2013-2018年中國新能源汽車行業調研及投資價值分析報告

新能源汽車是指除汽油、柴油發動機之外所有其它能源汽車，被認為能減少空氣污染和緩解能源短缺。在當今提倡全球環保的前提下，新能源汽車產業必將成為未來汽車產業發展的導向與目標。

我國新能源汽車的發展需經兩大階段：第一階段是以混合動力汽車為主，燃料電池車等新能源汽車為輔的發展方向，開拓新能源汽車市場；第二階段是在純電動汽車技術成熟的基礎上，純電動汽車逐步替代混合動力及燃料電池汽車以至于完全占據新能源汽車市場，實現零排放的階段。所以，走好新能源汽車發展之路，混合動力汽車應首先被重視和推廣。

據相關統計，截至2013年上半年，在一系列的政策支持下，我國新能源汽車產銷比上年同期有較快增長。新能源汽車銷售達到5889輛，比上年同期增長42.7%，其中純電動汽車為5114輛，插電式混合動力達到775輛。

“十二五”期間，國家將大幅提高純電動汽車、插電式混合動力汽車累計產銷量，初步形成與市場規模相適應的充電設施體系和新能源汽車商業運行模式。到2020年則實現純電動汽車、插電式混合動力汽車累計產銷量在2015年的基礎上再上一個新臺階，實現規模化商業運營。

《節能與新能源汽車產業發展規劃（2012-2020年）》規劃提出，到2015年，純電動汽車和插電式混合動力汽車累計產銷量力爭達到50萬輛；到2020年，純電動汽車和插電式混合動力汽車生產能力達200萬輛、累計產銷量超過500萬輛。

中商情報網發布的本報告通過對大量市場調研數據的前瞻性分析，深入而客觀地為您剖析我國新能源汽車行業市場現狀。報告運用專業的分析工具，并結合相關理論模型，綜合運用定量和定性的分析方法，分析了我國新能源汽車行業市場環境、國內外新能源汽車行業發展現狀，新能源汽車細分市場發展情況，并對業內重點企業經營狀況與競爭力展開分析，最后根據行業的發展軌跡與多年的實踐經驗，對中國新能源汽車行業未來的發展趨勢及投資風險做出客觀分析與預測；是汽車制造企業準確了解行業當前最新發展動態，把握市場機會，做出正確經營決策的依據。
 

第一章 中國新能源汽車行業發展背景分析 11

第一節 新能源汽車行業定義及分類 11
一、行業概念及定義 11
二、行業主要產品大類 11

第二節 新能源汽車行業經濟環境分析 14
一、國際宏觀經濟環境分析 14
（一）國際宏觀經濟發展現狀 14
（二）國際宏觀經濟預測 15
二、國內宏觀經濟環境分析 16
（一）國內宏觀經濟發展現狀 16
（二）“十二五”宏觀經濟預測 16

第三節 新能源汽車行業政策環境分析 18
一、行業相關政策 18
二、行業發展規劃 21
三、新能源汽車補助政策分析 22
四、新能源汽車示范推廣政策 24

第四節 新能源汽車行業技術環境分析 25
一、新能源汽車行業技術階段劃分 25
二、新能源汽車行業新技術發展趨勢 27

第二章 中國新能源汽車行業市場環境分析 28

第一節 行業政策環境分析 28
一、行業主管部門及管理體制 28
（一）行業主管部門 28
（二）行業管理體制 28
二、市場準入制度 33
三、質量監督管理制度 33

第二節 行業經濟環境分析 34
一、新能源汽車的經濟地位 34
二、國內宏觀經濟運行分析 36
（一）GDP增長情況分析 36
（二）工業經濟增長分析 37
（三）固定資產投資分析 38
（四）社會消費品零售總額 39
（五）中國制造業采購經理指數 40
（六）中國非制造業商務活動指數 42
（八）中國制造業PMI 44

第三節 行業貿易環境分析 46
一、行業對外貿易環境形勢 46
二、行業對外貿易發展情況 47
三、行業貿易發展趨勢分析 47

第四節 行業技術環境分析 48
一、行業技術水平分析 48
二、行業產品開發模式 50
三、行業專利申請情況 50
（一）行業專利申請分布 50
（二）行業專利技術主題分布 51
（三）行業專利申請人分布 52

