2013-2018年中國低壓電器行業投資前景分析報告

低壓電器是指用于交流50Hz（或60Hz）、額定電壓為1000V及以下（在我國，1140V也參照處理）、直流額定電壓為1500V及以下的電路內起通斷、保護、控制或調節作用的電器元件或組件。

2012年我國低壓電器行業主營業務收入610億元，同比增長9.47%；工業增加值146億元，同比增長4.29%；利潤總額約44億元，同比增長7.32%；進出口貿易總額55.09億美元，同比增長5.33%。其中萬能式斷路器、塑料外殼式斷路器、小型斷路器、接觸器、刀開關分別完成90萬臺、4630萬臺、5.5億臺、1.05億臺、1350萬臺，同比分別增長9.76%、10.56%、9.47%、10.53%、12.50%，低壓電器行業在經濟形勢不容樂觀的背景下，依舊實現了平穩增長。

為適應電網容量的不斷增大，低壓配電與控制系統日益復雜化，對低壓電器產品的性能與結構提出了更高的要求。同時，隨著科學技術的進步，新技術、新工藝、新材料不斷出現，為低壓電器產品開發提供了良好的條件。

中商情報網發布的本報告通過對大量市場調研數據的前瞻性分析，深入而客觀地為您剖析我國低壓電器行業市場現狀。報告運用專業的分析工具，并結合相關理論模型，綜合運用定量和定性的分析方法，分析了我國低壓電器行業市場環境、行業發展現狀，最后根據行業的發展軌跡與多年的實踐經驗，對中國低壓電器行業未來的發展趨勢及投資風險做出客觀分析與預測；是低壓電器制造廠家、經銷商、終端客戶準確了解行業當前最新發展動態，把握市場機會，做出正確經營決策的依據。

第一章 中國低壓電器行業發展綜述 13

第一節 低壓電器行業定義及分類 13
一、行業概念及定義 13
二、行業主要產品大類 13
三、行業產品更新換代 13

第二節 低壓電器行業統計標準 14
一、行業統計口徑 14
二、行業數據來源 15

第三節 低壓電器行業發展環境分析 15
一、行業政策環境分析 15
（一）行業主管部門及管理體制 15
（二）行業相關政策法規 16
（三）行業標準化發展分析 18
（四）低壓電器行業發展規劃 20
二、行業經濟環境分析 22
（一）2013年中國GDP增長情況分析 22
（二）2013年工業經濟發展形勢分析 23
（三）2013年社會固定資產投資分析 24
（四）2013年全社會消費品零售總額 25
（五）2013年城鄉居民收入增長分析 26
（六）2013年居民消費價格變化分析 27
（七）2013年對外貿易發展形勢分析 28
三、行業技術環境分析 29
（一）行業技術領先企業 29
（二）行業熱門技術分析 29
（三）行業技術發展方向 31

第四節 低壓電器行業產業鏈分析 32
一、行業產業鏈簡介 32
二、行業下游行業分析 32
（一）電力行業發展分析 32
（二）建筑業發展分析 33
1）建筑業總產值與增加值 33
2）建筑業企業簽訂合同金額 34
3）建筑業固定資產投資情況 35
（三）石化行業發展分析 35
（四）煤炭行業發展分析 37
（五）冶金行業發展分析 39
（六）機床行業發展分析 40
三、行業上游行業分析 40
（一）銅市場運營情況分析 40
（二）銀市場運營情況分析 41
（三）鋼鐵行業運營情況分析 42
（四）工程塑料行業發展分析 45

第二章 中國低壓電器行業發展分析 47

第一節 中國低壓電器行業發展概況 47
一、中國低壓電器行業發展總體概況 47
二、中國低壓電器行業發展主要特點 47
三、中國低壓電器行業主導驅動因素分析 49

第二節 2009-2013年低壓電器行業經營情況分析 50
一、2009-2013年低壓電器行業經營效益分析 50
二、2009-2013年低壓電器行業盈利能力分析 51
三、2009-2013年低壓電器行業運營能力分析 58
四、2009-2013年低壓電器行業償債能力分析 62

