為了全面而準確地反映征信服務產業的發展現狀以及未來趨勢,中商情報網推出本報告在大量周密的市場調研基礎上,主要依據中國國家統計局、國家海關總署、相關行業協會、國內外相關報刊雜志的基礎信息以及專業研究單位等公布和提供的大量資料。對我國征信服務業現狀、征信服務市場供需狀況、征信服務產業鏈現狀、征信服務重點企業狀況等內容進行詳細的闡述和深入的分析,著重對征信服務市場發展動向作了詳盡深入的分析,并根據行業的發展軌跡對未來的發展前景與趨勢作了審慎的判斷,為征信服務產業投資者尋找新的投資機會。為企業了解征信服務業、投資該領域提供決策參考依據。
歷史上,中國征信業的發展可追溯到上個世紀三十年代。1932 年6 月,當時的浙江實業銀行和上海商業儲蓄銀行的銀行家受上海各銀行的委托,籌建成立了“中國征信所”,專門替客戶查證信用。
改革開放以來,中國征信業的發展大體經歷了三個階段:
第一個階段是上個世紀八十年代后期到1993 年6 月宏觀調控之前。大多以銀行為發起人,同時還出現了一些其它單位為發起人,在一些大中城市及多數省份,經中國人民銀行批準并頒發許可證,成立了一批資信評 估公司,從事企業債券、“內部股票”和借款企業的資信評估工作。特別是在上個世紀九十年代初經濟過熱時期,資信評估業擴張較快。
第二個階段是1993 年下半年到亞洲金融危機爆發之前。這段時期加強宏觀調控,對征信市場的某些混亂情況進行了整頓。同時由于各商業銀行內部評級業務的發展,市場對信用信息服務的需求下降。這段時期很少有新的中介機構進入征信服務業。
第三個階段是自亞洲金融危機爆發以后至今。亞洲金融危機的影響是深遠的,從金融領域看,它使信用鏈條因信心問題而變得脆弱。這個時期,中國經濟一方面面臨 加強金融監管、降低銀行不良資產率、防范和化解信用風險的壓力,另一方面又面臨改善金融服務、增加貸款、擴大內需、緩解通貨緊縮的挑戰。為了有效解決銀行 增加貸款與防范信用風險的矛盾,中國政府積極探索征信業發展對防范信用風險和促進經濟發展的積極作用。
在中國現階段,信用風險突出表現為企業和個人嚴重拖欠銀行貸款本息和企業相互之間惡意拖欠。企業信用和個人信用是社會信用的基礎,中國政府提出把健全社會 信用體系作為關系經濟發展全局的一件大事來抓,并將工作重點放在加快建設企業和個人信用服務體系,即企業和個人征信體系上。
工作組織上,2002 年國務院成立了以中國人民銀行為牽頭單位、共有國務院17個部、委、辦和5 家國有商業銀行參與的、建立企業和個人征信體系專題工作小組。2003 年,國務院在中國人民銀行職責和編制調整通知中指出,中國人民銀行在職責調整中“強化的職責”有“推動社會信用制度及體系建設,規范和促進信貸征信業的健 康發展”,并將“管理信貸征信業,推動建立社會信用體系”作為人民銀行的主要職責之一,并批準在中國人民銀行成立征信管理局,在分行和省會城市中心支行也 相應成立了征信管理處,在地市一級的中心支行也有專崗專人從事征信管理工作。中國人民銀行對全國征信市場的垂直監管體制已經形成。
為推動征信業發展,中國人民銀行從1998 年開始籌建銀行信貸登記咨詢系統,通過政府投資建立數據庫,將全國400 多萬戶銀行貸款企業的信用信息納入其中,于2002 年實現全國聯網運行,滿足銀行監管和商業銀行貸款查詢的需要。隨著經濟市場化程度的加深和IT 技術的發展,目前中國人民銀行正組織力量對這個系統進行升級改造。
1999 年,中國人民銀行批準在上海開展個人征信試點。在總結試點經驗的基礎上,目前中國人民銀行正在抓緊建設全國統一的個人征信基礎數據庫系統,今年底實現若干城市部分商業銀行聯網查詢,明年年底實現全國聯網運行。
與此同時,與征信服務密切相關的一些中介機構得到了一定的發展;一些地方政府在征信服務方面也做了一些探索;國外著名的征信機構對中國征信市場表現了濃厚的興趣,并紛紛表示愿意在中國開展業務。
