一、財富管理的內涵

二、財富管理與資產管理的區別

三、財富管理的主要經營機構

四、財富管理的具體流程

五、財富管理開展業務的模式

一、以產品為中心的階段

二、以銷售為中心的階段

三、以客戶為中心的階段

一、財富管理的核心產品（服務）

二、財富管理的系統平臺

三、財富管理的服務流程與渠道

四、財富管理的服務團隊

一、新的金融需求逐漸形成

二、資產結構多元化趨勢

三、理財觀念與理財方式間的偏差

四、多樣的投資組合對理財顧問的代理需求

五、對銀行產品附加值的逐漸認可

一、經濟持續快速發展

二、資產價格的上升

三、金融機構業務轉型壓力

四、富裕人群財富的需求強烈

一、贏利性

二、成長速度

三、附加值的提升空間

四、進入壁壘／退出機制

五、風險性

六、行業周期

七、競爭激烈程度指標

一、行業管理體制分析

二、行業主要法律法規

1、《中華人民共和國中國人民銀行法》

2、《中華人民共和國商業銀行法》

3、《中華人民共和國保險法》

4、《中華人民共和國證券投資基金法》

5、《中華人民共和國信托法》

三、財富管理行業標準

1、《銀行業標準體系》

2、《金融行業標準管理辦法》

3、《人身保險業務基本服務規定》

4、《私募證券投資基金業務管理暫行辦法》

5、《信托公司集合資金信托計劃管理辦法》

6、《信托公司凈資本管理辦法》

四、行業相關發展規劃

五、政策環境對行業的影響

一、宏觀經濟形勢分析

二、宏觀經濟環境對行業的影響分析

三、財富管理行業金融環境

1、國內信貸環境運行分析

2、國內融資結構轉變趨勢

3、利率市場化改革前瞻

4、央行信貸收縮政策影響

5、央行貨幣政策前瞻

一、財富管理產業社會環境

二、社會環境對行業的影響

三、財富管理產業發展對社會發展的影響

技術環境分析（T）

一、財富管理投資組合新技術

二、依靠信息技術發展銀行業

三、信托行業技術分析

四、證券行業技術分析

五、基金行業技術分析

一、全球財富管理行業的發展機會分析

二、領先的財富管理國家發展經驗

三、全球財富管理產品的新發展趨勢

四、全球財富管理行業發展前景與建議

一、全球金融及經濟發展特點分析

二、全球政府及個人消費特點分析

三、全球國民及家庭儲蓄特點分析

四、主要國家金融及經濟發展分析

五、全球財富增長因素分析

1、全球股票市場發展因素

2、國際債券市場發展因素

3、新興市場利率變化因素

4、大宗商品價格變化因素

5、原油價格變化因素

6、對沖基金指數變化分析

7、房地產市場投資因素

六、全球宏觀經濟風險預警

市場調研分析

一、全球財富的發展規模

二、全球富裕人群及財富分布

三、全球富裕人士人口結構特點

四、富裕人群的心理因素分析

五、富裕人群的特點變化趨勢

一、全球富裕人士資產配置偏好

二、全球富裕人士的投資種類偏好

三、富裕人士資產的投資區域偏好

四、全球富裕人士的嗜好投資分析

一、財富管理機構的主要業務模式

二、財富管理機構收入與利潤分析

三、財富管理機構成本與費用分析

四、財富管理機構盈利能力分析

五、財富管理機構資產回報率分析

六、財富管理機構存在的問題分析

七、財富管理機構經營的改善經驗

一、美國財富管理行業的發展經驗

1、美國理財行業的發展歷程

2、美國財富管理的市場容量

3、美國財富管理的市場特征

4、美國財富管理的從業者分析

5、美國財富管理的服務模式

6、美國財富管理行業的典型案例

二、德國財富管理行業的發展經驗

1、德國財富管理的起源和發展

2、德國財富管理的市場容量

3、德國財富管理的市場特征

4、德國財富管理的從業者分析

5、德國財富管理行業的典型案例

三、法國財富管理行業的發展經驗

1、法國財富管理的發展情況分析

2、法國財富管理的市場容量

