2013-2018年中國煉油行業研究及市場投資決策報告

煉油工業是以石油為原料生產汽油、煤油、柴油等石油產品的能源產業，擔負著為社會提供燃動能源的重任，也擔負著降低消耗、能耗、提高資源利用率的責任，具有其他能源工業難以替代的作用，對國家能源安全、社會經濟發展和建設節約型社會有著直接的影響。

伴隨著新中國成長的步伐，我國煉油工業從無到有，從小到大，由弱轉強，已經形成了較為完整的工業體系。截止2012年我國煉油能力已增長至5.7億噸/年，我國已成為僅次于美國的全球第二大煉油國，也是進入新世紀以來煉油能力增長最快的國家。2012年我國煉油行業在經濟企穩回升的大背景下，煉油能力進一步增加，原油加工量和主要產品產量增長，產品質量進一步提升，保障了成品油市場穩定供應，生產運營有所改善，滿足了市場需求。

“十二五”期間，我國成品油需求量將保持5.5%的年均增長率，預計到2015年我國成品油需求量為3.2億噸，增幅達到30.6%。根據我國《石化行業“十二五”規劃》安排，“十二五”期間我國煉油能力將有較大幅度提升。到2015年我國煉廠平均規模為600萬噸/年，國內一次原油加工能力達到6億噸/年。

中商情報網發布的本報告通過對大量市場調研數據的前瞻性分析，深入而客觀地為您剖析我國煉油行業市場現狀。報告運用專業的分析工具，并結合相關理論模型，綜合運用定量和定性的分析方法，分析了全球煉油工業的發展情況、中國煉油行業的發展現狀、中國成品油市場的發展情況、中國石化企業的競爭狀況、國內主要煉油企業的經營狀況，并對全球及中國煉油行業的未來發展趨勢及投資戰略做出了客觀分析；是煉油相關企業準確了解行業當前最新發展動態，把握市場機會，做出正確經營決策的依據。
 

第一章 全球煉油工業發展分析 11

第一節 全球石油行業發展分析 11
一、2012年國際原油市場分析 11
二、2013年國際油價情況走勢及預測 13
三、2030年全球原油需求量預測 14
四、2030年歐佩克對世界石油展望 15

第二節 全球煉油工業發展分析 16
一、世界煉油發展綜述 16
二、2012年世界煉油工業述評 17
三、2012年世界煉油公司排名 20
四、2012年全球煉油產能產量分析 22
五、2012年世界煉油業利潤分析 25
六、東西方煉油業發展呈現分化趨勢 27
七、2012年亞洲煉油行業發展分析 28
八、2012年歐洲煉油行業發展分析 30
九、2012年印度煉油行業發展分析 31

第二章 中國煉油工業發展分析 34

第一節 中國石油化工行業發展分析 34
一、2012年石化行業經濟運行情況 34
二、2013年石化行業經濟運行分析 37
三、中國石化工業及煉油可持續發展的對策思考 38

第二節 中國煉油工業發展分析 43
一、中國煉油工業發展概況 43
二、中國煉油業呈現大集團主導的格局 46
三、2012年中國煉油工業發展分析 47
四、2013年中國煉油工業企業發展分析 51
五、“十一五”我國煉油工業發展成就及特點 54
六、中國煉油工業面臨的主要問題 56
七、中國煉油工業科學發展的思考 57

第三章 中國成品油市場分析 60

第一節 中國燃料油行業發展分析 60
一、2012年燃料油市場分析 60
二、2012年中國燃料油表觀消費量分析 62
三、2012年燃料油進出口分析 63
四、2013年燃料油市場行情分析 65

第二節 中國汽油行業發展分析 65
一、中國汽油產量情況分析 65
二、中國汽油表觀消費量分析 67
三、中國汽油市場價格變化情況 68
四、中國汽油的進出口分析 69
五、中國乙醇汽油推廣情況 69
六、中國甲醇汽油市場分析 73

第三節 中國煤油行業發展分析 75
一、中國煤油產量情況分析 75
二、2012年中國煤油表觀消費量 76
三、2013年中國煤油進出口分析 78
（一）中國煤油進口分析 78
（二）中國煤油出口分析 78
四、2013年航空煤油價格分析 79
五、2012年航空煤油進出口分析 80
（一）2012年航空煤油進口分析 80
（二）2012年航空煤油出口分析 80
六、2012年航空煤油進口稅率下調 80

