2014-2019年中國DNA測序行業市場競爭格局與投資風險分析報告-中商產業研究院

內容概括

毋庸置疑，在DNA測序技術進步的推動下，基因領域正在發生一場商業革命，這場變革對藥物開發、醫療手段、人類社會產生重大顛覆性影響，新的DNA測序產品和服務將會改變這個世界，DNA測序帶來的市場將超乎所有人的預料。

數據顯示，基因測序（DNA測序）產業近些年得到迅猛發展。尤其是新一代測序技術誕生以來，全球基因測序市場總量從2007年的794.1萬美元增長至2013年的45億美元。DNA測序市場的快速發展得益于兩個方面。一方面是技術的飛速發展。快速的測序技術使得一個普通的生物實驗室都有可能在一天內完成一個基因組的測序工作。另一方面，臨床應用、學術研究以及個人對基因測序的需求越來越大，越來越低的測序成本也促進了這種需求的增長。

在全球DNA測序行業中，第二代測序技術已普及。而目前單細胞基因組學研究的強勁勢頭，昭示著人類正逐步邁進個體化醫療時代。更重要的是，測序技術的發展使DNA測序民用成為大勢所趨，個人DNA測序咨詢服務即時一例。基于個人基因組DNA信息的健康評估有潛在市場，有可能發展成為一個新興的龐大產業。

DNA測序行業具有高投入、高收益、高風險、長周期的特征，需要高額投入作為產業進入和持續發展的條件。為應對科技創新瞬息萬變和國際科技競爭日趨激烈的局勢，各國爭相加大科研投入。十幾年來，基因組測序技術飛速發展。當時繪制首份基因組草圖需要多國科學家聯手，耗時10年，耗資近30億美元。現在，一個由幾個人組成的研究小組，可以在一天內以不到1萬美元的成本完成同樣的工作。基因組測序成本大幅降低使科學家有能力破譯人類之外生物的基因組，目前已繪制完成數千種有機體的基因組圖譜。

基因測序作為一個技術平臺，其所提供的信息為醫生的疾病診斷和患者的疾病治療以及健康狀況的監測中提供了相當重要的依據。基因測序未來將發展為單分子測序和納米測序。在很長一段時間內，基因測序不存在替代品的威脅。

報告目錄

第一章 DNA測序概述

第二節 DNA測序簡介

13
一、DNA測序的定義 13
二、DNA測序的發展歷程 13
（一）第一代DAN測序技術 13
（二）第二代DNA測序技術 14
（三）第三代DNA測序技術 14
三、高通量DNA測序 14
（一）定義 14
（二）優勢 14
（三）技術用途 15

第三節 DNA測序應用

16
一、新藥研發 16
二、個性化基因診斷 17
三、癌癥診療 18
四、產前診斷 18
五、司法鑒定 19
六、食品安全 19
七、農牧業研究 20
八、環境保護 22
九、國防與軍事 22

第二章全球DNA測序技術與設備制造商

第一節 DNA測序技術

24
一、DNA測序技術總覽 24
二、第一代DNA測序 25
三、第二代DNA測序 26
四、第一/二代DNA測序的成本削減 27
五、下一代DNA測序 30
（一）下一代DNA測序概述 30
（二）單分子測序--太平洋生物科學公司 32
（三）邊連接邊測序--全基因組學公司（Complete Genomics） 34
（四）邊連接邊測序--全基因組學公司（Complete Genomics） 36
（五）納米孔測序--“第四代”測序技術 38
（六）長距離閱讀DNA的擴展方法 44
六、DNA測序技術發展趨勢 46

第二節 DNA測序儀制造商

46
一、羅氏454生命科學 46
（一）企業基本情況介紹 46
（二）GS-FLX Titanium 47
（三）產品特點 47
二、Illumina 47
（一）企業基本情況介紹 47
（二）企業經營情況分析 48
（三）Illumina Genome Analyzer 48
（四）Illumina HiSeq 2000 49
（五）Illumina HiSeq 2500 49
三、ABI 50
（一）企業基本情況介紹 50
（二）ABI SOLID system 51
（三）產品特點 52
四、Helicos BioSciences 53
五、Life Technologies 53
（一）企業基本情況介紹 53
（二）企業主要產品分析 54
（三）企業產品特點分析 54
（四）主要應用 54
六、浪潮集團 54
（一）企業基本情況介紹 54
（二）企業產品研發分析 55
（三）企業產品特點分析 56

