2013年全球及中國耐火材料行業研究報告

受鋼鐵、建材、玻璃等下游增速放緩，基礎建設用耐火材料需求減少等因素影響，2012年中國耐火材料產量較上年下滑4.43%，至2818.91萬噸。其中，鎂質磚，鎂炭、鋁鎂炭和硅質磚下降幅度較大，同比分別降低15.94%、8.45%和8.37%。

在出口方面，2012年耐火原料量價齊跌，但耐火制品又一次突破200萬噸大關，達203.97萬噸，同比增長4.4%；出口價格增幅更是達到了7.08%。

在產品方面，中國一直提倡發展優質節能高效不定形耐火材料，2012年中國不定形耐火材料在耐火材料總產量中的比重首次突破40%。但與工業發達國家相比，中國不定形耐火材料的比重還較低，2020年其目標是達到60%。

此外，研發不含鉻耐材也是行業發展重點，目前瑞泰科技、魯中耐火等企業在水泥窯用耐材方面，營口青花、浙江金磊等企業在AOD爐用耐材方面，洛耐公司、上虞自立等企業在RH爐用耐材方面都作了許多成功的嘗試，下一步將大力推廣。

在企業方面，通過兼并重組，中國已經形成了幾個具有較強競爭力的耐材企業，如營口青花、濮耐股份、瑞泰科技、北京利爾、洛耐院、山東耐火等。

濮耐股份是中國最大的鋼鐵耐火材料公司，先后并購重組了昆鋼耐材公司、上海寶明耐火材料有限公司、焦作貝格耐火等。2013年上半年，公司計劃收購鄭州華威耐火材料股份有限公司100%股權，目前項目正在積極推進中，一旦收購成功，公司將順利進入“非鋼”耐火材料領域。

瑞泰科技：2011年公司收購開源耐磨100%股權，又與河南火寶合資成立鄭州瑞泰。2012年公司收購湖南湘鋼宜興耐火材料有限公司39.76%的股份，并以現金形式對其增資，增資完成后持有其42.99%的股權；同年，出資1.2億元與宜興市耐火材料有限公司股東共同設立華東瑞泰，持有其60%的股權。

北京利爾：2012年12月，公司收購金宏礦業和遼寧中興兩家公司的并購案敲定，交易金額約6.69億元。金宏礦業主要從事菱鎂礦采選業務，擁有遼寧省海城市馬風鎮王官廠菱鎂礦。遼寧中興的主要產品包括定型耐火制品、不定型耐火材料，具備年生產25萬噸定型與不定型系列產品的能力。

根據2013年2月工信部發布的《關于促進耐火材料產業健康發展的若干意見》，未來中國將繼續推進企業聯合重組，提高產業集中度。到2015年，形成2～3家具有國際競爭力的企業，創建若干個新型工業化產業示范基地，前10家企業產業集中度達到25%。到2020年，前10家企業產業集中度提高到45%。

此外，國際耐材企業的兼并重組之路也從未停止過，目前已經形成了Vesuvius（維蘇威）、RHI（奧鎂）、Magnesita（巴西鎂業)、Krosaki-Harima（黑崎播磨）等龍頭企業。截至2012年底，世界前10家耐材企業均已布局中國。

第一章 耐火材料簡介
1.1 定義及分類
1.1.1 定義
1.1.2 分類
1.2 產品特性
1.3 上下游
1.3.1 上游
1.3.2 下游

第二章 全球耐火材料發展現狀
2.1 市場現狀
2.1.1 歐洲
2.1.2 美國
2.1.3 日本
2.2 企業現狀
2.2.1 競爭格局
2.2.2 兼并重組
2.3 技術現狀

第三章 中國耐火材料發展現狀
3.1 發展環境
3.1.1 產業環境
3.1.2 貿易環境
3.2 發展現狀
3.2.1 行業綜述
3.2.2 企業現狀
3.2.3 技術現狀

第四章 中國耐火材料市場分析
4.1 供應情況
4.1.1 產量
4.1.2 產量構成
4.2 需求情況
4.2.1 鋼鐵用耐火材料
4.2.2 玻璃用耐火材料
4.2.3 水泥用耐火材料
4.3 進出口情況
4.3.1 耐火原料
4.3.2 耐火制品

