2011-2012年中國飼用微生態制劑行業市場分析及投資前景研究報告

報告描述 \ REPORT DESCRIPTION

研究背景
微生態制劑（Probiotics），是利用正常微生物或促進微生物生長的物質制成的生物制劑或活菌制劑。微生態制劑具有無毒、無殘留、改善腸道環境、促生長、提高動物免疫力等多種作用。
上世紀80年代，抗生素類產品的弊端逐漸被人們熟知，而微生態制劑作為抗生素的替代品，在西方國家畜牧生產中得到廣泛應用。我國飼用微生態制劑的研發和應用起步較晚，經過20多年的市場培育，才逐漸被飼料企業及養殖戶認可和接受。
由于微生態制劑產品生產利潤率很高，可達40~70%；且進入門檻低，因此近年來，不但傳統的微生態制劑生產企業，如寶來利來、康地恩、星星協力不斷擴大生產能力、加快技術及產品研發，而且海大、大北農、恒興、正邦等一批飼料企業集團也進入該領域。但我國飼用微生態制劑行業仍處于發展初期：目前從事研發生產的企業有400家左右，但其中絕大多數為中小企業，年銷售額500萬元人民幣以下；年銷售額1億元以上的企業只有幾家。
近年來，隨我國公眾對“食品安全”問題的日益關注，農業管理部門對濫用抗生素行為的管理力度不斷加大，再加上健康養殖意識的逐漸深入，我國飼用微生態制劑的需求增長迅速，呈現出廣闊的市場發展前景。2012年，中國微生態制劑銷量約為15萬噸，市場規模39~40億元人民幣；預計到2015年，中國微生態制劑需求量將增至20萬噸，市場規模53~55億元。
本報告將重點回答以下問題：
（1） 中國飼用微生態制劑產品的需求現狀怎樣？
（2） 不同畜禽養殖戶及飼料企業對微生態制劑的使用方式、價格接受程度及對產品的評價如何？
（3） 未來的市場潛力多大？
（4） 目前微生態行業的領軍企業在產品、技術、銷售和經營方面各具有怎樣的特點？

報告目錄 \ REPORTS DIRECTORY

研究背景 I

第一部分 中國飼用微生態制劑及其市場環境分析 1
1 飼用微生態制劑及其發展概況 1
1.1 飼用微生態制劑及其分類 1
1.2 飼用微生態制劑的作用及作用機理 2
1.3 國際及中國飼用微生態制劑的發展概況 3
1.3.1 國際飼用微生態應用概況 3
1.3.2 國內飼用微生態應用概況 3
2 中國飼用微生態制劑的市場及政策環境 4
2.1 畜牧業快速發展 4
2.2 環境污染問題嚴重 4
2.3 食品安全問題日益受到關注 5
2.4 飼料工業“十二五”規劃發布：加強微生物制劑的研發、生產與應用 5
2.5 農業部將重點打擊畜禽養殖中濫用抗生素和激素的違法行為 5
2.6 新的《飼料及飼料添加劑管理條例》進一步規范飼料及添加劑使用 5
2.7 《飼料添加劑品種目錄（2018）》明確規定16種可用菌種 6

第二部分 中國飼用微生態制劑的生產及產品特點 7
3 中國飼用微生態制劑的產品特點 7
3.1 中國飼用微生態制劑產品的菌種特點 7
3.2 中國飼用微生態制劑應用的畜禽品種 7
3.3 中國飼用微生態制劑行業的技術特點 7
3.4 中國飼用微生態制劑行業的產品研發方向 8
4 中國飼用微生態制劑的生產特點 8
4.1 中國飼用微生態制劑產能變化過程 8
4.2 中國飼用微生態制劑市場供應總量 9
4.3 中國飼用微生態制劑的生產集中度 9
4.4 中國飼用微生態行業生產利潤及行業整合狀況 9

