2015-2020年中國碳酸鈉市場發展前景分析及投資風險預測報告

碳酸鈉（Na2CO3），俗名蘇打、石堿、純堿、洗滌堿，化學式：Na2CO3，為強電解質，具有鹽的通性和熱穩定性，易溶于水，水溶液呈堿性。呈白色粉末或顆粒，是重要的基礎化工原料之一。純堿廣泛地應用于國民經濟的各個方面，主要用于玻璃制造和洗滌劑合成，此外還用于冶金、造紙、印染、食品制造等。

2013年，我國碳酸鈉（純堿）產量達2429.36萬噸，同比增長1.06%。2014年上半年，我國碳酸鈉（純堿）產量達1269.81萬噸，同比增長6.89%。

“十二五”純堿行業主要任務目標有：控制產品總量，保持供需基本平衡。到2015年，控制純堿產能在3000萬噸以內，氯化銨產能在1500萬噸以內；控制氨堿、聯堿產能按合理比例發展，進一步降低能耗，減少廢液廢渣排放；增加純堿出口，力爭到2015年純堿出口達到250萬噸。同時，進一步降低消耗及成本，提高純堿市場競爭力。規劃到2015年，氨堿：輕質純堿綜合能耗不高于400千克標準煤/噸堿，氨耗不高于4.5千克/噸堿，鹽耗不高于1500千克/噸堿（不包括海水含鹽），淡水循環利用率達到95%以上。聯堿：輕質純堿綜合能耗不高于245千克標準煤/噸堿，氨耗不高于345千克/噸堿，鹽耗不高于1200千克/噸堿，水循環利用率達到95%以上。天然堿：輕質純堿綜合能耗不高于550千克標準煤/噸堿，水循環利用率達到95%以上。

從市場需求來看，純堿作為基礎化工原料，長期市場空間相對穩定。

首先，我國城市化進程將長期拉動純堿需求。玻璃行業作為純堿最主要的下游產業，消費量占純堿產量近50%。玻璃主要用于建筑和汽車行業，根據國家統計局數據，2013年我國城市化率為53.73%，距2050年達到75%的目標還有很大差距；加上我國人口眾多，住房需求仍將持續增長。

黨中央、國務院先后確定了“十二五”時期開工建設各類保障性住房和棚戶區改造住房3600萬套(戶)、2013年至2017年改造各類棚戶區1000萬戶的目標。2011年至2013年底，全國城鎮保障性安居工程累計開工近2500萬套(其中，棚戶區改造近1100萬戶)，基本建成1500多萬套。到2013年底，全國累計用實物方式解決了3400萬戶城鎮家庭的住房困難（其中，2011年至2013年間新增解決了約1200萬戶）。因此，對建筑業玻璃的需求也仍將保持穩定增長。

隨著我國經濟持續增長、人民生活水平穩步提高，其他下游產業如平板玻璃、合成洗滌劑、氧化鋁等行業也將持續增長，預計純堿產業還有很大的發展空間。

從市場供給來看，受制于純堿產業政策和節能減排要求，純堿產能在未來將趨于穩定，而純堿市場需求將保持合理和穩定的增長，因此純堿行業將穩定發展。純堿行業內部將逐漸整合，不符合節能減排和環境保護要求的中小純堿企業將被淘汰，具備資源優勢、技術水平高、對產業升級有重大作用的大型純堿企業將進一步發展。
 

第一章 碳酸鈉行業相關概述 13
第一節 碳酸鈉行業相關概述 13
一、產品概述 13
二、產品分類 13
三、產品用途 13
第二節 碳酸鈉行業特征分析 15
第三節 碳酸鈉行業經營模式分析 15
一、生產模式 15
二、采購模式 15
三、銷售模式 16
第二章 2014年碳酸鈉行業發展環境分析 17
第一節 2014年中國經濟發展環境分析 17
一、中國GDP增長情況分析 17
二、工業經濟發展形勢分析 18
三、社會固定資產投資分析 19
四、全社會消費品零售總額 20
五、城鄉居民收入增長分析 21
六、居民消費價格變化分析 22
七、對外貿易發展形勢分析 23
第二節 中國碳酸鈉行業政策環境分析 24
一、行業監管管理體制 24
二、行業相關政策分析 24
三、上下游產業政策影響 26
（一）煤炭工業發展“十二五”規劃 26
（二）平板玻璃工業“十二五”發展規劃 29
四、進出口政策影響分析 33
第三節 中國碳酸鈉行業技術環境分析 33
一、行業技術發展現狀 33
二、行業生產工藝流程圖 34
