2011-2012年中國常溫奶消費市場分析及投資前景預測報告

報告描述 \ REPORT DESCRIPTION

I 研究背景及研究思路
中國是世界第三大奶類生產國，且乳制品消費已經進入快速增長期。目前，中國奶類消費主要以液態奶和奶粉為主，其中，液態奶消費需求呈大幅增長態勢。
目前，全球90%以上的國家液態奶消費以巴氏奶為主，占據全球70%以上液態奶市場，其中，整個歐洲為95%，美國達到90%，澳大利亞和新西蘭也均在95%以上。
2000年之前，中國液態奶消費亦是以巴氏奶為主，約占70-80%。但隨著加工技術的進步、消費需求的增長，常溫奶市場迅速發展，年均復合增幅高達25%，并已經成為當前中國液態奶市場中的一大亮點，已占據國內液態奶60%以上的市場份額。
在短短幾年內，常溫奶在中國形成巨大市場份額，與中國奶源分布、加工和包裝技術、消費能力、消費方式的轉變和廣告宣傳引導等存在密切的關系。同時，常溫奶的快速發展亦促使蒙牛、伊利等中國乳業巨頭的誕生。
本報告將系統回答以下問題：
（1）在中國乳制品消費市場發展歷程中，消費群體、消費種類和消費觀念等發生了哪些變化？未來發展趨勢又是什么？
（2）常溫奶作為中國乳制品消費市場增速最大、市場范圍最廣產品，是替代了鮮奶和奶粉市場？還是市場需求的另一種新產品？
（3）常溫奶與鮮奶、奶粉、豆奶在包裝、消費群體、消費便利性等方面比較，各有哪些優劣勢？
（4）中國常溫奶消費需求近十幾年一直保持較大的增速，有哪些市場驅動因素？又有什么因素是市場需求的核心拉動力？
（5）常溫奶消費在中國東北、華北、華東、華南等地區存在哪些消費習慣、品牌和消費量上的差異？在中國的同一地區，城市和農村常溫奶消費又存在哪些差異？近幾年中國常溫奶市場出現了哪些新變化？
（6）國際常溫奶在中國常溫奶市場的銷售渠道、消費群體、消費者對其價值認知程度、產品價格等方面的競爭力如何？有競爭力的本土企業有哪些？中國國內具有競爭力的前10家生產企業的銷售渠道及市場份額等如何？等等。

報告目錄 \ REPORTS DIRECTORY

第一部分 中國奶制品消費特點變化及趨勢預測
I 研究背景及研究思路 I

II 報告內容 9

第一部分 中國奶制品消費特點及趨勢預測 9
1 中國乳制品行業發展歷程 9
1.1 1990年之前 9
1.2 1990-2000年 10
1.3 2000-至今 10
2中國乳制品消費群體變化 11
2.1 1990年之前 11
2.2 1990-2000年 12
2.3 2000-至今 13
3 中國乳制品的主要消費觀念變化 14
3.1 1990年之前 14
3.2 1990-2000年 15
3.3 2000-至今 16
4 中國主要乳制品品種變化 16
4.1 1990年之前 17
4.2 1990-2000年 17
4.3 2000-至今 18
5 中國乳制品未來消費趨勢變化預測 19
5.1 乳制品消費群體的變化趨勢 19
5.2 乳制品消費觀念的變化趨勢 20
5.3 乳制品消費種類的變化趨勢 20
6 中國不同種類乳制品的消費量變化及預測 20
6.1 不同種類乳制品的消費量變化(2001-2011) 20
6.1.1 UHT奶的消費量變化(2001-2011) 20
6.1.2 巴氏奶消費量變化(2001-2011) 21
6.1.3 酸奶消費量變化(2001-2011) 22
6.1.4 奶粉消費量變化(2001-2011) 23
6.1.5其他固態乳制品的消費量變化(2001-2011) 24
6.1.5.1 奶酪 24
6.1.5.2 乳清粉 25
6.2不同種類乳制品的消費量變化趨勢預測(2020) 26
6.2.1 UHT奶的消費量預測(2020) 26
6.2.2 巴氏奶消費量預測(2020) 26
6.2.3 酸奶的消費量預測(2020) 27
6.2.4 奶粉的消費量預測(2020) 28
6.2.5 其他固態乳制品的消費量預測(2020) 28
6.2.5.1 奶酪 28
6.2.5.2 乳清粉 29

