2012-2013年中國油脂油料行業市場分析及投資前景預測報告

研究背景
2012年中國植物油行業發展呈現以下主要變化特點：
（1）政府調控政策繼續發揮較大影響
繼續補貼支持油料生產；實施大豆、油菜籽收儲政策及植物油拋儲。
（2）國內供給有所下降，進口大幅增加，植物油總體供大于求
2012年國內油菜籽、大豆產量明顯下降，花生、葵花籽等油料產量基本穩定，國產油料供應量略降。
2012年油脂油料進口整體大幅增加，尤其是新增進口大豆折油量超過100萬噸。
2012年我國植物油需求量預計為2800多萬噸，供應量接近3000萬噸，總體呈現供大于求格局。
（3）油料壓榨，特別是大豆壓榨虧損嚴重；植物油產能繼續增加
今年大豆、油菜籽及花生壓榨仍嚴重虧損，油籽加工能力繼續增加。
新增項目以企業集團擴產為主，且單個項目規模較大，行業集中度及規模化程度均進一步提高。
（4）植物油市場價格上半年高位運行，下半年持續下跌。

研究背景 I

第1部分  2012年中國大豆產業分析及2013年預測 1
1.1 大豆生產 1
1.1.1 大豆面積繼續下降、單產穩定，產量約1280萬噸 1
1.1.2 大豆收儲及放儲政策 3
1.1.3 大豆總成本提高，生產效益下降 4
1.2 2012年大豆及豆油進口 5
1.2.1 大豆進口增至5842萬噸，美國仍是最大進口來源國 5
1.2.2 主要大豆進口企業分析 7
1.2.3 豆油進口量大幅增加，進口集中度較高 8
1.3 2012年大豆壓榨行業分析 10
1.3.1 大豆壓榨能力及壓榨量持續增加 10
1.3.2 新建單體項目規模較大 11
1.3.3 大豆壓榨產能分布 12
1.3.4 主要壓榨企業生產分析 12
1.3.4.1 益海嘉里集團 13
1.3.4.2 中糧集團 14
1.3.4.3 九三油脂集團 14
1.3.4.4 中紡集團 15
1.4 大豆市場及壓榨效益變化 15
1.4.1 大豆價格整體大幅提高 15
1.4.2 豆油供應充足，價格呈明顯“M”型變化特點 16
1.4.3 豆粕價格大幅上漲 17
1.4.4進口大豆壓榨全年仍虧損，但虧損額遠小于上年 18
1.5 2013年大豆市場供求及市場預測 18
1.5.1 國內供應將降至1200多萬噸，進口將增至6000多萬噸 18
1.5.2 大豆壓榨量將達5800萬噸，生產豆油1150萬噸左右 18
1.5.3 大豆庫存保持較高水平 19
1.5.4 預計2013年中國大豆價格水平將有所回落 19

第2部分  2012年中國油菜籽產業分析及2013年預測 20
2.1 油菜籽生產 20
2.1.1 面積減少，油菜籽產量下降 20
2.1.2 油菜生產扶持及收儲等相關政策 21
2.1.3 油菜籽種植成本及產值均上漲，效益有所好轉 22
2.2 2012年油菜籽、菜籽油進口 23
2.2.1 進口限制政策有所放寬，油菜籽進口量增至293萬噸 23
2.2.2 菜籽油進口大幅增至117.7萬噸 25
2.3 2012年油菜籽加工情況分析 27
2.3.1 油菜籽年壓榨能力增加300多萬噸至4000多萬噸，加工量接近1500萬噸 27
2.3.2 新建項目產能較大，行業集中度繼續提高 27
2.3.3 我國油菜籽加工產能分布 28
2.3.4 主要企業生產分析 29
2.3.4.1 中糧集團 30
2.3.4.2 益海嘉里集團 31
2.3.4.3 中紡集團 31
2.4 2012年油菜籽壓榨效益變化 31
2.4.1 油菜籽價格整體大幅上漲 31
2.4.2 菜籽油價格大起大落 32
2.4.3 菜粕價格大漲后持續回落 33
2.4.4油菜籽壓榨效益大起大落，顯“M”型變化特點 34
2.5 2013年油菜籽供求及市場預測 34
2.5.1 油菜籽國內供應相對穩定，需求的增長主要靠進口來彌補 34
2.5.2 菜籽油進口量將增加 35
2.5.3 油菜籽將在5000元/噸之上高位運行 35