第三章 2013-2014年中國碳酸鈉行業發展態勢分析 38
第一節 中國碳酸鈉行業發展現狀分析 38
第二節 中國碳酸鈉行業工藝裝備情況分析 38
第三節 中國碳酸鈉行業發展存在問題及對策建議分析 39
一、中國碳酸鈉行業發展存在問題 39
二、中國碳酸鈉行業發展對策建議 40
第四節 中國碳酸鈉行業產能過剩的原因分析 41
一、過度追求經濟增長 41
二、部分企業以占有資源為目的 41
三、一些企業過高估計自身的競爭優勢 41
四、產能退出機制不完善 41
五、國家主管部門缺乏檢查與獎懲手段 42
第五節 中國碳酸鈉行業化解產能過剩的建議 42
一、建議五年內不再核準、備案純堿新建項目 42
二、對純堿企業實施準入公告管理 42
三、加快淘汰落后產能 42
四、統籌考慮放權與監管職能 42
五、引導企業實施重組整合 43
第六節 純堿行業實現能耗目標的四大依據 43
一、純堿行業結構特點 43
二、純堿行業能耗現狀 44
三、推廣技術前景分析 46
四、政策措施建議跟進 47
第四章 2013-2014年中國碳酸鈉市場供需分析 49
第一節 中國碳酸鈉市場供給狀況 49
一、中國碳酸鈉產能情況分析 49
二、2009-2014年中國碳酸鈉產量分析 50
三、2014-2020年中國碳酸鈉產量預測 50
第二節 中國碳酸鈉市場需求狀況 51
一、2009-2014年中國碳酸鈉需求分析 51
二、2014-2020年中國碳酸鈉需求預測 51
第三節 2013年中國碳酸鈉市場價格分析 52
第五章 2009-2014年碳酸鈉進出口數據分析 54
第一節 2009-2014年碳酸鈉進口情況分析 54
一、進口數量情況分析 54
二、進口金額變化分析 54
三、進口來源地區分析 55
四、進口價格變動分析 55
第二節 2009-2014年碳酸鈉出口情況分析 56
一、出口數量情況情況 56
二、出口金額變化分析 56
三、出口國家流向分析 57
四、出口價格變動分析 58
第六章 中國碳酸鈉行業競爭格局分析 59
第一節 碳酸鈉行業競爭格局分析 59
一、全球市場競爭格局 59
二、國內市場競爭格局 59
第二節 碳酸鈉行業集中度分析 59
一、市場集中度 59
二、企業集中度 60
三、產量集中度 61
第三節 碳酸鈉行業競爭策略分析 63
一、堅守核心主業 63
二、構建優質渠道 64
三、整合優質資源 64
四、提升經營能力 65
五、樹立品牌形象 65
六、調整市場策略 67
第四節 碳酸鈉行業競爭趨勢分析 68
第七章 中國碳酸鈉行業產業鏈分析 70
第一節 碳酸鈉行業產業鏈概述 70
第二節 碳酸鈉上游產業發展狀況分析 71
一、原鹽行業發展情況分析 71
（一）原鹽行業發展現狀分析 71
（二）原鹽生產情況分析 71
（三）原鹽消費情況分析 72
（四）原鹽價格走勢分析 74
（五）原鹽行業發展前景分析 75
二、焦炭行業發展情況分析 76
（一）焦炭行業發展現狀分析 76
（二）焦炭生產情況分析 77
（三）焦炭消費情況分析 78
（四）焦炭價格趨勢分析 82
（五）焦炭行業發展前景分析 86
三、石灰石行業發展情況分析 87
（一）石灰石相關概述 87
（二）石灰石分類情況 87
（三）石灰石主要用途 91
（四）石灰石分布情況 92
（五）石灰石價格情況 93
（六）石灰石發展前景 93
四、煤炭行業發展情況分析 94
（一）煤炭資源勘探現狀分析 94
（二）煤炭開采產業投資規模 95
（三）煤炭產能產量情況分析 95
（四）煤炭市場價格情況分析 96
（五）煤炭市場消費情況分析 96
第三節 碳酸鈉下游應用需求市場分析 97
一、玻璃行業發展現狀分析 97
（一）行業發展現狀分析 97
（二）行業生產情況分析 100
（三）行業對碳酸鈉需求 100
（四）行業需求前景分析 101
二、合成洗滌劑行業發展現狀分析 101
（一）行業發展現狀分析 101
（二）行業生產情況分析 103
（三）行業對碳酸鈉需求 105
（四）行業市場發展趨勢 105
