2013-2018年中國疫苗行業發展分析及投資研究報告

第一章 2010-2012年中國疫苗市場基礎 11
第一節 產業研究界定 11
一 疫苗定義 11
二 疫苗類別 12
三 產品特征 15
第二節 產業發展史 16
一 疫苗發展史 16
二 國內疫苗應用進程 18
第二章 2009-2014全球疫苗市場發展 21
第一節 2009-2014年全球疫苗市場規模 22
一 2009-2014年全球市場規模分析 22
二 2009-2014年兒童疫苗規模及結構 22
三 2009-2014年成人疫苗規模及結構 25
第二節 2009-2014年全球疫苗市場結構 27
一 全球疫苗產品結構分析 27
二 全球疫苗企業競爭格局 31
第三節 2010-2012年全球市場主要品種 34
一 肺炎球菌疫苗 34
二 聯合疫苗 34
三 肝炎疫苗 34
四 流感疫苗 34
五 宮頸癌疫苗 34
六 流感嗜血桿菌（Hib）結合疫苗 34
七 輪狀病毒疫苗 34
八 水痘疫苗 34
九 脊髓灰質炎疫苗 34
十 麻腮風三聯疫苗 34
十一 流腦疫苗 34
第四節 2010-2012年全球疫苗生產企業 34
一 葛蘭素 36
二 賽諾菲巴斯德 37
三 默克 38
四 惠氏 39
五 諾華 39
六 其它制藥公司 39
第五節 2012-2015年未來疫苗發展趨勢 40
一 使用多價、聯合疫苗是發展趨勢之一 40
二 開發特色疫苗或者新型疫苗 40
三 國內疫苗企業的海外市場 41
四 全球正在研發的品種 41
第三章 2010-2012年國內疫苗產業發展背景 45
第一節 2012-2012年經濟運行 45
一 2009-2012年經濟運行 45
二 2012-2015年經濟前景 45
第二節 2011-2012年消費指數 45
一 居民消費水平與指數 45
二 社會消費品零售總額 45
第三節 2010-2012年投資分析 45
一 城鎮固定資產投資 45
二 房地產開發投資情況 45
第四節 2010-2012年經濟貿易 45
一 進出口貿易總額 45
二 出口貿易方式總值 45
三 進口貿易方式總值 45
第五節 2010-2012年人口及收入 45
一 2009-2012年人口數量 45
二 2009-2012年城鄉居民收入 46
三 2009-2012年城鄉居民消費 46
第四章 2010-2012年國內生物醫藥產業發展 59
第一節 2010-2012年醫藥行業運營 59
一 2009-2012年銷售收入 59
二 2009-2012年利潤總額 59
三 2009-2012年盈利能力 60
四 2009-2012年子行業結構 61
第二節 2010-2012年生物醫藥運營 62
一 2010-2012年產業地位分析 63
二 2010-2012年市場規模 63
三  疫苗產業政策面分析 67
第五章 2010-2012年中國疫苗市場分析 72
第一節 2010-2012年國內疫苗市場特征 72
一 2009-2012年市場規模 72
二 2010年疫苗市場結構 74
三 2010年疫苗市場競爭格局 74
四 疫苗研發路線 77
五 疫苗流通渠道變革 78
第二節 2010-2012年疫苗細分市場 80
一 2009-2012年一類疫苗市場 82
二 2009-2012年二類疫苗市場 83
第三節 2010年疫苗事件影響分析 84
一 江蘇疫苗事件 84
二 山西疫苗事件 84
三 疫苗事件影響 84
第六章 2010-2012年疫苗產品規模及競爭 85
第一節 2009-2012年流腦疫苗市場 86
一 流腦疫苗簡述 86
二 2009-2012年產量 87
三 2009-2012年競爭格局 89
第二節 2009-2012年麻疹、腮腺炎、風疹疫苗 90
一 麻疹需求分析 90
二 市場競爭格局 90
三 2009-2012年風疹疫苗 91
四 2009-2012年麻腮風三聯疫苗 91
五 2009-2012年麻腮二聯疫苗 91
六 2009-2012年麻疹疫苗 92
第三節 2009-2012年百日咳、白喉、破傷風疫苗 92
一 2009-2012年白喉破傷風二聯疫苗 93
二 2009-2012年破傷風疫苗 93
三 2009-2012年全細胞百白破三聯疫苗 93
四 2009-2012年無細胞百白破三聯疫苗 94
第四節 2009-2012年水痘疫苗 94
