2014-2018年中國軸承鋼行業競爭力調查及發展趨勢研究報告

軸承鋼是特鋼的標志性品種，在高端特鋼領域需求量最大。目前國內軸承制造產業發展勢頭強勁，一批高端軸承需求量大幅增長，如航空航天軸承、機床主軸用高速精密軸承、高速電主軸軸承、光伏行業機床用精密軸承、高鐵軸承、汽車軸承、起重機用滑輪軸承等等。2012年中國軸承鋼產量為308.2萬噸，其中，重點大中型企業的軸承鋼產量為283.5萬噸，占全國總產量的91.99%，其他企業的軸承鋼產量為24.7萬噸。2012年，中國軸承鋼市場消費量約為367萬噸，同比增長10.54%。

精密軸承等基礎機械鑄造業已經成為國家“十二五”期間重點發展的行業，為了實現兩會提出的經濟增長目標，各地城市基礎設施建設工程密集開工，軸承鋼市場需求也將隨之釋放。隨著下游市場需求的持續增長，軸承鋼產量也將呈現平穩增長的趨勢。中商情報網預測，到2018年，中國軸承鋼產量將達到570萬噸。

根據《鋼鐵工業“十二五”發展規劃》的目標，“十二五”期間國內軸承鋼需求增速10%以上，到2015年，中國軸承鋼消費量達到500萬噸。中商情報網預計，到2018年，中國軸承鋼消費量達到610萬噸。未來主要看好進口替代品種，重點是三個領域：高鐵用軸承鋼、航空用軸承鋼、風電用軸承鋼。

中商情報網發布的本報告通過對大量市場調研數據的前瞻性分析，深入而客觀地為您剖析全景透析軸承鋼行業鏈現狀。報告運用專業的分析工具，并結合相關理論模型，綜合運用定量和定性的分析方法，對軸承鋼行業總體發展現狀，市場供需現狀，上下游產業鏈需求機會，以及業內重點企業經營狀況與競爭力分析，最后根據軸承鋼行業的發展軌跡與多年的實踐經驗，對軸承鋼行業未來的投資前景與機會做出客觀分析與預測；是軸承鋼企業、科研單位、投資機構等企業準確了解行業當前最新發展動態，把握市場機會，做出正確經營決策，為戰略投資者選擇恰當的投資時機和公司領導層做戰略規劃提供了準確的市場情報信息及科學的決策依據。

第一章 2012-2013年中國特鋼產業運行剖析 10

第一節 特鋼的定義及分類 10
一、特鋼的定義 10
二、特鋼的種類劃分 10

第二節 世界特鋼產業發展概況 11
一、世界特鋼生產的模式 11
二、國外特殊鋼發展分析 11
三、日本特鋼企業互相持股加強協作 12

第三節 中國特殊鋼行業發展概況 13
一、中國特鋼行業發展歷程 13
二、中國特鋼產品主要用途分析 13
三、中國加大政策支持力度推動特鋼發展 14
四、中國特殊鋼產品結構與日本對比分析 15
五、中國汽車用特殊鋼維持穩定增長 16

第四節 中國特鋼行業競爭分析 17
一、生命周期分析 17
二、五力模型分析 18
三、我國特鋼企業分析 19

第五節 中國特鋼行業支撐工業轉型升級 21
一、特鋼的下游需求結構分析 21
二、特鋼相關的新興產業政策分析 22
三、汽車消費將持續刺激特鋼行業的發展 24
四、特鋼將支撐中國高端制造業的轉型升級 25
五、特鋼具有重要戰略軍事地位 26

第六節 中國特鋼行業發展對策分析 27
一、特殊鋼是戰略新興產業的“開路先鋒” 27
二、國內特鋼業發展建議 28

第二章 2012-2013年中國軸承鋼產業運行環境分析 30

第一節 2013年中國宏觀經濟環境分析 30
一、中國GDP增長情況分析 30
二、工業經濟發展形勢分析 31
三、社會固定資產投資分析 32
四、全社會消費品零售總額 33
五、城鄉居民收入增長分析 35
六、居民消費價格變化分析 35
七、對外貿易發展形勢分析 36