三、氧化鋁行業發展現狀分析 106
（一）行業發展現狀分析 106
（二）行業生產情況分析 107
（三）行業發展方向分析 107
（四）行業發展前景分析 108
第八章 國內碳酸鈉生產廠商競爭力分析 109
第一節 山東海化股份有限公司 109
一、企業發展基本情況 109
二、企業主要產品分析 109
三、企業經營狀況分析 109
四、企業營銷網絡分析 111
五、企業競爭優勢分析 111
六、企業發展戰略分析 112
第二節 唐山三友化工股份有限公司 112
一、企業發展基本情況 112
二、企業主要產品分析 112
三、企業經營狀況分析 113
四、企業營銷網絡分析 116
五、企業競爭優勢分析 117
六、企業發展戰略分析 118
第三節 四川和邦股份有限公司 118
一、企業發展基本情況 118
二、企業主要產品分析 118
三、企業經營狀況分析 119
四、企業營銷網絡分析 120
五、企業競爭優勢分析 121
第四節 江蘇華昌化工股份有限公司 121
一、企業發展基本情況 121
二、企業主要產品分析 122
三、企業經營狀況分析 123
四、企業營銷網絡分析 124
五、企業競爭優勢分析 125
第五節 江蘇井神鹽化股份有限公司 126
一、企業發展基本情況 126
二、企業主要產品分析 126
三、企業產銷情況分析 127
四、企業經營狀況分析 129
五、企業競爭優勢分析 130
六、企業發展戰略分析 132
第六節 青島堿業股份有限公司 132
一、企業發展基本情況 132
二、企業主要產品分析 133
三、企業經營狀況分析 134
四、企業營銷網絡分析 135
五、企業競爭優勢分析 135
六、企業發展戰略分析 137
第七節 湖北宜化集團有限責任公司 137
一、企業發展基本情況 137
二、企業主要產品分析 138
三、企業主要經濟指標 138
四、企業經營效益分析 139
五、企業競爭優勢分析 139
第八節 重慶宜化化工有限公司 143
一、企業發展基本情況 143
二、企業主要產品分析 143
三、企業主要經濟指標 143
四、企業經營效益分析 144
五、企業競爭優勢分析 144
第九節 河南金山化工有限責任公司 145
一、企業發展基本情況 145
二、企業主要產品分析 145
三、企業主要經濟指標 146
四、企業經營效益分析 147
五、企業競爭優勢分析 147
六、企業發展戰略分析 148
第十節 山東海天生物化工有限公司 148
一、企業發展基本情況 148
二、企業主要產品分析 149
三、企業主要經濟指標 149
四、企業經營效益分析 149
五、企業競爭優勢分析 150
第十一節 河南中源化學股份有限公司 151
一、企業發展基本情況 151
二、企業主要產品分析 151
三、企業主要經濟指標 152
四、企業經營效益分析 153
五、企業銷售網絡分析 153
六、企業競爭優勢分析 156
第十二節 中國石化集團南京化學工業有限公司連云港堿廠 157
一、企業發展基本情況 157
二、企業主要產品分析 157
三、企業主要經濟指標 158
四、企業經營效益分析 158
五、企業競爭優勢分析 159
六、企業發展戰略分析 159
第九章 2014-2020年中國碳酸鈉行業發展趨勢與前景分析 161
第一節 2014-2020年中國碳酸鈉行業投資前景分析 161
一、碳酸鈉行業發展前景 161
二、碳酸鈉發展趨勢分析 162
三、全球碳酸鈉市場前景 163
四、中國碳酸鈉市場前景 163
第二節 2014-2020年中國碳酸鈉行業發展因素分析 164
一、有利因素 164
二、不利因素 164
第三節 2014-2020年中國碳酸鈉行業投資壁壘分析 165
一、產業政策壁壘 165
二、規模壁壘 166
三、資源壁壘 166
第四節 2014-2020年中國碳酸鈉行業投資風險分析 166
一、宏觀經濟風險 166
二、產業、環保政策變化風險 166
三、原材料價格風險 167
四、市場競爭風險 167
五、技術風險 167
