2013-2018年中國煤制烯烴市場深度調查及投資決策報告

煤制烯烴即煤基甲醇制烯烴，是指以煤為原料合成甲醇后再通過甲醇制取乙烯、丙烯等烯烴的技術。煤在高溫高壓下通過純氧部分氧化反應生成主要成份為CO和H2的粗合成氣，粗合成氣經過部分耐硫變換及凈化然后合成甲醇，最后甲醇轉化為低碳烯烴。

截至2013年底，中國已投入運行6個煤（甲醇）制烯烴裝置，總產能276萬噸/年。其中一體化煤制烯烴產能156萬噸/年，外購甲醇制烯烴120萬噸/年。目前中國已經投運的三個煤制烯烴（CTO）示范項目總設計產能156萬噸/年。分別是：神華寧夏煤業集團旗下50萬噸/年甲醇制丙烯（MTP）項目、神華包頭煤化工有限公司旗下60萬噸/年MTO項目、大唐國際發電旗下46萬噸/年MTP項目。這三套裝置的生產已經穩定。

2014上半年，中國煤（甲醇）制烯烴裝置已普遍進入穩定運行階段。神華包頭60萬噸/年煤制烯烴項目于2011年進入商業化運行，截至2013年底，已累計生產159萬噸聚烯烴產品。惠生南京30萬噸/年MTO/OCP裝置于2013年9月下旬開車成功，截至目前已累計生產超過13.4萬噸烯烴產品。

2014上半年中國煤炭價格持續走低，許多煤炭生產企業陷入資金困境，但已投產煤制烯烴裝置的經濟性反而更好，分析認為，發展煤化工對于煤炭企業的戰略重要性因此得到充分體現——在煤炭行情陷入低谷的時候，煤化工可以有效保持企業的利潤。對于外購甲醇制烯烴項目，由于2014上半年全球甲醇市場“跳水”，中國現貨價格年初以來重挫30%，MTO裝置的經濟性也得到了提升。

在國家“煤代油”的能源戰略主導下，煤制烯烴項目仍在陸續投產，預計2014-2015年烯烴生產裝置將進入持續擴能高峰期。據不完全統計，目前國內有近40個在建或在開展前期工作的煤制烯烴項目，若能如期建成投產，到2017年國內煤制烯烴產能將達到1900萬噸。預計2018年中國煤（甲醇）制烯烴產能將達2365萬噸/年，其中聚乙烯（PE）和聚丙烯（PP）分別占35%和47%，另外18%的煤（甲醇）制烯烴產能配套了其他下游化學品。
 

