一、直銷銀行基本介紹

二、直銷銀行目標客群

三、直銷銀行開展意義

（一）順應互聯網金融大潮

（二）順應國人消費理念的轉變

（三）利率市場化呼喚直銷

一、直銷銀行與傳統銀行的區別

二、直銷銀行發展優勢分析

（一）“去實體化”的營銷模式，成本大為下降

（二）優惠的價格是吸引客戶最大的亮點

（三）業務辦理效率大幅提高

（四）服務全天候、不間斷

（五）“去個性化”的產品與服務，風險控制較好

一、便捷的客戶體驗

二、組織架構扁平化

三、充分依托虛擬網絡

四、產品少而精

五、以惠民作為經營宗旨

一、國際經濟金融形勢分析

（一）發達經濟體發展形勢

（二）新興市場經濟體形勢

（三）主要經濟體貨幣政策

二、國內經濟金融形勢分析

（一）國內宏觀經濟發展

（二）國內財政政策分析

（三）國內貨幣政策分析

（四）國內金融市場形勢

一、金融改革創新

（一）民營銀行靴子落地

（二）存款利率有望放開

（三）人民幣國際化路漫漫

（四）建立小微企業信息平臺

（五）大力發展私募市場

（六）擴大QFII和RQFII投資

二、直銷銀行發展需要政策支持

（一）《關于金融支持經濟結構調整和轉型升級的指導意見》

（二）《中國人民銀行關于進一步推進利率市場化改革的通知》

（三）《關于鼓勵和引導民間資本進入銀行業的實施意見》

一、網民規模

二、手機網民規模

三、第三方支付市場

四、電子商務市場

五、互聯網金融發展

一、資產增長情況

二、負債增長情況

一、商業銀行收入支出分析

（一）凈利息收入

（二）非利息收入

（三）營業支出

二、商業銀行盈利能力分析

（一）平均資產利潤率

（二）平均資本利潤率

（三）成本收入比

（四）凈息差

一、信用風險指標

二、流動性指標

三、資本充足指標

一、自助設備規模

二、農村自助設備

三、設備交易規模

四、自助設備創新

五、POS機規模分析

六、ATM機規模分析

一、利率市場化進程分析

二、盈利模式轉型分析

（一）努力推進盈利來源多元化

（二）推動中資商業銀行積極進行國際化運作

三、經營模式創新分析

四、定價模式轉型分析

一、網上銀行發展基礎環境分析

（一）互聯網發展狀況

1、網民規模

2、接入方式

3、網民屬性

（二）互聯網基礎資源

（三）互聯網應用狀況

（四）網上支付網民規模

二、網上銀行發展現狀分析

（一）網上銀行交易規模

（二）網上銀行交易份額

（三）商業銀行電子替代率

（四）網銀月度覆蓋人數

（五）網上銀行管理類費用

（六）個人網銀轉賬費率

（七）企業網銀電子商務服務費率

三、電子銀行用戶使用偏好

（一）最常使用的網上銀行

（二）最常使用的手機銀行

（三）電子銀行用戶常用功能

四、電子銀行用戶滿意度

一、手機銀行的發展歷程

二、手機銀行的發展環境

（一）手機網民規模

（二）手機網絡應用狀況

（三）手機支付網民規模

三、手機銀行用戶規模

四、手機銀行交易規模

五、客戶端下載規模

六、手機銀行市場格局

一、銀行理財市場發展規模分析

（一）銀行理財產品發行數量分布

