2013-2018年中國煤礦機械行業調查及市場前景咨詢報告

第一章  中國煤礦機械行業背景分析 15
1.1 煤礦機械行業定義 15
1.1.1 煤礦機械行業定義 15
1.1.2 煤礦機械行業產品結構 15
1.2 煤礦機械行業經濟環境分析 16
1.2.1 國際宏觀經濟環境分析 16
（1）國際宏觀經濟現狀 16
（2）國際宏觀經濟預測 19
1.2.2 國內宏觀經濟環境分析 20
（1）國內宏觀經濟現狀 20
（2）國內宏觀經濟預測 26
1.3 煤礦機械行業政策環境分析 28
1.3.1 行業管理體制 28
1.3.2 煤炭行業相關政策 28
（1）《關于促進煤炭工業健康發展的若干意見》 28
（2）《國務院關于加強地質工作的決定》 29
（3）《加快煤炭行業結構調整應對產能過剩的指導意見》 30
（4）《關于加強小煤礦安全基礎管理的指導意見》 30
（5）《關于深化煤礦整頓關閉工作的指導意見》 31
（6）《煤炭生產技術與裝備政策》 31
（7）《關于加快推進煤礦企業兼并重組若干意見的通知》 32
（8）《國家煤炭應急儲備管理暫行辦法》 33
（9）資源稅改革將全面鋪開 33
（10）《關于“十二五”期間進一步推進煤炭行業淘汰落后產能工作的通知》 33
（11）《煤炭工業“十二五”發展規劃》確定 34
1.3.3 煤礦機械行業相關政策 34
（1）《關于調整重大技術裝備進口稅收政策的通知》 34
（2）《山東省煤炭機械裝備制造業調整振興指導意見》 35
（3）《裝備制造業調整和振興規劃》 35
（4）增值稅轉型改革方案 36
（5）《國務院關于加快振興裝備制造業的若干意見》 36
1.3.4 煤礦機械行業相關標準 37
1.4 煤礦機械行業技術環境分析 38
1.4.1 行業技術發展歷程 38
1.4.2 行業技術水平現狀 38
1.4.3 行業技術發展趨勢 40

第二章  中國煤礦機械行業產業鏈分析 41
2.1 煤礦機械行業產業鏈簡介 41
2.2 煤礦機械行業上游行業分析 41
2.2.1 鋼材市場分析 41
（1）鋼材產量分析 41
（2）鋼材消費量分析 42
（3）鋼材價格走勢及預測 43
2.2.2 減速機行業發展現狀與趨勢分析 46
2.2.3 電動機行業發展現狀與趨勢分析 47
2.2.4 液壓元件行業發展現狀與趨勢分析 49
2.2.5 機床行業發展現狀與趨勢分析 50
2.3 煤礦機械行業下游行業分析 53
2.3.1 煤炭資源開采及其影響分析 53
（1）煤炭資源概況 53
1）煤炭資源分布 53
2）煤炭儲量分析 54
（2）煤炭開采方式分析 54
1）煤炭開采的主要方式 54
2）煤炭開采方式發展趨勢 55
（3）煤炭開采機械化程度分析 56
1）煤炭開采機械化程度現狀 56
2）煤炭開采機械化程度趨勢 57
（4）煤炭資源開采對煤礦機械行業的影響 57
2.3.2 煤炭行業運行及其影響分析 58
（1）煤炭產銷分析 58
1）煤炭產量分析 58
2）煤炭銷量分析 60
3）煤炭產銷預測 60
（2）煤炭價格走勢分析 62
1）國際煤炭價格走勢及預測 62
2）國內煤炭價格走勢及預測 64
（3）煤炭行業經營分析 65
1）經營效益分析 65
2）盈利能力分析 66
3）運營能力分析 66
4）償債能力分析 67
5）發展能力分析 67
（4）煤炭行業運行情況對煤礦機械行業的影響 68
2.3.3 煤炭行業投資及其影響分析 68
（1）煤炭開采和洗選業投資規模分析 68
（2）煤炭開采和洗選業投資資金來源構成 69
（3）煤炭開采和洗選業投資項目建設分析 70
（4）煤炭開采和洗選業投資資金用途分析 70
1）投資資金流向構成 70
2）新建、擴建和改建項目投資比重 71
（5）煤炭開采和洗選業投資主體構成分析 71
（6）煤炭行業投資對煤礦機械行業的影響 72
2.3.4 煤炭行業整合及其影響分析 72
（1）煤炭行業集中度分析 72
（2）煤炭行業整合趨勢分析 73
（3）煤炭行業整合對煤礦機械行業的影響 74

第三章  中國煤礦機械行業發展分析 75
3.1 煤礦機械行業特征分析 75
3.1.1 煤礦機械行業區域性分析 75
3.1.2 煤礦機械行業周期性分析 75
3.1.3 煤礦機械行業季節性分析 75
