2013-2017年中國多晶硅行業市場調查及投資前景分析報告

第一部分  相關概述及工藝介紹

第一章 行業基本概述 1
第一節 多晶硅產品定義 1
第二節 多晶硅產品分類及應用領域 1
第三節 我國硅材料的發展 2

第二章 行業工藝技術分析 3
第一節 多晶硅生產的工藝技術 3
一、多晶硅的主要生產工藝技術 3
二、高純多晶硅的制備技術 4
三、物理提純制備太陽能級多晶硅 8
四、太陽能級多晶硅新工藝技術 9
第二節 世界主要多晶硅生產工藝技術 11
一、改良西門子法 11
二、硅烷熱分解法 13
三、流化床法 17
四、冶金法 17
第三節 國外多晶硅生產技術現狀及發展趨勢 18
第四節 國內多晶硅生產工藝技術概況 18
一、中國多晶硅技術發展歷程 18
二、多晶硅是高集成度的化工聯合企業，技術門檻高 20
三、多晶硅制造業亟須加快技術研發 21
第五節 我國多晶硅生產工藝技術進展 22
一、我國多晶硅生產技術打破國外壟斷 22
二、太陽能級多晶硅生產技術獲得突破 23
三、我國已掌握千噸級多晶硅核心技術 23
第五節 我國多晶硅生產工藝技術今后發展重點 26

第二部分  國內外行業發展分析

第三章 國際多晶硅產業分析 28
第一節 國際多晶硅產業概述 28
一、國際多晶硅產業概況 28
二、世界主要多晶硅廠家生產情況 32
三、全球廠商爭涉多晶硅生產 34
四、多晶硅市場供需緊張 國際巨頭加快布局 36
第二節 全球多晶硅產能擴張情況分析 37
一、全球多晶硅生產商掀起擴能熱 37
三、全球多晶硅產能分析 41
第三節 2012-2013年國際多晶硅價格分析 42
一、2012年國際多晶硅價格上漲情況分析 42
二、2012年國際太陽能硅晶圓價格上漲情況分析 44
三、2013年國際多晶硅價格趨勢 45
四、2013年多晶硅市場供需緊張 現貨價一路攀升 46
五、2013年全球多晶硅市場熱情重燃 47
第四節 世界主要國家多晶硅產業分析 48
一、美國 48
二、日本 49
三、德國 51
四、韓國 53
第五節 全球多晶硅未來市場分析 55

第四章 我國多晶硅產業分析 56
第一節 多晶硅產業發展概況 56
一、我國多晶硅產業概況 56
二、我國多晶硅生產的技術基礎及發展空間 57
三、我國多晶硅產業發展勢頭分析 60
四、多晶硅產業步入新階段 提質降耗任務艱巨 64
第二節 2012年我國多晶硅產業發展情況分析 66
一、我國多晶硅產業發展現狀分析 66
二、多晶硅進口仍然維持高位 70
三、多晶硅行業優勝劣汰已經先行 71
四、2012年多晶硅價格分析 73
五、2012年多晶硅廠商盈利能力 76
六、多晶硅行業急盼準入標準出臺 77
七、冶金法多晶硅謀突圍 79
第三節 地區多晶硅產業發展 81
一、四川多晶硅產業發展分析 81
二、四川樂山多晶硅產業發展分析 82
三、2012年河南多晶硅產業發展分析 83
四、河南省偃師市多晶硅產業發展分析 84
五、湖北省宜昌多晶硅及光伏產業發展分析 85
六、內蒙古多晶硅產業漸成規模 87
七、重慶多晶硅產業發展 89
八、徐州多晶硅產業分析 89
九、臺灣多晶硅產業分析 90
十、曲靖經開區多晶硅后續產業年產值預計 92
第四節 多晶硅產業存在的問題 93
第五節 多晶硅產業發展對策 94
第六節 我國高純多晶硅產業發展方略 96
一、高純多晶硅的發展目標 97
二、發展我國高純多晶硅的可能性 98
三、發展方略 101
第七節 多晶硅生產毒污染高耗能與對策 103

