2012年-2013年中小企業業務經營舉措與競爭年報報告

報告描述 \ REPORT DESCRIPTION

在2012年度金融監管層二次降息、金融脫媒化趨勢漸強的背景下，國內銀行業的利潤源迅速出現滑坡，紛紛將業務增長點鎖定在中小企業領域。同時，面對著白熱化的同業競爭，傳統的貸款業務已無法滿足市場需求，必須樹立“把中小企業當作中高端客戶培育”的發展理念。
縱觀2012年全年國內中小企業市場的發展態勢，經濟下滑特征明顯，致使中小企業訂單量驟減、大規模企業停產乃至倒閉，與之相應的銀行不良貸款也出現了激增。在此形勢下，國內商業銀行紛紛轉頭思考“聯貸聯保”模式，重新審視中小企業的金融營銷模式。與此同時，伴隨著金融監管部門以及各地政府部門的鼓勵政策出臺，部分銀行將中小企業的范圍進一步拓展，囊括了中型企業、小型企業以及小微企業群體。
利率市場化改革的推進，也使得銀行存貸款利差進一步收縮，集團企業、大型企業逐步走向了資本市場和債券市場進行融資，迫使銀行繼續加大對中小企業客戶群體開發的力度。按照中小企業市場的工作流程，一般經歷“市場細分與客戶定位→金融產品設計與營銷→制定經營和銷售策略→服務方案執行及貸后管理→客戶滿意度提升和授信政策”五階段，為此本次中小金融年報也集中就上述五方面進行深度解讀。

報告目錄 \ REPORTS DIRECTORY

第一章  中國商業銀行中小企業服務發展環境
一、2012年商業銀行中小業務經濟環境
（一）GDP同比增長放緩體現宏觀調控步調
（二）市場需求受國際因素影響出現微下滑
（三）中小企業市場生產經營發展前景堪憂
二、2012年商業銀行中小業務政策環境
（一）金融監管部門調控貨幣政策初見成效
（二）國家相關部委扶持中小企業政策一覽

第二章  中國商業銀行中小企業業務經營現狀
一、2012年商業銀行中小業務發展態勢
（一）中小微企業貸款余額絕對及相對變化
（二）大中小銀行多貸款指標突顯競爭加劇
（三）中小企業特色化專營機構進一步布局
二、2012年中小企業細分市場競爭格局
（一）科技文化中小企業客戶競爭白熱化
（二）小微企業金融服務創造盈利增長點
（三）銀行電商引領網絡金融服務新潮流
三、中小企業金融服務其他參與主體概況
（一）信托公司：地方政府牽頭下風生水起
（二）擔保機構：整頓規范迎來行業大洗牌
（三）小額貸款公司：借助小微金融迅速崛起
（四）典當企業：“融資救急”促行業平穩增長
（五）融資租賃公司：政府支持下進入黃金發展期
（六）PE/VC機構：行業調整未阻止擴張步伐
四、2012年我國中小企業融資存在的問題
（一）經營環境惡化下資金短缺推高融資需求
（二）融資渠道不足使小微企業“高燒”難退
（三）銀行新型融資模式與中小微企業不對接
（四）信用貸款覆蓋面有限難以滿足融資需求
（五）政府扶持政策受制度所限落實效果不明顯

第三章  國內商業銀行中小企業業務競爭格局
一、國有商業銀行中小企業業務
（一）工商銀行
（二）建設銀行
（三）中國銀行
（四）農業銀行
（五）交通銀行
二、股份商業銀行中小企業業務
（一）招商銀行
（二）浦發銀行
（三）中信銀行
（四）光大銀行
（五）民生銀行
（六）興業銀行
（七）華夏銀行
（八）平安銀行
（九）廣發銀行
三、城市商業銀行中小企業業務
（一）北京銀行
（二）南京銀行
（三）寧波銀行
（四）杭州銀行
（五）包商銀行
四、外資商業銀行中小企業業務
（一）渣打銀行
（二）花旗銀行
（三）匯豐銀行
（四）東亞銀行

第四章  中國商業銀行中小企業金融服務模式
一、中小企業物流金融授信模式
（一）物流金融運作流程
（二）物流金融主要參與主體
（三）物流金融創新營銷舉措
（四）物流金融發展中存在問題綜述
二、新興產業批量開發融資模式
（一）新興產業批量開發客戶選擇依據
（二）新興產業種類與整體營銷成效
（三）新興產業授信流程創新機理
（四）新興產業授信發展中存在問題綜述
三、銀行電商化平臺構建融資模式
（一）電商化平臺搭建原理與類型
（二）國內主要銀行電商化服務平臺
（三）電商化服務平臺下業務運作流程
（四）阻礙行電商化平臺發展潛在因素

第五章  商業銀行小微企業審批技術及風險管理
一、小微企業審批授權機制
（一）小微企業審批權限下放
（二）設專業化信貸評審小組
（三）授信審批原則與流程改進
二、小微企業貸款關鍵技術
（一）“三品三表”調查技術
（二）信用評分技術模型
（三）德國IPC小貸技術
三、小微企業貸款風險管理
（一）小微企業貸款風險定價策略
（二）小微企業貸款風險轉移策略
（三）小微企業貸款風險分散策略
（四）小微企業貸款風險補償策略

第六章  中國商業銀行中小企業業務發展前瞻
一、2013年度中小企業市場拓展預測
（一）通過發展全新業務實現轉型
（二）縣域等農村市場挖掘創新點
（三）現代中小金融事業部團隊構建
二、把脈各類銀行機構中小金融發展方向
（一）國有商業銀行進入“轉型期”
（二）股份商業銀行進入“縱深期”
（三）地方商業銀行進入“提升期”
（四）外資商業銀行進入“破冰期”
三、2013年度扶持中小企業政策指向分析
（一）政府部委對于中小企業扶持
（二）監管機構對于中小企業扶持

【報告訂購或咨詢電話】: 0755-25407713 劉小姐（在線咨詢QQ:1113842166）

公司介紹 \ ABOUT