2011-2012年中國畜禽行業分析及投資前景預測報告

報告描述 \ REPORT DESCRIPTION

生豬、蛋雞和肉雞是我國最主要的三種畜禽品種，本報告重點就這3個畜禽產業2012年的發展狀況及2013年發展趨勢進行分析和預測。
2012年我國畜禽產業發展的主要特點是：
（1）2012年生豬價格持續下降，但養殖仍略有盈利；雞蛋價格上半年持續下降，下半年在高位上漲，百只產蛋雞盈利5.0元/天；主產區肉毛雞價格穩定在7.5-10.0元/公斤，養殖效益處在中等偏下水平。
（2）2012年大型畜禽龍頭企業不斷延伸產業鏈條，并在全國各地布局養殖基地，畜禽產業一體化程度提高；
（3）中大規模養殖場積極擴大規模，散戶甚至小規模養殖戶加速退出，畜禽規模養殖比重快速提高。
（4）在畜禽養殖規模不斷擴大的同時，畜禽養殖成本，以及土地、環境以及食品安全等問題越來越突出。
未來的3-5年，畜禽產業將加速發展，由追求量的增加到追求質的提高發展，產業處于轉型、整合和升級期。

報告目錄 \ REPORTS DIRECTORY

研究背景 I

第一部分 2012-2013年中國生豬產業分析及預測 1
1 2012年中國生豬生產及市場變化分析 1
1.1 生豬養殖特點分析 1
1.1.1 散養戶退出，生豬規模養殖比重提高 1
1.1.2 生豬養殖向北方和中西部地區轉移 2
1.2 生豬和母豬存欄量穩定增加 3
1.2.1 生豬存欄量增加1.6% 3
1.2.2 能繁母豬存欄量增加，并達到近4年最高存欄量 4
1.2.3 生豬出欄量增加5.2% 5
1.3 種豬進口及活豬出口 6
1.3.1 種豬進口量達到1.5萬頭，增加50% 6
1.3.2 活大豬出口量增加近7.5%，價格下降5% 7
1.4 大型生豬養殖企業集團分析 8
1.4.1 雛鷹農牧股份有限公司 8
1.4.2 河南牧原股份有限公司 9
1.4.3 正邦集團 9
1.4.4 中糧集團 11
1.4.5 正大集團 11
1.4.6 唐人神集團 12
1.4.7 廣東溫氏食品集團有限公司 13
1.4.8 其他企業 14
1.4.9 企業投資生豬養殖業的特點 15
1.5 生豬價格及養殖效益變化 16
1.5.1 二元母豬價格穩中小幅下降 16
1.5.2 仔豬價格持續下降 16
1.5.3 生豬價格較長時間處在14.0元/公斤的盈虧平衡點附近 17
1.5.4 生豬養殖效益持續下降，但仍略有盈利 18
2 2012年中國生豬屠宰及豬肉市場變化分析 18
2.1 生豬屠宰及豬肉產量 18
2.1.1 肉類工業十二五發展規劃 18
2.1.2 規模以上企業生豬屠宰量增加10% 19
2.1.3 生豬定點屠宰企業數量減少 19
2.1.4 豬肉產量增加 20
2.2 大型生豬屠宰集團分析 20
2.2.1 雙匯集團 20
2.2.2 雨潤集團 21
2.2.3 金鑼集團 24
2.2.4 四川高金食品股份有限公司 25
2.2.5 眾品集團 26
2.2.6 其他企業 26
2.2.7 企業投資生豬屠宰業的特點 26
2.3 豬肉價格及生豬屠宰效益 27
2.3.1 白條肉出廠價格下降 27
2.3.2 生豬屠宰毛利潤增加8.5% 27
2.3.3 豬肉批發價格和零售價格均下降 28
2.3.4 豬肉批發利潤下降17%左右 29
3 2012年中國豬肉及雜碎進出口貿易 29
3.1 鮮冷凍豬肉進口 29
3.1.1 鮮冷凍豬肉進口量增加超過10% 29
3.1.2 豬肉進口價格上漲15%左右 30
3.1.3 進口美國豬肉的比例下降，歐盟豬肉比例逐漸增加 31
3.2鮮冷凍豬肉出口 31
3.2.1 中國豬肉出口量下降近18% 31
3.2.2 豬肉出口價格上漲8%左右 32
3.2.3豬肉出口依然主要出口至香港地區 32
3.3 豬雜碎進口 33
3.3.1 豬雜碎進口量小幅減少 33
3.3.2 凍豬雜碎進口價格上漲 34
3.3.3 凍豬雜碎進口主要來自美國和丹麥 34
4 2013年中國生豬產業發展預測 35
4.1 生豬出欄量增加 35
4.2 生豬價格將下降，養殖效益較差 35
4.3 豬肉進口將減少 35
4.4 生豬規模化養殖比重將繼續提高 35
4.5 生豬產業一體化程度提高 36
4.6 土豬的規模化養殖量增加 36

