2013年中國軸承行業預測及投資分析報告

第一章  中國軸承制造行業發展綜述 19

1.1 軸承制造行業定義及分類 19

1.1.1 行業概念及定義 19

1.1.2 行業主要產品大類 19

1.1.3 行業在國民經濟中的地位 19

1.2 軸承制造行業統計標準 20

1.2.1 軸承制造行業統計部門和統計口徑 20

1.2.2 軸承制造行業統計方法 21

1.2.3 軸承制造行業數據種類 21

1.3 軸承制造行業供應鏈分析 23

1.3.1 軸承制造行業產業鏈簡介 23

1.3.2 軸承鋼市場及其價格走勢分析 23

（1）軸承鋼市場概述 23

（2）軸承鋼市場運營情況分析 24

（3）軸承鋼的價格走勢 25

（4）軸承鋼未來研究趨勢 26

1.3.3 銅材市場及其價格走勢分析 27

1.3.4 其他有色金屬市場分析 29

第二章  軸承制造行業發展狀況分析 32

2.1 中國軸承制造行業發展狀況分析 32

2.1.1 中國軸承制造行業發展總體概況 32

2.1.2 中國軸承制造行業發展主要特點 33

2.1.3 軸承制造行業主要經濟效益影響因素 33

（1）影響軸承制造工業的有利因素 33

（2）影響軸承制造工業的不利因素 35

2.1.4 軸承制造行業經營情況分析 36

2.2 軸承制造行業供需平衡分析 38

2.2.1 全國軸承制造行業供給情況分析 38

（1）全國軸承制造行業總產值分析 38

（2）全國軸承制造行業產成品分析 39

2.2.2 各地區軸承制造行業供給情況分析 39

2.2.3 全國軸承制造行業需求情況分析 42

2.2.4 各地區軸承制造行業需求情況分析 43

2.2.5 全國軸承制造行業產銷率分析 45

2.3 中國軸承進出口市場分析 46

2.3.1 軸承制造行業出口情況 46

2.3.2 軸承制造行業進口情況分析 47

第三章  中國軸承制造行業市場環境分析 49

3.1 行業政策環境分析 49

3.1.1 行業管理體制 49

3.1.2 行業相關標準 49

（1）國際標準（ISO/TC4） 49

（2）國內標準 55

（3）國外先進標準 61

3.1.3 行業相關政策動向 71

（1）進出口政策 71

（2）所得稅優惠政策 72

（3）其他相關政策 72

3.1.4 軸承制造行業發展規劃 75

（1）《機械基礎件、基礎制造工藝和基礎材料產業“十二五”發展規劃》 75

（2）《軸承行業“十二五”發展規劃》 75

（3）《機械基礎零部件產業振興實施方案》（2010年） 76

（4）《中國機械通用零部件工業發展“十二五”規劃》 77

3.2 行業經濟環境分析 77

3.2.1 國際宏觀經濟環境分析 77

3.2.2 國內宏觀經濟環境分析 79

3.2.3 行業宏觀經濟環境分析 83

3.3 行業貿易環境分析 85

3.3.1 行業貿易環境發展現狀 85

3.3.2 行業貿易環境發展趨勢 86

3.4 行業社會環境分析 87

3.4.1 行業發展與社會經濟的協調 87

3.4.2 行業發展面臨的能源瓶頸問題 88

3.5 行業技術環境分析 89

3.5.1 行業技術發展水平 89

（1）軸承潤滑技術的發展 89

（2）軸承密封技術的發展 90

（3）軸承降噪技術的發展 91

（4）軸承現代仿真技術的發展 92

3.5.2 國內外技術差距及原因 93

（1）國內外技術差距 93

（2）產生差距的原因 94

3.5.3 行業最新技術動向 95

3.5.4 行業技術發展趨勢 96

（1）國際軸承行業技術發展趨勢 96

（2）國內軸承行業技術發展趨勢 96

第四章  中國軸承制造行業市場競爭狀況分析 100

4.1 行業總體市場競爭狀況分析 100

4.2 行業國際市場競爭狀況分析 101

4.2.1 國際軸承制造市場發展狀況 101

（1）日本軸承行業發展狀況 101

（2）美國軸承行業發展狀況 102

（3）德國軸承行業發展狀況 103

4.2.2 國際軸承制造市場競爭狀況分析 103