3、法國財富管理的市場特征

4、法國財富管理的從業者分析

5、法國財富管理行業的典型案例

四、瑞士財富管理行業的發展經驗

1、瑞士財富管理的發展情況分析

2、瑞士財富管理的市場容量

3、瑞士財富管理的市場特征

4、瑞士財富管理的從業者分析

5、瑞士財富管理行業的典型案例

五、日本財富管理行業的發展經驗

1、日本財富管理的發展情況分析

2、日本財富管理的市場容量

3、日本財富管理的市場特征

4、日本財富管理的從業者分析

5、日本財富管理行業的典型案例


第二部分 行業深度分析

【財富管理行業整體運行情況怎樣？行業各項經濟指標運行如何（規模、收入、利潤……）？市場供需形勢怎樣？財富管理消費市場與供需狀況形勢如何？】

一、企業數量結構分析

二、人員規模狀況分析

一、高凈值人士財富的來源

二、高凈值人群的資產規模

三、高凈值人群的地域分布

四、高凈值人群的行為偏好

五、高凈值人群細分群體差異分析

六、高凈值人群財富管理渠道的選擇

一、行業盈利能力分析

二、行業償債能力分析

三、行業營運能力分析

四、行業發展能力分析

一、商業銀行財富管理的供給分析

二、保險公司財富管理的供給分析

三、信托公司財富管理的供給分析

四、基金與證券公司的供給分析

五、第三方財富管理機構的供給分析

一、財富管理行業需求市場

二、財富管理行業客戶結構

三、財富管理行業需求的地區差異

四、我國財富管理行業供需平衡分析


第三部分 市場全景調研

【商業銀行、非商業銀行……各細分主體情況如何？非商業銀行板塊業務發展及發展形勢及變化怎樣？】

一、商業銀行當前的發展困境

二、商業銀行的經營轉型方向

三、商業銀行業務模式的選擇

私人銀行業務發展概況

一、私人銀行的成立簡況

二、私人銀行的市場特征

三、私人銀行的客戶特征

四、私人銀行的客戶調研

一、私人銀行業務的發展規模

二、私人銀行網點布局及擴張趨勢

三、私人銀行的運行模式分析

四、私人銀行產品體系發展分析

五、私人銀行的品牌競爭分析

六、私人銀行的區域發展特色

七、私人銀行發展的關鍵因素

八、私人銀行未來發展趨勢預測

一、商業銀行財富管理的分類

二、財富管理與一般理財業務的區別

三、商業銀行財富管理部門建設進展

四、商業銀行開展財富管理業務SWOT分析

一、財富管理型銀行的內涵

二、現行銀行盈利模式的缺陷

三、國際國內環境對銀行轉型的表現

四、成為財富管理型銀行的制約條件

五、財富管理型銀行的實踐路徑分析

一、中資與外資財富管理業務競爭力對比

二、中資銀行財富管理業務競爭形態分析

三、全能銀行財富管理業務的發展戰略

1、客戶戰略

2、盈利模式

3、銷售模式

4、產品管理

5、運營管理

6、技術支持

7、風險管理

一、商業銀行財富管理成本的運行趨勢

二、商業銀行財富管理盈利模式的發展趨勢

三、商業銀行開設財富管理業務的建議

一、信托機構發展概況

二、信托機構財富管理業務競爭力分析

三、信托機構財富管理業務布局進展

四、信托機構財富管理產品發行分析

五、信托機構財富管理業務發展趨勢預測

一、保險公司發展概況

二、保險公司財富管理業務競爭力分析

1、保險公司的資產管理規模分析

2、市場對保險公司財富管理的需求

3、保險公司在財富管理業務中的作用

4、保險公司的人力資源狀況分析

5、保險公司開展財富管理業務SWOT分析

三、保險公司財富管理業務發展趨勢預測

一、證券公司發展概況

二、證券公司財富管理業務競爭力分析

三、證券公司財富管理業務布局進展

一、基金公司發展概況

二、基金公司財富管理業務競爭力分析

三、基金公司財富管理業務布局趨勢預測

一、第三方理財機構發展概況

二、第三方理財機構財富管理業務競爭力分析

三、第三方理財機構業務布局進展