第三部分 中國飼用微生態制劑的需求現狀及需求潛力分析 11
5 中國生豬養殖中微生態制劑的需求現狀及需求潛力分析 11
5.1 中國生豬養殖量變化及規模養殖狀況 11
5.1.1 中國生豬養殖總量變化 11
5.1.2 中國生豬養殖分省布局 11
5.1.3 不同養殖規模下的生豬出欄比例 12
5.2 中國生豬工業飼料產量及結構變化 14
5.2.1 中國生豬工業飼料產量及結構變化 14
5.2.2 中國生豬工業飼料產量的分省布局 15
5.3 生豬養殖戶對微生態制劑的需求特點 16
5.3.1 生豬養殖戶對微生態制劑的使用方式 16
5.3.2微生態制劑在不同規模生豬養殖戶中的使用普及率 17
5.3.3生豬不同養殖階段微生態制劑的使用普及率 17
5.3.4 生豬飼料中微生態制劑的添加比例 19
5.3.5 生豬養殖戶微生態制劑的使用成本 20
5.3.6 生豬養殖戶對微生態制劑的使用效果評價 20
5.4 生豬飼料生產企業對微生態制劑的需求特點 21
5.4.1 微生態制劑在生豬工業飼料中的使用比例 21
5.4.2 生豬飼料生產企業對微生態制劑的成本接受范圍 22
5.5 生豬養殖中微生態制劑的需求總量及預測 22
5.5.1 生豬養殖中微生態制劑的需求總量 22
5.5.2 生豬養殖中微生態制劑的消費區域分布 23
5.5.3 生豬養殖中微生態制劑的潛在市場容量及未來需求預測 24
6 中國水產養殖中微生態制劑的需求現狀及需求潛力分析 25
6.1 中國水產養殖量變化及養殖品種結構 25
6.1.1 中國水產養殖總量變化 25
6.1.2 中國水產品養殖品種結構 26
6.1.3 中國水產養殖的分省布局 26
6.2 中國水產工業飼料產量及結構變化 28
6.2.1 中國水產工業飼料產量及結構變化 28
6.2.2 中國水產工業飼料產量的分省布局 29
6.3 水產養殖戶對微生態制劑的需求特點 30
6.3.1 水產養殖戶對微生態制劑的使用方式 30
6.3.2微生態制劑在水產養殖戶中的使用普及率 31
6.3.3 水產養殖中微生態制劑的使用過程及添加比例 31
6.3.4 水產養殖戶使用的微生態制劑的價格 31
6.3.5 水產養殖戶對微生態制劑的使用效果評價 32
6.4 水產飼料生產企業對微生態制劑的需求特點 33
6.4.1 微生態制劑在水產工業飼料中的使用比例 33
6.4.2 水產飼料生產企業對微生態制劑的成本接受范圍 33
6.5 水產養殖中微生態制劑的需求總量及預測 33
6.5.1 水產養殖中微生態制劑的需求總量 33
6.5.2 水產養殖中微生態制劑的消費區域分布 34
6.5.3 水產養殖中微生態制劑的潛在市場容量及未來需求預測 35
7 中國肉禽養殖中微生態制劑的需求現狀及需求潛力分析 36
7.1 中國肉禽養殖量變化及規模養殖狀況 36
7.1.1 中國肉禽養殖總量變化 36
7.1.2 中國肉禽養殖分省布局 36
7.1.3 不同養殖規模下的肉禽出欄比例 37
7.2 中國肉禽工業飼料產量及結構變化 39
7.2.1 中國肉禽工業飼料產量及結構變化 39
7.2.2 中國肉禽工業飼料產量的分省布局 40
7.3 肉禽養殖戶對微生態制劑的需求特點 41
7.3.1 肉禽養殖戶對微生態制劑的使用方式 41
7.3.2微生態制劑在不同規模肉禽養殖戶中的使用普及率 41
7.3.3肉禽不同養殖階段微生態制劑的使用普及率 42
7.3.4 肉禽養殖中微生態制劑的添加比例 43
7.3.5 肉禽養殖戶微生態制劑的使用成本 43
7.3.6 肉禽養殖戶對微生態制劑的使用效果評價 44
7.4 肉禽飼料生產企業對微生態制劑的需求特點 45
7.4.1 微生態制劑在肉禽工業飼料中的使用比例 45
7.4.2 肉禽飼料生產企業對微生態制劑的成本接受范圍 45
7.5 肉禽養殖中微生態制劑的需求總量及預測 46
7.5.1 肉禽養殖中微生態制劑的需求總量 46
7.5.2 肉禽養殖中微生態制劑的消費區域分布 46
7.5.3 肉禽養殖中微生態制劑的潛在市場容量及未來需求預測 47
8 中國蛋禽養殖中微生態制劑的需求現狀及需求潛力分析 48
8.1 中國蛋禽養殖量變化及規模養殖狀況 48
8.1.1 中國蛋禽養殖總量變化 48
8.1.2 中國蛋禽養殖分省布局 49
8.1.3 不同養殖規模下的蛋禽養殖比例 49
8.2 中國蛋禽工業飼料產量及結構變化 51
8.2.1 中國蛋禽工業飼料產量及結構變化 51
8.2.2 中國蛋禽工業飼料產量的分省布局 52
8.3 蛋禽養殖戶對微生態制劑的需求特點 53
8.3.1 微生態制劑的使用方式 53
8.3.2微生態制劑在不同規模蛋禽養殖戶中的使用普及率 53
8.3.3 蛋禽不同養殖階段微生態制劑的使用普及率 54
8.3.4 蛋禽養殖中微生態制劑的添加比例 54
8.3.5 蛋禽養殖戶微生態制劑的使用成本 55
8.3.6 蛋禽養殖戶對微生態制劑的使用效果評價 55
8.4 蛋禽飼料生產企業對微生態制劑的需求特點 56
8.4.1 微生態制劑在蛋禽工業飼料中的使用比例 56
