2013-2017年中國燃料乙醇行業發展研究與投資前景分析報告

內容介紹

中國已繼美國和巴西之后，成為全球第三大燃料乙醇生產國。目前，國內較大規模的定點生產燃料乙醇的企業包括：吉林燃料乙醇有限責任公司、黑龍江華潤酒精有限公司、河南天冠企業集團、安徽豐原生化股份有限公司、廣西中糧生物質能源有限公司等，產能近150萬噸／年，加上國內其他同類企業，預計總產能超過200萬噸／年。上述國內定點燃料乙醇企業除了保證所在省區的封閉使用之外，一些企業還要供應周邊省份部分地市的燃料乙醇試點示范所需。如安徽豐原生化公司還要承擔山東7地市、江蘇5地市、河北2地市的供應。

通過多年的生產實踐，我國燃料乙醇的生產技術與制造成本已接近美國水平，可以更快的步伐向更多的省區推廣普及。盡管如此，我國燃料乙醇推廣使用與國際水平相比還遠遠不夠。目前，在美洲地區燃料乙醇普及度較高，其中美國和巴西生產消費總量在全球占比超過90%，中國所占比例僅為1%左右。截至2010年年底，燃料乙醇總體利用規模僅為180萬噸，非糧乙醇完成情況更糟，僅為20萬噸左右。業內普遍認為，在我國能源狀況與環境壓力日益緊迫的背景下，燃料乙醇的推廣使用速度明顯落后于形勢發展，在一些試點示范地區的封閉使用并不順利。

燃料乙醇推廣受阻的另一個原因是市場亂象嚴重，政府督導和保駕護航作用不足。例如2011年3月21日，全國最大的木薯燃料乙醇企業廣西中糧生物質能源有限公司，因諸多原因被迫全面停產。此前該公司已累計生產木薯燃料乙醇48萬多噸，相當于替代近45萬噸的石化汽油資源。該公司停產引起國家發改委高度重視，并于次日派出聯合協調小組赴廣西調研。調查組認為：一是該區推廣過渡期過長，導致乙醇汽油市場覆蓋率下降；二是劣質油品、普通汽油與乙醇汽油混用導致部分車輛油耗增加、動力下降，造成對乙醇汽油的誤解；三是燃料乙醇企業本身面臨困難。

我國在液體生物燃料方面的“十二五”規劃目標是燃料乙醇年利用量為500萬噸。如今，業界已形成共識：為了改善能源結構，應盡量減少使用化石能源，多使用可再生能源。我國提出在“十二五”期間要將非化石能源占一次能源消費比重提高到11.4%，主要污染物排放總量減少8%～10%。生物燃料代表著世界能源發展的一個趨勢，無論在學術界還是在產業界都是得到充分肯定的。我國發展非糧生物燃料的法律定位和戰略意義是毋庸置疑的。

本研究咨詢報告主要中國資源綜合利用協會可再生能源專業委員會、國家統計局、國家商務部、國務院發展研究中心、中國能源信息、中國化工信息、國內外相關刊物的基礎信息以及燃料乙醇行業研究單位等公布和提供的大量資料，結合深入的市場調查資料，立足于世界燃料乙醇行業整體發展大勢，對中國燃料乙醇行業的發展情況、主要細分市場、競爭格局等進行了分析及預測，并對未來燃料乙醇行業發展的整體環境及發展趨勢進行探討和研判，最后在前面大量分析、預測的基礎上，研究了燃料乙醇行業今后的發展與投資策略，為燃料乙醇生產、貿易、研究等企業在激烈的市場競爭中洞察先機，根據市場需求及時調整經營策略，為戰略投資者選擇恰當的投資時機和公司領導層做戰略規劃提供了準確的市場情報信息及科學的決策依據，同時對銀行信貸部門也具有極大的參考價值。