第四節 中國柴油行業發展分析 81
一、中國柴油產量情況分析 81
二、中國柴油市場價格分析 83
三、中國柴油表觀消費量分析 84
四、中國柴油進出口分析 85
五、民營煉油企業面對轉型之痛 86
六、生物柴油發展面臨的問題 88
七、生物柴油的投資價值分析 90

第五節 中國潤滑油行業發展分析 91
一、中國潤滑油行業現狀分析 91
二、2012年中國潤滑油市場回顧 95
三、2012年潤滑油市場供求形勢分析 95
四、2012年本土品牌潤滑油競爭分析 97
五、2012年我國潤滑油產量情況分析 98
六、2012年中國潤滑油進出口分析 100
七、2012年中國潤滑油標準編制情況分析 102
八、2013年我國潤滑油市場增長預測 106
九、2013-2018年中國潤滑油需求預測 107

第六節 中國石腦油行業發展分析 108
一、2009-2012年中國石腦油產量分析 108
二、2009-2012年石腦油進出口分析 110
三、中國石腦油需求及價格走勢分析 110
四、中國完善石腦油消費稅退稅政策 111

第四章 中國石化企業競爭狀況分析 114

第一節 中國石油化工行業競爭分析 114
一、全球煉油業競爭格局分析 114
二、中國石油業市場競爭格局 115
三、中國成品油市場競爭格局 116
四、中國煉油業多元化競爭格局 118

第二節 中國石油化工國際競爭分析 118
一、中國石油化工產業發展現狀 118
二、中國石油裝備海外布局情況 121
三、國際石化產業的中國角色 122
四、中國石油產業的國際競爭力分析 123
五、中國油企與國外同行的競爭力比較 125
六、中國石化產業國際競爭潛在的優勢 127

第三節 中國石油化工企業國際擴張動態 128
一、中石油與哥石油簽署莫因煉廠協議 128
二、中石油和墨國石油簽署合作備忘錄 128
三、中石油油田工程建設海外重點工程 129

第五章 中國主要煉油企業分析 130

第一節 中國石油天然氣集團公司 130
一、企業基本情況 130
二、企業生產情況分析 130
三、企業經營情況分析 131
四、企業經濟指標分析 132
五、企業盈利能力分析 133
六、企業償債能力分析 133
七、企業運營能力分析 134
八、企業成本費用分析 134
九、企業發展戰略分析 135

第二節 中國石油化工集團公司 136
一、企業基本情況 136
二、企業生產情況分析 137
三、企業經營情況分析 138
四、企業經濟指標分析 140
五、企業盈利能力分析 141
六、企業償債能力分析 141
七、企業運營能力分析 141
八、企業成本費用分析 142
九、企業發展戰略分析 143

第三節 中國海洋石油總公司 144
一、企業基本情況 144
二、企業生產情況分析 144
三、企業經營情況分析 144
四、企業經濟指標分析 146
五、企業盈利能力分析 146
六、企業償債能力分析 147
七、企業運營能力分析 147
八、企業成本費用分析 147
九、企業發展戰略分析 148

第四節 上海石油化工股份有限公司 148
一、企業基本情況 148
二、企業生產情況分析 150
三、企業經營情況分析 150
四、企業經濟指標分析 152
五、企業盈利能力分析 153
六、企業償債能力分析 153
七、企業運營能力分析 154
八、企業成本費用分析 154
九、企業發展戰略分析 154

第五節 中國石化山東泰山石油股份有限公司 156
一、企業基本情況 156
二、企業經營情況分析 157
三、企業經濟指標分析 158
四、企業盈利能力分析 158
五、企業償債能力分析 159
六、企業運營能力分析 159
七、企業成本費用分析 160
八、企業發展戰略分析 160