8.4.2 蛋禽飼料生產企業對微生態制劑的價格接受范圍 56
8.5 蛋禽養殖中微生態制劑的需求總量及預測 57
8.5.1 蛋禽養殖中微生態制劑的需求總量 57
8.5.2 蛋禽養殖中微生態制劑的消費區域分布 58
8.5.3 蛋禽養殖中微生態制劑的潛在市場容量及未來需求預測 58
9 中國奶牛養殖中微生態制劑的需求現狀及需求潛力分析 59
9.1 中國奶牛養殖量變化及規模養殖狀況 59
9.1.1 中國奶牛養殖總量變化 59
9.1.2 中國奶牛養殖分省布局 60
9.1.3 不同養殖規模下的奶牛養殖比例 60
9.2 中國反芻工業飼料產量及結構變化 62
9.2.1 中國反芻工業飼料產量及結構變化 62
9.2.2 中國反芻工業飼料產量的分省布局 63
9.3 奶牛養殖戶對微生態制劑的需求特點 64
9.3.1 微生態制劑的使用方式 64
9.3.2微生態制劑在不同規模奶牛養殖戶中的使用普及率 64
9.3.3奶牛不同養殖階段微生態制劑的使用普及率 65
9.3.4 奶牛養殖中微生態制劑的添加量 66
9.3.5 奶牛養殖戶對微生態制劑的成本接受范圍 66
9.3.6 奶牛養殖戶對微生態制劑的使用效果評價 66
9.4 反芻飼料生產企業對微生態制劑的需求特點 67
9.4.1 微生態制劑在反芻工業飼料中的使用比例 67
9.4.2 反芻飼料生產企業對微生態制劑的價格接受范圍 67
9.5 奶牛養殖中微生態制劑的需求總量及預測 68
9.5.1 奶牛養殖中微生態制劑的需求總量 68
9.5.2 奶牛養殖中微生態制劑的消費區域分布 68
9.5.3 奶牛養殖中微生態制劑的潛在市場容量及未來需求預測 69
10 中國飼用微生態制劑的需求及預測 70
10.1 中國飼用微生態制劑的需求總量及預測 70
10.2 中國飼用微生態制劑的市場規模及預測 70
10.3 中國飼用微生態制劑分畜禽需求及預測 71
10.4 中國飼用微生態制劑分區域需求 72
第四部分 中國飼用微生態制劑TOP10重點生產企業分析 73
11 山東寶來利來生物工程股份有限公司 73
11.1 企業發展概況 73
11.2 微生態制劑產能 73
11.3 主要菌種及技術現狀 73
11.4 主要產品類型 73
11.5 產品銷售分析 73
11.6 產品市場占有率 74
11.7 企業經營狀況發展規劃 74
12 蔚藍生物（原康地恩生物） 74
12.1 企業發展概況 74
12.2 微生態制劑產能 74
12.3 主要菌種及技術現狀 75
12.4 主要產品類型 75
12.5 產品銷售分析 75
12.6 產品市場占有率 75
12.7 企業經營狀況發展規劃 75
13 安琪酵母（福邦） 76
13.1 企業發展概況 76
13.2 微生態制劑產能 76
13.3 主要菌種及技術現狀 76
13.4 主要產品類型 76
13.5 產品銷售分析 77
13.6 產品市場占有率 77
13.7 企業經營狀況發展規劃 77
14 廣東海大集團 77
14.1 企業發展概況 77
14.2 微生態制劑產能 77
14.3 主要菌種及技術現狀 78
14.4 主要產品類型 78
14.5 產品銷售分析 78
14.6 產品市場占有率 78
14.7 企業經營狀況發展規劃 78
15 廣州市駿泰生物飼料有限公司 79
15.1 企業發展概況 79
15.2 微生態制劑產能 79
15.3 主要菌種及技術現狀 79
15.4 主要產品類型 79
15.5 產品銷售分析 79
15.6 產品市場占有率 79
15.7 企業經營狀況發展規劃 79
16 廣東希普生物科技股份有限公司 80
16.1 企業發展概況 80
16.2 微生態制劑產能 80
16.3 主要菌種及技術現狀 80
16.4 主要產品類型 80
16.5 產品銷售分析 80
16.6 產品市場占有率 80
16.7 企業經營狀況發展規劃 81
17 星星協力生物產業集團 81
17.1 企業發展概況 81
17.2 微生態制劑產能 81
17.3 主要菌種及技術現狀 81
17.4 主要產品類型 81
17.5 產品銷售分析 81
17.6 產品市場占有率 82
17.7 企業經營狀況發展規劃 82
18 上海創博集團 82
18.1 企業發展概況 82
18.2 微生態制劑產能 82
18.3 主要菌種及技術現狀 82
18.4 主要產品類型 83
18.5 產品銷售分析 83
18.6 產品市場占有率 83
18.7 企業經營狀況發展規劃 83
19 大北農集團 83
19.1 企業發展概況 83
19.2 微生態制劑產能 83
19.3 主要菌種及技術現狀 84
19.4 主要產品類型 84
19.5 產品銷售分析 84
19.6 產品市場占有率 84
19.7 企業經營狀況發展規劃 84
20 天康集團 84
20.1 企業發展概況 84
20.2 微生態制劑產能 85
20.3 主要菌種及技術現狀 85
20.4 主要產品類型 85
20.5 產品銷售分析 85
20.6 產品市場占有率 85
20.7 企業經營狀況發展規劃 85

