2014-2018年中國煤制烯烴行業發展分析及投資研究報告

煤制烯烴即煤基甲醇制烯烴，是指以煤為原料合成甲醇后再通過甲醇制取乙烯、丙烯等烯烴的技術。煤在高溫高壓下通過純氧部分氧化反應生成主要成份為CO和H2的粗合成氣，粗合成氣經過部分耐硫變換及凈化然后合成甲醇，最后甲醇轉化為低碳烯烴。

截至2013年底，中國已投入運行6個煤（甲醇）制烯烴裝置，總產能276萬噸/年。其中一體化煤制烯烴產能156萬噸/年，外購甲醇制烯烴120萬噸/年。目前中國已經投運的三個煤制烯烴（CTO）示范項目總設計產能156萬噸/年。分別是：神華寧夏煤業集團旗下50萬噸/年甲醇制丙烯（MTP）項目、神華包頭煤化工有限公司旗下60萬噸/年MTO項目、大唐國際發電旗下46萬噸/年MTP項目。這三套裝置的生產已經穩定。

2014上半年，中國煤（甲醇）制烯烴裝置已普遍進入穩定運行階段。神華包頭60萬噸/年煤制烯烴項目于2011年進入商業化運行，截至2013年底，已累計生產159萬噸聚烯烴產品。惠生南京30萬噸/年MTO/OCP裝置于2013年9月下旬開車成功，截至目前已累計生產超過13.4萬噸烯烴產品。

2014上半年中國煤炭價格持續走低，許多煤炭生產企業陷入資金困境，但已投產煤制烯烴裝置的經濟性反而更好，分析認為，發展煤化工對于煤炭企業的戰略重要性因此得到充分體現——在煤炭行情陷入低谷的時候，煤化工可以有效保持企業的利潤。對于外購甲醇制烯烴項目，由于2014上半年全球甲醇市場“跳水”，中國現貨價格年初以來重挫30%，MTO裝置的經濟性也得到了提升。

在國家“煤代油”的能源戰略主導下，煤制烯烴項目仍在陸續投產，預計2014-2015年烯烴生產裝置將進入持續擴能高峰期。據不完全統計，目前國內有近40個在建或在開展前期工作的煤制烯烴項目，若能如期建成投產，到2017年國內煤制烯烴產能將達到1900萬噸。預計2018年中國煤（甲醇）制烯烴產能將達2365萬噸/年，其中聚乙烯（PE）和聚丙烯（PP）分別占35%和47%，另外18%的煤（甲醇）制烯烴產能配套了其他下游化學品。另外，由于沿海化工行業對乙烯和丙烯單體的需求旺盛，通過管道運輸就近外售單體也成為富有吸引力的選項。

第一章 中國煤制烯烴行業發展綜述 11
第一節 煤制烯烴行業發展概述 11
一、煤制烯烴的概述 11
二、煤制烯烴的可行性 11
三、煤制烯烴的必要性 11
四、煤制烯烴的環境污染 13
第二節 煤制烯烴行業的產業鏈分析 14
一、煤制烯烴行業的產業鏈分析 14
（一）煤制烯烴行業的產業鏈概述 14
（二）上游產業對煤制烯烴行業的影響 14
二、煤制烯烴行業煤炭產業發展分析 15
（一）煤炭資源勘探現狀分析 15
（二）煤炭開采產業投資規模 15
（三）煤炭產能產量情況分析 16
（四）煤炭市場價格情況分析 17
（五）煤炭市場消費情況分析 17
三、煤制烯烴行業水資源產業發展分析 18
（一）水資源總量情況分析 18
（二）工業用水量情況分析 19
（三）城市用水的價格情況 19
（四）煤制烯烴的水資源需求 20
第二章 中國煤制烯烴行業發展環境分析 21
第一節 煤制烯烴行業政策環境分析 21
一、煤制烯烴行業監管體制分析 21
二、煤制烯烴行業相關政策匯總 21
三、煤化工市場的準入政策分析 22
四、煤制烯烴行業相關發展規劃 23
（一）《煤化工產業中長期發展規劃》 23
（二）《石化和化學工業“十二五”發展規劃》 23
（三）《烯烴工業“十二五”發展規劃》 24
第二節 煤制烯烴行業經濟環境分析 28
一、中國GDP增長情況分析 28
二、工業經濟發展形勢分析 29
三、社會固定資產投資分析 30
四、全社會消費品零售總額 31
五、城鄉居民收入增長分析 32
六、居民消費價格變化分析 33
七、對外貿易發展形勢分析 34
第三節 煤制烯烴行業社會環境分析 35