第3部分  2012年中國棕櫚油產業分析及2013年預測 36
3.1 棕櫚油進口 36
3.1.1 棕櫚油進口價跌量增 36
3.1.2 棕櫚液油進口繼續大幅增加，其他品種均下降 37
3.1.3 棕櫚油進口企業集中度高 38
3.2 棕櫚油加工行業分析 39
3.2.1 棕櫚油加工能力較為集中 39
3.2.2 外商投資較為積極，產能繼續增加 39
3.2.3 主要企業生產分析 40
3.2.3.1 天津聚龍集團 40
3.2.3.2 益海嘉里集團 40
3.2.3.3 中糧集團 41
3.2.3.4 深圳年年豐糧油有限公司 41
3.2.3.5 印尼春金集團 42
3.3 2012年棕櫚油行情變化 42
3.3.1 棕櫚油市場供大于求，價格大幅下跌 42
3.3.2 棕櫚油庫存大幅增加 43
3.4 棕櫚油供求及市場預測 44
3.4.1 預計2013年中國棕櫚油進口量在500-550萬噸之間 44
3.4.2 棕櫚油價格前弱后強 44

第4部分  2012年其它油料行業分析及2013年預測 45
4.1 中國花生行業分析及預測 45
4.1.1 花生種植面積及產量與上年基本持平 45
4.1.2 花生出口繼續下降 46
4.1.3 花生價格穩定、花生油價格持續上漲，壓榨效益好轉 47
4.1.4 花生壓榨產能增加相對緩慢，集約化程度不斷提高 49
4.1.5 花生及其制品價格仍將保持較高水平 49
4.2 中國棉籽市場分析及預測 49
4.2.1 棉籽供應量小幅增加 49
4.2.2 棉籽、棉油價格同比均下降 50
4.2.3 棉籽及棉油供求緊平衡 51
4.3 中國葵花籽市場分析及預測 51
4.3.1 葵花種植面積和產量均下降 51
4.3.2 葵花籽出口及葵花油進口量均增加 52
4.4 中國芝麻市場分析及預測 52
4.4.1 芝麻產量變化不大，估計為59萬噸 52
4.4.2 芝麻貿易量基本穩定，芝麻油凈出口量增加 53

第5部分  2012年中國植物油市場供求分析及2013年預測 55
5.1 中國植物油總供給 55
5.1.1 國產油料所產植物油達950萬噸，比上年減少50萬噸 55
5.1.2 油脂油料進口均大幅增加，國內供應得到補充 55
5.1.3 中國植物油總供應量約3100多萬噸，對外依賴度70% 56
5.2 中國植物油消費 56
5.2.1 中國植物油總消費量及消費結構 56
5.2.2 2013年中國植物油供求寬松，價格可能下調 57