一 2009-2012年消費規模 94
二 2009-2012年競爭格局 95
第五節 2009-2012年肝炎疫苗 95
一 甲肝疫苗 96
二 乙肝疫苗 97
三 2009-2012年甲、乙型肝炎聯合疫苗 100
四 2009-2012年甲肝疫苗 100
五 2009-2012年乙肝疫苗 101
第六節 2009-2012年乙腦疫苗 102
一 2009-2012年乙腦疫苗（BHK） 102
二 2009-2012年乙腦疫苗（Vero） 102
第七節 2009-2012年狂犬病疫苗 103
一 2009-2012年狂犬病疫苗（BHK） 104
二 2009-2012年狂犬病疫苗（Vero） 105
第八節 2009-2012年流感亞單位疫苗 106
一 疫苗類型 106
二 生產流程 107
三 國內市場規模 107
四 2009-2012年流感裂解疫苗（0.25ml） 108
五 2009-2012年流感裂解疫苗（0.5ml） 109
第九節 2009-2012年甲流HIN1裂解疫苗 110
一 2009年全球研發及動態 110
二 2009年國內研發及動態 112
三 2009-2012年甲型H1N1流感疫情 113
四 2009-2012年甲流疫苗企業產能 115
五 2009-2012年甲流疫苗企業產量 115
六 2012-2012年甲流疫苗市場競爭 116
第十節 2009-2012年其他疫苗產量及競爭 117
一 2009-2012年脊髓灰質炎疫苗 117
二 2009-2012年傷寒疫苗 117
三 2009-2012年b型流感嗜血桿菌疫苗 118
四 2009-2012年出血熱疫苗 118
五 2009-2012年卡介苗 119
六 2009-2012年肺炎球菌疫苗 119
第七章 2010-2012年疫苗上市企業競爭力 120
第一節 天壇生物 120
一 企業概況 120
二 2010-2012年財務運營 121
三 2010-2012年盈利分析 121
第二節 華蘭生物 123
一 企業概況 123
二 2010-2012年財務運營 124
三 2010-2012年盈利分析 125
第三節 遼寧成大 127
一 企業概況 127
二 2010-2012年財務運營 128
三 2010-2012年盈利分析 129
第八章 2010-2012年疫苗生產企業運營分析 131
第一節 武漢所 131
一 企業概況 131
二 企業運營 132
三 2010-2012年疫苗產量 134
第二節 上海所 135
一 企業概況 135
二 企業運營 135
三 2010-2012年疫苗產量 137
第三節 蘭州所 138
一 企業概況 138
二 企業運營 139
三 2010-2012年疫苗產量 140
第四節 成都所 141
一 企業概況 141
二 企業運營 142
三 2010-2012年疫苗產量 144
第五節 長春所 144
一 企業概況 144
二 企業運營 145
三 2010-2012年疫苗產量 146
第六節 賽諾菲-巴斯德 147
一 企業概況 147
二 企業運營 148
三 2010-2012年疫苗產量 150
第七節 默克 150
一 企業概況 150
二 2010-2012年疫苗產量 150
第八節 GSK 151
一 企業概況 151
二 企業運營 151
三 2010-2012年疫苗產量 153
第九節 諾華疫苗 153
一 企業概況 153
二 企業運營 154
三 2010-2012年疫苗產量 155
第十節 浙江天元 156
一 企業概況 156
二 企業運營 157
三 2010-2012年疫苗產量 158
第十一節 浙江衛信 159
一 企業概況 159
二 企業運營 160
三 2010-2012年疫苗產量 161
第十二節 深圳康泰 162
一 企業概況 162
二 企業運營 162
三 2010-2012年疫苗產量 164
第十三節 江蘇延申生物 164
一 企業概況 164
二 企業運營 165
三 2010-2012年疫苗產量 167
第十四節 遼寧依生生物 167
一 企業概況 167
二 企業運營 168
三 2010-2012年疫苗產量 169
第十五節 羅益（無錫）生物 170
一 企業概況 170
二 企業運營 170
三 2010-2012年疫苗產量 172
