2013年中國汽車經銷行業研究及預測報告

【導讀】

【報告描述】：

隨著汽車銷售增速放緩，2012年中國汽車經銷商4S店的建設速度也有所放緩。2012年全年中國共新增4S店2000多家，總量達到2萬家左右。在上市經銷商中，龐大集團4S店的數量最多，達771間，遠高于其他企業。

由于新車銷售市場放緩，庫存壓力增大，經銷商紛紛選擇降低售價作為主要促銷手段，因而造成多家經銷商企業盈利能力在2012年出現下降。與此同時，毛利率水平的下降反映出新車銷售業務已經開始逐漸進入微利時代。

相對于新車銷售市場的低靡來說，汽車售后服務和二手車銷售業務則表現出較強的發展潛力。

售后市場

目前售后市場已成為汽車經銷商主要的利潤來源，其毛利率遠高于新車銷售業務。例如龐大集團2012年上半年新車銷售業務毛利率為7.28%，而同期售后市場業務毛利率則高達34.26%；永達汽車2012年上半年新車銷售業務毛利率為5.24%，售后服務業務毛利率則高達43.58%。

目前中國汽車經銷商售后服務收入僅約為新車銷售收入的10%，毛利潤約為新車銷售的80%，美國上述比例分別約為30%、320%。參考國外經驗，未來售后服務業務將成長為中國汽車經銷商最重要的利潤來源。

二手車市場

2007年中國二手車交易量為265.8萬輛，2012年即增長至481.7萬輛，年均增長速度為12.63%。2011和2012年，中國二手車交易量的增長速度分別為12.41%、11.24%，遠高于新車銷售市場的增速。

目前中國眾多知名汽車經銷商已開展二手車業務，其中物產中大2012年前9個月共交易二手汽車將近3萬輛，其中自營二手車銷售量累計為5354量，同比增長9.9%。除此之外，龐大集團、國機汽車、大昌行、物產中大、永達汽車、聯拓集團、亞夏汽車等多家經銷商集團均擁有二手車業務。

2012年7月，中國商務部發布《二手車鑒定評估規范(征求意見稿)》。評估規范有望于2013年上半年正式頒布，二手車市場最重要的評估環節有望得到規范。這對于二手車市場的規范發展將起到積極的推動作用。

《2013年中國汽車經銷行業研究及預測報告》主要包括以下內容：

中國汽車經銷模式，及各種模式的發展特點等比；
中國汽車經銷商發展情況，包括經銷商數量、經銷商盈利能力、經銷商發展特點等；
中國各類汽車經銷業務的發展情況，包括新車、二手車、汽車維修、汽車金融、汽車保險等各項業務的經銷模式、特點及發展前景預測；
中國12家上市汽車經銷商的運營情況、盈利情況、各項業務發展情況、4S經銷網絡現狀及擴張等。

第一章  中國汽車經銷業務模式
1.1  發展歷程
1.2  經銷模式
1.2.1  主要營銷模式
1.2.2  營銷模式特點
1.2.3  進口汽車經銷模式
1.2.4  營銷渠道發展特點

第二章  中國主要汽車經銷商發展現狀
2.1  經銷商數量
2.2  盈利情況
2.2.1  利潤率
2.2.2  盈利結構
2.3  市場份額
2.3.1  汽車經銷商排名
2.3.2  汽車經銷商市場份額
2.3.3  2012年中國汽車經銷商變化
2.4  營運資本
2.5  汽車經銷商地域特征

第三章  中國新車銷售業務現狀及前景預測
3.1  新車銷量特點及趨勢
3.1.1  總銷量
3.1.2  乘用車
3.1.3  豪華型乘用車
3.1.4  商用車
3.2  新車價格特點
3.2.1  整體價格
3.2.2  乘用車價格
3.2.3  商用車價格
3.3  經銷模式
3.3.1  乘用車經銷模式
3.3.2  商用車經銷模式
3.4  經銷商經營現狀
3.4.1  新車銷售盈利情況
3.4.2  盈利模式
3.4.3  建設成本
3.5  發展趨勢預測

第四章  中國二手車業務現狀及前景預測
4.1  銷售情況
4.1.1  交易量
4.1.2  主要車型
4.1.3  銷售價格
4.2  經銷模式
4.3  市場前景預測
4.3.1  發展趨勢預測
4.3.2  市場規模預測

第五章  中國汽車售后服務現狀及前景預測
5.1  售后服務發展現狀
5.1.1  盈利模式
5.1.2  發展趨勢
5.2  汽車維修
5.2.1  經營模式
5.2.2  汽車經銷商維修業務競爭力
5.2.3  市場需求
5.3  汽車金融
5.4  汽車保險