第三章 中國新能源汽車行業發展狀況分析 56

第一節 中國新能源汽車行業發展總體狀況分析 56
一、中國新能源汽車行業發展概況 56
二、中國新能源汽車行業總體特征 56
三、中國新能源汽車行業發展影響因素 58
（一）行業發展的驅動因素分析 58
（二）行業發展的制約因素分析 58

第二節 中國新能源汽車行業運營狀況分析 61
一、新能源汽車行業企業規模分析 61
二、新能源汽車行業市場結構分析 61
三、新能源汽車行業盈利水平分析 62

第三節 中國新能源汽車行業進出口市場分析 63
一、汽車行業進出口狀況綜述 63
二、汽車主要產品出口市場分析 64
（一）2010-2013年行業出口整體情況 64
（二）2013年行業出口產品結構情況 65
（三）2010-2013年行業產品出口均價 66
三、汽車主要產品進口市場分析 67
（一）2010-2013年行業進口整體情況 67
（二）2013年行業進口產品結構情況 67
（三）2010-2013年行業產品進口均價 69

第四節 中國新能源汽車行業競爭狀況分析 69
一、新能源汽車行業競爭結構波特五力模型分析 69
（一）現有競爭者分析 69
（二）潛在進入者分析 70
（三）替代品威脅分析 70
（四）供應商議價能力分析 70
（五）客戶議價能力分析 70
二、國際新能源汽車行業競爭狀況分析 71
（一）國際新能源汽車市場發展狀況 71
（二）國際新能源汽車市場發展特點分析 74
（三）國際新能源汽車市場發展趨勢分析 74
（四）跨國新能源汽車公司在華投資布局情況 75
三、新能源汽車行業兼并重組分析 77
（一）新能源汽車行業兼并重組概況 77
（二）新能源汽車企業兼并重組動態 77
（三）新能源汽車兼并重組模式比較 80

第四章 中國新能源汽車重點細分市場分析 82

第一節 混合動力汽車 82
一、混合動力汽車行業發展概述 82
二、混合動力汽車市場規模分析 84
二、混合動力汽車市場推廣情況 84
三、混合動力汽車市場競爭格局 85
四、混合動力汽車發展存在問題 86
六、混合動力汽車市場潛力分析 86

第二節 純電動汽車 87
一、純電動汽車行業發展概述 87
二、純電動汽車市場規模分析 88
三、純電動汽車市場競爭格局 88
四、純電動汽車發展存在問題 89
五、純電動汽車市場趨勢預測 90
六、純電動汽車市場潛力分析 90

第三節 燃料電池汽車 91
一、燃料電池汽車行業發展概述 91
二、燃料電池汽車研究開發動態 92
三、燃料電池汽車開發熱點分析 93
四、燃料電池汽車發展存在問題 93
五、燃料電池汽車市場發展方向 94
六、燃料電池汽車市場潛力分析 95

第五章 中國新能源汽車行業產業鏈深度分析 97

第一節 新能源汽車產業鏈總況 97

第二節 新能源汽車產業鏈上游分析 97
一、國內市場概述 97
二、對新能源汽車行業的影響 99
三、主要產品生產情況 100
四、國內主要生產企業簡介 102

第三節 新能源汽車產業鏈下游分析 104
一、國內市場概述 104
二、對新能源汽車行業的影響 105
三、近年國內行業現狀 106
四、國內主要生產企業簡介 106

第六章 中國新能源汽車行業供需情況分析 108

第一節 中國新能源汽車行業生產情況分析 108
一、國內新能源汽車行業生產企業現狀分析 108
二、國內新能源汽車行業生產情況分析 108

第二節 中國新能源汽車行業需求情況分析 109
一、國內新能源汽車行業市場需求情況分析 109
二、國內新能源汽車行業需求結構分析 109

第三節 中國新能源汽車行業價格分析 110
一、中國新能源汽車行業部分車型價格行情 110
二、影響價格因素分析 111

第七章 中國新能源汽車行業市場深度剖析 112

第一節 我國新能源汽車行業的產量發展分析 112
一、我國新能源汽車行業產量統計分析 112
二、新能源汽車行業市場銷售份額 112

第二節 全球與中國新能源汽車行業的需求情況分析 113
一、全球與中國新能源汽車行業的需求情況 113
二、我國各地區新能源汽車示范推廣情況分析 114
（一）華東地區新能源汽車示范推廣情況分析 114
（二）華北地區新能源汽車示范推廣情況分析 115
（三）華中地區新能源汽車示范推廣情況分析 116
（四）華南地區新能源汽車示范推廣情況分析 118
（五）東北地區新能源汽車示范推廣情況分析 118
（六）西部地區新能源汽車示范推廣情況分析 120

