2013-2018年中國汽車用鋼行業研究及市場投資決策報告

鋼材是汽車制造的主要原料,據粗略統計,生產一輛汽車的原材料中，鋼材所占的比例約為70%左右。用于汽車制造的鋼材品種主要有型鋼、中板、薄板、鋼帶、優質鋼材、鋼管等，其中以薄板和優質鋼材為主。熱軋中板主要用于載重汽車車架縱梁、橫梁、車廂橫梁、車輪輪幅、轎車的滾形車輪輪輞，輪幅等。冷軋薄板主要用于車身，要求鋼板成形性能良好，表面質量好，厚度公差小。轎車車身用鋼為電鍍鋅板、熱鍍鋅板。優鋼包括碳素結構鋼、合金結構鋼、彈簧鋼、易切鋼、冷鐓鋼、耐熱鋼等。其中齒輪鋼用量最多。

汽車工業是國民經濟的支柱型產業，汽車工業的持續跨越式發展不僅推動了我國制造業水平的整體提升，也促進了多個行業技術的不斷創新。為了開發制造輕量化且更安全的汽車，國內外汽車廠會越來越多地選擇使用超高強度鋼，國內鋼鐵企業應抓住機遇，集中精力做好高強鋼的開發與產品升級，主要是600MPa及以上級別高強雙相鋼的產品開發與升級、260MPa及以上級別高強度IF鋼和烘烤硬化鋼產品的開發，從而使我國汽車用鋼達到世界先進水平。隨著汽車輕量化技術的不斷發展，耐腐蝕性能更高的熱鍍鋅產品的使用比例正在逐步上升，且高強度、高成形性將成為汽車用鋼發展的一個重點方向。

中商情報網發布的本報告通過對大量市場調研數據的前瞻性分析，深入而客觀地為您剖析全景透析汽車用鋼市場現狀。對汽車用鋼行業總體發展現狀，市場現狀，細分產品分析，并對業內重點企業經營狀況與競爭力分析，最后根據行業的發展軌跡與多年的實踐經驗，對汽車用鋼行業未來的投資前景與機會做出客觀分析與預測；本報告讓相關企業準確了解行業當前最新發展動態，把握市場機會，做出正確經營決策，為戰略投資者選擇恰當的投資時機和公司領導層做戰略規劃提供了準確的市場情報信息及科學的決策依據。
 

第一章 汽車用鋼行業發展概況 12

第一節 產品發展概況 12
一、產品概述 12
二、產品性能 12
三、產品用途 13

第二節 汽車用鋼行業政策環境分析 15
一、產業相關政策分析 15
二、上下游產業政策影響 15
三、進出口政策影響分析 16

第二章 2011-2012年中國汽車用鋼市場供需分析 19

第一節 中國汽車用鋼市場供給狀況 19
一、2008-2012年中國汽車用鋼產量分析 19
二、2013-2018年中國汽車用鋼產量預測 19

第二節 中國汽車用鋼市場需求狀況 20
一、中國不同車型用鋼單耗分析 20
二、2008-2012年中國汽車用鋼需求分析 21
三、2013-2018年中國汽車用鋼需求預測 22

第三節 2012年汽車用鋼區域市場需求分析 23
一、華東地區市場需求分析 23
二、華北地區市場需求分析 23
三、東北地區市場需求分析 24
四、華南地區市場需求分析 24
五、華中地區市場需求分析 24
六、西部地區市場需求分析 25

第四節 中國汽車用鋼市場價格狀況 25
一、2008-2012年中國汽車用鋼價格指數 25
二、2013-2018年中國汽車用鋼價格分析 27

第三章 2011-2012年汽車用鋼行業相關產業分析 29

第一節 汽車用鋼行業產業鏈概述 29

第二節 汽車用鋼上游產業發展狀況分析 29
一、中國鐵礦石行業發展概況 29
二、中國鐵礦石行業供給分析 31
三、中國鐵礦石行業價格分析 32
四、中國主要鋼鐵產品產量情況 33

