2014-2018年中國貿易金融產品創新及運作模式投資研究報告

貿易金融是伴隨著貿易發展而出現的，貿易金融的起源可以追溯到13世紀甚至最初的商品交換時期。它最初始的業務僅是為各國貿易商的貿易活動提供匯兌和支付，之后逐步擴展到與貿易相關的資金融通、現金流管理等。原先銀行為企業提供的貿易服務主要集中在匯款、信用證和托收等傳統結算方式，貿易融資的形式以最基本的押匯為主。20世紀下半葉以來，在信息技術革命推動下，世界分工模式發生深刻變革，貿易金融從提供貿易結算與融資等基礎服務進入了綜合金融服務階段。

中國銀行作為中國貿易金融領域的龍頭，明確了“貿易金融”的內涵：貿易金融是銀行在貿易雙方債權債務關系的基礎上，為國內或跨國的商品和服務貿易提供的貫穿貿易活動整個價值鏈的全面金融服務。它包括貿易結算、貿易融資等基礎服務，以及信用擔保、保值避險、財務管理等增值服務。

近年來，針對國際貿易發展呈現的新特點，商業銀行研發、創新、推廣了許多新的貿易融資產品，包括福費廷、保理、應收賬款質押融資、信保融資、訂單融資、貨押融資、風險參與、貿易融資與資金產品組合等。這些貿易融資新產品不僅推動了銀行服務能力和內部風險控制方式的變革，而且有助于企業降低成本、減少存貨、擴大銷售、加快資金周轉。

近年來，國際產業分工模式由企業內部分工轉變為企業間分工，圍繞某一產業鏈核心對整個生產過程進行管理的實踐——供應鏈管理逐步形成，對銀行圍繞供應鏈管理提供金融服務提出了新的要求。所謂供應鏈金融，是銀行借助核心企業信用，通過掌控核心企業與上下游企業交易中產生的現金流，為核心企業及上下游多個企業提供包括融資、避險、結算在內的全面服務方案。供應鏈金融最大的特色是突破了商業銀行傳統短期貸款對授信主體的評級要求和抵質押擔保要求，變單個企業風險管理為供應鏈的風險管理，從單個授信企業的財務報表向整個供應鏈條延伸。

近些年來，隨著我國實體經濟持續發展，國際國內經貿合作不斷地擴大，銀行業貿易金融業務取得了長足的發展。貿易金融業務風險資本占用低、風險小，收益率高等特點，受到我國銀行業的高度重視。隨著國內貿易金融產品不斷地創新升級，業務應用領域的不斷擴大，我國貿易金融業務的發展空間非常廣闊。

貿易金融作為與實體經濟聯系最為緊密的金融領域，隨著全球經濟一體化程度的不斷加深，越來越多企業的貿易活動既涉及國際市場又涉及國內市場，其供應鏈或貿易鏈是橫跨境內和境外的整個鏈條。從業務發展趨勢看，真正有發展潛力的貿易金融是以客戶為中心、為整個貿易鏈或產業鏈提供一攬子金融服務。

《2014-2018年中國貿易金融產品創新及運作模式投資研究報告》依據中國國家統計局、中國海關總署、中國銀行業監督管理委員會及多種相關報刊雜志的基礎信息等公布提供的數據支持，通過相關市場研究的工具、理論和模型，由中商情報網的資深專家和研究人員撰寫，報告分析了貿易金融行業發展環境，重點分析貿易金融兩大業務——貿易融資和供應鏈融資，分析兩大業務發展進程和運作模式，分析了兩大業務的市場供給方，包括商業銀行、物流企業、電商服務平臺、供應鏈服務平臺；也分析兩大業務在重點行業的需求現狀以及核心企業發展狀況。最后報告根據我國經濟發展所帶動的融資需求，分析了國內貿易金融產品創新上的不足，提出應借鑒國外創新經驗，并列舉國內貿易金融創新產品案例。對貿易金融行業未來的投資前景與策略做出客觀分析，為戰略投資者選擇恰當的投資時機和公司領導層做戰略規劃提供了準確的市場情報信息及科學的決策依據。

中商情報網具有十多年的產業研究和市場調研經驗，是中國權威的行業分析研究咨詢機構，本機構的研究報告保證報告的質量、數據的客觀性準確性，為確保您所購買報告的準確以及真實性，請直接從中商情報網購買即可，同時中商情報網還提供，企業IPO上市咨詢，項目可行性報告，項目商業計劃書編寫服務。

