2014-2018年中國鋼材深加工產業集群專項分析報告-中商產業研究院

內容概括

鋼材深加工產業集群是指對來自鋼鐵企業各種鋼鐵產品（板、管、型、線）做進一步的加工而制成各種終端制造業（建筑、汽車、船舶、電器等）所需的零部件的工藝過程，集群內的企業通過互動的合作與交流，把鋼材深加工產業做大做強。

近幾年，我國各種類型的鋼材深加工產業得到了飛速發展，具體表現在以下幾個方面：汽車用激光拼焊技術研發及產業化；鋼制包裝材得到發展；鋼筋焊網在現代建筑、橋面鋪筑等領域的應用廣泛；家具五金配件是鋼材深加工業潛力無限的另一領域；鋼材加工配送體系蓬勃發展；鋼結構加工線發展較快；建筑用彩涂鋼板廣泛應用；高強度船板需求旺盛；轎車用彈簧鋼的開發取得進展。

鋼材深加工產業集群的總體目標：鋼材深加工業總產值占我國全部工業總產值的比重超過30%，成為我國經濟發展的支柱產業之一；形成采選與深加工“兩頭大”的鋼材產業結構，并以具有優勢資源的國有大中型加工企業為龍頭，形成幾類若干個產業集群，集群內產業集群度超過70%；實現鋼材深加工產業結構的層次化和高度化，使高附加值產品產值占總產值比重超過50%，產業技術進步貢獻率超過35%，擁有自主知識產權的技術含量超過30%；在鋼鐵資源循環開發和環境保護方面，達到資源生產率提高5%，萬元增加值能耗下降25%，萬元增加值水耗下降25%，固廢物利用率提高20%。資源綜合利用率超過60%，二次資源回收利用率超過50%。

中商情報網發布的《2014-2018年中國鋼材深加工產業集群專項分析報告》通過對大量市場調研數據的前瞻性分析，深入而客觀地為您剖析我國鋼材深加工產業集群市場現狀。報告運用專業的分析工具，并結合相關理論模型，綜合運用定量和定性的分析方法，分析了我國鋼材深加工產業集群市場環境、行業發展現狀，行業供應鏈發展情況、市場競爭格局，并對業內重點企業經營狀況與競爭力展開分析，最后根據行業的發展軌跡與多年的實踐經驗，對中國鋼材深加工產業集群未來的發展趨勢及投資風險做出客觀分析與預測；是鋼材深加工設計、加工、銷售等企業準確了解行業當前最新發展動態，把握市場機會，做出正確經營決策的依據。

報告目錄

第一章鋼材深加工產業相關概述

第一節鋼材深加工的概念

10 一、鋼材深加工的定義 10 二、鋼材深加工的分類 10 三、鋼材深加工的特點 12

第二節鋼材深加工技術發展情況

13 一、鋼材深加工技術發展現狀 13 二、鋼材深加工技術特點分析 15 三、企業發展鋼材深加工的型式 16

第二章中國產業集群發展分析

第一節產業集群發展概述

17 一、產業集群定義與概述 17 二、產業集群的產生條件 17 三、產業集群的效應分析 18

第二節中國產業集群的演進與發展

19 一、自然條件促成階段 19 二、市場需求拉動階段 20 三、外商投資推動階段 20 四、產業轉移升級階段 21

第三節產業集群的類型與形成機制

22 一、資源驅動型產業集群 22 二、貿易驅動型產業集群 22 三、外商投資型產業集群 23 四、大企業衍生產業集群 24 五、產業轉移型產業集群 25

第四節中國產業集群發展現狀分析

25 一、中國產業集群政策解讀 25 二、中國產業集群發展特點 27 三、中國產業集群地位作用 28 四、中國產業集群發展趨勢 31

第五節中國產業集群行業特征分析

33 一、產業集群行業分布特征 33 二、產業集群組織結構特征 34 三、產業集群行業地區分布 35 四、產業集群地域范圍特征 36 五、產業集群形成行業特征 37

