中小企業金融業務年度報告：《2013年—2014年中國銀行業中小金融創新模式與產品競爭力年報》

2013年隨著“互聯網金融”、“大數據時代”等網絡流行詞的興起，國內中小企業融資迎來了全新一輪浪潮。在利率市場化推進、多省份自貿區建設的背景下，我國銀行業紛紛將核心企業“下沉”至中小與小微企業群體，配套調整組織架構，并創新中小金融特色產品，構建獨特的信貸業務模式。
為了應對利率市場化、P2P網貸平臺給商業銀行帶來的沖擊，2013年度多家銀行在鞏固中小企業業務的同時，加快小微企業業務的投入力度。銀聯信經過一年時間，與業界專家共同探討商業銀行在中小金融領域的市場需求與未來發展趨勢，發現一線實操崗位人員存在下述困惑：一是我國缺乏統一的中小企業與小微企業劃分標準，此前國家四部委出臺的劃型政策難以滿足銀行現實操作需求；二是很多中小企業營銷崗人員同時負責中小企業與小微企業兩類客戶群體；三是特色信貸產品設計是中小與小微企業金融服務競爭力的關鍵。
因此，2013年起我們對小微企業持續研究，將原先給您提供的《中國銀行業中小企業業務經營舉措與競爭年報》改為《中國商業銀行中小金融創新模式與產品競爭力年報》，將研究對象定位于更廣泛概念的中小企業（即國家四部委所指的中小企業與小微企業），研究重點定位于創新模式與中小金融產品競爭力，期待能為您帶來更好的閱讀體驗，解決工作實操中面臨的困惑。
本份報告由六個篇章構成，即監管政策篇、組織架構篇、創新模式篇、特色產品篇，風險管理篇、趨勢預測篇。回顧2013全年，中小企業金融服務呈現以下四大特色：一是線上操作，由網點操作改為網上辦理、掌上手機操作；二是特色產業創新專屬信貸產品，針對各地細分產業，創新推出個性化的融資產品；三是授信風險分擔轉移，由傳統的第二還款來源擔保專項第一還款來源、免擔保機制；四是專業隊伍建設精準化水平提升，對于中小與小微企業條線的崗位與人員優化調整，進一步優化調整傳統的組織架構，由此革新信貸服務模式。
綜上所述，本公司研發團隊在本份報告編寫過程中，更加深刻地意識到——“金融產品是中小與小微企業金融服務的核心競爭力”！本份報告梳理國內主要銀行的中小金融特色產品，判斷未來產品的競爭力提升關鍵點在于五個指標：（1）目標客戶、（2）授信額度、（3）擔保方式、（4）審批周期、（5）還貸方式。在此基礎上，銀行對于中小與小微企業進行變革專營機構，配套實施專業化的授信管理模式，引入西方國家領先的授信技術，以便形成一家銀行的獨特業務風格與綜合競爭實力。

 
本期目錄
第一篇  監管政策篇

第一章  2013年度中國中小企業金融政策
一、監管機構對中小微企業劃分標準界定
（一）中小企業劃分標準
（二）小微企業劃分標準
二、2013年“一行三會”扶持性金融政策
（一）中國人民銀行出臺政策
（二）銀監會出臺政策
（三）保監會出臺政策
（四）證監會出臺政策
三、2013年“大數據時代”爆發下的金融監管
（一）成立專門互聯網金融監管部門
（二）規范“類金融機構”市場運作
（三）P2P民間借貸平臺專項治理政策

第二章  2013年度中國中小企業財政政策
一、實施稅收優惠政策
（一）2013年各地稅收優惠政策
（二）差異化的小微企業優惠政策
二、完善信用擔保體系
（一）完善社會信用體系
（二）健全信用法律法規
（三）樹立良好信用文化

第二篇  組織架構篇

第三章  2013年度銀行變革部門設置
一、銀行中小企業金融服務專營機構
（一）事業部制
（二）特色分支行試點
（三）傳統職能部門架構
二、2013年國內主要銀行組織架構變革
（一）2013年中小企業授信與組織架構調整一覽
（二）典型銀行中小金融組織架構變革
（三）典型銀行小微金融組織架構變革

第四章  迎接互聯網時代的新穎專營機構建設
一、中小企業金融服務體系市場參與主體
（一）銀行業金融機構：混業經營格局形成
（二）信用擔保機構：時運多舛下謀求創新
（三）小額貸款公司：電商化運作實現增值
（四）典當行業：快速發展并拓展小微企業
（五）金融租賃公司：銀行綜合經營新機遇
（六）PE/VC機構：利率市場化推動新增長
（七）P2P平臺機構：民間借貸藏兌付危機
二、2013年“互聯網金融”迎來轉型機遇
（一）“互聯網金融”引發特色組織架構形成
（二）2013年度金融業各類新穎互聯網架構