報告目錄

第一部分   行業發展分析

第一章 生物質能開發和利用狀況 1
第一節 生物質能概述 1
一、生物質能的含義 1
二、生物質能的種類與形態 1
三、生物質能的優缺點 2
四、與常規能源的相似性及可獲得性 3
五、生物質能源的可再生性及潔凈性 4
第二節 國際生物質能開發利用概況 5
一、生物質能開發受到世界各國重視 5
二、各國對發展可再生能源及生物質能的政策法規 6
三、經合組織建議大力開發生物質能 7
四、歐洲生物質能源開發利用概況 8
五、巴西生物質能源的開發情況 9
六、日本大力普及推廣使用生物燃料 11
七、德國將加大生物質能源研究投入 13
八、石油企業的生物燃料之路 13
第三節 中國生物質能開發利用發展分析 16
一、中國生物質能的資源現狀及發展潛力 16
二、中國生物質能源開發利用現狀 17
三、中國生物質能源發展政策 19
四、中國生物質能產業化發展主要模式 23
五、中國生物質能源發展中存在的主要問題 24
六、“十一五”生物質能產業發展回顧及展望 28
第四節 中國生物質能技術的發展 34
一、中國生物質能技術的主要類別 34
二、中國生物質能應用技術發展概況 34
三、中國生物質熱解液化技術概要 36
四、中國生物質能開發技術存在的問題及建議 40
五、中國生物質能利用技術開發對策 41
第五節 中國開發利用生物質能的戰略意義 42
一、開發利用生物質能為中國能源安全提供保障 42
二、開發利用生物質能為環境保護作出貢獻 43
三、利用生物質能對中國農村更是有特殊意義 43
第六節 中國生物質能源未來的發展特點和趨勢 44
一、逐步改善現有的能源消費結構 44
二、生物質產業的多功能性進一步推動農村經濟發展 45
三、凈化環境，進一步為環境“減壓” 45
四、技術逐步完善，產業化空間廣闊 45
五、生物質燃料流通體系和相關政策進一步健全完善 46
六、中國生物質能可以全面替代傳統能源 46

第二章 燃料乙醇概述 52
第一節 燃料乙醇相關特性 52
一、燃料乙醇含義 52
二、變性燃料乙醇簡介 52
三、變性燃料乙醇國家標準 52
第二節 燃料乙醇的發展概述 53
一、對乙醇形成新的基礎產業的認識 53
二、乙醇被用作燃料的發展歷程 54
三、關于燃料乙醇的準確定位 55
第三節 發展燃料乙醇意義重大 57
一、發展燃料乙醇有效解決“三農”問題 57
二、發展乙醇汽油可替代普通汽油 57
三、發展燃料乙醇有利于環保 57
四、發展燃料乙醇符合國家安全戰略 58

第三章 國際燃料乙醇的發展 59
第一節 國際燃料乙醇發展現狀 59
一、世界燃料乙醇產業發展迅速 59
二、2013年世界燃料乙醇發展近況與前景 60
三、2013年歐洲燃料乙醇發展近況與前景 60
四、各國木質纖維原料生產燃料乙醇的工業化發展進程 61
五、國際燃料乙醇發展面臨的問題及其探索 65
六、未來世界燃料乙醇將迅速發展 67
第二節 美國 67
一、美國燃料乙醇產業發展歷史階段 67
二、美國燃料乙醇產業的發展概況 68
三、美國推廣燃料乙醇的主要成效 71
四、美國政府實施燃料乙醇政策情況 72
五、2012年美國燃料乙醇發展概況 73
第三節 巴西 79
一、巴西燃料乙醇產業的發展概況 79
二、巴西燃料乙醇的推廣使用情況 79
三、2012年巴西燃料乙醇出口情況分析 80
四、巴西燃料乙醇成功發展的主要因素 81
五、巴西燃料乙醇生產成本大幅下降的主要原因 82
六、未來巴西燃料乙醇工業發展計劃 82
第四節 其他國家 84
一、德國 84
二、英國 84
三、挪威 84
四、印度 85
五、菲律賓 85
六、澳大利亞 85
七、越南 86
八、非洲 87

第四章 中國燃料乙醇現狀分析 88
第一節 中國燃料乙醇發展狀況 88
一、中國燃料乙醇產業的發展歷程 88
二、中國積極推進燃料乙醇工業發展回顧 88
三、中國燃料乙醇產業發展概況 90
四、國內纖維質燃料乙醇工業化發展概況 91
五、中國燃料乙醇使用推廣情況及其實踐經驗 93
第二節 燃料乙醇發展的政策環境 94
一、中國扶持燃料乙醇工業發展政策回顧 94
二、中國燃料乙醇發展的現行政策環境 95
三、中國發展生物燃料的政策建議 95
第三節 中國燃料乙醇產業發展中的問題 100
一、中國燃料乙醇產業存在的主要問題 100
二、淺析燃料乙醇產業背后的市場化缺失 101
三、國內燃料乙醇的生產技術還有待突破 101
第四節 中國燃料乙醇產業的發展策略 102
一、我國燃料乙醇行業發展方向及趨勢 102
二、我國燃料乙醇行業發展建議 103