第六節 中國石油化工股份有限公司北京燕山分公司 161
一、企業基本情況 161
二、企業經營情況分析 161
三、企業發展戰略分析 161

第七節 中國石油化工股份有限公司鎮海煉化分公司 162
一、企業基本情況介紹 162
二、企業主要經濟指標 163
三、企業發展戰略分析 164

第八節 中國石油天然氣股份有限公司大慶煉化分公司 164
一、公司基本情況 164
二、企業主要經濟指標 165
三、企業發展戰略分析 165

第九節 中國中化集團公司 166
一、企業基本情況 166
二、企業經營情況分析 166
三、企業煉油業務分析 167
四、企業發展戰略分析 168

第十節 中國化工集團公司 168
一、企業基本情況 168
二、企業煉油業務分析 169
三、企業發展戰略分析 169

第十一節 山東東明石化集團 169
一、企業基本情況 169
二、企業經營情況分析 170
三、企業發展戰略分析 170

第十二節 陜西延長石油（集團）有限責任公司 171
一、企業基本情況 171
二、企業經營情況分析 172
三、企業煉油業務分析 173
四、企業發展戰略分析 173

第六章 煉油行業發展環境分析 175

第一節 2012年中國宏觀經濟環境分析 175
一、中國GDP增長情況分析 175
二、工業經濟發展形勢分析 176
三、社會固定資產投資分析 178
四、城鄉居民收入增長分析 179
五、中國宏觀經濟發展預測 180

第二節 中國煉油行業政策環境分析 181
一、影響石化行業的重要政策 181
二、中國成品油價格調節機制 187
三、2013年發改委調整成品油價格 190
四、2013年燃料油消費稅情況分析 193
五、2013年柴油市場啟用國三標準 194

第三節 中國能源工業發展分析 195
一、中國能源發展現狀分析 195
二、中國能源結構特點分析 195
三、中國能源生產情況分析 196
四、中國能源消費情況分析 197
五、中國油氣對外依存程度 198
六、中國能源發展戰略目標 199
七、我國能源工業發展思路 199
八、中國加快建設可再生能源 200

第七章 2013-2018年全球煉油產業發展趨勢分析 202

第一節 2013-2018年世界煉油工業發展趨勢分析 202
一、全球生物煉油業加快商業化進程 202
二、世界煉油技術發展趨勢分析 202
三、2013年世界石油市場的供需分析預測 203
四、2013-2018年全球催化劑市場的前景 204
五、2013-2018年全球煉油產能分析預測 204
六、2020年全球石油產量預測 207

第二節 2013-2018年亞洲煉油工業發展趨勢分析 208
一、2013年亞洲煉油工業預測 208
二、2013-2018年亞洲石化市場發展趨勢 208
三、2013-2018年亞洲煉油發展預測 210

第三節 中國煉油工業發展趨勢分析 212
一、中國煉油行業發展大趨勢 212
二、2013年中國石油市場供需態勢 216
三、2013-2018年中國煉油能力預測 217
四、2020年中國石油對外依存度預測 218

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第四節 國際石油貿易新趨勢及我國的對策 219
一、國際石油貿易發展的新趨勢 219
二、中國參與國際石油貿易面臨的挑戰 220
三、中國參與國際石油貿易的戰略選擇 221

第八章 2013-2018年中國煉油行業投資戰略分析 223

第一節 中國煉油行業投資環境分析 223
一、中國將嚴格控制新布點建設煉油項目 223
二、未來五年煉油自動化投資增長率5% 223

第二節 2012年中國煉油工業投資項目情況分析 224
一、中石油廣西煉油項目投資情況 224
二、中石油寧夏煉油項目投資情況 225
三、中石油河北煉油項目的投資情況 225
四、中海油惠州煉油項目投資情況 226
五、中油吉林石化煉油擴建項目投資情況 226
六、中科廣東煉化一體化項目投資情況 226

第三節 2013-2018年中國煉油行業投資策略及趨勢分析 227
一、2013-2018年石油和化工行業投資策略 227
二、2013-2018年石油化工行業盈利前景分析 227

第四節 中國重大石化項目投資成本控制程序與方法 228
一、石化項目投資及成本控制現狀 228
二、項目投資及成本控制存在不足的原因分析 229
三、重大石化項目投資成本控制工作程序和方法 230