第二節 2012-2013年中國軸承鋼行業政策環境分析 37
一、行業主管部門和監管體制 37
二、行業主要法律法規及政策分析 38
三、產業發展標準分析 42

第三節 2012年中國軸承鋼產業社會環境分析 47
一、人口環境分析 47
二、教育環境分析 49
三、文化環境分析 50
四、科技環境分析 51
五、生態環境分析 52
六、中國城鎮化率 52

第三章 2012-2013年中國軸承鋼行業發展狀況分析 54

第一節 2012-2013年國際軸承鋼行業發展狀況 54
一、國際軸承鋼行業發展 54
二、國際軸承鋼的技術發展 54
三、國外超純凈軸承鋼的工藝特點 55

第二節 2012-2013年中國軸承鋼行業運行形勢分析 61
一、中國軸承鋼行業發展歷程 61
二、中國軸承鋼行業發展限制 62
三、中國軸承鋼鋼種系列的發展狀況 62
四、中國軸承鋼的發展動向 66

第三節 2012-2013年中國軸承鋼產業發展對策與建議分析 68

第四章 2012-2013年中國軸承鋼市場運行形勢分析 70

第一節 2012-2013年中國軸承鋼生產情況分析 70
一、軸承鋼生產新技術分析 70
二、軸承鋼基本情況分析 70
三、軸承鋼產量分析 72
四、中國軸承鋼供給影響因素分析 73

第二節 2012-2013年中國軸承鋼市場需求形勢分析 73
一、軸承鋼市場需求分析 73
二、軸承鋼市場表現分析 74
三、軸承鋼上游原材料分析 75
四、軸承鋼行業下游表現 76
五、軸承鋼市場最新動態分析 76

第三節 2012-2013年中國軸承鋼市場價格走勢分析 77

第五章 2010-2012年中國鋼壓延加工行業數據監測分析 79

第一節 2011-2013年中國鋼壓延加工行業發展分析 79
一、2011年中國鋼壓延加工行業發展概況 79
二、2012年中國鋼壓延加工行業發展概況 80
三、2013年中國鋼壓延加工行業發展概況 83

第二節 2009-2013年中國鋼壓延加工行業規模分析 86
一、企業數量增長分析 86
二、資產規模增長分析 87
三、銷售規模增長分析 89
四、利潤規模增長分析 91

第三節 2011-2013年中國鋼壓延加工行業結構分析 93
一、企業數量結構分析 93
二、資產規模結構分析 94
三、銷售規模結構分析 96
四、利潤規模結構分析 98

第四節 2009-2013年中國鋼壓延加工行業成本費用分析 99
一、銷售成本統計 99
二、主要費用統計 100

第五節 2009-2013年中國鋼壓延加工行業運營效益分析 101
一、償債能力分析 101
二、盈利能力分析 101
三、運營能力分析 103

第六章 2012-2013年中國軸承鋼行業競爭格局分析 105

第一節 2012-2013年中國軸承鋼行業競爭態勢分析 105
一、國內主要軸承鋼企業情況分析 105
二、國產軸承鋼的材質水平差距 106
三、中國軸承鋼存在的主要問題 108
四、影響中國軸承鋼市場的主要因素分析 108

第二節 2012-2013年中國軸承鋼行業集中度分析 108
一、市場集中度分析 108
二、區域集中度分析 109

第三節 2012-2013年中國軸承鋼行業競爭策略分析 109
一、專利戰略 109
二、精品差異化戰略 111
三、聯合攻關戰略 112
四、標準化戰略 114

第七章 2012-2013年中國軸承鋼加工重點企業競爭性指標分析 115

第一節 大冶特殊鋼股份有限公司 115
一、企業基本情況 115
二、企業主要產品分析 115
三、企業經營狀況分析 115
四、企業銷售網絡分布 117
五、企業競爭優勢分析 117