第六章  中國上市汽車經銷商
6.1  龐大集團
6.1.1  公司簡介
6.1.2  各項業務收入及毛利率
6.1.3  汽車經銷情況
6.1.4  經營業績預測
6.2  國機汽車
6.2.1  公司簡介
6.2.2  營業收入、利潤總額及毛利率
6.2.3  進口車業務及業績預測
6.3  中升控股
6.3.1  公司簡介
6.3.2  營業收入、毛利率及汽車銷售情況
6.3.3  經銷網絡
6.4  大昌行集團
6.4.1  公司簡介
6.4.2  營業額及汽車銷售情況
6.4.3  經銷網絡
6.5  物產中大
6.5.1  公司簡介
6.5.2  營業收入及毛利率
6.5.3  汽車經銷業務
6.5.4  經銷網絡
6.5.5  經營業績預測
6.6  正通汽車
6.6.1  公司簡介
6.6.2  各項業務營業額
6.6.3  經銷網絡
6.7  永達汽車
6.7.1  公司簡介
6.7.2  營業收入及毛利率
6.7.3  經銷網絡
6.8  大東方
6.8.1  公司簡介
6.8.2  營業收入及毛利率
6.8.3  新東方汽車城
6.9  聯拓集團
6.9.1  公司簡介
6.9.2  營業收入及毛利率
6.9.3  汽車銷售及維修業務
6.10  亞夏汽車
6.10.1  公司簡介
6.10.2  營業收入及毛利率
6.10.3  經銷網絡
6.10.4  經營業績預測
6.11  漳州發展
6.11.1  公司簡介
6.11.2  營業收入及毛利率
6.11.3  汽車經銷業務
6.12  特力集團
6.12.1  公司簡介
6.12.2  營業收入及毛利率
6.12.3  汽車銷售及維修業務