第二部分 2012-2013年中國肉雞及肉禽產業分析及預測 37
1 肉雞生產及市場變化 37
1.1 肉雞養殖特點分析 37
1.1.1 肉種雞企業擴大產能 37
1.1.2 肉雞規模化和一體化養殖比重較高 37
1.2 肉雞出欄量增加 38
1.2.1 肉雞出欄總量 38
1.2.2 白羽肉雞出欄量 39
1.2.3 黃羽肉雞出欄量 39
1.3 祖代白羽肉種雞進口量增加 39
1.4 中國肉雞市場價格變化 39
1.4.1白羽肉苗雞價格長期處在偏低價格水平 39
1.4.2 白羽肉毛雞價格相對比較穩定，但比2011年下降近10% 40
1.4.3白羽肉雞養殖效益處在中等偏下水平 41
1.4.4 雞肉批發和零售價格在高價位基本穩定 41
2 中國禽肉供給 42
2.1 禽肉產量 42
2.2 禽肉產量結構 43
3 大型肉雞一體化集團分析 43
3.1 新希望六和集團 43
3.2 大用集團 44
3.3 正大集團 44
3.4 福建圣農股份有限公司 45
3.5 山東益生種畜禽股份有限公司 46
3.6 山東民和牧業股份有限公司 47
3.7 廣東溫氏食品集團有限公司 48
3.8 企業投資肉雞產業的特點 49
4 中國禽肉進出口貿易 50
4.1 禽肉進口量增價跌 50
4.1.1 禽肉進口量增加15%左右 50
4.1.2 禽肉進口價格下降近10% 51
4.1.3 從美國進口的禽肉量增加，從巴西的進口量減少 51
4.1.4 禽肉進口以凍雞雜碎為主 52
4.1.5 廣東是中國最大的禽肉進口省份 52
4.2 禽肉出口量減價跌 53
4.2.1 禽肉出口量減少近8% 53
4.2.2 禽肉出口價格呈下降趨勢，但比2011年上漲4.5% 53
4.2.3 禽肉依然主要出口至香港 54
4.2.4 中國主要出口鮮冷整只雞和凍雞塊 55
4.2.5 廣東、山東和遼寧三省是中國主要的禽肉出口省份 55
5 2013年中國肉雞產業發展預測 55
5.1 肉雞出欄量繼續增加 55
5.2 肉雞養殖盈利將增加，但增幅不大 55
5.3肉苗雞價格將長期處在較低價格水平 55
5.4 禽肉進口量并不會大幅減少 56
5.5白羽肉雞產業開始進入轉型升級期 56
5.6 黃羽肉雞產業將快速發展 56

