2014-2018年中國商業銀行行業預測及投資策略研究報告

近幾年，受經濟增速放緩、基準利率兩次降低、利率市場化實質性推動、金融脫媒持續深化和監管規范嚴格等因素的影響，商業銀行運行景氣度顯著下降，凈息差有所收窄，中間業務收入增速創近年來新低，不良資產有所反彈，特定領域、部分行業和少數地區的資產質量問題顯現，銀行盈利增速明顯放緩。

截至2013年三季度末，包括大型商業銀行、股份制商業銀行、城市商業銀行、農村商業銀行和外資銀行在內的商業銀行不良貸款余額達到5636億元人民幣，較年初增加了707億元，且環比增幅達4.5%。同時，三季度末的商業銀行不良貸款率也較二季度末上漲0.01個百分點，達到0.97%，連續七個季度呈上升趨勢。

面對國內經濟放緩、利率市場化提速、直接融資快速發展等復雜外部經濟環境，中國商業銀行應堅持戰略轉型，完善經營機制，加強科技創新應用，規范理財業務發展，積極探索資本工具創新，有序參與資產證券化試點，同時提升綜合經營協同能力，穩步實施國際化發展。展望未來，中國商業銀行將在既有基礎上，深入推進戰略轉型和電子銀行快速發展，穩步開展綜合化和國際化經營，同時在機制完善、理財業務規范發展、資本工具創新、資產證券化試點等方面將取得進一步發展。

本報告依據中央人民銀行、銀監會、中國統計年鑒及多種相關報刊雜志的基礎信息等公布提供的數據支持，通過相關市場研究的工具、理論和模型，由中商情報網的資深專家和研究人員的分析，報告主要分析了我國商業銀行發展現狀及主要指標；不同規模商業銀行主要經營指標；不同類型商業銀行業務情況及主要經營指標；商業銀行風險控制；商業銀行信息化建設趨勢；商業銀行發展前景及趨勢等。讓您全面、準確地把握整個市場的走向和發展趨勢，從而在競爭中贏得先機。

第一章 商業銀行發展概述 23

第一節 商業銀行相關概述 23
一、商業銀行內涵定義 23
二、商業銀行性質分析 23
三、商業銀行的主要特征 24
四、商業銀行的經營模式 25
五、商業銀行的主要職能 25
（一）信用中介職能 25
（二）支付中介職能 26
（三）信用創造功能 26
（四）金融服務職能 26
（五）調節經濟職能 27

第二節 商業銀行發展概述 27
一、商業銀行經營環境 27
二、商業銀行改革創新 28
三、商業銀行資產業務 28
四、商業銀行負債業務 28
五、商業銀行中間業務 29
六、商業銀行金融創新 29
七、商業銀行渠道建設 29
八、商業銀行風控建設 29
九、商業銀行風險管理 30
十、商業銀行財務效益 30

第二章 2013年中國商業銀行發展環境分析 31

第一節 2013年中國宏觀經濟環境分析 31
一、中國GDP增長情況分析 31
二、工業經濟發展形勢分析 32
三、社會固定資產投資分析 33
四、全社會消費品零售總額 34
五、城鄉居民收入增長分析 36
六、居民消費價格變化分析 36
七、對外貿易發展形勢分析 37

第二節 2013年中國金融行業發展政策環境分析 38
一、加快金融改革發展面臨的歷史機遇 38
二、加快金融改革發展面臨的諸多挑戰 39
三、“十二五”期間金融改革主要目標 39
（一）金融總量保持平穩較快增長 39
（二）金融結構調整取得明顯進展 39
（三）金融市場化改革持續推進 39
（四）金融機構改革進一步深化 40
（五）金融服務基本實現全覆蓋 40
（六）金融風險總體可控 40

第三節 商業銀行發展政策熱點 40
一、《關于金融支持經濟結構調整和轉型升級的指導意見》 40
二、《中國人民銀行關于進一步推進利率市場化改革的通知》 44
三、《商業銀行資本管理辦法（試行）》 45
四、《關于鼓勵和引導民間資本進入銀行業的實施意見》 45
五、《金融企業準備金計提管理辦法》 46
六、《關于加強商業銀行債券承銷業務風險管理的通知》 50

第三章 2013年中國銀行業總體發展態勢分析 52

第一節 中國銀行業總體發展狀況分析 52
一、銀行業金融機構資產規模 52
二、銀行業金融機構負債規模 53
三、銀行業金融機構存款情況 55
四、銀行業金融機構貸款情況 56
五、銀行業金融機構盈利分析 57

第二節 銀行業對外開放狀況分析 58
一、中資銀行機構海外發展情況 58
二、外資銀行機構在華發展情況 59

第三節 中國銀行業發展金融環境分析 60
一、貨幣市場發展情況分析 60
二、股票市場發展情況分析 61
三、債券市場發展情況分析 63
四、保險市場發展情況分析 63
五、基金市場發展情況分析 64

第四章 2013年中國商業銀行經營情況分析 66

第一節 中國商業銀行資產負債規模 66
一、資產增長情況 66
二、負債增長情況 68

第二節 中國不同類型商業銀行資產負債情況 68
一、大型商業銀行資產負債情況 68
二、股份制商業銀行資產負債情況 69
三、城市商業銀行資產負債情況 69

第三節 中國不同類型商業銀行不良貸款情況 70
一、大型商業銀行 70
二、股份制商業銀行 70
三、城市商業銀行 71
四、農村商業銀行 71
五、外資銀行 71

第四節 中國商業銀行自助渠道規模 71
一、自助設備規模 72
二、農村自助設備 72
三、設備交易規模 73
四、自助設備創新 73
五、POS機規模分析 74
六、ATM機規模分析 74

第五節 利率市場化下商業銀行轉型分析 75
一、中國利率市場化進程分析 75
二、盈利模式轉型 76
（一）努力推進盈利來源多元化 76
（二）推動中資商業銀行積極進行國際化運作 77
三、經營模式創新 78
四、定價模式轉型 79