地圖目錄
地圖1, 2011年中國生豬出欄量分省分布 12
地圖2, 2010年中國生豬大規模（年出欄量≥10,000頭）養殖比重分省比較 14
地圖3, 2011年中國生豬工業飼料產量的分省布局 16
地圖4, 2012年生豬養殖中微生態制劑消費量的分省分布 23
地圖5, 2011年中國淡水養殖面積的分省布局 26
地圖6, 2011年中國海水養殖面積的分省布局 26
地圖7, 2011年中國水產工業飼料產量的分省布局 28
地圖8, 2012年中國水產養殖中微生態制劑消費量的分省分布 33
地圖9, 2011年中國肉禽養殖分省布局 35
地圖10, 2010年中國肉禽大規模（年出欄量≥10萬只）養殖比重分省比較 37
地圖11, 2011年中國肉禽工業飼料產量的分省布局 39
地圖12, 2012年中國肉禽養殖中微生態制劑消費量的分省分布 45
地圖13, 2011年中國禽蛋產量分省布局 47
地圖14, 2010年中國蛋禽大規模（存欄量≥10萬只）養殖比重分省比較 49
地圖15, 2011年中國蛋禽工業飼料產量的分省布局 51
地圖16, 2012年中國蛋禽養殖中微生態制劑消費量的分省分布 56
地圖17, 2011年中國奶牛養殖分省布局 58
地圖18, 2010年中國奶牛大規模（存欄量≥1,000頭）養殖比重分省比較 60
地圖19, 2011年中國反芻工業飼料產量的分省布局 62
地圖20, 2012年中國奶牛養殖中微生態制劑消費量的分省分布 67
地圖21, 2012年中國飼用微生態制劑的分省需求 70

