2013-2017年中國外資銀行在華業務市場調查與產業投資分析報告

【導讀】

【報告描述】：

根據中國銀監會的數據，2011年中國的181家外資銀行的總利潤翻了一番，從2010年的77.8億元增加至167.3億元；總資產增長24％，達到2.15萬億元。普華永道中國審計部金融服務合伙人胡亮告訴記者，在華外資銀行去年利潤增速快于中資銀行的主要原因是，利差擴大、隨人民幣國際化衍生業務量猛增、外資行充分融入銀行間市場和基數較低。不過，由于同期中資銀行成長速度也相當快且外資銀行的基數較小，外資銀行占中國銀行業總資產的比例僅從1.83%升至1.93%。
    調查資料顯示，外資銀行認為債務資本市場未來存在最大的業務機會，與去年的調查結果一致。而排名第二和第三的分別為結構性產品和利率調期，結構性產品的排名較去年上升兩位。與過去幾年一樣，參與今年調查的41家外資銀行認為嚴格的監管環境仍然是關注焦點。在受訪者的愿望清單上，最希望放松的監管限制是債券承銷、衍生產品和財富管理市場準入、較高的境外融資配額，中國現代化支付系統（CNAPS）成員資格，QDII的平等待遇。值得注意的是，受訪者認為中國銀監會甚至比其母國的監管機構更支持他們。

    本報告詳述了外資銀行在華業務的行業概況、市場發展現狀及外資銀行在華業務市場發展預測（未來五年市場供需及市場發展趨勢），并且在研究外資銀行在華業務市場競爭、原材料、客戶分析的基礎上，對外資銀行在華業務行業投資前景及投資價值進行了研究，并提出了我們對外資銀行在華業務投資的建議。

目 錄

第一章 外資銀行在華發展概況 1
第一節 我國引進和發展外資銀行經歷階段 1
一、初始階段(1979-1989年) 1
二、發展階段(1990-1996年) 1
三、低迷階段(1997-2000年) 1
四、飛躍階段(2001-2006年) 2
五、穩進階段(2007-現今) 2
第二節 外資銀行在華投資進程與特點分析 3
一、外資銀行在華投資進程 3
二、外資銀行在華投資特點分析 5
第三節 外資銀行的進入對我國銀行業的影響 8
一、從銀行效率角度分析 8
二、從銀行管理角度分析 8
三、從銀行業務角度分析 8
四、從銀行人才角度分析 8

第二章 外資銀行在華經營現況分析 10
第一節 2011年外資銀行在華發展現狀分析 10
一、外資銀行在華機構設置 10
二、外資銀行在華業務經營現狀 10
三、外資銀行本土化現狀 11
四、外資銀行競爭優勢分析 12
五、中國需要外資銀行 14
第二節 2011年外資銀行在華發展中存在的問題分析 15
一、相關監管法規不到位，操作性不強 15
二、資產規模仍然偏小，金融占比較低 16
三、境內存款少，籌資成本高 16
四、信貸業務集中度高，風險上升趨勢明顯 17
五、機構網點少，銀行服務功能有限 17
六、內控制度不健全或執行不嚴，“邊緣”違規經營在一定程度上依然存在 17
七、外資銀行管理機制不夠協調統一 18
第三節 2011年外資銀行本土化存在的問題分析 18
一、人員本土化存在結構性缺陷 18
二、中小型外資銀行客戶本土化嚴重不足 19
三、產品設計及營銷的模式生搬硬套 19

第三章 中國對外資銀行的監管分析 21
第一節 2011年內外資銀行監管政策的國際比較及對中國的啟示 21
一、內外資銀行監管措施的比較 21
二、內外資銀行統一監管原則的比較 23
三、國際經驗對中國的啟示 24
第二節 2011年外資銀行審慎監管分析 26
一、國際金融法上的審慎監管原則 26
二、中國對外資銀行的審慎監管的具體規定 29
三、評析與結論 31
第三節 2011年銀行業開放形勢下中國外資銀行監管問題 34
一、中國對外資銀行監管中存在的主要問題 34
二、完善中國外資銀行監管的對策建議 34
第四節 2011年外資銀行流動性監管比較分析 35
一、流動性監管制度的基本理論 35
二、流動性監管的國際標準 37
三、中國對外資銀行流動性監管的相關規定 40
四、完善中國外資銀行流動性監管制度建議 41
第五節 2011年外資入股中資商業銀行的法律監管 44
一、外資入股中資商業銀行的動因分析 44
二、外資入股中資商業銀行的立法現狀及問題 45
三、發展建議 48
第六節 2011年對外資銀行監管的政策選擇分析 52
一、中國對外資銀行市場準入的監管 52
二、中國對外資銀行市場運作的監管 53
三、中國外資銀行市場退出管理 55

第四章 后WTO時期外資銀行運行分析 56
第一節 入世以來外資銀行發展的基本特點 56
一、外資銀行迅猛擴張 56
二、外資銀行進入中國市場的主要方式 56
三、外資銀行在華業務發展狀況良好 56
四、外資銀行通常采取定位于高端客戶的發展模式 57
五、高效優質的服務是外資銀行參與競爭的重要手段 58
六、外資銀行認為其競爭主要來自其他外資銀行 60
七、外資銀行的營銷手段獨特、客戶服務針對性強 60
八、人才競爭激烈，員工薪酬增速高 61
九、中外資銀行各有其優劣 61
十、外資銀行基本認可中國銀行業開放的政策 61
第二節 后WTO時期外資銀行對中資銀行的影響及對策 62
一、外資銀行對東道國銀行影響的理論 62
二、外資銀行對中資銀行的挑戰與威脅 64
第三節 后WTO時期中資銀行迎戰外資銀行的路徑選擇 67