（二）各類型機構產品發行量占比

（三）銀行理財產品投向結構分析

（四）銀行理財產品期限結構分析

（五）銀行理財產品幣種結構分析

（六）銀行理財產品平均收益分析

1、各類型銀行的產品期限和收益率

2、各期限類型的產品預期收益率

3、各收益類型的產品預期收益率

二、城商行理財業務發展的優勢

三、商業銀行理財業務存在問題

四、商業銀行個人理財業務趨勢

五、商業銀行個人理財業務途徑

一、國外直銷銀行發展特點

（一）無實體營業網點，運營成本低

（二）提供標準化個人金融產品和服務

（三）以低價格、高收益金融產品吸引客戶

二、國外的直銷銀行面臨問題

（一）客戶潛力受限

（二）現金服務嚴重缺失

（三）賬戶和資金安全隱患

三、國外直銷銀行的先進經驗

（一）創新的發展理念

（二）獨特的運營模式

（三）先進的品牌營銷

一、德國“直銷銀行”發展概況

（一）荷蘭國際直銷銀行（ING－DiBa）

（二）德國信貸銀行（DKB）

（三）網通銀行（Netbank）

二、德國“直銷銀行”的發展特點

（一）大多由銀行集團控股

（二）組織結構扁平化

（三）主要開展個人金融業務

（四）充分依托虛擬網絡和外部實體網絡平臺

（五）吸引顧客方式靈活多樣

（六）追求便捷性和安全性的統一

三、對中國發展直銷銀行業務的啟示

（一）互聯網的普及為“直銷銀行”的發展開辟了廣闊前景

（二）“直銷銀行”可以成為銀行業務拓展和區域擴張的重要方式

（三）突出“直銷”特點，為顧客提供安全優惠及時的金融服務

一、ING Direct

（一）精選客戶

（二）嚴選產品

（三）線下咖啡館

（四）穩定的后臺系統和完善的Call Center

二、First Direct銀行

（一）與眾不同的品牌定位

（二）First Direct實驗室

（三）新穎的營銷方式

（四）純人工服務的Call Center

（五）First Direct的收費策略

三、德國信貸銀行

（一）組織機構扁平化降低成本

（二）專業化實體網點作為補充

（三）更有競爭力的存款利率吸引客戶

四、HSBC Direct

五、Openbank

一、直銷銀行的主體模式

（一）純粹的網絡銀行

（二）全球性的直銷銀行

（三）作為子品牌的直銷銀行

（四）作為事業部的直銷銀行

二、直銷銀行的運營模式

（一）自主線上綜合平臺模式

（二）自主線上綜合平臺+線下客戶自助門店模式

（三）自主線上綜合平臺+線下精簡版分行模式

（四）自主線上綜合平臺+第三方互聯網企業模式

三、直銷銀行的業務模式探討

（一）自助開立、注銷銀行結算賬戶

（二）自助完成各項交易及服務

一、線上線下整合模式

二、直銷銀行產品服務

（一）實時開卡

（二）現金存取

（三）投資理財

三、直銷門店建設服務

（一）建設情況

（二）服務內容

四、直銷銀行服務優勢

五、直銷銀行發展戰略

（一）積極加強跨領域合作

（二）著力打造網絡鏈品牌

（三）不斷擴展多元服務渠道

一、發展模式

二、產品服務

（一）“如意寶”

（二）“隨心存”

（三）“輕松匯”

