2015-2020年中國MDI行業調查及市場前景咨詢報告-中商產業研究院

內容概括

二苯基甲烷二異氰酸酯（MDI）作為一種重要的異氰酸酯，主要用于生產聚氨酯制品，也廣泛應用于生產聚氨酯合成革及織物涂層、鞋底原液、聚氨酯粘合劑、聚氨酯涂料和聚氨酯彈性體等化工領域。

全球MDI的供給集中，主要體現在兩個方面：一方面是生產廠商的集中，截止2014年底，全球MDI產能691萬噸，但全球僅有包括萬華（萬華實業和萬華化學）、巴斯夫、拜耳、亨斯邁、陶氏、NPU、三井在內的7家生產企業，且未來的新增產能也全部出自于這7家公司；另一方面是生產區域的集中，MDI的生產裝置全部集中在歐洲、美國和東亞（日本、韓國、中國）三個地區。其中我國產區產能占全球的36.55%，美國占30.50%。

在MDI下游市場的推動下，我國MDI產量穩定的增長。2014年，我國MDI產量為178萬噸。2014年，我國MDI表觀消費量為181萬噸。預計到2015年，我國MDI表觀消費量將達到191萬噸。

報告目錄

第一章 MDI行業相關概述

第一節 MDI行業概述

10
一、產品概述 10
二、產品分類 10

第二節應用行業

第二章 2015年MDI行業發展環境分析

第一節 2015年中國宏觀經濟環境分析

11
一、中國GDP增長情況分析 11
二、工業經濟發展形勢分析 12
三、社會固定資產投資分析 13
四、全社會消費品零售總額 14
五、城鄉居民收入增長分析 15
六、居民消費價格變化分析 16
七、對外貿易發展形勢分析 17

第二節中國MDI行業政策環境分析

18
一、行業監管管理體制 18
二、行業相關政策分析 18

第三節中國MDI行業

技術環境分析 18
一、行業技術發展概況 18
二、國內主要企業生產技術 19

第三章全球MDI行業發展分析

第一節全球MDI主要生產商分析

20
一、拜耳 20
二、巴斯夫 20
三、亨斯邁 21
四、陶氏化學 21

第二節全球MDI供應分析

22
一、全球MDI產能分析 22
二、全球MDI產量分析 23
三、MDI新建項目分析 24

第三節全球MDI需求分析

25
一、全球MDI需求情況 25
二、全球MDI需求結構 25
三、2016-2020年全球MDI需求預測 26

第四章中國MDI行業發展分析

第一節中國MDI市場供給狀況

27
一、主要供應商供應分析 27
二、中國MDI產量分析 27
（一）MDI產量情況 27
（二）MDI分產品產量 28

第二節中國MDI市場需求狀況

29
一、中國MDI消費分析 29
二、中國MDI消費結構 29
（一）產品分類消費情況 29
（二）下游行業消費結構 30
三、中國MDI消費增長評估 31

第三節中國MDI市場價格分析

31
一、純MDI價格走勢 31
二、聚合MDI價格走勢 31

第四節 MDI行業競爭分析

第五章中國MDI行業

第一節 MDI行業產業鏈概述

第二節 MDI上游產業發展狀況分析

33
一、苯胺行業發展現狀 33
（一）苯胺產量分析 33
（二）苯胺價格分析 34
（三）苯胺主要供應商 34
二、甲醛行業發展現狀 35
（一）甲醛產銷分析 35
（二）甲醛價格分析 35
（三）甲醛主要供應商 36

第三節 MDI下游應用需求市場分析

37
一、家用電器（冰箱冷藏）行業發展現狀 37
（一）產品產量 37
（二）行業MDI消費分析 37
二、建筑行業發展現狀分析 38
（一）建筑業投資規模 38
（二）建筑行業企業分析 38
（三）建筑業總產值分析 39
（四）建筑業房屋建筑面積 39
（五）行業MDI消費分析 40
三、制鞋行業發展情況 40
（一）制鞋業發展概況 40
（二）鞋子產量情況分析 41
（三）行業MDI消費分析 42
四、汽車行業發展情況 42
五、氨綸行業發展情況 42

