第一部分 產業環境透視

第一章 財務公司發展綜述      1

第一節 財務公司定義及分類     1

一、行業定義       1

二、行業主要類型及經營范圍    1

三、行業特性及在國民經濟中的地位       2

第二節 財務公司統計標準  4

一、統計部門和統計口徑    4

二、行業主要統計方法介紹       5

三、行業涵蓋數據種類介紹       7

第三節 最近3-5年中國財務公司經濟指標分析      8

一、贏利性    8

二、成長速度       9

三、附加值的提升空間       11

四、進入壁壘／退出機制    11

五、風險性    13

六、行業周期       13

七、競爭激烈程度指標       14

第四節 財務公司產業鏈分析     15

一、產業鏈結構分析    15

二、主要環節 的增值空間  15

三、與上下游行業之間的關聯性       16

四、產業鏈上游相關分析    17

1、財務公司業務成本構成  17

2、企業集團發展狀況及影響     18

3、債券行業發展狀況及影響     19

五、下游產業鏈相關行業分析    21

1、基金行業發展狀況及影響     21

2、證券行業市場狀況及影響     22

3、投資副業發展狀況及影響     24

六、重點集團組建財務公司所在行業領域       25

1、房地產     25

2、鋼鐵  26

3、電力  27

4、機械制造  38

5、交通運輸  40

6、軍工集團  44

7、煤炭集團  46

8、有色金屬  49

9、石油化工  53

10、汽車       55

 

第二章 財務公司市場環境及影響分析（PEST）      64

第一節 財務公司政治法律環境（P）       64

一、行業管理體制分析       64

二、行業主要法律法規       65

1、《企業集團財務公司管理辦法》   65

2、《中華人民共和國公司法》   67

3、《境內企業內部成員外匯資金集中運營管理規定》   75

4、行業主要政策動向  79

三、財務公司標準       83

1、《非銀行金融機構行政許可事項實施辦法》       83

2、《申請設立企業集團財務公司操作規程》   84

3、《關于財務公司證券投資業務風險提示的通知》       85

4、《企業集團財務公司風險評價和分類監管指引》       88

5、《企業集團財務公司風險監管指標考核暫行辦法》   90

6、《關于企業集團財務公司發行金融債券有關問題通知》   91

7、《關于進一步規范企業集團財務公司委托業務的通知》   95

四、行業相關發展規劃       97

1、《金融業發展和改革“十二五”規劃》       97

2、適合投資的產業規劃解讀     98

3、熱點行業的“十二五”規劃解讀  100

4、《中國銀行業監督管理委員會2012年報》 103

五、政策環境對行業的影響       106

第二節 行業經濟環境分析（E）       109

一、宏觀經濟形勢分析       109

1、國際宏觀經濟形勢分析  109

2、國內宏觀經濟環境分析  118

3、產業宏觀經濟環境分析  124

二、宏觀經濟環境對行業的影響分析       131

1、財務公司金融環境分析  131

2、國內總體金融環境運行分析  133

3、國內資本市場運行情況分析  134

4、利率市場化改革影響分析     139

三、央行貨幣政策對財務公司影響分析    142

四、外匯風險對財務公司業務影響分析    146

1、外部風險影響分析  146

2、內部風險影響分析  147

第三節 行業社會環境分析（S）       149

一、財務公司產業社會環境       149

1、人口環境分析  149

2、教育環境分析  151

3、文化環境分析  152

4、生態環境分析  154

5、中國城鎮化率  155

6、居民的各種消費觀念和習慣  156

二、社會環境對行業的影響       160

三、財務公司產業發展對社會發展的影響       160

第四節 行業技術環境分析（T）       161

一、財務公司技術分析       161

1、技術水平總體發展情況  161

2、我國財務公司新技術研究     162

二、財務公司技術發展水平       164

三、2011-2013年財務公司技術發展分析       164

四、行業主要技術發展趨勢       165

 