第五章 2013年中國商業銀行監管情況 80

第一節 商業銀行監管工作分析 80
一、切實防范和化解金融風險 80
二、加強對實體經濟的金融服務 81
三、加強消費者保護工作 81
四、繼續推動銀行業改革轉型 83
五、深入開展國際監管交流合作 83

第二節 中國商業銀行信用風險指標 84
一、不良貸款余額 84
二、不良貸款率 85
三、貸款損失準備 85
四、撥備覆蓋率 85

第三節 中國商業銀行流動性指標 86
一、流動性比率 86
二、存貸比 86
三、人民幣超額備付金率 86

第四節 中國商業銀行效益性指標 87
一、凈利潤 87
二、資產利潤率 87
三、資本利潤率 87
四、凈息差 88
五、非利息收入占比 88
六、成本收入比 88

第五節 中國商業銀行資本充足指標 89
一、核心一級資本充足率 89
二、一級資本充足率 89
三、資本充足率 89

第六章 2013年中國大型商業銀行運行情況 90

第一節 大型商業銀行改革分析 90
一、大型商業銀行改革的背景 90
二、改革的系統設計 91
三、改革的主要內容 92
四、改革初見成效 93
五、進一步深化改革的展望 94

第二節 大型商業銀行資金來源情況 96
一、大型商業銀行存款 96
（一）單位存款 96
（二）個人存款 97
（三）臨時性存款 97
（四）其他存款 98
二、金融債券 98
三、向中央銀行借款 99
四、同業往來 99
五、其他來源 100

第三節 大型商業銀行資金運用情況 100
一、大型商業銀行貸款 100
（一）境內貸款 100
（二）境外貸款 101
二、有價證券 102
三、股權及其他投資 102
四、繳存準備金存款 103
五、同業往來 103

第四節 五大商業銀行公司治理比較 104
一、五大商業銀行公司治理改革取得較大進展 104
（一）治理環境根本改觀 104
（二）治理基礎顯著改善 104
（三）形成有中國特色的治理模式 105
（四）建立相對規范的治理架構并不斷優化 106
（五）探索市場化治理機制 106
二、五大商業銀行公司治理比較 107
（一）股權集中度相差較大 107
（二）治理架構各有獨特之處 107
（三）股東大會治理機制與結構不同 108
（四）董事會規模與結構不同 109
（五）董事會議事規則有差異 109
（六）董事會股東董事分散度有所不同 110
（七）董事會專門委員會設置及治理機制不同 111
（八）監事會結構及監督制衡機制各異 112
（九）信息披露各具特色 113
（十）內控機制建設差異較大 113
（十一）激勵約束機制及市場化選聘進展不同 114
三、對進一步推進大型商業銀行公司治理的建議 114
（一）持續加強對公司治理的研究 114
（二）在確保國家控股前提下優化股權結構 114
（三）進一步完善公司治理目標 115
（四）優化董監事會結構 115
（五）增設董事會社會責任委員會 115
（六）完善股東大會運作機制 116
（七）加強董事會履職能力 116
（八）提高獨立董事盡職能力 116
（九）提高重要指標信息披露的頻率 116
（十）加強內控合規體系建設 117
（十一）加強集團公司治理建 117

第七章 2013年中小型商業銀行發展情況分析 118

第一節 中小型銀行資金來源情況 118
一、中小型商業銀行存款 118
（一）單位存款 118
（二）個人存款 118
（三）臨時性存款 119
（四）其他存款 120
二、金融債券 120
三、向中央銀行借款 121
四、同業往來 121

第二節 中小型商業銀行資金運用情況 122
一、中小型商業銀行貸款 122
（一）境內貸款 122
（二）境外貸款 122
二、有價證券 123
三、股權及其他投資 124
四、繳存準備金存款 124
五、同業往來 125

第三節 中國股份制銀行競爭分析 125
一、中國商業銀行競爭同質化的表現 125
（一）競爭地域同質 125
（二）目標客戶同質化 126
（三）業務結構同質化 126
二、股份制銀行同質化現象產生的原因 126
（一）利率管制下創新動力不足 126
（二）績效激勵機制導向性不足 126
（三）人員流動頻繁 127

第四節 中國股份制銀行業務轉型路徑探索 128
一、積極尋求創新發展方式 128
（一）創新業務模式 128
（二）創新經營區域 128
（三）創新運營模式 129
二、改進績效考核重點 129
三、建立健全良性用人機制 130
（一）建立非標準招聘機制 130
（二）優化全方位培養機制 130
（三）完善科學化選拔機制 130

第八章 2013年中國城市商業銀行主要業務分析 132

第一節 城市商業銀行運行情況分析 132
一、城市商業銀行資產規模分析 132
二、城市商業銀行負債規模分析 132
三、城市商業銀行經營規模分析 133
四、城市商業銀行盈利能力分析 134
五、城市商業銀行風險控制能力 134

第二節 中國城市商業銀行發展特點分析 135
一、塑造特色化差異化發展格局初顯 135
二、深化定位中小企業服務全面推進 136
三、完善業務資格服務功能不斷提升 136
四、強化軟實力品牌與文化建設啟航 137
五、科技投入加大信息系統建設加快 137
六、全面出擊戰略合作全方位展開 138
七、城市商行大規模重啟上市工作 138
八、入股保險多形式探索綜合化經營 139

第三節 城市商業銀行投資銀行業務分析 139
一、商業銀行投資銀行業務概述 139
二、城商行發展投行業務必要性 140
三、城商行發展投行業務的路逕 141
（一）城商行財務顧問業務分析 142
（二）城商行證券承銷業務分析 142
（三）項目融資與銀團貸款分析 143
（四）資產托管及理財業務分析 143
（五）城商行并購重組業務分析 144

第四節 城市商業銀行國際業務分析 144
一、商業銀行國際業務范圍與目標 144
二、城市商業銀行國際業務的現狀 146
三、城商行發展國際業務發展優勢 147
四、城商行國際業務發展主要瓶頸 148
五、城商行國際業務發展出路選擇 149