第三部分 中國蛋雞和禽蛋產業分析及預測 57
1 2012年中國蛋雞生產及市場變化 57
1.1 蛋雞養殖特點分析 57
1.1.1 蛋雞規模養殖比重提高 57
1.1.2 南方地區蛋雞養殖量增加 57
1.2 祖代蛋種雞生產特點分析 58
1.2.1 在產祖代蛋種雞存欄量增加8%左右 58
1.2.2 進口祖代蛋種雞19.5萬只，比2011年減少34%左右 59
1.2.3 國產品種占祖代蛋種雞年更新量的比例逐漸增加 61
1.2.4 國產蛋雞品種峪口禽業京紅/京粉的比重最高 62
1.3 父母代蛋種雞和商品代蛋雞存欄量小幅增加 62
1.4 蛋雞市場價格變化及蛋雞養殖效益 63
1.4.1 下半年雞蛋價格在高位上漲 63
1.4.2 蛋雞淘汰雞價格上漲，但仍比2011年下降20%以上 64
1.4.3 父母代蛋雛雞價格小幅下降 65
1.4.4 商品代蛋雛雞價格小幅下降6%左右 65
1.4.5 蛋雞養殖上半年虧損，下半年盈利水平較高 66
1.4.6 雞蛋批發和零售價格上漲 66
2 中國禽蛋供給 67
2.1 禽蛋產量 67
2.2 禽蛋產量結構 68
3 大型蛋雞集團分析 68
3.1 正大集團 68
3.2 四川圣迪樂村食品有限公司 68
3.3 大連韓偉集團 69
3.4 北京德青源股份有限公司 69
3.4 湖北神丹健康食品有限公司 70
3.5 其他主要企業 70
3.6 企業投資蛋雞產業特點 72
4 中國禽蛋及蛋制品進出口貿易 72
4.1 鮮雞蛋出口 72
4.1.1鮮雞蛋出口量減少近5%，價格下降近3% 72
4.1.2 中國鮮雞蛋主要出口至港澳地區 73
4.1.3 遼寧、山東和湖北三省出口量占中國鮮雞蛋出口總量的80%左右 74
4.2 再制蛋制品（咸蛋和皮蛋）出口 74
4.2.1 咸蛋和皮蛋出口量均增加3.8%左右 74
4.2.2 咸蛋和皮蛋出口價格上漲 75
4.2.3 咸蛋和皮蛋主要出口至港澳和東南亞地區 76
4.2.4 廣東、福建和湖北是主要的咸蛋和皮蛋出口省份 76
4.3 深加工蛋制品出口 76
4.3.1 深加工蛋制品出口量增加20%，價格上漲15% 76
4.3.2 出口至日本的深加工蛋制品逐漸增加 78
4.3.3 遼寧和吉林深加工蛋制品出口量占出口總量的85%以上 78
4.4 深加工蛋制品進口 79
4.4.1 深加工蛋制品進口量大幅減少，價格上漲近55% 79
4.4.2 從美國進口的深加工蛋制品量逐漸減少 80
4.4.3 江蘇省深加工蛋制品進口量占進口總量的80%以上 80
5 2013年中國蛋雞產業預測 81
5.1 蛋雞存欄量增加 81
5.2 雞蛋價格呈下降趨勢 81
5.3 蛋品加工比例將逐漸提高 81