3.2 煤礦機械行業發展狀況分析 75
3.2.1 煤礦機械行業發展概況 75
3.2.2 煤礦機械行業產值分析 76
3.2.3 煤礦機械行業銷售收入分析 77
3.2.4 煤礦機械行業利潤水平分析 78
（1）行業利潤水平變動趨勢分析 78
（2）行業利潤水平變動原因分析 78
3.2.5 行業發展的有利和不利因素 78
（1）行業發展的有利因素 78
（2）行業發展的不利因素 80
3.3 煤礦機械行業競爭分析 80
3.3.1 國際煤礦機械行業競爭分析 80
3.3.2 國際煤礦機械企業在華競爭分析 81
（1）美國JOY公司在華競爭分析 81
（2）比塞洛斯國際公司在華競爭分析 83
（3）德國艾科夫公司在華競爭分析 84
3.3.3 中國煤礦機械行業競爭分析 84
（1）行業競爭格局分析 84
（2）行業國際競爭力分析 85
（3）行業議價能力分析 85
（4）行業新進入者威脅分析 86
3.4 煤礦機械行業進出口分析 86
3.4.1 2010-2012年煤礦機械行業出口情況 86
3.4.2 2010-2012年煤礦機械行業進口情況分析 88
3.4.3 2013年1-4月煤礦機械行業進出口情況分析 91
3.5 煤礦機械行業發展趨勢及前景預測 93
3.5.1 煤礦機械行業發展趨勢分析 93
3.5.2 煤礦機械行業發展前景預測 94
（1）新建煤礦機械需求預測 94
（2）煤礦機械更新改造市場前景預測 95
（3）煤礦機械化水平提高煤礦機械需求預測 96

第四章  中國煤礦機械行業主要產品市場分析 99
4.1 采煤機市場分析 99
4.1.1 采煤機產量分析 99
4.1.2 采煤機市場競爭分析 99
4.1.3 采煤機主要生產企業分析 100
4.1.4 采煤機最新發展動向分析 108
4.1.5 采煤機發展趨勢分析 109
4.1.6 采煤機市場前景預測 110
4.2 掘進機市場分析 111
4.2.1 掘進機市場競爭分析 111
4.2.2 掘進機主要生產企業 112
4.2.3 掘進機發展趨勢分析 115
4.2.4 掘進機市場前景預測 115
4.3 刮板輸送機市場分析 116
4.4 液壓支架市場分析 120
4.4.1 液壓支架產值分析 120
4.4.2 液壓支架產量分析 121
4.4.3 液壓支架主要生產企業 122
4.4.4 液壓支架市場競爭分析 124
4.4.5 液壓支架技術分析 125
（1）技術發展現狀分析 125
（2）技術最新發展動向 126
（3）技術發展趨勢分析 126
4.4.6 液壓支架發展趨勢分析 126
4.4.7 液壓支架市場前景預測 127
（1）液壓支架市場需求預測 127
（2）液壓支架更新需求預測 128
4.5 帶式輸送機市場分析 128
4.5.1 帶式輸送機產量分析 128
4.5.2 帶式輸送機市場需求分析 129
4.5.3 帶式輸送機主要生產企業分析 130
4.5.4 帶式輸送機技術分析 132
4.5.5 帶式輸送機市場前景預測 137
4.6 其他產品市場分析 139
4.6.1 礦井提升機市場分析 139
4.6.2 豎井鉆機市場分析 139
4.6.3 單體液壓支柱市場分析 140

第五章  中國煤礦機械行業重點區域市場分析 141
5.1 山東省煤礦機械市場分析 141
5.1.1 山東省煤炭供需平衡分析 141
（1）山東省煤炭資源儲量 141
（2）山東省煤炭供給分析 141
（3）山東省煤炭產業投資 141
5.1.2 山東省煤礦機械行業發展現狀 142
（1）山東省煤礦機械產業政策分析 142
（2）山東省主要煤礦機械企業分析 142
（3）山東省煤礦機械產業基地建設分析 142
5.1.3 山東省煤礦機械發展的對策建議 145
5.2 山西省煤礦機械市場分析 145
5.2.1 山西省煤炭供需平衡分析 145
（1）山西省煤炭資源儲量 145
（2）山西省煤炭供給分析 146
（3）山西省煤炭產業投資 147
5.2.2 山西省煤礦機械行業發展現狀分析 147
（1）山西省煤礦機械產業政策分析 147
（2）山西省主要煤礦機械企業分析 148
（3）山西省煤礦機械產業基地建設分析 148
5.2.3 山西煤礦機械行業發展的對策建議 150