一、人口規模及結構情況 35
二、城市化進程發展情況 37
三、節能環保發展情況分析 37
四、“煤代油”能源戰略發展分析 38
第三章 中國煤制烯烴行業發展狀況分析 39
第一節 煤制烯烴行業發展狀況分析 39
一、煤制烯烴行業發展現狀 39
二、煤制烯烴生產模式分析 39
（一）煤-甲醇-烯烴模式 39
（二）甲醇（集中區域內甲醇資源）-烯烴模式 40
（三）甲醇（進口或外采甲醇資源）-烯烴模式 40
三、煤制烯烴行業存在的問題 41
四、煤制烯烴行業發展的建議 42
第二節 煤制烯烴市場運營狀況分析 44
一、煤制烯烴生產情況分析 44
（一）煤制烯烴產能情況 44
（二）煤制烯烴產量情況 45
二、煤制烯烴生產成本分析 45
三、煤制烯烴市場價格分析 46
四、煤制烯烴的競爭力分析 48
（一）煤制烯烴競爭因素 48
（二）煤制烯烴的競爭力 48
（三）煤制烯烴競爭優勢 49
（四）煤制烯烴競爭劣勢 50
第三節 煤制烯烴項目投資情況分析 50
一、煤制烯烴項目投資的可行性 50
二、煤制烯烴項目投資成本分析 50
三、煤制烯烴項目投資運營分析 50
（一）煤制烯烴項目運營現狀 50
（二）煤制烯烴項目投資效益 51
（三）煤制烯烴項目統計情況 52
四、煤制烯烴典型重點項目分析 55
（一）湖北宜化集團煤制烯烴項目 55
（二）山西同煤集團煤制烯烴項目 55
（三）中煤集團新疆煤制烯烴項目 56
（四）神化寧煤集團煤制烯烴項目 56
（五）山西焦煤集團煤制烯烴項目 57
（六）大唐國際多倫煤制烯烴項目 57
（七）國投公司新疆煤制烯烴項目 57
（八）平涼華泓匯金煤制烯烴項目 58
（九）法國道達爾內蒙煤制烯烴項目 58
五、煤制烯烴項目投資面臨挑戰 59
第四章 中國煤制烯烴關鍵環節市場發展分析 60
第一節 煤氣化技術市場發展分析 60
一、煤氣化技術工藝的概述 60
（一）煤氣化技術的概述 60
（二）煤氣化技術的分類 60
二、煤氣化技術應用情況分析 61
三、煤氣化技術發展現狀分析 63
四、煤氣化工藝技術選擇分析 64
五、煤氣化技術發展趨勢分析 66
第二節 合成氣凈化技術市場發展分析 67
一、合成氣凈化技術現狀分析 67
二、合成氣市場發展現狀分析 67
三、煤制天然氣的經濟性分析 68
第三節 甲醇合成技術市場發展分析 69
一、甲醇合成技術發展現狀 69
二、煤制甲醇成本情況分析 70
三、煤制甲醇產能產量分析 71
四、煤制甲醇市場競爭格局 72
五、煤制甲醇在建項目情況 72
第四節 甲醇制烯烴技術市場發展分析 73
一、甲醇制烯烴工藝的概述 73
二、甲醇制烯烴技術發展分析 73
（一）UOP/Hydro公司的MTO工藝 74
（二）大連化學物理研究所的DMTO工藝 75
（三）上海化工研究院的SMTO工藝 75
（四）Lurgi公司的MTP工藝 76
（五）清華大學的FMTP工藝 77
（六）MTO/OCP工藝 77
三、MTO與MTP技術的比較 78
（一）MTO與MTP技術比較 78
（二）MTO和MTP技術特點 80
（三）MTO和MTP工業化應用 80
（四）MTO和MTP經濟性對比 81
（五）MTO和MTP工藝的選擇 82
四、甲醇制烯烴市場現狀分析 82
五、甲醇制烯烴項目情況分析 82
（一）甲醇制烯烴項目成本 82
（三）甲醇制烯烴項目情況 83
六、甲醇制烯烴市場前進分析 84
第五章 中國煤制烯烴細分產品市場發展分析 85
第一節 煤制烯烴下游產品市場布局 85
一、煤制烯烴下游產品布局分析 85
二、烯烴下游產品的生產地布局 86
三、煤制烯烴產品發展路徑選擇 86
第二節 煤制乙烯市場發展分析 87
一、乙烯產能情況分析 87
二、乙烯產量情況分析 88
三、乙烯市場價格分析 89
四、乙烯消費情況分析 89
