2011年零售銀行業務總結及2012年發展趨勢

報告描述 \ REPORT DESCRIPTION

2011年是“十二五”開局，恰逢全球經濟變革之際，中國經濟亦面臨發展方式轉變的攻關期。一方面，緊縮的貨幣政策環境下，零售銀行既面臨同質化業務的競爭，同時房貸等傳統業務受政策的沖擊較大；另一方面，居民的收入不斷改善，高凈值人群不斷擴大，為零售銀行業開辟了更為廣闊的發展空間。面對機遇與挑戰并存的新形勢，零售銀行業務已成為中國銀行業發展的核心競爭力之一。

公司推出的零售業務年報——《2011年零售銀行業務總結及2012年發展趨勢》分為四部分，從2012年經濟金融形勢分析、消費者金融、小微金融與服務、渠道及借記卡四個方面來寫作。這些內容，可以作為商業銀行零售業務部門的信息決策參考。

報告目錄 \ REPORTS DIRECTORY

第一部分  2012年經濟金融形勢分析 1
第一章  2012年全球經濟金融形勢分析 1
一、2012年總體經濟金融形勢預測 1
二、全球通脹壓力仍然較大 5
三、主權債務危機不斷深化和擴散，引發金融市場劇烈波動 6
四、全球宏觀政策協調難度加大 8

第二章  2012年中國經濟金融形勢及政策分析 9
一、中國經濟：樂觀中謹慎，9%仍是可期目標 9
二、宏觀政策：2012仍“維穩”，靈活性加大 14
三、財政政策：積極信號已經顯露 14
四、貨幣政策：穩健基調下加強靈活性和前瞻性 15
五、銀行監管政策導向 20

第二部分  消費者金融 21
第一章  財富管理業務 21
一、2011年中國財富管理業務總結 21
（一）2011年經濟形勢與投資 21
（二）2011年國內高凈值人群總覽和財富分布 22
（三）2011年國內財富管理市場及特征分析 22
二、銀行高端財富管理業務 24
（一）銀行財富管理居主導地位 25
（二）私人銀行市場特征 26
（三）私人銀行存在的問題 27
三、2012年財富管理業務發展趨勢 27
（一）從低端到高端，理財機構共享市場蛋糕 28
（二）積極進行品牌建設，增強競爭優勢 29

第二章  銀行理財業務 30
一、2011年理財產品爆發式發展的動因及條件 30
（一）商業銀行擴大理財產品規模的動因 30
（二）商業銀行擴大理財產品的條件 31
二、2011年銀行理財產品“井噴”，下半年增速放緩 32
（一）理財產品市場概況 32
（二）理財產品分類分析 34
三、主要銀行理財產品類型分析 38
四、2012年銀行理財業務發展趨勢 41
（一）發展逐步規范化 41
（二）創新熱情加大 42
（三）更加重視高端理財 42

第三章  基金業務 43
一、2011年基金市場概況 43
（一）政策層面：基金2011實施新三規，規范市場又推組合拳 43
（二）新基金發行情況：新基金發行火熱，創新產品優勢明顯 44
（三）基金公司情況：華夏居首，嘉實、易方達“亞軍之爭” 46
二、業績方面 48
（一）整體：業績虧損，規模縮水 48
（二）年底奪冠：華夏與東方為1個百分點而戰 50
三、2011托管行銷售能力排名：招農工交建 51
四、發展趨勢：2012年中小銀行基金代銷機會加大 52

第四章  其他高端理財市場情況 53
一、2011年“一對多”專戶：發行減少，戰略調整 53
二、2011年券商集合理財 54
（一）市場概況：2011年發行數量、平均規模均下降 55
（二）業績方面：業績平平 57
（三）銀行托管情況：建行居首 59
三、2011年陽光私募 59
（一）發行方面：全年市場持續低迷 59
（二）區域分布：上海、深圳、北京占總量的82% 61
（三）業績方面：私募今年九成虧損，呈瑞坐擁冠軍寶座 61
四、2012年業務發展趨勢 61

第五章  銀行貴金屬業務 64
一、2011年銀行黃金業務開展情況 64
二、2011年銀行黃金業務產品創新 67
（一）黃金定投 67
（二）黃金質押貸款 67
（三）利用黃金期貨交易創新黃金理財產品 68
三、2012年貴金屬市場發展預測 69

第三部分  小微金融與服務 70
一、政策方面：小企業金融服務提高到戰略高度 70
（一）利率市場化 70
1、貸款實際利率大幅上升 70
2、民生銀行將在利率市場化中獲利 72
（二）金融財稅政策支持小微金融 73
1、中小型企業劃分標準出臺 74
2、政策力推銀行小微企業信貸 76
（三）民生浦發興業金融債獲批 76
二、銀行同業：經營貸、小企業貸款成各家銀行突破口 77
（一）個人經營性貸款 78
1、占比上升，增速明顯 78
2、各銀行差異大 79
（二）小企業金融服務 80
1、占比上升、增速迅猛 81
2、各銀行發展情況 81
（三）同業產品比較 85
1、五大行：創新主力是分支行 86
2、股份制銀行：創新產品尋找差異服務 87
3、城商行：尋找自身特色 88
三、競爭激烈，持續發展需規避同質化和潛在風險 89
（一）風險點：同質化、不規范化 89
（二）競爭點：經營理念和創新 90
（三）民生銀行優勢 90

第四部分  渠道及借記卡 92
第一章  三大主要服務渠道 92
一、物理網點 92
二、網上銀行 93
三、手機銀行 94
四、未來銀行渠道發展趨勢 95
（一）“智能化” 95
（二）“互動性” 96
（三）創新是永恒 96

第二章  銀行借記卡業務 96
一、2011年借記卡發展概況 96
二、銀行同業借記卡情況 97
（一）四大行發行量優勢，股份制銀行服務優勢 98
（二）借記卡級別分明，貴賓卡競爭激烈 100
三、銀行卡發展趨勢：2013年或迎來IC卡爆發 104

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