第一章 中國貿易金融行業基本概況

第一節 貿易金融基本介紹
一、貿易金融基本定義
二、貿易金融的必要性
三、貿易金融發展歷程
四、貿易金融發展水平

第二節 貿易金融重點業務
一、貿易融資業務分析
二、供應鏈融資業務分析

第三節 貿易金融行業供需
一、商業銀行金融服務
二、物流企業配送服務
三、貿易金融服務平臺
四、貿易金融核心企業

第四節 貿易金融行業特點
一、服務對象較特定
二、風險相對較可控
三、風險資本占用少
四、收入來源多樣化
五、適合于中小企業

第二章 2012-2013年中國貿易金融行業發展環境

第一節 貿易金融政策環境
一、貿易金融主管部門
二、貿易金融相關政策
（一）貿易金融相關法規
（二）貿易金融重大革新
（三）貿易金融促進政策

第二節 貿易金融經濟環境
一、國際經濟金融形勢
二、國內經濟金融形勢
三、社會融資規模分析
四、國內銀行運行狀況
（一）銀行業資產負債
（二）銀行存貸款規模
（三）銀行業貸款投向
（四）銀行流動性水平

第三節 貿易金融產業環境
一、國際貿易結算分析
（一）國際貿易結算方式
（二）國際貿易結算現狀
（三）跨境人民幣結算分析
二、進出口貿易發展分析
（一）進口貿易總額分析
（二）出口貿易總額分析
（三）進出口貿易運行狀況
三、物流行業發展分析
（一）社會物流總額分析
（二）社會物流費用分析
（三）第三方物流發展分析
（四）倉儲業發展現狀分析
四、電子商務發展分析
（一）電子商務交易規模
（二）電商平臺信用體系
（三）電商平臺發展優勢

第四節 貿易金融技術環境
一、金融技術發展水平
二、信息技術發展水平
三、金融信息系統水平
四、銀行電子化進程分析
（一）銀行電子化意義
（二）銀行電子化體系
（三）銀行電子化方案

第三章 2012-2013年中國貿易融資業務發展分析

第一節 貿易融資市場概述
一、貿易融資發展歷程
二、貿易融資發展現狀
三、貿易融資競爭格局
四、貿易融資發展趨勢

第二節 貿易融資主要業務
一、外幣貿易融資業務
二、外幣保函融資業務
三、國際保理業務分析
四、出口信用保險融資
五、福費延融資融資業務
六、進出口押匯融資業務

第三節 貿易融資運作模式
一、進口信用證貨權質押
二、出口應收賬款池融資
三、出口信用險項下授信

第四章 2012-2013年中國供應鏈融資業務發展分析

第一節 供應鏈融資市場概述
一、供應鏈融資系統框架
二、供應鏈融資發展歷程
三、供應鏈融資的必要性

第二節 與傳統信貸區別分析
一、風險評估的區別
二、實現模式的區別
三、授信依賴的區別
四、客戶群體的區別

第三節 供應鏈融資發展現狀
一、供應鏈融資市場分析
二、供應鏈融資市場結構
三、供應鏈融資競爭格局
四、供應鏈融資競爭優勢

第四節 供應鏈融資運作模式
一、存貨類運作模式
（一）靜態抵質押授信
（二）動態抵質押授信
（三）標準倉單質押授信
（四）普通倉單質押授信
二、預付款類運作模式
（一）先票后貨授信
（二）擔保提貨授信
（三）國內信用證授信
三、應收賬款類運作模式
（一）國內明保理融資
（二）國內暗保理融資
（三）國內保理池融資
（四）國內票據池授信

第五章 2012-2013年中國貿易金融服務供給方分析

第一節 貿易金融銀行服務方分析
一、中國銀行
（一）銀行經營情況分析
（二）銀行貿易金融規模
（三）貿易金融產品創新
（四）貿易金融主要客戶
二、農業銀行
（一）銀行基本情況分析
（二）銀行貿易金融規模
（三）貿易金融產品創新
（四）貿易金融主要客戶
三、工商銀行
（一）銀行基本情況分析
（二）銀行貿易金融規模
（三）貿易金融產品創新
（四）貿易金融主要客戶
四、建設銀行
（一）銀行基本情況分析
（二）銀行貿易金融規模
（三）貿易金融產品創新
（四）貿易金融主要客戶
五、交通銀行
（一）銀行基本情況分析
（二）銀行貿易金融規模
（三）貿易金融產品創新
（四）貿易金融主要客戶
六、招商銀行
（一）銀行基本情況分析
（二）銀行貿易金融規模
（三）貿易金融產品創新
（四）貿易金融主要客戶
七、民生銀行
（一）銀行基本情況分析
（二）銀行貿易金融規模
（三）貿易金融產品創新
（四）貿易金融主要客戶
八、興業銀行
（一）銀行基本情況分析
（二）銀行貿易金融規模
（三）貿易金融產品創新
（四）貿易金融主要客戶
九、光大銀行
（一）銀行基本情況分析
（二）銀行貿易金融規模
（三）貿易金融產品創新
（四）貿易金融主要客戶
十、中信銀行
（一）銀行基本情況分析
（二）銀行貿易金融規模
（三）貿易金融產品創新
（四）貿易金融主要客戶
十一、平安銀行
（一）銀行基本情況分析
（二）銀行貿易金融規模
（三）貿易金融產品創新
（四）貿易金融主要客戶
十二、浦發銀行
（一）銀行基本情況分析
（二）銀行貿易金融規模
（三）貿易金融產品創新
（四）貿易金融主要客戶