六、安全生產風險 167
第五節 2014-2020年碳酸鈉行業投資策略及建議 167
第十章 碳酸鈉企業投資戰略與客戶策略分析 170
第一節 碳酸鈉企業發展戰略規劃背景意義 170
一、企業轉型升級的需要 170
二、企業強做大做的需要 170
三、企業可持續發展需要 170
第二節 碳酸鈉企業戰略規劃制定依據 170
一、國家產業政策 171
二、行業發展規律 171
三、企業資源與能力 171
四、可預期的戰略定位 171
第三節 碳酸鈉企業戰略規劃策略分析 171
一、戰略綜合規劃 171
二、技術開發戰略 172
三、區域戰略規劃 172
四、產業戰略規劃 173
五、營銷品牌戰略 173
六、競爭戰略規劃 174
第四節 碳酸鈉企業重點客戶戰略實施 176
一、重點客戶戰略的必要性 176
二、重點客戶的鑒別與確定 178
三、重點客戶的開發與培育 179
四、重點客戶市場營銷策略 183

 
圖表目錄
圖表 1  碳酸鈉（純堿）的分類情況表 13
圖表 2  2009-2014年中國國內生產總值及增長變化趨勢圖 17
圖表 3  2013-2014年國內生產總值構成及增長速度統計 18
圖表 4  2013年中國規模以上工業增加值及增長速度趨勢圖 19
圖表 5  2014年中國規模以上工業增加值及增長速度趨勢圖 19
圖表 6  2009-2014年中國全社會固定資產投資增長趨勢圖 20
圖表 7  2009-2014年中國社會消費品零售總額及增長速度趨勢圖 21
圖表 8  2009-2014年城鎮居民人均可支配收入及增長趨勢圖 22
圖表 9  2014年中國居民消費價格月度變化趨勢圖 23
圖表 10  2009-2014年中國進出口總額增長趨勢圖 24
圖表 11  碳酸鈉行業相關政策情況表 25
圖表 12  “十二五”平板玻璃主要發展目標 30
圖表 13  技術進步和技術改造重點 31
圖表 14  國內碳酸鈉生產工藝占比結構圖 34
圖表 15  不同生產工藝優缺點對比表 34
圖表 16  氨堿法生產工藝流程圖 35
圖表 17  聯堿法生產工藝流程圖 36
圖表 18  天然堿法生產工藝流程圖 37
圖表 19  國內純堿產能布局結構圖 49
圖表 20  2009-2014年中國碳酸鈉產量統計 50
圖表 21  2014-2020年中國碳酸鈉產量預測趨勢圖 51
圖表 22  2009-2014年中國碳酸鈉表觀消費量增長趨勢圖 51
圖表 23  2014-2020年中國碳酸鈉表觀消費量預測趨勢圖 52
圖表 24  2011-2013年中國碳酸鈉（純堿）價格趨勢圖 53
圖表 25  2014年中國碳酸鈉（純堿）出產價情況表 53
圖表 26  2009-2014年中國碳酸鈉進口數量統計 54
圖表 27  2009-2014年中國碳酸鈉進口金額統計 54
圖表 28  2013年中國碳酸鈉進口來源地情況 55
圖表 29  2013年中國碳酸鈉進口來源地結構分布圖 55
圖表 30  2009-2014年中國碳酸鈉進口均價情況 56
圖表 31  2009-2014年中國碳酸鈉出口數量統計 56
圖表 32  2009-2014年中國碳酸鈉出口金額統計 57
圖表 33  2013年中國碳酸鈉出口流向情況 57
圖表 34  2013年中國碳酸鈉出口來源地結構分布圖 58
圖表 35  2009-2014年中國碳酸鈉出口均價情況 58
圖表 36  國內純堿下游消費行業結構占比圖 60
圖表 37  2013年中國碳酸鈉（純堿）生產企業產量前十名排名情況表 60
圖表 38  2013年中國各地區碳酸鈉（純堿）產量情況表 61
圖表 39  2013年中國前五省份碳酸鈉（純堿）產量占比結構圖 62
圖表 40  2014年中國各地區碳酸鈉（純堿）產量情況表 62
圖表 41  2014年中國前五省份碳酸鈉（純堿）產量占比結構圖 63
圖表 42  碳酸鈉行業產業鏈結構圖 70