第九章 2013年農村商業銀行運營狀況 152

第一節 中國農村商業銀行發展概況 152
一、中國農商行發展的基本現狀 152
二、農商行步入快速發展軌道 153
三、中國農村商業銀行加速擴張 153
四、農商行促進城鄉統籌快速發展 154
五、新農村建設給農商行帶來投資良機 155

第二節 農村商業銀行運行情況分析 157
一、農村商業銀行資產規模分析 157
二、農村商業銀行負債規模分析 157
三、農村商業銀行不良貸款情況 157
四、農村商業銀行經營情況分析 158

第三節 農村商業銀行業務開展情況 158
一、總體業務范疇 158
二、個人理財業務 159
三、中間業務 160
四、網上支付業務 160

第十章 2013年中國商業銀行信貸業務發展現狀分析 161

第一節 中國銀行業貸款供給與需求分析 161
一、商業銀行貸款供給分析 161
（一）商業銀行貸款規模分析 161
（二）分部門銀行貸款結構分析 161
（三）分行業銀行貸款投向分析 162
二、國內貸款市場需求分析 163
（一）大型企業貸款需求分析 163
（二）中小企業貸款需求現狀 164
（三）個人貸款需求狀況分析 165

第二節 金融補充機構貸款投放分析 166
一、金融補充機構貸款余額結構 166
（一）小額貸款公司貸款投放 166
（二）擔保機構貸款投放分析 168
（三）典當行業貸款投放分析 170
（四）民間借貸貸款投放分析 171
二、金融補充機構發展趨勢 173
（一）數量擴大化趨勢 173
（二）運作類銀行化趨勢 174
（三）銀行依賴化趨勢 174
（四）市場細分化趨勢 175
（五）經營全牌照化趨勢 175

第三節 商業銀行信貸業務競爭態勢分析 175
一、商業銀行信貸業務競爭形勢分析 175
（一）競爭對手日漸多元化 175
（二）競爭內容呈現多層次化 175
（三）傳統競爭方式局限性凸顯 176
二、商業銀行分支機構設立的競爭 176
（一）商業銀行網點發展規模 176
（二）商業銀行網點數量分布 178
（三）商業銀行新設網點分析 178

第十一章 2013年商業銀行其他業務發展分析 181

第一節 銀行中間業務 181
一、商業銀行中間業務相關概述 181
二、城市商業銀行中間業務分類 181
三、城市商業銀行中間業務現狀 181
四、商業銀行非息收入占比分析 182
五、城商行中間業務存在的問題 182
六、城商行中間業務的發展對策 183

第二節 銀行卡業務 186
一、中國銀行卡發卡數量分析 186
二、中國銀行卡消費交易分析 187
三、中國信用卡授信業務分析 188

第三節 銀行理財業務 189
一、銀行理財市場發展規模分析 189
（一）銀行理財產品發行金額 189
（二）銀行理財產品發行數量 189
（三）各類型機構產品發行量 190
（四）銀行理財產品風險收益 190
（五）銀行理財產品投向結構 192
（六）銀行理財產品期限結構 192
（七）銀行理財產品幣種結構 194
（八）銀行理財產品預期收益分析 194
1、各類型銀行的產品預期收益率 194
2、各期限類型的產品預期收益率 195
3、各收益類型的產品預期收益率 196
4、人民幣債券類產品預期收益率 197
（九）銀行理財產品到期收益分析 198
二、商業銀行個人理財業務現狀 199
三、城商行理財業務發展的優勢 200
四、商業銀行理財業務存在問題 200
五、商業銀行個人理財業務趨勢 201
六、商業銀行個人理財業務途徑 202

第四節 網上銀行業務 203
一、網上銀行發展基礎環境分析 203
（一）互聯網發展狀況 203
1、網民規模 203
2、接入方式 204
3、網民屬性 206
（二）互聯網基礎資源 210
（三）互聯網應用狀況 211
（四）網上支付網民規模 212
二、網上銀行發展現狀分析 213
（一）網上銀行交易規模 213
（二）網銀交易規模結構 214
（三）商業銀行電子替代率 215
（四）網銀月度覆蓋人數 216
（五）網上銀行管理類費用 216
（六）個人網銀轉賬費率 218
（七）企業網銀電子商務服務費率 219
三、中國電子銀行用戶使用偏好 220
（一）最常使用的網上銀行 220
（二）最常使用的手機銀行 221
（三）電子銀行用戶常用功能 222
四、中國電子銀行用戶滿意度 224

第五節 手機銀行業務 225
一、手機銀行的發展歷程 225
二、手機銀行的發展環境 227
（一）手機網民規模 227
（二）手機網絡應用狀況 228
（三）手機支付網民規模 229
三、手機銀行用戶規模 229
四、手機銀行交易規模 230
五、客戶端下載規模 231
六、手機銀行市場格局 232

第六節 私人銀行業務 232
一、中國私人財富市場分析 232
二、中國高凈值人群地域分布 234
三、高凈值人群的投資行為 235
四、中國私人銀行業競爭態勢 236
五、中資私人銀行的發展分析 237

第七節 零售銀行業務 238
一、商業銀行零售業務發展形勢 238
二、商業銀行零售業務模式創新 239
三、商業銀行零售業務案例分析 242
（一）中國儲蓄銀行 242
（二）招商銀行 244
（三）廣發銀行 244
（四）北京銀行 245

第十二章 2013年商業銀行重點機構經營情況分析 246

第一節 大型商業銀行經營情況分析 246
一、工商銀行 246
（一）銀行發展簡介 246
（二）銀行經營效益 246
（三）銀行資產質量 247
（四）銀行發展戰略 249
二、中國銀行 250
（一）銀行發展簡介 250
（二）銀行經營效益 251
（三）銀行資產質量 252
（四）銀行發展戰略 254
三、中國建設銀行 255
（一）銀行發展簡介 255
（二）銀行經營效益 256
（三）銀行資產質量 256
（四）銀行發展戰略 257
四、中國農業銀行 258
（一）銀行發展簡介 258
（二）銀行經營效益 259
（三）銀行資產質量 259
（四）銀行發展戰略 260
五、交通銀行 261
（一）銀行發展簡介 261
（二）銀行經營效益 262
（三）銀行資產質量 263
（四）銀行發展戰略 263