第三節 DNA測序分析軟件和制造商

57
一、Bowtie 57
二、TopHat 57
三、Splice Machine 58
四、Cufflinks 58
五、SOAP 59
六、BLAT 60

第三章全球DNA測序行業發展與競爭狀況分析

第一節全球DNA測序行業發展總體概況

63
一、2009-2013年全球DNA測序市場規模 63
（一）全球DNA測序市場總體規模 63
（二）全球DNA測序產業鏈市場規模 63
二、2014-2018年全球DNA測序市場預測 64

第二節全球DNA測序行業發展主要特點

第三節全球DNA測序行業競爭分析

66
一、全球及中國DNA測序行業競爭態勢 66
（一）市場準入許可 66
（二）成本控制 67
（三）渠道管理 67
二、全球DNA測序行業競爭格局特點 67
三、全球DNA基因檢測設備競爭格局 68

第四節全球DNA測序行業波特五力分析

69
一、現有競爭者分析 69
二、潛在進入者分析 70
三、供應商討價還價能力分析 70
四、購買者討價還價能力分析 70
五、替代品的威脅分析 70

第五節全球DNA測序行業SWOT分析

71
一、優勢（Strength）分析 71
二、劣勢（Weakness）分析 71
三、機會（Opportunity）分析 71
四、威脅（Threat）分析 72

第四章全球DNA測序行業商業模式分析

第一節 DNA測序行業商業模式現狀分析

73
一、新興技術行業商業模式的相似性 73
（一）新興技術行業的范疇與特征 73
（二）新興技術行業通用商業模式 74
二、DNA測序行業商業模式的特殊性 80
（一）生物技術（BT）與信息技術（IT）商業模式的區別 80
（二）DNA測序與廣義生物技術商業模式的區別 81
三、DNA測序行業商業模式類型分析 81
（一）產品為主導的商業模式 81
（二）技術為主導的商業模式 81
（三）信息為主導的商業模式 82
（四）服務為主導的商業模式 82
四、商業模式對于DNA測序行業的重要性 82
（一）提高創業型DNA測序企業的成功率 82
（二）幫助成長型DNA測序企業搶占制高點 82
（三）為成熟型DNA測序企業提供二次創業新途徑 83
（四）DNA測序市場同質化競爭必然要求創新商業模式 83

第二節 DNA測序行業商業模式構成分析

83
一、DNA測序行業價值定位分析 83
（一）業務范圍 83
（二）目標客戶 83
二、DNA測序行業價值創造分析 84
（一）業務系統 84
（二）關鍵資源能力 84
三、DNA測序行業價值實現分析 84
（一）盈利模式 84
（二）投資價值 84

第三節 DNA測序行業商業模式設計方法分析

85
一、確定業務范圍并尋求市場定位 85
二、分析和把握顧客需求以鎖定目標客戶 85
三、構建獨特業務系統以提高模仿難度 86
四、發掘關鍵資源能力形成核心競爭優勢 87
五、構建獨特的盈利模式 87
六、提高企業投資價值獲取資本號召力 87

第四節 DNA測序行業商業模式創新分析

88
一、基于產品和服務的DNA測序行業商業模式 88
（一）需求創新 88
（二）價值創新 88
（三）個性化定制模式 88
（四）增值業務 88
二、基于價值鏈的DNA測序行業商業模式 89
（一）微笑曲線與產業鏈定位 89
（二）捕捉利潤區 89
（三）產業鏈整合拓展及構建價值網絡 90
三、DNA測序行業商業模式轉型探討 90

第五章全球DNA測序典型企業發展模式分析

第一節創業型DNA測序企業--ICUBATE

91
一、iCubate公司簡介 91
二、DNA測序行業的App Store--iCubate 2.0平臺 91
三、DNA測序行業商業模式新概念--Bio 2.0模式 91
（一）Bio 2.0模式價值定位分析 91
（二）Bio 2.0模式價值創造分析 92
（三）Bio 2.0模式價值實現分析 92
（四）Bio 2.0模式的前世今生 93
四、創業型DNA測序企業SWOT分析--以iCubate為例 93
（一）優勢（Strength）分析 93
（二）劣勢（Weakness）分析 94
（三）機會（Opportunity）分析 94
（四）威脅（Threat）分析 94
五、創業型DNA測序企業發展模式探討 95

