中國中小企業金融服務跟蹤分析報告2013年第6期：發展實體金融調結構為重點拒絕“偽錢荒”

報告描述 \ REPORT DESCRIPTION

六月份，整體經濟形勢運行依然疲軟。一方面監管部門重點整頓金融市場違規業務、包括票據，債市、同業拆解等，意在引導商業銀行去杠桿化，進行精耕細作。另一方面政策部門在監管部門的配合下，出具相應的發展中小實體經濟的政策，并表示未來中小企業配套產業政策仍將繼續推出。縱觀整個政策導向，商業銀行確實到了調結構、注重實體金融的發展的時刻。
監管政策方面：銀監會再度掀起票據市場整肅風暴，于5月底下發《關于排查農村中小金融機構違規票據業務的通知》，風險排查對象指向農信社、農商行、村鎮銀行等農村中小金融機構，核查重點則指向貼現資產和負債、買入返售和賣出回購票據發生額較大的機構，以及與商業銀行互為對手大量交易的票據業務。央行下發通知，指出當前我國銀行體系流動性總體處于合理水平，要求各金融機構強化流動性管理，促進貨幣環境穩定。
產業政策方面：5、6月份最大的變化就是分別針對中小企業與小微企業群體，出臺細化落實政策，用以保證各項政策的推出能夠真正落實到企業扶持上。在經濟國際化的大趨勢下，中小企業只有構建出自身的特色優勢，才能真正培育可持續發展能力、形成自身的核心競爭力。本期就將結合財政部在六月份出臺的新規，從中挖掘銀行中小企業業務發展的機遇點。
銀行同業創新：6月份，各商業銀行在產品創新方面繼續推進，廣發銀行針對中小企業客戶推出了無抵押貸款產品—“生意人卡”；蘇州銀行形成了成熟的“蘇式微貸”；成都農商行開發“速捷貸”解決小企業資金難題；星展銀行機械設備融資（簡稱“機靈通”）為中小企業客戶提供靈活的融資服務。
未來發展展望：回顧六月份，面臨著銀行業整體“錢荒”的發展格局，迫使銀行業大力向扶持中小企業、發展實業方向邁進，而同業之間的資金往來“錢生錢”模式將會得到有效的遏制。此外，當前正處于商業模式“大爆炸”的時代，那么未來關注中小企業的發展模式，將成為銀行業的一致選擇。

報告目錄 \ REPORTS DIRECTORY

第一部分   中小企業經營環境

第一節   經濟環境
一、宏觀經濟運行
（一）CPI季節性回落
（二）投資增速緩慢下降，趨勢將延續
（三）PPI下跌顯示經濟需求低迷
（四）監管加強及基數效應拉低貿易增速
二、全球經濟運行
（一）美就業有所改觀，14年年中結束QE
（二）歐元區：工業生產連續上升
（三）日本：一季度GDP好于預期

第二節   金融環境
一、貨幣市場運行
（一）社會融資總量繼續回落
（二）中長期貸款占比繼續提升
（三）貨幣供應量增速從高位回落
（四）貨幣政策展望
二、銀行間市場運行
（一）貨幣市場利率沖高回落
（二）人民幣實際有效匯率連升八個月
（三）債券市場收益率出現一定上行

第二部分   金融監管政策解讀

第一節   月度綜述
一、央行整頓債市再推DVP結算堵漏利益輸送
二、央行表示將擇機推出存款保險制度
三、監管部門引導銀行投向實體經濟拒絕偽錢荒

第二節   政策解讀
一、銀監會整肅金融機構票據劍指兩跨違規
（一）四大排查重點防患于未然
（二）票據理財產品或消失
二、銀監會：告誡城商行的天職是服務小企業
（一）信貸投向傾向于實體經濟
（二）安分守小走社區銀行之路
三、銀行“鬧錢荒”—中小企業融資“愁斷腸”
（一）中國經濟“不差錢”
（二）改革與監管滯后致錢荒
（三）脫離實體經濟致中小企業融資難
（四）風險與機遇并存