4.2.3 國際軸承制造市場發展趨勢分析 104

4.2.4 跨國公司在中國市場的投資布局 105

（1）瑞典SKF集團 105

（2）美國鐵姆肯（Timken）公司 106

（3）德國舍弗勒集團 107

（4）美國通用軸承公司（GBC） 109

（5）日本NTN公司 109

（6）日本精工株式會社（NSK） 110

4.2.5 跨國公司在中國的競爭策略分析 111

4.3 行業國內市場競爭狀況分析 112

4.3.1 國內軸承制造行業競爭格局與市場份額 112

4.3.2 國內軸承制造行業集中度變化趨勢分析 113

（1）行業銷售集中度分析 113

（2）行業資產集中度分析 114

（3）行業利潤集中度分析 116

4.3.3 軸承制造行業市場規模 117

4.3.4 軸承制造行業議價能力分析 118

4.3.5 軸承制造行業潛在威脅分析 119

4.4 行業投資兼并與重組分析 119

4.4.1 軸承制造行業投資兼并與重組概況 119

4.4.2 國外軸承企業兼并重組分析 120

（1）瑞典SKF集團收購美國皮爾軸承公司 120

（2）日本NSK收購英國RHP公司 121

（3）美國TIMKEN公司收購美國Torrington公司 121

（4）德國FAG、INA和LUK三合一為德國舍弗勒集團 122

4.4.3 國外軸承企業在中國的兼并重組分析 122

（1）瑞典SKF集團在中國兼并重組情況 122

（2）鐵姆肯公司（TIMKEN）在中國兼并重組情況 123

（3）德國舍弗勒集團在中國兼并重組情況 123

4.4.4 國內軸承制造企業投資兼并與重組分析 124

（1）襄陽汽車軸承股份有限公司重組整合案例分析 125

（2）萬向錢潮股份有限公司收購整合案例分析 126

（3）洛陽LYC軸承有限公司重組整合案例分析 127

（4）浙江天馬軸承股份有限公司兼并重組案例分析 128

4.4.5 軸承制造行業投資兼并與重組動向 129

4.5 行業不同經濟類型企業競爭分析 130

4.5.1 不同經濟類型企業特征情況 130

4.5.2 行業經濟類型集中度分析 132

第五章  中國軸承制造行業主要產品市場分析 135

5.1 行業主要產品結構特征 135

5.1.1 行業產品結構特征分析 135

5.1.2 行業產品市場發展概況 136

5.2 按類型分行業產品市場分析 136

5.2.1 深溝球軸承市場分析 136

5.2.2 調心球軸承市場分析 137

5.2.3 角接觸球軸承市場分析 138

5.2.4 圓錐滾子軸承市場分析 140

5.2.5 圓柱滾子軸承市場分析 141

5.2.6 滾針軸承市場分析 142

5.2.7 調心滾子軸承市場分析 144

5.2.8 外球面軸承產品市場分析 145

5.2.9 關節軸承產品市場分析 146

5.2.10 其他軸承產品市場分析 148

（1）直線運動軸承 148

（2）單元化產品 148

（3）carb軸承 148

（4）等速萬向節 149

5.3 按尺寸分行業產品市場分析 149

5.3.1 微型軸承市場分析 149

5.3.2 小型軸承市場分析 152

5.3.3 中小型軸承市場分析 152

5.3.4 中大型軸承市場分析 153

5.3.5 大型軸承市場分析 154

5.3.6 特大型軸承市場分析 155

第六章  中國軸承主要行業市場需求分析 157

6.1 軸承行業下游應用分布 157

6.2 汽車行業軸承需求市場分析 157

6.2.1 中國汽車行業發展現狀及預測 157

（1）汽車整車產量分析 157

（2）汽車整車銷量分析 158

6.2.2 中國汽車行業軸承需求分析 159

6.2.3 中國汽車行業軸承需求趨勢預測 160

6.3 重型機械行業軸承需求市場分析 160

6.4 家電及電機行業軸承需求市場分析 163

6.5 摩托車行業軸承需求市場分析 166

6.6 農機行業軸承需求市場分析 170

6.7 工程機械行業軸承需求市場分析 173

