2013-2018年中國車聯網產業運行動態及投資戰略研究報告

車聯網是指裝載在車輛上的電子標簽通過無線射頻等識別技術，實現在信息網絡平臺上對所有車輛的屬性信息和靜態、動態信息進行提取和有效利用，并根據不同的功能需求對所有車輛的運行狀態進行有效的監管和提供綜合服務。

2012年中國車聯網產業規模達514億元，同比增長11%，其中車聯網的核心部分Telematics服務的用戶規模達到181萬戶，該細分市場規模僅為15億元。

2013~2015年，車聯網將迎來快速發展的階段，年復合增長率將達到25%，到2015年，中國車聯網產業規模將達到1000億元，國內Telematics服務總用戶量接近1000萬。

車聯網是移動互聯網、物聯網向業務實質和縱深發展的必經之路，是未來信息通信、環保、節能、安全等發展的融合性技術。車聯網的發展得到政府各相關部門關注。目前車聯網主要涉及交通部和工信部兩大部門，其中，交通部已將車聯網列入“十二五”智能交通發展主攻方向，在標準制定、人力資源和資金方面給予扶持。同時，工信部正在從產業規劃、技術標準等多方面著手，加大對車載信息服務的支持力度，以推進車聯網產業的全面鋪開。

車聯網涉及的產品形態豐富，豐富多樣的產品將實現車與企業、車與人、車與車、車與城市之間的信息互聯互通，使得產業鏈上多種盈利模式并存，行業成長存無限可能。

中商情報網發布的本報告通過對大量市場調研數據的前瞻性分析，深入而客觀地為您剖析我國車聯網產業市場現狀。報告運用專業的分析工具，并結合相關理論模型，綜合運用定量和定性的分析方法，分析了我國車聯網產業市場環境、產業發展現狀，產業鏈發展情況、市場競爭格局，并對業內重點企業經營狀況與競爭力展開分析，最后根據行業的發展軌跡與多年的實踐經驗，對中國車聯網行業未來的發展趨勢及投資風險做出客觀分析與預測；是感知技術提供商、移動通信運營商、導航系統提供商、電子地圖提供商、GIS引擎提供商、整車廠商、車載終端提供商、內容提供商、服務提供商、應用平臺運營商、固話運營商、衛星運營商、GPS平臺運營商等企業準確了解行業當前最新發展動態，把握市場機會，做出正確經營決策的依據。

第一章 中國車聯網行業發展背景 10

第一節 中國車聯網行業發展綜述 10
一、車聯網行業的概念 10
二、車聯網概念的源起 11
三、車聯網行業產業鏈 11

第二節 中國車聯網發展意義及機遇 15
一、行業發展的戰略意義 15
二、行業發展與車輛監管 15
三、行業的發展機遇分析 16
（一）汽車電子市場潛力分析 16
（二）車聯網市場需求分析 16

第三節 中國車聯網行業發展基礎分析 17
一、車聯網發展的體制基礎分析 17
二、車聯網發展的管理基礎分析 18
三、車聯網實現的技術基礎分析 19
四、車聯網發展的市場基礎分析 19
（一）交通擁堵嚴重 19
（二）汽車能耗較大 20
（三）事故損失較大 21

第二章 中國車聯網行業發展環境分析 22

第一節 車聯網行業政策環境分析 22
一、國內智慧城市發展規劃 22
二、國內智能交通發展戰略 22
三、國內汽車產業發展政策 23
四、將推物聯網車聯網新政 25
五、智能交通發展戰略 25
（一）戰略目標 25
（二）戰略重點 26

第二節 車聯網行業經濟環境分析 31
一、國際宏觀經濟環境分析 31
二、國內宏觀經濟環境分析 33
三、行業宏觀經濟環境分析 34
（一）2012年民用汽車保有量情況 34
（二）2013年中國汽車整體產銷情況 34
（三）2013年中國汽車工業發展現狀 36

第三節 車聯網行業社會環境分析 37
一、2012年中國城鎮化率分析 37
二、2013年全社會消費品零售總額 37
三、2013年城鄉居民收入增長分析 38
四、2013年居民消費價格變化分析 39

