2014-2017年中國乘用車車聯網行業研究報告-中商產業研究院

內容概括

自2009年通用OnStar和豐田G-Book正式登陸中國以來，中國乘用車市場的汽車品牌紛紛推出自己的Telematics產品，如福特SYNC、日產CARWINGS、上汽InKaNet、本田HondaLink、吉利G-NetLink、奔馳CONNECT、沃爾沃Sensus、寶馬ConnectedDrive、悅達起亞UVO、東風雪鐵龍Citro?n Connect、東風標致Blue-i、現代Blue Link、長安汽車in Call、奇瑞Cloudrive等。

進入2014年，為了占據移動互聯時代的“第四塊屏幕”，國內外互聯網巨頭也開始發力車聯網，蘋果發布了CarPlay車載系統，谷歌推出Android Auto，阿里巴巴收購高德并與上汽合作開發互聯網汽車，騰訊發布路寶盒子并入股四維圖新，百度聯合鈦馬推出CARNET。隨著中國在全球汽車市場中的地位越來越重要，中國乘用車Telematics市場競爭也將日趨激烈。

中國Telematics分為前裝市場和后裝市場，傳統的前裝市場注重行車安全性，例如提供遠程協助等功能，后裝市場則重點強調娛樂等個性化服務。但是，現在前裝品牌已越來越重視與移動互聯網的銜接，期望創造更好的用戶體驗，再加上其在產業鏈中的先天性優勢，預計未來前裝的市場占比將會穩步增長。

2012年前后，中國有超過4000家后裝車聯網企業，現在大多倒閉或生存艱難。目前來看，即便像博泰、遠特這樣規模較大，且已進入多家車企前裝名單的供應商，其盈利狀況也并不理想。這種狀況的根本原因在于目前Telematics市場上缺少讓大部分用戶主動買單的殺手級應用。傳統的車載系統，導航和廣播是用戶使用頻率最高的功能，Telematics廠商希望通過推出各種創新應用增加用戶粘性，但是收效不佳，這直接導致新車的車聯網功能激活率不足三成。