5.3 河南省煤礦機械市場分析 152
5.3.1 河南省煤炭供需平衡分析 152
（1）河南省煤炭資源儲量 152
（2）河南省煤炭供給分析 152
（3）河南省煤炭產業投資 152
5.3.2 河南省煤礦機械行業發展現狀分析 152
（1）河南省煤礦機械產業政策分析 152
（2）河南省主要煤礦機械企業分析 153
（3）河南省煤礦機械產業基地建設分析 153
5.3.3 河南省煤礦機械行業發展的對策建議 154
5.4 河北省煤礦機械市場分析 155
5.4.1 河北省煤炭供需平衡分析 155
（1）河北省煤炭資源儲量 155
（2）河北省煤炭供給分析 155
（3）河北省煤炭產業投資 155
5.4.2 河北省煤礦機械行業發展現狀分析 156
（1）河北省煤礦機械產業政策分析 156
（2）河北省煤礦機械研發能力分析 156
（3）河北省煤礦機械產業基地建設分析 156
5.4.3 河北省煤礦機械行業發展的對策建議 157

第六章  中國煤礦機械行業主要企業生產經營分析 159
6.1 煤礦機械企業發展總體狀況分析 159
6.2 煤礦機械行業領先企業個案分析 160
6.2.1 鄭州煤礦機械集團股份有限公司經營情況分析 160
（1）企業發展簡況分析 160
（2）主要財務指標分析 161
（3）企業盈利能力分析 162
（4）企業運營能力分析 164
（5）企業償債能力分析 164
（6）企業發展能力分析 165
（7）企業組織架構分析 166
（8）企業產品結構及主要用途分析 166
（9）企業銷售渠道與網絡 170
（10）企業經營狀況優劣勢分析 171
（11）企業投資兼并與重組分析 172
（12）企業最新發展動向分析 172
6.2.2 天地科技股份有限公司經營情況分析 173
（1）企業發展簡況分析 173
（2）2009-2013年第1季度企業主要財務指標分析 174
（3）2009-2013年第1季度企業盈利能力分析 175
（4）2009-2013年第1季度企業運營能力分析 176
（5）2009-2013年第1季度企業償債能力分析 177
（6）2009-2013年第1季度企業發展能力分析 177
（7）企業組織架構分析 178
（8）企業科技創新分析 179
（9）企業產品結構及新產品動向 180
（10）企業銷售渠道與網絡 180
（11）企業經營狀況優劣勢分析 181
（12）企業投資兼并與重組分析 181
（13）企業最新發展動向分析 182
6.2.3 山東礦機集團股份有限公司經營情況分析 183
6.2.4 中煤北京煤礦機械有限責任公司經營情況分析 198
6.2.5 平頂山煤礦機械有限責任公司經營情況分析 205

第七章  中國煤礦機械行業投資分析 306
7.1 中國煤礦機械行業投資特性分析 306
7.1.1 煤礦機械行業進入壁壘分析 306
（1）準入壁壘 306
（2）資金壁壘 306
（3）技術壁壘 306
（4）品牌壁壘 306
7.1.2 煤礦機械行業盈利模式分析 307
7.1.3 煤礦機械行業盈利因素分析 307
7.2 中國煤礦機械行業投資風險分析 308
7.2.1 煤礦機械行業政策風險 308
7.2.2 煤礦機械行業技術風險 309
7.2.3 煤礦機械行業競爭風險 309
7.2.4 煤礦機械行業原材料價格波動風險 309
7.2.5 煤礦機械行業宏觀經濟波動風險 310
7.2.6 煤礦機械行業其他風險 310
7.3 中國煤礦機械行業投資建議 311
7.3.1 煤礦機械行業投資現狀分析 311
7.3.2 煤礦機械行業主要投資建議 311

NO.報告圖表摘要
圖表1  2006-2013年Q1全球主要經濟體增長持續放緩（單位:%） 16
圖表2  2006-2013年Q1美國和日本的OECD走勢（單位:%） 17
圖表3  2006-2013年Q1歐元區及其主要國家OECD走勢（單位:%） 17
圖表4  2006-2013年Q1“金磚四國”OECD走勢（單位:%） 18
圖表5  2011-2013年Q1固定資產投資（不含農戶）增速（單位:%） 20
圖表6  2011-2013年Q1房地產開發投資增速（單位:%） 21