第五章 上海市中外資銀行客戶構成差異及流動狀況分析 73
第一節 2011年上海市中外資銀行客戶構成的比較分析 73
一、客戶注冊資金規模比較分析 73
二、客戶產業分類比較分析 74
第二節 2011年上海市中外資銀行客戶流動狀況的比較分析 76
第三節 2011年上海市中外資銀行客戶結算業務量的比較分析 76
一、大額支付結算量比較分析 76
二、同城票據交換業務量比較分析 77
第四節 2011年上海市中外資銀行客戶支付信用狀況的比較分析 78
第五節 上海市中外資銀行客戶比較分析的幾個結論 78

第六章 外資銀行參股中資銀行分析 81
第一節 外資入股國內銀行的歷史背景和現實意義 81
第二節 2011年外資參股中資銀行的特點和影響 83
一、外資參股中資銀行的原因 83
二、外資參股中資銀行的主要特點 84
三、外資參股對中國銀行業的影響 85
第三節 2011年外資參股中資銀行模式及問題分析 86
一、外資參股中資銀行的主要模式 86
二、對外資參股中資銀行，監管部門應關注的問題 87
三、政策建議 90
第四節 外資參股對中國城市商業銀行經營效率的影響分析 93
一、外資參股城市商業銀行的概況 93
二、經營效率的變化分析 93
三、政策建議 94
第五節 2011年外資入股中資銀行的問題與對策 95
一、外資金融機構入股中資商業銀行可能帶來的問題 95
二、對策建議 98

第七章 中外資銀行競爭優勢及零售業務發展比較分析 100
第一節 外資銀行的競爭優勢分析 100
一、外資銀行長期以來積累了先進的經營理念和管理方式 100
二、外資銀行在體制及經營機制方面的優勢 100
三、外資銀行提供多樣化的產品，重視產品創新和品牌建設 100
四、外資銀行具備雄厚的資金實力和較高的盈利水平 101
五、外資銀行在服務手段及服務方式方面具有明顯的優勢 102
第二節 中資銀行的競爭優勢分析 102
一、中資銀行擁有本土經營的獨特優勢 102
二、中資銀行擁有國家信譽優勢 103
三、中外資銀行與同享國民待遇，可以改變中資銀行在某些方面的劣勢競爭地位 103
第三節 外資銀行與中資銀行的具體競爭分析 103
一、在高端客戶方面的激烈競爭 103
二、在中間業務、創新業務等高端業務方面的競爭 104
第四節 中外資銀行零售業務的比較分析 105
一、信用卡業務 105
二、網上銀行業務 106
三、私人銀行業務 106
四、理財業務 107

第八章 外資商業銀行合規風險管理的經驗與借鑒 112
第一節 外資商業銀行合規風險管理的經驗 112
一、高級管理層重視合規經營 112
二、不斷調整和完善合規風險管理的組織架構，保證合規部門的相對獨立 112
三、明確合規部門職責，處理好合規與內審的關系 114
四、在有效的組織結構基礎上，建立合規風險管理框架 115
五、將合規風險管理與業務流程優化相結合，減少風險發生 115
六、培育良好的合規文化 116
第二節 對我國中資商業銀行合規風險管理的啟示 116
一、改進公司治理，提高董事會和高管層對合規風險的管理責任 116
二、建立清晰的戰略定位和合理的組織結構 117
三、注重合規和流程的關系，實現合規方案“以任務為中心”向“以流程為中心”轉變 117

第九章 2012-2016年我國外資銀行發展對策與建議分析 119
第一節 促進我國外資銀行發展的對策 119
一、建立健全外資銀行監管法規體系，增強操作性 119
二、努力提升外資銀行發展規模，擴大品種，適當增加網點 119
三、進一步落實外資銀行并表監管、三方會談和外部審計制度 120
四、加強對外資銀行新業務領域和新業務與傳統業務交叉領域的研究 120
五、建立統一、高效的外資銀行監管協調機制 121
第二節 外資銀行本土化的有關建議 121
第三節 后危機時代新興市場國家外資銀行的監管策略 122
一、金融危機后新興市場國家外資銀行監管策略及其變化 122
二、新興市場國家外資銀行監管新策略 124

第十章 2012-2016年外資銀發展趨勢及策略分析 127
第一節 2012-2016年外資銀行發展的基本趨勢 127
一、業務重點集中于東部沿海地區，但對內陸地區的投資趨于增加 127
二、業務品種更加豐富，競爭日益白熱化 127
三、客戶發展模式呈現從高端下移的趨勢 128
四、交叉銷售能力進一步加強 128
五、對最具有潛力的市場和客戶的爭奪更加激烈 129
第二節 2012-2016年全面入世后外資銀行發展趨勢分析 130
第三節 2012-2016年外資銀行在華擴張的方式及策略 132
一、外資銀行在華擴張概況 132
二、外資銀行進入中國的方式 133
三、大營銷策略：整體運營優勢的擴張 135
第四節 外資銀行中國市場宣傳策略分析 137
一、匯豐銀行 137
二、花旗銀行 139
三、渣打銀行 140
四、荷蘭銀行 141
五、東亞銀行 141
六、蘇格蘭皇家銀行 142
第五節 2012-2016年外資銀行布局中國市場五大攻略 142
一、與中資行正面拼搶中間業務 142
二、短期內走高端路線經營零售業務 143
三、積極搶食人民幣業務 144
四、依靠差異化競爭批發業務 145
五、人才本土化沖擊中資行用人體制 146