在中國乘用車車聯網市場上，通用OnStar長期處于領先地位。2014年前8月, 預裝安吉星在中國新增用戶數約7.7萬, 其中以別克車主居多。

報告目錄

1 車聯網概述

1.1 車聯網行業相關定義

1.1.1 智能交通系統定義

1.1.2 車聯網定義

1.1.3 Telematics定義

1.2 產業鏈

2 中國Telematics市場發展狀況

2.1 市場概況

2.2 主要Telematics品牌業務分析

2.3 中國Telematics新增市場規模

3 中國合資主機廠的Telematics業務研究

3.1 上海通用安吉星

3.1.1 概況及配套情況

3.1.2 業務分析

3.1.3 新增用戶數

3.1.4 發展戰略

3.2 豐田G-BOOK

3.2.1 概況及配套情況

3.2.2 業務分析

3.2.3 新增用戶數

3.2.4 發展戰略

3.3 本田HondaLink

3.3.1 概況及配套情況

3.3.2 業務分析

3.3.3 新增用戶數

3.3.4 發展戰略

3.4 沃爾沃SENSUS

3.4.1 概況及配套情況

3.4.2 業務分析

3.4.3 發展戰略

3.5 長安福特SYNC

3.5.1 概況及配套情況

3.5.2 業務分析

3.5.3 新增用戶數

3.5.4 發展戰略

3.6 東風日產CARWINGS智行+

3.6.1 概況及配套情況

3.6.2 業務分析

3.6.3 新增用戶數

3.6.4 發展戰略

3.7 東風悅達起亞UVO

3.7.1 概況及配套情況

3.7.2 業務分析

3.7.3 新增用戶數

3.8 東風雪鐵龍Citro?n Connect

3.8.1 概況及配套情況

3.8.2 業務分析

3.8.3 新增用戶數

3.9 東風標致Blue-i

3.9.1 概況及配套情況

3.9.2 業務分析

3.9.3 新增用戶數

3.10 奔馳Mercedes-Benz CONNECT

3.10.1 概況及配套情況

3.10.2 業務分析

3.10.3 新增用戶數

3.10.4 發展戰略

3.11 北京現代Blue Link

3.11.1 概況及配套情況

3.11.2 業務分析

3.11.3 新增用戶數

3.12 華晨寶馬 ConnectedDrive

3.12.1 概況及配套情況

3.12.2 業務分析

3.12.3 新增用戶數

3.12.4 發展戰略

4 中國本土主機廠的Telematics業務研究

4.1 上海汽車inkaNet

4.1.1 概況及配套情況

4.1.2 業務分析

4.1.3 新增用戶數

4.2 長安汽車in Call

4.2.1 概況及配套情況

4.2.2 業務分析

4.3 吉利汽車G-NetLink

4.3.1 概況及配套情況

4.3.2 業務分析

4.4 奇瑞Cloudrive

4.4.1 概況與配套情況

4.4.2 業務介紹

4.4.3 新增用戶數

5 中國乘用車市場的TSP研究

5.1 遠特科技

5.1.1 企業簡介

5.1.2 產品介紹

5.1.3 Telematics業務

5.1.4 應用案例

5.2 博泰悅臻

5.2.1 企業簡介

5.2.2 產品介紹

5.2.3 Telematics業務

5.2.4 應用案例

5.3 鈦馬信息

5.3.1 企業簡介

5.3.2 產品介紹

5.3.3 應用案例

5.4 四維圖新

5.4.1 企業簡介

5.4.2 車聯網業務

5.4.3 Telematics應用

5.5 WirelessCar

5.5.1 企業簡介

5.5.2 車聯網業務

5.6 休斯車聯網

5.6.1 企業簡介

5.6.2 車聯網業務

圖：車聯網產業鏈
表：中國汽車市場主要Telematics品牌配套情況
表：主要Telematics品牌安全防護功能對比
表：主要Telematics品牌導航功能對比
表：主要Telematics品牌互聯娛樂功能對比
表：主要Telematics品牌資費對比
圖：2014年1-8月中國乘用車市場主要Telematics品牌預裝量（單位：套）
表：安吉星的配套車型及銷量
表：安吉星服務介紹
圖：安吉星套餐資費情況
圖：2014年1-8月中國乘用車市場安吉星新增用戶數
表：OnStar發展歷程
圖：安吉星通信技術路線
表：MyLink 2.0主要功能與參數
表：MyLink智能車載互聯系統的配套車型及銷量
表：IntelliLink智能車載交互系統的配套車型及銷量
表：G-BOOK的配套車型及銷量
表：手機連接G-BOOK與DCM連接G-BOOK服務對比
圖：2014年1-8月中國市場G-BOOK新增用戶數（單位：戶）
表：HondaLink的配套車型及銷量
表：HondaLink主要功能與服務
圖：2014年1-8月中國市場HondaLink新增用戶數（單位：戶）
表：SENSUS系統的配套車型及銷量
表：Sensus Connect功能與服務
表：Volvo On Call功能與服務
表：SYNC的配套車型及銷量
表：SYNC功能與服務
圖：2014年1-8月中國市場SYNC新增用戶數（單位：戶）
圖：中國市場AppLink2.0平臺9款首發應用
表：CARWINGS智行+的配套車型及銷量
表：CARWINGS智行+服務與功能
圖：2014年1-8月中國市場CARWINGS智行+新增用戶數（單位：戶）
表：Nismo Watch功能與參數
表：UVO的配套車型及銷量
圖：UVO系統服務
表：UVO資費情況
圖：2014年1-8月中國市場UVO新增用戶數（單位：戶）
表：Citro?n Connect車型配置情況
表：Citro?n Connect系統功能與服務
圖：2014年1-8月中國市場Citro?n Connect新增用戶數（單位：戶）
表：Blue-i的配套車型及銷量
表：Blue-i系統功能與服務
圖：2014年1-8月中國市場Blue-i新增用戶數（單位：戶）
表：Mercedes-Benz CONNECT的配套車型及銷量
表：Mercedes-Benz CONNECT服務與功能
圖：2014年1-8月中國市場Benz CONNECT新增用戶數（單位：戶）
表：Blue Link的配套車型及銷量
表：BlueLink資費情況
表：Blue Link系統服務
圖：2014年1-8月中國市場Blue Link新增用戶數（單位：戶）
表：ConnectedDrive的配套車型及銷量
表：ConnectedDrive功能與服務
圖：2014年1-8月中國市場ConnectedDrive新增用戶數（單位：戶）
表：inkaNet的配套車型及銷量
表： inkaNet功能與服務
表：上汽inkaNet套餐資費情況
圖：2014年1-8月中國市場inkaNet新增用戶數（單位：戶）
表：In Call的配套車型及銷量
表：In call系統車型配套及資費
表：G-NetLink的配套車型及銷量
表：G-netlink功能與服務
表：Cloudrive的配套車型及銷量
表：Cloudrive功能與服務
圖：2014年1-8月中國市場Cloudrive新增用戶數（單位：戶）
圖：遠特科技產品結構
圖：遠特科技產品應用
圖：一汽D_Partner系統
圖：博泰悅臻產品平臺體系
圖：博泰悅臻產品HMI特點
表：博泰Telematics業務發展概況
圖：鈦馬信息公司結構
表：鈦馬星云功能與服務
圖：2013年中國車載前裝導航市場圖商份額
圖：2013年四維圖新分產品收入占比
表：四維圖新趣駕（FunDrive）主要功能
圖：WirelessCar全球分布
圖：WirelessCar中國市場發展歷程
圖：WirelessCar主要客戶
圖：休斯車聯網發展歷程

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