第三部分  行業產業鏈分析

第五章 多晶硅關聯產業鏈分析 109
第一節 多晶硅產業鏈綜述 109
一、多晶硅產業鏈上游簡述 109
二、多晶硅產業鏈中游簡述 109
三、多晶硅產業鏈下游簡述 111
第二節 太陽能級多晶硅產業鏈分析 116
一、國際太陽能級多晶硅產業價值鏈分析 116
二、中國太陽能級多晶硅產業鏈現狀 119
三、太陽能仍是中國硅片市場發展主引擎 120

第六章 多晶硅產業鏈下游產業 122
第一節 世界及中國太陽能光伏產業預測 122
第二節 國際太陽能電池產業 129
一、市場格局劇變 太陽能電池即將進入普及時期 129
二、全球太陽能電池產量分析 133
三、歐洲太陽能電池產量全球第一 133
四、世界薄膜太陽能電池市場份額將翻番 134
五、2012年日本太陽能電池發展狀況 134
六、德國太陽能電池價下滑機率大 136
第三節 中國太陽能電池產業 137
一、中國太陽能電池產業呈指數增長 137
二、深度解讀中國太陽能電池產業 140
三、中國太陽能光伏產業分析 142
四、我國太陽能電池產量分析 149
五、2008年我國首個太陽能電池標準出臺 149
六、中國光伏產業發展與多晶硅短缺情況分析 150
第四節 半導體產業 154
一、全球半導體設備市場分析 154
二、2011年全球半導體產業市場分析 160
三、2012年全球半導體產業市場分析 169
四、2011-2012年中國半導體產量統計 171
五、半導體技術向低耗能發展 182
六、我國半導體照明產業的發展態勢 185
七、2013年我國功率半導體市場的銷售量 187

第四部分  市場供需及預測

第七章 國內外多晶硅市場供需及預測分析 189
第一節 2011-2012年多晶硅市場供需分析 189
一、近幾年全球多晶硅供求概況 189
二、2012年多晶硅供應缺口分析 196
三、多晶硅需求變臉 半年間由嚴重過剩到鬧饑荒 197
第二節 全球及我國多晶硅市場需求預測 198
一、全球及我國多晶硅需求量 198
二、2013-2017年多晶硅供需預測 202
三、影響多晶硅市場供需狀況的主要因素分析 205
第三節 2012-2013年多晶硅行業市場走勢 208
一、2012-2013年國內多晶硅價格仍將維持高位 208
二、2013年多晶硅料荒或將蔓延 210

第五部分  國內外核心企業分析

第八章 國外多晶硅核心制造企業 212
第一節 多晶硅制造企業產業綜述 212
第二節 Hemlock（美國） 214
一、公司簡介 214
二、至2012年擴產計劃 215
三、2012年Hemlock擴大多晶硅廠規模 216
第三節 REC（挪威） 216
一、公司簡介 216
二、2011年業績分析 217
三、至2012年擴產計劃 218
第四節 Wacker Chemie（德國） 221
一、公司簡介 221
二、至2012年擴產計劃 222
三、2011-2012年瓦克化學經營情況 227
四、2012年瓦克向上游拓展 圖謀多晶硅產業話語權 228
第五節 Tokuyama（日本） 229
一、公司簡介 229
二、至2012年擴產計劃 229
三、2011-2012年經營情況分析 230
四、Tokuyama公司計劃在Samalaju工業園區建設多晶硅電站 231
第六節 MEMC Electronic Materials（美國） 231
一、公司簡介 231
二、至2012年擴產計劃 232
三、MEMC調動產能　料源無慮 233
第七節 Sumitomo Titanium（日本） 234

第九章 國內多晶硅重點企業研究 235
第一節 峨嵋半導體材料廠 235
一、公司簡介 235
二、峨嵋半導體廠多晶硅技術分析 235
三、東汽峨嵋半導體材料廠籌備多晶硅項目 237
四、2011年峨嵋半導成功拉制第一支2.719米單晶硅棒 237
第二節 四川新光硅業科技有限責任公司 238
一、公司簡介 238
二、新光硅業多晶硅技術分析 240
三、2000-2008年新光硅業千噸多晶硅項目 240
四、新光硅業獲得質量環境管理體系認證證書 242
第三節 洛陽中硅高科技有限公司 242
一、公司簡介 243
二、2011年洛陽中硅年產2000T電子級多晶硅項目通過驗收 243
三、2012年洛陽中硅高科多晶硅循環利用項目通過國家立項 244
四、中硅高科望實現“硅業報國” 244
第四節 天威保變電氣股份有限公司 249
一、公司簡介 249
二、公司多晶硅產業情況 250
三、2012年公司經營情況 251
四、2011-2012年公司多晶硅產業發展分析 251
第五節 通威股份有限公司 254
一、公司簡介 254
二、2011-2012年公司經營情況 254
三、2011-2012年公司多晶硅產業發展分析 255
第六節 特變電工股份有限公司 255
一、公司簡介 255
二、公司多晶硅投資情況 255
三、特變電工加碼光伏產業 營收將多點開花 256
第七節 四川川投能源股份有限公司 257
一、公司簡介 257
二、公司經營情況 257
三、公司多晶硅產業情況 258
第八節 深圳市拓日新能源科技股份有限公司 259
一、公司簡介 259
二、經營情況 259
三、公司多晶硅產業情況 260