第二節 江蘇沙鋼股份有限公司 118
一、企業基本情況 118
二、企業主要產品分析 119
三、企業經營狀況分析 119
四、企業銷售網絡分布 120
五、企業發展戰略分析 120

第三節 中信泰富特鋼集團 121
一、企業基本情況 121
二、企業主要產品分析 121
三、企業銷售網絡分布 122
四、企業競爭優勢分析 122
五、企業發展戰略分析 124

第四節 湖北新冶鋼有限公司 124
一、企業基本情況 124
二、企業主要產品分析 125
三、企業經營狀況分析 125
四、企業銷售網絡分布 126
五、企業競爭優勢分析 127
六、企業發展戰略分析 127

第五節 河北鋼鐵集團石家莊鋼鐵有限責任公司 127
一、企業基本情況 127
二、企業主要產品分析 128
三、企業銷售網絡分布 129
四、企業競爭優勢分析 129
五、企業發展戰略分析 129

第六節 東北特殊鋼集團有限公司 130
一、企業基本情況 130
二、企業主要產品分析 130
三、企業經營狀況分析 131
四、企業銷售網絡分布 132
五、企業發展戰略分析 133

第七節 江蘇蘇鋼集團有限公司 133
一、企業基本情況 133
二、企業主要產品分析 133
三、企業經營狀況分析 133
四、企業最新發展動態 134
五、企業發展戰略分析 134

第八節 山東壽光巨能特鋼有限公司 134
一、企業基本情況 134
二、企業主要產品分析 134
三、企業榮譽資質證書 135
四、企業發展戰略分析 135

第九節 洛陽市銀宏特鋼有限公司 135
一、企業基本情況 135
二、企業經營狀況分析 136

第十節 慈溪市上滬特鋼有限公司 136
一、企業基本情況 136
二、企業經營狀況分析 136

第八章 2012-2013年中國軸承鋼下游產業運行透析——滾動軸承 137

第一節 2012-2013年中國滾動軸承產業動態分析 137
一、關稅同盟再次延長對中國產滾動軸承的反傾銷關稅 137
二、浙江質監抽查15批次滾動軸承產品不合格 137
三、NSK成功開發渦輪增壓器用高性能盒式滾動軸承 137
四、位移傳感器應用于滾動軸承內環圓度數字系統 138

第二節 2012-2013年中國軸承制造業發展概述 139
一、軸承行業基本情況 139
二、中國軸承行業的主要障礙 142
三、中國軸承行業經營特點 143
四、中國軸承制造業的工業化進程 144
五、中國滾動軸承制造業經濟指標分析 145

第三節 2012-2013年中國滾動軸承市場剖析 147
一、中國滾動軸承生產情況分析 147
二、中國滾動軸承需求形勢分析 147
三、中國滾動軸承進出口數據分析 147

第四節 2013-2018年中國軸承制造行業發展前景與趨勢分析 148
一、中國軸承行業發展前景分析 148
二、中國軸承行業發展趨勢分析 149

第九章 2013-2018年中國軸承鋼行業發展前景預測分析 152

第一節 2013-2018年中國軸承鋼產品發展趨勢預測分析 152
一、軸承鋼的新進展分析 152
二、軸承鋼行業發展方向分析 154

第二節 2013-2018年中國軸承鋼行業市場發展前景預測分析 154
一、軸承鋼行業前景分析 154
二、軸承鋼供給預測分析 155
三、軸承鋼需求預測分析 155
四、軸承鋼市場價格走勢預測分析 156

第三節 2013-2018年中國軸承鋼行業市場盈利能力預測分析 156

第十章 2013-2018年中國軸承鋼行業投資機會與投資風險分析 157

第一節 2013-2018年中國軸承鋼行業投資機會分析 157
一、軸承鋼行業吸引力分析 157
二、軸承鋼行業區域投資潛力分析 157
三、與產業鏈政策調整相關的投資機會 159