第三節 2009-2013年低壓電器行業經濟指標分析 64
一、2011-2013年低壓電器行業經濟指標分析 64
二、2011-2012年不同規模企業經濟指標分析 65
三、2011-2012年不同性質企業經濟指標分析 69

第四節 2009-2013年低壓電器行業供需平衡分析 70
一、2009-2012年全國低壓電器行業供給情況分析 70
二、2009-2013年全國低壓電器行業需求情況分析 71
（一）2009-2013年全國低壓電器行業銷售產值分析 71
（二）2009-2013年全國低壓電器行業銷售收入分析 73

第五節 2009-2013年低壓電器行業成本費用分析 74

第三章 2010-2013年低壓電器進出口情況分析 76

第一節 2010-2013年低壓電器進口情況分析 76
一、低壓電器進口數量情況 76
二、低壓電器進口金額情況 77
三、低壓電器進口均價分析 78

第二節 2010-2013年低壓電器出口情況分析 79
一、低壓電器出口數量情況 79
二、低壓電器出口金額情況 79
三、低壓電器出口均價分析 80

第三節 低壓電器產品出口標準分析 81
一、歐盟 81
二、北美 81
三、日本 82

第四章 中國低壓電器行業市場競爭分析 84

第一節 國際低壓電器行業市場競爭分析 84
一、國際低壓電器行業發展概況 84
二、國際低壓電器市場競爭狀況分析 84
三、國際低壓電器市場發展趨勢分析 87

第二節 國際主要企業在華市場競爭分析 88
一、主要企業在華市場的投資布局 88
（一）瑞士ABB集團 88
（二）西門子股份公司 91
（三）法國施耐德電氣 91
（四）法國羅格朗公司 92
（五）美國通用電氣公司 93
（六）美國伊頓電氣集團 94
二、跨國公司在華的競爭策略分析 95

第三節 中國低壓電器行業競爭狀況分析 96
一、低壓電器行業市場規模分析 96
二、低壓電器行業集中度分析 96
三、低壓電器行業五力分析 97
（一）行業現有競爭者分析 97
（二）對供應商的議價能力分析 99
（三）對下游客戶的議價能力 99
（四）潛在進入者威脅分析 99
（五）替代品威脅分析 99

第四節 中國低壓電器行業競爭關鍵因素分析 100
一、低壓電器行業價格因素分析 100
二、低壓電器行業渠道因素分析 100
三、低壓電器行業質量因素分析 100
四、低壓電器行業品牌因素分析 101

第五節 中國低壓電器行業區域競爭分析 101
一、低壓電器行業區域競爭格局 101
二、重點地區低壓電器行業發展分析 101
（一）浙江省低壓電器行業發展分析 101
（二）江蘇省低壓電器行業發展分析 102
（三）北京市低壓電器行業發展分析 103
（四）上海市低壓電器行業發展分析 103
（五）廣東省低壓電器行業發展分析 104

第五章 中國低壓電器行業產品市場分析 105

第一節 低壓電器行業產品結構特征 105

第二節 低壓斷路器市場分析 105
一、低壓斷路器市場發展概況 105
二、低壓斷路器細分產品市場分析 106
（一）萬能式斷路器市場分析 106
1）萬能式斷路器發展情況 106
2）萬能式斷路器產量及前景預測 106
3）萬能式斷路器主要生產企業 107
4）萬能式斷路器技術突破點分析 108
（二）塑殼斷路器市場分析 109
1）塑殼斷路器發展情況 109
2）塑殼斷路器產量及前景預測 110
3）塑殼斷路器主要生產企業 110
4）塑殼斷路器技術突破點分析 111
（三）小型斷路器市場分析 112
1）小型斷路器發展情況 112
2）小型斷路器產量及前景預測 112
3）小型斷路器主要生產企業 113
4）小型斷路器發展趨勢分析 113
三、低壓斷路器應用領域與需求分析 114
四、低壓斷路器市場競爭狀況分析 114
五、低壓斷路器發展技術支持 115
六、智能電網與新能源對斷路器提出新要求 116
七、低壓斷路器市場發展趨勢與前景 116

第三節 繼電器市場分析 117
一、繼電器市場發展概況 117
（一）國際繼電器市場發展概況 117
（二）中國繼電器市場發展概況 117
二、繼電器行業生產情況 118
三、繼電器市場需求情況 119
四、繼電器市場競爭情況 119
五、繼電器市場前景預測 120