征信是指對他人的資信狀況進行系統調查和評估。企業征信業作為社會信用體系的重要組成部分,對完善市場體系、促進市場經濟發展具有重要作用。因為,在經貿 活動中,地域差異和信息不對稱導致合作雙方互相不了解情況,由于信用狀況信息的不充分給交易雙方帶來許多麻煩,也給一些欺詐行為以可乘之機,使得社會交易 成本上升,一些企業吃虧上當的事情屢有發生,而委托一個獨立、客觀、公正的第三方(通常成為征信公司)對合作對象進行資信調查和信用咨詢,可以使交易決策 更有依據,從而保障整個交易的順利進行。
中國征信業30 年發展:10 年一個臺階
中國征信業30年發展:10年一個臺階
資料來源:中商數據整理
80年代至90年代,改革開放促使首批征信機構出現。80年代后期,國內企業債券市場的發展促使第一家信用評級公司——上海遠東資信評級有限公司成立。同 期,對外貿易擴大要求國內外企業對彼此信用情況有更深的了解,對外經濟貿易部計算中心和國際企業征信機構鄧白氏公司合作,相互提供中國和外國企業的信用報 告。1993年,新華信國際信息咨詢有限公司成立,專門提供企業征信服務。隨后,一批專業信用調查中介機構陸續出現。
90年代至20世紀初,個人征信開始試點,基礎數據庫實現全國聯網查詢,征信業全面起步。
人民銀行推行企業貸款制度,上線銀行信貸登記咨詢系統并實現全國聯網查詢,使企業征信上了一個新臺階。同期人民銀行批準上海市進行個人征信試點,個人征信正式起步。
個人征信起步,基礎數據庫運行
資料來源:中商數據整理
20世紀初至今,征信業監管機構成立,法律法規出臺,全國金融信息基礎數據庫建成,征信業進入提速發展階段。人民銀行成立征信管理局,成為征信業監管機 構,按照《征信業管理條例》、《征信機構管理辦法》等相關法律法規履行監管職責。全國統一的個人信用信息基礎數據庫和企業信用信息基礎數據庫上線運行,為 征信業提供了基礎數據支持。
征信業進入提速發展階段
資料來源:中商數據整理
二、行業規模初步顯現220
征信法規制度方面,我國逐步建立了以國家法規、部門規章、規范性文件和標準的多層次制度體系。我國有關部門相繼出臺了《征信業管理條例》、《征信機構管理 辦法》、《個人信用信息基礎數據庫管理暫行辦法》、《銀行信貸登記咨詢管理辦法》、《中國人民銀行信用評級管理指導意見》、《征信數據元數據元設計與管 理》等。
征信業重要法律法規
文件 | 內容 |
《征信業管理條例》 | 對征信機構的設立條件和程序、征信業務的基本規則、征信信息主體的權益,金融信用信息基礎數據庫的法律地位及運營規則、征信業的監管體制和法律責任等內容進行了規定 |
《征信機構管理辦法》 | 規范征信機構的設立、變更和終止程序 |
《個人信用信息基礎數據庫管理暫行辦法》 | 規范了商業銀行報送、查詢和使用個人信用信息的行為 |
《銀行信貸登記咨詢管理辦法》 | 明確了企業信用信息基礎數據庫管理制度 |
《中國人民銀行信用評級管理指導意見》 | 明確了信用評級機構的工作制度和內部管理制度、評級原則、評級內容和評級程序等內容 |
《征信數據元數據元設計與管理》 | 發布征信信息系統開發建設的基本標準規范,促進了信息跨部門、跨行業共享和應用 |
資料來源:中商數據整理
全國金融信用信息數據庫建成使用,包括個人信用信息數據庫和企業信用信息數據庫。截至2013年底,企業信用信息數據庫覆蓋了1920萬家機構,其中 400多萬戶有信貸記錄,有貸款信息的機構數有950萬家。個人信用信息數據庫覆蓋了8.4億自然人,有貸款記錄人數3.2億。
2007-2013年我國個人信用信息數據庫覆蓋人數(億)
數據來源:中國人民銀行征信中心
2007-2013年我國企業信用信息數據庫覆蓋機構數(萬)
數據來源:中國人民銀行征信中心
隨著我國經濟社會的發展,對征信需求日益增長,金融信息數據庫年查詢總次數呈現快速上升態勢。從2007年到2013年,企業信用信息數據庫年查詢總次數 增長4倍,個人信用信息數據庫查詢總次數增長2倍。查詢總次數的增長,一方面來自存量需求的釋放,一方面來自不斷新增的征信需求。
2007-2013年我國金融信息數據庫查詢總數呈上升態勢(萬次)
數據來源:中國人民銀行征信中心
三、基本形成了市場化運作模式222
四、行業集中度在不斷提高224
五、征信市場開放度比較高227
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