第五章 燃料乙醇區域產業分析 104
第一節 吉林省 104
一、吉林憑借玉米資源優勢大力發展燃料乙醇 104
二、吉林用于生產燃料乙醇的玉米為2% 104
三、2011年吉林燃料乙醇達產項目精餾塔吊裝到位 105
四、2011年吉林非糧燃料乙醇研發情況分析 105
五、2011年吉林燃料乙醇公司纖維素制乙醇項目將開工 107
第二節 河南省 108
一、河南積極推動非糧生物乙醇燃料的發展 108
二、2007年河南燃料乙醇項目列入“限批” 109
三、河南發展生物乙醇燃料“非糧”之路 110
第三節 湖北省 111
一、湖北襄樊市發展燃料乙醇大有可為 111
二、2006年湖北啟動甘薯生產燃料乙醇項目 115
三、2006年湖北荊門建設燃料乙醇生產線 115
四、2007年稻花香燃料乙醇項目納入湖北燃料乙醇產業“十一五”發展規劃 115
五、2008年湖北天冠生物能源有限公司年產10萬噸燃料乙醇項目環評報告獲批 116
第四節 山東省 116
一、2009年山東實施年產10萬噸薯類燃料乙醇項目 116
二、龍力生物燃料乙醇項目二年未獲審批前景堪憂 117
三、2010年東營“雙酶法發酵甜高梁棵生產燃料乙醇新工藝”國內領先 118
四、2011年中石油投32億建浙江舟山生物燃料乙醇項目 118
第五節 四川省 119
一、《西南地區甘薯燃料乙醇產業化關鍵技術研究與示范》項目通過2009年執行情況檢查 119
二、2011年四川燃料乙醇發展現狀及規劃 120
第六節 廣西區 122
一、廣西非糧燃料乙醇產業已初見規模 122
二、2011年世界最大非糧燃料乙醇企業被迫停產 124
三、2011年廣西多措施解困乙醇汽油產業 127
第七節 其它地區 132
一、云南燃料乙醇行業漸成氣候 132
二、2010年山西省生物燃料乙醇發展規劃接受國家評估 133

第二部分   行業生產技術與項目分析

第六章 燃料乙醇生產原料及技術 134
第一節 燃料乙醇的生產原料 134
一、國內外燃料乙醇項目主要生產原料 134
二、中國限制以玉米為原料加工燃料乙醇 138
三、2011年我國燃料乙醇原料供應日益緊張 139
四、甘蔗是理想的燃料酒精作物 141
五、秸稈生產燃料乙醇具有優勢 142
六、甘薯也可以生產燃料乙醇 142
七、燃料乙醇制造原料的發展方向 143
第二節 燃料乙醇生產技術介紹及進展 145
一、燃料乙醇技術簡介 145
二、2006年中國秸稈制造燃料乙醇技術已通過鑒定 146
三、2006年國內燃料乙醇轉化技術研究取得突破 147
四、2006年國內甜高粱燃料乙醇的研究取得進展 147
五、2006年纖維物生成燃料乙醇技術取得突破 148
六、2007年中國高淀粉紅薯生產燃料乙醇研發成功 149
七、2010年二代燃料乙醇產業化進入快車道 149
八、2011年國家科技支撐計劃“薯類燃料乙醇及生物柴油轉化關鍵技術研究
與示范”通過驗收 150
九、“十二五”1.5代乙醇技術將占主流 151
第三節 發展燃料乙醇原料的建議 153
一、鼓勵種植甜高粱制取燃料乙醇的建議 153
二、發展燃料乙醇需從糧食轉向經濟作物 154
三、我國燃料乙醇須走非糧路線簡析 155

第七章 燃料乙醇發展項目 156
第一節 中國燃料乙醇建設項目 156
一、2010年甜高粱莖稈燃料乙醇項目落戶五原 156
二、2010年浙江50萬噸燃料乙醇項目動工開建 156
三、2011年農作物秸稈制燃料乙醇商業化項目正在審批 156
四、2011年60萬噸生物燃料乙醇項目落戶云南尋甸 157
五、2011年廣西中糧年產20萬噸木薯燃料乙醇項目節能工程竣工環境保護驗收 157
第二節 國際合作項目 160
一、2006年中巴兩國生物燃料乙醇合作交流概況 160
二、2006年中糧與丹麥燃料乙醇合作項目啟動 162
三、2007年中澳合作葫蘆島燃料乙醇項目已落戶 162
四、2011年中糧集團試水非糧燃料乙醇商業化項目 162
第三節 廣西中糧一期木薯燃料乙醇項目 163
一、項目簡介 163
二、項目建設運行情況 164
三、項目的工藝技術 164
四、項目的環保發展 164
五、保障項目原料供應的措施 164