三、服務渠道

（一）專屬網站

（二）手機銀行APP

（三）微信服務號

四、跨界合作

（一）與基金公司合作

（二）與電信運營商合作

（三）與電商公司合作

五、創新戰略

一、直銷銀行發展歷程分析

二、直銷銀行發展現狀分析

（一）直銷銀行處于起步階段

（二）國內尚無成功案例借鑒

（三）國內直銷銀行業務單一

（四）直銷銀行存在政策風險

三、國內直銷銀行兩種模式評價

四、直銷銀行發展經驗及啟示

（一）準確定位目標客戶

（二）簡單的產品結構

（三）“薄利多銷”的經營策略

（四）方便、快捷、高效的服務

（五）信息和資金的安全

一、直銷銀行的發展規劃

（一）定位

（二）產品策略

（三）系統功能

二、直銷銀行所需資源支持

（一）成立直銷銀行金融實驗室

（二）組建網絡理財經理團隊

（三）建立高效的科技開發團隊

（四）創新融資模式

（五）廣告資源支持

三、直銷銀行發展面臨的瓶頸

（一）監管瓶頸

（二）技術瓶頸

一、直銷銀行發展驅動因素

（一）傳統銀行業亟須拓展新空間

（二）互聯網金融時代的創新要求

（三）促進打破同質化競爭

（四）直銷銀行正逐漸受到認可

二、直銷銀行發展路徑選擇

（一）正視直銷銀行模式的引入

（二）推動傳統銀行業經營模式的轉型

（三）細分消費市場，實施差異化經營

（四）充分運用三大法寶，累積客戶群體

三、直銷銀行建設的關鍵因素

（一）強大的IT支撐

（二）相對獨立的組織架構

（三）準確的目標客戶定位

（四）漸進式的發展思路

（五）直客式的營銷體系

一、直銷銀行是銀行業經營模式創新

二、不會對傳統銀行產品產生較大沖擊

三、發展直銷銀行的戰略關鍵

（一）差異化的戰略定位

（二）補充性的客戶定位

（三）專屬化的產品體系

（四）包容性的渠道平臺

四、發展直銷銀行的政策建議

（一）把握先發優勢最為重要

（二）從事業部到打造子公司

（三）強化內部整合獲取外部支持

一、銀行業互聯網金融建設的現實意義

（一）銀行業深化改革的客觀需要

（二）銀行業應對市場競爭的重要手段

（三）提升銀行業服務能力的根本舉措

二、我國銀行業互聯網金融的發展簡況

（一）開展金融創新，建設了多渠道支付體系

（二）試水電子商務，搭建綜合電商網絡平臺

（三）發力數據管理，業務運營效率得到提升

（四）實施跨界合作，探索直銷銀行服務模式

（五）改造門戶網站，重塑流程構建金融超市

三、銀行業推進互聯網金融建設的SWOT分析

（一）優勢分析（Ｓ）

（二）劣勢分析（Ｗ）

（三）面臨的機遇（Ｏ）

（四）面臨的挑戰（Ｔ）

四、銀行業互聯網金融建設的路徑選擇

（一）積極解放思想、推動轉型升級

（二）強化跨界合作、推動融合發展

（三）掘金數據資源、升級電商平臺

（四）集中優勢兵力、發力線上借貸

（五）探索直銷銀行、創新智慧銀行

（六）依托行業平臺、實施抱團發展

（七）緊跟時代步伐、提前布局未來

一、直銷銀行模式創新及業務拓展

（一）精準定位是關鍵

（二）深化產品及服務創新

（三）尋找戰略合作伙伴

1、興業銀行與百度

2、北京銀行與小米

3、浦發銀行與騰訊

4、民生銀行與阿里巴巴

二、打造服務領先型直銷銀行的思考

（一）以差異化定位貼近客戶服務需求

（二）以流程再造提升金融服務效能

（三）以戰略合作拓寬全新服務視野

（四）以專業制勝打造特色服務品牌

一、股份制銀行紛紛推出“直銷銀行”

二、集團化銀行機構發展直銷銀行優勢

三、大銀行或許比中小銀行更具優勢

四、各大商業銀行推出直銷銀行

（一）興業銀行“錢大掌柜”

（二）上海銀行“上行快線”

（三）包商銀行“小馬Bank”

一、商業銀行貸款規模分析

（一）商業銀行貸款規模分析

（二）分部門銀行貸款結構分析

（三）分行業銀行貸款投向分析

二、國內貸款市場需求分析

（一）大型企業貸款需求分析

（二）中小企業貸款需求現狀

（三）個人貸款需求狀況分析

三、線上銀行信貸業務創新

（一）銀行線上貸款業務

1、中信銀行與銀聯商務推出“POS商戶網絡貸款”

