2013-2017年中國房地產開發與經營業企業IPO上市指導咨詢報告

【導讀】

【報告描述】：

數據顯示：2012年全球共有425家企業IPO上市，合計總融資823.43億美元，平均每家企業融資1.94億美元。其中，中國企業共有201家上市，總融資額為263.27億美元，占全球上市數量的47.3%和總融資額的32.0%。與2011年相比，2012年中國企業IPO上市數量減少155家，融資額減少了57.2%；其中境內資本市場僅有154家企業上市，融資164.84億美元；47家企業在境外5個資本市場上市，融資98.42億美元。
  
盡管2012年資本市場表現不盡如人意，但是讓企業IPO上市仍是許多企業家努力實踐的理想。目前排隊企業高達800多家。中商情報網基于資本市場多年的服務經驗，特推出系列IPO上市指導咨詢報告，為企業在前期計劃IPO上市過程中減少一些迷茫。目前，中商情報網已經成功協助國內數十家企業在境內外資本市場成功上市，其招股說明書均引用中商情報網提供的權威市場數據，充分幫助企業明確市場定位、樹立行業地位，為其企業上市融資起到了積極的推動作用！

此報告為個性化定制服務報告，我們將根據不同類型及不同行業的企業用戶提出的具體要求，修訂報告目錄，并在此目錄的基礎上重新完善行業數據及分析內容。

目 錄

第一章 行業發展基本概述 
第一節 房地產開發與經營業的概述 
第二節 房地產開發與經營業的分類及制備 
第三節 房地產開發與經營業的應用 
第四節 房地產開發與經營業企業經營模式 
一、采購模式 
二、生產模式 
三、銷售模式 

第二章 房地產開發與經營業行業主管部門、管理體制及主要法規政策 
第一節 行業管理體制及主管單位 
第二節 行業相關政策法規 
一、行業相關法律法規 
二、行業相關標準規范 
三、行業相關產業政策 

第三章 房地產開發與經營業產業鏈市場分析 
第一節 房地產開發與經營業產業鏈概述 
第二節 與上游行業的關聯性分析 
第三節 與下游行業的關聯性分析 
一、行業一
二、行業二
三、行業三

第四章 2013-2017年房地產開發與經營業市場容量及現狀分析預測 
第一節 房地產開發與經營業市場規模分析
第二節 中國房地產開發與經營業市場發展分析
一、市場需求領域分析 
二、2013-2017年市場供需預測  
第三節 2012-2013年中國房地產開發與經營業產品進出口分析 

第五章 房地產開發與經營業行業發展趨勢、市場份額及競爭力分析 
第一節 房地產開發與經營業行業區域性、周期性和季節性 
一、區域性 
二、周期性及季節性 
第二節 房地產開發與經營業行業發展趨勢 
第三節 2012-2013年房地產開發與經營業行業競爭概況 
一、國際市場競爭情況 
二、國內市場競爭情況 
第四節 房地產開發與經營業重點企業介紹 
一、國外重點企業介紹 
（一）企業1 
（二）企業2
（三）企業3
二、國內重點企業介紹 
（一）企業1 
（二）企業2
（三）企業3
（四）企業4 
（五）企業5
第五節 重點企業經營領域比較分析
第六節 重點企業生產規模對比分析 

第六章 房地產開發與經營業行業準入障礙分析 
第一節 資金壁壘 
第二節 品牌壁壘 
第三節 技術壁壘

第七章 影響行業發展的有利和不利因素 
第一節 影響行業發有利因素分析 
第二節 影響行業發不利因素分析 

第八章 房地產開發與經營業行業市場風險因素分析 
第一節 宏觀經濟風險 
第二節 政策風險
第三節 環保風險 
第四節 市場競爭風險 
第五節 技術及人才流失風險

第九章 2012年中國企業IPO市場綜述
第一節 2012年全球企業IPO統計
第二節 2012年中國企業境內外IPO市場分析
一、2012年中國企業境內外IPO市場統計
二、2012年中國企業海外IPO市場統計
三、2012年中國企業海外IPO融資地點分布
四、2012年中國企業海外IPO融資行業分布
五、2012年中國企業海外IPO融資十強情況
第三節 2012年中國企業境內IPO市場分析
一、2012年中國企業境內IPO市場統計
二、2012年中國企業境內IPO行業分布統計
三、2012年中國企業境內IPO融資十強情況
第三節 2012年VC/PE支持的中國企業境內外IPO市場分析
一、VC/PE支持的中國企業境內外IPO市場統計
二、VC/PE支持的中國企業境內外IPO融資十強
三、VC/PE支持上市中國企業平均賬面投資回報