第三部分   乙醇汽油行業發展分析

第八章 乙醇汽油行業發展分析 166
第一節 乙醇汽油相關特性 166
一、乙醇汽油的定義 166
二、車用乙醇汽油的優點 166
三、車用乙醇汽油的工藝流程 167
四、乙醇汽油對發動機機油的要求 167
第二節 中國乙醇汽油發展現狀 168
一、中國車用乙醇汽油推廣狀況 168
二、中國車用乙醇汽油推廣市場化機制沒有形成 169
三、2010年乙醇汽油原料轉向秸稈 169
四、2011年《車用乙醇汽油儲運設計規范》實施 170
五、2011年國家能源局對推進非糧燃料乙醇汽油試點工作進行部署 170
第三節 各地區乙醇汽油市場狀況 171
一、2010年安徽乙醇汽油合格率為88% 171
二、2011年廣西研究制定新乙醇汽油推廣方案 172
三、2011年梧州市區內各加油站已悄然停售乙醇汽油 173
第四節 乙醇汽油市場推廣出現的問題與對策 174
一、現階段我國使用乙醇汽油所遇到的問題 174
二、針對所存在問題的對策建議 175
第五節 乙醇汽油發展前景 176

第四部分   主要生產企業分析

第九章 燃料乙醇主要生產企業分析 177
第一節 吉林燃料乙醇公司 177
一、企業簡介 177
二、企業發展的歷程與構想 177
三、2011年中國石油燃料乙醇研發中心成立 177
四、2012年吉林燃料乙醇公司新技術獲國家發明專利 178
第二節 中糧生物化學(安徽)股份有限公司 178
一、公司簡介 178
三、2011年企業經營情況分析 179
三、2012年企業經營情況分析 181
四、2011-2012年企業財務數據分析 181
第三節 河南天冠企業集團有限公司 187
一、公司簡介 187
二、天冠集團生物能源產業發展分析 188
三、天冠集團生物能源產業發展規劃 189
四、河南天冠的資源良性化循環之路分析 189
五、2012年天冠燃料乙醇通過“三合一”認證 190
六、2012年天冠集團車用生物燃料技術國家重點實驗室獲批 190
第四節 山東龍力生物科技股份有限公司 191
一、公司簡介 191
二、公司發展優勢 192
三、2012年龍力生物登陸資本市場 193
四、2011-2012年企業財務數據分析 195
五、2012年龍力生物獲七項國家專利 200
六、龍力生物功能糖聯產纖維乙醇成本優勢凸顯 202

第五部分   行業發展前景及策略分析

第十章 2013-2017年燃料乙醇產業發展前景分析 204
第一節 2013-2017年中國生物質能利用前景 204
一、十二五中國生物質能利用具有巨大發展空間 204
二、中國林業發展生物質能源潛力巨大 206
三、中國生物質能利用的方向 207
四、2050年中國生物質能發展預測 208
第二節 2013-2017年燃料乙醇前景展望 208
一、2013年大力發展燃料乙醇產業 208
二、生物燃料乙醇“十二五”產量目標初定 210
三、“十二五”“非糧”燃料乙醇的發展前景預測 211

第十一章 2013-2017年燃料乙醇投資策略分析 215
第一節 2013-2017年燃料乙醇產業投資環境 215
一、燃料乙醇產業發展面臨的機遇 215
二、2012年剝離國家財稅優惠政策后的燃料乙醇之路 215
三、燃料乙醇項目需報審批以防投資過熱 220
四、生物燃料乙醇違規項目將不能享受財稅優惠 221
第二節 2013-2017年燃料乙醇工業投資特性分析 221
一、燃料乙醇工業投入產出分析 221
二、燃料乙醇工業利潤敏感性分析 222
三、燃料乙醇工業成本構成的因素 223
第三節 2013-2017年燃料乙醇產業投資狀況 224
一、燃料乙醇工業投資首先要解決的問題 224
二、纖維素乙醇技術的突破有望使得燃料乙醇產業重新啟動 226
三、“十二五”中糧集團燃料乙醇投資規劃布局 231
第四節 2013-2017年燃料乙醇產業投資風險 233
一、糧價上漲加劇燃料乙醇投資風險 233
二、我國燃料乙醇發展的影響因素 234