四、海外第三方理財的商業模式分析

1、保險類第三方理財模式

2、基金類第三方理財模式

3、綜合類第三方理財模式

4、產品評估類第三方理財模式

五、第三方理財機構財富管理業務的建議

一、營銷分析與營銷模式推薦

二、財富管理營銷環境分析與評價

三、銷售渠道存在的主要問題

四、營銷渠道發展趨勢與策略

一、中國財富管理營銷概況

二、財富管理營銷策略探討

一、財富管理與客戶營銷分析

二、銀行業財富管理的未來趨勢

三、未來財富管理市場營銷的關鍵因素

四、中國財富管理營銷的趨勢預測

一、財富管理市場營銷模式總結

二、財富管理市場營銷模式創新分析

三、財富管理市場營銷面臨的挑戰


第四部分 競爭格局分析

【財富管理市場競爭程度怎樣？集中度有什么變化？品牌企業占有率有什么變化？重點領域并購重組有什么趨勢？波特五力分析、SWOT分析結果如何？】

一、上海市財富管理業務投資可行性

1、經濟金融環境發展簡述

2、富裕人群的規模與特征

3、財富管理機構競爭分析

4、財富管理業務投資風險

5、財富管理業務投資前景

二、北京市財富管理業務投資可行性

1、經濟金融環境發展簡述

2、富裕人群的規模與特征

3、財富管理機構競爭分析

4、財富管理業務投資風險

5、財富管理業務投資前景

三、江蘇省財富管理業務投資可行性

1、經濟金融環境發展簡述

2、富裕人群的規模與特征

3、財富管理業務投資風險

4、財富管理業務投資前景

四、廣東省財富管理業務投資可行性

1、經濟金融環境發展簡述

2、富裕人群的規模與特征

3、財富管理機構競爭分析

4、財富管理業務投資風險

5、財富管理業務投資前景

五、浙江省財富管理業務投資可行性

1、經濟金融環境發展簡述

2、富裕人群的規模與特征

3、財富管理機構競爭分析

4、財富管理業務投資風險

5、財富管理業務投資前景

一、天津市財富管理業務投資可行性

1、經濟金融環境發展簡述

2、富裕人群的規模與特征

3、財富管理機構競爭分析

4、財富管理業務投資風險

5、財富管理業務投資前景

二、湖南省財富管理業務投資可行性

1、經濟金融環境發展簡述

2、富裕人群的規模與特征

3、財富管理業務投資風險

4、財富管理業務投資前景

三、湖北省財富管理業務投資可行性

1、經濟金融環境發展簡述

2、富裕人群的規模與特征

3、財富管理業務投資前景

一、財富管理行業競爭結構分析

二、財富管理行業集中度分析

三、財富管理行業SWOT分析

一、財富管理行業競爭概況

二、中國財富管理行業競爭力分析

三、中國財富管理產品（服務）競爭力優勢分析

一、概述

二、客戶管理策略

1、客戶細分與目標客戶的選擇

2、差異化營銷策略

3、客戶管理模式探討

三、服務市場營銷組合策略

1、分銷渠道管理

2、產品管理

3、服務品質的管理

一、銀行業競爭格局

二、保險行業競爭格局

三、券商行業競爭格局

四、信托行業競爭格局

五、基金行業競爭格局

六、第三方理財行業競爭格局

一、廣發銀行股份有限公司

1、企業發展概況

2、企業資產規模

3、企業經營狀況

4、理財產品收益

5、企業客戶服務模式

6、企業業務規模

7、企業網點分布

8、企業優劣勢分析

二、華夏銀行股份有限公司

1、企業發展概況

2、企業業務范圍

3、企業經營狀況

4、理財產品收益

5、企業客戶服務模式

6、企業業務規模

7、企業網點分布

8、企業區域發展

三、上海浦東發展銀行股份有限公司

1、企業發展概況

2、企業發展動態

3、企業經營狀況

4、理財產品收益

5、企業償債能力

6、企業業務規模

7、企業網點分布

8、企業優劣勢分析

四、中國工商銀行股份有限公司

1、企業發展概況

2、企業財務分析