第六部分  國內外項目分析

第十章 多晶硅國內計劃建設項目研究 263
第一節 2011年我國已建及在建多晶硅項目簡介 263
第二節 2012年我國多晶硅建設項目介紹 271
第三節 2013年我國已建及在建多晶硅項目簡介 263

第十一章 多晶硅項目建設分析 276
第一節 多晶硅項目建設特點 276
第二節 多晶硅項目設備及資金 277
第三節 原材料供應及需求 278
第四節 耗能分析 284
第五節 多晶硅項目一般投資回收期分析 284
一、投資分析與收益估算 285
二、項目總投資估算 285
三、生產成本估算 285
四、銷售收入估算 286
五、投資收益估算 287
第六節 環保分析 287
第七節 消防安全分析 288

第七部分  項目投資建議

第十二章 2013-2017年多晶硅投資與前景預測 289
第一節 多晶硅投資環境 289
第二節 多晶硅產業發展前景分析 291
一、國內多晶硅產業產能增長空間分析 291
二、多晶硅生產技術瓶頸待突破 291
第三節 多晶硅贏利水平分析 292
第四節 多晶硅產業發展建議 294

第十三章 2013-2017年多晶硅產業投資風險分析 296
第一節 諸多瓶頸考驗多晶硅投資者 296
第二節 政策風險 299
第三節 上游行業的影響 299
第四節 同業增加風險 301
第五節 非晶硅競爭風險 301
第六節 產品的過剩風險 302
第七節 技術風險 303
第八節 節能減排風險 303

第十四章 2013-2017年多晶硅產業信貸風險及授信策略分析 304
第一節 2013年多晶硅產業融資現狀分析 304
第二節 多晶硅產業信貸風險成因分析 308
第三節 多晶硅產業信貸風險預警分析 308
第四節 多晶硅產業授信策略建議 310
一、目標市場定位 310
二、風險規避策略 311