6.8 其他行業軸承需求市場分析 178

6.8.1 鐵路行業軸承需求市場分析 178

6.8.2 電力行業軸承需求市場分析 179

6.8.3 機床行業軸承需求市場分析 181

第七章  中國軸承行業重點區域市場分析 185

7.1 行業總體區域結構特征分析 185

7.1.1 行業區域結構總體特征 185

7.1.2 行業區域集中度分析 187

7.1.3 行業區域分布特點分析 189

7.1.4 行業規模指標區域分布分析 190

7.1.5 行業效益指標區域分布分析 191

7.1.6 行業企業數的區域分布分析 192

7.2 遼寧省

7.3 江蘇省

7.4 山東省

7.5 浙江省

7.6 河南省

第八章  中國軸承制造主要企業生產經營分析 214

8.1 軸承制造企業發展總體狀況分析 214

8.1.1 軸承制造行業企業規模 214

8.1.2 軸承制造行業工業產值狀況 214

8.1.3 軸承制造行業銷售收入和利潤 215

8.2 軸承制造行業國內領先企業個案分析 216

8.2.1 鐵姆肯（中國）投資有限公司經營情況分析 216

8.2.2 斯凱孚（中國）投資有限公司在華經營情況分析 228

（1）企業發展簡況分析 228

（2）企業主要業務分析 228

（3）企業產品結構分析 228

（4）企業科研能力分析 229

（5）企業銷售渠道分析 229

（6）企業下屬主要軸承制造企業財務分析 230

1）北京南口斯凱孚鐵路軸承有限公司經營情況分析 230

2）斯凱孚（上海）軸承有限公司經營情況分析 232

3）斯凱孚（大連）軸承與精密技術產品有限公司經營情況分析 235

4）斯凱孚汽車軸承有限公司經營情況分析 238

（7）企業經營狀況優劣勢分析 240

（8）企業投資兼并與重組分析 241

（9）企業最新發展動向分析 241

8.2.3 恩斯克投資有限公司經營情況分析 242

1）昆山恩斯克有限公司經營情況分析 245

2）蘇州恩斯克軸承有限公司經營情況分析 248

3）張家港恩斯克精密機械有限公司經營情況分析 251

4）常熟恩斯克軸承有限公司經營情況分析 253

8.2.4 瓦房店軸承集團有限責任公司經營情況分析 257

8.2.5 萬向錢潮股份有限公司經營情況分析 267

第九章  中國軸承制造行業發展趨勢分析與預測 433

9.1 中國軸承制造市場發展趨勢 433

9.1.1 中國軸承制造市場發展趨勢分析 433

（1）國際軸承制造產業向中國轉移 433

（2）自主化、替代進口進程加快 434

（3）集中度提高，龍頭企業競爭力增強 434

（4）專業化分工顯著，細分市場明確 434

（5）產品結構調整加快，高端產品市場空間增大 435

（6）品牌軸承產品需求越趨明顯 435

（7）行業將向著綠色環保方向發展 435

9.1.2 中國軸承制造市場發展前景預測 436

9.2 軸承制造行業投資特性分析 437

9.2.1 軸承制造行業進入壁壘分析 437

（1）通用軸承進入壁壘 437

（2）專用軸承進入壁壘 438

9.2.2 軸承制造行業盈利模式分析 439

9.2.3 軸承制造行業盈利因素分析 440

9.3 中國軸承行業投資風險 441

9.3.1 軸承行業政策風險 441

9.3.2 軸承行業技術風險 442

9.3.3 軸承行業供求風險 442

9.3.4 軸承行業宏觀經濟波動風險 442

9.3.5 軸承行業關聯產業風險 442

9.3.6 軸承行業產品結構風險 443

9.3.7 企業生產規模及所有制風險 443

9.4 中國軸承制造行業投資建議 443

9.4.1 軸承行業投資現狀分析 443

（1）加快主機配套軸承建設 444

（2）軸承的地域集群趨勢明顯 445

9.4.2 軸承行業主要投資建議 447

（1）提高自主研發和自主創新能力 449

（2）轉變生產方式 449

（3）抓住政策機遇 450

（4）積極走主機配套之路 450

（5）注重產品品牌建設 450