2013-2018年中國汽車變速器行業發展分析及投資研究報告

汽車變速器，是一套用來協調發動機的轉速和車輪的實際行駛速度的變速裝置，用于發揮發動機的最佳性能。變速器可以在汽車行駛過程中，在發動機和車輪之間產生不同的變速比，通過換擋可以使發動機工作在其最佳的動力性能狀態下。變速器的發展趨勢是越來越復雜，自動化程度也越來越高，自動變速器將是未來的主流。

據中國汽車工業協會統計，2013年1-10月，汽車產銷1785.44萬輛和1781.58萬輛，同比分別增長13.58%和13.47%。中國汽車行業的快速發展帶動了中國汽車變速器市場規模迅速擴大，伴隨著汽車市場的景氣發展，當前，我國汽車變速器市場正處于高速發展期，2010年我國變速器整車配套市場規模在665億元人民幣左右，較2009年增長35.99%；2012年我國汽車變速器整車配套市場規模達到860億元左右。

由于日益加大的成本競爭壓力、環保問題及質量缺陷引致的大規模召回壓力，零部件企業在為整車企業配套供應時將不再是配角，擁有核心技術的零部件企業，將與專攻總成或系統開發的企業，以滿足整車企業最重要的需求，與整車企業建立同步開發或超前開發的新型整零配套合作關系。

變速器作為汽車零部件的重要組成部分，其發展模式可歸納為：

（1）以德爾福、韋世通為代表的獨立/分離式汽車零部件集團模式；

（2）把整車集團內部眾多而凌亂的零部件公司整合集中起來，統一協調管理。這種集中式模式使這類零部件集團仍然附屬于整車集團，還屬于依附式發展模式。其代表包括上汽集團零部件集團。

（3）獨立發展，不依附于任何整車集團但又為多家整車企業提供同步設計與模塊化配套供應及服務的獨立式零部件集團模式。其典型代表為萬向集團，它是國內獨立零部件企業集團發展的典范。

第一章 汽車變速器行業簡介 7

第一節 汽車變速器簡介 7

第二節 汽車變速器分類 7

第三節 政策環境 9
一、汽車行業政策解析 9
二、汽車零部件業政策及影響 10
三、汽車變速器產業政策解析 12

第二章 中國汽車變速器行業市場概況 14

第一節 中國變速器市場 14
一、市場規模 14
二、市場結構 15
三、經營模式 16
四、競爭力分析 17
五、發展趨勢 18

第二節 手動變速器市場規模 23
一、市場規模 23
二、主要企業 23
三、配套情況 24

第三節 自動變速器市場規模 25
一、市場規模 25
二、主要企業 26
三、配套情況 26
四、發展趨勢 27

第四節 進出口 28
一、進出口整體情況 28
二、客車變速器 31
三、貨車變速器 32
四、轎車變速器 33

第三章 中國乘用車變速器市場分析 34

第一節 市場整體 34
一、市場規模 34
二、手動變速器 36
三、自動變速器 37
四、競爭格局 37
五、配套情況 38

第二節 中國乘用車變速器發展趨勢 39

第三節 細分市場 40
一、SUV變速器 40
二、MPV變速器 43
三、基本型乘用車變速器 46

第四章 中國商用車變速器市場分析 48

第一節 市場概況 48
一、市場規模 48
二、競爭格局 50
三、配套情況 51

第二節 商用車變速器行業進入壁壘 54
一、產能和資金壁壘 54
二、質量和成本壁壘 54
三、技術和人才壁壘 54

第三節 中國商用車變速器發展趨勢 55
一、重型變速器發展方向 55
二、客車變速器發展方向 55

第四節 中國卡車變速器市場 56
一、重卡變速器市場分析 56
二、中卡變速器市場分析 58
三、輕卡變速器市場分析 59

第五節 客車變速器市場分析 62
一、中國客車變速器市場容量 62
二、中國客車變速器市場競爭格局 64
三、中國客車變速器發展趨勢 67

第五章 變速器主要廠商 68

第一節 浙江萬里揚變速器股份有限公司 68
一、企業基本情況 68
二、企業經營情況分析 69
三、企業經濟指標分析 70
四、企業盈利能力分析 71
五、企業償債能力分析 71
六、企業運營能力分析 71
七、企業成本費用分析 72

第二節 重慶青山工業有限責任公司 73
一、公司基本情況 73
二、公司研發實力 73
三、公司生產能力 73
四、公司經營效益 74

第三節 大眾汽車變速器（上海）有限公司 74
一、公司基本情況 74
二、公司主要產品 74
三、公司經營效益 75

第四節 陜西法士特汽車傳動集團公司 75
一、公司基本情況 75
二、公司生產能力 76
三、公司主要產品 77
四、公司經營效益 77

第五節 山東臨沂臨工汽車橋箱有限公司 77
一、公司基本情況 77
二、公司主導產品 78
三、公司經營效益 78
四、公司發展規劃 79

第六節 哈爾濱東安汽車發動機制造有限公司 79
一、公司基本情況 79
二、公司主導產品 79
三、公司生產情況 81
四、公司經營效益 82
五、公司發展規劃 82