第八章 中國新能源汽車行業重點企業分析 121

第一節 上海汽車集團股份有限公司 121
一、企業基本情況 121
二、新能源汽車情況 121
三、企業經營情況分析 122
四、企業經濟指標分析 123
五、企業盈利能力分析 123
六、企業償債能力分析 123
七、企業運營能力分析 124
八、企業成本費用分析 124
九、企業發展動向分析 125

第二節 鄭州宇通客車股份有限公司 125
一、企業基本情況 125
二、新能源汽車情況 126
三、企業經營情況分析 127
四、企業經濟指標分析 127
五、企業盈利能力分析 128
六、企業償債能力分析 128
七、企業運營能力分析 129
八、企業成本費用分析 129

第三節 北汽福田汽車股份有限公司 130
一、企業基本情況 130
二、新能源汽車概況 131
三、企業經濟指標分析 131
四、企業經濟指標分析 132
五、企業盈利能力分析 133
六、企業償債能力分析 133
七、企業運營能力分析 133
八、企業成本費用分析 134
九、企業的核心競爭力 134

第四節 重慶長安汽車股份有限公司 135
一、企業基本情況 135
二、新能源汽車車型 135
三、企業經營情況分析 136
四、企業經濟指標分析 137
五、企業盈利能力分析 137
六、企業償債能力分析 137
七、企業運營能力分析 138
八、企業成本費用分析 138
九、企業發展戰略分析 139

第五節 遼寧曙光汽車集團股份有限公司 139
一、企業基本情況 139
二、新能源汽車車型 140
三、企業經營情況分析 141
四、企業經濟指標分析 142
五、企業盈利能力分析 142
六、企業償債能力分析 143
七、企業運營能力分析 143
八、企業成本費用分析 144
九、企業發展動向分析 144

第六節 比亞迪股份有限公司 145
一、企業基本情況 145
二、新能源汽車車型 145
三、企業經營情況分析 146
四、企業經濟指標分析 147
五、企業盈利能力分析 148
六、企業償債能力分析 148
七、企業運營能力分析 149
八、企業成本費用分析 149
九、新能源汽車發展規劃 150

第七節 安徽安凱汽車股份有限公司 150
一、企業基本情況 150
二、新能源汽車車型 151
三、企業經營情況分析 152
四、企業經濟指標分析 153
五、企業盈利能力分析 153
六、企業償債能力分析 154
七、企業運營能力分析 154
八、企業成本費用分析 154
九、新能源汽車發展動向 155

第八節 廈門金龍聯合汽車工業有限公司 156
一、企業基本情況 156
二、新能源汽車車型 156
三、企業經營情況分析 157
四、企業經濟指標分析 157
五、企業盈利能力分析 158
六、企業償債能力分析 158
七、企業運營能力分析 159
八、企業成本費用分析 159
九、企業發展戰略分析 159

第九章 中國新能源汽車行業發展前景與投資分析 161

第一節 中國新能源汽車行業發展趨勢分析 161
一、中國新能源汽車產業發展路徑 161
一、新能源汽車行業競爭趨勢分析 161
三、新能源汽車行業產品趨勢分析 162
四、新能源汽車應用市場發展趨勢分析 162

第二節 中國新能源汽車行業發展前景預測 163
一、中國新能源汽車行業市場規模預測 163
二、中國新能源汽車行業需求前景預測 164

第三節 中國新能源汽車行業機會及建議 164
一、中國新能源汽車行業投資特性分析 164
（一）新能源汽車行業進入壁壘分析 164
（二）新能源汽車行業發展模式分析 165
（三）新能源汽車行業盈利影響因素分析 167
二、中國新能源汽車行業投資機會分析 167
三、中國新能源汽車行業投資風險警示 168
（一）新能源汽車行業政策風險 168
（二）新能源汽車行業技術風險 168
（三）新能源汽車行業供求風險 170
（四）新能源汽車宏觀經濟風險 170
（五）新能源汽車行業系統風險 171
（六）新能源汽車行業市場風險 171