第十六節 大連雅立峰生物 172
一 企業概況 172
二 企業運營 173
三 2010-2012年疫苗產量 174
第十七節 上海澤潤 175
一 企業概況 175
二 2010-2012年疫苗產量 175
第十八節 上海聯合賽爾生物 175
一 企業概況 175
二 企業運營 176
三 2010-2012年疫苗產量 177
第十九節 長春長生 177
一 企業概況 177
二 企業運營 178
三 2010-2012年疫苗產量 180
第二十節 北京科興生物 180
一 企業概況 180
二 企業運營 182
三 2010-2012年疫苗產量 184
第九章 2013-2018年疫苗產業前景及投資分析 184
第一節 行業發展趨勢分析 184
一 流感疫苗市場升勢可人 184
二 產品結構大調整 185
三 疫苗工業大遷徒 185
第二節 行業投資機會分析 187
一 國家政策扶持力度加大 187
二 計劃免疫疫苗市場 188
三 有價免疫疫苗市場 188
四 有序市場競爭環境 188
五 行業集中度的提高 188
六 國家免疫規劃擴容 189
第三節 市場發展機遇分析 189
重要聲明 194

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圖表 1  疫苗劃分標準與類別 19
圖表 2  疫苗主要類型及優劣勢比較一覽表 21
圖表 3  疫苗的分類一覽表 23
圖表 4  疫苗與一般藥物的不同特征一覽表 23
圖表 5  疫苗誕生發展大事記一覽表 24
圖表 6  世界疫苗發展階段圖 25
圖表 7  1949年建國以來中國生物制品發展概況圖 26
圖表 8  18世紀-21世紀疫苗發展史 27
圖表 9  全球疫苗接種率 30
圖表 10  2005-2014 全球兒童疫苗市場收入（百萬美元） 31
圖表 11  2005-2014 年兒童疫苗世界市場（按品種分類）（百萬美元） 31
圖表 12  2005-2014年兒童疫苗世界市場（按區域分類）（百萬美元） 32
圖表 13  2005-2014 全球成人疫苗市場收入（百萬美元） 33
圖表 14   2005-2014年成人疫苗世界市場（按品種分類）（百萬美金） 34
圖表 15  2005-2014世界成人疫苗市場（按區域分類）（百萬美元） 35
圖表 16  2009 年全球兒童疫苗市場份額（按品種） 36
圖表 17  2014年全球兒童疫苗市場份額（按品種） 36
圖表 18  2009年成人疫苗市場份額（按品種） 37
圖表 19  2014年成人疫苗市場份額（按品種） 38
圖表 20  全球5 大巨頭情況 39
圖表 21   2007-2009年全球五大疫苗巨頭銷售額   億美元 39
圖表 22  2007 年全球疫苗市場份額 40
圖表 23  2009年全球疫苗市場份額 41
圖表 24  GSK 2010年疫苗銷售收入 44
圖表 25  2005-2010年GSK疫苗收入分地區 44
圖表 26   2010 年SANOFI疫苗銷售額 46
圖表 27  MERCK公司2010年疫苗分產品銷售收入 46
圖表 28  2012年輝瑞在研疫苗產品 47
圖表 29  國外企業預防性兒童疫苗領域正在開發疫苗品種 49
圖表 30  國外企業預防性成人疫苗領域正在開發疫苗品種 50
圖表 31  國內企業預防疫苗領域正在開發疫苗品種 51
圖表 32  1978－2012年中國國內生產總值一覽表  單位：億元 55
圖表 33  1978－2012年中國國內生產總值變化趨勢圖  單位：億元 56
圖表 34  2008-2012年中國GDP 季度增長情況 57
圖表 35  1978－2012年中國人均國內生產總值一覽表 58
圖表 36  2000－2012年城鄉居民人均可支配收入一覽表(元) 60
圖表 37 1978－2012年中國城鄉人均可支配收入對比圖 60
圖表 38  城鄉居民家庭人均收入及恩格爾系數 61
圖表 39   2000-2012年城鎮居民家庭基本情況一覽表 62
圖表 40  1990-2012年城鄉居民醫療保健支出 63
圖表 41  1952-2012年國內人口數及構成一覽表 64
圖表 42  2000-2012年各年齡段人口數 66