2、光大銀行推出“融e貸”

3、北京銀行“網速貸”

（二）銀行系P2P網絡信貸

1、金開貸

2、國開金融設立開鑫貸

3、招商銀行上線P2P平臺小企業e家

一、貨幣基金市場發展情況

（一）銀行理財產品基本分類

（二）貨幣基金市場發展階段

（三）貨幣基金市場發展規模

（四）貨幣基金市場發展趨勢

二、銀行貨幣基金及產品創新路徑

（一）銀行與基金公司合作方式

（二）貨幣基金的“T+0”模式

（三）貨幣基金實現“類支付”功能

三、銀行貨幣基金業務創新案例

（一）廣發銀行--“智能金賬戶”

（二）交通銀行--“快溢通”

（三）平安銀行--“平安盈”

（四）民生銀行--“如意寶”

一、銀行的“網上商城”服務

二、銀行系電商發展現狀分析

（一）困難

（二）優勢

（三）特色

（四）風險控制

三、銀行電商平臺服務創新

（一）交通銀行“交博匯”

（二）農業銀行“E商管家”

（三）建設銀行“善融商務”

（四）郵政儲蓄銀行推出電視銀行

一、民生銀行

（一）銀行業務情況

（二）銀行業務轉型策略

（三）直銷銀行模式創新

（四）直銷銀行發展現狀

（五）直銷銀行發展戰略

二、興業銀行

（一）銀行業務情況

（二）銀行業務轉型策略

（三）直銷銀行模式創新

（四）直銷銀行發展現狀

（五）直銷銀行發展戰略

三、浦發銀行

（一）銀行業務情況

（二）銀行業務轉型策略

（三）直銷銀行模式創新

（四）直銷銀行發展現狀

（五）直銷銀行發展戰略

四、中信銀行

（一）銀行業務情況

（二）銀行業務轉型策略

（三）直銷銀行模式創新

（四）直銷銀行發展現狀

（五）直銷銀行發展戰略

五、招商銀行

（一）銀行業務情況

（二）銀行業務轉型策略

（三）直銷銀行模式創新

（四）直銷銀行發展現狀

（五）直銷銀行發展戰略

一、北京銀行

（一）銀行業務情況

（二）銀行業務轉型策略

（三）直銷銀行模式創新

（四）直銷銀行發展現狀

（五）直銷銀行發展戰略

二、華潤銀行

（一）銀行業務情況

（二）銀行業務轉型策略

（三）直銷銀行模式創新

（四）直銷銀行發展現狀

（五）直銷銀行發展戰略

三、江蘇銀行

（一）銀行業務情況

（二）銀行業務轉型策略

（三）直銷銀行模式創新

（四）直銷銀行發展現狀

（五）直銷銀行發展戰略

四、上海銀行

（一）銀行業務情況

（二）銀行業務轉型策略

（三）直銷銀行模式創新

（四）直銷銀行發展現狀

（五）直銷銀行發展戰略

五、包商銀行

（一）銀行業務情況

（二）銀行業務轉型策略

（三）直銷銀行模式創新

（四）直銷銀行發展現狀

（五）直銷銀行發展戰略

一、中國銀行

（一）銀行業務情況

（二）銀行業務轉型策略

（三）直銷銀行發展優勢

（四）直銷銀行發展動向

二、建設銀行

（一）銀行業務情況

（二）銀行業務轉型策略

（三）直銷銀行發展優勢

（四）直銷銀行發展動向

三、工商銀行

（一）銀行業務情況

（二）銀行業務轉型策略

（三）直銷銀行發展優勢

（四）直銷銀行發展動向

四、農業銀行

（一）銀行業務情況

（二）銀行業務轉型策略

（三）直銷銀行發展優勢

（四）直銷銀行發展動向

五、交通銀行

（一）銀行業務情況

（二）銀行業務轉型策略

（三）直銷銀行發展優勢

（四）直銷銀行發展動向

一、銀行經營戰略發展與創新前景

二、銀行組織架構調整與創新前景

三、銀行金融業務創新前景展望

（一）移動金融業務的發展前景

（二）現金管理業務的發展前景

（三）中小企業業務的發展前景

（四）投資銀行業務的發展前景

（五）供應鏈金融業務的發展前景

四、銀行服務技術創新前景展望

（一）交通銀行“ITM遠程智能柜員機”