第二節 2013-2018年中國軸承鋼行業投資風險分析 159
一、宏觀調控風險 159
二、產業政策調整風險 160
三、原材料價格波動風險 160
四、市場競爭風險 160
五、技術相關風險 160
六、經營管理風險 161

第三節 投資建議 161

第十一章 2013-2018年中國軸承鋼企業經營戰略建議 163

第一節 2013-2018年中國軸承鋼企業國內資本運作建議 163
一、中國軸承鋼企業的兼并及收購建議 163
二、中國軸承鋼企業的融資方式選擇建議 166

第二節 2013-2018年中國軸承鋼企業海外投資策略與風險 169
一、中國軸承鋼企業海外投資策略的選擇 169
二、中國軸承鋼企業海外投資的風險 171
三、投資風險的應對策略 172

第三節 2013-2018年中國軸承鋼企業營銷策略分析 173
一、產品開發與定位策略 173
二、定價目標與價格策略 179
三、渠道建設與管理策略 184
四、企業品牌策略及運作 185
五、公共關系與推廣策略 191
六、企業營銷服務策略分析 194

 
圖表目錄
圖表 1  按合金成分劃分四個檔次 10
圖表 2  世界特殊鋼需求區域特點 12
圖表 3  “十二五”末關鍵特鋼品種消費預測 15
圖表 4  中國與日本高、中、低端特鋼產品占比對比 16
圖表 5  不同汽車用鋼情況 17
圖表 6  汽車用特鋼鋼種占比細分 17
圖表 7  特鋼及其下游行業所處的生命周期 18
圖表 8  特鋼行業的五力模型分析 19
圖表 9  主要特鋼生產企業產品類別及產能 20
圖表 10  特鋼行業的下游需求結構分析 22
圖表 11  與特鋼有關的新興產業的政策 22
圖表 12  不同車型所用鋼材的種類及用量 24
圖表 13  十二五期間機械設備的預計投資額 25
圖表 14  高端設備對鋼材性能的要求 26
圖表 15  軍工武器及設備的特鋼需求 27
圖表 16  特殊鋼對戰略性新興產業發展的影響 28
圖表 17  2012-2013年國內生產總值構成及增長速度統計 30
圖表 18  2008-2013年中國國內生產總值及增長變化趨勢圖 31
圖表 19  2013年規模以上工業增加值及增長速度趨勢圖 32
圖表 20  2008-2013年中國全社會固定資產投資增長趨勢圖 33
圖表 21  2008-2013年中國社會消費品零售總額及增長速度趨勢圖 34
圖表 22  2008-2013年城鎮居民人均可支配收入及增長趨勢圖 35
圖表 23  2013年中國居民消費價格月度變化趨勢圖 36
圖表 24  2008-2013年中國進出口總額增長趨勢圖 37
圖表 25  鋼鐵行業主管部門及其職能 38
圖表 26  鋼鐵行業相關政策法規條例統計 39
圖表 27  部分鋼鐵產品標準統計 45
圖表 28  2007-2012年中國人口數量及增長率變化趨勢圖 48
圖表 29  2012年中國人口數量及其構成情況統計 49
圖表 30  2012年末中國各年齡段人口比重 49
圖表 31  2006-2012年中國各級各類學校招生人數統計 50
圖表 32  2006-2015年中國城鎮化率變化趨勢圖 53
圖表 33  軸承鋼應用實例 71
圖表 34  軸承鋼基本情況 71
圖表 35  2007-2012年中國軸承鋼產量統計 72
圖表 36  2007-2012年中國按企業類型分軸承鋼產量統計 73
圖表 37  2008-2012年中國軸承鋼市場消費量變化趨勢圖 74
圖表 38  2011-2012年國內軸承鋼50mm（熱）平均價格走勢圖 74
圖表 39  2011-2012年年末主要軸承鋼生產企業華東地區銷售價格對比 75