圖表 43   2004-2012年中國醫藥制造行業銷售收入一覽表   單位：千元 67
圖表 44   2004-2012年中國醫藥制造行業銷售收入變化圖   單位：千元 67
圖表 45   2004-2012年中國醫藥制造行業利潤總額一覽表   單位：千元 67
圖表 46   2004-2012年中國醫藥制造行業利潤總額變化圖 單位：千元 68
圖表 47   2004-2012年中國醫藥制造行業毛利率、利潤率一覽表   單位：千元 68
圖表 48   2004-2012年中國醫藥制造行業毛利率、利潤率變化圖   單位：千元 68
圖表 49     2004-2012年醫藥制造行業細分市場企業數量一覽表（個） 69
圖表 50     2004-2012年醫藥制造行業細分市場銷售收入一覽表（千元） 69
圖表 51     2004-2012年醫藥制造行業細分市場利潤總額一覽表（千元） 70
圖表 52   2009年1-11月份生物制藥行業在整個醫藥行業市場分額 71
圖表 53  2004-2012年生物、生化制品行業資產規模一覽表（千元） 71
圖表 54  2004-2012年生物、生化制品行業資產規模變化趨勢圖 71
圖表 55  2004-2012年生物、生化制品行業企業數量一覽表（個） 72
圖表 56  2004-2012年生物、生化制品行業企業數量變化趨勢圖 72
圖表 57  2004-2012年生物、生化制品行業銷售收入一覽表（千元） 73
圖表 58  2004-2012年生物、生化制品行業銷售收入變化趨勢圖 73
圖表 59  2004-2012年生物、生化制品行業利潤總額一覽表（千元） 73
圖表 60  2004-2012年生物、生化制品行業利潤總額變化趨勢圖 73
圖表 61  2004-2012年生物、生化制品行業毛利率、利潤率一覽表 74
圖表 62  2004-2012年生物、生化制品行業毛利率、利潤率變化趨勢圖 74
圖表 63  疫苗行業相關監管法規 76
圖表 64  與疫苗行業相關的扶持政策 77
圖表 65  對疫苗行業影響重大的事件 78
圖表 66  我國疫苗市場的規模及增速( 億元) 80
圖表 67  中國免疫規劃疫苗擴增路徑 81
圖表 68  我國疫苗市場競爭主體一覽表 82
圖表 69   計劃內疫苗生產企業一覽表 83
圖表 70  變革前疫苗流通渠道圖 86
圖表 71  變革后疫苗流通渠道圖 86
圖表 72  疫苗流通體制的變更圖 87
圖表 73   疫苗流通市場影響分析 87
圖表 74   14種國家免疫規劃疫苗出廠價格（含稅）表  金額單位：元 88
圖表 75  2008-2010年國內一、二類疫苗市場主要企業批發數量及份額 89
圖表 76  2007-2009年國內市場企業市場份額 93
圖表 77  全球五大巨頭在華銷售疫苗 93
圖表 78   我國流腦發病率情況一覽表 95
圖表 79  2009年國內流腦疫苗月度簽發量   萬人份 95
圖表 80  2010年國內流腦疫苗月度簽發量   萬人份 96
圖表 81  2008-2010年流腦疫苗生產企業簽發量一覽表 97
圖表 82   2008-2010年風疹疫苗生產企業簽發量一覽表 99
圖表 83   2008-2010年麻腮風三聯疫苗生產企業簽發量一覽表 99
圖表 84   2008-2010年麻疹風疹二聯疫苗生產企業簽發量一覽表 99
圖表 85   2008-2010年麻疹疫苗生產企業簽發量一覽表 100
圖表 86   2008-2010年白喉破傷風二聯疫苗生產企業簽發量一覽表 101
圖表 87   2008-2010年破傷風疫苗生產企業簽發量一覽表 101
圖表 88   2008-2010年全細胞百白破三聯疫苗生產企業簽發量一覽表 101
圖表 89   2008-2010年無細胞百白破三聯疫苗生產企業簽發量一覽表 102
圖表 90     國內水痘疫苗供應商及產品單價一覽表 103
圖表 91   2008-2010年水痘疫苗生產企業簽發量一覽表 103
圖表 92  1990－2004年中國乙肝發病率變化趨勢圖 105
圖表 93  中國各年齡段乙肝發病率變化圖 105
圖表 94  國內乙肝疫苗供應商及產品單價一覽表 106
圖表 95   2008-2010年甲、乙型肝炎聯合疫苗生產企業簽發量一覽表 108