第三節 汽車用鋼下游產業發展情況分析 37
一、汽車行業市場發展狀況分析 37
（一）汽車行業發展概況分析 37
（二）汽車行業市場發展現狀 39
二、中國汽車保有量情況分析 39
（一）民用汽車保有量情況 39
（二）民用汽車的注冊數量 40
（三）私人汽車保有量情況 41
（四）公路營運汽車擁有量 41
三、中國汽車產銷總體情況分析 42
（一）汽車產銷總情況分析 42
（二）乘用車產銷情況分析 43
（三）商用車產銷情況分析 44
四、汽車進出口貿易情況分析 45
（一）汽車進口市場情況 45
（二）汽車出口市場情況 46
五、汽車工業發展的策略分析 46

第四節 中國汽車分車型產銷情況分析 48
一、轎車市場產銷情況分析 48
（一）轎車市場產量情況 48
（二）轎車市場銷售情況 48
二、SUV市場產銷情況分析 49
（一）SUV市場產量情況 49
（二）SUV市場銷售情況 49
三、MPV市場產銷情況分析 50
（一）MPV市場產量情況 50
（二）MPV市場銷售情況 50
四、大中型客車產銷情況分析 51
（一）大中型客車產量情況 51
（二）大中型客車銷售情況 52
五、輕型客車產銷情況分析 52
（一）輕型客車產量情況 52
（二）輕型客車銷售情況 53
六、重卡市場產銷情況分析 53
（一）重卡市場產量情況 53
（二）重卡市場銷售情況 54
七、輕卡市場產銷情況分析 54
（一）輕卡市場產量情況 54
（二）輕卡市場銷售情況 55
八、皮卡市場產銷情況分析 55
（一）皮卡市場銷量情況 55
（二）皮卡企業銷售排名 56

第四章 2008-2012年汽車用鋼進出口數據分析 57

第一節 冷軋板材進出口分析 57
一、冷軋板材進口分析 57
（一）冷軋板材進口數量情況 57
（二）冷軋板材進口金額分析 57
（三）冷軋板材進口來源分析 58
（四）冷軋板材進口價格分析 59
二、冷軋板材出口分析 59
（一）冷軋板材出口數量情況 59
（二）冷軋板材出口金額分析 60
（三）冷軋板材出口流向分析 60
（四）冷軋板材出口價格分析 62

第二節 熱軋板材進出口分析 63
一、熱軋板材進口分析 63
（一）熱軋板材進口數量情況 63
（二）熱軋板材進口金額分析 63
（三）熱軋板材進口來源分析 63
（四）熱軋板材進口價格分析 65
二、熱軋板材出口分析 65
（一）熱軋板材出口數量情況 65
（二）熱軋板材出口金額分析 66
（三）熱軋板材出口流向分析 66
（四）熱軋板材出口價格分析 68

第五章 中國汽車用鋼行業競爭格局及戰略分析 69

第一節 汽車用鋼行業競爭結構波特模型分析 69
一、現有競爭者分析 69
二、潛在進入者分析 70
三、替代品威脅分析 71
四、供應商議價能力分析 72
五、客戶的議價能力分析 72

第二節 中國汽車用鋼行業市場競爭狀況分析 73
一、成本競爭分析 73
二、價格競爭分析 73
三、技術競爭分析 75

第三節 汽車用鋼企業投資兼并與重組分析 76
一、國內企業兼并重組發展態勢 76
二、國內汽車用鋼企業兼并與重組 78
三、國內汽車用鋼企業并購整合風險剖析 79
四、汽車用鋼行業并購與重組的對策及建議 81

第四節 汽車用鋼企業資本市場運作建議 83
一、汽車用鋼企業兼并及收購建議 83
二、汽車用鋼企業融資方式選擇建議 85
三、汽車用鋼企業海外資本市場運作建議 86

第六章 汽車用鋼分銷渠道及營銷策略分析 88

第一節 汽車用鋼分銷渠道及策略 88
一、汽車用鋼市場分銷模式比較 88
（一）汽車用鋼直效分銷模式 88
（二）汽車用鋼代理經銷模式 90
（三）汽車用鋼關聯營銷模式 91
（四）汽車用鋼混合營銷模式 92
二、汽車用鋼市場分銷渠道策略 93
（一）建立分銷體系的必要性 94
（二）汽車用鋼企業渠道戰略 95
（三）企業分銷商的選擇策略 95
（四）制定分銷政策考慮要素 96
（五）企業分銷管理要點分析 97