第三章 國際財務公司發展分析及經驗借鑒 168

第一節 全球財務公司市場總體情況分析  168

一、全球財務公司的發展特點    168

二、2011-2013年全球財務公司市場結構       169

三、2011-2013年全球財務公司發展分析       169

四、2011-2013年全球財務公司競爭格局       170

五、2011-2013年全球財務公司市場區域分布       170

六、2011-2013年國際重點財務公司運營分析       171

第二節 發達國家市場分析  171

一、德國       171

1、德國財務公司運作模式  171

2、2011-2013年德國財務公司市場結構及業務實踐     172

3、2014-2018年德國財務公司發展前景 173

二、美國       174

1、美國財務公司發展概況  174

2、2011-2013年美國財務公司市場結構及業務實踐     175

3、2014-2018年美國財務公司發展前景 176

三、日本       178

1、日本財務公司發展概況  178

2、2011-2013年日本財務公司市場結構及業務實踐     179

3、2014-2018年日本財務公司發展前景 179

四、英國       180

1、英國財務公司發展概況  180

2、2011-2013年英國財務公司市場結構及業務實踐     181

3、2014-2018年英國財務公司發展前景 181

五、其他國家       182

第三節 發展中國家市場分析     182

一、韓國       182

二、印度       183

三、新加坡    184

 

第二部分 行業深度分析

第四章 我國財務公司運行現狀分析     185

第一節 我國財務公司發展狀況分析  185

一、我國財務公司發展階段       185

二、我國財務公司發展總體概況       187

三、我國財務公司發展特點分析       189

四、我國財務公司商業模式分析       190

第二節 2011-2013年財務公司發展現狀  191

一、2011-2013年我國財務公司市場規模       191

二、2011-2013年我國財務公司發展分析       192

三、2011-2013年中國財務公司企業發展分析       193

第三節 2011-2013年財務公司市場情況分析  194

一、2011-2013年中國財務公司市場總體概況       194

二、2011-2013年中國財務公司業務發展分析       195

 

第五章 中國財務公司行業運營狀況分析     197

第一節 財務公司的組建及運營分析  197

一、財務公司的設立條件    197

二、財務公司的組建流程    198

三、財務公司的資金來源    198

四、財務公司的資金運作    200

五、財務公司的管理體制    201

六、財務公司的信息化建設       205

第二節 財務公司運作模式分析  206

一、資金集中管理模式分析       206

二、金融投資運作模式分析       206

三、供應鏈運營模式分析    208

第三節 財務公司發展規模分析  208

一、財務公司的數量規模    208

二、財務公司的資產規模    209

三、財務公司的注冊資本規模    209

四、財務公司的負債與權益狀況       210

第四節 財務公司經營效益分析  216

一、財務公司的營業收入    216

二、財務公司的盈利水平    217

三、財務公司的資產質量狀況    217

第五節 財務公司分布狀況分析  218

一、財務公司地域分布狀況       218

二、財務公司行業分布狀況       218

三、財務公司所有制分布狀況    219

第六節 財務公司人才需求現狀  219

一、財務公司人才規模分析       219

二、財務公司人才結構分析       220

三、財務公司人才戰略分析       221

 

第三部分 市場全景調研

第六章 我國財務公司細分業務市場分析及預測       223

第一節 財務公司細分業務結構分析  223

一、財務公司資金業務結構分析       223

二、財務公司融資業務結構分析       224

三、財務公司中介業務結構分析       226

第二節 財務公司存貸款業務分析     227

一、財務公司存款業務分析       227

二、財務公司存款規模分析       227

三、財務公司存款結構分析       229

四、財務公司貸款業務分析       232

五、財務公司貸款規模分析       234

第三節 財務公司資金業務發展分析  235

一、金融機構股權投資業務       235

二、財務公司外匯業務分析       240

三、買賣方信貸業務發展分析    273

第四節 財務公司融資業務發展分析  287

一、財務公司債券發行業務分析       287

二、企業債券發行市場整體狀況分析       288

三、財務公司債券發行規模與結構    289

四、財務公司同業拆借業務分析       291

五、財務公司信貸資產轉讓業務       291

第五節 財務公司中介業務發展分析  296

一、財務公司票據業務分析       296

二、財務公司代理業務分析       296

三、財務公司委托業務分析       300

四、財務公司擔保業務分析       300

五、財務公司結算業務分析       301

六、企業債券承銷業務分析       306

 