圖表 96   2008-2010年甲肝疫苗生產企業簽發量一覽表 108
圖表 97   2008-2010年乙肝疫苗生產企業簽發量一覽表 109
圖表 98   2008-2010年乙腦疫苗（BHK）生產企業簽發量一覽表 110
圖表 99   2008-2010年乙腦疫苗（VERO）生產企業簽發量一覽表 110
圖表 100  各種類型狂犬疫苗一覽表 111
圖表 101  國內主要狂犬疫苗供應商及產品單價一覽表 112
圖表 102   2008-2010年狂犬病疫苗（BHK）生產企業簽發量一覽表 112
圖表 103   2008-2010年狂犬病疫苗（VERO）生產企業簽發量一覽表 113
圖表 104  各種類型流感疫苗一覽表 114
圖表 105   流感疫苗生產流程圖 115
圖表 106   2008-2010年流感裂解疫苗（0.25ML）生產企業簽發量一覽表 116
圖表 107   2008-2010年流感裂解疫苗（0.5ML）生產企業簽發量一覽表 117
圖表 108   批準生產甲型H1N1流感病毒裂解疫苗國內企業一覽表 121
圖表 109   2009-2010年甲型H1N1流感疫情一覽表 121
圖表 110  2009年國內甲流疫苗生產企業產能與批簽發概況表  單位：萬人份 123
圖表 111   2008-2010年甲流HIN1裂解疫苗生產企業簽發量一覽表 123
圖表 112   2008-2010年脊髓灰質炎疫苗生產企業簽發量一覽表 125
圖表 113   2008-2010年傷寒VI多糖疫苗生產企業簽發量一覽表 125
圖表 114   2008-2010年B型流感嗜血桿菌疫苗生產企業簽發量一覽表 126
圖表 115   2008-2010年腎綜合征出血熱疫苗生產企業簽發量一覽表 126
圖表 116   2008-2010年卡介苗生產企業簽發量一覽表 127
圖表 117   2008-2010年肺炎球菌疫苗生產企業簽發量一覽表 127
圖表 118  2008-2010年天壇生物疫苗簽發數量一覽表 128
圖表 119  2008-2010年天壇生物財務運營一覽表 129
圖表 120  2012年1-6月天壇生物產品盈利一覽表 129
圖表 121  2010年天壇生物產品盈利一覽表 130
圖表 122  2010年1-6月天壇生物產品盈利一覽表 130
圖表 123  2009年天壇生物產品盈利一覽表 130
圖表 124  2008年天壇生物物產品盈利一覽表 131
圖表 125  2008-2010年華蘭生物疫苗簽發數量一覽表 132
圖表 126  2008-2010年華蘭生物財務運營一覽表 132
圖表 127  2008年華蘭生物產品盈利一覽表 133
圖表 128  2009年華蘭生物產品盈利一覽表 133
圖表 129  2010年1-6月華蘭生物產品盈利一覽表 134
圖表 130  2010年華蘭生物產品盈利一覽表 134
圖表 131  2012年1-6月華蘭生物產品盈利一覽表 135
圖表 132   2008-2010年遼寧成大財務運營一覽表 136
圖表 133   2012年1-6月遼寧成大業務盈利一覽表 137
圖表 134   2010年遼寧成大業務盈利一覽表 137
圖表 135   2010年1-6月遼寧成大業務盈利一覽表 138
圖表 136   2009年遼寧成大業務盈利一覽表 138
圖表 137  2008年武漢生物制品研究所財務運營一覽表   單位：千元 140
圖表 138  2009年武漢生物制品研究所財務運營一覽表   單位：千元 141
圖表 139  2008-2010年武漢生物制品研究所疫苗簽發數量一覽表 142
圖表 140  2008年上海生物制品研究所盈利能力一覽表  單位：千元 143
圖表 141  2009年上海生物制品研究所盈利能力一覽表  單位：千元 144
圖表 142  2008-2010年上海生物制品研究所疫苗簽發數量一覽表 145
圖表 143   2008年蘭州生物制品研究所財務運營一覽表   千元 147
圖表 144   2009年蘭州生物制品研究所財務運營一覽表   千元 147
圖表 145  2008-2010年蘭州所疫苗簽發數量一覽表 148