第二節 汽車用鋼市場營銷策略分析 99
一、汽車用鋼市場營銷主要模式 99
二、汽車用鋼營銷步驟信息需求 100
三、汽車用鋼市場營銷策略分析 101
（一）汽車用鋼產品策略分析 101
（二）汽車用鋼市場拓展策略 102
（三）汽車用鋼品牌營銷策略 103
（四）汽車用鋼市場推廣策略 105
（五）汽車用鋼人員推銷策略 105
（六）汽車用鋼銷售促進策略 106

第三節 汽車用鋼營銷創新策略分析 108
一、體驗營銷策略分析 108
二、關系營銷策略分析 109
三、合作營銷策略分析 110
四、深度營銷策略分析 110
五、越位營銷策略分析 111
六、文化營銷策略分析 111
七、一對一營銷策略分析 112
八、差異化營銷策略分析 113

第七章 汽車用鋼主要生產廠商競爭力分析 115

第一節 寶鋼集團有限公司 115
一、公司基本情況 115
二、企業主要產品分析 115
三、企業經營情況分析 118
四、企業競爭優勢分析 119
五、企業發展戰略分析 119

第二節 中國首鋼集團 119
一、公司基本情況 119
二、企業主要產品分析 120
三、企業經營情況分析 121
四、企業競爭優勢分析 121

第三節 武漢鋼鐵（集團）公司 122
一、公司基本情況 122
二、企業主要產品分析 123
三、企業經營情況分析 123
四、企業競爭優勢分析 124
五、企業營銷網絡分析 124

第四節 廣州鋼鐵企業集團 125
一、公司基本情況 125
二、企業主要產品分析 125
三、企業經營情況分析 126
四、企業競爭優勢分析 126

第五節 大冶特殊鋼股份有限公司 127
一、公司基本情況 127
二、企業主要產品分析 127
三、企業經營情況分析 128
四、企業競爭優勢分析 128
五、企業發展戰略分析 129

第六節 河北鋼鐵集團有限公司 130
一、公司基本情況 130
二、企業主要產品分析 130
三、企業經營情況分析 131
四、企業競爭優勢分析 131

第七節 鞍山鋼鐵集團公司 131
一、公司基本情況 131
二、企業主要產品分析 132
三、企業經營情況分析 132
四、企業競爭優勢分析 133

第八節 攀鋼集團有限公司 133
一、公司基本情況 133
二、企業主要產品分析 134
三、企業經營情況分析 135
四、企業競爭優勢分析 136
五、企業營銷網絡分析 136

第八章 2013-2018年中國汽車用鋼行業發展趨勢與前景分析 137

第一節 2013-2018年中國汽車用鋼行業投資環境分析 137

第二節 2013-2018年中國汽車用鋼行業投資前景分析 146
一、汽車用鋼行業發展前景 146
二、汽車用鋼發展趨勢分析 147
三、汽車用鋼市場前景分析 148

第三節 2013-2018年中國汽車用鋼行業投資風險分析 149
一、產業政策分析 149
二、原材料風險分析 150
三、市場競爭風險 150
四、產能過剩風險 150

第四節 2013-2018年汽車用鋼行業投資策略及建議 151
一、汽車用鋼企業融資方法與渠道簡析 151
二、利用股權融資謀劃企業發展機遇 153
三、利用政府杠桿拓展企業融資渠道 157
四、適度債權融資配置自身資本結構 158
五、關注民間資本和外資的投資動向 159

第九章 汽車用鋼企業投融資戰略規劃分析 161

第一節 汽車用鋼企業發展戰略規劃背景意義 161
一、企業轉型升級的需要 161
二、企業強做大做的需要 161
三、企業可持續發展需要 161

第二節 汽車用鋼企業發展戰略規劃的制定原則 161
一、科學性 162
二、實踐性 162
三、前瞻性 162
四、創新性 162
五、全面性 162
六、動態性 163