五、乙烯進口市場情況分析 89
第三節 煤制丙烯市場發展分析 90
一、煤制丙烯關鍵技術分析 90
二、丙烯產能情況分析 90
二、丙烯產量情況分析 90
三、丙烯市場價格分析 91
四、丙烯消費情況分析 91
五、丙烯進口市場情況分析 92
第六章 中國重點省區煤制烯烴市場發展潛力分析 93
第一節 山西省煤制烯烴市場發展潛力分析 93
一、煤炭資源發展優勢分析 93
二、煤制烯烴市場發展現狀 93
三、煤制烯烴發展潛力分析 94
第二節 陜西省煤制烯烴市場發展潛力分析 94
一、煤炭資源發展優勢分析 94
二、煤制烯烴市場發展現狀 94
三、煤制烯烴發展潛力分析 95
第三節 內蒙古煤制烯烴市場發展潛力分析 95
一、煤炭資源發展優勢分析 95
二、煤制烯烴市場發展現狀 96
三、煤制烯烴發展潛力分析 96
第七章 中國煤制烯烴行業領先企業運營情況分析 97
第一節 寧夏寶豐能源集團有限公司 97
一、企業發展基本情況 97
二、企業產品業務分析 97
三、企業經營情況分析 97
四、企業生產規模分析 98
五、企業烯烴項目情況 98
第二節 神華包頭煤化工有限公司 99
一、企業發展基本情況 99
二、企業產品業務分析 99
三、企業主要經濟指標 99
四、企業經營效益分析 99
五、企業烯烴項目情況 100
六、企業發展戰略分析 100
第三節 大唐能源化工有限責任公司 101
一、企業發展基本情況 101
二、企業產品業務分析 101
三、企業經營狀況分析 102
四、企業烯烴項目情況 102
五、企業競爭優勢分析 103
六、企業發展戰略分析 103
第四節 神華寧夏煤業集團有限責任公司 103
一、企業發展基本情況 103
二、企業產品業務分析 104
三、企業主要經濟指標 105
四、企業經營效益分析 105
五、企業烯烴項目情況 106
第五節 陜西延長中煤榆林能源化工有限公司 106
一、企業發展基本情況 106
二、企業產品業務分析 106
三、企業經營狀況分析 107
四、企業烯烴項目情況 107
五、企業發展動態分析 107
第六節 中國中煤能源集團有限公司 108
一、企業發展基本情況 108
二、企業產品業務分析 108
三、企業經營情況分析 108
四、企業烯烴項目情況 109
五、企業營銷網絡分析 109
六、企業發展戰略分析 109
第七節 大唐國際發電股份有限公司 110
一、企業基本情況介紹 110
二、企業產品業務分析 110
三、企業經營情況分析 110
四、企業烯烴項目情況 112
五、企業營銷網絡分析 112
六、企業競爭優勢分析 113
七、企業發展戰略分析 114
第八節 中國神華煤制油化工有限公司 115
一、企業發展基本情況 115
二、企業產品業務分析 115
三、企業科研實力分析 116
四、企業烯烴項目情況 117
五、企業競爭優勢分析 117
第九節 山西晉城無煙煤礦業集團有限責任公司 118
一、企業發展基本情況 118
二、企業產品業務分析 118
三、企業主要經濟指標 119
四、企業經營效益分析 119
五、企業烯烴項目情況 120
六、企業營銷網絡分析 120
第十節 內蒙古遠興能源股份有限公司 120
一、企業發展基本情況 120
二、企業主要產品分析 121
三、企業經營狀況分析 121
四、企業產量銷量分析 123
五、企業發展戰略分析 123
第八章 2014-2018中國煤制烯烴行業發展前景及投融資策略 125
第一節 2014-2018年中國煤制烯烴行業前景預測分析 125
一、煤制烯烴行業發展趨勢分析 125
二、煤制烯烴行業發展前景分析 125
第二節 2014-2018年中國煤制烯烴行業投融資機會分析 126
一、煤制烯烴行業投融資壁壘 126
二、煤制烯烴行業投融資機會 126
三、煤制甲醇市場投融資機會 127