第三章中國鋼材深加工產業發展現狀分析

第一節鋼材深加工產業發展現狀

38 一、中國鋼材深加工產業總體狀況 38 二、鋼材深加工產業發展態勢分析 39 三、發展鋼材深加工產業的原因分析 41 四、中國鋼材深加工產業發展存在問題 41 五、中國鋼材深加工產業發展對策措施 42

第二節中國鋼鋼材深加工產業發展分析

43 一、中國鋼材深加工產業競爭格局分析 43 二、2011年中國鋼材深加工行業發展概況 45 三、2012年中國鋼材深加工行業發展概況 46 四、2013年中國鋼材深加工行業發展概況 48

第三節中國鋼材深加工產業規模分析

50 一、鋼材深加工企業數量增長分析 50 二、鋼材深加工資產規模增長分析 52 三、鋼材深加工銷售規模增長分析 54 四、鋼材深加工利潤規模增長分析 56

第四節鋼材深加工產業重點企業分析

58 一、寶鋼鋼材深加工產業發展現狀 58 二、武鋼鋼材深加工產業發展概述 59 三、酒鋼鋼材深加工產業發展分析 61 四、濟鋼鋼材深加工產業發展分析 64

第四章中國鋼材深加工細分產業集群現狀分析

第一節鋼結構產業集群分析

66 一、鋼結構產業發展現狀 66 二、鋼結構產業規模分析 67 三、鋼結構產業竣工項目 67 四、鋼結構產業特征分析 69 五、鋼結構集群發展策略 70

第二節鋼管產業集群分析

71 一、鋼管產業發展現狀 71 二、鋼管產業規模分析 72 三、鋼管產業分布情況 72 四、鋼管產業特征分析 73 五、鋼管產業集群策略 74

第三節涂鍍層板產業集群分析

76 一、涂鍍層板產業發展現狀 76 二、涂鍍層板產業規模分析 81 三、涂鍍層板產業分布情況 81 四、涂鍍層板產業特征分析 82 五、涂鍍層板產業集群策略 83

第四節線材類產業集群分析

84 一、線材類產業發展現狀 84 二、線材類產業規模分析 86 三、線材類產業分布情況 86 四、線材產業存在的問題 88 五、線材類產業集群策略 88

第五節鐵道用鋼材產業集群分析

89 一、鐵道用鋼材產業發展現狀 89 二、鐵道用鋼材產業規模分析 90 三、鐵道用鋼材產業分布情況 90 四、鐵道用鋼材市場注入活力 91 五、鐵道用鋼材產業集群策略 93

第五章中國重點地區鋼材深加工產業集群分析

第一節

河北省鋼材深加工集群分析 95 一、河北省鋼材深加工產業發展現狀 95 二、2009-2013年河北省鋼材產量統計 96 三、遷安市鋼鐵精深加工產業基地 96 四、河北鹽山縣鋼材深加工基地 96 五、河北省灤南縣鋼鍬產業集群 97 六、河北鋼鐵集團冷軋板材基地 97

第二節

江蘇省鋼材深加工發展分析 98 一、江蘇省鋼材深加工產業發展現狀 98 二、2009-2013年江蘇省鋼材產量統計 99 三、江蘇省興澄特鋼產業集群 99 四、江蘇興化戴南不銹鋼產業集群 100 五、江蘇省精品鋼材特色產業基地 100 六、江陰—靖江工業園區鋼結構產業集群 100

第三節

山東省鋼材深加工發展分析 100 一、山東省鋼材深加工產業發展現狀 100 二、2009-2013年山東省鋼材產量統計 101 三、山東省萊鋼鋼鐵精深加工產業園 102 四、山東省鋼城區專用鋼材產業集群 102 五、山東省膠州市鋼結構產業集群 103 六、山東日照鋼材深加工產業集群 103

第四節

遼寧省鋼材深加工發展分析 104 一、遼寧省鋼材深加工產業發展現狀 104 二、2009-2013年遼寧省鋼材產量統計 105 三、遼寧省鞍山市鋼鐵深加工產業集群 105 四、遼寧沈陽市蘇家屯區鋼管產業集群 107 五、遼寧大連市登沙河精品鋼材產業集群 108 六、沈撫新城特殊鋼鐵材料產業集群 108