第四節 車聯網技術環境分析 40
一、車聯網技術概述 40
二、車聯網的關鍵技術 41
（一）感知技術 41
（二）導航技術 41
（三）車輛無線通信技術 41
（四）車載自組網絡技術 41
（五）智能控制技術 41
（六）智能交通技術 42

第三章 車聯網Telematics發展分析 43

第一節 全球Telematics發展狀況分析 43
一、Telematics發展歷程分析 43
二、Telematics應用情況分析 43
三、Telematics研發重點分析 44
四、Telematics產業規模分析 45
五、Telematics產業鏈分析 45
（一）Telematics汽車制造商 46
（二）Telematics服務提供商 46
（三）Telematics網絡運營商 47
（四）Telematics設備提供商 47

第二節 全球主要國家Telematics發展狀況分析 47
一、美國Telematics發展分析 47
（一）美國Telematics發展現狀 47
（二）美國Telematics應用案例 48
二、日本Telematics發展分析 48
（一）日本Telematics發展現狀 48
（二）日本Telematics應用案例 49
三、歐洲Telematics發展分析 49
（一）歐洲Telematics發展現狀 49
（二）歐洲Telematics應用案例 49
四、韓國Telematics發展分析 50
（一）韓國Telematics發展現狀 50
（二）韓國Telematics增長潛力 50

第三節 中國Telematics發展狀況分析 51
一、中國Telematics的發展現狀分析 51
（一）中國Telematics前裝市場分析 51
（二）中國Telematics后裝市場分析 52
二、中國Telematics的商用現狀分析 53
三、中國Telematics發展存在的問題 54
四、中國Telematics的發展前景分析 54
五、中國Telematics市場規模及預測 55
六、中國Telematics市場的發展趨勢 55

第四章 車聯網Telematics應用模式分析 56

第一節 Telematics系統服務情況 56
一、Telematics服務市場分析 56
二、Telematics服務內容分析 56
三、Telematics服務功能分析 57
四、Telematics服務流程分析 58

第二節 Telematics系統商業模式 58
一、Telematics商業模式種類 58
二、Telematics商業模式對比 58
三、Telematics商業模式評估 59
四、Telematics商業模式趨勢 60

第三節 國內外Telematics商業模式 60
一、Onstar商業模式分析（通用） 60
（一）Onstar服務內容 60
（二）Onstar經營模式 63
（三）Onstar在華發展 64
（四）Onstar發展前景 64
二、G-book商業模式分析（豐田） 65
（一）G-book服務內容 65
（二）G-book經營模式 67
（三）G-book在華發展 67
（四）G-book發展前景 68
三、SYNC商業模式分析（福特） 68
（一）SYNC服務內容 68
（二）SYNC經營模式 70
（三）SYNC在華發展 70
（四）SYNC發展前景 71
四、InkaNet商業模式分析（上汽） 71
（一）InkaNet服務內容 71
（二）InkaNet經營模式 73
（三）InkaNet發展現狀 74
（四）InkaNet發展前景 75
五、其它商業模式分析 75
（一）長安Incall 75
（二）一汽D-Partner 78
（三）吉利G-NetLink 80

第四節 新興Telematics應用 81
一、Telematics之車況感測與診斷 81
二、Telematics之電子收費與通訊 81
三、Telematics之RDS-TMC 82
四、Telematics之系統架構剖析 82

第五章 中國車聯網行業發展及應用情況分析 84

第一節 中國物聯網行業發展狀況分析 84
一、中國物聯網行業發展概況分析 84
二、中國物聯網行業發展特征分析 85
三、中國物聯網行業發展規模分析 87
四、中國物聯網行業重點區域分布 88
（一）長三角地區 88
（二）珠三角地區 88
（三）環渤海地區 88
（四）中西部地區 88
五、中國物聯網行業重點城市布局 89
（一）北京市 89
（二）無錫市 90
（三）上海市 91
（四）深圳市 91
六、中國物聯網產業發展格局策略 92