第三節 2014-2018年中國煤制烯烴行業投融資風險分析 127
一、行業政策風險 127
二、宏觀經濟風險 127
三、市場供需風險 127
四、項目投資風險 128
五、原材料價格風險 128
五、項目技術人才風險 128

 
圖表目錄
圖表 1  以煤為原料經甲醇制取低碳烯烴的工藝路線 11
圖表 2  煤制烯烴行業的產業鏈 14
圖表 3  2011-2013年中國煤炭資源探明儲量統計 15
圖表 4  2010-2013年中國煤炭資源勘探新增儲量統計 15
圖表 5  2008-2013年中國煤炭開采及洗選業固定資產投資額增長趨勢圖 16
圖表 6  2008-2013年中國煤炭產能產量產能情況 16
圖表 7  2014年中國環渤海動力煤價格指數情況 17
圖表 8  2008-2013年中國煤炭消費量統計 18
圖表 9  水資源的來源 18
圖表 10  2007-2013年中國水資源總量統計情況 19
圖表 11  2010-2013年中國工業用水量統計情況 19
圖表 12  我國省會城市分類用水平均價格（不包括污水處理） 20
圖表 13  2006-2013年中國煤制烯烴行業相關政策一覽 22
圖表 14  “十二五”烯烴工業發展目標 24
圖表 15  重大烯烴項目生產力布局 26
圖表 16  2009-2014年中國國內生產總值及增長變化趨勢圖 28
圖表 17  2013-2014年國內生產總值構成及增長速度統計 29
圖表 18  2013年中國規模以上工業增加值及增長速度趨勢圖 30
圖表 19  2014年中國規模以上工業增加值及增長速度趨勢圖 30
圖表 20  2009-2014年中國全社會固定資產投資增長趨勢圖 31
圖表 21  2009-2014年中國社會消費品零售總額及增長速度趨勢圖 32
圖表 22  2009-2014年城鎮居民人均可支配收入及增長趨勢圖 33
圖表 23  2014年中國居民消費價格月度變化趨勢圖 34
圖表 24  2009-2014年中國進出口總額增長趨勢圖 35
圖表 25  2008-2013年中國人口總量增長趨勢圖 36
圖表 26  2013年中國人口數量及其構成情況統計 36
圖表 27  2008-2015年中國城鎮化率變化趨勢圖 37
圖表 28  以煤為原料經甲醇制取低碳烯烴的工藝路線 40
圖表 29  2010-2013年中國煤制烯烴產能統計情況 44
圖表 30  2013年中國部分煤制烯烴項目烯烴產量情況 45
圖表 31  煤制烯烴成本結構比例圖 46
圖表 32  2013-2014年中國煤制烯烴與油制烯烴市場價格對比走勢圖 47
圖表 33  不同煤價下煤制烯烴生產成本及收益分析 48
圖表 34  年產60萬噸煤制烯烴項目固定資產投資分析 52
圖表 35  中國煤制烯烴項目投資建設情況 52
圖表 36  煤制天然氣成本分析 68
圖表 37  合成氣合成甲醇工藝流程 69
圖表 38  煤炭為原料的煤制甲醇成本構成情況 71
圖表 39  煤制甲醇成本（元/t，美元/t） 71
圖表 40  2008-2013年中國煤制甲醇產能產量情況 72
圖表 41  中國煤制甲醇企業產能統計情況 72
圖表 42  2014年中國在建煤制甲醇項目一覽 73
圖表 43  甲醇制烯烴技術分類情況 74
圖表 44  甲醇制烯烴裝置（UOP/Hydro公司的MTO）物料平衡表 75
圖表 45  MTO工業示范裝置技術比較 76
圖表 46  MTO與MTP技術在工藝流程方面的對比 78
圖表 47  MTO與MTP技術的輕烯烴收率對比 79
圖表 48  MTO與MTP技術在工藝操作參數方面的對比 79
圖表 49  MTO與MTP在技術方面的對比 79
