2013-2018年中國融資租賃行業分析與投資策略報告

融資租賃（Financial Leasing）又稱設備租賃，是指實質上轉移與資產所有權有關的全部或絕大部分風險和報酬的租賃。融資租賃和傳統租賃一個本質的區別就是：傳統租賃以承租人租賃使用物件的時間計算租金，而融資租賃以承租人占用融資成本的時間計算租金。是市場經濟發展到一定階段而產生的一種適應性較強的融資方式。如今，融資租賃已成為企業更新設備的主要融資手段之一，被譽為“朝陽產業”。

中國的現代融資租賃業起步較晚，中國的第一家融資租賃公司成立于1981年，此后融資租賃行業發展緩慢。1997年亞洲金融危機后，中國的融資租賃行業整體凋零。直到2005年以后，中國的融資租賃業才再度復興，并進入快速發展的軌道。尤其是自2007年銀監會修訂《金融租賃公司管理辦法》，允許金融機構入股金融租賃公司以來，我國融資租賃業進入了高速發展期，無論從融資租賃公司的數量、融資租賃業務總量或是從融資租賃的業務范圍來說，都取得了長足的發展。在一些城市和地區，融資租賃正在成為僅次于銀行業的第二大資金供應渠道。

來自中國租賃聯盟的數據顯示：截至2013年9月底，全國融資租賃企業總數已達到746家，融資租賃合同余額為19000億元人民幣，和年初的15500億元相比，增加約3500億元，定比增長22.6%。然而，我國融資租賃業雖然總量較大，但租賃滲透率一直較低，僅為6%左右，這與較成熟的融資租賃市場國家20%～30%的滲透率相比仍然相距甚遠。可見，租賃業在中國具有巨大的市場潛力和發展前景。

隨著“十二五”規劃的展開，我國城鎮化、工業化步伐加快，經濟增長方式轉變、傳統產業升級、新興行業崛起和基礎設施建設的持續發展，預計未來中國融資租賃行業仍將保持年均30%以上的復合增速，中國將成為世界上潛在的最大租賃市場。

中商情報網發布的本報告通過對大量市場調研數據的前瞻性分析，深入而客觀地為您剖析我國融資租賃行業市場現狀。報告運用專業的分析工具，并結合相關理論模型，綜合運用定量和定性的分析方法，分析了融資租賃行業的外部發展環境、中國融資租賃行業的發展現狀、融資租賃行業的市場供需情況、融資租賃行業的市場競爭格局、中國重點融資租賃企業的經營情況，以及未來中國融資租賃產業的發展前景與投資策略。是融資租賃相關企業準確了解行業當前最新發展動態，把握市場機會，做出正確經營決策的依據。

第一章 2013年融資租賃行業發展綜述 9

第一節 融資租賃行業界定 9
一、融資租賃定義及特征 9
二、融資租賃的分類 11
三、融資租賃的功能 12
四、融資租賃的意義 14

第二節 融資租賃交易情況詳解 15
一、融資租賃的基本交易流程分析 15
二、融資租賃交易流程差異性解析 17
三、融資租賃交易流程的四大原則 18
四、融資租賃交易的信用體系建設 19

第三節 融資租賃盈利模式評析 26
一、債權收益模式 26
二、余值收益模式 27
三、服務收益模式 27
四、運營收益模式 28
五、節稅收益模式 30
六、風險收益模式 31

第四節 融資租賃行業發展成熟度分析 31
一、行業發展周期分析 31
二、行業中外市場成熟度對比 32

第二章 2013-2018年中國融資租賃企業環境分析 34

第一節 經濟環境分析 34
一、中國GDP增長情況分析 34
二、工業經濟發展形勢分析 35
三、社會固定資產投資分析 36
四、全社會消費品零售總額 37
五、城鄉居民收入增長分析 39
六、對外貿易發展形勢分析 40

第二節 政策環境分析 41
一、合同和財產法 41
二、會計和稅務法規 41
三、租賃機構管理法規 45
四、相關產業政策分析 51

第三節 社會環境分析 52
一、中國城市化進程穩步升級 52
二、新一輪社會信用體系建設提速 53
三、中國中小企業融資渠道需拓寬 54

第三章 國際融資租賃業發展情況分析 56

第一節 國際融資租賃業的產生與發展 56
一、國際融資租賃的起源及蔓延 56
二、國際融資租賃發展的特點 56
三、國外融資租賃業產生與發展的動因淺析 58
四、全球現代融資租賃業迅速發展的原因分析 59
五、國際融資租賃業的運作方式解析 61
六、國外融資租賃業發展的法律政策環境 62

第二節 美國 64
一、美國租賃產業發展史 64
二、美國租賃業競爭格局 65
三、美國租賃業政策分析 66
四、美國融資租賃的特征 68
五、美國現代融資租賃業 71

