2011-2012年中國棉花行業分析及預測

報告描述 \ REPORT DESCRIPTION

上年度我國棉花市場的突出特點是：
（1）政府控制了主要的棉花資源。2011/12年度國家以19,800元/噸的價格收儲325萬噸，占總產量749萬噸43.4%。2012/13年度以20,400元/噸的價格收儲了518萬噸，占總產量782萬噸的66.2%（截止2012年12月31日）。
（2）2012年棉價波動幅度減小。2012年國際棉花嚴重供過于求、國內外棉價差巨大，但國內棉花價格波動幅度明顯減少。2012年我國棉花最高價19,623元/噸，最低價18,156元/噸，高低價差1,467元/噸；平均價18,904元/噸，波動幅度7.76%，遠遠小于2011年的51.61%、2010年的84.54%。
（3）2012年棉花產量略有增加。由于2011年棉花價格劇烈波動，后期棉價大幅下降，加之植棉成本上升，收益不如其他糧食作物，2012年黃河棉區和長江免去播種面積大幅減少，但新疆棉區面積增加，以及天氣良好，估計2012年棉花總產量782萬噸，較2011年增加4.4%。
（4）進口量創近歷史新高。由于國家定價不限量收儲導致國內市場優質棉花資源短缺，同時進口棉花滑準稅價較國內棉價低3,367元/噸，使得2012年棉花進口創歷史最高紀錄，達到514萬噸。
（5）高棉價抑制棉花消費。受到全球金融危機影響，紡織服裝需求低迷，同時國內高棉價抑制棉花消費。
那么，2013/2014年度我國棉花市場將呈現怎樣的變化趨勢？本文從棉花產業政策、棉花生產、貿易、紡織行業經濟運行、棉花價格、供求平衡分析等六方面對上年度進行綜合分析的基礎上，對2013/2014年度棉花市場變化進行了預測，希望能對您的工作帶來幫助。

報告目錄 \ REPORTS DIRECTORY

研究背景 I

第一部分  棉花產業政策分析及預測 1
1.1 棉花生產政策 1
1.1.1 2012年中央一號文件助棉花市場穩定 1
1.1.2 中國采取五項措施，保障棉花產業可持續發展 1
1.1.3 財政部補貼公路運輸出疆棉花，解決鐵路單一運輸瓶頸 2
1.1.4 農發行2012年貸款覆蓋棉花主產區，防止“打白條” 2
1.2 棉花進口政策 2
1.2.1 棉花進口配額的分配和管理 2
1.2.2 2012年新滑準稅政策對棉市影響有限 3
1.3 儲備棉收儲和拋儲政策分析 3
1.3.1 歷年來國家儲備棉收儲和拋儲情況分析 3
1.3.2 《2012年度棉花臨時收儲預案》呈現三個顯著特點 3
1.3.3 啟動大單合同收儲緩解庫容緊張 4
1.3.4 收儲放寬緩解低等級棉賣棉難 4
1.3.5 棉花收儲政策穩定棉價效果明顯 4
1.3.6 2012年儲備棉拋儲政策評述 5
1.4 中紡聯合會發布《建設紡織強國綱要》 5
1.5 中國發布棉花新標準和與之配套的國內棉花貿易規則 6
1.6 預計2013年拋儲將成常態，收儲政策可能調整，進口配額減少 6

第二部分  2012年中國棉花生產分析及預測 8
2.1 2012年中國棉花生產特點及變化 8
2.1.1 棉花播種面積同比減少5.12%，但西北棉區增加10.03% 8
2.1.2 2012年總體氣候良好，單產提高4.43% 8
2.1.3 全國棉花總產約782萬噸，比2011年增加4.41% 9
2.1.4 新疆棉花產量占全國棉花產量的56.72%，比2011年增加6.13個百分點 10
2.2 中國棉花生產成本與收益分析 11
2.2.1 棉花生產成本與收益變化 11
2.2.2 主要作物收益比較分析 12
2.2.3 主產省區棉花生產成本、收益比較分析 13
2.2.4 2012年棉花種植凈利潤與上年基本持平 13
2.3 預計2013年中國棉花種植面積繼續減少 13