第六章 2009-2015年中國MDI進出口數據分析

第一節 2009-2015年純MDI進出口分析

44
一、純MDI進口分析 44
（一）純MDI進口數量分析 44
（二）純MDI進口金額分析 44
（三）純MDI進口來源分析 45
（四）純MDI進口均價分析 46
（五）主要地區進口情況分析 46
（六）2014純MDI分月進口情況 47
（七）2014純MDI進口海關統計 47
二、純MDI出口分析 48
（一）純MDI出口數量分析 48
（二）純MDI出口金額分析 49
（三）純MDI出口流向分析 49
（四）純MDI出口均價分析 50

第二節 2009-2015年聚合MDI進出口分析

51
一、聚合MDI進口分析 51
（一）聚合MDI進口數量分析 51
（二）聚合MDI進口金額分析 52
（三）聚合MDI進口來源分析 52
（四）聚合MDI進口均價分析 53
（五）主要地區進口情況分析 53
（六）2014聚合MDI分月進口情況 54
（七）2014聚合MDI進口海關統計 55
二、聚合MDI出口分析 56
（一）聚合MDI出口數量分析 56
（二）聚合MDI出口金額分析 56
（三）聚合MDI出口流向分析 57
（四）聚合MDI出口均價分析 58

第七章國內MDI生產廠商競爭力分析

第一節萬華化學集團股份有限公司

59
一、企業發展基本情況 59
二、企業主要產品分析 60
三、企業經營狀況分析 62
四、企業銷售網絡分析 64
五、企業競爭優勢分析 64
六、企業發展戰略分析 66

第二節上海聯恒

異氰酸酯有限公司 66
一、企業發展基本情況 66
二、企業主要產品分析 66
三、企業經營情況分析 67
四、企業競爭優勢分析 67

第三節日邦聚氨酯（瑞安）有限公司

68
一、企業發展基本情況 68
二、企業主要產品分析 68
三、企業經營情況分析 69

第四節上海巴斯夫聚氨酯有限公司

69
一、企業發展基本情況 69
二、企業主要產品分析 70
三、企業經營情況分析 70

第五節拜耳材料科技（中國）有限公司

71
一、企業發展基本情況 71
二、企業主要產品分析 71
三、企業經營情況分析 71

第八章 MDI行業營銷策略

第一節行業潛在客戶分析

第二節行業銷售渠道分析

第九章 2016-2020年中國MDI行業發展前景分析

第一節 2016-2020年中國MDI行業驅動因素

75
一、國家政策導向 75
二、關聯行業發展 75
三、行業技術發展 75
四、行業競爭狀況 75
五、社會需求變化 76

第二節 2016-2020年中國MDI發展預測分析

76
一、2016-2020年中國MDI產量預測 76
（一）MDI產量預測 76
（二）MDI產品分類產量預測 76
二、2016-2020年中國MDI消費量預測 77
（一）MDI消費預測 77
（二）MDI產品分類消費預測 78

第三節 2016-2020年中國MDI行業投資風險分析

78
一、產業政策風險 78
二、原材料風險分析 79
三、市場競爭風險 79
四、技術風險分析 79

第四節 2016-2020年MDI行業投資建議

79
一、技術應用注意事項 79
二、項目投資注意事項 80
三、生產開發注意事項 80
四、銷售注意事項 81
五、成本控制注意事項 81

第十章 MDI企業投資戰略與客戶策略分析

第一節 MDI企業發展戰略規劃背景意義

82
一、企業轉型升級的需要 82
二、企業做大做強的需要 82
三、企業可持續發展的需要 82

第二節 MDI企業戰略規劃制定依據

82
一、國家產業政策 83
二、行業發展規律 83
三、企業資源與能力 83
四、可預期的戰略定位 83

第三節 MDI企業戰略規劃策略分析

83
一、戰略綜合規劃 83
二、技術開發戰略 84
三、區域戰略規劃 84
四、產業戰略規劃 84
五、營銷品牌戰略 85
六、競爭戰略規劃 86

第四節 MDI企業重點客戶戰略實施

87
一、實施重點客戶戰略的必要性 87
二、企業重點客戶的鑒別與確定 90
三、企業重點客戶的開發與培育 91
四、實施重點客戶戰略需要解決的問題 95
五、企業重點客戶的市場營銷策略分析 99