第三節 日本 72
一、日本融資租賃業發展演變 72
二、日本融資租賃業的中介組織介紹 73
三、日本融資租賃業的發展狀況簡述 74
四、日本融資租賃業發展的法律規范 74
五、日本融資租賃業發展的重點政策 75

第四節 韓國 77
一、韓國融資租賃業的發展歷程 77
二、韓國融資租賃業發展狀況淺析 78
三、韓國融資租賃業的監管制度透析 78
四、韓國融資租賃業的相關法律促進手段 79

第五節 德國 80
一、德國租賃業發展歷程分析 80
二、德國租賃業的法律和監管 81
三、德國租賃業稅收政策分析 85
四、德國融資租賃業發展概況 90
五、德國住房租賃業現狀分析 92

第六節 2013-2018年世界融資租賃產業發展前景預測分析 94

第四章 2012-2013年中國融資租賃企業發展情況分析 95

第一節 中國融資租賃企業發展分析 95
一、中國融資租賃業的經營現狀分析 95
二、2012年融資租賃企業運行情況分析 96
三、2013年融資租賃企業運行情況分析 99
四、中國融資租賃企業業務結構分析 102
五、融資租賃與宏觀經濟相關性分析 103

第二節 中國企業區域發展分析 105
一、企業重點區域分布特點分析 105
二、華北地區市場分析 109
三、華東地區市場分析 111
四、東北地區市場分析 113
五、華中地區市場分析 114
六、華南地區市場分析 114
七、西部地區市場分析 116

第五章 2013年中國融資租賃市場供需調查分析 118

第一節 2013年中國融資租賃市場供給分析 118
一、金融租賃市場分析 118
二、內資租賃市場分析 121
三、外資租賃市場分析 123

第二節 2013年中國融資租賃市場需求分析 125
一、飛機融資租賃市場分析 125
（一）飛機融資租賃市場概述 125
（二）飛機融資租賃市場現狀 126
（三）飛機租賃業SWOT分析 126
（四）飛機融資租賃需求預測 128
二、船舶融資租賃市場分析 128
（一）船舶融資租賃行業概述 128
（二）船舶融資租賃優勢分析 130
（三）船舶融資租賃市場現狀 131
（四）船舶融資租賃發展建議 133
三、工程機械融資租賃市場分析 134
（一）工程機械融資租賃概述 134
（二）工程機械融資租賃的優勢 135
（三）工程機械融資租賃市場現狀 137
（四）工程機械融資租賃風險分析 139
四、醫療設備融資租賃市場分析 141
（一）醫療設備融資租賃的概念 141
（二）醫療設備融資租賃的優勢 142
（三）醫療設備融資租賃市場需求 144
（四）醫療設備金融租賃發展前景 146
五、其他融資租賃市場分析 147

第三節 中國融資租賃市場特征分析 149
一、中國融資租賃行業走向規范 149
二、中國金融租賃的國際化分析 150
三、中國融資租賃融資渠道分析 154
四、2012年中國融資租賃發展特點 158

第六章 2013年融資租賃企業市場競爭格局分析 163

第一節 中國融資租賃企業集中度分析 163

第二節 中國融資租賃企業業務領域分布特點 164

第三節 中國融資租賃企業格局以及競爭態勢分析 165

第四節 中國融資租賃行業進入和退出壁壘分析 166
一、融資租賃進入壁壘分析 166
二、融資租賃的退出機制分析 167

第五節 中國融資租賃主要優勢企業競爭力綜合評價 168
一、非金融類租賃企業競爭力綜合評價 168
二、金融類融資租賃企業競爭力綜合評價 168

第七章 2013年融資租賃企業主要競爭對手分析 170

第一節 天津渤海租賃股份有限公司 170
一、企業基本情況介紹 170
二、企業經營情況分析 170
三、企業主要經濟指標 171
四、企業主導產品分析 172
五、企業競爭優勢分析 174
六、企業發展戰略分析 174

第二節 遠東宏信有限公司 175
一、企業基本情況介紹 175
二、企業主導業務分析 175
三、企業經營狀況分析 175
四、企業競爭優勢分析 176
五、企業發展戰略分析 176

第三節 建信金融租賃有限公司 177
一、企業基本情況介紹 177
二、企業主導產品分析 177
三、企業經營狀況分析 177
四、企業競爭優勢分析 178
五、企業發展戰略分析 178

第四節 國銀金融租賃有限公司 179
一、企業基本情況介紹 179
二、企業主導產品分析 179
三、企業經營狀況分析 182
四、企業競爭優勢分析 183
五、企業發展戰略分析 183

第五節 交銀金融租賃有限責任公司 183
一、企業基本情況介紹 183
二、企業主導產品分析 184
三、企業經營狀況分析 186
四、企業競爭優勢分析 186
五、企業發展戰略分析 187

