第一章 中國資產管理行業發展背景分析 1

第一節 國內資產管理行業發展時機分析 1

一、資產管理市場規模分析 1

二、資產管理市場風險分析 3

三、資產管理相關政策分析 7

1、銀監會出臺的相關政策 7

2、證監會出臺的相關政策 14

3、保監會出臺的相關政策 18

第二節 資產管理行業與經濟相關性分析 21

一、資產管理與GDP相關性分析 21

二、資產管理與固定資產投資相關性 24

三、資產管理與證券市場相關性 27

四、資產管理與居民儲蓄關系分析 29

第三節 現代資產管理機構特征分析 39

一、現代資產管理機構投資范圍 39

二、現代資產管理機構組織形式 43

三、現代資產管理機構盈利模式 44

第二章 中國資產管理業務投資環境分析 50

第一節 投資環境對資產管理行業的影響 50

一、證券市場對資產管理行業的影響 50

二、股權市場對資產管理行業的影響 51

三、產業投資對資產管理行業的影響 54

第二節 證券投資市場環境分析 57

一、股票市場投資前景分析 57

1、政策面穩中求進 57

2、市場流動性饑渴難耐 59

二、債券市場投資前景分析 66

1、從債市基本面分析 66

2、中國債券市場發展 67

三、衍生證券市場投資前景 70

第三節 股權投資市場環境分析 71

一、PE/VC投資規模分析 71

1、PE投資規模分析 71

2、VC投資規模分析 73

二、PE/VC投資行業分布 75

1、PE投資行業分布 75

2、VC投資行業分布 77

三、PE/VC投資企業分布 78

1、PE投資企業分布 78

2、VC投資企業分布 79

四、PE/VC投資地域分布 79

1、PE投資地域分布 79

2、VC投資地域分布 80

五、PE/VC投資收益分析 82

1、IPO退出回報分析 82

2、并購退出回報分析 82

第四節 其他投資市場環境分析 83

一、貨幣市場投資環境分析 83

1、央行回購利率情況 83

2、同業拆借利率情況 84

二、房地產市場投資環境分析 85

1、房地產發展宏觀環境分析 85

2、房地產發展未來展望分析 88

三、基礎設施建設投資環境分析 90

四、藝術品市場投資環境分析 92

第二部分 行業深度分析

第三章 全球資產管理行業運作狀況分析 96

第一節 全球資產管理市場發展分析 96

一、全球資產管理市場規模分析 96

二、全球不同類型國家資管市場對比 97

1、發達與發展中國家對比分析 97

2、不同大洲資產管理市場對比 100

三、全球主要資金池規模分析 101

四、全球投資者投資偏好轉移趨勢 105

五、全球投資者投資需求變化趨勢 107

六、全球主要資產管理公司經營狀況 108

七、全球資產管理行業盈利能力分析 110

八、全球資產管理行業成本費用趨勢 110

第二節 美國資產管理產業運行概況 113

一、美國資產管理市場分析 113

二、美國資產管理市場特點 116

三、美國資產管理市場借鑒分析 116

四、美國資產管理發展趨勢 118

五、美國資產管理業務的風險控制 121

第三節 國際資產管理業務運作經驗分析 123

一、國外銀行理財產品運作經驗 123

1、國外銀行理財產品發展現狀 123

2、國外銀行理財產品創新趨勢 126

3、國外銀行理財產品發展經驗 132

二、國外期貨資產管理運作經驗 134

1、國外管理型期貨基金發展現狀 134

2、國外管理型期貨基金產品設計 136

3、國外管理型期貨基金發展啟示 138

三、國外保險資產管理運作經驗 139

1、國外保險資產管理業務發展現狀 139

2、國外保險資產管理業務運作模式 140

3、國外保險資產管理業務發展經驗 144

四、國外證券公司資產管理運作經驗 144

1、國外證券公司資產管理業務發展現狀 144

2、國外證券公司資產管理業務運作模式 146

3、國外證券公司資產管理業務發展經驗 147

五、國外基金公司資產管理運作經驗 149

1、國外基金公司資產管理業務發展現狀 149

2、國外基金公司資產管理業務運作模式 151

3、國外基金公司資產管理業務發展經驗 152

第四章 中國資產管理行業發展狀況分析 154

第一節 資產管理行業市場規模分析 154

一、資產管理行業市場結構分析 154

二、傳統資產管理機構發展規模 154

三、新型資產管理機構發展規模 156

1、期貨公司資產管理業務情況 156

2、保險公司資產管理業務情況 159

第二節 同類型資產管理機構對比分析 160

一、商業銀行理財業務對比分析 160

二、信托公司資管業務對比分析 161

三、證券公司資管業務對比分析 162

四、基金公司資管業務對比分析 167

五、保險公司資管業務對比分析 170

六、陽光私募資管業務對比分析 175

七、期貨公司資管業務對比分析 176

第三節 資產管理行業銷售渠道分析 178

一、商業銀行銷售渠道分析 178

二、基金公司銷售渠道分析 180

三、第三方理財銷售渠道分析 183

四、其他資產管理產品銷售渠道 186

第四節 國外資產管理機構在華業務分析 188

一、國外重點資產管理機構分析 188

1、貝萊德集團 188

2、安本資產管理公司 189

二、國外資產管理機構在華業務分析 191

第五章 不同金融機構資產管理業務競爭分析 194

第一節 商業銀行理財業務發展分析 194

一、商業銀行理財業務能力分析 194

二、商業銀行理財產品發行情況 200

三、商業銀行產品市場特征 204

四、商業銀行理財業務盈利模式分析 206

五、商業銀行理財業務發展瓶頸 209

六、商業銀行理財業務發展機會 214

七、商業銀行理財業務發展建議 216

第二節 信托公司資產管理業務分析 218