第五節

湖北省鋼材深加工發展分析 108 一、湖北省鋼材深加工產業發展現狀 108 二、2009-2013年湖北省鋼材產量統計 109 三、湖北省鋼材深加工產業集群特點 110 四、鄂州市鋼鐵深加工產業集群分析 110 五、湖北省鋼材深加工產業集群基地 111

第六節

湖南省鋼材深加工發展分析 113 一、湖南省鋼材深加工產業發展現狀 113 二、2009-2013年湖南省鋼材產量統計 114 三、湘潭高新區鋼材深加工產業基地 114 四、衡陽市無縫鋼管及深加工產業集群 114 五、湖南省鋼材深加工產業集群對策 115

第六章中國鋼材深加工產業示范基地分析

第一節鋼鐵（不銹鋼）

?山西太原市 118 一、總體發展水平 118 二、經濟效益分析 119 三、創新能力分析 119 四、集約程度分析 119 五、人力資源利用 119 六、公共服務體系 120 七、政府扶持資金 120

第二節鋼鐵（釩鈦）

?四川攀枝花市 120 一、總體發展水平 120 二、經濟效益分析 121 三、創新能力分析 121 四、集約程度分析 122 五、人力資源利用 122 六、公共服務體系 122 七、政府扶持資金 122

第三節鋼材深加工

?河北鹽山 123 一、總體發展水平 123 二、經濟效益分析 123 三、創新能力分析 124 四、集約程度分析 124 五、人力資源利用 124 六、公共服務體系 124 七、政府扶持資金 125

第四節鋼鐵（精品薄板）

?湖南婁底經濟開發區 125 一、總體發展水平 125 二、經濟效益分析 126 三、創新能力分析 126 四、集約程度分析 126 五、人力資源利用 126 六、公共服務體系 127 七、政府扶持資金 127

第五節湖南衡陽高新技術產業園區

127 一、總體發展水平 127 二、經濟效益分析 128 三、創新能力分析 128 四、集約程度分析 129 五、人力資源利用 129 六、公共服務體系 129 七、政府支持資金 129

第六節

甘肅嘉峪關工業園區 130 一、總體發展水平 130 二、經濟效益分析 131 三、創新能力分析 131 四、集約程度分析 131 五、人力資源利用 132 六、公共服務體系 132 七、政府支持資金 132

第七節遼寧鞍山經濟開發區

133 一、總體發展水平 133 二、經濟效益分析 133 三、創新能力分析 134 四、集約程度分析 134 五、人力資源利用 134 六、公共服務體系 135 七、政府支持資金 135

第八節

內蒙古包頭昆都侖區 135 一、總體發展水平 135 二、經濟效益分析 136 三、創新能力分析 136 四、集約程度分析 137 五、人力資源利用 137 六、公共服務體系 137 七、政府支持資金 138

第七章中國鋼材深加工產業發展前景與區域規劃

第一節鋼材深加工發展趨勢與前景分析

139 一、國外先進的鋼鐵深加工技術及在我國的發展前景 139 二、中國鋼材深加工產業發展方向分析 142 三、鋼材深加工下游行業主要鋼材產品升級方向 144

第二節 &ldquo

;十二五”鋼材深加工產業前景分析 144 一、“十二五”鋼材深加工產業發展前景 144 二、“十二五”鐵道用鋼材產業需求前景 146 三、“十二五”特殊鋼產業發展前景 146 四、“十二五”鋼結構產業發展前景 147 五、“十二五”高強鋼材市場發展前景 148

第三節中國鋼材深加工市場前景預測分析

149 一、中國鋼材深加工產業規模預測分析 149 二、中國鋼材深加工關鍵產品品種預測 149

第四節中國重點地區鋼材深加工產業集群規劃

150 一、河北省鋼材深加工產業規劃 150 二、江蘇省鋼結構產業發展規劃 150 三、山東省鋼材深加工產業規劃 151 四、湖北省鋼材深加工產業規劃 152 五、武漢市鋼材深加工產業規劃 152 六、湘潭高新區鋼材深加工產業規劃 153