第二節 貿易金融物流支持方分析
一、中儲發展股份有限公司
（一）企業物流配送業務
（二）企業物流配送實力
（三）企業物流配送網絡
（四）企業經營狀況分析
二、中海發展股份有限公司
（一）企業物流配送業務
（二）企業物流配送實力
（三）企業物流配送網絡
（四）企業經營狀況分析
三、中國遠洋運輸（集團）總公司
（一）企業物流配送業務
（二）企業物流配送實力
（三）企業物流配送網絡
（四）企業經營狀況分析
四、上海海博股份有限公司
（一）企業物流配送業務
（二）企業物流配送實力
（三）企業物流配送網絡
（四）企業經營狀況分析
五、中外運空運發展股份有限公司
（一）企業物流配送業務
（二）企業物流配送實力
（三）企業物流配送網絡
（四）企業經營狀況分析
六、中鐵鐵龍集裝箱物流股份有限公司
（一）企業物流配送業務
（二）企業物流配送實力
（三）企業物流配送網絡
（四）企業經營狀況分析
七、江蘇新寧現代物流股份有限公司
（一）企業物流配送業務
（二）企業物流配送實力
（三）企業物流配送網絡
（四）企業經營狀況分析
八、江蘇飛力達國際物流股份有限公司
（一）企業物流配送業務
（二）企業物流配送實力
（三）企業物流配送網絡
（四）企業經營狀況分析
九、中國物資儲運總公司
（一）企業物流配送業務
（二）企業物流配送實力
（三）企業物流配送網絡
（四）企業經營狀況分析

第三節 貿易金融平臺服務商分析
一、阿里信貸電商平臺
（一）阿里信貸申請條件
（二）阿里信貸服務對象
（三）阿里信貸服務內容
（四）阿里信貸業務優勢
二、慧聰貸款電商平臺
（一）慧聰貸款申請條件
（二）慧聰貸款服務對象
（三）慧聰貸款服務內容
（四）慧聰貸款業務優勢
三、善融商務電商平臺
（一）善融商務申請條件
（二）善融商務服務對象
（三）善融商務服務內容
（四）善融商務業務優勢
四、怡亞通供應鏈平臺
（一）貿易金融運作模式
（二）貿易金融服務對象
（三）貿易金融服務網絡
（四）貿易金融服務優勢
五、飛馬國際供應鏈平臺
（一）貿易金融運作模式
（二）貿易金融服務對象
（三）貿易金融服務網絡
（四）貿易金融服務優勢
六、亞洲德科供應鏈平臺
（一）貿易金融運作模式
（二）貿易金融服務對象
（三）貿易金融服務網絡
（四）貿易金融服務優勢
七、巨航國際供應鏈平臺
（一）貿易金融運作模式
（二）貿易金融服務對象
（三）貿易金融服務網絡
（四）貿易金融服務優勢
八、東方嘉盛供應鏈平臺
（一）貿易金融運作模式
（二）貿易金融服務對象
（三）貿易金融服務網絡
（四）貿易金融服務優勢