一、信托公司資管業務能力分析 218

二、信托公司資管產品發行情況 219

三、信托公司資管業務發展瓶頸 220

四、信托公司資管業務發展機會 222

五、信托公司資管業務發展建議 223

第三節 證券公司資產管理業務分析 225

一、證券公司資管業務能力分析 225

二、證券公司資管產品發行情況 226

三、證券公司資管業務發展瓶頸 227

四、證券公司資管業務發展機會 229

五、證券公司資管業務發展建議 234

第四節 基金管理公司資產管理業務分析 236

一、基金公司資管業務能力分析 236

1、基金市場現狀： 236

2、市場震蕩對基金的影響 239

3、基金公司應對市場對策 239

二、基金公司資管產品發行情況 241

三、基金公司資產管理運作模式 245

四、基金公司資管業務發展瓶頸 247

五、基金公司資管業務發展機會 250

六、基金公司資管業務發展建議 252

第五節 保險資產管理公司資產管理業務分析 254

一、保險公司資管業務能力分析 254

二、保險公司資管產品發行情況 256

三、保險公司資管業務發展瓶頸 257

四、保險公司資管業務發展機會 260

五、保險公司資管業務發展建議 262

第六節 期貨公司資產管理業務分析 264

一、期貨公司資管業務開展情況 264

二、期貨公司資管產品發行情況 268

三、期貨資產配置結構分析 272

1、經濟周期理論分析 273

2、經濟周期劃分 275

3、資產配置根據 278

4、收益測試 279

5、資產配置調整 280

6、資產配置操作難點 281

四、期貨公司資產管理運作模式 282

五、期貨公司資管業務發展瓶頸 285

六、期貨公司資管業務發展機會 291

七、期貨公司資管業務發展建議 292

第七節 陽光私募資產管理業務分析 296

一、陽光私募資管業務能力分析 296

二、陽光私募資管產品發行情況 298

三、陽光私募資產盈利分析 300

1、按投資策略分類 300

2、按資產管理規模分類 301

四、陽光私募資產管理運作模式 303

1、發行與認購過程 303

2、城市模式 303

五、陽光私募資管業務發展瓶頸 304

六、陽光私募資管業務發展機會 307

七、陽光私募資管業務發展建議 310

第六章 中國資產管理機構經營狀況分析 312

第一節 商業銀行理財業務經營分析 312

一、中國銀行理財業務經營分析 312

1、企業理財業務發展規模 312

2、企業理財業務經營業績 313

3、企業理財業務特征分析 314

4、企業理財業務優劣勢分析 316

二、民生銀行理財業務經營分析 317

1、企業理財業務發展規模 317

2、企業理財業務經營業績 317

3、企業理財業務特征分析 318

4、企業理財業務優劣勢分析 319

第二節 信托資產管理公司經營分析 320

一、中融國際信托有限公司 320

1、企業資管業務發展規模 320

2、企業資管業務經營業績 321

3、企業資管業務特征分析 322

4、企業資管業務優劣勢分析 322

二、中信信托有限責任公司 323

1、企業資管業務發展規模 323

2、企業資管業務經營業績 324

3、企業資管業務特征分析 325

4、企業資管業務優劣勢分析 325

第三節 證券公司資產管理業務經營分析 326

一、國泰君安證券股份有限公司 326

1、企業資管業務發展規模 326

2、企業資管業務經營業績 331

3、企業資管業務特征分析 331

4、企業資管業務優勢分析 332

二、中信證券股份有限公司 333

1、企業資管業務發展規模 333

2、企業資管業務經營業績 336

3、企業資管業務特征分析 338

4、企業資管業務優勢分析 339

第四節 基金資產管理公司經營分析 341

一、華夏基金管理有限公司 341

1、企業資管業務發展規模 341

2、企業資管業務經營業績 343

3、企業基金產品發行分析 345

4、企業資管業務優劣勢分析 346

二、嘉實基金管理有限公司 348

1、企業資管業務發展規模 348

2、企業資管業務經營業績 348

3、企業基金產品發行分析 350

4、企業資管業務優劣勢分析 355

第五節 保險資產管理公司經營分析 356

一、中國人壽資產管理有限公司 356

1、企業資管業務發展規模 356

2、企業資管業務經營業績 358

3、企業資管業務優勢分析 359

二、平安資產管理有限責任公司 361

1、企業資管業務發展規模 361

2、企業資管業務經營業績 362

3、企業資管業務優劣勢分析 362

第三部分 行業前景展望

第七章 中國資產管理行業發展趨勢與前景預測 364

第一節 資產管理行業發展機會分析 364

一、人口結構變化帶來的機會 364

二、人民幣國際化帶來的機會 373

三、資本市場發展帶來的機會 379

四、金融市場發展帶來的機會 383

第二節 資產管理行業發展趨勢分析 386

一、銀行資產管理市場策略 386

二、信托公司資產管理市場策略 388

三、保險公司資產管理市場策略 391

四、證券公司資產管理市場策略 392

五、基金公司資產管理市場策略 394

六、第三方理財機構資產管理市場策略 395

第三節 資產管理行業發展前景預測 397

一、資產管理行業市場規模預測 397

二、資產管理行業競爭結構預測 398

三、資產管理機構發展前景分析 400

1、商業銀行理財業務發展前景 400

2、信托公司資產管理業務發展前景 401

3、證券公司資產管理業務發展前景 401

4、基金公司資產管理業務發展前景 402

5、保險公司資產管理業務發展前景 405

6、陽光私募資產管理業務發展前景 408

7、期貨公司資產管理業務發展前景 410