第八章中國鋼材深加工產業集群發展前景展望

第一節鋼材深加工產業集群發展方向分析

156 一、鋼材深加工產業集群拓展方向及模式 156 二、國內外鋼鐵企業拓展鋼材深加工的實踐 157 三、我國鋼材深加工產業集群發展方向分析 158

第二節中國鋼鐵產業集群發展對策分析

159 一、中美鋼鐵產業集群比較情況分析 159 二、中美鋼鐵產業集群差異的主要原因 161 三、加快我國鋼鐵產業集群發展的對策 162

第三節促進鋼材深加工產業集群發展政策建議

163 一、鋼材深加工產業集群的戰略定位 163 二、鋼材深加工產業集群的總體目標 163 三、鋼材深加工產業集群的基本思路 164 四、鋼材深加工產業集群的戰略步驟 164 五、鋼材深加工產業集群的對策措施 165

第九章鋼材深加工產業集群中發展對策及建議分析

第一節地方政府發展鋼材深加工產業集群思路建議

166 一、政府要提供各種優惠政策 166 二、政府要制訂集群的科學發展規劃 166 三、以打造骨干企業為切入點激發產業集群的發展活力 166

第二節鋼材深加工產業集群組織優化的對策措施

167 一、實現組織結構優化 167 二、提升集群技術創新能力 167 三、提升集群競爭力 168 四、完善集群運行機制 168

第三節我國鋼材深加工產業集群競爭力提升的戰略途徑

169 一、優勢轉換與鋼材深加工產業集群競爭力成長路徑 169 二、基于系統效能釋放的鋼材深加工產業集群競爭力提升戰略 171 三、基于系統演進與變遷的鋼材深加工產業集群競爭力提升戰略 172 四、基于產業價值鏈功能轉化的鋼材深加工產業集群競爭力提升戰略 173

第四節增強鋼材深加工產業集群國際競爭力的策略

174 一、科學地制定產業集群發展規劃 174 二、明確政府在產業集群發展中的作用 175 三、促進集群企業物流整合 175 四、培育區域文化促進產業集群的發展 176