第二節成長型DNA測序企業--美吉生物

96
一、美吉生物簡介 96
二、DNA測序行業的B2B--轉化醫學模式 96
（一）B2B（Bench to Bedside）模式價值定位分析 96
（二）B2B模式價值創造分析 97
（三）B2B模式價值實現分析 98
三、成長型DNA測序企業SWOT分析--以美吉生物為例 98
（一）優勢（Strength）分析 98
（二）劣勢（Weakness）分析 99
（三）機會（Opportunity）分析 99
（四）威脅（Threat）分析 99
四、成長型DNA測序企業發展模式探討 100
（一）成長型DNA測序企業戰略方向選擇--代理模式能走多遠 100
（二）成長型DNA測序企業生存空間擴展--市場細分與定位 100
（三）成長型DNA測序企業對抗行業巨頭策略--產業集群 101
（四）成長型DNA測序企業發展驅動力--技術與理念創新 102
（五）成長型DNA測序企業柔性管理網絡--知識供應鏈 103
（六）成長型DNA測序企業融資策略--風險投資 103
（七）成長型DNA測序企業人力資源策略--產權合約與歸屬感營造 104

第三節擴張型DNA測序企業--華大基因

104
一、華大基因簡介 104
二、DNA測序行業的華大基因模式 105
（一）華大基因模式價值定位分析 105
（二）華大基因模式價值創造分析 105
（三）華大基因模式價值實現分析 106
三、擴張型DNA測序企業SWOT分析--以華大基因為例 106
（一）優勢（Strength）分析 106
（二）劣勢（Weakness）分析 107
（三）機會（Opportunity）分析 107
（四）威脅（Threat）分析 108
四、擴張型DNA測序企業發展模式探討 108
（一）擴張型DNA測序企業戰略方向選擇 108
（二）擴張型DNA測序企業全球擴張模式 108
（三）擴張型DNA測序企業擴張區域選擇 110

第六章全球DNA測序行業重點市場分析

第一節美國DNA測序行業發展分析及預測

112
一、美國DNA測序行業在全球的地位 112
二、美國DNA測序行業主要企業 112
三、美國DNA測序行業投資特點 113
四、美國DNA測序應用市場分析 116
五、美國DNA測序行業發展前景預測 116

第二節英國DNA測序行業發展分析及預測

116
一、英國DNA測序行業在全球的地位 116
二、英國DNA測序行業主要企業 117
三、英國DNA測序應用市場分析 117
四、英國DNA測序行業發展前景預測 117

第三節法國DNA測序行業發展分析及預測

118
一、法國DNA測序行業在全球的地位 118
二、法國DNA測序行業主要企業 118
三、法國DNA測序應用市場分析 119
四、法國DNA測序行業發展前景預測 119

第四節德國DNA測序行業發展分析及預測

119
一、德國DNA測序行業在全球的地位 119
二、德國DNA測序應用市場分析 119
三、德國DNA測序行業發展前景預測 120

第五節瑞士DNA測序行業發展分析及預測

120
一、瑞士DNA測序行業在全球的地位 120
二、瑞士DNA測序行業主要企業 121
三、瑞士DNA測序行業發展前景預測 121

第六節日本DNA測序行業發展分析及預測

121
一、日本DNA測序行業在全球的地位 121
二、日本DNA測序行業主要企業 122
三、日本DNA測序應用市場分析 123
四、日本DNA測序行業發展前景預測 124

第七節印度DNA測序行業發展分析及預測

127
一、印度DNA測序行業在全球的地位 127
二、印度DNA測序行業主要企業 128
三、印度DNA測序應用市場分析 129
四、印度DNA測序行業發展前景預測 130

第八節中國DNA測序行業發展分析及預測

130
一、中國DNA測序行業在全球的地位 130
二、中國DNA測序行業PEST分析 131
三、中國DNA測序產業帶分布 133
四、中國DNA測序行業主要特點 135
五、中國DNA測序應用市場分析 136
六、中國DNA測序行業發展前景預測 137