圖表 146   2008年成都生物制品研究所財務運營一覽表   千元 150
圖表 147   2009年成都生物制品研究所財務運營一覽表   千元 151
圖表 148  2008-2010年成都所疫苗簽發數量一覽表 152
圖表 149   2008年長春生物制品研究所財務運營一覽表   千元 153
圖表 150   2009年長春生物制品研究所財務運營一覽表   千元 154
圖表 151  2008-2010年長春所疫苗簽發數量一覽表 154
圖表 152  2008年深圳賽諾菲巴斯德生物制品有限公司財務運營一覽表   單位：千元 156
圖表 153  2009年深圳賽諾菲巴斯德生物制品有限公司財務運營一覽表   單位：千元 157
圖表 154  2008-2010年賽諾菲-巴斯德疫苗簽發數量一覽表 158
圖表 155  2008-2010年默克疫苗簽發數量一覽表 158
圖表 156   2008年GSK財務運營一覽表   千元 159
圖表 157   2009年GSK財務運營一覽表   千元 160
圖表 158  2008-2010年GSK疫苗簽發數量一覽表 161
圖表 159   2008年北京諾華制藥有限公司財務運營一覽表   千元 162
圖表 160   2009年北京諾華制藥有限公司財務運營一覽表   千元 163
圖表 161  2008-2010年諾華疫苗簽發數量一覽表 163
圖表 162   2008年浙江天元財務運營一覽表   千元 165
圖表 163   2009年浙江天元財務運營一覽表   千元 165
圖表 164  2008-2010年浙江天元疫苗簽發數量一覽表 166
圖表 165   2008年浙江衛信財務運營一覽表   千元 168
圖表 166   2009年浙江衛信財務運營一覽表   千元 168
圖表 167  2008-2010年浙江衛信疫苗簽發數量一覽表 169
圖表 168   2008年深圳康泰財務運營一覽表   千元 170
圖表 169   2009年深圳康泰財務運營一覽表   千元 171
圖表 170  2008-2010年深圳康泰疫苗簽發數量一覽表 172
圖表 171   2008年江蘇延申生物財務運營一覽表   千元 173
圖表 172   2009年江蘇延申生物財務運營一覽表   千元 174
圖表 173  2008-2010年江蘇延申生物疫苗簽發數量一覽表 175
圖表 174   2008年遼寧依生生物財務運營一覽表   千元 176
圖表 175   2009年遼寧依生生物財務運營一覽表   千元 176
圖表 176  2008-2010年遼寧依生生物疫苗簽發數量一覽表 177
圖表 177   2008年羅益（無錫）生物財務運營一覽表   千元 178
圖表 178   2009年羅益（無錫）生物財務運營一覽表   千元 179
圖表 179  2008-2010年羅益（無錫）生物疫苗簽發數量一覽表 180
圖表 180   2008年大連雅立峰生物財務運營一覽表   千元 181
圖表 181   2009年大連雅立峰生物財務運營一覽表   千元 181
圖表 182  2008-2010年大連雅立峰生物疫苗簽發數量一覽表 182
圖表 183  2008-2010年上海澤潤疫苗簽發數量一覽表 183
圖表 184   2008年上海聯合賽爾生物財務運營一覽表   千元 184
圖表 185   2009年上海聯合賽爾生物財務運營一覽表   千元 184
圖表 186  2008-2010年上海聯合賽爾生物疫苗簽發數量一覽表 185
圖表 187  2008年長春長生生物科技股份有限公司財務運營一覽表   單位：千元 186
圖表 188  2009年長春長生生物科技股份有限公司財務運營一覽表   單位：千元 187
圖表 189  2008-2010年長春長生疫苗簽發數量一覽表 188
圖表 190   2008年北京科興生物財務運營一覽表   千元 190
圖表 191   2009年北京科興生物財務運營一覽表   千元 191
圖表 192  2008-2010年北京科興生物疫苗簽發數量一覽表 192
圖表 193  2000年以后部分世界范圍內爆發的惡性傳染性疾病 197
圖表 194  生物醫藥市場向優勢企業集中的原因一覽表 200