圖表7  2011-2013年Q1房地產開發投資資金來源增速（單位:%） 22
圖表8  2012年分月主營業務收入與利潤總額增長速度（單位:%）） 23
圖表9  2012年分月每百元主營業務收入中的成本與與主營業務收入利潤率（單位:元，%）
圖表10  2010-2013年Q1制造業PMI指數（單位:%） 24
圖表11  2011-2013年Q1中國制造業PMI指數（經季節調整）（單位:%） 26
圖表12  煤礦機械行業相關標準 37
圖表13  我國煤礦機械行業發展歷程 38
圖表14  我國煤礦機械行業技術發展方向 40
圖表15  煤礦機械制造行業產業鏈 41
圖表16  2011-2013年Q1年國內鋼材月度產量（單位:萬噸） 42
圖表17  2011-2013年Q1國內鋼材月度表觀消費量（單位:萬噸） 43
圖表18  2007-2013年Q1中厚板價格走勢圖（單位:元/噸） 43
圖表19  2007-2013年Q1冷軋板各地均價走勢（單位:元/噸） 44
圖表20  2007-2013年Q1熱卷各地均價走勢（單位:元/噸） 44
圖表21  2007-2013年Q1線材各地均價走勢（單位:元/噸） 45
圖表22  2007-2013年Q1螺紋鋼各地均價走勢（單位:元/噸） 45
圖表23  2010-2013年Q1機床工具行業產銷同比增長趨勢圖（單位:%） 50
圖表24  2010-2013年Q1機床工具行業產銷環比增長趨勢圖（單位:%） 51
圖表25  全球煤炭資源分布圖 53
圖表26  中國煤炭資源分布圖 54
圖表27  2007-2013年Q1全國原煤單月產量及環比增速（單位:萬噸、%） 59
圖表28  2007-2013年Q1全國原煤單月產量及同比增速（單位:萬噸、%） 59
圖表29  2003-2013年Q1全國煤炭進出口情況（單位:萬噸） 61
圖表30  2009-2013年Q1國際動力煤價格走勢（單位:美元/噸） 62
圖表31  2010-2013年Q1國際煉焦煤價格走勢（單位:美元/噸） 63
圖表32  2010-2012年煤炭開采和洗選業經營效益分析（單位:個，人，萬元，%） 65
圖表33  2010-2012年中國煤炭開采和洗選業盈利能力分析（單位:%） 66
圖表34  2010-2012年中國煤炭開采和洗選業運營能力分析（單位:次） 67
圖表35  2010-2012年中國煤炭開采和洗選業償債能力分析（單位:%，倍） 67
圖表36  2010-2012年中國煤炭開采和洗選業發展能力分析（單位:%） 67
圖表37  近年來中國煤炭開采和洗選業城鎮固定資產投資和建設總規模（單位:億元，%） 69
圖表38  近年來煤炭開采和洗選業投資資金來源構成（一）（單位:億元，%） 69
圖表39  近年來煤炭開采和洗選業投資資金來源構成（二）（單位:億元，%） 69
圖表40  近年來煤炭開采和洗選業50萬元以上施工項目建設情況（單位:個，%） 70
圖表41  近年來煤炭開采和洗選業投資資金流向構成（單位:億元，%） 70
圖表42  近年來煤炭開采和洗選業新建、擴建和改建項目投資情況（單位:億元） 71
圖表43  近年來煤炭開采和洗選業不同投資主體投資比重（單位:億元，%） 72
圖表44  2005-2012年煤機產值與煤礦固定資產投資增速（單位:%） 76
圖表45  近年來主要煤機上市公司煤機收入增速（單位:%） 77
圖表46  2010-2012年國際煤礦機械行業整合情況匯總 81
圖表47  JOY公司主營業務收入（單位:百萬美元） 82
圖表48  JOY公司地下與露天設備業務收入（單位:百萬美元） 82
圖表49  2004-2012年比塞洛斯國際公司營業利潤（單位:百萬美元） 83
圖表50  2010-2012年中國煤礦機械行業月度出口金額走勢圖（單位:萬美元） 87
圖表51  2010-2012年中國煤礦機械行業出口數量走勢圖（單位:臺） 87
圖表52  2010-2012年中國煤礦機械行業月度主要出口產品結構表（單位:臺，萬美元） 88
圖表53  2010-2012年中國煤礦機械行業月度進口金額走勢圖（單位:萬美元） 90