圖表目錄
圖表：多晶硅性質 1
圖表：晶體硅提純方法 7
圖表：改良西門子法高純硅生產 7
圖表：改良西門子法高純多晶硅工藝流程 11
圖表：硅烷熱分解法工藝流程 16
圖表：常規太陽能電池簡單裝置 19
圖表：2007-2012年全球多晶硅需求量預測圖 31
圖表：2007-2012年世界多晶硅供需對比分析 32
圖表：主要國家太陽能光伏發電支持政策列表 32
圖表：世界多晶硅生產廠家國別列表 33
圖表：傳統大廠太陽能級硅料擴產計劃 38
圖表：全球主要多晶硅企業產能現狀及預測 39
圖表：全球傳統7大多晶硅廠產量 39
圖表：全球新進入者多晶硅產量 40
圖表：中國國內多晶硅過剩情況示意圖 41
圖表：我國多晶硅產能規劃 57
圖表：中國政府對太陽能光伏發電的具體支持 57
圖表：“多晶硅材料產業關鍵技術開發”項目建議課題承擔單位 64
圖表：近年我國部分省份主要多晶硅項目列表 67
圖表；2011-2012年10月多晶硅價格趨勢圖 74
圖表；2008-2013年多晶硅需求預測 75
圖表；截至2012年底各國光伏裝機容量 75
圖表；2004-2012年世界光伏發電裝機容量及增速（單位：MW） 76
圖表；2001-2012年中國光伏發電裝機容量及增速（單位：MW） 76
圖表；2012年相關上市公司對晶硅貢獻每股收益測算（按照三種假設測算） 77
圖表：2004-2007年四川省兩家企業多晶硅產量列表 81
圖表：2000年至今四川省多晶硅產業發展備忘錄 82
圖表：偃師石英石化驗標準 84
圖表：多晶硅產業鏈示意圖 94
圖表：1990-2011年世界半導體市場出貨值變化圖 112
圖表：歐盟聯合研究中心預測太陽能發電在未來能源結構中扮演重要地位 114
圖表：太陽能級多晶硅材料在產業鏈中的位置 114
圖表：太陽能級多晶硅產業鏈廠商分布——金字塔結構明顯 116
圖表：太陽能各環節利潤空間變化情況 117
圖表：中國光伏發電系統綜合指標 119
圖表：2011年與2012年球16家光伏cellmodule 廠家收入對比 123
圖表：2012年全球wafer(硅片)廠家收入8強 124
圖表：光伏發電產業全球產量以及收入預計 125
圖表：太陽能光伏發電的預測 126
圖表：歐盟聯合研究中心的預測 126
圖表：中國可再生能源發電的發展規劃和預測 126
圖表：2005-2012年中國光伏發電裝機累計MWp 127
圖表：2005-2012年中國光伏發電累計裝機預測 127
圖表：2012-2020年中國光伏發電裝機累計GWp（低目標） 127
圖表：2012-2020中國光伏發電裝機預測（低目標） 128
圖表：2012-2020年中國光伏發電裝機累計GWp（高目標） 128
圖表：2012-2020年中國光伏發電裝機預測（高目標） 129
圖表：全球太陽能電池產量增長趨勢圖 137
圖表：2007-2008年中國主要太陽能電池面板廠商的產量、供貨量、銷售額走勢及產能 139
圖表：2011-2012年中國主要太陽能電池面板廠商的產量、供貨量、銷售額走勢及產能 139
圖表：2006年全球半導體設備區域市場份額 155
圖表：2006年 各類半導體設備市場份額 156
圖表：2006-2012年全球各類半導體設備銷售情況 156
圖表：2005-2006年全球15大半導體設備廠商排名 158
圖表：2006-2012年全球半導體設備市場銷售情況 159
圖表：2006-2012年世界半導體設備市場 159
圖表：2011年全球各地區半導體營業收入 160
圖表：2011年全球半導體廠商營業收入的最終排名 161
圖表：2011年1-12月電子器件制造業主要經濟指標全國統計數據 164
圖表：2012年1-12月電子器件制造業主要經濟指標全國統計數據 165
圖表：2011年1-12月電子元件制造業主要經濟指標全國統計數據 166
圖表：2012年1-12月電子元件制造業主要經濟指標全國統計數據 168
圖表：2011-2014年全球半導體資本設備支出預測 170
圖表：2011年1-12月半導體集成電路產量及增長率全國統計數據 171
圖表：2011年1-12月半導體集成電路產量及增長率北京市統計數據 171
圖表：2011年1-12月半導體集成電路產量及增長率天津市統計數據 172
圖表：2011年1-12月半導體集成電路產量及增長率河北省統計數據 172
圖表：2011年1-12月半導體集成電路產量及增長率遼寧省統計數據 172
圖表：2011年1-12月半導體集成電路產量及增長率上海市統計數據 173
圖表：2011年1-12月半導體集成電路產量及增長率江蘇省統計數據 173
圖表：2011年1-12月半導體集成電路產量及增長率浙江省統計數據 174
圖表：2011年1-12月半導體集成電路產量及增長率福建省統計數據 174