第二部分 中國常溫奶與其他奶產品對比分析 30
7 中國常溫奶消費的替代作用 30
7.1 常溫奶是一種獨立產品嗎？ 30
7.2 常溫奶替代了部分鮮奶消費嗎？ 30
7.3 常溫奶替代了部分奶粉消費嗎？ 31
8 常溫奶與巴氏奶對比 32
8.1 包裝類型對比 32
8.2 消費群體對比 33
8.3 消費習慣對比 33
8.4 消費便利性對比 34
8.5 市場價格對比 35
9 常溫奶與奶粉對比 36
9.1 包裝類型對比 36
9.2 消費群體對比 37
9.3 消費習慣對比 38
9.4 消費便利性對比 38
9.5 市場價格對比 39
10 常溫奶與豆奶對比 40
10.1 包裝類型對比 40
10.2 消費群體對比 41
10.3 消費習慣對比 41
10.4 消費便利性對比 42
10.5 市場價格比較 43

第三部分 中國常溫奶消費市場分析 44
11 中國常溫奶消費快速增加的驅動因素 44
11.1 宏觀因素 44
11.1.1 奶源分布及品質特點 44
11.1.2 消費需求特點 47
11.2 促進因素 48
11.2.1 與常溫奶自身相關的因素 48
11.2.2 與市場及政策相關的因素 48
11.3 不同地區常溫奶消費驅動因素比較 50
11.3.1 城鎮 50
11.3.2 農村 50
12 中國常溫奶消費需求的核心拉動力分析 51
13 中國常溫奶消費的區域性差異分析 52
13.1 中國區域劃分及消費區域性差異 52
13.1.1 不同區域間常溫奶消費習慣的差異 53
13.1.2 區域間常溫奶消費品牌的差異 54
13.1.3 區域間常溫奶消費量的差異 55
13.2 同一區域城市與農村常溫奶消費的差異 57
13.2.1 東北地區 58
13.2.2 華北地區 58
13.2.3 華東地區 59
13.2.4 華南地區 59
13.2.5 華中地區 60
13.2.6 西南地區 60
13.2.7 西北地區 61
14 消費者對常溫奶包裝類型的偏好 62
14.1 常溫奶包裝類型 62
14.2 不同包裝類型優缺點 62
14.3 不同包裝類型常溫奶的主要消費群體 63
14.4 不同包裝類型所占市場比重 64
15 常溫奶消費市場出現的新變化 65
15.1 高端常溫奶產品發展快 65
15.2 常溫奶包裝形式的變化 66
15.3 常溫奶消費增長較快的區域 66
15.4 常溫奶市場需求新的刺激因素 67

第四部分 中國常溫奶市場競爭企業分析 69
16 國際企業在中國常溫奶市場競爭力分析 69
16.1 國際企業常溫奶在中國市場份額 69
16.1.1 中國常溫奶市場規模 69
16.1.2 進口常溫奶占中國常溫奶市場比重 69
16.2 進口常溫奶的競爭力分析 70
16.2.1 奶源及產品質量 70
16.2.2 銷售渠道 70
16.2.3 消費群體 71
16.2.4 消費者對產品價值的認知 71
16.2.5 市場區域 72
16.2.6 市場銷售價格 72
16.3 國際和本土企業常溫奶競爭力綜合評價 73
17 中國10家本土重點常溫奶生產企業分析 73
17.1 2011年中國前10家常溫奶生產企業市場份額 73
17.2 中國大型常溫奶企業生產特點 74
17.2.1 中國常溫奶生產集中度很高 74
17.2.2 常溫奶生產技術和設備先進 74
17.2.3 大型乳企較重視奶源建設 75
17.2.4大型乳企常溫奶銷售多采用傳統銷售模式 75
17.2.5 大型乳企均加大高端常溫奶產品研發和市場拓展 75
17.3 中國本土重點10家常溫奶生產企業 75
17.3.1 內蒙古蒙牛乳業（集團）股份有限公司 75
17.3.2 內蒙古伊利乳業集團股份有限公司 78
17.3.3 上海光明乳業股份有限公司 81
17.3.4 北京三元食品股份有限公司 85
17.3.5 完達山乳業股份有限公司 87
17.3.6 新希望乳業控股有限公司 89
17.3.7 西安銀橋乳業集團 91
17.3.8 沈陽乳業有限責任公司 92
17.3.9 濟南佳寶乳業有限公司 94
17.3.10 維維乳業股份有限公司 94