第七章中國DNA測序行業領先企業分析

第一節深圳華大基因科技有限公司

138
一、企業發展簡況分析 138
二、企業主營業務分析 139
三、企業技術認證情況 140
四、企業技術服務平臺 141
五、企業研發應用分析 148
六、企業技術合作策略 149
七、企業競爭優劣勢分析 149
八、企業最新發展動向分析 150

第二節生工生物工程（上海）股份有限公司

152
一、企業發展簡況分析 152
二、企業主營業務分析 152
三、企業營銷網絡分析 152
四、企業技術認證情況 153
五、企業技術服務平臺 153
六、企業研發應用分析 156
七、企業技術合作策略 159
八、企業競爭優劣勢分析 159

第三節上海美吉生物醫藥科技有限公司

160
一、企業發展簡況分析 160
二、企業主營業務分析 160
三、企業技術認證情況 161
四、企業技術服務平臺 162
五、企業研發應用分析 168
六、企業技術合作策略 169
七、企業競爭優劣勢分析 169
八、企業最新發展動向分析 169

第四節上海敏芯信息科技有限公司

172
一、企業發展簡況分析 172
二、企業主營業務分析 172
三、企業技術認證情況 173
四、企業技術服務項目 176
五、企業研發應用分析 177
六、企業競爭優劣勢分析 178

第五節上海康成生物工程有限公司

179
一、企業發展簡況分析 179
二、企業主營業務分析 180
三、企業技術認證情況 181
四、企業技術服務平臺 181
五、企業研發應用分析 181
六、企業技術合作情況 181
七、企業競爭優劣勢分析 182

第八章全球DNA測序行業投資分析與投資建議

第一節 DNA測序行業投資特性分析

183
一、DNA測序行業投資壁壘分析 183
（一）政策壁壘 183
（二）資金壁壘 183
（三）技術和專利壁壘 183
二、DNA測序行業投資風險分析 183
（一）行業政策風險 183
（二）行業監管風險 184
（三）技術規范風險 184
（四）產品質量風險 184
（五）市場競爭風險 184
（六）行業人才風險 184
三、DNA測序企業投資價值評價 185
（一）企業家因素 185
（二）管理團隊因素 186
（三）技術產品因素 187
（四）市場因素 187
（五）環境因素 188
（六）風險因素 189

第二節 DNA測序行業投資現狀分析

189
一、全球生物技術領域投融資現狀分析 189
（一）投資風向從生物制藥向生物技術服務轉移 189
（二）生物技術投資羊群效應 190
（三）理性看待生物技術投資成功率 190
（四）國外生物技術投資變化的啟示 190
二、國外DNA測序行業投融資項目分析 191
三、國內DNA測序行業投融資項目分析 191
四、DNA測序行業投融資結構分析 192
（一）DNA測序行業投融資規模分析 192
（二）DNA測序行業投融資主體分析 193
（三）DNA測序行業投融資熱點分析 193
五、DNA測序行業投融資價值分析 194
（一）提供高度互補的、最頂尖的產品 194
（二）廣泛的商業組織 194
（三）強大的平臺，擴展到新的高增長領域 195
（四）節省成本和運營效率 195
（五）從協作收入中提高運營收入 195

第三節 DNA測序行業投資案例分析

195
一、生工生物：欲做生命科學研究的“好保姆” 195
（一）生工生物牽手啟明創投 195
（二）啟明創投誠懇輔佐生工生物 196
（三）生工生物案例點評 196
二、華大基因：打造基因測序世界工廠 197
（一）布局全球，邁向DNA測序巨無霸 197
（二）松禾資本攜華大基因建立華大方舟 198
（三）攜創新投共建中國基因產業基金 199