第二節 中國車聯網應用現狀分析 93
一、車聯網客戶群體分析 93
二、車聯網產品形態分析 94
三、車聯網產品應用局限 95
四、車聯網主流產品形態 96
（一）GPS遠程監控 97
（二）一鍵導航類后視鏡產品 97
（三）一鍵導航類車載DVD產品 98

第三節 中國移動車聯網應用發展分析 99
一、中國移動車聯網前裝產品 99
二、中國移動“行車衛士”產品 100
三、中國移動4G車聯網概念產品 100
四、中國移動攜手吉利打造智慧汽車 101

第四節 中國聯通車聯網應用發展分析 102
一、中國聯通智能汽車發展現狀 102
二、中國聯通智能汽車發展規劃 102
三、中國聯通車聯網的發展動向 103
四、中國聯通與長城聯手車聯網 104

第五節 中國電信車聯網應用發展分析 104
一、中國電信車聯網車載信息系統 104
二、中國電信車聯網智能交通系統 105
三、中國電信智能車臷后視鏡產品 105

第六節 汽車工業智能化現狀分析 106
一、汽車工業與物聯網的融合分析 106
二、傳感器在現代汽車的應用分析 107
三、汽車傳感器的智能化研發現狀 107
四、現代汽車傳感器市場需求分析 109

第六章 中國智能交通（ITS）系統發展分析 110

第一節 智能交通（ITS）系統發展現狀 110
一、智能交通系統（ITS）介紹 110
二、智能交通系統發展歷程分析 110
三、智能交通系統應用情況分析 112
（一）智能交通應用系統分析 112
（二）智能交通系統應用領域 113
（三）城市智能交通的應用亮點 114
（四）高速公路智能交通的應用 117
（五）國內城市智能交通的應用 119
四、中國智能交通發展現狀分析 121
（一）政策規劃層面發展現狀 121
（二）技術層面發展狀況分析 124
（三）國內ITS標準發展狀況 125
（四）投資層面發展狀況分析 126
五、中國智能交通系統發展潛力 127
（一）智能交通系統業進入障礙 127
（二）智能交通系統面臨的問題 127
（三）智能交通系統的發展趨勢 128
（四）智能交通系統的發展潛力 130
六、中國ITS行業市場投資分析 131

第二節 交通信息服務系統（ATIS）分析 133
一、交通信息服務系統（ATIS）流程 133
（一）氣象檢測器 133
（二）車輛檢測器 134
（三）傳感器 135
1、傳感器市場規模分析 135
2、交通用傳感器的特征 138
3、傳感器在ITS中應用 138
4、傳感器技術發展方向 140
二、交通信息服務系統的規模 140
三、系統產品市場成長性分析 141

第三節 交通管理系統（ATMS）分析 142
一、道路指示信息分析 142
二、交通監視服務分析 143
三、交通控制中心分析 145

第四節 公共交通系統（APTS）分析 146
一、公交管理系統的體系架構 146
二、智能公交管理關鍵性理論 147
三、智能公交調度系統分析 147

第五節 不停車收費系統（ETC）分析 148
一、不停車收費系統的應用介紹 148
二、不停車收費系統的關鍵技術 149
三、不停車收費系統的實用意義 149

第六節 車輛控制系統（AVCS）分析 150
一、車輛控制系統的安全預警 150
二、車輛控制系統的防撞功能 151
三、車輛控制系統的視覺強化 152
四、車輛控制系統的救難呼救 152
五、車輛控制系統的自動導向 152
六、車輛控制系統的環保系統 153

第七章 中國車聯網行業主要企業經營分析 154

第一節 北京四維圖新科技股份有限公司 154
一、企業基本情況 154
二、企業車聯網業務分析 155
三、企業經濟指標分析 155
四、企業盈利能力分析 156
五、企業償債能力分析 156
六、企業運營能力分析 156
七、企業發展能力分析 157
八、企業產品及解決方案 157
九、企業經營優勢分析 158
十、企業投資兼并與重組分析 158
十一、企業最新發展動向分析 158

第二節 啟明信息技術股份有限公司 159
一、企業基本情況 159
二、企業車聯網業務分析 159
三、企業經濟指標分析 161
四、企業盈利能力分析 161
五、企業償債能力分析 162
六、企業運營能力分析 162
七、企業發展能力分析 162
八、企業產品及解決方案 163
九、企業經營優劣勢分析 163
十、企業投資兼并與重組分析 164
十一、企業最新發展動向分析 164