圖：中國汽車經銷發展歷程
圖：中國汽車經銷主要方式
表：中國各類汽車營銷模式特點對比
圖：進口與國產汽車經營模式對比
圖：2008-2016年中國汽車4S店數量
表：2011-2012年中國主要汽車經銷商4S店數量
圖：2011-2012年中國主要汽車經銷商毛利率對比
圖：中國汽車經銷服務范圍
圖：中美汽車經銷商利潤構成對比
表：2011年中國營業收入超過100億元的汽車經銷商
圖：2008年美國前10名汽車經銷商市場份額
表：2011年中國銷量排名前10汽車經銷商市場份額
圖：2011年中國銷量排名前10汽車制造商市場份額
圖：2012年中國4S店10大變化
圖：中國汽車經銷商日常營運所需最低資本
圖：中國汽車經銷商營運資金中自有資金所占比例
圖：中國汽車經銷商運營所需外部資金主要來源
表：中國主要汽車經銷商4S店布局區域特點
圖：2007-2016年中國汽車銷量
圖：2007-2016年中國乘用車銷量
圖：2007-2016年中國轎車及SUV占乘用車銷量的比重
圖：2007-2016年中國排量1.0-1.6L乘用車占乘用車銷量比重
圖：中國一二三線城市汽車排量關注度
圖：2011年主要國家千人乘用車保有輛
圖：2011年中國乘用車普及率前五大省/直轄市
圖：2007-2016年中國豪華及超豪華乘用車銷量
圖：2011年中國豪華乘用車市場品牌占有率
圖：2011年中國超豪華乘用車市場品牌占有率
表：2012年中國豪華品牌乘用車經銷商單店銷售能力
圖：2007-2016年中國商用車銷量
圖：2007-2016年中國各類型客車銷量比重
圖：2007-2016年中國各類型貨車銷量比重
圖：2003-2012年中國汽車價格指數
圖：2003-2012年中國轎車價格指數
圖：2011年中國主要汽車經銷商單車平均價格
圖：中國一二三線城市汽車價格關注度
圖：2003-2012年中國貨車價格指數
圖：中國乘用車4S店建設流程
圖：2011年中國主要汽車經銷商單店收入
表：2011-2012年中國部分汽車經銷商新車銷售業務毛利率
表：經銷商各類型汽車盈利能力對比
圖：中國經銷商新車銷售業務盈利模式
圖：汽車4S 店建設成本構成
圖：2005-2011年中國中、東、西部地區民用汽車保有量
圖：2005-2011年中國中、東、西部地區民用汽車保有量增長速度
圖：2007-2012年中國二手車交易量
圖：各國二手車與新車銷量比例對比
圖：2011-2012年中國二手車成交車型構成
圖：2000-2010年中國二手車平均交易價格
圖：中美二手車保值率對比
圖：中國二手車主要交易模式
圖：主要國家二手車交易模式
圖：2010年中國交易的二手車使用年限分布
圖：中國消費者預期更換車輛年限分布
圖：2013-2016年中國二手車交易量預測
圖：中國汽車售后服務盈利模式
表：2011-2012年中國主要汽車經銷商售后服務業務毛利率
表：中國汽車維修經營模式
表：汽車部分零部件更新周期
圖：全球主要國家汽車貸款比例
圖：2001-2008年中國汽車信貸規模
表：中美汽車經銷商提供金融服務對比
圖：2003-2011年中國車險保費收入
表：中美汽車經銷商提供金融服務對比
圖：2007-2012年龐大集團營業收入及凈利潤
圖：2008-2012年龐大集團毛利率
表：2011-2012年龐大集團分業務收入構成及毛利率
表：2011-2012年龐大集團新車銷售業務收入及毛利率
表：2011-2012年龐大集團售后業務收入及毛利率
圖：2008-2011年龐大集團汽車銷量
表：2012年龐大集團豪華車品牌拓展情況
圖：2012-2016年龐大集團營業收入及毛利率
圖：2009-2012年國機汽車營業收入及利潤總額
表：2011-2012年國機汽車各項業務營業收入及毛利率
表：2012年上半年中國進口汽車品牌TOP15
表：2012-2016年國機汽車營業收入、利潤總額及毛利率
圖：2007-2012年中升控股營業收入及毛利率
圖：2007-2012年中升控股售后服務業務收入及毛利率
圖：2007-2012年中升控股新車銷量
表：2009-2012年中升控股4S店地區分布
表：2012上半年中升控股在各省及直轄市的4S店分布
圖：2007-2012年大昌行營業額
圖：2007-2012年大昌行汽車業務營業額及凈利潤
表：2006-2012年大昌行新車銷量
圖：2006-2012年大昌行中國內地4S店數量
圖：2007-2012年物產中大營業收入及毛利率
表：2011-2012年物產中大各項業務收入及毛利率
圖：2009-2012年物產中大新車銷量
表：2012年1-9月物產中大汽車后服務業務增長情況
圖：物產元通代理經銷的汽車品牌
表：物產中大汽車銷售網絡布局規劃
表：2012-2016年物產中大營業收入及毛利率預測
圖：2007-2012年正通汽車營業額及凈利潤
表：2011-2012年正通汽車各項業務營業額及貢獻率
表：2011-2012年正通汽車新車銷售業務營業額來源
圖：2012年上半年正通汽車各地區各品牌汽車4S店數量
圖：2009-2012年永達汽車營業收入及毛利率
表：2011-2012年永達汽車各項業務營業收入及毛利潤
圖：2009-2012年永達汽車各項業務毛利率
圖：2009-2012年永達汽車銷量
圖：2009-2012年永達汽車網點數量
表：2012年上半年永達汽車4S店分布
圖：2006-2012年大東方營業收入及毛利率
圖：2007-2012年大東方汽車經銷業務收入及毛利率
圖：2012年上半年大東方各項業務毛利率對比
圖：2007-2011年聯拓集團經營指標
表：2009-2011年聯拓集團各項業務收入及毛利率
圖：2007-2011年聯拓集團毛利率
表：2009-2011年聯拓集團各品牌汽車銷售額
表：2011年聯拓集團維修車間數量及檢修能力
圖：2008-2012年亞夏汽車營業收入及毛利率
表：2011-2012年亞夏汽車各項業務營業收入及毛利率
表：2010-2012年亞夏汽車營業收入區域分布
圖：2007-2012年亞夏汽車4S店數量
圖：2008-2010年亞夏汽車銷量及安徽市場占有率
表：2012-2016年亞夏汽車營業收入及毛利率預測
圖：2007-2012年漳州發展營業收入及毛利率
表：2011-2012年漳州發展各項業務營業收入及毛利率
表：2011-2012年漳州發展營業收入地區分布
圖：2008-2011年漳州發展汽車銷售收入及毛利率
表：2011年漳州發展主要從事汽車經銷業務的子公司及資產、利潤情況
圖：2007-2012年特力集團營業收入及毛利率
圖：2011-2012年特力集團營業收入構成
圖：2008-2012年特力集團汽車銷售業務營業收入及毛利率
圖：2008-2012年特力集團汽車檢測及維修業務營業收入及毛利率
表：2010年特力集團主要汽車經銷子公司經營情況