第十章 2012年中國中小板IPO市場深度分析
第一節 2012年中小板企業IPO市場基本情況
一、2012年中小板企業上會數量統計
二、2012年中小板上會公司時間分布
三、2012年中小板上會公司行業分布
四、2012年中小板上會公司地區分布
第二節 2012年中小板企業IPO上市中介機構分析
一、保薦機構及過會率
二、會計事務所及過會率
三、律師事務所及過會率
第三節 2012年中小板企業IPO上市財務狀況分析
一、發行后總股本對比分析
二、公司營業收入對比分析
三、公司凈利潤對比分析
第四節 2012年中國中小板發行上市基本情況分析
一、2012年中小板企業發行上市數量分析
二、2012年中小板企業發行上市時間分布
三、2012年中小板企業發行上市行業分布
四、2012年中小板發行上市公司地區分布

第十一章 2012年中國創業板IPO市場深度分析
第一節 2012年創業板企業IPO市場基本情況
一、2012年創業板企業上會數量統計
二、2012年創業板上會公司時間分布
三、2012年創業板上會公司行業分布
四、2012年創業板上會公司地區分布
第二節 2012年創業板企業IPO上市中介機構分析
一、保薦機構及過會率
二、會計事務所及過會率
三、律師事務所及過會率
第三節 2012年創業板企業IPO上市財務狀況分析
一、上會前凈資產對比分析
二、發行后總股本對比分析
三、公司營業收入對比分析
四、公司凈利潤對比分析
第四節 2012年中國創業板發行上市基本情況分析
一、2012年創業板企業發行上市數量分析
二、2012年創業板企業發行上市時間分布
三、2012年創業板企業發行上市行業分布
四、2012年創業板發行上市公司地區分布
第五節 2012年中國創業板發行上市市盈率分析
第六節 2012年中國創業板發行上市募集資金分析
第七節 2012年中國創業板發行上市發行費用分析

第十二章  2013年首次IPO申報企業基本信息情況分析
第一節  創業板申報企業預批露分析
第二節  中小板申報企業預批露分析

第十三章 房地產開發與經營業企業IPO上市運作流程技巧
第一節 國內企業上市運作指導
一、企業IPO上市的優點和缺點
二、選擇合適的發行時機
三、聘請優秀的IPO財務顧問
四、組建公司IPO籌建小組
五、企業上市如何聘用中介機構
第二節 國內企業上市資產重組分析
一、企業資產重組基本模式
二、上市企業資產重組動因、目的和內容
三、企業重組時的資產剝離
四、企業重組時國有股權的處理
五、上市企業重組時資產的評估
六、企業重組過程中的產權界定
七、企業重組過程中的財務審計
第三節 國內企業IPO上市運作可行性分析
一、設立公司發行上市的可行性報告
二、設立股份制公司的方式
三、股份制公司發起人邀集
四、中介機構的盡職調查
五、盡職調查的程序和內容
六、股票發行提交的法律規定
七、股票發行文件的編制準則
八、招股說明書提要與格式
九、招股說明書編制技巧
十、證監會股票發行核準程序
十一、影響股票發行定價的因素
十二、發行人的形象設計與創新

第十四章 房地產開發與經營業企業境外IPO上市分析
第一節 境外上市概述
一、境外上市優勢分析
二、境外上市主要方式
第二節 香港證券市場
一、香港證劵市場介紹
（一）香港主板介紹
（二）香港創業板介紹
二、香港上市規則介紹
三、聯交所主板上市事宜
四、香港上市申請程序
第三節 新加坡證券市場
一、新加坡交易所簡介
二、新交所上市標準
（一）第一級股市上市標準
（二）新交所上市標準
（三）成功上市的要素
三、新交所上市程序
四、新交所上市費用
第四節 美國證券市場
一、紐約股票交易所
（一）紐交所基本情況
（二）國內企業上市條件
（三）國外企業上市條件
二、美國證券交易所
（一）證交所基本情況
（二）證交所上市條件
三、美國那斯達克證券交易所
（一）NASDAQ基本情況
（二）NASDAQ上市條件
（三）華企進入NASDAQ條件
（四）外企NASDAQ上市標準
四、美三大交易所上市標準比拼
第五節 加拿大證券市場
一、加拿大風險資本交易所
（一）CDNX基本情況
（二）CDNX上市優勢介紹
（三）CDNX上市方式介紹
（四）CDNX上市準備條件
（五）CDNX上市最低要求
（五）CDNX上市費用明細
二、TSE多倫多股票交易所
（一）TSE基本情況
（二）TSE上市要求介紹
（三）TSE上市申請程序
（四）TSE上市規則介紹
第六節 英國證券市場
一、英國倫敦證交所
（一）LSE基本情況
（二）LSE特點介紹
（三）LSE交易途徑
（四）LSE上市條件
（五）SEAQ系統國際板
一、AIM和TECHMARK
（一）AIM基本情況
（二）AIM市場上市條件
（三）TECHMARK特質
（四）TECHMARK優勢