第四節 接觸器市場分析 120
一、接觸器市場發展概況 120
二、接觸器生產情況分析 121
三、接觸器主要生產企業 121
四、低壓接觸器銷售渠道結構 122
五、刀開關類產品市場分析 123
（一）刀開關產品市場現狀與前景 123
（二）刀開關類產品主要生產企業 123

第六章 中國低壓電器行業營銷因素分析 125

第一節 低壓電器行業用戶分析 125
一、行業用戶認知程度 125
（一）用戶品牌意識 125
（二）用戶質量意識 125
二、行業用戶關注因素 127
（一）功能因素分析 127
（二）質量因素分析 128
（三）價格因素分析 128
三、行業用戶需求特點 128
四、行業用戶需求結構 129

第二節 低壓電器行業產品價格分析 130
一、價格特征分析 130
二、價格與成本的關系 131
三、價格策略分析 132

第三節 低壓電器行業渠道分析 133
一、行業渠道格局分析 133
二、行業渠道要素對比 133
三、渠道建設與管理策略分析 134
（一）渠道建設 134
（二）渠道管理 135
（三）開拓新銷售渠道 136

第七章 中國低壓電器行業主要企業經營分析 137

第一節 中國低壓電器企業發展總體狀況分析 137
一、低壓電器企業工業產值狀況 137
二、低壓電器企業銷售收入情況 138

第二節 中國低壓電器行業領先企業個案分析 138
一、正泰電器股份有限公司 138
（一）企業基本情況 138
（二）企業經營情況分析 139
（三）企業經濟指標分析 140
（四）企業盈利能力分析 141
（五）企業償債能力分析 141
（六）企業運營能力分析 142
（七）企業成本費用分析 142
（八）企業產品與技術分析 143
（九）企業銷售渠道與網絡 144
二、上海良信電器有限公司 145
（一）企業發展簡況分析 145
（二）企業低壓電器產品 146
（三）主要經濟指標分析 146
（四）企業銷售渠道分析 147
（五）企業發展歷程分析 148
三、人民電器集團有限公司 148
（一）企業發展簡況分析 148
（二）企業低壓電器產品 149
（三）主要經濟指標分析 149
（四）企業銷售渠道分析 150
（五）企業研發基地分析 151
四、華通機電集團有限公司 151
（一）企業發展簡況分析 151
（二）企業低壓電器產品 152
（三）主要經濟指標分析 152
（四）企業銷售渠道分析 153
（五）企業競爭優勢分析 154
五、中國德力西控股集團有限公司 154
（一）企業發展簡況分析 154
（二）企業低壓電器產品 154
（三）主要經濟指標分析 155
（四）企業銷售渠道分析 155
（五）企業發展階段分析 156
六、浙江天正電氣股份有限公司 157
（一）企業發展簡況分析 157
（二）企業低壓電器產品 158
（三）主要經濟指標分析 159
（四）企業銷售渠道分析 159
（五）企業質量體系分析 160
七、常熟開關制造有限公司 161
（一）企業發展簡況分析 161
（二）企業低壓電器產品 161
（三）主要經濟指標分析 162
（四）企業銷售渠道分析 162
（五）企業技術研發分析 163
八、廈門ABB低壓電器設備有限公司 163
（一）企業發展簡況分析 163
（二）企業低壓電器產品 163
（三）主要經濟指標分析 164
（四）企業銷售渠道分析 165
（五）企業發展歷程分析 165

第八章 中國低壓電器行業投資及發展前景分析 167

第一節 低壓電器行業投資特性分析 167
一、低壓電器行業進入壁壘分析 167
（一）品牌壁壘分析 167
（二）技術壁壘分析 167
（三）營銷渠道壁壘 168
二、低壓電器行業盈利模式分析 168
三、低壓電器行業盈利影響因素 168

第二節 低壓電器行業投資風險分析 169
一、宏觀經濟風險 169
二、原料價格風險 170
三、新品開發風險 170
四、產業政策風險 170
五、市場競爭風險 170
六、匯率波動風險 171