第三節 汽車用鋼企業戰略規劃制定依據 163
一、國家產業政策 163
二、行業發展規律 163
三、企業資源與能力 163
四、可預期的戰略定位 164

第四節 汽車用鋼企業戰略規劃策略分析 164
一、戰略綜合規劃 164
二、技術開發戰略 164
三、區域戰略規劃 165
四、產業戰略規劃 165
五、營銷品牌戰略 166
六、競爭戰略規劃 167

第十章 中國汽車用鋼企業投融資及IPO上市策略指導 169

第一節 汽車用鋼企業境內IPO上市目的及條件 169
一、汽車用鋼企業境內上市主要目的 169
二、汽車用鋼企業上市需滿足的條件 170
（一）企業境內主板 IPO 主要條件 170
（二）企業境內中小板IPO主要條件 171
（三）企業境內創業板IPO主要條件 172
三、企業改制上市中的關鍵問題 173

第二節 汽車用鋼企業IPO上市的相關準備 174
一、企業該不該上市 174
二、企業應何時上市 174
三、企業應何地上市 175
四、企業上市前準備 175
（一）企業上市前綜合評估 175
（二）企業的內部規范重組 175
（三）選擇并配合中介機構 176
（四）應如何選擇中介機構 176

第三節 汽車用鋼企業IPO上市的規劃實施 176
一、上市費用規劃和團隊組建 176
二、盡職調查及問題解決方案 180
三、改制重組需關注重點問題 183
四、企業上市輔導及注意事項 186
五、上市申報材料制作及要求 188
六、網上路演推介及詢價發行 190