圖表目錄

圖表 1 鋼材深加工的類別 10 圖表 2 國家層面的產業集群戰略與政策比較 26 圖表 3 以龍頭企業為中心的輪輻式產業集群示意圖 34 圖表 4 2011年中國鋼壓延加工行業經濟指標統計 45 圖表 5 2012年中國鋼壓延加工行業經濟指標統計 47 圖表 6 2013年中國鋼壓延加工行業經濟指標統計 48 圖表 7 2013年鋼壓延加工行業前五省區企業數量排名 49 圖表 8 2013年鋼壓延加工行業前五省區資產總計排名 49 圖表 9 2013年鋼壓延加工行業前五省區銷售收入排名 50 圖表 10 2013年鋼壓延加工行業前五省區利潤總額排名 50 圖表 11 2009-2013年中國鋼壓延加工企業數量變化趨勢圖 51 圖表 12 2013年中國各省區鋼壓延加工企業數量比較 51 圖表 13 2009-2013年中國鋼壓延加工行業資產總額統計 52 圖表 14 2009-2013年中國鋼壓延加工行業資產變化趨勢圖 53 圖表 15 2013年中國各省區鋼壓延加工行業資產比較 53 圖表 16 2009-2013年中國鋼壓延加工行業銷售收入統計 54 圖表 17 2009-2013年中國鋼壓延加工行業銷售收入變化趨勢圖 55 圖表 18 2013年中國各省區鋼壓延加工行業銷售收入比較 55 圖表 19 2009-2013年中國鋼壓延加工行業利潤總額統計 56 圖表 20 2009-2013年中國鋼壓延加工行業利潤變化趨勢圖 57 圖表 21 2013年中國各省區鋼壓延加工行業利潤總額比較 57 圖表 22 寶鋼鋼材深加工業務發展目標 58 圖表 23 寶鋼橋梁纜索用鍍鋅鋼絲主要工程業績 59 圖表 24 武鋼鋼材深加工產業三大領域 60 圖表 25 鋼結構行業產業鏈 66 圖表 26 2007-2013年中國鋼結構產量統計 67 圖表 27 2011-2013年中國鋼結構行業重點項目竣工情況 68 圖表 28 2008-2013年中國鋼管產量統計 72 圖表 29 2008-2013年中國涂鍍層板產量統計 81 圖表 30 2008-2013年中國線材產量統計 86 圖表 31 2012-2013年中國線材產量分地區情況統計 86 圖表 32 2013年鐵道用鋼材產量結構分析圖 87 圖表 33 2008-2013年中國鐵道用鋼材產量統計 90 圖表 34 2012-2013年中國鐵道用鋼材產量分地區情況統計 91 圖表 35 2013年中國鐵道用鋼材產量結構分析圖 91 圖表 36 2012-2013年河北省鋼壓延加工行業經濟指標統計 95 圖表 37 2009-2013年河北省鋼材產量統計 96 圖表 38 2012-2013年江蘇省鋼壓延加工行業經濟指標統計 98 圖表 39 2009-2013年江蘇省鋼材產量統計 99 圖表 40 2012-2013年山東省鋼壓延加工行業經濟指標統計 101 圖表 41 2009-2013年山東省鋼材產量統計 102 圖表 42 2012-2013年遼寧省鋼壓延加工行業經濟指標統計 104 圖表 43 2009-2013年遼寧省鋼材產量統計 105 圖表 44 2012-2013年湖北省鋼壓延加工行業經濟指標統計 108 圖表 45 2009-2013年湖北省鋼材產量統計 109 圖表 46 2012-2013年湖南省鋼壓延加工行業經濟指標統計 113 圖表 47 2009-2013年湖南省鋼材產量統計 114 圖表 48 2011-2012年太原不銹鋼產業示范基地總體發展水平情況 118 圖表 49 2011-2012年太原不銹鋼產業示范基地經濟效益情況 119 圖表 50 2011-2012年太原不銹鋼產業示范基地創新能力分析 119 圖表 51 2011-2012年太原不銹鋼產業示范基地集約程度分析 119 圖表 52 2011-2012年太原不銹鋼產業示范基地人力資源利用情況 119 圖表 53 2011-2012年太原不銹鋼產業示范基地公共服務體系分析 120 圖表 54 2011-2012年太原不銹鋼產業示范基地政府扶持資金分析 120 圖表 55 2011-2012年攀枝花釩鈦低（微）合金鋼生產基地總體發展水平情況 121 圖表 56 2011-2012年攀枝花釩鈦低（微）合金鋼生產基地經濟效益情況 121 圖表 57 2011-2012年攀枝花釩鈦低（微）合金鋼生產基地創新能力分析 121 圖表 58 2011-2012年攀枝花釩鈦低（微）合金鋼生產基地集約程度分析 122 圖表 59 2011-2012年攀枝花釩鈦低（微）合金鋼生產基地人力資源利用情況 122 圖表 60 2011-2012年攀枝花釩鈦低（微）合金鋼生產基地公共服務體系分析 122 