零售銀行 (Retail Banking),是銀行之一類型,它們的服務對象是普通大眾市民、中小企及個人小戶。零售銀行服務客戶通常是透過銀行分行、自動柜員機及網上銀行等交往的。與之對應的是批發銀行(Wholesale Bank)。通常將主要向消費者和小企業提供服務的銀行被稱為零售銀行。零售銀行業務是指商業銀行運用現代經營理念,依托高科技手段,向個人,家庭和中小企業提供的綜合性,一體化的金融服務,包括存取款,貸款,結算,匯兌,投資理財等業務。零售銀行業務不是某一項業務的簡稱,而是許多業務的總稱。它有著廣泛的業務領域,既可以是傳統銀行業務,也可以是新業務;既可以是資產業務,也可以是負債業務,中間業務,還可以是網上銀行業務等等。
零售銀行服務所涉及的范圍非常寬泛,包含了銀行為個人客戶提供的各類金融服務,通常可以分為:核心的日常零售銀行服務、儲蓄理財、個人貸款以及其他服務等四個方面。2013 年,商業銀行全年累計實現凈利潤1.42 萬億元,比 2012 年增加 1794 億元,同比增長 14.5%,增速較 2012 年下降 4.5 個百分點;平均資產利潤率為 1.27%,同比下降0.01 個百分點;平均資本利潤率為 19.17%,同比下降 0.68 個百分點。2013 年,商業銀行全年累計實現凈利息收入 2.8 萬億元,比 2012 年增加 2868 億元,同比增長 11.3%。凈利息收入的上升主要受生息資產增長的推動。2013 年,商業銀行非利息收入 7568 億元,同比增長 20.7%。2013 年,商業銀行累計營業支出 1.4 萬億元,同比增加 1543 億元,增幅 12.3%;成本收入比為 32.9%,同比下降 0.2 個百分點。
到2015年,亞洲有望成為全球第二大零售銀行市場;到2020年零售銀行業務收入有望突破9000億美元。以中國為首的新興國家更是這一高增長趨勢背后的主要引擎。未來五年,中國零售銀行將經歷根本的戰略轉型,走上差異化發展的道路。利率市場化、業界競爭白熱化,要求銀行走向科技創新、客戶體驗以及高價值業務領域要效益的道路。在利率市場化的大勢所趨和“跑馬圈地”的慣性思維作用下,中國零售銀行業的資金成本在過去三年水漲船高。15家上市銀行的2013年半年報顯示在央行基準存款利率穩中有降的情況下,銀行的平均存款成本自2010年以來大幅上漲了超過70個基點。未來十年整個銀行業的盈利能力將受到很大沖擊。到2020年,中國銀行業的平均客戶資產回報率將受到顯著壓縮,零售銀行的整體利潤率也會面臨挑戰。與2012年約2.5%的水平相比,零售銀行平均客戶資產回報率可能在2020年下降到1.7%。
第一章
第一節
零售銀行行業定義及分類 1
一、行業定義 1
二、行業主要分類 1
第二節 零售銀行行業特征分析 1
一、業務內容 1
二、零售銀行特征 2
三、零售銀行行業市場發展 2
四、零售銀行創新之路 7
五、服務定價 13
第三節 最近3-5年中國零售銀行行業經濟指標分析 19
一、贏利性 19
二、成長速度 20
三、附加值的提升空間 20
四、進入壁壘/退出機制 21
五、風險性 26
六、行業周期 31
七、競爭激烈程度指標 32
第二章 我國零售銀行行業運行分析 33
第一節 我國零售銀行行業發展狀況分析 33
一、我國零售銀行行業發展階段 33
二、我國零售銀行行業發展總體概況 42
三、我國零售銀行行業發展特點分析 53
四、我國零售銀行行業商業模式分析 54
第二節 2013-2014年零售銀行行業發展現狀 63
一、2013-2014年我國零售銀行行業市場規模 63
二、2013-2014年我國零售銀行行業發展分析 65
三、2013-2014年中國零售銀行企業發展分析 67
第三節 區域市場分析 69
第四節 零售銀行細分市場分析 70
一、細分市場特色 70
二、2013-2014年細分市場規模及增速 70
三、細分市場分析 75
四、重點細分市場前景預測 80
第三章 我國零售銀行行業供求分析 90
第一節 國內市場需求分析 90
第二節 國內市場供給分析 91
第二部分 產業結構分析
第四章 零售銀行行業產業結構分析 109
第一節 零售銀行產業結構分析 109
一、市場細分充分程度分析 109
二、各細分市場領先企業排名 109
三、領先企業的結構分析(所有制結構) 111
第二節 產業價值鏈條的結構分析及產業鏈條的整體競爭優勢分析 112
一、產業價值鏈條的構成 112
二、產業鏈條的競爭優勢與劣勢分析 113
第五章 我國零售銀行行業產業鏈分析 120
第一節 零售銀行行業產業鏈分析 120
一、產業鏈結構分析 120
二、與上下游行業之間的關聯性 120
第二節 零售銀行上游行業分析 127
一、零售銀行成本構成 127
二、2013-2014年上游行業發展現狀 130
1、
銀行卡 130
2、理財業務 136
3、銀信產品 145
三、2016-2020年上游行業發展趨勢 162
第三節 零售銀行下游行業分析 165
一、2013-2014年下游行業發展現狀 165
二、2016-2020年下游行業發展趨勢 169
三、下游需求對零售銀行行業的影響 177
第三部分 競爭格局分析
第六章 我國零售銀行行業競爭形勢及策略 179
第一節 行業總體市場競爭狀況分析 179
一、零售銀行行業競爭結構分析 179
