2015-2020年中國心臟支架市場深度調研與投資機會研究報告-中商產業研究院

內容概括

前言

心臟支架（Stent）又稱冠狀動脈支架，是PTCA（經皮冠狀動脈成形術）手術中使用的器材。心臟支架在體外看上去像是細小的網壁式金屬管，由導線和導線前端的微囊等構成，小型支架重量甚至不足萬分之一克。動脈支架可以持續發揮支撐動脈、解決狹窄、保證血流通暢的作用。

心臟支架最早出現在20世紀80年代，經歷了金屬支架、鍍膜支架、可溶性支架的研制歷程，主要材料為不銹鋼、鎳鈦合金或鈷鉻合金。

2011年強生停止藥物洗脫支架業務后，心臟支架的全球市場主要被波士頓科學、雅培、美敦力、貝朗等跨國企業瓜分。國內心臟支架企業間的競爭主要集中在樂普醫療、微創醫療、吉威醫療和賽諾醫療等。

心臟支架是用于治療心臟動脈硬化的高值耗材。近年來隨著我國冠心病發病率增高，醫療技術水平日益提高，接受心臟介入治療的患者越來越多。同時，隨著心臟支架產品價格下降和人民生活水平提高，越來越多的人能負擔得起心臟支架，消費升級帶動市場飛速發展。

由于在產品性能、質量方面國內外總體差距不大，但國外支架產品的價格明顯高于國內同類產品，且其銷售區域主要集中在經濟發達地區，對需求快速增長的二、三級城市覆蓋不足，因而其市場占有率逐年下降。

增速之所以放緩主要歸于三個緣由：一是高值耗材招標帶來了降價風潮；二是由于患者多涌向三級醫院，因此三級醫院手術量基本飽和，目前基本處于平衡小幅增長的階段；三則是廣大縣級地區受限于當地的醫療資源限制和新農合報銷比例，增長緩慢。2014年，我國心臟支架使用量為76.5萬套。

隨著我國經濟的快速發展，生活水平不斷提高，老齡化的加劇，冠心病等疾病已成為生命健康的主要疾病威脅，心臟支架行業市場發展前景廣闊，需要更多質優價廉的國產心臟支架產品，這為行業的快速發展提供了巨大的機遇。預計到2020年，我國心臟支架行業規模將有望突破330億元。