第三節 低壓電器行業投資策略分析 171
一、低壓電器行業投資現狀 171
二、低壓電器企業投資策略 172
（一）區域投資策略 172
（二）子行業投資策略 172

第四節 低壓電器行業發展趨勢及前景預測 172
一、低壓電器產品發展趨勢分析 172
（一）可通信 172
（二）模塊化和組合化 173
（三）電子化和智能化 173
二、低壓電器市場發展前景預測 173
（一）行業市場規模預測 173
（二）行業供需平衡趨勢預測 174
（三）行業進出口前景預測 174
（四）行業盈利能力預測 174

 
圖表目錄
圖表 1  低壓電器各類產品應用領域示意圖 13
圖表 2  中國低壓電器各代產品情況如下 14
圖表 3  低壓電器行業國家標準分類列表 19
圖表 4  2013年國內生產總值構成及增長速度統計 22
圖表 5  2009-2013年中國國內生產總值及增長變化趨勢圖 23
圖表 6  2013年規模以上企業工業增加值增長速度趨勢圖 24
圖表 7  2013年規模以上工業企業營業收入與利潤總額同比增速 24
圖表 8  2009-2013年中國全社會固定資產投資增長趨勢圖 25
圖表 9  2009-2013年中國社會消費品零售總額及增長速度趨勢圖 26
圖表 10  2009-2013年城鎮居民人均可支配收入及增長趨勢圖 27
圖表 11  2009-2013年農村居民人均純收入及增長趨勢圖 27
圖表 12  2012-2013年中國居民消費價格月度變化趨勢圖 28
圖表 13  2009-2013年中國進出口總額增長趨勢圖 29
圖表 14  低壓電器行業技術領先企業 29
圖表 15  低壓電器行業產業鏈示意圖 32
圖表 16  2006-2012年中國發電裝機容量統計 33
圖表 17  2006-2013年中國不同種類電力發電量統計 33
圖表 18  2010-2013年中國建筑業總產值增長趨勢圖 34
圖表 19  2008-2013年建筑業增加值及增速情況 34
圖表 20  2009-2013年中國建筑業企業簽訂合同金額增長趨勢圖 35
圖表 21  2009-2013年中國建筑業固定資產投資統計 35
圖表 22  2012-2013年中國煤炭開采和洗選業經濟指標統計 37
圖表 23  2007-2013年中國原煤產量統計 39
圖表 24  2012-2013年中國常用有色金屬冶煉業經濟指標統計 39
圖表 25  2008-2013年中國金屬切削機床產量統計 40
圖表 26  2010-2013年中國精煉銅和銅材表觀消費量變化趨勢圖 41
圖表 27  2008-2013年銅價格走勢圖 41
圖表 28  2008-2013年中國白銀消費量統計 42
圖表 29  2008-2013年白銀價格走勢圖 42
圖表 30  2012-2013年中國鋼鐵行業經濟指標統計 43
圖表 31  2008-2013年中國主要鋼鐵產品產量統計 44
圖表 32  2007-2013年中國主要鋼材品種價格變化趨勢圖 45
圖表 33  2013年中國PET生產者價格變化趨勢圖 46
圖表 34  2013年中國POM生產者價格變化趨勢圖 46
圖表 35  2009-2013年中國配電開關控制設備制造行業利潤總額變化趨勢圖 50
圖表 36  2012年中國各地區配電開關控制設備制造行業利潤總額統計 50
圖表 37  2009-2013年中國配電開關控制設備制造行業毛利率情況 52
圖表 38  2012年中國各省區配電開關控制設備制造行業毛利率比較 52
圖表 39  2009-2013年中國配電開關控制設備制造行業成本費用利潤率情況 53
圖表 40  2012年中國各省區配電開關控制設備制造行業成本費用利潤率比較 54
圖表 41  2009-2013年中國配電開關控制設備制造行業銷售利潤率情況 55
圖表 42  2012年中國各省區配電開關控制設備制造行業銷售利潤率比較 55
圖表 43  2009-2013年中國配電開關控制設備制造行業資產利潤率情況 56
圖表 44  2012年中國各省區配電開關控制設備制造行業總資產利潤率比較 57
圖表 45  2009-2013年中國配電開關控制設備制造行業應收賬款周轉率情況 58