1、現有企業間競爭 179
2、潛在進入者分析 180
3、購買者討價還價的能力 181
4、供應商議價能力 181
5、替代產品和服務的威脅 182
6、競爭結構特點總結 182
二、零售銀行行業企業間競爭格局分析 182
三、零售銀行行業集中度分析 189
四、零售銀行行業SWOT分析 190
第二節 中國零售銀行行業競爭格局綜述 190
一、零售銀行行業競爭概況 190
1、中國零售銀行行業競爭格局 190
2、零售銀行行業未來競爭格局和特點 191
二、中國零售銀行行業競爭力分析 191
三、零售銀行市場競爭策略分析 194
第三節 我國銀行業國際競爭力探析 198
第七章 零售銀行行業領先企業經營形勢分析 203
第一節 招商銀行 203
一、企業概況 203
二、企業優勢分析 204
三、2013-2014年經營狀況 204
四、2016-2020年發展規劃 206
第二節 廣發銀行股份有限公司 209
一、企業概況 209
二、企業優勢分析 210
三、2016-2020年發展規劃 212
第三節 中信銀行股份有限公司 214
一、企業概況 214
二、企業優勢分析 215
三、2013-2014年經營狀況 217
四、2016-2020年發展規劃 220
第四節 上海浦東發展銀行股份有限公司 224
一、企業概況 224
二、企業優勢分析 225
三、2013-2014年經營狀況 226
四、2016-2020年發展規劃 229
第五節 興業銀行股份有限公司 232
一、企業概況 232
二、企業優勢分析 232
三、2013-2014年經營狀況 233
四、2016-2020年發展規劃 236
第六節 中國民生銀行股份有限公司 238
一、企業概況 238
二、企業優勢分析 239
三、2013-2014年經營狀況 241
四、2016-2020年發展規劃 243
第七節 中國光大銀行股份有限公司 245
一、企業概況 245
二、企業優勢分析 246
三、2013-2014年經營狀況 247
四、2016-2020年發展規劃 250
第八節 平安銀行股份有限公司 252
一、企業概況 252
二、企業優勢分析 254
三、2013-2014年經營狀況 254
四、2016-2020年發展規劃 259
第九節 華夏銀行股份有限公司 261
一、企業概況 261
二、企業優勢分析 262
三、2013-2014年經營狀況 263
四、2016-2020年發展規劃 267
第十節 北京銀行股份有限公司 268
一、企業概況 268
二、企業優勢分析 269
三、2013-2014年經營狀況 269
四、2016-2020年發展規劃 272
第四部分
投資價值研究
第八章 2016-2020年零售銀行行業投資前景 274
第一節 2016-2020年零售銀行市場發展前景 274
第二節 2016-2020年零售銀行市場發展趨勢預測 280
第三節 2016-2020年中國零售銀行行業供需預測 283
第四節 零售銀行發展的五大趨勢 284
第九章 2016-2020年零售銀行行業投資環境分析 289
第一節 零售銀行行業經濟環境分析 289
一、國際宏觀經濟形勢分析 289
二、國內宏觀經濟形勢分析 299
第二節 零售銀行行業社會環境分析 316
第十章 2016-2020年零售銀行行業投資機會與風險 329
第一節 2016-2020年零售銀行行業投資機會 329
一、產業鏈投資機會 329
1、2014年
金融改革推進
民營銀行再熱 329
2、新型城鎮化戰略下
商業銀行的機遇與挑戰 330
二、細分市場投資機會 336
三、零售銀行行業投資機遇 340
1、深挖中小
企業信貸機遇 340
2、并購是提高
股份制商業銀行核心競爭力帶來投資機遇 344
3、城鎮化將給商業銀行帶來大機遇 345
第二節 2016-2020年零售銀行行業投資風險及防范 349
一、政策風險及防范 349
二、
技術風險及防范 353
三、供求風險及防范 354
四、宏觀經濟波動風險及防范 360
五、關聯產業風險及防范 361
六、經營風險及防范 365
七、其他風險及防范 369
第十一章 零售銀行行業投資戰略研究 371
第一節 零售銀行行業發展戰略研究 371
一、戰略綜合規劃 371
二、技術開發戰略 371
三、業務組合戰略 375
四、區域戰略規劃 377
五、產業戰略規劃 387
六、營銷品牌戰略 388
七、競爭戰略規劃 391
第二節 對我國銀行業品牌的戰略思考 395
一、品牌的重要性 395
二、實施品牌戰略的意義 396
三、企業品牌的現狀分析 397
四、企業的品牌戰略 398
五、品牌戰略管理的策略 400
第三節 銀行業經營策略分析 404
一、銀行業市場細分策略 404
二、銀行業市場創新策略 405
三、品牌定位與品類規劃 406
四、銀行業新產品差異化戰略 408
第十二章 研究結論及投資建議 412
第一節 零售銀行行業研究結論 412
第二節 零售銀行行業投資價值評估 412
第三節 零售銀行行業投資建議 413
一、零售銀行存在問題 413
二、行業發展對策 413
三、行業發展方向 414
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