圖表 50  180萬噸甲醇制烯烴經濟性對比表 81
圖表 51  甲醇烯烴成本結構比例圖 83
圖表 52  中國已投產及即將建成投產的甲醇制烯烴裝置統計情況 83
圖表 53  2014年中國在建煤制甲醇項目情況 84
圖表 54  煤制烯烴下游產品布局方案 85
圖表 55  煤制烯烴生產模式 87
圖表 56  2011-2013年中國乙烯產能統計情況 88
圖表 57  2009-2014年中國乙烯產量統計情況 88
圖表 58  2009-2014年中國乙烯表觀消費量統計情況 89
圖表 59  2009-2014年中國乙烯進口量統計情況 89
圖表 60  2011-2013年中國乙烯產量統計情況 90
圖表 61  2009-2013年中國丙烯產量統計情況 91
圖表 62  2013-2014年中國丙烯市場價格走勢圖 91
圖表 63  2011-2013年中國丙烯表觀消費量統計情況 92
圖表 64  2011-2013年中國丙烯進口量統計情況 92
圖表 65  2009-2014年山西省煤炭產量統計情況 93
圖表 66  2009-2014年陜西省煤炭產量統計情況 94
圖表 67  2009-2014年內蒙古煤炭產量統計情況 96
圖表 68  2012-2013年神華包頭煤化工有限公司資產及負債統計 99
圖表 69  2012-2013年神華包頭煤化工有限公司收入及利潤情況 99
圖表 70  2012-2013年神華包頭煤化工有限公司資產負債率情況 100
圖表 71  2012-2013年神華包頭煤化工有限公司盈利能力指標 100
圖表 72  大唐能源化工有限責任公司基本情況 101
圖表 73  神華寧夏煤業集團有限責任公司基本情況 104
圖表 74  2012-2013年神華寧夏煤業集團有限責任公司資產及負債統計 105
圖表 75  2012-2013年神華寧夏煤業集團有限責任公司收入及利潤情況 105
圖表 76  2012-2013年神華寧夏煤業集團有限責任公司資產負債率情況 105
圖表 77  2012-2013年神華寧夏煤業集團有限責任公司盈利能力指標 105
圖表 78  2013年大唐國際發電股份有限公司分產品情況表 111
圖表 79  2013年大唐國際發電股份有限公司業務結構情況 111
圖表 80  2010-2014年大唐國際發電股份有限公司收入與利潤統計 111
圖表 81  2010-2014年大唐國際發電股份有限公司資產與負債統計 112
圖表 82  2013年大唐國際發電股份有限公司分地區情況表 112
圖表 83  大唐國際發電股份有限公司營銷網絡分布圖 113
圖表 84  中國神華煤制油化工有限公司主要產品分析 115
圖表 85  中國神華煤制油化工有限公司產品示意圖 116
圖表 86  山西晉城無煙煤礦業集團有限責任公司基本情況 118
圖表 87  2012-2013年山西晉城無煙煤礦業集團有限責任公司資產及負債統計 119
圖表 88  2012-2013年山西晉城無煙煤礦業集團有限責任公司收入及利潤情況 119
圖表 89  2012-2013年山西晉城無煙煤礦業集團有限責任公司資產負債率情況 119
圖表 90  2012-2013年山西晉城無煙煤礦業集團有限責任公司盈利能力指標 119
圖表 91  內蒙古遠興能源股份有限公司產品分析 121
圖表 92  2013年內蒙古遠興能源股份有限公司分產品情況表 121
圖表 93  2013年內蒙古遠興能源股份有限公司業務結構情況 122
圖表 94  2009-2013年內蒙古遠興能源股份有限公司資產及收入統計 122
圖表 95  2012-2013年內蒙古遠興能源股份有限公司產銷量情況 123
圖表 96  2014-2018年中國煤制烯烴產能預測趨勢圖 126