第七節 上海汽車變速器有限公司 83
一、沈陽上汽金杯汽車變速器有限公司 84
二、山東上汽汽車變速器有限公司 85
三、柳州上汽汽車變速器有限公司 85

第八節 格特拉克（江西）傳動系統有限公司 86
一、南昌工廠 87
二、贛州工廠 87
三、于都工廠 87

第九節 浙江吉利控股集團 88
一、公司基本情況 88
二、公司主要產業 88
三、浙江吉利變速器有限公司 89

第十節 大眾汽車自動變速器（大連）有限公司 89

第十一節 重慶綦江齒輪傳動有限公司 90
一、公司基本情況 90
二、公司主導產品 90
三、公司經營效益 91

第十二節 博格華納雙離合器傳動系統有限公司 91

第十三節 愛信 92
一、唐山愛信齒輪有限公司 92
二、天津艾達自動變速器有限公司 93
三、AW（蘇州）汽車零部件有限公司 94

第十四節 JATCO（加特可）廣州自動變速箱有限公司 94
一、公司基本情況 94
二、公司主營產品 95
三、公司生產能力 95

第十五節 采埃孚 95
一、上海采埃孚變速器有限公司 95
二、采埃孚傳動技術(杭州)有限公司 96
三、采埃孚傳動技術(蘇州)有限公司 97

第十六節 重慶英福安變速器有限公司 98

第十七節 上海通用東岳動力總成有限公司 98

第十八節 本田汽車零部件制造有限公司 99

 
圖表目錄
圖表 1  中國汽車行業相關政策一覽表 9
圖表 2  2006-2013年中國汽車產銷量統計 14
圖表 3  2006-2012年中國汽車變速器市場規模增長趨勢圖 15
圖表 4  中國汽車變速器市場分布結構圖 16
圖表 5  中國汽車變速器品牌結構 16
圖表 6  汽車零部件供應商結構 17
圖表 7  重點客戶對汽車變速器產品市場渠道選擇 17
圖表 8  中國汽車變速器行業競爭力分析 18
圖表 9  中國變速器種類分析 19
圖表 10  2006-2012年中國汽車手動變速器市場規模趨勢圖 23
圖表 11  中國手動變速器主要生產企業及產量 24
圖表 12  國內手動汽車變速器市場配套 25
圖表 13  2006-2012年中國汽車自動變速器市場規模趨勢圖 26
圖表 14  中國自動變速器主要生產企業及產量 26
圖表 15  國內自動汽車變速器市場配套情況 27
圖表 16  自動擋乘用車的銷售和占比情況 27
圖表 17  2008-2013年中國機動車輛用變速箱進口數量統計 28
圖表 18  2008-2013年中國機動車輛用變速箱進口數量增長趨勢圖 28
圖表 19  2008-2013年中國機動車輛用變速箱進口金額統計 29
圖表 20  2008-2013年中國機動車輛用變速箱進口金額增長趨勢圖 29
圖表 21  2008-2013年中國機動車輛用變速箱出口數量統計 30
圖表 22  2008-2013年中國機動車輛用變速箱出口數量增長趨勢圖 30
圖表 23  2008-2013年中國機動車輛用變速箱出口金額統計 30
圖表 24  2008-2013年中國機動車輛用變速箱出口金額增長趨勢圖 31
圖表 25  2011-2013年中國客車變速器進口情況統計 31
圖表 26  2011-2013年中國客車變速器出口情況統計 31
圖表 27  2011-2013年中國重型貨車變速器進口情況統計 32
圖表 28  2011-2013年中國重型貨車變速器出口情況統計 32
圖表 29  2011-2013年中國輕型貨車變速器進口情況統計 32
圖表 30  2011-2013年中國輕型貨車變速器出口情況統計 33
圖表 31  2011-2013年中國轎車變速器進口情況統計 33
圖表 32  2011-2013年中國轎車變速器出口情況統計 33
圖表 33  2006-2013年中國乘用車產量統計 34
圖表 34  2013年上半年乘用車整體市場情況 35
圖表 35  2006-2012年中國乘用車變速器市場規模增長趨勢圖 36
圖表 36  2006-2012年乘用車變速器銷量增長趨勢圖 36
圖表 37  2006-2012年中國手動檔乘用車銷量趨勢圖 37
圖表 38  2006-2012年中國自動檔乘用車銷量趨勢圖 37
圖表 39  中國乘用車變速器是市場競爭格局及配套客戶 38
圖表 40  乘用車變速器生產企業配套情況 38