第二節 股份制銀行經營情況分析 264
一、招商銀行 264
（一）銀行發展簡介 264
（二）銀行經營效益 265
（三）銀行資產質量 266
（四）銀行發展戰略 267
二、民生銀行 267
（一）銀行發展簡介 267
（二）銀行經營效益 268
（三）銀行資產質量 269
（四）銀行發展戰略 269
三、興業銀行 270
（一）銀行發展簡介 270
（二）銀行經營效益 271
（三）銀行資產質量 272
（四）銀行發展戰略 273
四、浦發銀行 273
（一）銀行發展簡介 273
（二）銀行經營效益 274
（三）銀行資產質量 275
（四）銀行發展戰略 276
五、平安銀行 277
（一）銀行發展簡介 277
（二）銀行經營效益 278
（三）銀行資產質量 279
（四）銀行發展戰略 280

第三節 城市商業銀行經營情況分析 281
一、北京銀行 281
（一）銀行發展簡況分析 281
（二）主要股東持股情況 282
（三）銀行競爭優勢分析 282
（四）銀行經營狀況分析 287
（五）銀行財務指標分析 289
（六）未來發展戰略分析 291
二、南京銀行 291
（一）銀行發展簡況分析 291
（二）主要股東持股情況 292
（三）銀行競爭優勢分析 293
（四）銀行經營狀況分析 294
（五）銀行財務指標分析 296
（六）未來發展戰略分析 300
三、寧波銀行 300
（一）銀行發展簡況分析 300
（二）主要股東持股情況 301
（三）銀行競爭優勢分析 302
（四）銀行經營狀況分析 304
（五）銀行財務指標分析 306
（六）銀行發展戰略分析 308
四、上海銀行 309
（一）銀行發展簡況分析 309
（二）主要股東持股情況 310
（三）銀行經營特色分析 311
（四）銀行經營狀況分析 313
（五）銀行財務指標分析 315
（六）銀行發展戰略分析 317
五、江蘇銀行 318
（一）銀行發展簡況分析 318
（二）主要股東持股情況 318
（三）銀行營業網點分布 319
（四）銀行經營狀況分析 319
（五）銀行財務指標分析 320

第四節 農村商業銀行經營情況分析 322
一、重慶農村商業銀行 322
（一）銀行發展簡況分析 322
（二）銀行經營情況分析 322
（三）銀行經濟指標分析 323
二、北京農村商業銀行 324
（一）銀行發展簡況分析 324
（二）銀行經營情況分析 324
（三）銀行信貸情況分析 327
三、上海農村商業銀行 328
（一）銀行發展簡況分析 328
（二）銀行經營情況分析 329
（三）銀行經濟指標分析 329
四、廣州農村商業銀行 330
（一）銀行發展簡況分析 330
（二）銀行經營情況分析 331
（三）銀行盈利能力分析 331
五、吳江農村商業銀行 332
（一）銀行發展簡況分析 332
（二）銀行經營情況分析 333
（三）銀行經濟指標分析 334

第十三章 中國商業銀行資產風險管理分析 337

第一節 銀行信貸資產風險管理 337
一、信貸資產風險管理的必要性 337
二、信貸資產風險原因分析 338
（一）內部原因 338
（二）政府原因 338
（三）社會原因 339
三、信貸資產風險管理的措施 339
（一）完善機制提高自身風險管理水平 339
（二）多方參與創造良好環境 343

第二節 商業銀行資產負債比例和風險管理 346
一、銀行資產負債比例和風險管理理論概述 346
二、商業銀行資產負債比例管理的現狀及原因 348
（一）現狀分析 348
（二）成因分析 348
三、完善資產負債比例和風險管理的措施 349
（一）創造內部條件 349
（二）改善外部環境 350
（三）實行性操作方式 350

第十四章 中國銀行行業信貸風險管理分析 352

第一節 銀行信貸風險現狀簡析 352
一、商業銀行信貸資產主要風險 352
二、商業銀行信貸風險形成原因 353
三、商業銀行信貸風險具體類型分析 354
（一）集團客戶信貸風險管理 354
（二）聯貸聯保風險管理 358
（三）政府融資平臺風險管理 359
（四）項目建設貸款風險管理 362
（五）供應鏈金融信貸風險管理 363
（六）商業銀行擔保圈風險管理 364

第二節 商業銀行信貸業務財務分析技術 368
一、政策層面上的財務分析 368
（一）《流貸管理辦法》中的財務分析因素 368
（二）銀監會流動資金貸款需求量測算參考 369
（三）流貸資金貸款需求量測算參考的缺陷 370
二、流動資金貸款需求量測算 371
（一）流動資金貸款需求量的測算參考分析 371
（二）流動資金合理占用額與貸款需求額測定 373
（三）中小企業流動貸款資金需求測算方法 375
三、財務報表監控與信貸業務管理 379
（一）會計分析與財務分析的聯系區別 379
（二）會計分析與財務分析的應用比較 381
四、財務分析技術與銀行授信策略 383
（一）基本面分析 383
（二）比率分析 390
（三）比率分析的局限性 394
（四）財務報表間的勾稽關系 397
五、銀行信貸中的財務分析技術 400
（一）財務分析的準備工作 400
（二）財務分析的側重點 403
（三）銀行授信審計中的關注點 406
（四）基于財務分析的銀行授信案例 409

第三節 不良資產處置全程風險管理 416
一、商業銀行不良資產現狀分析 416
（一）當前銀行業不良資產狀況 416
（二）銀行業不良資產處置情況 418
（三）不良資產處置制約因素及難點 419
（四）不良資產形成的潛在原因分析 420
二、商業銀行不良資產處置的模式和策略 423
（一）國外對不良貸款的處置模式 423
（二）國內對不良貸款的處置模式 424
（三）商業銀行處置不良資產的策略選擇 428
三、商業不良資產處置的項目流程 429
（一）不良資產經營管理戰略目標 429
（二）不良資產處置的多維分類 431
（三）不良資產處置的盡職調查 433
（四）不良資產處置的評估方法與原則 436
（五）綜合分析處置方式的選擇 440
四、不良資產處置方式的創新路徑選擇 447
（一）組合資產打包處置 447
（二）與地方政府合作處置 452
（三）采用資產證券化方式處置 454
（四）利用重組并購方式處置 461
（五）其他處置方式分析 465