附錄 236
附錄一：中華人民共和國可再生能源法 236
附錄二：國家《車用乙醇汽油擴大試點方案》 240
附錄三：國家《車用乙醇汽油擴大試點工作實施細則》 242

圖表目錄
圖表：2007年國家補貼的發電項目 22
圖表：生物質能技術 35
圖表：生物質能的轉換技術 36
圖表：6種快速熱解裝置典型試驗結果比較 38
圖表：各類燃料乙醇生產工藝技術特性的對比 146
圖表：2011年安徽省輕柴油、車用乙醇汽油商品質量監測抽查合不格品表 171
圖表：2011-2012年中糧生物化學(安徽)股份有限公司主營構成表 182
圖表：2011-2012年中糧生物化學(安徽)股份有限公司流動資產表 182
圖表：2011-2012年中糧生物化學(安徽)股份有限公司長期投資表 183
圖表：2011-2012年中糧生物化學(安徽)股份有限公司固定資產表 183
圖表：2011-2012年中糧生物化學(安徽)股份有限公司無形及其他資產表 183
圖表：2011-2012年中糧生物化學(安徽)股份有限公司流動負債表 183
圖表：2011-2012年中糧生物化學(安徽)股份有限公司長期負債表 184
圖表：2011-2012年中糧生物化學(安徽)股份有限公司股東權益表 184
圖表：2011-2012年中糧生物化學(安徽)股份有限公司主營業務收入表 184
圖表：2011-2012年中糧生物化學(安徽)股份有限公司主營業務利潤表 185
圖表：2011-2012年中糧生物化學(安徽)股份有限公司營業利潤表 185
圖表：2011-2012年中糧生物化學(安徽)股份有限公司利潤總額表 185
圖表：2011-2012年中糧生物化學(安徽)股份有限公司凈利潤表 185
圖表：2011-2012年中糧生物化學(安徽)股份有限公司每股指標表 185
圖表：2011-2012年中糧生物化學(安徽)股份有限公司獲利能力表 186
圖表：2011-2012年中糧生物化學(安徽)股份有限公司經營能力表 186
圖表：2011-2012年中糧生物化學(安徽)股份有限公司償債能力表 186
圖表：2011-2012年中糧生物化學(安徽)股份有限公司資本結構表 186
圖表：2011-2012年中糧生物化學(安徽)股份有限公司發展能力表 187
圖表：2011-2012年中糧生物化學(安徽)股份有限公司現金流量分析表 187
圖表：2011年山東龍力生物科技股份有限公司主營構成表 195
圖表：2011-2012年山東龍力生物科技股份有限公司流動資產表 195
圖表：2011-2012年山東龍力生物科技股份有限公司長期投資表 196
圖表：2011-2012年山東龍力生物科技股份有限公司固定資產表 196
圖表：2011-2012年山東龍力生物科技股份有限公司無形及其他資產表 196
圖表：2011-2012年山東龍力生物科技股份有限公司流動負債表 196
圖表：2011-2012年山東龍力生物科技股份有限公司長期負債表 197
圖表：2011-2012年山東龍力生物科技股份有限公司股東權益表 197
圖表：2011-2012年山東龍力生物科技股份有限公司主營業務收入表 197
圖表：2011-2012年山東龍力生物科技股份有限公司主營業務利潤表 197
圖表：2011-2012年山東龍力生物科技股份有限公司營業利潤表 197
圖表：2011-2012年山東龍力生物科技股份有限公司利潤總額表 198
圖表：2011-2012年山東龍力生物科技股份有限公司凈利潤表 198
圖表：2011-2012年山東龍力生物科技股份有限公司每股指標表 198
圖表：2011-2012年山東龍力生物科技股份有限公司獲利能力表 198
圖表：2011-2012年山東龍力生物科技股份有限公司經營能力表 199
圖表：2011-2012年山東龍力生物科技股份有限公司償債能力表 199
圖表：2011-2012年山東龍力生物科技股份有限公司資本結構表 199
圖表：2011-2012年山東龍力生物科技股份有限公司發展能力表 199
圖表：2011-2012年山東龍力生物科技股份有限公司現金流量分析表 200
圖表：石油及玉米價格對燃料乙醇利潤的敏感性分析（規模10萬噸年） 223