圖表 40  2012年全國軸承鋼50mm平均價格與鋼廠單月產量對比圖 75
圖表 41  2012-2013年國內高碳鉻鐵平均價格走勢圖 76
圖表 42  2012-2013年國內軸承鋼平均價格走勢圖 77
圖表 43  主要軸承鋼生產企業華東地區銷售價格匯總（中規格連鑄不退火棒材） 78
圖表 44  2011年中國鋼壓延加工行業經濟指標統計 79
圖表 45  2012年中國鋼壓延加工行業經濟指標統計 81
圖表 46  2012年鋼壓延加工行業前五省區企業數量排名 82
圖表 47  2012年鋼壓延加工行業前五省區資產總計排名 82
圖表 48  2012年鋼壓延加工行業前五省區銷售收入排名 82
圖表 49  2012年鋼壓延加工行業前五省區利潤總額排名 83
圖表 50  2013年中國鋼壓延加工行業經濟指標統計 83
圖表 51  2013年鋼壓延加工行業前五省區企業數量排名 84
圖表 52  2013年鋼壓延加工行業前五省區資產總計排名 85
圖表 53  2013年鋼壓延加工行業前五省區銷售收入排名 85
圖表 54  2013年鋼壓延加工行業前五省區利潤總額排名 85
圖表 55  2009-2013年中國鋼壓延加工企業數量變化趨勢圖 86
圖表 56  2013年中國各省區鋼壓延加工企業數量比較 86
圖表 57  2009-2013年中國鋼壓延加工行業資產總額統計 87
圖表 58  2009-2013年中國鋼壓延加工行業資產變化趨勢圖 88
圖表 59  2013年中國各省區鋼壓延加工行業資產比較 88
圖表 60  2009-2013年中國鋼壓延加工行業銷售收入統計 89
圖表 61  2009-2013年中國鋼壓延加工行業銷售收入變化趨勢圖 90
圖表 62  2013年中國各省區鋼壓延加工行業銷售收入比較 90
圖表 63  2009-2013年中國鋼壓延加工行業利潤總額統計 91
圖表 64  2009-2013年中國鋼壓延加工行業利潤變化趨勢圖 92
圖表 65  2013年中國各省區鋼壓延加工行業利潤總額比較 92
圖表 66  2011-2012年中國不同規模鋼壓延加工企業數量統計 93
圖表 67  2012年中國不同規模鋼壓延加工企業數量所占份額 93
圖表 68  2011-2013年中國不同所有制鋼壓延加工企業數量統計 94
圖表 69  2013年中國不同所有制鋼壓延加工企業數量所占份額 94
圖表 70  2011-2012年中國不同規模鋼壓延加工企業資產總額統計 95
圖表 71  2012年中國不同規模的鋼壓延加工企業資產總額所占份額 95
圖表 72  2011-2013年不同所有制鋼壓延加工企業資產總額統計 95
圖表 73  2013年不同性質的鋼壓延加工企業資產總額所占份額 96
圖表 74  2011-2012年不同規模鋼壓延加工企業銷售收入統計 96
圖表 75  2012年中國不同規模的鋼壓延加工企業銷售收入份額 97
圖表 76  2011-2013年不同所有制鋼壓延加工企業銷售收入統計 97
圖表 77  2013年不同性質的鋼壓延加工企業銷售收入所占份額 98
圖表 78  2011-2012年不同規模鋼壓延加工企業利潤總額比較 98
圖表 79  2012年不同規模的鋼壓延加工企業利潤總額所占份額 98
圖表 80  2011-2013年不同所有制鋼壓延加工企業利潤總額統計 99
圖表 81  2013年不同性質的鋼壓延加工企業利潤總額所占份額 99
圖表 82  2009-2013年中國鋼壓延加工行業銷售成本統計 100
圖表 83  2009-2013年中國鋼壓延加工行業銷售成本趨勢圖 100