附表 82

圖目錄
圖1-1, 1998-2012年中國生豬養殖規模結構 1
圖1-2, 2009-2012年中國生豬月度存欄量 3
圖1-3, 1978-2012年中國生豬存欄量 4
圖1-4, 2009-2012年中國能繁母豬月度存欄量 4
圖1-5, 1980-2012年中國能繁母豬存欄量 5
圖1-6, 1980-2012年中國生豬出欄量 5
圖1-7, 2000-2012年中國種豬進口量 6
圖1-8, 2011年和2012年中國種豬分國別進口量 6
圖1-9, 2000-2012年中國活大豬出口量 7
圖1-10, 2012年中國活大豬分國別和分省出口量 7
圖1-11, 2007-2015年雛鷹農牧有限公司生豬出欄量 8
圖1-12, 2009-2012年河南牧原食品有限公司生豬出欄量 9
圖1-13, 2008-2012年河南牧原食品有限公司生豬出欄量 10
圖1-14,1997-2012年廣東溫氏食品集團有限公司生豬出欄量 14
圖1-15, 2008-2012年四川省母豬價格 16
圖1-16, 2007-2012年全國及主要省份生豬平均收購價格 17
圖1-17, 2007-2012年全國及主要省份生豬平均收購價格 17
圖1-18, 2007-2012年全國自繁自育和購買仔豬育肥養殖效益 18
圖1-19, 2008-2012年全國規模以上企業生豬屠宰量 19
圖1-20, 1980-2012年中國豬肉產量 20
圖1-21, 2006-2015年雨潤集團生豬屠宰能力 22
圖1-22, 2004-2012年四川高金食品股份有限公司生豬屠宰能力和實際屠宰量 25
圖1-23, 2009-2012年規模以上企業白條肉平均出廠價格 27
圖1-24, 2009-2012年白條肉出廠價與生豬收購價價差 28
圖1-25, 2009-2012年全國豬肉平均批發和零售價格 28
圖1-26, 2009-2012年豬肉批發價格與白條肉出廠價價差 29
圖1-27, 2000-2012年中國豬肉進口量 30
圖1-28, 2008-2012年中國豬肉進口到岸價格 30
圖1-29, 2000-2012年中國豬肉分國別進口量 31
圖1-30, 2000-2012年中國豬肉出口量 31
圖1-31, 2008-2012年中國豬肉出口離岸價格 32
圖1-32, 2000-2012年中國豬肉分國別出口量 33
圖1-33, 2008-2012年中國凍豬雜碎進口量 33
圖1-34, 2011-2012年中國凍豬雜碎進口到岸價格 34
圖1-35,2012年中國凍豬雜碎分國別進口量 34
圖1-36, 2013年生豬收購價格預測 35
圖2-1, 1998-2012年中國肉雞養殖規模結構 38
圖2-2, 1998-2012年中國肉雞出欄量 38
圖2-3, 1997-2012年中國祖代白羽肉種雞進口量 39
圖2-4, 2008-2012年主產區及主產省白羽苗雞平均出廠報價 40
圖2-5, 2008-2012年主產區及主產省白羽苗雞平均收購價格 40
圖2-6, 2008-2012年主產區白羽肉雞平均養殖效益 41
圖2-7, 2009-2012年全國雞肉批發和零售價格 42
圖2-8, 1985-2012年中國禽肉產量 42
圖2-9, 2012年中國禽肉產量 43
圖2-10, 2006-2012年福建圣農股份有限公司肉雞養殖量和屠宰量 46