3、企業經營狀況

4、理財產品收益

5、企業發展能力

6、企業業務規模

7、企業網點分布

8、企業優劣勢分析

五、中國銀行股份有限公司

1、企業發展概況

2、企業資產規模

3、企業經營狀況

4、理財產品收益

5、企業客戶服務模式

6、企業業務規模

7、企業網點分布

8、企業競爭優勢分析

一、華夏基金管理有限公司

1、企業發展概況

2、企業基金規模

3、企業經營狀況

4、企業發展動態

5、企業客戶服務模式

6、企業業務規模

7、企業網點分布

8、企業優劣勢分析

二、博時基金管理有限公司

1、企業發展概況

2、企業基金規模

3、企業經營狀況

4、企業發展動態

5、企業客戶服務模式

6、企業業務規模

7、企業網點分布

8、企業優劣勢分析

三、易方達基金管理有限公司

1、企業發展概況

2、企業基金規模

3、企業經營狀況

4、企業發展動態

5、企業客戶服務模式

6、企業業務規模

7、企業網點分布

8、企業優劣勢分析

四、銀華基金管理有限公司

1、企業發展概況

2、企業基金規模

3、企業經營狀況

4、企業發展動態

5、企業客戶服務模式

6、企業業務規模

7、企業網點分布

8、企業優劣勢分析

五、建信基金管理有限責任公司

1、企業發展概況

2、企業基金規模

3、基金業績狀況

4、企業發展動態

5、企業客戶服務模式

6、企業業務規模

7、企業網點分布

8、企業優劣勢分析

一、中國人壽保險股份有限公司

1、企業發展概況

2、企業業務分類

3、基金業績狀況

4、企業發展動態

5、企業客戶資源

6、企業業務規模

7、企業銷售分布

8、企業戰略規劃

二、陽光人壽保險股份有限公司

1、企業發展概況

2、企業財務分析

3、企業經營狀況

4、企業發展動態

5、企業客戶服務模式

6、企業業務規模

7、企業SWOT分析

8、企業前景展望

三、新華人壽保險股份有限公司

1、企業發展概況

2、企業財務分析

3、企業經營狀況

4、企業SWOT分析

5、企業客戶服務模式

6、企業業務規模

7、企業前景展望

8、企業戰略分析

四、中國人民保險集團股份有限公司

1、企業發展概況

2、企業業務規模

3、企業經營狀況

4、企業發展動態

5、企業客戶服務模式

6、企業盈利能力

7、企業銷售分布

8、企業前景展望

五、光大永明人壽保險有限公司

1、企業發展概況

2、企業財務分析

3、企業經營狀況

4、企業發展動態

5、企業客戶資源

6、企業業務規模

7、企業銷售分布

8、企業前景展望

一、中信證券股份有限公司

1、企業發展概況

2、企業財務分析

3、企業經營狀況

4、企業發展動態

5、企業客戶服務模式

6、企業業務規模

7、企業網點分布

8、企業優劣勢分析

二、廣發證券股份有限公司

1、企業發展概況

2、企業財務分析

3、企業經營狀況

4、企業產品結構

5、企業客戶服務模式

6、企業業務規模

7、企業網點分布

8、企業優劣勢分析

三、華泰證券股份有限公司

1、企業發展概況

2、企業財務分析

3、企業經營狀況

4、企業發展動態

5、企業產品結構

6、企業業務規模

7、企業網點分布

8、企業優劣勢分析

四、國泰君安證券股份有限公司

1、企業發展概況

2、企業財務分析

3、企業經營狀況

4、企業產品結構

5、企業前景展望

6、企業業務規模

7、企業網點分布

8、企業競爭分析

五、第一創業證券股份有限公司

1、企業發展概況

2、企業財務分析

3、企業經營狀況

4、企業組織結構

5、企業產品分析

6、企業業務規模

7、企業網點分布

8、企業優劣勢分析

一、中融國際信托有限公司

1、企業發展概況