 
圖表目錄
圖表 1  各種新能源汽車綜合性能對比 13
圖表 2  新能源汽車技術一覽 13
圖表 3  2007-2012年世界主要國家和地區經濟增長率比較 15
圖表 4  IMF對全球及主要經濟體2013-2014年經濟增長預測值 15
圖表 5  2013-2014年中國宏觀經濟關鍵指標預測表 17
圖表 6  2011-2012年中國主要新能源汽車支持政策 18
圖表 7  中國混合動力、純電動、燃料電池三種汽車比較 20
圖表 8  公共服務領域新能源汽車試點城市 22
圖表 9  十米以上城市公交客車示范推廣補助標準（萬元/輛） 23
圖表 10  公共服務用乘用車和輕型商用車示范推廣補助標準 23
圖表 11  私人購買新能源汽車補貼標準 24
圖表 12  部分地方政府新能源汽車補助標準 24
圖表 13  新能源汽車技術階段劃分表 26
圖表 14  中國頒布新能源汽車標準匯總表 29
圖表 15  2013年國內生產總值構成及增長速度統計 36
圖表 16  2009-2013年中國國內生產總值及增長變化趨勢圖 37
圖表 17  2013年規模以上企業工業增加值增長速度趨勢圖 38
圖表 18  2013年規模以上工業企業營業收入與利潤總額同比增速 38
圖表 19  2009-2013年中國全社會固定資產投資增長趨勢圖 39
圖表 20  2009-2013年中國社會消費品零售總額及增長速度趨勢圖 40
圖表 21  2012-2013年中國PMI指數走勢 40
圖表 22  2012-2013年中國PMI指數分類情況 41
圖表 23  2012-2013年中國非制造業商務活動指數走勢 42
圖表 24  2012-2013年中國非制造業PMI指數分類情況 44
圖表 25  2012-2013年中國制造業PMI指數走勢 45
圖表 26  2013年中國制造業PMI 46
圖表 27  2009-2013年中國進出口總額增長趨勢圖 47
圖表 28  中國新能源汽車產品開發模式 50
圖表 29  國內新能源汽車領域技術重點分析 52
圖表 30  新能源汽車領域中國主要專利申請人情況分布 54
圖表 31  新能源汽車領域中國主要專利申請人情況分布 55
圖表 32  2012年中國新能源汽車分車型產量構成圖 62
圖表 33  2010-2013年中國新能源汽車行業相關上市企業毛利率統計 62
圖表 34  2010-2013年中國主要汽車產品出口量統計 64
圖表 35  2010-2013年中國主要汽車產品出口額統計 65
圖表 36  2013年中國客車分車型出口情況 65
圖表 37  2013年中國轎車分車型出口情況 66
圖表 38  2010-2013年中國客車和轎車出口均價走勢 66
圖表 39  2010-2013年中國主要汽車產品進口量統計 67
圖表 40  2010-2013年中國主要汽車產品進口額統計 67
圖表 41  2013年中國客車分車型進口情況 67
圖表 42  2013年中國轎車分車型進口情況 68
圖表 43  2010-2013年中國客車和轎車進口均價走勢 69
圖表 44  各國政府對新能源汽車政策對比 71
圖表 45  2010-2013年美國混合動力與新能源汽車銷售量增長趨勢圖 73
圖表 46  2009-2012年中國汽車業主要兼并重組案例一覽 79
圖表 47  串聯式混合動力汽車結構圖 83
圖表 48  并聯式混合動力汽車結構圖 83
圖表 49  混合動力汽車主要配置及參數 84
圖表 50  2011-2013年插電式混合動力汽車產銷量統計 84
圖表 51  中國混合動力汽車各車系所占比例 85
圖表 52  HEV布置形式 85
圖表 53  純電動汽車結構示意圖 87
圖表 54  純電動汽車主要動力配置及參數 88
圖表 55  2011-2013年中國純電動汽車產銷量統計 88
圖表 56  中國純電動汽車各車系所占比例 89
圖表 57  中國BEV布置形式 89
圖表 58  燃料電池汽車基本構造 92
圖表 59  燃料汽車是新能源汽車最終目標 95
圖表 60  新能源汽車行業產業鏈示意圖 97
圖表 61  鋰電池各部分成本占比示意圖 98
圖表 62  中國主要碳酸鋰生產企業產能統計 100