圖2-11, 2007-2011年山東益生種畜禽股份有限公司祖代白羽肉種雞進口量 47
圖2-12, 2001-2012年山東民和牧業股份有限公司商品代雞苗的銷量 48
圖2-13, 2007-2012年廣東溫氏食品集團肉雞上市量 49
圖2-14, 2000-2012年中國禽肉進口量 50
圖2-15, 2008-2012年中國禽肉進口到岸價格 51
圖2-16, 2000-2012年中國禽肉分國別進口量 52
圖2-17, 2012年中國禽肉分類別和分省進口量 52
圖2-18, 2000-2012年中國禽肉出口量 53
圖2-19, 2008-2012年中國禽肉出口離岸價格 54
圖2-20, 2000-2012年中國禽肉分國別出口量 54
圖2-21, 2012年中國禽肉分類別和分省出口量 55
圖3-1, 1998-2012年中國蛋雞規模養殖結構 57
圖3-2, 2008-2012年中國祖代蛋種雞存欄量 58
圖3-3, 2011-2012年中國祖代蛋種雞月度存欄量 59
圖3-4, 2005-2012年中國祖代蛋種雞進口量 59
圖3-5, 2012年中國祖代蛋種雞進口 60
圖3-6, 2006-2012年國產和進口祖代蛋種雞更新量占更新總量的比例 61
圖3-7, 國產蛋雞品種的市場份額 62
圖3-8, 1998-2012年全國在產商品代蛋雞存欄量 62
圖3-9, 2008-2012年監測企業父母代蛋種雞月度存欄量 63
圖3-10, 2008-2012年全國及主要省份雞蛋平均收購價格 64
圖3-11, 2008-2012年全國及主要省份蛋雞淘汰雞平均收購價格 64
圖3-12, 2008-2012年全國父母代蛋雛雞平均銷售價格 65
圖3-13, 2008-2012年全國商品代蛋雛雞平均銷售價格 65
圖3-14, 2008-2012年全國百只產蛋雞1天的平均收益 66
圖3-15, 2009-2012年全國雞蛋平均批發和零售價格 67
圖3-16, 1982-2012年中國禽蛋產量 67
圖3-17, 2000-2012年中國鮮雞蛋出口量 72
圖3-18, 2000-2012年中國鮮雞蛋出口離岸價格 73
圖3-19, 2000-2012年中國鮮雞蛋分國別出口量 73
圖3-20, 2012年中國鮮雞蛋分國別和分省出口量 74
圖3-21, 2000-2012年中國咸蛋出口量 74
圖3-22, 2000-2012年中國皮蛋出口量 75
圖3-23, 2000-2012年中國咸蛋和皮蛋出口價格 75
圖3-24, 2012年中國咸蛋和皮蛋分國別出口量 76
圖3-25, 2012年中國咸蛋和皮蛋分省出口量 76
圖3-26, 2000-2012年中國深加工蛋制品出口量 77
圖3-27, 2000-2012年中國深加工蛋制品出口離岸價格 77
圖3-28, 2000-2012年中國深加工蛋制品分國別出口量 78
圖3-29, 2011-2012年中國深加工蛋制品分省出口量 78
圖3-30, 2008-2012年中國深加工蛋制品進口量 79
圖3-31, 2008-2012年中國深加工蛋制品進口到岸價格 79
圖3-32, 2008-2012年中國深加工蛋制品分國別進口量 80
圖3-33, 2011-2012年中國深加工蛋制品分省進口量 80
圖3-34, 2013年全國雞蛋收購價格預測 81