圖目錄
圖1-1, 大豆歷年種植面積（1979-2012） 1
圖1-2, 大豆歷年單產（1979-2012） 2
圖1-3, 大豆歷年產量（1979-2012） 2
圖1-4，中國大豆臨儲收購價格變化（2008/09~2012/13年度） 3
圖1-5, 大豆生產效益（1978-2012） 5
圖1-6, 大豆歷年進口量（1995-2012） 5
圖1-7, 大豆分月進口量（2010-2012） 6
圖1-8, 大豆分月進口價格（2011-2012） 6
圖1-9, 大豆分國別進口結構（2011-2012） 7
圖1-10, 2012年中國大豆分地區進口結構 7
圖1-11, 豆油分月進口量（2010-2012） 8
圖1-12, 豆油分月進口價格（2011-2012） 9
圖1-13, 豆油分國別進口結構（2011-2012） 9
圖1-14, 2012年豆油分地區進口結構 10
圖1-15, 中國大豆壓榨能力（2000-2013） 10
圖1-16, 中國大豆壓榨量變化（2000-2013） 11
圖1-17, 港口大豆與國產大豆平均價格變化（2011-2012） 16
圖1-18, 主產區與主銷區四級豆油平均價格變化（2011-2012） 17
圖1-19, 主產區與主銷區豆粕平均價格變化（2011-2012） 17
圖1-20, 大豆壓榨效益變化（2011-2012） 18
圖2-1, 油菜籽歷年種植面積（1979-2012） 20
圖2-2, 油菜籽歷年單產（1979-2012） 21
圖2-3, 油菜籽歷年產量（1979-2012） 21
圖2-4，中國油菜籽臨儲收購價格變化（2008~2012年） 22
圖2-5, 油菜籽生產效益（1978-2012） 23
圖2-6, 油菜籽歷年進口量（1992-2012） 24
圖2-7, 油菜籽分月進口量（2010-2012） 24
圖2-8, 油菜籽分月進口價格（2011-2012） 25
圖2-9, 2012年油菜籽分地區進口結構 25
圖2-10, 菜籽油歷年進口量（1992-2012） 26
圖2-11, 菜籽油分月進口量（2010-2012） 26
圖2-12, 菜籽油分月進口價格（2011-2012） 27
圖2-13, 油菜籽收購價格變化（2011-2012） 32
圖2-14, 四級菜籽油價格變化（2011-2012） 33
圖2-15, 菜粕價格變化（2011-2012） 33
圖2-16, 油菜籽壓榨效益變化（2011-2012） 34
圖3-1, 棕櫚油歷年分國別進口量（1992-2012） 36
圖3-2, 棕櫚油分月進口量（2010-2012） 36
圖3-3, 棕櫚油分月進口價格（2011-2012） 37
圖3-4, 2012年中國棕櫚油進口結構 38
圖3-5, 2012年棕櫚油分地區進口結構 39
圖3-6, 棕櫚油價格變化（2011-2012） 43
圖3-7, 中國進口棕櫚油CIF價格變化（2011~2012） 43
圖3-8, 棕櫚油港口庫存（2011-2012） 44
圖4-1, 花生歷年種植面積（1979-2012） 45
圖4-2, 花生歷年單產（1979-2012） 46
圖4-3, 花生歷年產量（1979-2012） 46
圖4-4, 花生歷年出口量（2000-2012） 47
圖4-5, 花生價格變化（2011-2012） 47
圖4-6, 花生油價格變化（2011-2012） 48
圖4-7, 花生壓榨效益變化（2011-2012） 48
圖4-8, 棉籽歷年產量（1981-2012） 49
圖4-9, 棉籽價格變化（2011-2012） 50
圖4-10, 棉油價格變化（2011-2012） 50
圖4-11, 葵花籽歷年產量（1979-2012） 51
圖4-12, 葵花籽歷年進口與出口量（2000-2012） 52
圖4-13, 葵花油歷年進口量（2000-2012） 52
圖4-14, 芝麻歷年產量（1979-2012） 53
圖4-15, 芝麻歷年進口與出口量（2000-2012） 53
圖4-16, 芝麻油歷年進口與出口量（2000-2012） 54
圖5 1, 中國國產油料提供的植物油產量（1980-2012） 55
圖5-2, 中國植物油總進口量變化（2000-2012） 56
圖5-3, 中國植物油消費量變化（2000-2013） 57
圖5-4, 2012年中國植物油消費結構 57

地圖1, 中國植物油企業分布及產能 63
地圖2, 中國大型植物油企業 64

表目錄
表1-1, 大豆儲備競價銷售情況統計 3
表1-2, 2012年主要大豆進口企業 8
表1-3, 2012年大豆壓榨新項目統計 11
表1-4, 主要企業集團大豆壓榨產能 13
表1-5, 益海嘉里集團大豆壓榨產能 13
表1-6, 中糧集團大豆壓榨產能 14
表1-7, 九三油脂集團大豆壓榨產能 14
表1-8, 中紡集團大豆壓榨產能 15
表1-9, 中國大豆供求平衡表（2007/08～2012/13） 19
表2-1, 2012年油菜籽壓榨新項目統計 28
表2-2, 主要企業油菜籽壓榨產能 30
表2-3, 中糧集團油菜籽壓榨能力 30
表2-4, 益海嘉里集團油菜籽壓榨能力 31
表2-5, 中紡集團油菜籽壓榨能力 31
表2-6, 中國油菜籽供求平衡表（2006/07～2012/13） 34
表3-1, 棕櫚油進口品種結構, 2011-2012 37
表3-2, 2012年主要棕櫚油進口企業 38
表3-3, 2012年棕櫚油新項目統計 39
表3-4, 主要企業集團棕櫚油加工能力 40
表3-5, 益海嘉里集團棕櫚油加工情況 41
表3-6, 中糧集團棕櫚油加工情況 41
表3-7, 深圳年年豐集團棕櫚油加工情況 42
表3-8, 春金集團棕櫚油加工情況 42
表4-1, 棉籽及其產品供求情況（2006/07-2012/13） 51
表5-1, 中國油脂油料進口結構（2011-2012） 56
附表1, 大豆分區域生產（2011-2012） 58
附表2, 油菜籽分區域生產（2011-2012） 58
附表3, 花生分區域生產（2011-2012） 59
附表4, 中國植物油供求平衡表（2007/08~2012/13） 60
附表5, 世界植物油供求平衡表（2007/08~2012/13） 61