圖表 43  2008-2014年中國原鹽產量統計 71
圖表 44  2013年中國各地區原鹽產量情況表 72
圖表 45  2010-2013年國內鹽產品消費結構圖 73
圖表 46  2014年中國原鹽價格趨勢圖 74
圖表 47  2008-2014年中國焦炭產量統計 77
圖表 48  焦炭主要生產企業 78
圖表 49  2009-2013年中國焦炭表觀消費量變化趨勢圖 79
圖表 50  焦炭消費構成比例 80
圖表 51  中國焦炭消費區域分布 81
圖表 52  2013-2014年全國部分城市冶金焦價格指數走勢圖 85
圖表 53  國內部分企業石灰石報價情況表 93
圖表 54  2014年國內石灰石價格情況表 93
圖表 55  2011-2013年中國煤炭資源探明儲量統計 94
圖表 56  2010-2013年中國煤炭資源勘探新增儲量統計 95
圖表 57  2008-2013年中國煤炭開采及洗選業固定資產投資額增長趨勢圖 95
圖表 58  2008-2013年中國煤炭產能產量產能情況 96
圖表 59  2014年中國環渤海動力煤價格指數情況 96
圖表 60  2008-2013年中國煤炭消費量統計 97
圖表 61  2013-2014年中國玻璃制造行業經濟指標統計 98
圖表 62  2013-2014年中國平板玻璃制造行業經濟指標統計 99
圖表 63  2008-2014年中國平板玻璃產量統計 100
圖表 64  2008-2014年中國日用玻璃制品產量統計 100
圖表 65  2015年平板玻璃主要產品需求預測表 101
圖表 66  2013-2014年中國肥皂及合成洗滌劑制造行業經濟指標統計 102
圖表 67  2008-2014年中國合成洗滌劑產量統計 103
圖表 68  2013年中國各地區合成洗滌劑產量情況表 103
圖表 69  2014年中國各地區合成洗滌劑產量情況表 104
圖表 70  國內純堿下游消費領域結構占比圖 105
圖表 71  2008-2014年中國氧化鋁產量統計 107
圖表 72  2014年山東海化股份有限公司分產品情況表 110
圖表 73  2014年山東海化股份有限公司業務結構情況 110
圖表 74  2009-2014年山東海化股份有限公司收入及利潤統計 111
圖表 75  2014年山東海化股份有限公司分地區情況表 111
圖表 76  唐山三友化工股份公司產品示意圖 113
圖表 77  2014年唐山三友化工股份公司分產品情況表 115
圖表 78  2014年唐山三友化工股份公司業務結構情況 116
圖表 79  2009-2014年唐山三友化工股份公司收入及利潤統計 116
圖表 80  2014年唐山三友化工股份公司分地區情況表 116
圖表 81  四川和邦股份有限公司純堿產品示意圖 119
圖表 82  2014年四川和邦股份有限公司分產品情況表 119
圖表 83  2014年四川和邦股份有限公司業務結構情況 120
圖表 84  2009-2014年四川和邦股份有限公司收入及利潤統計 120
圖表 85  2014年四川和邦股份有限公司分地區情況表 120
圖表 86  2014年江蘇華昌化工股份有限公司分產品情況表 123
圖表 87  2014年江蘇華昌化工股份有限公司業務結構情況 124
圖表 88  2009-2014年江蘇華昌化工股份有限公司收入及利潤統計 124
圖表 89  2014年江蘇華昌化工股份有限公司分地區情況表 124
圖表 90  江蘇井神鹽化股份有限公司純堿產品情況表 127
圖表 91  江蘇井神鹽化股份有限公司輕質純堿產品示意圖 127
圖表 92  2011-2013年江蘇井神鹽化股份有限公司主要產品生產能力情況表 128
圖表 93  2011-2013年江蘇井神鹽化股份有限公司主要產品產銷情況表 128
圖表 94  2011-2013年江蘇井神鹽化股份有限公司主要產品平均銷售價格情況表 129