報告目錄

第一章心臟支架

第一節心臟支架定義 9

第二節心臟支架分類 9

第三節心臟支架用途 9

第四節心臟支架經營模式 9

第二章全球及中國心臟支架市場分析 11

第一節心臟支架行業國際市場分析 11

一、心臟支架市場發展現狀 11
二、冠狀動脈介入治療技術發展 12
三、心臟支架競爭格局分析 13
四、心臟支架市場發展動態 14

第二節心臟支架行業國內市場分析 14

一、心臟支架國內市場現狀 14
二、心臟支架競爭格局分析 16
三、心臟支架國內市場動態 17
四、心臟支架消費市場調研 19

第三節心臟支架國內外市場對比分析 24

一、產品對比 24
二、企業對比 25

第三章 2015年心臟支架市場環境分析 26

第一節國際宏觀經濟及前景預測 26

一、2014年世界經濟運行基本情況 26
二、2015年世界經濟運行初步預測 30
三、2015年外部環境對中國經濟影響 31

第二節國內宏觀經濟及前景預測 32

一、中國GDP增長情況分析 32
二、中國經濟市場前景展望 33

第四章心臟支架行業相關政策分析 35

第一節心臟支架行業監管體制 35

第二節心臟支架行業政策分析 36

第三節心臟支架相關進出口政策 38

第五章心臟支架技術工藝及成本結構 39

第一節心臟支架技術發展現狀 39

第二節心臟支架技術工藝分析 39

第三節冠狀動脈介入治療技術概述 42

第四節心臟支架技術發展趨勢 45

第六章 2010-2014年心臟支架市場供需分析 47

第一節 2010-2014年心臟支架產量統計 47

第二節 2014年心臟支架主要企業市場份額 47

第三節 2010-2014年心臟支架需求情況分析 48

第四節 2010-2014年心臟支架市場規模分析 49

第五節 2010-2014年各類心臟支架市場份額 49

第六節 2010-2014年心臟支架市場價格分析 50

第七章 2015-2020年心臟支架市場供需前景預測 53

第一節 2015-2020年心臟支架產量預測 53

第二節 2015-2020年心臟支架需求預測 53

第三節 2015-2020年心臟支架市場規模預測 54

第四節 2015-2020年心臟支架市場前景 54

第八章心臟支架市場波特五力競爭分析 58

第一節現有企業間的競爭格局 58

第二節行業新進入者威脅分析 58

第三節新技術替代的威脅 59

第四節供應商討價還價的能力 59

第五節下游用戶討價還價能力 59

第九章心臟支架標桿企業研究分析 60

第一節樂普（北京）

醫療器械股份有限公司 60
一、企業基本情況 60
二、企業產品分析 61
三、企業經營情況 63
四、產能產量產值價格毛利率分析 64
五、企業聯系方式 65

第二節微創醫療科學有限公司 65

一、企業基本情況 65
二、企業產品分析 66
三、企業經營情況 68
四、企業聯系方式 69

第三節先健科技（深圳）有限公司 69

一、企業基本情況 69
二、企業產品分析 70
三、企業經營情況 70
四、企業聯系方式 71

第四節維科

醫療器械（蘇州）有限公司 72
一、企業基本情況 72
二、企業產品分析 72
三、企業聯系方式 73

第五節蘇州桓晨醫療科技有限公司 73

一、企業基本情況 73
二、企業產品分析 73
三、企業聯系方式 74

第六節山東吉威醫療制品有限公司 74

一、企業基本情況 74
二、企業產品分析 75
三、企業經營情況 75
四、企業聯系方式 76

第七節萬瑞飛鴻（北京）醫療器材有限公司 76

一、企業基本情況 76
二、企業產品分析 77
三、企業聯系方式 78

第八節易生科技（北京）有限公司 78

一、企業基本情況 78
二、企業產品分析 79
三、企業經營情況 80
四、企業聯系方式 81

第九節遼寧生物

醫學材料研發中心有限公司 81
一、企業基本情況 81
二、企業產品分析 82
三、企業經營情況 84
四、企業聯系方式 85

第十節賽諾醫療科學技術有限公司 85

一、企業基本情況 85
二、企業產品分析 86
三、企業經營情況 87
四、企業聯系方式 88

第十章心臟支架產業鏈及供應商聯系方式 89

第一節心臟支架產業鏈分析 89

一、心臟支架供應鏈關系分析 89
二、心臟支架原材料分析 89
三、心臟支架需求及應用領域 90
（一）醫療衛生機構數量規模 90
（二）醫療衛生機構診療人次 91
（三）高值耗材集中采購對心臟支架行業的影響 91
（四）心臟支架國內需求現狀 92