圖表 46  2012年各省區配電開關控制設備制造企業應收賬款周轉率比較 58
圖表 47  2009-2013年中國配電開關控制設備制造行業流動資產周轉率情況 59
圖表 48  2012年中國各省區配電開關控制設備制造企業流動資產周轉率 60
圖表 49  2009-2013年中國配電開關控制設備制造行業總資產周轉率情況 61
圖表 50  2012年中國各省區配電開關控制設備制造企業總資產周轉率比較 61
圖表 51  2009-2013年中國配電開關控制設備制造行業資產負債率情況 62
圖表 52  2012年中國各省區配電開關控制設備制造企業償債能力比較 63
圖表 53  2011-2013年中國配電開關控制設備制造行業主要經濟指標統計 64
圖表 54  2011-2012年小型配電開關控制設備制造企業經濟指標統計 65
圖表 55  2011-2012年中型配電開關控制設備制造企業經濟指標統計 66
圖表 56  2011-2012年大型配電開關控制設備制造企業經濟指標統計 68
圖表 57  2011-2012年不同性質配電開關控制設備制造企業數量統計 69
圖表 58  2011-2012年不同性質配電開關控制設備制造企業資產負債統計 69
圖表 59  2011-2012年不同性質配電開關控制設備制造企業收入利潤統計 69
圖表 60  2009-2013年中國配電開關控制設備制造行業產成品變化趨勢圖 70
圖表 61  2011-2012年中國不同地區配電開關控制設備制造行業產成品統計 70
圖表 62  2009-2012年中國配電開關控制設備制造行業產值統計 71
圖表 63  2012年中國不同地區配電開關控制設備制造行業產值統計 72
圖表 64  2009-2013年中國配電開關控制設備制造行業銷售收入統計 73
圖表 65  2009-2013年中國配電開關控制設備制造行業銷售收入變化趨勢圖 73
圖表 66  2012年中國各省區配電開關控制設備制造行業銷售收入比較 73
圖表 67  2009-2013年中國配電開關控制設備制造行業成本費用占比統計 75
圖表 68  2010-2013年中國低壓電器產品進出口代碼 76
圖表 69  2010-2013年中國低壓電器進口數量統計 77
圖表 70  2010-2013年中國低壓電器進口金額統計 77
圖表 71  2010-2013年中國低壓電器產品進口均價統計 78
圖表 72  2010-2013年中國低壓電器出口數量統計 79
圖表 73  2010-2013年中國低壓電器出口金額統計 80
圖表 74  2010-2013年中國低壓電器產品出口均價統計 80
圖表 75  國際主要低壓電器生產商 85
圖表 76  2010-2012年ABB集團全球各地區低壓電器銷售占比 87
圖表 77  瑞士ABB集團中國分公司分布圖 89
圖表 78  瑞士ABB集團在華低壓產品生產基地 90
圖表 79  法國羅格朗集團中國布局 93
圖表 80  美國伊頓電器集團在華資產列表 94
圖表 81  美國伊頓電器集團中/低壓配電產品列表 94
圖表 82  2010-2012年中國低壓電器市場規模變化趨勢圖 96
圖表 83  2010-2012年正泰低壓電器市場規模占比變化趨勢圖 97
圖表 84  低壓電器行業主要廠家情況表 98
圖表 85  浙江省主要低壓電器制造企業列表 102
圖表 86  江蘇省主要低壓電器企業列表 103
圖表 87  北京市主要低壓電器企業列表 103
圖表 88  上海市主要低壓電器企業列表 104
圖表 89  2011-2013年中國低壓電器主要產品產量統計 105
圖表 90  2007-2013年中國萬能式斷路器產量變化趨勢圖 107
圖表 91  中國萬能式斷路器主要生產企業 108
圖表 92  2007-2013年中國塑殼斷路器產量變化趨勢圖 110
圖表 93  中國塑殼斷路器主要生產企業情況 110
圖表 94  2007-2013年中國小型斷路器產量變化趨勢圖 112
圖表 95  中國小型斷路器主要生產企業 113
圖表 96  中國繼電器主要生產企業情況 117
圖表 97  2007-2013年中國熱繼電器產量變化趨勢圖 118