第四節 企業IPO上市審核工作流程 191
一、企業IPO上市基本審核流程 191
二、企業IPO上市具體審核環節 192
三、與發行審核流程相關的事項 195

 
圖表目錄
圖表 1  汽車用鋼產品性能分析 12
圖表 2  中國鋼鐵行業相關政策統計 15
圖表 3  中國部分汽車用鋼進出口稅率統計 16
圖表 4  2008-2012年中國汽車用鋼產量變化趨勢圖 19
圖表 5  2013-2018年中國汽車用鋼產量預測趨勢圖 20
圖表 6  不同車型用鋼單耗統計 20
圖表 7  不同車型不同鋼板單耗統計 21
圖表 8  2008-2012年中國汽車用鋼總需求變化趨勢圖 21
圖表 9  2008-2012年中國汽車制造用鋼需求變化趨勢圖 22
圖表 10  中國汽車用鋼細分市場需求分析 22
圖表 11  2013-2018年中國汽車用鋼需求預測趨勢圖 22
圖表 12  2008-2012年華東地區汽車用鋼需求量變化趨勢圖 23
圖表 13  2008-2012年華北地區汽車用鋼需求量變化趨勢圖 23
圖表 14  2008-2012年東北地區汽車用鋼需求量變化趨勢圖 24
圖表 15  2008-2012年華南地區汽車用鋼需求量變化趨勢圖 24
圖表 16  2008-2012年華中地區汽車用鋼需求量變化趨勢圖 25
圖表 17  2008-2012年西部地區汽車用鋼需求量變化趨勢圖 25
圖表 18  2012-2013年國內鋼材價格指數走勢 26
圖表 19  2012-2013年主要鋼材品種價格指數走勢圖 27
圖表 20  2013年中國主要汽車用鋼價格統計 27
圖表 21  2009-2013年中國熱軋板材價格變化趨勢圖 28
圖表 22  2009-2013年中國冷軋板材價格變化趨勢圖 28
圖表 23  2009-2013年中國工字鋼價格變化趨勢圖 28
圖表 24  中國汽車用鋼產業鏈結構圖 29
圖表 25  2012-2013年中國鐵礦石采選行業經濟指標 30
圖表 26  2008-2013年中國鐵礦石原礦產量統計 31
圖表 27  2012-2013年中國各地區鐵礦石產量統計 31
圖表 28  2011-2013年全球鐵礦石價格指數變化趨勢圖 32
圖表 29  2011-2013年中國鐵礦石價格變化趨勢圖 33
圖表 30  2008-2013年中國生鐵產量情況表 33
圖表 31  2012-2013年中國各地區生鐵產量統計 34
圖表 32  2008-2013年中國粗鋼產量情況表 35
圖表 33  2012-2013年中國各地區粗鋼產量統計 35
圖表 34  2008-2013年中國鋼材產量情況表 36
圖表 35  2012-2013年中國各地區鋼材產量統計 36
圖表 36  2012-2013年中國汽車制造行業經濟指標統計 38
圖表 37  2000-2012年中國民用汽車保有量統計 40
圖表 38  2002-2012年中國民用汽車新注冊量和增長率統計 40
圖表 39  2000-2012年中國私人汽車保有量和增長率統計 41
圖表 40  2000-2012年中國公路運營汽車保有量和增長率統計 42
圖表 41  2008-2013年中國汽車產銷情況統計 42
圖表 42  2008-2013年中國汽車產量增長趨勢圖 43
圖表 43  2008-2013年中國汽車銷量增長趨勢圖 43
圖表 44  2006-2013年中國乘用車產量統計 44
圖表 45  2006-2013年中國乘用車銷量統計 44
圖表 46  2006-2013年中國商用車產量統計 45
圖表 47  2006-2013年中國商用車銷量統計 45
圖表 48  2006-2013年中國汽車整車進口情況統計 46
圖表 49  2006-2013年中國汽車整車出口情況統計 46
圖表 50  2008-2013年中國轎車產量及增長情況 48
圖表 51  2008-2013年中國轎車銷量及增長情況 49
圖表 52  2006-2013年中國SUV產量統計 49
圖表 53  2006-2013年中國SUV銷量統計 50
圖表 54  2006-2013年中國MPV產量統計 50
圖表 55  2006-2013年中國MPV銷量統計 51
圖表 56  2006-2013年中國大中型客車產量統計 51
圖表 57  2006-2013年中國大中型客車銷量統計 52
圖表 58  2006-2013年中國輕型客車產量統計 53
圖表 59  2006-2013年中國輕型客車銷量統計 53
圖表 60  2007-2013年重型貨車產量統計 54
圖表 61  2007-2013年中國重型貨車銷量統計 54
圖表 62  2007-2013年輕型貨車產量統計 55
圖表 63  2007-2013年中國輕型貨車銷量統計 55
圖表 64  2007-2012年中國皮卡車銷量統計 56
圖表 65  2013年中國皮卡車企業銷售情況統計 56
圖表 66  2009-2013年其他合金鋼冷軋板材進口數量統計 57
圖表 67  2009-2013年其他合金鋼冷軋板材進口金額統計 57
圖表 68  2012年其他合金鋼冷軋板材進口來源地 58
圖表 69  2012年其他合金鋼冷軋板材進口來源地結構 58
圖表 70  2013年其他合金鋼冷軋板材進口來源地情況 59