第五章 耐火材料細分產品市場分析
5.1 熔鑄耐火材料
5.1.1 發展現狀
5.1.2 競爭格局
5.1.3 前景預測
5.2 堿性耐火材料
5.2.1 發展現狀
5.2.2 無鉻堿性耐火材料
5.2.3 競爭格局
5.3 不定形耐火材料
5.3.1 發展現狀
5.3.2 市場競爭
5.3.3 產量預測
5.4 陶瓷纖維
5.4.1 世界陶瓷纖維發展現狀
5.4.2 中國陶瓷纖維發展現狀
5.4.3 重點企業
5.4.4 發展前景

第六章 中國耐火材料競爭分析
6.1 區域競爭
6.1.1 河南
6.1.2 遼寧
6.1.3 山東
6.2 產品競爭
6.3 企業競爭

第七章 國際耐火材料重點企業研究
7.1維蘇威（Vesuvius）
7.1.1 企業簡介
7.1.2 經營情況
7.1.3 在華發展
7.2奧鎂（RHI）
7.2.1 企業簡介
7.2.2 經營情況
7.2.3 在華發展
7.3 巴西鎂業耐火材料（Magnesita Refratários）
7.3.1 企業簡介
7.3.2 經營情況
7.3.3 在華發展
7.4 黑崎播磨公司（Krosaki）
7.4.1 企業簡介
7.4.2 經營情況
7.4.3 在華發展
7.5 日本品川白煉瓦株式會社（Shinagawa）
7.5.1 企業簡介
7.5.2 經營情況
7.5.3 在華發展
7.6 圣戈班集團（Saint-Gobain）
7.6.1 企業簡介
7.6.2 經營情況
7.6.3 在華發展
7.7 Morgan Advanced Materials（原Morgan Crucible）
7.7.1 企業簡介
7.7.2 經營情況
7.7.3 在華發展

第八章 中國耐火材料重點企業研究
8.1 濮陽濮耐高溫材料（集團）股份有限公司
8.1.1 企業簡介
8.1.2 經營情況
8.1.3 營收構成
8.1.4 毛利率
8.1.5 發展戰略
8.2 山東魯陽股份有限公司
8.2.1 企業簡介
8.2.2 經營情況
8.2.3 營收構成
8.2.4 毛利率
8.2.5 重點項目
8.2.6 競爭優勢
8.3瑞泰科技股份有限公司
8.3.1 企業簡介
8.3.2 經營情況
8.3.3 營收構成
8.3.4 毛利率
8.3.5 子公司經營情況
8.3.6 發展戰略
8.4北京利爾高溫材料股份有限公司
8.4.1 企業簡介
8.4.2 經營情況
8.4.3 營收構成
8.4.4 毛利率
8.4.5 發展戰略
?8.5浙江金磊高溫材料股份有限公司
8.5.1 企業簡介
8.5.2 經營情況
8.5.3 營收構成
8.5.4 毛利率
8.5.5 重點項目
8.5.6 發展戰略
8.6營口青花集團有限公司
8.6.1 企業簡介
8.6.2 經營情況
8.6.3 重點項目
8.7海城市后英經貿集團有限公司
8.7.1 企業簡介
8.7.2 經營情況
8.7.3 重點項目
8.8營口金龍集團耐火材料有限公司
8.8.1 企業簡介
8.8.2 經營情況
8.9 海城鎂礦耐火材料總廠
8.9.1 企業簡介
8.9.2 經營情況
8.10 浙江自立股份有限公司
8.10.1 企業簡介
8.10.2 經營情況
8.10.3 重點項目
8.11江蘇蘇嘉集團有限公司
8.11.1 企業簡介
8.11.2 經營情況
8.12 通達耐火技術股份有限公司
8.12.1 企業簡介
8.12.2 經營情況
8.12.3 重點項目
8.12.4 研發能力
8.13中鋼集團洛陽耐火材料研究院有限公司
8.13.1 企業簡介
8.13.2 經營情況
8.13.3 研發能力
8.14山東耐火材料集團有限公司
8.14.1 企業簡介
8.14.2 經營情況
8.14.3 主要子公司
8.15其他企業
8.15.1洛陽大洋電熔耐火材料有限公司
8.15.2 鄭州華威耐火材料股份有限公司
8.15.3中鋼集團耐火材料有限公司
8.15.4北京西普耐火材料有限公司
8.15.5淄博旭硝子電熔材料有限公司