第十五章 2013-2018年中國商業銀行發展前景趨勢 468

第一節 中國商業銀行發展趨勢與展望 468
一、利潤增速回歸常態 468
二、資產質量面臨考驗 469
三、利率市場化穩步推進 470
四、積極布局城鎮化建設 471
五、國際化程度逐步提升 472
六、資本補充取得突破 474
七、綜合化經營提速 474
八、創新能力不斷升級 476
九、財富管理日臻完善 477
十、新協議實施進入關鍵階段 478

第二節 商業銀行信貸業務發展前景 480
一、企業信貸需求預測 480
二、市場貨幣供應量預測 480
三、商業銀行信貸余額預測 481

第三節 商業銀行差別化信貸策略分析 481
一、行業差別化信貸策略 481
二、客戶差別化信貸策略 482
三、產品差別化信貸策略 483
四、區域差別化信貸策略 483

第四節 商業銀行信貸的行業投向機遇分析 483
一、資金投入充足行業的信貸機遇 483
二、行業集中度上升的信貸機遇 484
三、中小企業迅速增長的信貸機遇 485
四、高端優質客戶進入不足的信貸機遇 486

 
圖表目錄
圖表 1  2012-2013年國內生產總值構成及增長速度統計 31
圖表 2  2008-2013年中國國內生產總值及增長變化趨勢圖 32
圖表 3  2013年規模以上工業增加值及增長速度趨勢圖 33
圖表 4  2008-2013年中國全社會固定資產投資增長趨勢圖 34
圖表 5  2008-2013年中國社會消費品零售總額及增長速度趨勢圖 35
圖表 6  2008-2013年城鎮居民人均可支配收入及增長趨勢圖 36
圖表 7  2013年中國居民消費價格月度變化趨勢圖 37
圖表 8  2008-2013年中國進出口總額增長趨勢圖 38
圖表 9  2007-2013年中國銀行業金融機構資產規模 52
圖表 10  2008-2013年中國銀行金融機構總資產變化趨勢圖 52
圖表 11  2013年中國商用銀行細分類型資產情況 53
圖表 12  2013年中國銀行業不同金融機構資產分布情況 53
圖表 13  2007-2013年中國銀行業金融機構負債總量 53
圖表 14  2008-2013年中國銀行金融機構總負債變化趨勢圖 54
圖表 15  2013年中國商用銀行細分類型負債情況 54
圖表 16  2013年中國銀行業不同金融機構負債分布情況 54
圖表 17  2011-2013年中國銀行業金融機構存款情況 55
圖表 18  2007-2013年中國銀行業金融機構存款變化趨勢圖 55
圖表 19  2013年中國銀行業金融機構存款構成情況 56
圖表 20  2011-2013年中國銀行業金融機構貸款情況表 56
圖表 21  2007-2013年中國銀行業金融機構貸款變化趨勢圖 57
圖表 22  2013年中國銀行業金融機構貸款結構情況 57
圖表 23  2009-2013年中國銀行業金融機構盈利規模變化趨勢圖 58
圖表 24  截至2012年底在華外資銀行業金融機構情況 59
圖表 25  2006-2012年在華外資銀行業營業機構資產情況 60
圖表 26  2013年中國同業拆借成交額及加權平均利率變化趨勢圖 61
圖表 27  2013年中國質押式回購成交額及加權平均利率變化趨勢圖 61
圖表 28  2002-2012年A、B股總市值變化情況 62
圖表 29  2012-2013年中國證券市場概況統計表 62
圖表 30  2008-2013年中國債券市場發行額變化趨勢圖 63
圖表 31  2013年中國保險業經營情況 64
圖表 32  2013年證券投資基金市場數據 65
圖表 33  2011-2013年商業銀行資產規模統計 66
圖表 34  2008-2013年中國商業銀行資產增長趨勢圖 67
圖表 35  2013年中國各類商業銀行資產同比增速情況 67
圖表 36  2008-2013年中國商業銀行負債增長趨勢圖 68
圖表 37  2009-2013年中國大型商業銀行資產負債情況統計 69
圖表 38  2009-2013年中國股份制商業銀行資產負債情況統計 69
圖表 39  2009-2013年中國城市商業銀行資產負債情況統計 70
圖表 40  2013年中國大型商業銀行不良貸款情況 70
圖表 41  2013年中國股份制商業銀行不良貸款情況 70
圖表 42  2013年中國城市商業銀行不良貸款情況 71
圖表 43  2013年中國農村商業銀行不良貸款情況 71
圖表 44  2013年中國外資商業銀行不良貸款情況 71
圖表 45  2012年銀行業金融機構自助設備增設情況 72
圖表 46  2012年銀行業金融機構自助設備交易情況 73
圖表 47  2009-2013年中國聯網POS機數量變化趨勢圖 74
圖表 48  2009-2013年中國ATM機數量變化趨勢圖 75
圖表 49  2013年中國商業銀行不良貸款余額統計 84
圖表 50  2013年中國商業銀行不良貸款率統計 85
圖表 51  2013年中國商業銀行貸款損失準備情況 85
圖表 52  2013年商業銀行撥備覆蓋率情況 85
圖表 53  2013年中國商業銀行流動性比例情況 86
圖表 54  2013年中國商業銀行存貸比情況 86
圖表 55  2013年中國商業銀行人民幣超額備付金率情況 86
圖表 56  2013年中國商業銀行累計凈利潤情況 87
圖表 57  2013年中國商業銀行資產利潤率情況 87
圖表 58  2013年中國商業銀行資本利潤率情況 87
圖表 59  2013年中國商業銀行凈息差情況 88
圖表 60  2013年中國商業銀行非利息收入占比情況 88
圖表 61  2013年中國商業銀行成本收入比情況 88
圖表 62  2013年中國商業銀行核心一級資本充足率情況 89
圖表 63  2013年中國商業銀行一級資本充足率情況 89
圖表 64  2013年中國商業銀行資本充足率情況 89
圖表 65  2013年中國大型商業銀行單位存款情況 96
圖表 66  2013年中國大型商業銀行個人存款情況 97
圖表 67  2013年中國大型商業銀行臨時性存款情況 97
圖表 68  2013年中國大型商業銀行其他存款情況 98
圖表 69  2013年中國大型商業銀行資金金融債券情況統計 98