第九章 2013-2018年中國煉油行業發展策略分析 235

第一節 煤轉化對煉油化工行業競爭力淺析 235
一、中國發展煤轉化的必要性 235
二、中國煤轉化所處階段分析 235
三、煤轉化對煉化的競爭力 238

第二節 中國煉油業發展的十大策略 239
一、經營管理體制與機制需要重大改革 239
二、從提高整體競爭力角度調整石油資源戰略 240
三、真正形成具有國際規模水平的煉油基地群 240
四、資源優化配置要有實質性進展 241
五、適應市場規律，提高產品結構調整的靈活性 241
六、制定符合國情的產品質量升級步驟與戰略 242
七、技術突破將大大推進煉油發展 243
八、煉廠建設模式需要更新觀念 244
九、國家應及早制定資源與市場政策 246
十、在全球尋求戰略性重組伙伴 246

第三節 對煉油企業提高能效的幾點建議 247
一、增強節能工作的自覺性 247
二、加強五個方面的節能管理 248
（一）生產方案優化 248
（二）抓好熱聯合深化 250
（三）重視按質用能 250
（四）蒸汽系統優化 251
（五）氫氣系統的優化 251
三、加快節能技術研發的開展和推廣 251

第四節 市場競爭環境下地方煉油企業產業調整的幾點建議 251
一、中國煉油行業的基本現狀和發展態勢 251
二、地方煉油企業的發展機會分析 252
三、地方煉油企業發展建議 253