第九章 中國耐火材料行業發展趨勢
9.1存在的問題
9.2發展趨勢

表：耐火原料的構成
圖：2002-2011年中國鋁土礦基礎儲量
圖：2002-2011年中國菱鎂礦基礎儲量
圖：中國耐火材料應用領域及占比
表：2011-2015年世界耐火材料產量
圖：2011年全球耐火材料（分國家/地區）產量構成
表：歐洲耐火材料（分產品）生產結構
圖：1980-2011年日本粗鋼產量和耐火材料產量
表：RHI重組兼并事件
表：Cookson Group 重組兼并事件
表：Krosaki重組兼并事件
表：Shinagawa Refractories重組兼并事件
表：2012年中國主要耐火原料出口配額總量
表：2013年中國主要耐火原料出口配額總量
圖：2003-2013年中國耐火材料產量
表：2009-2013年中國耐材材料（分產品）產量
表：2012年中國耐火材料主要下游行業產量及增速
表：鋼鐵用耐火材料
圖：2003-2013年中國粗鋼產量及同比增長
圖：玻璃熔窯耐材分布圖
圖：不同耐火材料在玻璃窯中的使用比重
表：水泥窯各部位用耐火材料一覽表
圖：2005-2013年中國水泥產量
表：2009-2013年中國耐火原材料進出口額
表：2012-2013年中國耐火原料月度出口量
表：2009-2013年中國主要耐火原料出口量
表：2009-2013年中國主要耐火制品出口量
表：2012年中國耐火制品出口量（分國家）構成
表：2012年中國堿性耐火制品出口量（分國家）構成
表：2012年中國鋁硅質耐火制品出口量（分國家）構成
圖：2011-2013年中國主要耐火制品進口量
表：不同檔次玻璃熔窯熔鑄氧化鋁用量
表：中國熔鑄耐火材料企業及主導產品
表：主要堿性耐火原料及耐火制品
表：堿性耐火材料的典型應用
表：不含鉻堿性耐火磚在發達國家的應用
表：不含鉻堿性耐火磚替代產品技術路徑及代表廠商
表：不定形和定形耐火材料比較
圖：2012年主要國家/地區不定型耐火材料使用率對比
圖：2009-2013年中國不定形耐火材料產量
圖：中國陶瓷纖維應用領域及占比
圖：2007-2013年中國陶瓷纖維產量
表：世界陶瓷纖維龍頭在華子公司
表：中國陶瓷纖維重點企業及產能
表：陶瓷纖維替的替代優勢
圖：2012年中國耐火材料（分省市）產量構成
圖：2008-2013年河南省耐火材料產量
圖：2008-2013年遼寧耐火材料產量
圖：2008-2013年山東耐火材料產量
表：山東省耐火材料重點企業
圖：節能減排推動耐火材料產品結構升級
表：2011年中國耐火材料企業銷售收入TOP10
圖：2008-2013年維蘇威營業收入及利潤
表：2011-2013年維蘇威（分業務）營業收入
表：2011-2012年維蘇威（分地區）營業收入
表：維蘇威在華主要子公司
圖：2008-2013年奧鎂集團營業收入及利潤
表：2011-2013年奧鎂集團（分業務）營業收入
圖：2012年RHI營業收入（分地區）構成
圖：2012年RHI營業收入（分應用行業）構成
表：2010-2012年奧鎂在華銷售額
表：2010-2013年Magnesita凈收入及凈利潤
表：2011-2012年Magnesita（分業務）銷量及營業收入
表：2010-2012年Magnesita在華凈收入及凈利潤
表：Krosaki 發展歷程
圖：2007-2012財年 Krosaki凈銷售額及凈利潤
表：2010財年-2012財年 Krosaki（分業務）凈銷售額
表：2010-2012財年 Krosaki（分地區）凈銷售額
表：2011-2012財年Shinagawa主要經濟指標
表：2011-2012財年Shinagawa（分業務）銷售額構成
圖：2007-2013年Saint-Gobain凈銷售額及凈利潤