圖表 63  中國主要金屬鈷企業及產能情況統計 101
圖表 64  2006-2012年中國精煉鈷產量增長趨勢圖 101
圖表 65  中國鎳主要廠商情況 102
圖表 66  2008-2012年中國鎳產量統計 102
圖表 67  2008-2012年中國鎳產量增長趨勢圖 102
圖表 68  國內新能源汽車產業鏈上游企業基本情況 103
圖表 69  新能源汽車下游產業分布示意圖 105
圖表 70  充電站（樁）整體結構示意圖 105
圖表 71  國家電網公司電動汽車充電站建設規劃 106
圖表 72  國內新能源汽車產業鏈下游企業基本情況 107
圖表 73  2012年中國主要新能源汽車生產企業銷售格局 108
圖表 74  2008-2013年中國新能源汽車銷量統計 109
圖表 75  2012年中國新能源汽車應用領域情況 110
圖表 76  中國新能源汽車重點款型價格行情 110
圖表 77  新能源汽車成本構成圖 111
圖表 78  2008-2013年中國新能源汽車產量統計 112
圖表 79  2011-2012年中國電動車各車型銷量統計 112
圖表 80  2013-2017年全球混合動力和純電動汽車需求量預測 114
圖表 81  2012年上海汽車集團股份有限公司分產品情況表 122
圖表 82  2012年上海汽車集團股份有限公司業務結構情況 122
圖表 83  2012年上海汽車集團股份有限公司分地區情況表 122
圖表 84  2010-2013年上海汽車集團股份有限公司收入與利潤統計 123
圖表 85  2010-2013年上海汽車集團股份有限公司資產與負債統計 123
圖表 86  2010-2013年上海汽車集團股份有限公司盈利能力情況 123
圖表 87  2010-2013年上海汽車集團股份有限公司償債能力情況 124
圖表 88  2010-2013年上海汽車集團股份有限公司運營能力情況 124
圖表 89  2010-2013年上海汽車集團股份有限公司成本費用統計 124
圖表 90  2013年上海汽車集團股份有限公司成本費用結構圖 125
圖表 91  2012年鄭州宇通客車股份有限公司分產品情況表 127
圖表 92  2012年鄭州宇通客車股份有限公司業務結構情況 127
圖表 93  2012年鄭州宇通客車股份有限公司分地區情況表 127
圖表 94  2010-2013年鄭州宇通客車股份有限公司收入與利潤統計 128
圖表 95  2010-2013年鄭州宇通客車股份有限公司資產與負債統計 128
圖表 96  2010-2013年鄭州宇通客車股份有限公司盈利能力情況 128
圖表 97  2010-2013年鄭州宇通客車股份有限公司償債能力情況 129
圖表 98  2010-2013年鄭州宇通客車股份有限公司運營能力情況 129
圖表 99  2010-2013年鄭州宇通客車股份有限公司成本費用統計 129
圖表 100  2012年北汽福田汽車股份有限公司分產品情況表 131
圖表 101  2012年北汽福田汽車股份有限公司業務結構情況 132
圖表 102  2012年北汽福田汽車股份有限公司分地區情況表 132
圖表 103  2010-2013年北汽福田汽車股份有限公司收入與利潤統計 132
圖表 104  2010-2013年北汽福田汽車股份有限公司資產與負債統計 133
圖表 105  2010-2013年北汽福田汽車股份有限公司盈利能力情況 133
圖表 106  2010-2013年北汽福田汽車股份有限公司償債能力情況 133
圖表 107  2010-2013年北汽福田汽車股份有限公司運營能力情況 134
圖表 108  2010-2013年北汽福田汽車股份有限公司成本費用統計 134
圖表 109  2012年重慶長安汽車股份有限公司分產品情況表 136
圖表 110  2012年重慶長安汽車股份有限公司業務結構情況 136
圖表 111  2010-2013年重慶長安汽車股份有限公司收入與利潤統計 137
圖表 112  2010-2013年重慶長安汽車股份有限公司資產與負債統計 137
圖表 113  2010-2013年重慶長安汽車股份有限公司盈利能力情況 137