圖表 71  2009-2013年其他合金鋼冷軋板材進口均價 59
圖表 72  2009-2013年其他合金鋼冷軋板材出口數量統計 60
圖表 73  2009-2013年其他合金鋼冷軋板材出口金額統計 60
圖表 74  2012年其他合金鋼冷軋板材出口流向情況 61
圖表 75  2012年其他合金鋼冷軋板材出口流向結構 61
圖表 76  2013年其他合金鋼冷軋板材出口流向情況 62
圖表 77  2009-2013年其他合金鋼冷軋板材出口均價 62
圖表 78  2009-2013年其他未進一步加工合金鋼熱軋板材進口數量統計 63
圖表 79  2009-2013年其他未進一步加工合金鋼熱軋板材進口金額統計 63
圖表 80  2012年其他未進一步加工合金鋼熱軋板材進口來源地 64
圖表 81  2012年其他未進一步加工合金鋼熱軋板材進口來源地結構 64
圖表 82  2013年其他未進一步加工合金鋼熱軋板材進口來源地情況 65
圖表 83  2009-2013年其他未進一步加工合金鋼熱軋板材進口均價 65
圖表 84  2009-2013年其他未進一步加工合金鋼熱軋板材出口數量統計 66
圖表 85  2009-2013年其他未進一步加工合金鋼熱軋板材出口金額統計 66
圖表 86  2012年其他未進一步加工合金鋼熱軋板材出口流向情況 67
圖表 87  2012年其他未進一步加工合金鋼熱軋板材出口流向結構 67
圖表 88  2013年其他未進一步加工合金鋼熱軋板材出口流向情況 67
圖表 89  2009-2013年其他未進一步加工合金鋼熱軋板材出口均價 68
圖表 90  2012年國內鋼材產量超過1000萬噸的鋼企及行業集中度 70
圖表 91  2012-2013年中國并購市場宣布交易趨勢圖 76
圖表 92  2012-2013年中國并購市場完成交易趨勢圖 78
圖表 93  汽車用鋼營銷模式的分析與比較 88
圖表 94  汽車用鋼直效營銷模式流程示意圖 89
圖表 95  汽車用鋼分公司直效營銷流程示意圖 90
圖表 96  汽車用鋼代理及經銷營銷模式流程示意圖 91
圖表 97  汽車用鋼關聯營銷流程示意圖 92
圖表 98  汽車用鋼混合營銷模式及流程 93
圖表 99  汽車用鋼營銷主要體系 94
圖表 100  汽車用鋼分銷的直接渠道與間接渠道 94
圖表 101  汽車用鋼生產企業分銷渠道 95
圖表 102  汽車用鋼市場典型營銷模式分析 99
圖表 103  汽車用鋼營銷步驟與營銷信息重點 100
圖表 104  汽車用鋼市場推廣主要方式 105
圖表 105  寶鋼集團有限公司汽車板高強鋼情況 116
圖表 106  寶鋼集團有限公司汽車板高強鋼在汽車車身外覆蓋件運用圖示 116
圖表 107  寶鋼集團有限公司汽車板高強鋼在汽車車身結構件運用圖示 117
圖表 108  寶鋼集團有限公司汽車板高強鋼在汽車車身安全件及加強件運用圖示 117
圖表 109  寶鋼集團有限公司汽車板高強鋼在汽車地盤運用圖示 118
圖表 110  2010-2013年寶鋼集團有限公司主要經營指標統計 118
圖表 111  中國首鋼集團主要產品列表 120
圖表 112  中國首鋼集團產品圖示 121
圖表 113  2010-2013年中國首鋼集團主要經營指標統計 121
圖表 114  武漢鋼鐵（集團）公司產品圖示 123
圖表 115  2010-2013年武漢鋼鐵（集團）公司主要經營指標統計 123
圖表 116  武漢鋼鐵（集團）公司營銷網絡列表 124
圖表 117  廣州鋼鐵企業集團主要產品情況 125
圖表 118  2010-2013年廣州鋼鐵企業集團主要經營指標統計 126
圖表 119  大冶特殊鋼股份有限公司主要產品情況 127
圖表 120  2010-2013年大冶特殊鋼股份有限公司主要經營指標統計 128
圖表 121  大冶特殊鋼股份有限公司國內營銷網絡圖示 129
圖表 122  大冶特殊鋼股份有限公司國際營銷網絡圖示 129
圖表 123  河北鋼鐵集團有限公司主要產品列表 130
圖表 124  2010-2013年河北鋼鐵集團有限公司主要經營指標統計 131
圖表 125  鞍山鋼鐵集團公司汽車用鋼產品情況 132
圖表 126  2010-2013年鞍山鋼鐵集團公司主要經營指標統計 132
圖表 127  攀鋼集團有限公司主要產品列表 134
圖表 128  攀鋼集團有限公司生產線圖示 135
圖表 129  2010-2013年攀鋼集團有限公司主要經營指標統計 135
圖表 130  攀鋼集團有限公司營銷網絡圖示 136
圖表 131  “十二五”時期鋼鐵工業發展主要指標 138
圖表 132  下游行業主要用鋼材產品升級方向 139
圖表 133  特殊鋼發展重點 140
圖表 134  節能減排技術推廣應用重點 140
圖表 135  鋼鐵行業技術創新重點 141
圖表 136  鋼鐵行業技術改造重點 142
圖表 137  輕量化汽車不同強度鋼板所占比例 149
圖表 138  汽車用鋼企業融資方式與渠道分類 152
圖表 139  風險投資和私募股權的主要區別 155
圖表 140  創投及私募股權投資基金運作程序 156
圖表 141  汽車用鋼企業IPO上市網上路演的主要事項 190
圖表 142  汽車用鋼企業IPO上市基本審核流程圖 192