表目錄
表1-1, 近10年中國生豬養殖場（戶）數量比較 1
表1-2, 近10年中國萬頭以上生豬養殖場數量分省比較 2
表1-3, 雛鷹農牧有限公司已建成、在建和準備建設的生豬養殖基地 8
表1-4, 河南牧原食品有限公司已建成、在建和準備建設的生豬養殖基地 9
表1-5, 江西正邦集團已建成、在建和準備建設的生豬養殖基地 10
表1-6, 中糧集團的已建成、在建和準備建設的生豬養殖基地 11
表1-7, 正大集團在建和準備建設的生豬養殖基地 12
表1-8, 唐人神集團的種豬繁育公司 12
表1-9, 2012年廣東溫氏食品集團有限公司在建和準備建設的生豬養殖基地 13
表1-10, 2012年部分主要企業的在建和準備建設的生豬養殖基地 15
表1-11, 十二五肉類工業發展目標 19
表1-12, 2012年雙匯集團已建成和在建的的生豬屠宰基地 21
表1-13, 2012年雙匯集團已建成和在建的的生豬養殖基地 21
表1-14, 2012年雨潤集團已建成、在建和準備建設的生豬養殖基地 22
表1-15, 2012年雨潤集團已建成、在建和準備建設的生豬屠宰基地 22
表1-16, 金鑼集團已建成的生豬屠基地 24
表1-17, 四川高金食品股份有限公司的生豬屠宰基地 25
表1-18, 眾品集團的生豬屠宰基地 26
表1-19, 2012年其他主要企業已建成的，在建和準備建設的生豬屠宰基地 26
表2-1, 全國主要在建和準備建設祖代白羽肉種雞養殖基地 37
表2-2, 山東六和集團自建的肉雞養殖基地 44
表2-3, 河南大用集團已建成、在建和準備建設的肉雞基地 44
表2-4, 正大集團下屬的主要的已建成和在建肉雞基地 45
表2-5, 福建圣農股份有限公司已建成、在建和準備建設的肉雞基地 45
表2-6, 2007-2012年山東益生種畜禽股份有限公司主要業務的產量 46
表2-7, 2012年山東益生種畜禽股份有限公司在建和準備建設的肉雞基地 47
表2-8, 2012山東民和牧業股份有限公司在建和準備建設的肉雞基地 48
表2-9, 廣東溫氏食品集團下屬主要的主要肉雞養殖基地 49
表2-10, 外資在中國新建的肉雞養殖、屠宰加工基地 50
表3-1, 近5年部分省份禽蛋產量增減幅度 58
表3-2, 2011和2012年中國祖代蛋種雞分企業進口 61
表3-3, 2012年正大集團在建和準備建設的蛋雞養殖基地 68
表3-4, 2012年四川圣迪樂村食品有限公司已建成的、在建和準備建設的蛋雞養殖基地 69
表3-5, 2012年大連韓偉集團已建成的、在建的和準備建設的蛋雞養殖基地 69
表3-6, 2012年北京德青源股份有限公司已建成的、在建和準備建設的蛋雞養殖基地 70
表3-7, 2012年湖北神丹健康食品有限公司已建成的、在建和準備建設的蛋雞養殖基地 70
表3-8, 2012年部分企業在建和準備建設的蛋雞基地 71
附表1, 2006-2012年中國分省生豬存欄量 82
附表2, 2009-2012年中國生豬月度存欄量 83
附表3, 2009-2012年中國能繁母豬月度存欄量 83
附表4, 2006-2012年中國生豬出欄量 84
附表5, 2012年中國種豬分企業進口 85
附表6, 2009-2012年中國活大豬分國別/地區出口量 85
附表7, 2009-2012年中國活大豬分省出口量 86
附表8, 2008-2012年全國生豬平均收購價格 86
附表9, 2008-2012年全國仔豬平均交易價格 86
附表10, 2006-2012年中國分省豬肉產量 87
附表11, 2008-2012年中國豬肉分國別進口量 88
附表12, 2008-2012年中國豬肉分國別出口量 88
附表13, 2008-2012年中國凍豬肝分國別進口量 89
附表14, 2008-2012年中國凍豬肝分國別進口量 89
附表15, 2008-2012年全國白羽肉苗雞平均出廠報價 90
附表16, 2008-2012年全國白羽肉苗雞平均出廠報價 90
附表17,2006-2012年中國禽肉產量 91
附表18, 2008-2012年中國禽肉分國別進口量 92
附表19, 2008-2012年中國禽肉分省進口量 92
附表20, 2008-2012年中國禽肉分國別出口量 93
附表21, 2008-2012年中國禽肉分省出口量 94
附表22, 2008-2012年全國雞蛋月度平均收購價格 94
附表23, 2008-2012年全國蛋雞淘汰雞月度平均收購價格 95
附表24, 2006-2012年中國禽蛋分省產量 95
附表25, 2010-2012年中國鮮雞蛋分國別出口量 96
附表26, 2010-2012年中國鮮雞蛋分省出口量 96
附表27, 2010-2012年中國咸蛋分國別出口量 97
附表28, 2010-2012年中國皮蛋分國別出口量 97
附表29, 2010-2012年中國咸蛋分省出口量 98
附表30, 2010-2012年中國皮蛋分省出口量 99
附表31, 2008-2012年中國深加工蛋制品分國別出口量 99
附表32, 2008-2012年中國深加工蛋制品分省出口量 100
附表33, 2008-2012年中國深加工蛋制品分國別進口量 100
附表34, 2009-2012年中國深加工蛋制品分省進口量 100

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