圖表 70  2013年中國大型商業銀行資金向中央銀行借款情況統計 99
圖表 71  2013年中國大型商業銀行資金同業往來情況統計 99
圖表 72  2013年中國大型商業銀行資金其他來源情況統計 100
圖表 73  2013年中國大型商業銀行資金運用于境內貸款情況 101
圖表 74  2013年中國大型商業銀行資金運用于境外貸款情況 101
圖表 75  2013年中國大型商業銀行資金運用于有價證券情況 102
圖表 76  2013年中國大型商業銀行資金運用于股權及其他投資情況 102
圖表 77  2013年中國大型商業銀行資金運用于繳存準備金存款情況 103
圖表 78  2013年中國大型商業銀行資金運用于同業往來情況 103
圖表 79  五大商業銀行股權結構變化情況 104
圖表 80  美英模式和德日模式的主要特征 105
圖表 81  2012年中國五大商業銀行股權集中度情況 107
圖表 82  五大商業銀行股東大會參會股份及人數比例 108
圖表 83  五大商業銀行董事會結構比較 109
圖表 84  五大商業銀行董事會議事規則 110
圖表 85  五大商業銀行董事會獨立性比較 111
圖表 86  五大商業銀行董事會專門委員會人數比較 111
圖表 87  五大商業銀行由獨立董事擔任主席的專門委員會列示 112
圖表 88  五大商業銀行監事會結構比較 112
圖表 89  2012 年末英美主要大型銀行大股東持股比例 115
圖表 90  2013年中國中小型商業銀行單位存款情況 118
圖表 91  2013年中國中小型商業銀行個人存款情況 119
圖表 92  2013年中國中小型商業銀行臨時性存款情況 119
圖表 93  2013年中國中小型商業銀行其他存款情況 120
圖表 94  2013年中國中小型商業銀行資金來源于金融債券情況 120
圖表 95  2013年中國中小型商業銀行資金向中央銀行借款情況 121
圖表 96  2013年中國中小型商業銀行資金來源于同業往來情況 121
圖表 97  2013年中國中小型商業銀行資金運用于境內貸款情況 122
圖表 98  2013年中國中小型商業銀行資金運用于境外貸款情況 123
圖表 99  2013年中國中小型商業銀行資金運用于有價證券情況 123
圖表 100  2013年中國中小型商業銀行資金運用于股權及其他投資情況 124
圖表 101  2013年中國中小型商業銀行資金運用于繳存準備金存款情況 124
圖表 102  2013年中國中小型商業銀行資金運用于同業往來情況 125
圖表 103  2008-2013年中國城市商業銀行資產總額變化趨勢圖 132
圖表 104  2008-2013年中國城市商業銀行負債總額變化趨勢圖 133
圖表 105  2012年中國排名前二十五的城市商業銀行經營規模 133
圖表 106  2007-2012年中國城市商業銀行稅后利潤統計 134
圖表 107  2008-2013年中國城市商業銀行不良貸款趨勢 135
圖表 108  2007-2012年中國農村商業銀行資產情況 157
圖表 109  2007-2012年中國農村商業銀行負債情況 157
圖表 110  2013年中國農村商業銀行不良貸款情況 158
圖表 111  2012年中國農村商業銀行發展規模情況 158
圖表 112  2007-2012年中國農村商業銀行稅后利潤統計 158
圖表 113  2011-2013年商業銀行貸款規模統計 161
圖表 114  2011-2013年商業銀行分部門貸款結構分析 161
圖表 115  2012年商業銀行貸款主要行業投向 162
圖表 116  2013年三季度商業銀行貸款主要行業投向 163
圖表 117  2010-2013年大型企業貸款需求指數變化情況 163
圖表 118  2010-2013年中型企業貸款需求指數變化情況 164
圖表 119  2010-2013年小型企業貸款需求指數變化情況 165
圖表 120  2013年小額貸款公司分地區統計情況 167
圖表 121  2011-2012年中國融資性擔保行業情況 169
圖表 122  2012年中國主要銀行網點數量統計 178
圖表 123  2010-2013年中國商業銀行非利息收入占比變化趨勢圖 182
圖表 124  2009-2013年中國銀行卡發卡數量規模統計 186
圖表 125  2011-2013年中國銀行卡借記卡及信用卡發卡量情況 186
圖表 126  2006-2012年銀行卡消費交易筆數和增長率 187
圖表 127  2006-2012年銀行卡消費交易金額和增長率 187
圖表 128  2012-2013年中國信用卡授信業務情況 188
圖表 129  2012-2013年銀行理財產品發行情況 189
圖表 130  2012-2013年各類型機構產品發行量占比變化趨勢圖 190
圖表 131  2013年9月銀行理財產品風險收益特征 191
圖表 132  2012-2013年銀行理財產品風險收益特征走勢 191
圖表 133  2013年9月銀行理財產品投向結構 192
圖表 134  2013年9月銀行理財產品期限結構 193
圖表 135  2012-2013年銀行理財產品期限結構走勢 193
圖表 136  2013年9月銀行理財產品幣種結構 194
圖表 137  2012-2013年各類型銀行的產品預期收益率 195
圖表 138  2012-2013年各期限類型的產品預期收益率 196
圖表 139  2012-2013年各收益類型的產品預期收益率 196
圖表 140  2012-2013年人民幣債券類產品的預期收益率 197
圖表 141  2012-2013年人民幣組合投資類產品的預期收益率 198
圖表 142  2009-2013年中國網民規模與普及率統計 204
圖表 143  2012年與2013年網民上網設備使用情況對比 205
圖表 144  2013年城鄉網民上網設備對比 205
圖表 145  2012年與2013年中國網民人均周上網時長對比 206
圖表 146  2012-2013年中國網民性別結構對比 207
圖表 147  2012-2013年中國網民年齡結構對比 207