2、企業產品分析

3、企業組織構架

4、企業經營狀況

5、企業發展動態

6、企業服務模式

7、企業業務規模

8、企業優劣勢分析

二、中國對外經濟貿易信托有限公司

1、企業發展概況

2、企業財務分析

3、企業經營狀況

4、企業產品分析

5、企業客戶服務模式

6、企業業務規模

7、企業銷售分布

8、企業優劣勢分析

三、吉林省信托有限責任公司

1、企業發展概況

2、企業財務分析

3、企業經營狀況

4、企業發展動態

5、企業產品分析

6、企業業務規模

7、企業銷售分布

8、企業優劣勢分析

四、中誠信托有限責任公司

1、企業發展概況

2、企業組織結構

3、企業經營狀況

4、企業發展動態

5、企業產品分析

6、企業業務規模

7、企業銷售分布

8、企業前景展望

五、平安信托有限責任公司

1、企業發展概況

2、企業產品分析

3、企業發展動態

4、企業資產規模

5、企業客戶服務模式

6、企業業務規模

7、企業銷售分布

8、企業優劣勢分析

一、諾亞（中國）控股有限公司

1、企業發展概況

2、企業理財產品分析

3、企業發展動態

4、企業盈利分析

5、企業客戶服務模式

6、企業組織構架

7、企業銷售分布

8、企業優劣勢分析

二、上海好買信投資管理有限公司

1、企業發展概況

2、企業重點產品

3、企業發展動態

4、企業資產規模

5、企業客戶服務模式

6、企業融資模式

7、企業銷售分布

8、企業優劣勢分析

三、海銀財富管理有限公司

1、企業發展概況

2、企業資產狀況

3、企業發展動態

4、企業產品分析

5、企業客戶服務模式

6、企業業務規模

7、企業銷售分布

8、企業發展前景

四、深圳市啟元財富投資顧問有限公司

1、企業發展概況

2、企業產品分析

3、企業發展動態

4、企業資產規模

5、企業客戶服務模式

6、企業銷售業績

7、企業銷售分布

8、企業優劣勢分析

五、上海瑞盈財富管理有限公司

1、企業發展概況

2、企業產品分析

3、企業發展能力

4、企業研究水平

5、企業客戶服務模式

6、企業業務規模

7、企業銷售分布

8、企業優劣勢分析


第五部分 發展前景展望

【要想在如今競爭激烈的市場上站穩腳跟，應緊隨市場的腳步向前發展進步，那么未來財富管理行業發展前景怎樣？有些什么樣的變化趨勢？投資機會在哪里？】

一、2015-2020年財富管理市場發展潛力

二、2015-2020年財富管理市場發展前景展望

三、2015-2020年財富管理細分行業發展前景分析

一、2015-2020年財富管理行業發展趨勢

二、2015-2020年細分市場發展趨勢預測

一、2015-2020年中國財富管理行業供給預測

二、2015-2020年中國財富管理行業業務收入預測

三、2015-2020年中國財富管理行業需求預測

一、行業資金渠道分析

二、固定資產投資分析

三、財富管理行業投資現狀分析

四、海外投資市場發展分析

1、海外的投資規模分析

2、海外的投資目的分析

3、海外的投資標的分析

4、海外投資計劃的趨勢

一、政策風險及防范

二、供求風險及防范

三、管理風險及防范

一、財富管理行業未來發展方向

二、財富管理行業主要投資建議

三、中國財富管理企業融資分析


第六部分 發展戰略研究

【財富管理行業面臨哪些困境？有哪些扶持政策？在轉型升級、發展戰略、管理經營、投融資方面需要注意哪些問題？需要采取哪些策略？具體有哪些注意點？】

一、中國財富管理行業發展的主要困境

二、財富管理企業面臨的困境及對策

三、國內財富管理企業的出路分析

一、中國財富管理行業存在的問題

1、財富中心的定位問題

2、考核及利益分配問題

3、團隊建設問題

4、客戶關系管理問題