第一章 中國煤制烯烴行業發展狀況綜述 7
第一節 中國煤制烯烴行業簡介 7
一、煤制烯烴行業的界定 7
二、煤制烯烴產品的特征 7
第二節 煤制烯烴行業相關政策 7
一、《烯烴工業“十二五”發展規劃》 7
二、煤制烯烴行業相關政策匯總 11
三、煤化工市場的準入政策分析 12
第三節 煤制烯烴的工藝技術 12
一、煤制烯烴的工藝流程 12
二、煤制烯烴的工藝技術 13
三、煤制烯烴的催化劑 13
第二章 中國煤制烯烴生產現狀分析 14
第一節 煤制烯烴產業項目 14
第二節 煤制烯烴主要廠商 16
第三節 煤制烯烴產能概況 17
一、煤制烯烴產能分析 17
二、煤制烯烴產能預測 18
第四節 煤制烯烴產量概況 19
一、煤制烯烴產量分析 19
二、煤制烯烴產量預測 19
第三章 中國煤制烯烴需求分析及預測 21
第一節 煤制烯烴市場需求分析 21
第二節 煤制烯烴市場需求預測 23
第四章 煤制烯烴成本利潤分析 24
第一節 煤制烯烴成本分析 24
第二節 煤制烯烴價格分析 24
第三節 煤制烯烴產品利潤 25
一、煤制PE利潤 25
二、煤制PP利潤 27
第五章 煤制烯烴行業最新發展動態分析 28
第一節 國內煤制烯烴項目依然是市場引爆點 28
第二節 神華包頭生產能力將擴大一倍以上 29
第三節 神華寧煤百萬噸煤制聚丙烯全線開動 29
第四節 煤制烯烴集中投產沖擊PP粉料市場 31
第五節 中煤集團首個煤制烯烴項目成功試車 32
第六章 煤制烯烴產業投資策略 33
第一節 產品開發與定位策略 33
第二節 定價目標與價格策略 38
第三節 渠道建設與管理策略 43
第四節 企業品牌策略及運作 44
第七章 煤制烯烴行業競爭分析 51
第一節 中國煤制烯烴行業發展現狀分析 51
第二節 中國煤制烯烴行業競爭格局分析 51
第三節 中國煤制烯烴行業市場競爭力分析 52
一、煤制烯烴市場競爭優勢 52
二、煤制烯烴市場競爭劣勢 53
第四節 中國煤制烯烴發展策略分析 53
第八章 煤制烯烴行業產品營銷分析 55
第一節 煤制烯烴行業國內營銷模式分析 55
第二節 煤制烯烴行業營銷渠道特征分析 56
第三節 煤制烯烴行業營銷渠道策略分析 57
第九章 2014年中國煤制烯烴產業投資分析 60
第一節 投資環境 60
一、資源環境分析 60
二、市場競爭分析 60
三、政策環境分析 60
第二節 投資機會分析 61
第十章 中國甘肅省區煤制烯烴市場發展潛力分析 63
第一節 甘肅煤炭資源發展優勢分析 63
第二節 甘肅水資源發展優勢分析 63
第三節 甘肅煤制烯烴市場發展現狀 65
第四節 甘肅煤制烯烴發展潛力分析 65
第五節 甘肅“十二五”規劃產業布局 67
一、蘭白地區 68
二、酒嘉地區 68
三、平慶地區 68
四、金武地區 68
五、天水地區 69
六、張掖地區 69
七、定西地區 69
八、其他地區 69
第十一章 煤制烯烴行業國內重點生產企業分析 70
第一節 山東陽煤恒通化工股份有限公司 70
一、企業發展基本情況 70
二、企業主要產品分析 70
三、企業項目狀況分析 70
四、企業發展戰略分析 71
第二節 陜西蒲城清潔能源化工有限公司 71
一、企業發展基本情況 71
二、企業主要產品分析 71
三、企業項目狀況分析 71
四、企業發展戰略分析 72
第三節 寧波富德能源有限公司 72
一、企業發展基本情況 72
二、企業主要產品分析 72
三、企業項目狀況分析 73
四、企業項目優勢分析 73
第四節 大唐內蒙古多倫煤化工有限公司 74
一、企業發展基本情況 74
二、企業主要產品分析 74
三、企業經營狀況分析 74
四、企業發展優勢分析 75
第五節 平涼華泓匯金煤化有限公司 76
一、企業發展基本情況 76
二、企業主要產品分析 76
三、企業項目狀況分析 76
四、企業項目優勢分析 77
第十二章 煤制烯烴行業風險趨勢分析 78
第一節 煤制烯烴行業風險分析 78
一、煤制烯烴行業技術風險 78
二、煤炭價格上漲和石油價格下跌風險 78
三、碳排成本增加的風險 78
四、產品單一與運輸成本風險 78
五、行業競爭加劇風險 79
第二節 2014-2018年煤制烯烴行業投資風險分析 79
一、技術成熟性有待進一步確認 79
二、投資強度高、經濟風險較大 79
三、煤制烯烴行業征地工作難度大 79
四、煤制烯烴項目投資大融資難 79
第十三章 煤制烯烴行業投資機會與發展戰略險分析 81
第一節 中國煤制烯烴行業的問題 81
第二節 中國煤制烯烴行業的機遇 81
第三節 煤制烯烴產業波特五力模型分析 82
一、潛在進入者的威脅分析 82
二、供應商的討價還價能力 83
三、購買者的討價還價能力 83
四、替代品的威脅能力分析 83
五、產業內的競爭情況分析 84
第十四章 煤制烯烴行業投資機會分析研究 85
第一節 2014-2018年煤制烯烴行業投資機會分析 85
第二節 2014-2018年煤制烯烴行業區域投資機會 85
第三節 2014-2018年烯烴產品行業多元化投資機會 86
第十五章 煤制烯烴企業制定“十二五”發展戰略研究分析 87
第一節 “十二五”發展戰略規劃的背景意義 87
一、企業轉型升級的需要 87
二、企業強做大做的需要 87
三、企業可持續發展需要 87
第二節 “十二五”發展戰略規劃的制定原則 88
一、科學性 88
二、實踐性 88
三、前瞻性 88
四、創新性 88
五、全面性 89
六、動態性 89
第三節 “十二五”發展戰略規劃的制定依據 89
一、國家產業政策 89
二、行業發展規律 89
三、企業資源與能力 89
四、可預期的戰略定位 90

 
圖表目錄
圖表 1  “十二五”烯烴工業發展目標 8
圖表 2  重大烯烴項目生產力布局 9
圖表 3  2006-2013年中國煤制烯烴行業相關政策一覽 11
圖表 4  中國已建成煤制烯烴項目 14
圖表 5  中國在建或計劃的煤制烯烴項目 15
圖表 6  中國煤制烯烴主要生產廠商 16
圖表 7  2010-2013年中國煤制烯烴產能統計情況 17
圖表 8  2013年中國部分煤制烯烴項目烯烴產量情況 19
圖表 9  2008-2013年中國乙烯供需情況 21
圖表 10  中國乙烯消費結構 22
圖表 11  2008-2013年中國丙烯供需情況 22
圖表 12  中國丙烯消費結構 23
圖表 13  煤制烯烴與石油制烯烴的成本比較 24
圖表 14  煤制系統與油制烯烴價格走勢圖 25
圖表 15  PE生產企業的類別及比例 25
圖表 16  2014年油制PE利潤分析 26
圖表 17  2014年煤制PE利潤分析 26
圖表 18  2014煤制PP利潤分析 27
圖表 19  神華寧煤裝置運行一覽表 30
圖表 20  神華寧煤煤制烯烴企業產品結構 30
圖表 21  2014年聚丙烯粉、粒料價格對比圖 31
圖表 22  產品的五個層次 33
圖表 23  煤制烯烴行業價格策略 38
圖表 24  煤制烯烴行業的定價目標 39
圖表 25  品牌的內涵 45
圖表 26  企業品牌化過程 46
圖表 27  中國正在運行及建設中的煤制烯烴項目分布 52
圖表 28  延長中煤榆林能源化工銷售組織結構 55
圖表 29  規劃項目涉及地區水資源總量核算 64
圖表 30  規劃項目實施后水資源承載力預測結果評價（單位：億m3/a） 64
圖表 31  山東陽煤恒通化工股份有限公司基本情況 70
圖表 32  寧波富德能源有限公司基本情況 72
圖表 33  大唐內蒙古多倫煤化工有限責任公司基本情況 74
圖表 34  平涼華泓匯金煤化有限公司基本情況 76
圖表 35  國內聚烯烴行業競爭情況表 84