第六節 招銀金融租賃有限公司 187
一、企業基本情況介紹 187
二、企業經營情況介紹 187
三、企業業務產品分析 188
四、企業經營戰略定位 190
五、企業最新動態發展 190

第七節 工銀金融租賃有限公司 191
一、企業基本情況介紹 191
二、企業主導產品分析 191
三、企業經營狀況分析 192
四、企業競爭優勢分析 192
五、企業發展情況分析 193

第八節 昆侖金融租賃公司 194
一、企業基本情況介紹 194
二、企業主導產品分析 194
三、企業經營狀況分析 195
四、企業競爭優勢分析 195
五、企業發展戰略分析 195

第九節 民生金融租賃有限公司 196
一、企業基本情況介紹 196
二、企業主導產品分析 196
三、企業經營狀況分析 196
四、企業競爭優勢分析 197
五、企業發展戰略分析 197

第十節 長江租賃有限公司 197
一、企業基本情況介紹 197
二、企業組織架構情況 198
三、企業經營范圍介紹 199
四、企業經營優勢分析 200
五、企業發展戰略規劃 201

第八章 中國融資租賃相關產業發展分析及其影響 203

第一節 中國航空運輸行業發展及影響分析 203
一、中國航空運輸行業運行現狀分析 203
二、對融資租賃行業產生的影響分析 204

第二節 中國船舶制造行業發展及影響分析 204
一、中國船舶制造行業運行現狀分析 204
二、對融資租賃行業產生的影響分析 205

第三節 中國工程機械行業發展及影響分析 205
一、中國工程機械行業運行現狀分析 205
二、對融資租賃行業產生的影響分析 206

第四節 中國醫療器械行業發展及影響分析 206
一、中國醫療器械行業運行現狀分析 206
二、對融資租賃行業產生的影響分析 208

第九章 2013-2018年中國融資租賃企業發展趨勢預測 209

第一節 2013-2018年政策變化趨勢預測 209

第二節 2013-2018年行業供求趨勢預測 209
一、行業供給預測 209
二、行業需求預測 210

第三節 2013-2018年行業發展趨勢預測 210

第四節 2013-2018年行業創新發展趨勢 211

第五節 2013-2018年競爭趨勢預測 211

第十章 2013-2018年融資租賃企業投資潛力與價值分析 213

第一節 2013-2018年融資租賃企業投資環境分析 213

第二節 2013-2018年融資租賃企業SWOT模型分析 214
一、優勢 214
二、劣勢 215
三、機會 217
四、威脅 219

第三節 2013-2018年我國融資租賃企業投資潛力分析 219

第四節 2013-2018年中國融資租賃企業前景展望分析 220

第五節 2013-2018年我國融資租賃企業盈利能力預測 221

第十一章 2013-2018年融資租賃企業投資風險預警 222

第一節 政策變化風險 222

第二節 宏觀經濟波動風險 222

第三節 市場風險 222

第四節 技術風險 222

第五節 信用風險 223

第六節 市場競爭風險 223

第七節 外資進入現狀及對未來市場的威脅 223

第八節 金融風險 223

第九節 貿易風險 224

第十節 資金短缺風險 224

第十一節 經營風險分析 225

第十二節 不可抗力風險 225

第十二章 2013-2018年融資租賃產業投資機會及投資策略分析 226

第一節 2013-2018年融資租賃企業區域投資機會 226

第二節 2013-2018年融資租賃企業產品投資機會 226

第三節 2013-2018年融資租賃企業市場投資機會 227
一、中國汽車融資租賃市場潛力巨大 227
二、裝備制造業融資租賃發展潛力巨大 228
三、公務航空融資租賃市場潛力巨大 229

第四節 2013-2018年中國融資租賃企業投資策略分析 230
一、促進融資租賃業重新整合 230
二、加強風險管理完善內控制度 230
三、轉變融資租賃企業經營理念 230
四、建立健全人才培養和激勵機制 230
五、揚長避短走差異化發展之路 231