圖表 95  2011-2013年江蘇井神鹽化股份有限公司主要經濟指標統計 129
圖表 96  2011-2013年江蘇井神鹽化股份有限公司主要產品銷售情況表 130
圖表 97  青島堿業股份有限公司純堿產品情況表 133
圖表 98  2014年青島堿業股份有限公司分產品情況表 134
圖表 99  2014年青島堿業股份有限公司業務結構情況 134
圖表 100  2009-2014年青島堿業股份有限公司收入及利潤統計 134
圖表 101  2014年青島堿業股份有限公司分地區情況表 135
圖表 102  青島堿業股份有限公司營銷網絡分布圖 135
圖表 103  湖北宜化集團有限責任公司基本情況 138
圖表 104  2012-2013年湖北宜化集團有限責任公司資產及負債統計 138
圖表 105  2012-2013年湖北宜化集團有限責任公司收入及利潤情況 138
圖表 106  2012-2013年湖北宜化集團有限責任公司資產負債率情況 139
圖表 107  2012-2013年湖北宜化集團有限責任公司盈利能力指標 139
圖表 108  重慶宜化化工有限公司基本情況 143
圖表 109  2012-2013年重慶宜化化工有限公司資產及負債統計 143
圖表 110  2012-2013年重慶宜化化工有限公司收入及利潤情況 144
圖表 111  2012-2013年重慶宜化化工有限公司資產負債率情況 144
圖表 112  2012-2013年重慶宜化化工有限公司盈利能力指標 144
圖表 113  河南金山化工有限責任公司基本情況 145
圖表 114  河南金山化工有限責任公司純堿產品示意圖 146
圖表 115  2012-2013年河南金山化工有限責任公司資產及負債統計 146
圖表 116  2012-2013年河南金山化工有限責任公司收入及利潤情況 146
圖表 117  2012-2013年河南金山化工有限責任公司資產負債率情況 147
圖表 118  2012-2013年河南金山化工有限責任公司盈利能力指標 147
圖表 119  山東海天生物化工有限公司基本情況 149
圖表 120  2012-2013年山東海天生物化工有限公司資產及負債統計 149
圖表 121  2012-2013年山東海天生物化工有限公司收入及利潤情況 149
圖表 122  2012-2013年山東海天生物化工有限公司資產負債率情況 150
圖表 123  2012-2013年山東海天生物化工有限公司盈利能力指標 150
圖表 124  河南中源化學股份有限公司基本情況 151
圖表 125  河南中源化學股份有限公司產品情況表 152
圖表 126  河南中源化學股份有限公司輕質純堿產品示意圖 152
圖表 127  2012-2013年河南中源化學股份有限公司資產及負債統計 153
圖表 128  2012-2013年河南中源化學股份有限公司收入及利潤情況 153
圖表 129  2012-2013年河南中源化學股份有限公司資產負債率情況 153
圖表 130  2012-2013年河南中源化學股份有限公司盈利能力指標 153
圖表 131  河南中源化學股份有限公司國內銷售網絡分布圖 154
圖表 132  河南中源化學股份有限公司國際銷售網絡分布圖 154
圖表 133  河南中源化學股份有限公司產品銷售覆蓋地區情況表 155
圖表 134  中國石化集團南京化學工業有限公司連云港堿廠產品示意圖 157
圖表 135  2012-2013年中國石化集團南京化學工業有限公司連云港堿廠資產及負債統計 158
圖表 136  2012-2013年中國石化集團南京化學工業有限公司連云港堿廠收入及利潤情況 158
圖表 137  2012-2013年中國石化集團南京化學工業有限公司連云港堿廠資產負債率情況 158
圖表 138  2012-2013年中國石化集團南京化學工業有限公司連云港堿廠盈利能力指標 158
圖表 139  重點客戶管理與企業戰略規劃 176