第十一章康乃爾河北滄州臨港

第一節廠址合規性優勢

102
一、廠址位置 102
二、城市規劃相符性 102
三、土地利用規劃 102
四、園區規劃相符性 102

第二節自然環境優勢

103
一、環境承載力 103
二、自然環境優勢 103

第三節社會環境優勢

104

第四節場地優勢分析

104
一、可用面積 104
二、工程地質條件 104
三、地質條件穩定 104
四、地形地貌分析 104

第五節公用工程及配套設施條件

105
一、交通條件 105
二、供水條件 105
三、排污條件 105
四、供電條件 105
五、供蒸汽條件 106
六、供合成氣條件 106
七、供儀表空氣、壓縮空氣、氮氣條件等空分工程條件 106
八、其他配套條件 106

第六節需建裝置分析

108

第七節選址優勢總結

108

第十二章 MDI行業結論

第一節行業高集中度

，產能進一步增加 110

第二節 MDI產品自給率提高

，市場缺口下降 110

第三節產品價格影響因素

111

第四節未來我國MDI需求前景廣闊

111

圖表目錄

圖表 1 2010-2015年中國國內生產總值及增長變化趨勢圖 11
圖表 2 2014-2015年國內生產總值構成及增長速度統計 12
圖表 3 2014-2015年中國規模以上工業增加值月度增長速度 13
圖表 4 2010-2015年中國固定資產投資（不含農戶）變化趨勢圖 14
圖表 5 2010-2015年中國社會消費品零售總額及增長速度趨勢圖 15
圖表 6 2010-2015年中國城鎮居民人均可支配收入增長趨勢圖 16
圖表 7 2010-2015年中國貨物進出口總額變化趨勢圖 17
圖表 8 MDI生產流程示意圖 19
圖表 9 國內MDI生產企業主要工藝路線 19
圖表 10 2011-2014年拜耳公司經營情況統計 20
圖表 11 2012-2014年巴斯夫公司經營情況統計 21
圖表 12 2011-2014亨斯邁公司收入與利潤統計 21
圖表 13 2011-2014年陶氏化學收入及利潤統計 22
圖表 14 2014年全球MDI產能統計 23
圖表 15 2014全球MDI產能區域分布 23
圖表 16 2011-2015年全球MDI產量統計 24
圖表 17 上海聯恒異氰酸酯有限公司項目詳情 24
圖表 18 2011-2015年全球MDI需求量統計 25
圖表 19 2014年全球MDI需求結構分析 26
圖表 20 2016-2020年全球MDI需求量預測趨勢圖 26
圖表 21 中國MDI主要供應商供應情況 27
圖表 22 2011-2015年中國MDI產量統計 28
圖表 23 2011-2015年中國MDI分類產量統計 28
圖表 24 2011-2015年中國MDI表觀消費量統計 29
圖表 25 2011-2015年中國MDI分類消費情況統計 30
圖表 26 2014年我國MDI消費結構情況 30
圖表 27 2014-2015年中國純MDI價格走勢 31
圖表 28 2015年聚合MDI國內經銷商價格走勢 32
圖表 29 MDI行業產業鏈示意圖 33
圖表 30 2010-2014年中國苯胺產銷量統計 34
圖表 31 中國苯胺主要生產企業 34
圖表 32 2010-2014年中國甲醛產能產量及表觀消費量統計 35
圖表 33 2014-2015年甲醛價格走勢圖 36
圖表 34 中國甲醛主要生產企業 36
圖表 35 2010-2015年中國家用電冰箱產量統計 37
圖表 36 2011-2014年中國家用電器（冰箱冷藏等）行業MDI消費量統計 38
圖表 37 2010-2015年中國建筑業固定資產投資額統計 38
圖表 38 2010-2015年中國建筑業企業數量及從業人員數量統計 39
圖表 39 2010-2015年中國建筑業總產值統計 39
圖表 40 2010-2015年中國房屋建筑施工及竣工面積統計 39
圖表 41 2011-2014年中國建筑行業MDI消費量統計 40
圖表 42 2014-2015年中國制鞋行業主要經濟指標 40
圖表 43 2010-2015年中國皮革鞋靴產量統計 41