圖表 61 2011-2012年攀枝花釩鈦低（微）合金鋼生產基地政府扶持資金分析 122 圖表 62 2011-2012年河北鹽山鋼材深加工基地總體發展水平情況 123 圖表 63 2011-2012年河北鹽山鋼材深加工基地經濟效益情況 123 圖表 64 2011-2012年河北鹽山鋼材深加工基地創新能力分析 124 圖表 65 2011-2012年河北鹽山鋼材深加工基地集約程度分析 124 圖表 66 2011-2012年河北鹽山鋼材深加工基地人力資源利用情況 124 圖表 67 2011-2012年河北鹽山鋼材深加工基地公共服務體系分析 124 圖表 68 2011-2012年河北鹽山鋼材深加工基地政府扶持資金分析 125 圖表 69 2011-2012年婁底經濟開發區總體發展水平情況 125 圖表 70 2011-2012年婁底經濟開發區經濟效益情況 126 圖表 71 2011-2012年婁底經濟開發區創新能力分析分析 126 圖表 72 2011-2012年婁底經濟開發區集約程度分析 126 圖表 73 2011-2012年婁底經濟開發區人力資源利用情況 127 圖表 74 2011-2012年婁底經濟開發區公共服務體系分析 127 圖表 75 2011-2012年婁底經濟開發區政府扶持資金分析 127 圖表 76 2011-2012年衡陽市高新技術產業園區總體發展水平情況 128 圖表 77 2011-2012年衡陽市高新技術產業園區經濟效益情況 128 圖表 78 2011-2012年衡陽市高新技術產業園區創新能力分析 128 圖表 79 2011-2012年衡陽市高新技術產業園區集約程度分析 129 圖表 80 2011-2012年衡陽市高新技術產業園區人力資源利用分析 129 圖表 81 2011-2012年衡陽市高新技術產業園區公共服務體系分析 129 圖表 82 2011-2012年衡陽市高新技術產業園區所在地政府專項支持資金分析 129 圖表 83 2011-2012年甘肅嘉峪關工業園區總體發展水平情況 130 圖表 84 2011-2012年甘肅嘉峪關工業園區經濟效益情況 131 圖表 85 2011-2012年甘肅嘉峪關工業園區創新能力分析 131 圖表 86 2011-2012年甘肅嘉峪關工業園區集約程度分析 132 圖表 87 2011-2012年甘肅嘉峪關工業園區人力資源利用分析 132 圖表 88 2011-2012年甘肅嘉峪關工業園區公共服務體系分析 132 圖表 89 2011-2012年甘肅嘉峪關工業園區所在地政府專項支持資金分析 132 圖表 90 2011-2012年遼寧鞍山經濟開發區總體發展水平情況 133 圖表 91 2011-2012年遼寧鞍山經濟開發區經濟效益情況 134 圖表 92 2011-2012年遼寧鞍山經濟開發區創新能力分析 134 圖表 93 2011-2012年遼寧鞍山經濟開發區集約程度分析 134 圖表 94 2011-2012年遼寧鞍山經濟開發區人力資源利用分析 134 圖表 95 2011-2012年遼寧鞍山經濟開發區公共服務體系分析 135 圖表 96 2011-2012年遼寧鞍山經濟開發區所在地政府專項支持資金分析 135 圖表 97 2011-2012年內蒙古包頭昆都侖區總體發展水平情況 136 圖表 98 2011-2012年內蒙古包頭昆都侖區經濟效益情況 136 圖表 99 2011-2012年內蒙古包頭昆都侖區創新能力分析 137 圖表 100 2011-2012年內蒙古包頭昆都侖區集約程度分析 137 圖表 101 2011-2012年內蒙古包頭昆都侖區人力資源利用分析 137 圖表 102 2011-2012年內蒙古包頭昆都侖區公共服務體系分析 137 圖表 103 2011-2012年內蒙古包頭昆都侖區所在地政府專項支持資金分析 138 圖表 104 鋼材深加工下游行業主要用鋼材產品升級方向 144 圖表 105 “十二五”特殊鋼行業發展目標 147 圖表 106 國內各類結構中使用鋼結構的比例 148 圖表 107 國內建筑鋼結構各子行業用鋼量份額 148 圖表 108 2014-2018年中國鋼壓延加工行業銷售收入預測趨勢圖 149 圖表 109 2015年關鍵鋼材品種消費預測 149 圖表 110 鋼材深加工產業具體發展項目表 155 圖表 111 鋼材深加工產業集群競爭力成長路徑 169 圖表 112 鋼材深加工產業集群系統發展演變關系示意圖 172 圖表 113 鋼材深加工產業集群系統的橫向轉移及功能轉換 174

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