圖表目錄
圖表 1  2012年WTI原油期貨價格走勢 12
圖表 2  2007-2030年全球原油日均需求量統計 15
圖表 3  1996-2012年世界煉油能力變化趨勢圖 18
圖表 4  2011-2012年世界原油二次加工能力占一次加工能力比例變化 18
圖表 5  2000-2012年世界煉廠開工率變化趨勢圖 19
圖表 6  2012年世界前25家煉油公司排名 21
圖表 7  2012年世界2000萬噸/年以上煉廠排名 22
圖表 8  2011-2012年全球及主要國家地區煉廠產能統計 23
圖表 9  2011-2012年全球及主要國家地區煉廠產量統計 25
圖表 10  2005-2012年世界主要煉油中心煉油毛利季度走勢圖 26
圖表 11  亞洲與世界煉油業產能利用率比較 29
圖表 12  亞洲煉油業產能增長情況 29
圖表 13  亞洲煉油市場需求增長情況(加工量) 30
圖表 14  2011-2012年中國石化行業產值及其變化趨勢圖 34
圖表 15  2005-2012年中國煉油能力及其變化趨勢圖 44
圖表 16  2012年中國主要千萬級煉油廠名單及產能統計 47
圖表 17  2006-2012年中國原油產量統計 48
圖表 18  2006-2012年中國原油進出口數據統計 48
圖表 19  2006-2012年中國原油表觀消費量統計 49
圖表 20  2006-2012年中國原油加工量統計 49
圖表 21  2006-2012年中國成品油產量統計 49
圖表 22  2006-2012年中國成品油進出口數據統計 50
圖表 23  2006-2012年中國成品油表觀消費量統計 50
圖表 24  2012年中國成品油表觀消費量月度季度統計 51
圖表 25  2012-2013年精煉石油產品制造行業經濟指標統計 52
圖表 26  2012-2013年中國精煉石油產品制造業固定資產投資 54
圖表 27  2006-2012年中國燃料油產量統計 60
圖表 28  2012年中國各省區燃料油產量統計 61
圖表 29  2006-2012年中國燃料油表觀消費量統計 62
圖表 30  2012年中國燃料油表觀消費量月度季度統計 62
圖表 31  2012年中國燃料油消費結構 63
圖表 32  2006-2013年中國燃料油進出口量統計 64
圖表 33  2009-2013年中國5-7號燃料油進出口數據統計 64
圖表 34  2006-2013年中國汽油產量統計 65
圖表 35  2012年中國各省區汽油產量統計 66
圖表 36  2006-2013年中國汽油表觀消費量統計 67
圖表 37  2012年中國汽油表觀消費量月度季度統計 68
圖表 38  2012-2013年中國汽油市場價格情況 68
圖表 39  2006-2013年中國汽油進口量統計 69
圖表 40  2006-2013年中國煤油產量統計 75
圖表 41  2012年中國各省區煤油產量統計 76
圖表 42  2006-2013年中國煤油表觀消費量統計 77
圖表 43  2012年中國煤油表觀消費量月度季度統計 77
圖表 44  2006-2013年中國煤油進口量統計 78
圖表 45  2006-2013年中國煤油出口量統計 79
圖表 46  2013年中國進口航空煤油到岸稅后價格統計 79
圖表 47  2009-2013年中國航空煤油進口量統計 80
圖表 48  2009-2013年中國航空煤油出口量統計 80
圖表 49  2006-2013年中國柴油產量統計 82
圖表 50  2012年中國各省區柴油產量統計 82
圖表 51  2012-2013年中國主要柴油產品市場價格情況 83
圖表 52  2006-2013年中國煤油表觀消費量統計 84
圖表 53  2012年中國柴油表觀消費量月度季度統計 85
圖表 54  2006-2013年中國柴油進口量統計 85
圖表 55  2006-2013年中國柴油出口量統計 86
圖表 56  中國潤滑油市場四大梯隊格局 92
圖表 57  2006-2012年中國潤滑油表觀消費量及其變化趨勢圖 96
圖表 58  2012年中國燃料油表觀消費量月度季度統計 96
圖表 59  2006-2012年中國潤滑油產量情況表 99
圖表 60  2008-2012年中國各省市潤滑油產量統計 99
圖表 61  2012年中國各主要省區潤滑油產量比例 100
圖表 62  2006-2012年中國潤滑油進出口量統計 101
圖表 63  2012年中國潤滑油進口來源地情況 101
圖表 64  2012年中國潤滑油出口流向情況 102
圖表 65  2013-2018年中國潤滑油市場需求規模預測趨勢圖 108
圖表 66  2009-2012年中國石腦油產量統計 109
圖表 67  2012年中國主要省市石腦油產量統計 109
圖表 68  2009-2012年中國石腦油進出口量統計 110
圖表 69  2009-2012年中國石腦油表觀消費量統計 110
圖表 70  2012-2013年中國石腦油市場價格情況 111
圖表 71  石腦油、燃料油生產乙烯、芳烴類化工產品消費稅退稅政策 113
圖表 72  2012年世界煉油格局 114
圖表 73  2012年中國石油公司重要油氣產能建設項目 116
圖表 74  2012年全球待發現常規油氣資源評價結果對比 127
圖表 75  2012年中國石油天然氣集團公司煉油生產情況表 131
圖表 76  2012年中國石油天然氣集團公司分行業、分產品情況表 131
圖表 77  2012年中國石油天然氣集團公司業務結構情況 132
圖表 78  2012年中國石油天然氣集團公司分地區情況表 132
圖表 79  2010-2013年中國石油天然氣集團公司收入與利潤統計 133
圖表 80  2010-2013年中國石油天然氣集團公司資產與負債統計 133