第三篇  創新模式篇

第五章  中小企業金融服務典型操作模式
一、線上供應鏈金融產品組合模式
（一）線上供應鏈金融運作策略
（二）線上供應鏈目標客戶選取
（三）線上供應鏈金融產品組合
（四）線上供應鏈金融存在問題解讀
二、科技金融信貸業務創新模式
（一）科技型中小企業界定標準
（二）科技型企業信貸創新產品
（三）科技金融操作流程與審批
（四）科技金融發展中風險防范
三、“1+N”組合式擔保融資模式
（一）“1+N”組合式擔保操作思路
（二）組合擔保方式劃分與客戶群篩選
（三）“多樣擔保+個性還款方式”結合
（四）“1+N”組合式擔保風險防控要點

第六章  商業銀行采納與應用信貸新技術
一、“信貸工廠”授信決策技術
（一）SOP——標準作業程序散發出獨特魅力
（二）“端對端”流水線式作業流程與步驟拆解
（三）“信貸工廠”作業在中小微市場成功實踐
二、“德國IPC”授信決策技術
（一）德國IPC技術在中國實際發展情況
（二）典型銀行運用IPC技術拓展小微客戶
（三）IPC微貸技術存在問題及未來發展建議
三、“信貸評分”授信決策技術
（一）美國“信貸評分”技術在中國實踐
（二）客戶信用評級指標體系構成及基本方法
（三）美國富國銀行小企業打分系統模式借鑒

第四篇  特色產品篇

第七章  2013年中國銀行業中小與小微金融產品體系
一、國有商業銀行中小與小微企業業務
（一）工商銀行
（二）建設銀行
（三）農業銀行
（四）中國銀行
（五）交通銀行
二、股份商業銀行中小與小微企業業務
（一）招商銀行
（二）興業銀行
（三）浦發銀行
（四）中信銀行
（五）民生銀行
（六）光大銀行
（七）平安銀行
（八）華夏銀行
（九）廣發銀行
三、城商行及農商行中小與小微企業業務
（一）北京銀行
（二）包商銀行
（三）浙江泰隆銀行
（四）北京農商行
（五）上海農商行

第八章  2013年在華外資銀行中小與小微金融產品體系
一、渣打銀行中小與小微企業業務
二、花旗銀行中小與小微企業業務
三、匯豐銀行中小與小微企業業務
四、東亞銀行中小與小微企業業務

第五篇  風險管理篇

第九章  2013年中國中小企業授信風險成因透析
一、宏觀環境致中小企業授信風險“理所當然”
（一）2013年監管層放松政策管制
（二）市場萎縮形勢下經濟壓力加大
二、銀行自身缺陷致使中小企業授信風險擴大
（一）備受青睞業務“聯保貸款”出現異變
（二）中小企業客戶經理人為加大操作風險
（三）部分銀行助長“優質”企業盲目擴張

第十章  2013年中小企業貸款風險防范與管理實施要點
一、企業授信業務風險識別實務
（一）中小企業風險識別過程
（二）小微企業風險識別方法
二、中小企業授信業務風險定價策略
（一）遵循“收益覆蓋成本”定價原則
（二）商業銀行小微企業貸款定價方法
（三）部分銀行貸款風險定價策略分享
三、小微企業貸款風險的轉移、分散與補償
（一）中小企業信用擔保機構風險轉移
（二）中小企業貸款保證保險風險轉移
（三）中小企業貸款資產證券化
（四）中小企業信貸風險分散策略
（五）小微企業貸款風險補償策略

第六篇  趨勢預測篇

第十一章  2014年中小金融發展政策與產品競爭力前瞻
一、2014年政府扶植中小企業政策指向分析
（一）政府部委對于中小企業扶持
（二）監管機構對于中小企業扶持
二、中國銀行業中小金融產品競爭力綜合評價
（一）目標客戶定位綜合評價
（二）授信額度核定綜合評價
（三）擔保方式設定綜合評價
（四）審批周期規范綜合評價
（五）還貸方式創新綜合評價
三、2014年中小企業金融產品創新趨勢預測
（一）目標客戶選擇未來趨勢
（二）授信額度測算未來趨勢
（三）擔保方式設定未來趨勢
（四）產品審批周期未來趨勢
（五）還貸方式創新發展趨勢