第六章 2012-2013年中國貿易金融服務需求方分析

第一節 貿易金融主要需求領域分析
一、鋼鐵貿易金融需求分析
（一）鋼鐵工業發展狀況分析
（二）鋼鐵貿易金融需求客戶
（三）鋼鐵貿易金融需求分析
二、煤炭貿易金融需求分析
（一）煤炭工業發展狀況分析
（二）煤炭貿易金融需求客戶
（三）煤炭貿易金融需求分析
三、電力貿易金融需求分析
（一）電力工業發展狀況分析
（二）電力貿易金融需求客戶
（三）電力貿易金融需求分析
四、物流行業貿易金融分析
（一）物流行業發展狀況分析
（二）物流貿易金融需求客戶
（三）物流貿易金融需求分析
五、工程機械貿易金融分析
（一）工程機械發展狀況分析
（二）機械貿易金融需求客戶
（三）機械貿易金融需求分析
六、石油化工貿易金融分析
（一）石化工業發展狀況分析
（二）石化貿易金融需求客戶
（三）石化貿易金融需求分析
七、醫藥行業貿易金融分析
（一）醫藥行業發展狀況分析
（二）醫藥貿易金融需求客戶
（三）醫藥貿易金融需求分析
八、交通運輸貿易金融分析
（一）交通運輸行業發展狀況分析
（二）交通運輸貿易金融需求客戶
（三）交通運輸貿易金融需求分析
九、電子電器貿易金融分析
（一）電子電器行業發展狀況分析
（二）電子電器貿易金融需求客戶
（三）電子電器貿易金融需求分析
十、有色金屬貿易金融分析
（一）有色金屬工業發展狀況分析
（二）有色金屬貿易金融需求客戶
（三）有色金屬貿易金融需求分析

第二節 貿易金融主要需求領域代表企業分析
一、寶山鋼鐵股份有限公司
（一）企業主營業務分析
（二）企業貿易業務規模
（三）企業經營情況分析
（四）企業核心地位分析
二、神華煤炭運銷公司
（一）企業主營業務分析
（二）企業貿易業務規模
（三）企業經營情況分析
（四）企業核心地位分析
三、山東電力建設第三工程公司
（一）企業主營業務分析
（二）企業貿易業務規模
（三）企業經營情況分析
（四）企業核心地位分析
四、中國機械工業集團公司
（一）企業主營業務分析
（二）企業貿易業務規模
（三）企業經營情況分析
（四）企業核心地位分析
五、中國石油化工股份有限公司
（一）企業主營業務分析
（二）企業貿易業務規模
（三）企業經營情況分析
（四）企業核心地位分析
六、中國醫藥集團總公司
（一）企業主營業務分析
（二）企業貿易業務規模
（三）企業經營情況分析
（四）企業核心地位分析
七、中國船舶工業貿易公司
（一）企業主營業務分析
（二）企業貿易業務規模
（三）企業經營情況分析
（四）企業核心地位分析
八、中國航空工業集團公司
（一）企業主營業務分析
（二）企業貿易業務規模
（三）企業經營情況分析
（四）企業核心地位分析
九、華為技術有限公司
（一）企業主營業務分析
（二）企業貿易業務規模
（三）企業經營情況分析
（四）企業核心地位分析
十、五礦有色金屬股份有限公司
（一）企業主營業務分析
（二）企業貿易業務規模
（三）企業經營情況分析
（四）企業核心地位分析

第七章 2012-2013年國內外貿易金融創新現狀及策略分析

第一節 國內貿易金融創新現狀分析
一、國內貿易金融創新觀念保守
二、國內貿易金融創新速度較慢
三、國內貿易金融創新技術落后

第二節 國外貿易金融創新經驗借鑒
一、國外貿易金融觀念更新借鑒
二、國外貿易金融技術創新借鑒
三、國外貿易金融服務創新借鑒
四、國外貿易金融戰略創新借鑒

第三節 國內貿易金融創新策略建議
一、不斷創新貿易金融產品
二、積極利用網絡技術創新
三、提升綜合金融服務水平
四、積極推進中外銀行合作

第四節 國內貿易金融創新案例分析
一、全國性銀行貿易金融創新案例
（一）中信銀行“鋼鐵金融”
（二）華夏銀行“融資共贏鏈”
（三）浦發銀行“供應鏈金融”
二、區域性銀行貿易金融創新案例
（一）天津銀行“金鏈條”
（二）青島銀行“貿金通”
（三）寧波銀行“專保融”

第八章 2014-2018年中國貿易金融行業發展趨勢及投資策略分析

第一節 貿易金融發展趨勢分析
一、與供應鏈的結合趨勢
二、與信息技術結合趨勢
三、國內外業務融合趨勢

第二節 貿易金融行業SWOT分析
一、貿易金融優勢分析
二、貿易金融劣勢分析
三、貿易金融機會分析
四、貿易金融威脅分析

第三節 貿易金融投資環境分析
一、貿易金融投資形勢分析
二、貿易金融投資潛力分析

第四節 貿易金融投資風險及策略
一、產品風險及控制策略
二、信用風險及控制策略
三、操作風險及控制策略
四、法律風險及控制策略
五、貨幣風險及控制策略

部分圖表目錄
圖表 中國貿易金融行業的主要法律法規統計
圖表 2009-2013年中國社會融資規模趨勢圖
圖表 2009-2013年中國銀行業資產負債規模
圖表 2009-2013年中國進口貿易總額趨勢圖
圖表 2009-2013年中國出口貿易總額趨勢圖