第三部分  2012年中國棉花貿易特點分析及預測 14
3.1 2012年中國棉花進口特點 14
3.1.1 棉花進口量創歷史新高 14
3.1.2 進口價格大幅下降 15
3.1.3 一般貿易成為主要貿易方式，占53.7% 16
3.1.4 美國棉花比重逐年下降，澳大利亞棉花比重繼續保持增長 17
3.1.5 山東、江蘇和上海是棉花主要進口省份 18
3.2 2012年中國棉花出口特點 19
3.2.1 2012年棉花出口量繼續保持較低水平 19
3.2.2 出口目的地集中在亞洲地區 19
3.3 2013年棉花貿易趨勢預測 20

第四部分  中國紡織行業經濟運行分析及預測 21
4.1 2012年中國紗線生產分析及預測 21
4.1.1 2012年紗產量增速回升 21
4.1.2 山東、河南、江蘇占全國紗產量的54% 21
4.1.3 純棉紗所占比重逐年減小 23
4.1.4 2013年中國紗線生產預測 23
4.2 2012年棉布產量增速保持穩定 23
4.2.1 2012年棉布產量增速比2011年回升4.18個百分點 23
4.2.2 棉布生產的集中度越來越高 24
4.3 2012年中國棉紗進出口分析 25
4.3.1 2012年中國棉紗凈進口量同比增長109.16% 25
4.3.2 巴基斯坦、印度、越南占全部棉紗進口的67.86% 26
4.3.3 棉紗進口均價3,244美元/噸，僅略高于國內棉價 26
4.3.4 國內棉紗出口價格失去競爭優勢，只能依靠優質特色品種 26
4.3.5 預計2013年棉紗進口仍將保持高速增長 27
4.4 2012年中國棉布出口同比增長3.06% 27
4.5 2012年中國紡織品服裝出口特點分析及預測 28
4.5.1 2012年紡織品服裝出口同比增長2.83% 28
4.5.2 對歐盟出口同比大幅下降11.9%，東盟和非洲出口大幅增長34.2%和14.7% 29
4.5.3 浙江、廣東和江蘇占紡織服裝出口總值的56.36% 30
4.5.4 2013年紡織品服裝出口趨勢預測 31

第五部分  2012年中國棉花市場價格變化及預測 32
5.1 棉花市場價格變化 32
5.1.1 棉花收儲政策效果明顯，2012年棉價波動幅度減小 32
5.1.2 2012年新棉收購價格變化 34
5.1.3 鄭州商品交易所（CZCE）棉花期貨價格變化 35
5.1.4 ICE棉花期貨近月合約年均價79.49美分/磅，較2011年下跌41.9% 35
5.2 國內棉花價格與國際棉花價格比較分析 36
5.3 棉花價格與滌綸短纖、粘膠短纖價格比較分析 37
5.4 全國棉紗主要代表品種價格變化 38
5.5 2012年棉紡行業加工利潤變化 39
5.6 預計2013年國際棉花價格仍會回暖，國內棉價仍以穩定為主 39

第六部分 2013年中國棉花供求平衡分析及預測 41
6.1 2011/2012年棉花庫存消費比上升到54.6％ 41
6.2 2012/2013年棉花庫存消費比繼續上升到66.3％ 41