表：2009-2012年Saint-Gobain（分業務）銷售額
圖：2012年Saint-Gobain銷售額（分區域）構成
表：圣戈班在華耐火材料公司
圖：2006-2012年圣戈班在華營業額
圖：2010-2013年Morgan Advanced Materials收入及稅前利潤
表：2009-2012年Morgan Advanced Materials（分業務）營業收入
圖：2012年Morgan Advanced Materials營業收入（分行業）構成
表：Morgan Advanced Materials主要在華公司
圖：2007-2013年濮耐股份營業收入和凈利潤
表：2011-2012年濮耐股份耐火材料產銷量
表：2012年濮耐股份（分產品）主營業務收入及增速
圖：2008-2012年濮耐股份（分地區）主營業務收入
圖：2009-2011年濮耐股份海外收入（分地區）構成
圖：2008-2012年濮耐股份耐火材料毛利率
表：2012年濮耐股份主要產品毛利率及增速
表：2009-2013年濮耐股份兼并重組事件
表：濮耐股份子公司
圖：2007-2013年魯陽股份營業收入和凈利潤
表：2011-2012年魯陽股份耐火材料產銷量
表：2010-2012年魯陽股份（分產品）主營業務收入
表：2010-2012年魯陽股份（分地區）主營業務收入及占比
圖：2007-2012年魯陽股份毛利率
表：2007-2012年魯陽股份（分產品）毛利率
圖：2007-2013年瑞泰科技營業收入及凈利潤
表：2011-2012年瑞泰科技耐火材料產銷量
表：2012年瑞泰科技（分產品）主營業務收入及增速
表：2012年瑞泰科技（分產品）產銷量
圖：2008-2012年瑞泰科技（分地區）主營業務收入
圖：2008-2012年瑞泰科技毛利率
表：2011-2012年瑞泰科技（分產品）毛利率
表：2012瑞泰科技主要子公司營業收入和凈利潤
圖：2008-2013年北京利爾營業收入和凈利潤
表：2012年北京利爾耐火材料產銷量及增速
表：2010-2012年北京利爾（分地區）主營業務收入及占比
表：2010-2012年北京利爾（分產品）主營業務收入及占比
表：2012年北京利爾（分銷售對象）主營業務收入及占比
圖：2008-2012年北京利爾耐材主營業務收入（分銷售方式）構成
圖：2008-2012年北京利爾毛利率
表：2010-2012年北京利爾（分產品）毛利率
圖：2008-2013年金磊股份營業收入和凈利潤
表：2012年金磊股份耐火材料產銷量及增速
表：金磊股份主要產品及應用領域
表：2010-2012年金磊股份（分產品）主營業務收入及占比
圖：2008-2012年金磊股份毛利率
圖：2008-2012年金磊股份主要產品毛利率
表：2013年金磊股份募投資金建設項目
表：2008-2015年金磊股份募投項目產能
表：營口青花集團主要產品及應用
圖：2007-2012年營口青花集團銷售收入
表：后英集團主要耐火材料產品
表：2012年營口金龍集團（分產品）產能
表：金龍集團耐火材料子公司及主要產品產能
表：海城鎂礦公司（分產品）產能
圖：2005-2012年海城鎂礦營業收入及同比增長
圖：2006-2012年自立股份銷售額
表：自立股份主要項目
表：2011-2012年通達耐火主要經濟指標
圖：2001-2010年中鋼洛耐院主營業務收入
圖：2001-2010年中鋼洛耐院進出口總額
表：山東耐材發展史
表：山東耐火材料公司主要子/分公司產能
表：2011-2012年鄭州華威耐火材料公司主要經濟指標
表：2011-2012年華威股份（分產品）主營業務收入
表：2012年2月1日起中國主要礦石資源稅