第四部分 競爭格局分析

第七章 我國財務公司區域市場分析     308

第一節 中國財務公司資金利用重點區域市場分析  308

一、行業總體區域結構特征及變化    308

1、行業區域結構總體特征  308

2、行業區域集中度分析     308

3、行業區域分布特點分析  309

二、財務公司區域市場分析       310

1、東北地區  310

2、華北地區  313

3、華南地區  315

4、華中地區  316

5、華東地區  327

6、西部地區  328

三、財務公司區域市場前景及趨勢    335

第二節 中國金融機構對比資金規模重點區域市場分析  339

一、銀行總體區域結構特征及變化    339

1、銀行區域結構總體特征  339

2、銀行區域集中度分析     349

3、銀行區域分布特點分析  351

4、銀行區域市場分析  353

（1）、東北地區   353

（2）、華北地區   354

（3）、華南地區   355

（4）、華中地區   356

（5）、華東地區   356

（6）、西部地區   361

二、非銀行金融機構區域結構特征及變化       363

1、保險公司  363

2、證券公司  364

3、投資銀行  367

4、城市信用合作社     369

 

第八章 2014-2018年財務公司競爭形勢及策略 372

第一節 行業總體市場競爭狀況分析  372

一、財務公司競爭結構分析       372

1、現有企業間競爭     372

2、潛在進入者分析     373

3、替代品威脅分析     373

4、供應商議價能力     374

5、客戶議價能力  376

二、財務公司企業間競爭格局分析    376

1、不同地域企業競爭格局  376

2、不同規模企業競爭格局  377

三、財務公司集中度分析    379

1、市場集中度分析     379

2、企業集中度分析     381

3、區域集中度分析     384

四、財務公司SWOT分析  385

1、財務公司優勢分析  385

2、財務公司劣勢分析  385

3、財務公司機會分析  385

4、財務公司威脅分析  386

第二節 中國財務公司競爭格局綜述  386

一、財務公司競爭概況       386

1、中國財務公司競爭格局  386

2、財務公司業未來競爭格局和特點  387

3、財務公司市場進入及競爭對手分析     387

二、中國財務公司競爭力分析    389

1、我國財務公司競爭力剖析     389

2、我國財務公司企業市場競爭的優勢     390

3、國內財務公司企業競爭能力提升途徑  392

三、中國財務公司主打業務競爭力優勢分析    393

1、整體產品競爭力評價     393

2、競爭力評價結果分析     395

3、競爭優勢評價及構建建議     396

第三節 2011-2013年財務公司競爭格局分析  398

一、2011-2013年國內外財務公司競爭分析   398

二、2011-2013年我國財務公司市場競爭分析       400

三、2011-2013年國內主要財務公司發展動向       403

第四節 財務公司并購重組分析  403

一、跨國公司在華投資兼并與重組分析    403

二、本土企業投資兼并與重組分析    404

三、行業投資兼并與重組趨勢分析    405

 