圖表54  2010-2012年中國煤礦機械行業月度進口數量走勢圖（單位:臺） 90
圖表55  2010-2012年中國煤礦機械行業月度主要進口產品結構表（單位:臺，萬美元） 91
圖表56  2013年Q1中國煤礦機械行業主要出口產品結構表（單位:臺，萬臺，萬美元） 91
圖表57  2013年Q1中國煤礦機械行業出口產品結構（單位:%） 92
圖表58  2013年Q1中國煤礦機械行業主要進口產品結構表（單位:臺，萬臺，萬美元） 92
圖表59  2013年Q1中國煤礦機械行業進口產品結構（單位:%） 93
圖表60  2012-2015年新建煤炭設備投資額及綜采裝備需求量預測（單位:億元） 95
圖表61  “十一五”期間煤礦機械更新改造投資額（單位:億元） 95
圖表62  2012-2018年我國煤炭機械行業設備更新改造的投資額預測（單位:億元） 96
圖表63  國有重點煤礦百萬噸死亡率與機械化程度對照圖（單位:百萬噸死亡人數，%） 97
圖表64  2012-2018年煤礦機械化水平提高帶動煤機投資預測（單位:億元） 97
圖表65  2012年采煤機市場份額（單位%） 99
圖表66  2012年國際煤機的收入和盈利能力預測（單位:百萬元） 101
圖表67  國產采煤機生產廠家目錄 104
圖表68  2012年掘進機市場份額（單位:%） 112
圖表69  2012年三一國際的收入和盈利能力預測（單位:百萬元） 113
圖表70  2007-2012年天地科技的業務構成（單位:%） 114
圖表71  2009-2012年天地科技的收入和盈利能力（單位:百萬元） 114
圖表72  刮板輸送機的分類 116
圖表73  刮板輸送機市場份額（單位:%） 117
圖表74  2015年刮板輸送機市場需求預測（單位:億元，%） 119
圖表75  2015年我國液壓支架行業產值及增長預測（單位:億元，%） 120
圖表76  2007-2012年液壓支架產量及增長情況（單位:萬噸，%） 121
圖表77  2007-2018年鄭煤機液壓支架產能走勢（單位:萬噸） 123
圖表78  2009-2012年鄭煤機的收入和盈利能力（單位:百萬元） 123
圖表79  2012年液壓支架市場份額（單位:%） 124
圖表80  2008-2012年我國液壓支架主要生產企業產量及占比（單位:萬噸，%） 125
圖表81  2012-2015年中國液壓支架市場規模預測（單位:億元） 127
圖表82  近年來帶式輸送機主要生產企業產品生產情況（單位:萬元，t，m） 128
圖表83  2009-2012年山西省原煤產量及同比增速（單位:萬噸、%） 146
圖表84  2009-2012年山西省原煤產量及環比增速（單位:萬噸、%） 146
圖表85  鄭州煤礦機械集團股份有限公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖
圖表86  2009-2013年第1季度鄭州煤礦機械集團股份有限公司主要財務指標分析（單位:萬元） 162
圖表87  2013年鄭州煤礦機械集團股份有限公司主營業務分地區情況表（單位:萬元，%）
圖表88  2009-2013年第1季度鄭州煤礦機械集團股份有限公司盈利能力分析（單位:%） 163
圖表89  2013年鄭州煤礦機械集團股份有限公司主營業務分行業、分產品情況（單位:萬元，%） 163
圖表90  2009-2013年第1季度鄭州煤礦機械集團股份有限公司運營能力分析（單位:次）
圖表91  2009-2013年第1季度鄭州煤礦機械集團股份有限公司償債能力分析（單位:%，倍）
圖表92  2009-2013年第1季度鄭州煤礦機械集團股份有限公司發展能力分析（單位:%） 165
圖表93  鄭州煤礦機械集團股份有限公司組織架構 166
圖表94  鄭州煤礦機械集團股份有限公司的產品結構（單位:%） 167
圖表95  鄭州煤礦機械集團股份有限公司掩護式液壓支架的示意圖 168
圖表96  鄭州煤礦機械集團股份有限公司主要產品及簡介（一） 168
圖表97  鄭州煤礦機械集團股份有限公司主要產品及簡介（二） 170
圖表98  鄭州煤礦機械集團股份有限公司優劣勢分析 171
圖表文摘載入中…