圖表 41  2005-2013年中國SUV銷量統計 41
圖表 42  2012-2013年SUV銷量TOP10對比 41
圖表 43  2012年中國國產SUV銷量排名 42
圖表 44  2005-2012年中國SUV變速器銷量統計 42
圖表 45  2005-2012年中國SUV變速器銷量增長趨勢圖 43
圖表 46  2005-2013年中國MPV銷量統計 44
圖表 47  2012-2013年MPV銷量TOP10對比 44
圖表 48  2012年中國國產MPV銷量排名 45
圖表 49  2005-2012年中國MPV變速器銷量統計 45
圖表 50  2006-2012年中國MPV變速器銷量增長趨勢圖 46
圖表 51  2005-2013中國基本型乘用車（轎車）銷量統計 46
圖表 52  2005-2012年中國基本型乘用車（轎車）變速器銷量統計 47
圖表 53  2006-2012年中國基本型乘用車（轎車）變速器銷量趨勢圖 47
圖表 54  2006-2013年中國商用車產銷量統計 49
圖表 55  2006-2012年中國商用車變速器市場規模增長趨勢圖 49
圖表 56  2006-2012年中國商用車變速器銷量增長趨勢圖 50
圖表 57  中國商用車變速器主要生產廠商 51
圖表 58  商用車變速器生產企業配套情況 51
圖表 59  2004-2013年中國重卡銷量統計 56
圖表 60  中國中卡變速器市場競爭格局及配套客戶 57
圖表 61  2004-2012年中國重卡變速器銷量統計 58
圖表 62  2006-2012年中國重卡變速器銷量增長趨勢圖 58
圖表 63  中國中卡變速器市場競爭格局及配套客戶 59
圖表 64  2006-2012年中國輕卡銷量統計 60
圖表 65  中國輕卡變速器行業競爭格局及配套客戶 61
圖表 66  2006-2012年中國輕卡變速器銷量統計 61
圖表 67  2006-2012年中國輕卡變速器銷量增長趨勢圖 62
圖表 68  2006-2013年中國客車銷量統計 63
圖表 69  2006-2012年中國客車變速器銷量統計 63
圖表 70  2006-2012年中國客車變速器銷量增長趨勢圖 64
圖表 71  2013年浙江萬里揚變速器股份有限公司分行業及產品情況表 69
圖表 72  2013年浙江萬里揚變速器股份有限公司業務結構情況 70
圖表 73  2013年浙江萬里揚變速器股份有限公司分地區情況表 70
圖表 74  2010-2013年浙江萬里揚變速器股份有限公司收入與利潤統計 70
圖表 75  2010-2013年浙江萬里揚變速器股份有限公司資產與負債統計 71
圖表 76  2010-2013年浙江萬里揚變速器股份有限公司盈利能力情況 71
圖表 77  2010-2013年浙江萬里揚變速器股份有限公司償債能力情況 71
圖表 78  2010-2013年浙江萬里揚變速器股份有限公司運營能力情況 72
圖表 79  2010-2013年浙江萬里揚變速器股份有限公司成本費用構成情況 72
圖表 80  2013年浙江萬里揚變速器股份有限公司成本費用結構圖 72
圖表 81  重慶青山工業有限責任公司收入與利潤統計 74
圖表 82  大眾汽車變速器（上海）有限公司收入與利潤統計 75
圖表 83  陜西法士特汽車傳動集團公司收入與利潤統計 77
圖表 84  山東臨沂臨工汽車橋箱有限公司收入與利潤統計 78
圖表 85  哈爾濱東安汽車發動機制造有限公司收入與利潤統計 82
圖表 86  沈陽上汽金杯汽車變速器有限公司收入與利潤統計 84
圖表 87  山東上汽汽車變速器有限公司收入及利潤統計 85
圖表 88  柳州上汽汽車變速器有限公司收入及利潤統計 86
圖表 89  重慶綦江齒輪傳動有限公司收入及利潤統計 91
圖表 90  唐山愛信齒輪有限責任公司收入及利潤統計 93
圖表 91  天津艾達自動變速器有限公司收入及利潤統計 94
圖表 92  上海采埃孚變速器有限公司收入及利潤統計 96
圖表 93  采埃孚傳動技術（杭州）有限公司收入及利潤統計 97
圖表 94  采埃孚傳動技術(蘇州)有限公司收入及利潤統計 97
圖表 95  上海通用東岳汽車動力總成有限公司收入及利潤統計 99
圖表 96  本田汽車零部件制造有限公司收入及利潤統計 100