第三節 安徽皖通科技股份有限公司 165
一、企業基本情況 165
二、企業車聯網業務分析 166
三、企業經濟指標分析 166
四、企業盈利能力分析 167
五、企業償債能力分析 167
六、企業運營能力分析 168
七、企業發展能力分析 168
八、企業產品及解決方案 168
九、企業經營優劣勢分析 170
十、企業最新發展動向分析 170

第四節 江蘇天澤信息產業股份有限公司 170
一、企業基本情況 170
二、企業車聯網業務分析 171
三、企業經濟指標分析 171
四、企業盈利能力分析 172
五、企業償債能力分析 172
六、企業運營能力分析 173
七、企業發展能力分析 173
八、企業產品及解決方案 173
九、企業經營優劣勢分析 174
十、企業投資兼并與重組分析 174
十一、企業最新發展動向分析 175

第五節 高德軟件有限公司 175
一、企業基本情況 175
二、企業車聯網業務分析 175
三、企業經濟指標分析 176
四、企業盈利能力分析 176
五、企業償債能力分析 177
六、企業運營能力分析 177
七、企業產品及解決方案 177
八、企業經營優劣勢分析 178
九、企業投資兼并與重組分析 179
十、企業最新發展動向分析 179

第八章 2013-2018年中國車聯網發展前景與投資策略 181

第一節 中國車聯網發展前景及預測分析 181
一、未來車聯網發展格局 181
（一）技術 181
（二）平臺 181
（三）應用 182
（四）格局 183
二、車聯網行業發展前景分析 183
三、中國車聯網行業預測分析 184