圖目錄
圖1-1, 畜禽糞尿污染路徑簡析 4
圖2-1, 2000~2012年中國微生態制劑市場供應總量的變化 9
圖3-1, 2000~2011年中國生豬養殖總量的變化 11
圖3-2, 1998-2015年中國生豬養殖規模結構 13
圖3-3, 2001~2011年中國生豬全價、濃縮、預混飼料產量變化 15
圖3-4, 2001~2011年中國生豬工業飼料結構變化 15
圖3-5, 基礎母豬微生態制劑的不同使用方式占比 17
圖3-6, 基礎母豬不同階段的微生態制劑使用普及率 18
圖3-7, 育肥豬微生態制劑的不同使用方式占比 18
圖3-8, 育肥豬不同階段的微生態制劑使用普及率 19
圖3-9 生豬養殖戶對微生態制劑的成本接受范圍 20
圖3-10, 生豬養殖戶對微生態制劑的使用效果評價 20
圖3-11, 生豬飼料生產企業對微生態制劑的成本接受范圍 21
圖3-12, 2000~2012年生豬養殖中微生態制劑的需求總量及結構 22
圖3-13, 2000~2011年中國水產品總量變化 24
圖3-14, 2011年中國水產品捕撈及養殖的產量結構 24
圖3-15, 2011年中國淡水及海水養殖產量結構 25
圖3-16, 2011年中國淡水及海水養殖產品品種結構 25
圖3-17, 2001~2011年中國水產全價、濃縮、預混飼料產量變化 27
圖3-18, 2001~2011年中國水產工業飼料結構變化 27
圖3-19, 水產養殖戶對微生態制劑的價格接受范圍 30
圖3-20, 水產養殖戶對微生態制劑的使用效果評價 30
圖3-21, 水產飼料生產企業對微生態制劑的成本接受范圍 31
圖3-22, 2000~2012年水產養殖中微生態制劑的需求總量及結構 32
圖3-23, 2000~2011年中國肉禽養殖總量變化 34
圖3-24, 2000-2015年中國肉禽養殖規模結構變化 36
圖3-25, 2001~2011年中國肉禽全價、濃縮、預混飼料產量變化 38
圖3-26, 2001~2011年中國肉禽工業飼料結構變化 38
圖3-27, 肉禽不同養殖階段的微生態制劑使用普及率 41
圖3-28, 肉禽養殖戶對微生態制劑的成本接受范圍 42
圖3-29, 肉禽養殖戶對微生態制劑的使用效果評價 42
圖3-30, 肉禽飼料生產企業對微生態制劑的成本接受范圍 43
圖3-31, 2000~2012年肉禽養殖中微生態制劑的需求總量及結構 44
圖3-32, 2000~2011年中國蛋禽存欄總量變化 46
圖3-33, 2000~2011年中國禽蛋產量變化 46
圖3-34, 2000-2015年中國蛋禽養殖規模結構變化 48
圖3-35, 2001~2011年中國蛋禽全價、濃縮、預混飼料產量變化 50
圖3-36, 2001~2011年中國蛋禽工業飼料結構變化 50
圖3-37, 蛋禽養殖中微生態制劑的主要使用階段 52
圖3-38, 蛋禽養殖戶對微生態制劑的成本接受范圍 53
圖3-39, 蛋禽養殖戶對微生態制劑的使用效果評價 54
圖3-40, 蛋禽飼料生產企業對微生態制劑的成本接受范圍 55
圖3-41, 2000~2012年蛋禽養殖中微生態制劑的需求總量及結構 55
圖3-42, 2000~2011年中國奶牛養殖總量變化 57
圖3-43, 2000~2011年中國牛奶產量變化 57
圖3-44, 2002-2015年中國奶牛養殖規模結構變化 59
圖3-45, 2001~2011年中國反芻動物配合飼料產量變化 61
圖3-46, 2001~2011年中國反芻工業飼料結構變化 61
圖3-47, 奶牛養殖過程中微生態制劑的主要使用階段 63
圖3-48, 奶牛養殖戶對微生態制劑的價格接受范圍 64
圖3-49, 奶牛養殖戶對微生態制劑的使用效果評價 65
圖3-50, 2000~2011年中國奶牛養殖中微生態制劑的需求總量 66
圖3-51, 2000~2015年中國飼用微生態制劑的需求總量及預測 68
圖3-52, 2012年及2015年中國飼用微生態制劑分畜禽需求結構 69