地圖目錄
地圖 1, 中國奶源分布 45
地圖2, 中國液態奶主要消費區域 47
地圖3, 中國區域劃分 52
地圖4, 中國各地區主要常溫奶消費品牌 55
地圖5, 中國常溫奶消費分布變化（2005年和2011年） 67
地圖6, 蒙牛集團生產基地分布 76
地圖7, 伊利集團生產基地分布 79
地圖8, 上海光明乳業股份有限公司生產基地分布 82
地圖9, 上海光明荷斯坦牧業有限公司養殖基地 83
地圖10, 上海牛奶（集團）有限公司養殖基地 83
地圖11, 北京三元食品股份有限公司生產基地分布 85
地圖12, 北京三元綠荷奶牛養殖中心養殖基地 86
地圖13, 完達山乳業股份有限公司下屬乳制品生產基地分布 88
地圖14, 新希望乳業控股有限公司生產基地分布 90
地圖15, 輝山乳業養殖基地分布 93
地圖16, 維維集團下屬乳制品生產基地分布 95

圖目錄
圖 1, 1990年之前中國奶牛存欄量和牛奶產量變化 9
圖 2, 2000年之前中國奶牛存欄量和牛奶產量變化 10
圖 3, 中國奶牛存欄量和牛奶產量變化，1973-2011 11
圖 4, 中國不同人群乳制品消費比重（1970-1990年） 12
圖 5, 中國城鎮不同收入人群人均乳制品消費量變化（1990、1995和2000） 13
圖 6, 中國不同人群乳制品消費比重（2000-至今） 14
圖 7, 1990年中國城鎮和農村居民主要食品人均量 15
圖 8, 2000年中國城鎮和農村居民主要食品人均量 15
圖 9, 2011年中國城鎮和農村居民主要食品人均量 16
圖 10, 中國乳制品的種類及細分產品 17
圖 11, 中國常溫奶所占液態奶市場份額變化, 2000-2011 18
圖 12, 中國液態奶和UHT奶消費量變化, 2001-2011 21
圖 13, 中國巴氏奶消費量變化, 2001-2011 22
圖 14, 中國酸奶消費量變化, 2001-2011 23
圖 15, 中國奶粉消費量變化, 2001-2011 24
圖 16, 中國奶酪消費量變化, 2001-2011 25
圖 17, 中國乳清粉消費量變化, 2001-2011 25
圖 18, 預測中國液態奶和UHT奶消費量變化, 2011-2020 26
圖 19, 預測中國巴氏奶消費量變化, 2011-2020 27
圖 20, 預測中國酸奶消費量變化, 2011-2020 27
圖 21, 預測中國奶粉消費量變化, 2011-2020 28
圖 22, 預測中國奶酪消費量變化, 2011-2020 29
圖 23, 預測中國乳清粉消費量變化, 2011-2020 29
圖 24, 中國液體乳主要品種及區別 30
圖 25, 中國常溫奶和巴氏奶消費量變化, 2001-2011 31
圖 26, 中國居民消費乳制品品種的變遷 32
圖 27, 中國大城市中常溫奶和巴氏奶的不同包裝形式所占市場份額 33
圖 28, 中國液態奶主要銷售模式 34
圖 29, 中國液態奶不同購買渠道市場占有率 35
圖 30, 中國不同包裝形式UHT奶和巴氏奶市場價格變化， 2009-2011 36
圖 31, 中國奶粉針對不同人群的市場占有率 37
圖 32, 中國液態奶和奶粉不同購買渠道市場占有率 38
圖 33, 中國UHT奶和奶粉市場價格變化，2009-2011 39
圖 34, 中國液態豆奶和豆奶粉不同購買渠道市場占有率 42
圖 35, 影響中國常溫奶消費的主要因素 44
圖 36, 2011年中國奶牛不同規模養殖中牛奶產量 46
圖 37, 中國生鮮奶主要流通方式 46
圖 38, 中國城鎮不同收入家庭人均乳制品消費量，1995-2011 49
圖 39, 中國常溫奶消費需求快速增長的拉動力 51
圖 40, 北京、上海等地固定1-2個品牌的乳制品消費者所占比重 54
圖 41, 2011年中國各省居民鮮奶人均消費量 56
圖 42, 中國各地區鮮奶人均消費量和常溫奶消費量差異（2011年） 57
圖 43, 年齡對中國不同包裝類型常溫奶選擇的影響 63
圖 44, 中國不同包裝規格常溫奶市場份額 64
圖 45, 中國不同結構層次液態奶市場占有率變化（2005年和2011年） 65
圖 46, 2011年中國常溫奶主要進口來源國（按進口量計） 70
圖 47, 進口常溫奶在中國市場主要銷售渠道 71
圖 48, 中國常溫奶進出口價格（CIF）變化, 2004-2011 72
圖 49, 2011年蒙牛集團奶源結構 77
圖 50, 2011年蒙牛集團分品種收入情況 78
圖 51, 2011年伊利集團奶源結構 80
圖 52, 2011年伊利集團分地區和品種收入 81
圖 53, 2011年上海光明乳業股份有限公司分地區和品種收入 84
圖 54, 2011年北京三元食品股份有限公司分地區和品種收入 87