第二節 中國車聯網行業投資風險分析 185
一、車聯網行業市場開拓風險 185
二、車聯網行業技術風險分析 185
三、車聯網行業競爭風險分析 186

第三節 中國車聯網投資機會與策略分析 186
一、車聯網行業進入障礙分析 186
二、車聯網行業投資機會分析 187
三、車聯網行業投資策略分析 189

 
圖表目錄
圖表 1  車聯網架構圖 10
圖表 2  車聯網產業鏈示意圖 12
圖表 3  2005-2012年中國汽車電子銷售額變化趨勢圖 16
圖表 4  北京市交通路況情況圖示 20
圖表 5  每起汽車交通事故損失折款統計 21
圖表 6  中國汽車行業主要政策情況 23
圖表 7  2007-2013年全球GDP增長率變化趨勢圖 31
圖表 8  歐美及全球主要經濟體經濟增長及預測 32
圖表 9  2009-2013年中國國內生產總值及增長變化趨勢圖 33
圖表 10  2005-2012年中國民用汽車保有量統計 34
圖表 11  2008-2013年中國汽車產銷情況統計 35
圖表 12  2008-2013年中國汽車產量增長趨勢圖 35
圖表 13  2008-2013年中國汽車銷量增長趨勢圖 35
圖表 14  2005-2015年中國城鎮化率變化趨勢圖 37
圖表 15  2009-2013年中國社會消費品零售總額及增長速度趨勢圖 38
圖表 16  2009-2013年城鎮居民人均可支配收入及增長趨勢圖 39
圖表 17  2009-2013年農村居民人均純收入及增長趨勢圖 39
圖表 18  2012-2013年中國居民消費價格月度變化趨勢圖 40
圖表 19  Telematics產業鏈示意圖 46
圖表 20  2004-2020年韓國Telematics產業規模變化趨勢圖 51
圖表 21  2011-2013年中國前裝車載導航市場營收規模變化趨勢圖 52
圖表 22  2011-2013年中國前裝車載導航市場出貨量變化趨勢圖 52
圖表 23  2011-2013年中國后裝車載導航市場出貨量變化趨勢圖 53
圖表 24  OnStar在北美產業鏈構成示意圖 64
圖表 25  G-book在日本產業鏈構成示意圖 67
圖表 26  InkaNet版本更新示意圖 74
圖表 27  上汽InkaNet主力應用車系在華銷售情況 75
圖表 28  2010-2012年中國物聯網產業規模變化趨勢圖 87
圖表 29  車聯網面向企業和個人兩大客戶群 94
圖表 30  車聯網產品和服務 95
圖表 31  智能交通示意圖 110
圖表 32  中國智能交通系統發展大事件 111
圖表 33  高速公路智能交通系統組成 117
圖表 34  城市智能交通系統功能圖 120
圖表 35  中國智能交通系統的發展階段 122
圖表 36  中國智能交通的投資領域分布 132
圖表 37  中國城市交通行業IT應用總體投資分布圖 132
圖表 38  2010-2014年中國傳感器市場規模情況 137
圖表 39  2006-2012年中國汽車傳感器市場銷量情況 137
圖表 40  2007-2012年中國交通信息服務系統市場規模統計 141
圖表 41  2010-2013年北京四維圖新科技股份有限公司收入與利潤統計 155
圖表 42  2010-2013年北京四維圖新科技股份有限公司資產與負債統計 156
圖表 43  2010-2013年北京四維圖新科技股份有限公司盈利能力情況 156
圖表 44  2010-2013年北京四維圖新科技股份有限公司償債能力情況 156
圖表 45  2010-2013年北京四維圖新科技股份有限公司運營能力情況 157
圖表 46  2010-2013年北京四維圖新科技股份有限公司發展能力情況 157
圖表 47  啟明信息技術股份有限公司D_Partner信息平臺功能圖 160
圖表 48  啟明信息技術股份有限公司D_Partner信息平臺方案圖 160
圖表 49  2010-2013年啟明信息技術股份有限公司收入與利潤統計 161
圖表 50  2010-2013年啟明信息技術股份有限公司資產與負債統計 161
圖表 51  2010-2013年啟明信息技術股份有限公司盈利能力情況 161
圖表 52  2010-2013年啟明信息技術股份有限公司償債能力情況 162
圖表 53  2010-2013年啟明信息技術股份有限公司運營能力情況 162
圖表 54  2010-2013年啟明信息技術股份有限公司發展能力情況 162
圖表 55  2010-2013年安徽皖通科技股份有限公司收入與利潤統計 167
圖表 56  2010-2013年安徽皖通科技股份有限公司資產與負債統計 167
圖表 57  2010-2013年安徽皖通科技股份有限公司盈利能力情況 167
圖表 58  2010-2013年安徽皖通科技股份有限公司償債能力情況 168
圖表 59  2010-2013年安徽皖通科技股份有限公司運營能力情況 168
圖表 60  2010-2013年安徽皖通科技股份有限公司發展能力情況 168
圖表 61  安徽皖通科技股份有限公司高速公路信息化產品服務表 169
圖表 62  安徽皖通科技股份有限公司港口行運信息化產品服務表 169
圖表 63  2010-2013年江蘇天澤信息產業股份有限公司收入與利潤統計 171
圖表 64  2010-2013年江蘇天澤信息產業股份有限公司資產與負債統計 172
圖表 65  2010-2013年江蘇天澤信息產業股份有限公司盈利能力情況 172
圖表 66  2010-2013年江蘇天澤信息產業股份有限公司償債能力情況 172
圖表 67  2010-2013年江蘇天澤信息產業股份有限公司運營能力情況 173
圖表 68  2010-2013年江蘇天澤信息產業股份有限公司發展能力情況 173
圖表 69  江蘇天澤信息產業股份有限公司工程機械遠程管理信息服務管理機械圖 173
圖表 70  江蘇天澤信息產業股份有限公司工程機械遠程管理信息服務管理車輛圖 174
圖表 71  2010-2013年高德軟件有限公司收入與利潤統計 176
圖表 72  2010-2013年高德軟件有限公司資產與負債統計 176
圖表 73  2010-2013年高德軟件有限公司盈利能力情況 177
圖表 74  2010-2013年高德軟件有限公司償債能力情況 177
圖表 75  2010-2013年高德軟件有限公司運營能力情況 177
圖表 76  2013-2018年中國車聯網產業規模預測趨勢圖 184