附表 42

圖目錄
圖2.1, 中國分區域棉花種植面積 (1981～2012) 8
圖2.2, 中國棉花單產 (1981～2012) 9
圖2.3, 中國棉花播種面積和總產量 (1981～2012) 9
圖2.4, 中國分區域棉花產量 (1981～2012) 10
圖2.5, 新疆棉區和中國其他區域棉花產量 (1981～2012) 10
圖2.6, 全國棉花種植總成本 (1990～2011) 11
圖2.7, 全國棉花種植成本收益 (1990～2011) 12
圖2.8, 全國小麥、玉米、稻谷和棉花凈利潤 (1990～2011) 12
圖3.1, 中國棉花進口量和平均進口價格 (2000～2012) 14
圖3.2, 中國棉花進口量和同比增速 (2000～2012) 15
圖3.3, 中國未梳棉分月進口量 (2008～2012) 15
圖3.4, 中國未梳棉進口價格 (2006～2012) 16
圖3.5, 中國未梳棉進口貿易方式比較（2005-2012） 16
圖3.6, 2012年中國未梳棉分貿易方式進口 17
圖3.7, 中國未梳棉分國別進口比例（2000-2012） 17
圖3.8, 2012年中國未梳棉分國別進口 18
圖3.9, 2012年中國未梳棉分省進口 18
圖3.10, 中國棉花出口量和同比增速 (2000～2012) 19
圖3.11, 2012年中國未梳棉分國別出口 19
圖4.1, 中國紗產量和年增速（1994-2012） 21
圖4.2, 2012年各地紗線生產分布 22
圖4.3, 2012年主要省份紗產量和增速 22
圖4.4, 中國紗產量和各類紗比重（2008-2012） 23
圖4.5, 中國棉布產量和年增速（1994-2012） 24
圖4.6, 2012年各地棉布生產分布 25
圖4.7, 中國棉紗進出口量（1999-2012） 25
圖4.8, 中國棉布進出口量（1999-2012） 27
圖4.9, 紡織品服裝出口金額和同比增速 (2001～2012) 29
圖4.10, 2012年主要目的地中國紡織品服裝出口額的比例 29
圖4.11, 2012年主要目的地中國紡織品服裝出口額及同比增速 30
圖4.12, 2012年主要省市紡織品出口額的比例 30
圖4.13, 2012年主要省市紡織品服裝出口額及同比增速 31
圖5.1, 國內棉花價格走勢（2011~2012） 33
圖5.2, 黃河流域地區328級棉花到廠價變化（2011~2012） 33
圖5.3, 西北內陸地區328級棉花到廠價變化（2011~2012） 34
圖5.4, 長江中下游地區328級棉花到廠價變化（2011~2012） 34
圖5.5, 2012年3級籽棉收購價走勢 35
圖5.6, 鄭棉、撮合和ICE期棉近月合約價格走勢（2011~2012） 36
圖5.7, 進口棉花價格指數（FCIndexM）與中國棉花價格指數（CCIndex328）對比 37
圖5.8, 328級棉價與滌綸短纖及粘膠短纖價格比較（2011~2012） 38
圖5.9, 全國棉紗主要代表品種價格變化（2011~2012） 38
圖5.10, 棉紡行業加工利潤和328級棉價格走勢（2009~2012） 39

表目錄
表1.1, 2002-2012年中國棉花（CCI328）價格波動情況 5
表4.1, 2012年中國棉紗分國別進口數量和增長率 26
表4.2, 2012年中國棉紗分國別出口數量和增長率 27
表4.3, 2012年中國棉布分國別出口數量和增長率 28
表5.1, 2002-2012年中國棉花（CCI328）價格波動情況 32
附表1, 歷年來棉花進口配額發放和使用情況 42
附表2, 歷年來國家儲備棉收儲和拋儲情況 43
附表3, 中國分地區棉花種植面積 (2003～2012) 44
附表4, 中國分地區棉花產量 (2003～2012) 45
附表5, 中國分地區棉花單產 (2003～2012) 46
附表6, 中國棉花生產區域特點 47
附表7, 全國棉花種植成本收益變化 (2002～2011) 47
附表8, 2011年主產區棉花種植成本收益比較 48
附表9, 2011年山東省小麥、玉米、花生、棉花成本收益比較 48
附表10, 2012年湖北省稻谷、小麥、油菜籽、棉花成本收益比較 49
附表11, 2011年新疆玉米、小麥、棉花成本收益比較 49
附表12, 中國棉花分月進口量 (2004～2012) 50
附表13, 中國未梳棉分貿易方式進口量 (2005～2012) 50
附表14, 中國未梳棉分國別進口量 (2005～2012) 51
附表15, 中國未梳棉分省進口量 (2004～2012) 52
附表16, 中國未梳棉分國別出口量 (2003～2012) 52
附表17, 中國規模以上企業分省紗產量 (2003～2012) 53
附表18, 2012年棉紗分月進出口量（稅號：5205、5206） 54
附表19, 2012年棉布分月進出口量（稅號5208、5209、5210、5211） 54
附表20, 2012年紡織品服裝分月出口金額 55
附表21, 2012年全國紡織品服裝分省進出口金額 56
附表22, 2012年全國紡織品服裝分國別和地區進出口金額 57
附表23, 中國棉花價格指數月均價格 (2011～2012) 58
附表24, 國內期、現貨市場棉花月均價格 (2011～2012) 59
附表25, 電子撮合交易與現貨市場棉花月均價格 (2011～2012) 60
附表26, 2012年國際期、現貨市場棉花月均價格 61
附表27, 2012年進口棉價格指數 (FCIndex)月均價格 61
附表28, 2012年全國棉紗主要代表品種月均價格 62
附表29, USDA預測全球棉花供求平衡附表 62
附表30, ICAC預測全球棉花供求平衡附表 62
附表31, 中國棉花供求平衡附表 (2007/08～2012/13) 63

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