表目錄
表1, 中國城鎮和農村居民乳制品消費群體變化 14
表2, 2004-2011年中國不同人群奶粉市場占有率 19
表3, 中國城鎮和農村居民乳制品消費品種變化 19
表4, 常溫奶和巴氏奶主要包裝類型及區別 32
表5, 常溫奶和巴氏奶消費區域和群體的區別 33
表6, 常溫奶和巴氏奶不同消費人群消費習慣的區別 34
表7, 中國液態奶不同銷售模式的特點 34
表8, 不同區域常溫奶和巴氏奶消費便利性區別 35
表9, 常溫奶和奶粉包裝類型及區別 36
表10, 常溫奶和奶粉消費區域和群體的區別 37
表11, 常溫奶和奶粉不同消費人群消費習慣的區別 38
表12, 不同區域常溫奶和奶粉消費便利性區別 39
表13, 中國豆奶和乳制品行業存在的差距 40
表14, 常溫奶與液態豆奶、豆奶粉包裝類型的區別 40
表15, 常溫奶與液態豆奶、豆奶粉消費區域和群體區別 41
表16, 常溫奶和液態豆奶、豆奶粉消費習慣的區別 42
表17, 不同區域液態豆奶和豆奶粉消費便利性區別 43
表18, 豆奶、常溫奶和奶粉市場價格比較 43
表19, 中國城鎮和農村地區常溫奶消費需求影響因子大小 51
表20, 中國不同區域概況和乳制品消費特點 52
表21, 中國不同地區常溫奶消費習慣差異 53
表22, 中國不同地區主要常溫奶消費品牌 54
表23, 中國城鄉各類乳制品消費比重差異 57
表24, 中國東北地區城鄉常溫奶消費差異 58
表25, 中國華北地區城鄉常溫奶消費差異 58
表26, 中國華東地區城鄉常溫奶消費差異 59
表27, 中國華南地區城鄉常溫奶消費差異 60
表28, 中國華中地區城鄉常溫奶消費差異 60
表29, 中國西南地區城鄉常溫奶消費差異 61
表30, 中國西北地區城鄉常溫奶消費差異 61
表31, 中國常溫奶包裝類型 62
表32, 中國常溫奶不同包裝類型優缺點 62
表33, 城鄉不同包裝類型常溫奶市場比重 64
表34, 中國高端常溫奶市場主要品牌產品 66
表35, 中國常溫奶不同包裝類型及其所占市場份額變化（2005年和2011年） 66
表36, 中國城鄉居民常溫奶消費量變化（2005年和2011年） 67
表37, 中國市場部分進口常溫奶品牌銷售渠道 71
表38, 進口和本土高端常溫奶市場價格比較 72
表39, 中國市場進口和本土企業常溫奶優劣勢比較 73
表40, 中國主要常溫奶生產企業及所占市場份額 74

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