第九章 2014-2018年財務公司領先企業經營形勢分析    406

第一節 中國財務公司企業總體發展狀況分析  406

一、財務公司企業主要類型       406

二、財務公司企業資本運作分析       406

三、財務公司企業創新及品牌建設    407

四、財務公司企業國際競爭力分析    407

五、2012年財務公司企業排名分析  408

第二節 中國領先財務公司企業經營形勢分析  409

一、中油財務有限責任公司       409

二、中國電力財務有限公司       410

三、中國石化財務有限責任公司       411

四、上海汽車集團財務有限責任公司       411

五、海爾集團財務有限責任公司       412

六、中電投財務有限公司    413

七、中建財務有限公司       413

八、中國華能財務有限責任公司       414

九、航天科技財務有限責任公司       414

十、南方電網財務有限公司       415

十一、中國重汽財務有限公司    415

十二、中核財務有限責任公司    416

十三、中遠財務有限責任公司    417

十四、國機財務有限責任公司    418

十五、中廣核財務有限責任公司       419

十六、東方電氣集團財務有限公司    420

十七、中糧財務有限責任公司    420

十八、寶鋼集團財務有限責任公司    421

十九、兵工財務有限責任公司    421

二十、東航集團財務有限責任公司    422

二十一、航天科工財務有限責任公司       423

二十二、中國華電集團財務有限公司       423

二十三、大唐電信集團財務有限公司       425

二十四、三峽財務有限責任公司       425

二十五、上海浦東發展集團財務有限責任公司       426

二十六、中船財務有限責任公司       426

二十七、萬向財務有限公司       427

二十八、中國南航集團財務有限公司       428

二十九、中國五礦集團財務有限責任公司       429

三十、中海石油財務有限責任公司    429

 

第五部分 發展前景展望

第十章 2014-2018年財務公司前景及趨勢預測 431

第一節 2014-2018年財務公司市場發展前景 431

一、2014-2018年財務公司市場發展潛力       431

二、2014-2018年財務公司市場發展前景展望       432

三、2014-2018年財務公司細分行業發展前景分析       433

第二節 2014-2018年財務公司市場發展趨勢預測 434

一、2014-2018年財務公司發展趨勢       434

二、2014-2018年財務公司市場規模預測       435

三、2014-2018年財務公司應用趨勢預測       437

第三節 2014-2018年中國財務公司供需預測 439

一、2014-2018年中國財務公司供給預測       439

二、2014-2018年中國財務公司需求預測       439

三、2014-2018年中國財務公司供需平衡預測       442

第四節 影響企業生產與經營的關鍵趨勢  445

一、市場整合成長趨勢       445

二、需求變化趨勢及新的商業機遇預測    447

三、影響企業運營與管理方式的關鍵趨勢       449

 

第十一章 2014-2018年財務公司投資價值評估分析 453

第一節 財務公司投資特性分析  453

一、財務公司進入壁壘分析       453

二、財務公司盈利因素分析       454

三、財務公司盈利模式分析       455

第二節 2014-2018年財務公司發展的影響因素     457

一、有利因素       457

二、不利因素       458

第三節 2014-2018年財務公司投資價值評估分析 459

一、行業投資效益分析       459

二、產業發展的空白點分析       460

三、投資回報率比較高的投資方向    461

四、新進入者應注意的障礙因素及建議    464

 

第十二章 2014-2018年財務公司投資機會與風險防范    467

第一節 財務公司投融資情況     467

一、行業資金渠道分析       467

二、兼并重組情況分析       473

三、財務公司投資現狀分析       475

1、財務公司產業投資經歷的階段     475

2、2012年財務公司投資狀況回顧   476

3、2011-2013年中國財務公司風險投資狀況 476

4、2012-2013年我國財務公司的投資態勢     477

第二節 2014-2018年財務公司投資機會 479

一、產業鏈投資機會    479

二、細分市場投資機會       480

三、重點區域投資機會       481

四、財務公司投資機遇       483

第三節 2014-2018年財務公司投資風險及防范     485

一、金融風險及防范    485

二、產品結構風險及防范    488

三、其他風險及防范    490

第四節 中國財務公司投資建議  490

一、財務公司未來發展方向       490

二、財務公司主要投資建議       494

三、中國財務公司企業融資分析       496

 