圖表 148  2012-2013年中國網民學歷結構對比 208
圖表 149  2012-2013年中國網民職業結構對比 209
圖表 150  2012-2013年中國網民個人月收入對比 210
圖表 151  2012-2013年中國互聯網基礎資源情況 211
圖表 152  2012-2013年中國網民對各類網絡應用的使用率 212
圖表 153  2012-2013年網上支付網民數及使用率 213
圖表 154  2009-2013年中國網上銀行交易規模變化趨勢圖 214
圖表 155  2009-2013年中國網銀交易規模結構 215
圖表 156  2011-2012年中國各銀行電子替代率 216
圖表 157  2012年主要銀行網銀月度覆蓋人數變化趨勢 216
圖表 158  2012年大型商業銀行網銀管理類費用 217
圖表 159  2012年部分股份制銀行網銀管理類費用 218
圖表 160  2012年大型商業銀行個人網銀轉賬費率 218
圖表 161  2012年部分股份制銀行個人網銀轉賬費率 219
圖表 162  2012年大型商業銀行企業網銀電子商務服務費率 220
圖表 163  2012年部分股份制銀行企業網銀電子商務服務費率 220
圖表 164  2012年中國用戶最常使用的網上銀行TOP10 221
圖表 165  2012年用戶最常使用的手機銀行TOP10 222
圖表 166  2012年中國網銀用戶常用功能調查 223
圖表 167  2012年中國手機銀行用戶常用功能調查 223
圖表 168  2012年中國網上銀行用戶滿意度TOP10 224
圖表 169  2012年中國手機銀行用戶滿意度TOP10 225
圖表 170  中國手機銀行發展歷程 226
圖表 171  2009-2013年中國手機網民規模變化趨勢圖 227
圖表 172  2012-2013年中國手機網民各類手機應用使用率 228
圖表 173  2012-2013年手機支付網民數及使用率 229
圖表 174  2012-2013年中國手機銀行注冊客戶數變化趨勢圖 230
圖表 175  2012-2013年中國手機銀行交易規模變化趨勢圖 231
圖表 176  中國主要手機銀行客戶端下載量統計 231
圖表 177  2013年中國手機銀行交易額份額 232
圖表 178  2010-2015年亞洲高凈值私人銀行總資產增減情況 233
圖表 179  2010-2015年中國高凈值人士和超高凈值人士人數增長 233
圖表 180  中國高凈值人士財富等級分布 234
圖表 181  中國高凈值人士按城市和區域分布 234
圖表 182  中國高凈值人士的風險偏好 235
圖表 183  中國高凈值人士可投資資產分配比例 236
圖表 184  2012年中國主要私人銀行機構指標統計 236
圖表 185  高凈值人士細群在主要國內銀行的分布 238
圖表 186  2012-2013年中國銀行利潤表變動情況 247
圖表 187  2012-2013年中國工商銀行資產運用情況 248
圖表 188  2013年中國工商銀行資產收益情況 248
圖表 189  2011-2013年中國工商銀行資產質量指標 249
圖表 190  2012-2013年中國工商銀行貸款五級分類情況 249
圖表 191  2012-2013年中國銀行經營效益關鍵指標統計 251
圖表 192  2012-2013年中國銀行主要財務比率統計 252
圖表 193  2012-2013年中國銀行資產負債情況及其資產質量指標統計 253
圖表 194  2012-2013年中國銀行貸款五級分類情況統計 254
圖表 195  2012-2013年中國建設銀行主要經營指標統計 256
圖表 196  2012-2013年中國建設銀行資產質量指標統計 257
圖表 197  2012-2013年中國建設銀行按五級分類劃分的貸款分布情況 257
圖表 198  2012-2013年中國農業銀行經營業績統計 259
圖表 199  2012-2013年中國農業銀行主要財務指標統計 259
圖表 200  2011-2013年中國農業銀行資產質量指標統計 260
圖表 201  2012-2013年中國農業銀行貸款五級分類分布情況 260
圖表 202  2012-2013年中國交通銀行經營業績統計 262
圖表 203  2012-2013年中國交通銀行主要財務指標 263
圖表 204  2012-2013年中國交通銀行資產質量指標統計 263
圖表 205  2012-2013年中國交通銀行貸款五級分類情況 263
圖表 206  2011-2013年招商銀行經營業績統計 266
圖表 207  2011-2013年招商銀行經營財務比例統計 266
圖表 208  2011-2013年招商銀行資產質量指標統計 266
圖表 209  2012-2013年招商銀行貸款五級分類情況 267
圖表 210  2012-2013年民生銀行經營業績統計 268
圖表 211  2012-2013年民生銀行盈利能力指標統計 268
圖表 212  2012-2013年民生銀行資產質量指標統計 269
圖表 213  2012-2013年民生銀行貸款五級分類情況 269
圖表 214  2012-2013年興業銀行主要經營指標統計 272
圖表 215  2012-2013年興業銀行資產質量指標統計 272
圖表 216  2012-2013年興業銀行貸款五級分類情況 272
圖表 217  2012-2013年浦發銀行經營業績統計 275
圖表 218  2012-2013年浦發銀行主要財務指標統計 275
圖表 219  2012-2013年浦發銀行盈利能力指標統計 275
圖表 220  2012-2013年浦發銀行資產質量指標統計 276
圖表 221  2013年浦發銀行貸款五級分類情況 276
圖表 222  2012-2013年平安銀行經營指標統計 278
圖表 223  2012-2013年平安銀行盈利能力指標統計 278
圖表 224  2011-2013年平安銀行資產質量指標統計 279
圖表 225  2012-2013年平安銀行貸款五級分類情況 280
圖表 226  2013年北京銀行主要股東持股情況 282