表目錄
表1-1, 按微生態制劑菌種類型分類 1
表1-2, 按微生態制劑用途分類 2
表1-3, 按微生態制劑物質組成分類 2
表1-4, 《飼料添加劑品種目錄（2008）》中規定的可用微生物菌種 6
表3-1, 中國生豬養殖場按規模分類標準 13
表3-2, 2001~2015年中國生豬規模養殖程度比較 13
表3-3, 微生態制劑在不同規模生豬養殖場中的使用普及率 17
表3-4, 生豬飼料中微生態制劑的添加比例 19
表3-5, 生豬全價、濃縮、預混料中添加微生態制劑的產量比例 21
表3-6, 2011~2015年生豬養殖中微生態制劑的需求及銷售額 23
表3-7, 微生態制劑在淡水及海水養殖戶的使用普及率 29
表3-8, 水產養殖中微生態制劑的使用比例 29
表3-9, 水產全價、濃縮、預混料中添加微生態制劑的產量比例 31
表3-10, 2011~2015年水產養殖中微生態制劑的需求及銷售額 33
表3-11, 中國肉禽養殖場規模分類標準 35
表3-12, 2001年~2015年中國肉禽規模養殖程度比較 36
表3-13, 微生態制劑在不同規模肉禽養殖場中的使用普及率 40
表3-14, 肉禽養殖中微生態制劑的添加比例 41
表3-15, 肉禽全價、濃縮、預混料中添加微生態制劑的產量比例 43
表3-16, 2011~2015年肉禽養殖中微生態制劑的需求及銷售額 45
表3-17, 不同規模蛋禽養殖場劃分標準 47
表3-18, 2001~2015年中國蛋禽規模養殖程度比較 48
表3-19, 微生態制劑在不同規模蛋禽養殖場中的使用普及率 52
表3-20, 蛋禽飼料中微生態制劑的添加比例 53
表3-21, 蛋禽全價、濃縮、預混料中添加微生態制劑的產量比例 54
表3-22, 2011~2015年蛋禽養殖中微生態制劑的需求及銷售額 56
表3-23, 不同規模奶牛養殖場劃分標準 59
表3-24, 2002~2015年中國奶牛規模養殖程度比較 59
表3-25, 微生態制劑在不同規模奶牛養殖場中的使用普及率 63
表3-26, 奶牛養殖中微生態制劑的添加比例 64
表3-27, 反芻全價、濃縮、預混料中添加微生態制劑的產量比例 65
表3-28, 2011~2015年奶牛養殖中微生態制劑的需求及銷售額 67
表3-29, 2011~2015年中國飼用微生態制劑市場規模及預測 69
附表1, 寶來利來生物工程股份有限公司飼用微生態產品 85
附表2, 寶來利來生物工程股份有限公司畜禽微生態產品 86
附表3, 寶來利來生物工程股份有限公司水產微生態產品 88
附表4, 寶來利來生物工程股份有限公司反芻微生態產品 89
附表5, 蔚藍生物動保微生態制劑產品 90
附表6, 蔚藍生物水產微生態制劑產品 91
附表7, 安琪酵母股份有限公司益生素產品 91
附表8, 安琪酵母有機微量元素、飼料品質改良劑和營養補充劑產品 92
附表9, 廣東海大集團廣州市海貝生物技術有限公司產品 92
附表10, 廣州市駿泰生物飼料有限公司微生態制劑產品 92
附表11, 廣東希普企業集團微生態制劑產品 94
附表12, 星星協力生物產業集團微生態制劑產品 94
附表13, 上海創博現代自然農業集團水產微生態產品 96
附表14, 上海創博現代自然農業集團飼用微生態產品 97
附表15, 北京大北農科技集團股份有限公司禽用微生態產品 97
附表16, 北京大北農科技集團股份有限公司豬用微生態 98
附表17, 北京大北農科技集團股份有限公司反芻微生態產品 98
附表18, 北京大北農科技集團股份有限公司水產微生態產品 99
附表19, 新疆天康集團微生態制劑產品 100

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