圖表 81  2010-2013年中國石油天然氣集團公司盈利能力情況 133
圖表 82  2010-2013年中國石油天然氣集團公司償債能力情況 134
圖表 83  2010-2013年中國石油天然氣集團公司運營能力情況 134
圖表 84  2010-2013年中國石油天然氣集團公司成本費用統計 134
圖表 85  2013年中國石油天然氣集團公司成本費用結構圖 135
圖表 86  2010-2012年中國石化集團公司煉油生產情況 137
圖表 87  2012年中國石化集團公司分行業情況表 138
圖表 88  2012年中國石化集團公司業務結構情況 139
圖表 89  2012年中國石化集團公司分事業部營業收入和營業利潤情況表 139
圖表 90  2010-2013年中國石化集團公司收入與利潤統計 140
圖表 91  2010-2013年中國石化集團公司資產與負債統計 140
圖表 92  2010-2013年中國石化集團公司盈利能力情況 141
圖表 93  2010-2013年中國石化集團公司償債能力情況 141
圖表 94  2010-2013年中國石化集團公司運營能力情況 142
圖表 95  2010-2013年中國石化集團公司成本費用統計 142
圖表 96  2012年中國石化集團公司成本費用結構圖 142
圖表 97  2012年中國海洋石油總公司油氣銷售收入、油氣價格及銷量表 145
圖表 98  2008-2012年中國海洋石油總公司收入與利潤統計 146
圖表 99  2009-2012年中國海洋石油總公司資產與負債統計 146
圖表 100  2009-2012年中國海洋石油總公司盈利能力情況 146
圖表 101  2009-2012年中國海洋石油總公司償債能力情況 147
圖表 102  2009-2012年中國海洋石油總公司運營能力情況 147
圖表 103  2009-2012年中國海洋石油總公司成本費用統計 147
圖表 104  2012年上海石油化工股份有限公司分產品情況表 151
圖表 105  2012年上海石油化工股份有限公司業務結構情況 152
圖表 106  2012年上海石油化工股份有限公司分地區情況表 152
圖表 107  2010-2013年上海石油化工股份有限公司收入與利潤統計 152
圖表 108  2010-2013年上海石油化工股份有限公司資產與負債統計 153
圖表 109  2010-2013年上海石油化工股份有限公司盈利能力情況 153
圖表 110  2010-2013年上海石油化工股份有限公司償債能力情況 153
圖表 111  2010-2013年上海石油化工股份有限公司運營能力情況 154
圖表 112  2010-2013年上海石油化工股份有限公司成本費用統計 154
圖表 113  2012年中國石化山東泰山石油股份有限公司分產品情況表 157
圖表 114  2012年中國石化山東泰山石油股份有限公司業務結構情況 157
圖表 115  2012年中國石化山東泰山石油股份有限公司分地區情況表 158
圖表 116  2010-2013年中國石化山東泰山石油股份有限公司收入與利潤統計 158
圖表 117  2010-2013年中國石化山東泰山石油股份有限公司資產與負債統計 158
圖表 118  2010-2013年中國石化山東泰山石油股份有限公司盈利能力情況 159
圖表 119  2010-2013年中國石化山東泰山石油股份有限公司償債能力情況 159
圖表 120  2010-2013年中國石化山東泰山石油股份有限公司運營能力情況 159
圖表 121  2010-2013年中國石化山東泰山石油股份有限公司成本費用統計 160
圖表 122  2012年中國石化山東泰山石油股份有限公司成本費用結構圖 160
圖表 123  中國石油化工股份有限公司鎮海煉化分公司資產及負債統計 163
圖表 124  中國石油化工股份有限公司鎮海煉化分公司收入及利潤統計 163
圖表 125  中國石油天然氣股份有限公司大慶煉化分公司資產及負債統計 165
圖表 126  中國石油天然氣股份有限公司大慶煉化分公司收入及利潤統計 165
圖表 127  2008-2012年中國中化集團公司主要財務數據 167
圖表 128  山東東明石化集團收入及利潤統計表 170
圖表 129  2012年國內生產總值構成及增長速度統計 175
圖表 130  2008-2012年中國國內生產總值及增長變化趨勢圖 176
圖表 131  2012年規模以上企業工業增加值增長速度趨勢圖 177
圖表 132  2012年規模以上工業企業營業收入與利潤總額同比增速 177
圖表 133  2008-2012年中國全社會固定資產投資增長趨勢圖 179
圖表 134  2008-2012年城鎮居民人均可支配收入及增長趨勢圖 179
圖表 135  2008-2012年農村居民人均純收入及增長趨勢圖 180
圖表 136  中國成品油價格調整原則 188
圖表 137  中國成品油價格近年歷次調整情況一覽 191
圖表 138  2012年中國能源消費結構圖 196
圖表 139  1978-2012年中國能源生產情況統計 196
圖表 140  1978-2012年中國能源消費情況統計 197
圖表 141  2008-2013年中國油氣資源對外依存度變化情況表 198
圖表 142  世界主要地區新增煉廠計劃 205
圖表 143  目前全球新建/改造加工重質原油的煉廠 206
圖表 144  2013-2018年全球煉油產能預測趨勢圖 207
圖表 145  2013年國內石油和各油品需求預測 216
圖表 146  2013-2018年中國煉油能力預測趨勢圖 218
圖表 147  60萬t/a煤制烯烴和120萬t/a石腦油制乙烯三廢排放比較 237
圖表 148  煉油廠與煤制油項目的單位投資比較 239