圖表 227  2013年北京銀行業務收入構成及比例 288
圖表 228  2013年北京銀行分地區經營狀況統計 288
圖表 229  2009-2013年北京銀行收入與利潤統計 289
圖表 230  2009-2013年北京銀行資產與負債統計 289
圖表 231  2009-2013年北京銀行存貸款統計 289
圖表 232  2011-2013年北京銀行補充財務指標統計 290
圖表 233  2011-2013年北京銀行貸款五級分類統計 290
圖表 234  南京銀行主要股東持股情況 292
圖表 235  2013年南京銀行業務收入構成及比例 296
圖表 236  2009-2013年南京銀行資產與負債統計 296
圖表 237  2009-2013年南京銀行收入與利潤統計 296
圖表 238  2011-2013年南京銀行存貸款統計 297
圖表 239  2011-2013年南京銀行主要財務指標統計 297
圖表 240  南京銀行貸款金額按行業劃分統計 298
圖表 241  2012-2013年南京銀行貸款余額按地區分布統計 299
圖表 242  2013年南京銀行貸款金額五級分類統計 299
圖表 243  2012-2013年南京銀行貸款擔保方式分布統計 299
圖表 244  2013年寧波銀行主要股東持股情況 301
圖表 245  2009-2013年寧波銀行利潤及收入統計 305
圖表 246  2009-2013年寧波銀行資產及負債統計 305
圖表 247  2011-2013年寧波銀行存貸款統計 305
圖表 248  2013年寧波銀行業務收入構成及比例 306
圖表 249  2011-2013年寧波銀行主要財務指標統計 306
圖表 250  2013年寧波銀行貸款余額按行業劃分結構 307
圖表 251  2013年寧波銀行貸款按地區分布統計 308
圖表 252  2013年寧波銀行貸款擔保方式分布統計 308
圖表 253  2012年上海銀行股東持股情況 310
圖表 254  2009-2012年上海銀行利潤及收入統計 314
圖表 255  2009-2012年上海銀行資產及負債統計 314
圖表 256  2009-2012年上海銀行存貸款統計 314
圖表 257  2010-2012年上海銀行營業收入構成統計 315
圖表 258  2011-2012年上海銀行營業收入分地區統計 315
圖表 259  2010-2012年上海銀行主要財務指標統計 315
圖表 260  2011-2012年上海銀行貸款投放前十名的行業情況 316
圖表 261  2011-2012年上海銀行貸款五級分類統計 316
圖表 262  2011-2012年上海銀行貸款擔保方式分布統計 317
圖表 263  2012年江蘇銀行前十大股東持股情況 318
圖表 264  2009-2012年江蘇銀行主要財務數據統計 319
圖表 265  2009-2012年江蘇銀行存貸款統計 320
圖表 266  2010-2012年江蘇銀行主要財務指標統計 320
圖表 267  2011-2012年江蘇銀行信貸資產風險狀況 321
圖表 268  2011-2012年江蘇銀行貸款按品種分類統計 321
圖表 269  2011-2012年江蘇銀行貸款按行業分類統計 321
圖表 270  2012-2013年重慶農村商業銀行收入情況 323
圖表 271  2013年重慶農村商業銀行客戶貸款及墊款利息收入情況 323
圖表 272  2009-2013年重慶農村商業銀行收入與利潤統計 323
圖表 273  2010-2013年重慶農村商業銀行資產負債情況 324
圖表 274  2011-2012年北京農村商業銀行收入及利潤情況 326
圖表 275  2011-2012年北京農村商業銀行資產及負債情況 327
圖表 276  2010-2012年北京農村商業銀行貸款余額變化情況 328
圖表 277  2012年上海農村商銀行主營業務收入（利息收入）種類情況 329
圖表 278  2010-2012年上海農村商銀行經營指標情況 329
圖表 279  2011-2012年廣州農村商業銀行所屬集團經營業績情況 331
圖表 280  2011-2012年廣州農村商業銀行所屬集團盈利能力情況 332
圖表 281  2012年吳江農村商業銀行按業務種類劃分經營情況 333
圖表 282  2012年吳江農村商業銀行主要存款類別及余額情況 333
圖表 283  2012年吳江農村商業銀行主要貸款類別及余額情況 334
圖表 284  2012年吳江農村商業銀行資產及負債情況 335
圖表 285  2012年吳江農村商業銀行收入及利潤情況 336
圖表 286  財務分析-主要資產質量 409
圖表 287  實地分析—主要資產質量 411
圖表 288  第二還款來源分析/保證人總體評價 411
圖表 289  2006-2012年中國商業銀行不良貸款率變化趨勢圖 417
圖表 290  2013年我國商業銀行不良貸款情況 417
圖表 291  對內部集中處置方案的基本評判 426
圖表 292  托管集中治理方案的基本評判 427
圖表 293  不良資產交易的交易結構圖 456
圖表 294  不良資產交易的交易關系圖 456
圖表 295  入池的資產預計回收現金估值分析流程圖 458
圖表 296  不良資產證券化交易結構及損失分配順 460
圖表 297  2011-2012年中國上市商業銀行凈利潤走勢 468
圖表 298  2010-2012年中國銀行業不良貸款變動情況 469
圖表 299  2012年15家上市商業銀行的凈息差比較 470
圖表 300  2012年中資銀行海外網絡及資產狀況 472
圖表 301  商業銀行通過子公司及聯營/合營企業持有其他金融牌照統計 475
圖表 302  商業銀行所屬控股集團持有其他金融牌照統計 475
圖表 303  2011-2012年銀行理財產品發行數量及收益類型 477
圖表 304  中國新監管標準及新資本管理體系 479
圖表 305  2013-2018年中國金融機構貸款余額預測 480
圖表 306  2013-2018年中國貨幣供應量預測 481
圖表 307  2013-2018年商業銀行信貸余額預測 481