第三部分   產業經濟機遇挖掘

第一節   月度綜述
一、六月中小企業產業政策強調“落地”
二、財稅扶持政策須進一步增強可操作性
三、加大改革力度促進實體經濟快速騰飛
四、特色中小企業自主品牌建設成政策支持重點

第二節   政策解讀
一、工信部：第四批新型工業化示范基地授牌
（一）工業化示范基地促使我國工業轉型升級
（二）公布2013年第四批工業化示范基地名單
（三）《工業轉型升級規劃》政策逐步細化落實
（四）銀行扶持工業型中小企業營銷機遇與風控
二、財政部規范特色產業中小企業發展資金管理
（一）多項財政補貼支持中小微企業發展
（二）2013年強化地方特色產業集群扶持
（三）財政部施行全新特色產業資金管理辦法
（四）政府牽頭極力破解中小企業發展之困局
三、國務院：出臺意見促海洋漁業健康發展
（一）海洋漁業發展中隱現過度捕撈與環保問題
（二）《意見》規劃2015年海洋水產品產量3000噸
（三）海洋產業鏈內部中小企業金融營銷需求把握
（四）解密民生銀行如何快速破解“金融排除”風險

第四部分   同業中小金融跟蹤

第一節   產品跟蹤
一、星展銀行：“機靈通”加速中小微企業融資
二、廣發銀行：推出“生意人卡”服務中小企業
三、蘇州銀行：為小企業提供融資利器“蘇氏微貸”
四、成都農商行：“速捷貸”“貸”來大希望

第二節   授信合作
一、2013年農林漁牧中小企業融資需求旺盛
二、郵儲銀行：授信中國中小企業服務平臺100億
三、招商銀行：授信150億元支持鄭州企業創新
四、民生銀行：提供孵化科技園中小企業10億授信

第三節   市場營銷
一、工商銀行：小微法則助推船舶設備制造業遠航
二、民生銀行：開創縣級小微企業互助合作基金
三、光大銀行：創新突圍小微企業資金管理瓶頸
四、上海銀行：在京成立小企業金融中心發展專項服務

第四節   風險識別
一、廣發銀行：“風險官”嵌入中小企業業務條線
二、家樂福供應鏈系統上游供應商授信風險管理案例

第五部分  中小金融發展前沿視點

第一節   市場前瞻
一、宏觀政策展望：六月爆發“錢荒”折射政策意圖
（一）銀行“錢荒”折射出政策導向
（二）不要寄望于宏觀政策明顯放松
（三）國務院“盤活存量”指示精神
（四）鼓勵民間投資需接過“接力棒”
二、企業經營展望：2013年最佳商業模式革命全解讀
（一）2013年國內企業進入商業模式“秒殺戰”
（二）“三高”企業信貸融資將在下半年受限
（三）中小企業融資需求變化引發銀行業深思
（四）銀企“供需錯位”現狀正尋求解決辦法

第二節   業務發展
一、同業聚焦熱點：創新無止境之發展互聯網渠道
（一）從“互聯網基金”看銀行理財模式創新
（二）中信銀行托管首支支付寶平臺貨幣基金
（三）推出“互聯網金融技術創新實驗室”
二、市場轉型路徑：解讀“中國式金控”四大模式
（一）“中國特色”四大類金融混業模式
（二）“滾雪球”效應促使銀行綜合收益提升
（三）銀行逐夢“金融大鱷”推進中小金融服務

第三節   團隊建設
一、組織架構重塑：領導人換屆風波重塑市場格局
（一）銀監會副主席蔡鄂生已離任
（二）民生系高管集體跳槽平安銀行
（三）招商銀行行長馬蔚華正式退休
（四）最不老實的“菜鳥”馬云主動退休
二、學習組織構造：借助“碎片時間學習法”凝聚戰斗力
（一）碎片時間學習法涵義的引用
（二）碎片化學習的具體實踐技巧
（三）中小企業客戶經理團隊學習力提升要點
 

公司介紹 \ ABOUT