圖表 98  2012年繼電器重要應用領域產品需求情況統計 119
圖表 99  2007-2013年中國接觸器產量變化趨勢圖 121
圖表 100  中國接觸器主要生產企業情況統計 122
圖表 101  中國刀開關類產品主要生產企業情況統計 123
圖表 102  工業企業中、高端客戶選擇低壓電器供應商流程 126
圖表 103  房地產企業中、高端客戶選擇低壓電器供應商流程 127
圖表 104  不同檔次低壓電器技術性能、功能、體積對比 127
圖表 105  不同檔次低壓電器產品質量表現 128
圖表 106  低壓電器的應用范圍和典型產品 130
圖表 107  不同等級低壓電器產品銷售單價范圍 131
圖表 108  低壓電器企業銷售模式分析 133
圖表 109  低壓電器企業產品分銷模式圖示 134
圖表 110  低壓電器銷不同銷售渠道職責特點分析 134
圖表 111  中國主要低壓電器企業工業總產值排序統計 137
圖表 112  中國主要低壓電器企業銷售收入排序統計 138
圖表 113  2013年正泰電器股份有限公司分產品情況表 139
圖表 114  2013年正泰電器股份有限公司業務結構情況 140
圖表 115  2013年正泰電器股份有限公司分地區情況表 140
圖表 116  2010-2013年正泰電器股份有限公司收入與利潤統計 141
圖表 117  2010-2013年正泰電器股份有限公司資產與負債統計 141
圖表 118  2010-2013年正泰電器股份有限公司盈利能力情況 141
圖表 119  2010-2013年正泰電器股份有限公司償債能力情況 142
圖表 120  2010-2013年正泰電器股份有限公司運營能力情況 142
圖表 121  2010-2013年正泰電器股份有限公司成本費用統計 142
圖表 122  2013年正泰電器股份有限公司成本費用結構圖 143
圖表 123  正泰集團股份有限公司產品情況 143
圖表 124  2006-2012年正泰集團股份有限公司技術研發費用 144
圖表 125  正泰集團股份有限公司國內銷售網絡分布列表 144
圖表 126  正泰集團股份有限公司國外銷售網絡分布列表 145
圖表 127  上海良信電器有限公司主要產品圖示 146
圖表 128  上海良信電器有限公司經營指標 146
圖表 129  上海良信電器有限公司國內銷售網絡圖示 147
圖表 130  上海良信電器有限公司國外售網絡圖示 148
圖表 131  人民電器集團有限公司主要產品圖示 149
圖表 132  人民電器集團有限公司營業收入情況 150
圖表 133  人民電器集團有限公司國內銷售網絡列表 150
圖表 134  人民電器集團有限公司國外售網絡圖示 150
圖表 135  華通機電集團有限公司主要產品圖示 152
圖表 136  華通機電集團有限公司經營指標 153
圖表 137  華通機電集團有限公司營業收入情況 153
圖表 138  華通機電集團有限公司國內銷售網絡圖示 153
圖表 139  中國德力西控股集團有限公司主要產品圖示 155
圖表 140  中國德力西控股集團有限公司營業收入情況 155
圖表 141  中國德力西控股集團有限公司國內銷售網絡圖示 156
圖表 142  浙江天正電氣股份有限公司主要產品圖示 158
圖表 143  浙江天正電氣股份有限公司經營指標 159
圖表 144  浙江天正電氣股份有限公司營業收入情況 159
圖表 145  浙江天正電氣股份有限公司國內銷售網絡圖示 160
圖表 146  浙江天正電氣股份有限公司質量體系圖示 160
圖表 147  常熟開關制造有限公司主要產品圖示 161
圖表 148  常熟開關制造有限公司經營指標 162
圖表 149  常熟開關制造有限公司國內銷售網絡圖示 162
圖表 150  廈門ABB低壓電器設備有限公司主要產品圖示 164
圖表 151  廈門ABB低壓電器設備有限公司經營指標 164
圖表 152  廈門ABB低壓電器設備有限公司營業收入情況 165
圖表 153  廈門ABB低壓電器設備有限公司國內銷售網絡圖示 165
圖表 154  2013-2018年中國低電壓電器市場規模預測趨勢圖 173