圖表：2011年1-12月半導體集成電路產量及增長率山東省統計數據 174
圖表：2011年1-12月半導體集成電路產量及增長率河南省統計數據 175
圖表：2011年1-12月半導體集成電路產量及增長率湖北省統計數據 175
圖表：2011年1-12月半導體集成電路產量及增長率廣東省統計數據 176
圖表：2011年1-12月半導體集成電路產量及增長率四川省統計數據 176
圖表：2011年1-12月半導體集成電路產量及增長率貴州省統計數據 176
圖表：2011年1-12月半導體集成電路產量及增長率甘肅省統計數據 177
圖表：2012年1-12月半導體集成電路產量及增長率全國統計數據 177
圖表：2012年1-12月半導體集成電路產量及增長率北京市統計數據 177
圖表：2012年1-12月半導體集成電路產量及增長率天津市統計數據 178
圖表：2012年1-12月半導體集成電路產量及增長率遼寧省統計數據 178
圖表：2012年1-12月半導體集成電路產量及增長率上海市統計數據 178
圖表：2012年1-12月半導體集成電路產量及增長率江蘇省統計數據 179
圖表：2012年1-12月半導體集成電路產量及增長率浙江省統計數據 179
圖表：2012年1-12月半導體集成電路產量及增長率福建省統計數據 179
圖表：2012年1-12月半導體集成電路產量及增長率山東省統計數據 180
圖表：2012年1-12月半導體集成電路產量及增長率湖北省統計數據 180
圖表：2012年1-12月半導體集成電路產量及增長率廣東省統計數據 180
圖表：2012年1-12月半導體集成電路產量及增長率四川省統計數據 181
圖表：2012年1-12月半導體集成電路產量及增長率貴州省統計數據 181
圖表：2012年1-12月半導體集成電路產量及增長率甘肅省統計數據 181
圖表：全球半導體市場規模增長率及電子級多晶硅需求增長率三點分布分析 201
圖表：2007-2012年全球電子級多晶硅需求量預測表 201
圖表：2007-2012年全球多晶硅需求量預測圖 202
圖表：2004-2007年中國多晶硅需求量列表 202
圖表：中國多晶硅需求量、太陽能電池產量 203
圖表：半導體市場規模預測 203
圖表：2008-2012年全球多晶硅產能預測 204
圖表：2008-2012年全球多晶硅產能及需求量對比圖 207
圖表：國外其他部分廠家多晶硅產能 213
圖表：國內廠家多晶硅產能 213
圖表：全球多晶硅產能 213
圖表：Hemlock 的股東結構 215
圖表：Hemlock 硅料擴展計劃 216
圖表：REC多晶硅產能預測 217
圖表：REC 公司架構圖 217
圖表：REC 目前產能匹配情況 219
圖表：REC 擴產計劃 219
圖表：FBR 與Siemens 產量對比 220
圖表：公司物料循環利用表 220
圖表：REC 多晶硅部門收入與EBITDA Margin 變化圖 221
圖表：Wacker多晶硅產能情況 222
圖表：Wacker 多晶硅擴產計劃 222
圖表：Wacker 業務構成 224
圖表：硅料廠原材料供應地理分布 225
圖表：Wacker 多晶硅部門的全球業務分布 225
圖表：Tokuyama多晶硅產能情況 230
圖表：MEMC多晶硅產能預測 231
圖表：MEMC收入及EBIT Margin 變化趨勢 231
圖表：MEMC主要工廠分布 232
圖表：Sumitomo多晶硅產能情況 234
圖表：新光硅業股權結構 239
圖表：天威四川硅業有限責任公司股東結構 239
圖表：樂山樂電天威硅業科技有限責任公司股本結構 239
圖表：內蒙古巴彥淖爾市多晶硅項目簡介 273
圖表：中國多晶硅建設項目特點 276
圖表：中國多晶硅在建擬建項目分析 276
圖表：全球7大廠家產量與擴建計劃 277
圖表：年產1000t多晶硅項目投入狀況 277
圖表：太陽能光伏發電金字塔產業結構 278
圖表：各類國際／中國光伏企業估值比較 279
圖表：年太陽能電池系統成本構成 280
圖表：2001-2012年中國氫氧化鈉（燒堿）（折100％）產量及增長對比 282
圖表：2001-2012年中國氫氧化鈉（燒堿）（折100％）產量增長情況 283
圖表：2001-2012年中國離子膜法燒堿產量及其增長圖 283
圖表：2001-2012年中國離子膜法燒堿產量統計列表 284
圖表：2000t高純多晶硅項目生產成本估算表 286
圖表：2000t高純多晶硅項目銷售收入估算表 287
圖表：2000t高純多晶硅項目投資收益估算表 287
圖表：單晶硅廢物循環利用示意圖 287
圖表：多晶硅廢物循環利用示意圖 288
圖表：多晶硅投資三大派系 289
圖表：國內多晶硅產業存在的主要風險 299
圖表：多晶硅項目授信考慮因素 312