（二）小微企業核心風險管控技術——“微鑫技術”

（三）電子紙技術在金融IC卡上應用

（四）德國IPC小企業貸款技術引入國內

一、直銷銀行將成銀行轉型模式之一

二、直銷銀行與互聯網企業走向合流

三、直銷銀行模式更適合中小型銀行

四、直銷銀行模式擴張空間或許有限

一、金融創新監管

二、信息安全

三、政策風險

四、技術風險

五、法律風險

一、直銷銀行投資環境分析

二、直銷銀行投資機會分析

（一）存、貸款業務

（二）投資理財服務

（三）交易服務

三、直銷銀行投資策略分析

圖表  銀行業金融機構自助設備增設情況

圖表  銀行業金融機構自助設備交易情況

圖表  2009-2014年中國聯網POS機數量變化情況

圖表  2009-2014年中國ATM機數量變化趨勢圖

圖表  2010-2014年中國網民規模情況

圖表  2012-2014年網民上網設備使用情況比較

圖表  2012-2014年中國網民性別結構對比

圖表  2012-2014年中國網民年齡結構對比

圖表  2012-2014年中國網民學歷結構對比

圖表  2012-2014年中國網民職業結構對比

圖表  2012-2014年中國網民個人月收入對比

圖表  2012-2014年中國互聯網基礎資源情況對比

圖表  2012-2014年中國網民對各類網絡應用的使用率

圖表  2012-2014年網上支付網民數及使用率

圖表  2013年中國網上銀行交易規模變化趨勢圖

圖表  2013年中國網銀市場交易份額情況

圖表  中國各銀行電子替代率

圖表  主要銀行網銀月度覆蓋人數變化趨勢

圖表  大型商業銀行網銀管理類費用

圖表  部分股份制銀行網銀管理類費用

圖表  大型商業銀行個人網銀轉賬費率

圖表  部分股份制銀行個人網銀轉賬費率

圖表  大型商業銀行企業網銀電子商務服務費率

圖表  部分股份制銀行企業網銀電子商務服務費率

圖表  2007-2014年中國手機網民規模及其占網民比例趨勢圖

圖表  2012-2014年中國手機網民各類手機應用使用率

圖表  2012-2014年手機支付網民數及使用率

圖表  2012-2014年中國手機銀行注冊客戶數變化趨勢圖

圖表  2013-2014年中國手機銀行交易規模變化趨勢圖

圖表  中國主要手機銀行客戶端下載量統計

圖表  2014年中國手機銀行交易額份額

圖表  2009-2014年銀行理財產品發行量情況

圖表  2013-2014年各類銀行理財產品市場份額情況

圖表  2013-2014年理財產品發行排名前九銀行名單

圖表  2013-2014年銀行理財產品投向結構

圖表  2013-2014年銀行理財產品投資期限統計

圖表  2013-2014年銀行理財產品幣種結構

圖表  2013-2014年銀行理財產品投資幣種統計

圖表  2013-2014年度銀行理財產品的收益率走勢情況

圖表  2013-2014年國有商業銀行理財產品期限和收益率情況

圖表  2013-2014年股份制銀行理財產品期限和收益率情況

圖表  2013-2014年城市商業銀行理財產品期限和收益率情況

圖表  2013-2014年其他銀行理財產品期限和收益率情況

圖表  2013-2014年各期限類型的產品預期收益率

圖表  2004-2014年各收益類型的產品預期收益率