圖表 114  2010-2013年重慶長安汽車股份有限公司償債能力情況 138
圖表 115  2010-2013年重慶長安汽車股份有限公司運營能力情況 138
圖表 116  2010-2013年重慶長安汽車股份有限公司成本費用統計 138
圖表 117  2013年重慶長安汽車股份有限公司成本費用結構圖 139
圖表 118  遼寧曙光汽車集團股份有限公司新能源客車信息表 140
圖表 119  2012年遼寧曙光汽車集團股份有限公司分產品情況表 141
圖表 120  2012年遼寧曙光汽車集團股份有限公司業務結構情況 141
圖表 121  2012年遼寧曙光汽車集團股份有限公司分地區情況表 142
圖表 122  2010-2013年遼寧曙光汽車集團股份有限公司收入與利潤統計 142
圖表 123  2010-2013年遼寧曙光汽車集團股份有限公司資產與負債統計 142
圖表 124  2010-2013年遼寧曙光汽車集團股份有限公司盈利能力情況 143
圖表 125  2010-2013年遼寧曙光汽車集團股份有限公司償債能力情況 143
圖表 126  2010-2013年遼寧曙光汽車集團股份有限公司運營能力情況 143
圖表 127  2010-2013年遼寧曙光汽車集團股份有限公司成本費用統計 144
圖表 128  2013年遼寧曙光汽車集團股份有限公司成本費用結構圖 144
圖表 129  2012年比亞迪股份有限公司分產品情況表 147
圖表 130  2012年比亞迪股份有限公司業務結構情況 147
圖表 131  2012年比亞迪股份有限公司分地區情況表 147
圖表 132  2010-2013年比亞迪股份有限公司收入與利潤統計 148
圖表 133  2010-2013年比亞迪股份有限公司資產與負債統計 148
圖表 134  2010-2013年比亞迪股份有限公司盈利能力情況 148
圖表 135  2010-2013年比亞迪股份有限公司償債能力情況 149
圖表 136  2010-2013年比亞迪股份有限公司運營能力情況 149
圖表 137  2010-2013年比亞迪股份有限公司成本費用統計 149
圖表 138  2013年比亞迪股份有限公司成本費用結構圖 150
圖表 139  安徽安凱汽車股份有限公司新能源客車表 151
圖表 140  2012年安徽安凱汽車股份有限公司分產品情況表 152
圖表 141  2012年安徽安凱汽車股份有限公司業務結構情況 152
圖表 142  2012年安徽安凱汽車股份有限公司分地區情況表 153
圖表 143  2010-2013年安徽安凱汽車股份有限公司收入與利潤統計 153
圖表 144  2010-2013年安徽安凱汽車股份有限公司資產與負債統計 153
圖表 145  2010-2013年安徽安凱汽車股份有限公司盈利能力情況 154
圖表 146  2010-2013年安徽安凱汽車股份有限公司償債能力情況 154
圖表 147  2010-2013年安徽安凱汽車股份有限公司運營能力情況 154
圖表 148  2010-2013年安徽安凱汽車股份有限公司成本費用統計 155
圖表 149  2013年安徽安凱汽車股份有限公司成本費用結構圖 155
圖表 150  2012年廈門金龍聯合汽車工業有限公司分產品情況表 157
圖表 151  2012年廈門金龍聯合汽車工業有限公司分地區情況表 157
圖表 152  2010-2013年廈門金龍聯合汽車工業有限公司收入與利潤統計 158
圖表 153  2010-2013年廈門金龍聯合汽車工業有限公司資產與負債統計 158
圖表 154  2010-2013年廈門金龍聯合汽車工業有限公司盈利能力情況 158
圖表 155  2010-2013年廈門金龍聯合汽車工業有限公司償債能力情況 159
圖表 156  2010-2013年廈門金龍聯合汽車工業有限公司運營能力情況 159
圖表 157  2010-2013年廈門金龍聯合汽車工業有限公司成本費用統計 159
圖表 158  中國新能源汽車產業發展路線全景圖 161
圖表 159  2013-2018年中國新能源汽車產量預測趨勢圖 163
圖表 160  2013-2018年中國新能源汽車銷量預測趨勢圖 164