第六部分 發展戰略研究

第十三章 2014-2018年財務公司面臨的困境及對策 499

第一節 2013年財務公司面臨的困境       499

一、中國財務公司發展的主要困境    499

二、資金來源渠道窄    502

三、貸款供給方向局限       503

第二節 財務公司企業面臨的困境及對策  503

一、重點財務公司企業面臨的困境及對策       503

1、重點財務公司企業面臨的困境     503

2、重點財務公司企業對策探討  505

二、中小財務公司企業發展困境及策略分析    506

1、中小財務公司企業面臨的困境     506

2、中小財務公司企業對策探討  508

三、國內財務公司企業的出路分析    511

第三節 中國財務公司存在的問題及對策  512

一、中國財務公司存在的問題    512

1、管理模式  512

2、經營業務  514

3、資金鏈問題     514

二、財務公司發展的建議對策    514

1、把握國家投資的契機     514

2、競爭性戰略聯盟的實施  516

3、企業自身應對策略  517

第四節 中國財務公司市場發展面臨的挑戰與對策  519

一、中國財務公司市場發展面臨的挑戰    519

二、中國財務公司市場發展對策       520

 

第十四章 財務公司案例分析研究  522

第一節 財務公司投資案例分析  522

一、財務公司投資成功案例分析       522

1、國外財務公司投資成功案例解析  522

2、國內財務公司投資成功案例解析  523

二、財務公司并購重組失敗案例分析       524

1、國外財務公司投資失敗案例解析  524

2、國內財務公司投資失敗案例解析  525

三、經驗借鑒       526

第二節 財務公司經營管理案例分析  527

一、財務公司經營管理成功案例分析       527

1、美國通用電氣金融服務公司分析  527

2、德國西門子財務公司分析     528

3、我國財務公司經營管理案例分析  533

二、財務公司經營管理失敗案例分析       535

1、國外財務公司經營管理失敗案例解析  535

2、國內財務公司經營管理失敗案例解析  537

三、經驗借鑒       538

第三節 財務公司融資案例分析  539

一、財務公司融資成功案例分析       539

1、國外財務公司融資成功案例解析  539

2、國內財務公司融資成功案例解析  541

二、財務公司融資失敗案例分析       543

1、國外財務公司融資失敗案例解析  543

2、國內財務公司融資失敗案例解析  545

三、經驗借鑒       548

 

第十五章 財務公司投資戰略研究  549

第一節 財務公司發展戰略研究  549

一、戰略綜合規劃       549

二、業務組合戰略       550

三、區域戰略規劃       552

四、產業戰略規劃       553

五、競爭戰略規劃       554

第二節 對我國財務公司品牌的戰略思考  555

一、財務公司品牌的重要性       555

二、財務公司實施品牌戰略的意義    556

三、財務公司企業品牌的現狀分析    556

四、我國財務公司企業的品牌戰略    558

五、財務公司品牌戰略管理的策略    559

第三節 財務公司經營策略分析  560

一、財務公司市場細分策略       560

二、財務公司市場創新策略       560

三、品牌定位與品類規劃    563

四、財務公司新產品差異化戰略       565

第四節 財務公司投資戰略研究  565

一、2013年財務公司投資戰略  565

二、2014-2018年財務公司投資戰略       566

 

第十六章 研究結論及投資建議      568

第一節 財務公司研究結論及建議     568

第二節 財務公司細分業務研究結論及發展建議     569

第三節 財務公司投資建議  571

一、行業發展策略建議       571

二、行業投資方向建議       572

三、行業投資方式建議       574

 