第四節 DNA測序行業投資預測與建議

199
一、DNA測序企業需要怎樣的投資者 199
二、投資者需要怎樣的DNA測序企業 200

圖表目錄

圖表 1 基因測序技術成本迅速下降（每兆堿基） 24
圖表 2 基因測序技術成本迅速下降（每基因組） 25
圖表 3 測定一個人的全基因組序列所需的成本 29
圖表 4 三代基因技術對比分析 30
圖表 5 太平洋生物科學公司（PacBio's）實時單分子測序方案示意圖 33
圖表 6 完整基因組學公司的DNB陣列生產和cPAL技術的方案示意圖 34
圖表 7 IonTorrent公司半導體測序芯片技術圖示 37
圖表 8 納米孔DNA測序以電子測量和光學閱讀為檢測方式 39
圖表 9 牛津納米公司所采用的生物納米孔方案圖 41
圖表 10 幾種合成的納米孔測序裝置的設計圖 43
圖表 11 Illumina公司經營情況分析表 48
圖表 12 blat與blast比較 61
圖表 13 2009-2013年全球DNA測序市場規模增長趨勢圖 63
圖表 14 2010-2013年全球DNA測序產業鏈市場規模統計 64
圖表 15 2014-2018年全球DNA測序市場規模預測趨勢圖 64
圖表 16 國際主流測序儀費用比較 68
圖表 17 新興技術行業特征 73
圖表 18 商業模式架構圖 74
圖表 19 商業模式組成要素框架 74
圖表 20 新興技術行業通用商業模式 75
圖表 21 生物技術（BT）和信息技術（IT）商業模式的區別 80
圖表 22 DNA測序與廣義生物技術商業模式的區別 81
圖表 23 生活心理追求變化基本模式 85
圖表 24 產業鏈微笑曲線示意圖 89
圖表 25 創業型DNA測序企業優勢分析 93
圖表 26 創業型DNA測序企業劣勢分析 94
圖表 27 創業型DNA測序企業機會分析 94
圖表 28 創業型DNA測序企業威脅分析 94
圖表 29 轉化醫學模式示意圖 97
圖表 30 成長型DNA測序企業優勢分析 99
圖表 31 成長型DNA測序企業劣勢分析 99
圖表 32 成長型DNA測序企業機會分析 99
圖表 33 成長型DNA測序企業威脅分析 100
圖表 34 市場細分的原則 100
圖表 35 市場定位的步驟 101
圖表 36 擴張型DNA測序企業優勢分析 107
圖表 37 擴張型DNA測序企業劣勢分析 107
圖表 38 擴張型DNA測序企業機會分析 107
圖表 39 擴張型DNA測序企業威脅分析 108
圖表 40 2009-2014年中國國內生產總值及增長變化趨勢圖 132
圖表 41 深圳華大基因科技有限公司產品與技術情況圖 139
圖表 42 ISO 9001認證 140
圖表 43 IlluminaCSPro認證 140
圖表 44 Aglient CSP認證 141
圖表 45 ISO27001信息安全認證 141
圖表 46 深圳華大基因科技有限公司新一代測序平臺 142
圖表 47 ABI3730xl測序平臺 144
圖表 48 Sequenom MassARRAY iPLEX Gold 144
圖表 49 Illumina iScan 145
圖表 50 OpGen Argus Optical Mapping System 145
圖表 51 深圳華大基因科技有限公司蛋白質譜平臺 146
圖表 52 深圳華大基因科技有限公司信息技術平臺 148
圖表 53 深圳華大基因科技有限公司技術合作方式 149
圖表 54 生工生物工程（上海）股份有限公司基本情況 152
圖表 55 生工生物工程（上海）有限公司銷售網絡圖 153
圖表 56 Ion Torrent平臺簡介 154
圖表 57 Roche 454（GS FLX Titanium System）的工作原理 155
圖表 58 上海美吉生物醫藥科技有限公司基本情況 160
圖表 59 上海美吉生物醫藥科技有限公司認證（一） 161
圖表 60 上海美吉生物醫藥科技有限公司認證（二） 162
圖表 61 第二代DNA高通量測序儀Genome Sequencer FLX +（GS FLX +） 163
圖表 62 上海美吉生物醫藥科技有限公司平臺概況 163
圖表 63 HiSeq 2500高通量測序平臺 164
圖表 64 HiSeq 2500高通量測序平臺概況 165
圖表 65 MiSeq測序儀 166
圖表 66 MiSeq測序儀性能參數 166
圖表 67 3730XL測序儀 167
圖表 68 3730XL測序儀特點 167
圖表 69 上海美吉生物醫藥科技有限公司超級計算中心 168
圖表 70 上海美吉生物醫藥科技有限公司服務與產品分析 168
圖表 71 上海敏芯信息科技有限公司基本情況 172
圖表 72 上海敏芯信息科技有限公司主要業務情況表 173
圖表 73 上海敏芯信息科技有限公司專利分析 173
圖表 74 上海康成生物工程有限公司基本情況 179
圖表 75 上海康成生物工程有限公司產品情況表 180

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