圖表 44 2011-2014年中國漿料、鞋底原液行業MDI消費量統計 42
圖表 45 2010-2015年中國汽車產銷量統計 42
圖表 46 2010-2015年中國氨綸纖維產量統計 43
圖表 47 2009-2015年中國純MDI進口數量統計 44
圖表 48 2009-2015年中國純MDI進口金額統計 45
圖表 49 2015年中國純MDI進口來源地情況 45
圖表 50 2015年中國純MDI進口來源地結構分布圖 46
圖表 51 2009-2015年中國純MDI進口均價統計 46
圖表 52 2013-2015年中國主要地區純MDI進口情況統計 47
圖表 53 2014年我國純MDI分月進口情況統計 47
圖表 54 2014年中國各海關純MDI進口情況統計 48
圖表 55 2009-2015年中國純MDI出口數量統計 49
圖表 56 2009-2015年中國純MDI出口金額統計 49
圖表 57 2015年中國純MDI出口目的地情況 50
圖表 58 2015年中國純MDI出口流向地結構分布圖 50
圖表 59 2009-2015年中國純MDI出口均價統計 51
圖表 60 2009-2015年中國聚合MDI進口數量統計 51
圖表 61 2009-2015年中國聚合MDI進口金額統計 52
圖表 62 2015年中國聚合MDI進口來源地情況 52
圖表 63 2015年中國聚合MDI進口來源地結構分布圖 53
圖表 64 2009-2015年中國聚合MDI進口均價統計 53
圖表 65 2013-2015年中國主要地區聚合MDI進口情況 54
圖表 66 2014年中國聚合MDI分月進口情況統計 54
圖表 67 2014年中國各海關聚合MDI進口情況統計 55
圖表 68 2009-2015年中國聚合MDI出口數量統計 56
圖表 69 2009-2015年中國聚合MDI出口金額統計 56
圖表 70 2015年中國聚合MDI出口目的地情況 57
圖表 71 2015年中國聚合MDI出口流向地結構分布圖 57
圖表 72 2009-2015年中國聚合MDI出口均價統計 58
圖表 73 2015年萬華化學集團股份有限公司MDI產品情況表 60
圖表 74 2015年萬華化學集團股份有限公司分行業、分產品情況表 63
圖表 75 2015年萬華化學集團股份有限公司分產品情況表 63
圖表 76 2011-2015年萬華化學集團股份有限公司收入及利潤統計 63
圖表 77 2012-2014年萬華化學集團股份有限公司MDI銷售毛利率 64
圖表 78 2015年萬華化學集團股份有限公司分地區情況表 64
圖表 79 上海聯恒異氰酸酯有限公司基本情況 66
圖表 80 上海聯恒異氰酸酯有限公司收入及利潤情況 67
圖表 81 上海聯恒異氰酸酯有限公司銷售利潤率及毛利率情況 67
圖表 82 日邦聚氨酯（瑞安）有限公司收入及利潤情況 69
圖表 83 日邦聚氨酯（瑞安）有限公司銷售利潤率及毛利率情況 69
圖表 84 上海巴斯夫聚氨酯有限公司基本情況 70
圖表 85 上海巴斯夫聚氨酯有限公司收入及利潤情況 70
圖表 86 上海巴斯夫聚氨酯有限公司銷售利潤率及毛利率情況 71
圖表 87 拜耳材料科技（中國）有限公司收入與利潤統計 71
圖表 88 拜耳材料科技（中國）有限公司銷售利潤率及毛利率情況 72
圖表 89 MDI下游潛在客戶統計 73
圖表 90 廠家直銷模式優劣勢情況 74
圖表 91 網絡銷售模式優劣勢情況 74
圖表 92 2016-2020年中國MDI產量預測趨勢圖 76
圖表 93 2016-2020年中國MDI分類產量預測趨勢圖 77
圖表 94 2016-2020年中國MDI表觀消費量預測趨勢圖 77
圖表 95 2016-2020年中國MDI產品分類消費預測趨勢圖 78
圖表 96 重點客戶管理與企業戰略規劃 88
圖表 97 開發區主要風向分析 103
圖表 98 康乃爾滄州MDI項目其他配套優勢 106
圖表 99 康乃爾滄州MDI項目需建裝置統計 108

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