圖表目錄

圖表：2007-2012年證券行業日均成交額分析       23

圖表：2012年債券比率分析     24

圖表：2012年以來分月全社會用電量及其增速     31

圖表：2012年以來分月輕、重工業用電量增速情況     33

圖表：2012年以來分月制造業日均用電量     34

圖表：2005年以來歷年1-11月份利用小時情況    36

圖表：1-11月份風電裝機較多省份風電設備利用小時   37

圖表：2011-2013年月度汽車銷量及變化情況       60

圖表：2011-2013年月度乘用車銷量變化情況       61

圖表：2011-2013年1.6L及以下乘用車銷量變化情況  62

圖表：2011-2013年商用車月度銷量變化情況       63

圖表：2005-2014年全球經濟運行趨勢   110

圖表：2012-2014年世界經濟增長率       111

圖表：新興經濟體經濟增長預測       114

圖表：金融經濟風險指標變化趨勢    115

圖表：大宗商品GSCI價格指數 116

圖表：近年來銀行間債券市場主要債券品種發行量變化情況       135

圖表：近年來銀行成交量變化情況分析    136

圖表：2012年我國銀行市場國債收益率變化分析  137

圖表：銀行間債券市場參與者增長情況    138

圖表：2012年上證指數走勢分析     139

圖表：外匯風險分析    147

圖表：2008-2012年農村居民純收入及增長速度   150

圖表：2008-2012年城鎮居民純收入及增長速度   151

圖表：2008-2012年研究與試驗發展經費支出情況       152

圖表：2011-2012年全球財務公司經營分布情況分析   169

圖表：2011-2012年全球財務公司競爭格局分析   170

圖表：2012年全球財務公司市場區域主要分布分析     170

圖表：大眾汽車金融服務股份有限公司業務范圍    171

圖表：日本財務公司主營業務分布情況    179

圖表：日本財務公司主營業務分布情況    181

圖表：愛立信公司金融機構體系       182

圖表：2011-2013年我國財務公司企業數量情況   194

圖表：2012年我國國有控股財務公司收入情況     195

圖表：2011-2013年我國財務公司數量   208

圖表：2012年財務公司的資產分析  209

圖表：2012年我國財務公司資產分析     210

圖表：2012-2013年我國財務公司資產總負債分析       210

圖表：2012年我國財務公司國外資產負債分析     211

圖表：2012年我國財務公司儲備資產負債分析     211

圖表：2012年我國財務公司準備金存款負債分析  211

圖表：2012年我國財務公司對政府債權負債分析  212

圖表：2012年我國財務公司對其他存款性公司債權負債分析     212

圖表：2012年我國財務公司對其他金融性公司債權負債分析     212

圖表：2012年我國財務公司對非金融性公司債權負債分析  213

圖表：2012年我國財務公司對居民部門債權負債分析  213

圖表：2012年我國財務公司其他資產負債分析     213

圖表：2012年我國財務公司對非金融機構及住戶負債分析  214

圖表：2012年我國財務公司納入廣義貨幣存款分析     214

圖表：2012年我國財務公司對中央銀行負債分析  214

圖表：2012年我國財務公司對存款性公司負債分析     215

圖表：2012年我國財務公司對其他金融性公司負債分析     215

圖表：2012年我國財務公司債券發行分析     215

圖表：2012年我國財務公司實收資本分析     216

圖表：2012年我國財務公司實收資本分析     216

圖表：我國財務公司所有制分布狀況       219

圖表：財務公司業務范圍    224

圖表：外匯風險管理是企業資金管理的重要職責    251

圖表：財務公司外匯風險基本分類    252

圖表：外匯風險管理基本框架    255

圖表：出口買方信貸流程圖       274

圖表：2008-2012年中國財務公司開展證券業務家數   285

圖表：2008-2012年中國財務公司開展證券業務家數比例   285

圖表：2008-2012年財務公司證券投資收益平均占比   286

圖表：銀行區域分布情況    339

圖表：2007-2011年商業銀行總資產增長率對比   342

圖表：2012年商業銀行信貸覆蓋率  344

圖表：2012年商業銀行新增資產分布     344

圖表：1995-2010年我國銀行集中度分析（CR4）       350

圖表：2012年全國財務公司排名     408

圖表：2008-2012年我國企業集團財務公司數量   443

圖表：2012年中國財務公司行業分布     443

略……