二、財富管理行業發展的建議對策

一、中國財富管理市場發展面臨的挑戰

二、中國財富管理市場發展對策

三、中商產業研究院建議

一、財富管理服務成功案例分析

二、財富管理服務失敗案例分析

三、經驗借鑒

一、銀行類發展案例分析

二、證券類發展案例分析

三、信托類發展案例分析

四、基金類發展案例分析

五、保險類發展案例分析

六、第三方理財發展案例分析

一、相關法律法規的健全

二、金融體系市場的完善

三、外匯管制及境外投資的規范

四、金融基礎設施的完善

五、金融監管的加強

一、行業發展策略建議

二、行業投資方向建議

三、行業投資方式建議

圖表：2012-2014年全球財富管理行業市場規模

圖表：2012-2014年中國財富管理行業市場規模

圖表：細分人群在資產配置上的差異

圖表：2012-2014年LP投資熱點行業

圖表：2012-2014年陽光私募發行數量與規模

圖表：國內私人銀行的使用率及未來使用計劃

圖表：國內私人銀行的主要使用目的

圖表：國內私人銀行的選擇標準

圖表：意向購買的私人銀行產品

圖表：私人銀行產品滿意度分析

圖表：中資私人銀行網點布局

圖表：中資私人銀行的運行模式

圖表：中信銀行私人銀行服務體系

圖表：商業銀行私人銀行業務的品牌知名度

圖表：私人銀行的客戶數量占比

圖表：基于供需融合的私人銀行發展

圖表：國外私人銀行的客戶細分與差異化增值服務

圖表：我國商業銀行財富管理業務分類圖

圖表：部分中資銀行的財富管理客戶細分標準

圖表：商業銀行多標準細分客戶

圖表：瑞士銀行獲得新客戶的來源

圖表：歐洲私人銀行與北美經紀業務的盈利模式比較

圖表：2015-2020年銀行業主營業務收入預測

圖表：2015-2020年銀行業業務需求容量預測

圖表：2015-2020年證券行業主營業務收入預測

圖表：2015-2020年證券行業市場規模預測

圖表：2015-2020年保險業主營業務收入預測

圖表：2015-2020年保險業市場規模預測

圖表：2015-2020年信托行業主營業務收入預測

圖表：2015-2020年信托行業市場規模預測

圖表：2015-2020年第三方理財行業主營業務收入預測


略……

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中商產業研究院公司是中國領先的產業研究專業機構，擁有十余年的投資銀行、企業IPO上市咨詢一體化服務、行業調研、細分市場研究及募投項目運作經驗。公司致力于為企業中高層管理人員、企事業發展研究部門人員、風險投資機構、投行及咨詢行業人士、投資專家等提供各行業豐富翔實的市場研究資料和商業競爭情報；為國內外的行業企業、研究機構、社會團體和政府部門提供專業的行業市場研究、商業分析、投資咨詢、市場戰略咨詢等服務。目前，中商產業研究院已經為上萬家客戶（查看客戶名單）包括政府機構、銀行業、世界500強企業、研究所、行業協會、咨詢公司、集團公司和各類投資公司在內的單位提供了專業的產業研究報告、項目投資咨詢及競爭情報研究服務，并得到客戶的廣泛認可；為大量企業進行了上市導向戰略規劃，同時也為境內外上百家上市企業進行財務輔導、行業細分領域研究和募投方案的設計，并協助其順利上市；協助多家證券公司開展IPO咨詢業務。我們堅信中國的企業應該得到貨真價實的、一流的資訊服務，在此中商產業研究院研究中心鄭重承諾，為您提供超值的服務！中商產業研究院的管理咨詢服務集合了行業內專家團隊的智慧，磨合了多年實踐經驗和理論研究大碰撞的智慧結晶。我們的研究報告已經幫助了眾多企業找到了真正的商業發展機遇和可持續發展戰略，我們堅信您也將從我們的產品與服務中獲得有價值和指導意義的商業智慧！

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