第十三章 融資租賃行業企業觀點綜述及專家建議 232

第一節 中國融資租賃行業存在的問題 232

第二節 中國融資租賃行業發展策略建議 234

第三節 中國融資租賃企業發展對策分析 235

 
圖表目錄
圖表 1  融資租賃交易的基本流程圖 16
圖表 2  2008-2013年中國融資租賃市場滲透率變化趨勢圖 33
圖表 3  2012-2013年國內生產總值構成及增長速度統計 34
圖表 4  2008-2013年中國國內生產總值及增長變化趨勢圖 35
圖表 5  2013年規模以上工業增加值及增長速度趨勢圖 36
圖表 6  2008-2013年中國全社會固定資產投資增長趨勢圖 37
圖表 7  2008-2013年中國社會消費品零售總額及增長速度趨勢圖 38
圖表 8  2008-2013年城鎮居民人均可支配收入及增長趨勢圖 39
圖表 9  2008-2013年農村居民人均純收入及增長趨勢圖 40
圖表 10  2008-2013年中國進出口總額增長趨勢圖 40
圖表 11  2006-2015年中國城鎮化率變化趨勢圖 52
圖表 12  美國租賃公司占比結構圖 65
圖表 13  美國租賃業承租產品結構 66
圖表 14  美國租賃行業法律政策 66
圖表 15  美國租賃行業稅收政策 67
圖表 16  美國租賃業風險控制的相關制度及意義 68
圖表 17  2010-2012年中國融資租賃企業概況 96
圖表 18  2010-2012年中國融資租賃企業注冊資金統計 97
圖表 19  2006-2012年中國融資租賃業務總量統計 98
圖表 20  2006-2012年中國融資租賃業務總量增長趨勢圖 98
圖表 21  2012年天津市融資租賃業務總量 99
圖表 22  2013年全國融資租賃企業概況 100
圖表 23  2013年全國融資租賃業務發展概況 100
圖表 24  2013年天津市融資租賃業務總量 101
圖表 25  2013年融資租賃業注冊資金統計 102
圖表 26  2012年中國融資租賃合同余額構成圖 103
圖表 27  2013年中國融資租賃合同余額構成圖 103
圖表 28  2012年中國融資租賃企業地區分布排行榜（以企業數目為序） 106
圖表 29  2012年中國融資租賃企業地區分布占比圖 107
圖表 30  2012年中國融資租賃十強企業地區分布 107
圖表 31  2013年中國融資租賃十強企業地區分布 108
圖表 32  2012年華北地區融資租賃企業發展概況 109
圖表 33  2012年華東地區融資租賃企業發展概況 111
圖表 34  2012年東北地區融資租賃企業發展概況 113
圖表 35  2012年華中地區融資租賃企業發展概況 114
圖表 36  2012年華南地區融資租賃企業發展概況 115
圖表 37  2012年西部地區融資租賃企業發展概況 116
圖表 38  2010-2013年中國金融租賃發展概況 120
圖表 39  2013年金融租賃十強企業排行榜（以注冊資金為序） 121
圖表 40  2010-2013年中國內資融資租賃發展概況 122
圖表 41  2013年內資融資租賃十強企業排行榜（以注冊資金為序） 122
圖表 42  2010-2013年中國外資融資租賃發展概況 124
圖表 43  2013年外資融資租賃十強企業排行榜（以注冊資金為序） 124
圖表 44  船舶融資租賃交易程序 130
圖表 45  工程機械融資租賃出租人形式比較 135
圖表 46  醫療設備融資租賃三方關系圖 142
圖表 47  全國單一項目融資租賃公司的分布 159
圖表 48  2012年中國融資租賃企業市場份額占比圖 163
圖表 49  2012年中國三類融資租賃企業注冊資金占比圖 164
圖表 50  部分金融（融資）租賃公司業務領域 164
圖表 51  主要非金融類融資租賃企業競爭力指標對比 168
圖表 52  主要金融類融資租賃企業競爭力指標對比 169
圖表 53  2013年天津渤海租賃股份有限公司分產品情況表 170
圖表 54  2013年天津渤海租賃股份有限公司業務結構情況 171
圖表 55  2013年天津渤海租賃股份有限公司分地區情況表 171
圖表 56  2010-2013年天津渤海租賃股份有限公司收入與利潤統計 172
圖表 57  2010-2013年天津渤海租賃股份有限公司資產與負債統計 172
圖表 58  遠東宏信有限公司業務情況列表 175
圖表 59  2009-2013年遠東宏信有限公司收入與利潤統計 176
圖表 60  2009-2013年遠東宏信有限公司資產與負債統計 176
圖表 61  國銀金融租賃有限公司組織架構圖 179
圖表 62  交銀金融租賃有限責任公司組織架構圖 184
圖表 63  招銀金融租賃有限公司租賃業務介紹 188
圖表 64  招銀金融租賃有限公司租賃產品結構 189
圖表 65  招銀金融租賃有限公司解決方案介紹 189
圖表 66  工銀金融租賃有限公司產品結構情況 192
圖表 67  昆侖金融租賃有限責任公司主要產品列表 194
圖表 68  民生金融租賃股份有限公司金融租賃產品列表 196
圖表 69  長江租賃有限公司組織架構圖 198
圖表 70  2012年中國民航主要運輸生產指標統計 203
圖表 71  2003-2012年中國船舶制造業主要指標變化趨勢圖 205
圖表 72  2012-2013年中國醫療器械制造行業經濟指標統計 207
圖表 73  2013-2018年中國融資租賃行業業務規模預測趨勢圖 210