第十五章 房地產開發與經營業企業上市中介機構選擇與工作協調
第一節 券商的選擇與工作模式
一、券商的選擇與費用指導
二、券商工作內容與定位
三、券商的工作模式
四、企業上市券商重點關注的問題
第二節 會計師事務所的選擇與工作模式
一、會計師事務所的選擇與費用指導
二、會計師事務所工作內容與定位
三、會計師事務所的工作模式
四、企業上市會計師事務所重點關注的問題
第三節 律師事務所的選擇與工作模式
一、律師事務所的選擇與費用指導
二、律師事務所工作內容與定位
三、律師事務所的工作模式
四、企業上市律師事務所重點關注的問題
第四節 咨詢公司的選擇與工作模式
一、咨詢公司的選擇與費用指導
二、咨詢公司工作內容與定位
三、咨詢公司的工作模式
四、企業上市咨詢公司重點關注的問題

第十六章 房地產開發與經營業企業上市重點問題的處理建議
第一節 改制問題
一、企業改制手續處理建議
二、股權糾紛問題處理建議
三、企業改制與管理層安排建議
第二節 財務審計問題
一、大股東審計問題處理建議
二、歷史財務審計問題處理建議
三、審計報告常見錯誤分析
四、關聯交易財務處理問題建議
第三節 法律問題
一、重大合同處理
二、股權轉讓確認
三、商標產權爭議
四、對外合作協議
五、股東大會決議
第四節 募集資金投向問題
一、項目可行性研究報告撰寫
二、募集資金規模
三、募投項目選擇
四、新建擴建問題
五、立項申報流程
第五節 制度健全問題
一、管理內控制度完善
二、上市公司配套制度設立
三、人事安排與股權激勵
四、財務制度健全

第十七章 招股說明書中影響企業上市的重點問題處理建議
第一節 公司基本情況章節常見問題
一、企業改制重組流程完備性
二、企業股本變化問題
三、企業對外投資問題
四、員工社保與員工持股問題處理
第二節 業務與技術章節常見問題
一、業務描述與定位
二、各業務市場容量
三、企業競爭對手分析
四、上下游廠商以及經營授權問題
五、技術研發與質量控制問題處理
第三節 同業競爭與關聯交易章節問題
一、同業競爭問題處理
二、關聯交易問題處理
三、避免同業競爭與關聯交易處理制度設計
四、現有同業競爭與關聯交易的處理措施
第四節 募投項目常見問題
一、項目投產前后指標變化解釋
二、項目投資收益指標設計
三、項目產品市場容量測算
四、項目生產工藝與核心技術處理
五、項目可行性與合理性分析
六、項目備案流程
第五節 財務報告問題
一、會計制度調整
二、財務狀況變動問題
三、盈利、償債等指標處理
四、重大財務收支問題的處理
五、各項財務數據的確認

第十八章 影響上市進度的重點環節處理建議
第一節 企業工商檔案問題
第二節 募投項目問題
第三節 審計問題
第四節 環評批文問題
第五節 股權處理問題
第六節 重大法律糾紛

第十九章 房地產開發與經營業企業投融資及IPO上市策略指導
第一節 房地產開發與經營業企業境內IPO上市目的及條件
一、企業境內上市主要目的
二、企業上市需滿足的條件
（一）企業境內主板 IPO 主要條件
（二）企業境內中小板IPO主要條件
（三）企業境內創業板IPO主要條件
三、企業改制上市中的關鍵問題
第二節 房地產開發與經營業企業IPO上市的相關準備
一、企業該不該上市
二、企業應何時上市
三、企業應何地上市
四、企業上市前準備
（一）企業上市前綜合評估
（二）企業的內部規范重組
（三）選擇并配合中介機構
（四）應如何選擇中介機構
第三節 房地產開發與經營業企業IPO上市的規劃實施
一、上市費用規劃和團隊組建
二、盡職調查及問題解決方案
三、改制重組需關注重點問題
四、企業上市輔導及注意事項
五、上市申報材料制作及要求
六、網上路演推介及詢價發行
第四節 房地產開發與經營業企業IPO上市審核工作流程
一、企業IPO上市基本審核流程
二、企業IPO上市具體審核環節
三、與發行審核流程相關的事項

第二十章  中商智業關于房地產開發與經營業企業IPO工作建議

圖表略