圖表 84  2009-2013年中國鋼壓延加工行業費用統計 100
圖表 85  2009-2013年中國鋼壓延加工行業資產負債率情況 101
圖表 86  2009-2013年中國鋼壓延加工行業毛利率情況 101
圖表 87  2009-2013年中國鋼壓延加工行業成本費用利潤率情況 102
圖表 88  2009-2013年中國鋼壓延加工行業銷售利潤率情況 102
圖表 89  2009-2013年中國鋼壓延加工行業總資產利潤率情況 102
圖表 90  2009-2013年中國鋼壓延加工行業應收賬款周轉率情況 103
圖表 91  2009-2013年中國鋼壓延加工行業流動資產周轉率情況 103
圖表 92  2009-2013年中國鋼壓延加工行業總資產周轉率情況 104
圖表 93  2011-2012年全國軸承鋼主要生產企業軸承鋼（粗鋼）產量情況 105
圖表 94  2012-2013年全國軸承鋼生產企業粗鋼產量情況 106
圖表 95  國內主要軸承鋼生產企業情況 109
圖表 96  大冶特殊鋼股份有限公司產品--軸承鋼 115
圖表 97  2013年大冶特殊鋼股份有限公司主營業務分行業分產品情況表 116
圖表 98  2009-2013年大冶特殊鋼股份有限公司收入統計 116
圖表 99  2013年大冶特殊鋼股份有限公司主營業務分地區情況表 117
圖表 100  江蘇沙鋼股份有限公司產品—軸承鋼 119
圖表 101  2013年江蘇沙鋼股份有限公司主營業務分行業分產品情況表 119
圖表 102  2009-2013年江蘇沙鋼股份有限公司收入統計 120
圖表 103  2013年江蘇沙鋼股份有限公司主營業務分地區情況表 120
圖表 104  中信泰富特鋼集團軸承鋼產品規格 121
圖表 105  中信泰富特鋼集團海外營銷網絡 122
圖表 106  湖北新冶鋼有限公司產品--軸承鋼 125
圖表 107  湖北新冶鋼有限公司資產總額與銷售收入統計 125
圖表 108  湖北新冶鋼有限公司國內銷售網絡 126
圖表 109  湖北新冶鋼有限公司國外銷售網絡 126
圖表 110  河北鋼鐵集團石家莊鋼鐵有限責任公司產品—軸承鋼 128
圖表 111  河北鋼鐵集團石家莊鋼鐵有限責任公司營銷網絡 129
圖表 112  東北特殊鋼集團有限責任公司資產與銷售收入統計 131
圖表 113  東北特殊鋼集團有限責任公司國內銷售網絡 132
圖表 114  東北特殊鋼集團有限責任公司國際銷售網絡 132
圖表 115  江蘇蘇鋼集團有限公司產品—軸承鋼 133
圖表 116  江蘇蘇鋼集團有限公司資產與銷售收入統計 134
圖表 117 洛陽市銀宏特鋼有限公司資產與銷售收入統計 136
圖表 118  慈溪市上滬特鋼有限公司收入統計 136
圖表 119  八大跨國軸承集團 141
圖表 120  八大軸承集團對中國的投資情況 142
圖表 121  2013年中國軸承制造行業經濟指標統計 146
圖表 122  2008-2013年中國滾動軸承的產量統計 147
圖表 123  2009-2013年中國滾動軸承進出口數據統計 148
圖表 124  2013-2018年中國軸承鋼產量預測趨勢圖 155
圖表 125  2013-2018年中國軸承鋼市場消費量預測趨勢圖 155
圖表 126  2008-2012年全國國家級區域發展規劃情況 158
圖表 127  風電軸承市場及大飛機用航空軸承市場未來發展 162
圖表 128  產品的五個層次 174
圖表 129  軸承鋼行業價格策略 178
圖表 130  軸承鋼行業的定價目標 178