第二節心臟支架產業鏈供應商聯系方式 94

一、心臟支架原料供應商及聯系方式 94
二、心臟支架主要供應商及聯系方式 94
三、心臟支架客戶買家及聯系方式 94

第十一章心臟支架營銷模式及渠道分析 96

第一節心臟支架

直銷模式分析 96

第二節心臟支架代理銷售模式 96

第三節心臟支架網絡銷售模式 96

第十二章心臟支架行業

第一節心臟支架行業投資環境 97

第二節心臟支架行業投資壁壘 98

一、技術和工藝壁壘 98
二、人才壁壘 98
三、專利壁壘 99
四、政策壁壘 99
五、市場渠道壁壘 100

第三節心臟支架行業投資風險 100

一、產業政策風險 100
二、新產品研發的風險 101
三、產品注冊風險 101
四、產品責任風險 101
五、市場競爭風險 102
六、技術人才風險 102

第四節心臟支架項目投資策略 103

一、企業發展策略 103
二、行業規范建議 104

圖表目錄

圖表 1 國內外市場上心臟支架主流產品情況表 11
圖表 2 中國主要心臟支架供應商基本情況表 16
圖表 3 調研城市分布情況 19
圖表 4 調研醫院級別情況 20
圖表 5 調研醫院科室分布情況 20
圖表 6 調研醫生職稱分布情況 20
圖表 7 不同城市醫院平均ACS接診人數及年復合增長率 21
圖表 8 2014/2015年新開展PCI醫院分布情況 21
圖表 9 新近開展PCI治療醫院類型分布情況 22
圖表 10 患者經濟狀況對心臟支架品牌選擇的影響情況 22
圖表 11 心臟支架不同產品屬性對醫生選擇支架的影響大小 23
圖表 12 PCI器械相關廠家評價情況 24
圖表 13 2012-2014年各國際組織近期下調世界及主要經濟體經濟增長率預測值 26
圖表 14 2011-2014年三大經濟體GDP環比增長率 27
圖表 15 2012-2014年世界及主要經濟體GDP同比增長率 27
圖表 16 2013-2014年三大經濟體零售額同比增長率 28
圖表 17 2013-2014年世界貿易量同比增長率 29
圖表 18 2013-2014年世界、發達國家和發展中國家消費價格同比上漲率 29
圖表 19 2013-2014年美國、日本和歐元區失業率 30
圖表 20 四大機構對世界及主要經濟體GDP增長率的預測 31
圖表 21 2010-2015年中國國內生產總值及增長變化趨勢圖 33
圖表 22 2014-2015年國內生產總值構成及增長速度統計 33
圖表 23 2014年中國醫療器械法規匯總 36
圖表 24 中國心臟支架政策法規匯總 38
圖表 25 裸支架生產工藝流程圖 40
圖表 26 支架輸送系統生產工藝流程圖 41
圖表 27 藥物支架系統生產工藝流程圖 42
圖表 28 2010-2014年中國心臟支架產量增長趨勢圖 47
圖表 29 中國主要心臟支架供應商生產情況表 47
圖表 30 中國心臟支架主要企業市場份額占比圖 48
圖表 31 2010-2014年中國心臟支架使用量增長趨勢圖 49
圖表 32 2010-2014年中國心臟支架市場規模增長趨勢圖 49
圖表 33 中國各類心臟支架市場份額情況表 50
圖表 34 中國心臟支架主要產品及招標價情況表 51
圖表 35 中國主要供應商心臟支架市場價格情況表 52
圖表 36 2015-2020年中國心臟支架產量預測趨勢圖 53
圖表 37 2015-2020年中國心臟支架使用量預測趨勢圖 54
圖表 38 2015-2020年中國心臟支架市場規模預測趨勢圖 54
圖表 39 樂普(北京)醫療器械股份有限公司Nano plus支架順應性表 61
圖表 40 樂普(北京)醫療器械股份有限公司Partner支架系統規格參數 61
圖表 41 樂普(北京)醫療器械股份有限公司Biguard支架系統規格參數 62
圖表 42 樂普(北京)醫療器械股份有限公司GuReater支架系統順應性表 62
圖表 43 樂普(北京)醫療器械股份有限公司H-Stent支架系統規格參數 63
圖表 44 2014年樂普(北京)醫療器械股份有限公司分行業分產品情況表 63
圖表 45 2014年樂普(北京)醫療器械股份有限公司業務結構情況 64
圖表 46 2012-2015年樂普(北京)醫療器械股份有限公司收入及利潤統計 64
圖表 47 2011-2014年樂普(北京)醫療器械股份有限公司支架系統產品經營情況 65
圖表 48 2013-2014年樂普(北京)醫療器械股份有限公司產品產銷情況表 65
圖表 49 樂普（北京）醫療器械股份有限公司聯系方式 65
圖表 50 微創醫療科學有限公司心血管介入產品 66
圖表 51 微創醫療科學有限公司Firehawk?支架系統規格參數 67
圖表 52 微創醫療科學有限公司Firebird2?支架系統規格參數 67
圖表 53 2014年微創醫療科學有限公司分產品情況表 68
圖表 54 2014年微創醫療科學有限公司業務結構情況 68
圖表 55 2011-2014年微創醫療科學有限公司收入及利潤統計 69
圖表 56 微創醫療科學有限公司聯系方式 69
圖表 57 2014年先健科技(深圳)有限公司分產品情況表 70
圖表 58 2014年先健科技(深圳)有限公司業務結構情況 71
圖表 59 2011-2014年先健科技(深圳)有限公司收入及利潤統計 71
圖表 60 先健科技（深圳）有限公司聯系方式 71
圖表 61 維科醫療器械(蘇州)有限公司冠狀動脈支架系統產品示意圖 72
圖表 62 維科醫療器械(蘇州)有限公司聯系方式 73
圖表 63 蘇州桓晨醫療科技有限公司聯系方式 74
圖表 64 山東吉威醫療制品有限公司生愛克塞爾(EXCEL)藥物洗脫支架順應性表 75
圖表 65 山東吉威醫療制品有限公司收入及利潤情況 75
圖表 66 山東吉威醫療制品有限公司盈利能力指標 76
圖表 67 山東吉威醫療制品有限公司聯系方式 76
圖表 68 萬瑞飛鴻(北京)醫療器材有限公司聯系方式 78
圖表 69 易生科技（北京）有限公司TIVOLI支架性能指標 79
圖表 70 易生科技（北京）有限公司TIVOLI順應性表 80
圖表 71 2013-2014年易生科技（北京）有限公司資產及負債情況 80
圖表 72 2013-2014年易生科技（北京）有限公司收入及利潤情況 80
圖表 73 2013-2014年易生科技（北京）有限公司資產負債率及盈利能力指標 81
圖表 74 易生科技（北京）有限公司聯系方式 81
圖表 75 遼寧生物醫學材料研發中心有限公司垠藝?支架產品規格型號 83
圖表 76 遼寧生物醫學材料研發中心有限公司垠藝?冠狀動脈金屬支架產品規格 84
圖表 77 遼寧生物醫學材料研發中心有限公司收入及利潤情況 84
圖表 78 遼寧生物醫學材料研發中心有限公司盈利能力指標 85
圖表 79 遼寧生物醫學材料研發中心有限公司聯系方式 85
圖表 80 賽諾醫療科學技術有限公司BuMATM支架技術信息表 86
圖表 81 賽諾醫療科學技術有限公司BuMATM運輸系統順應性表 87
圖表 82 賽諾醫療科學技術有限公司SUN裸支架技術指標表 87
圖表 83 賽諾醫療科學技術有限公司收入及利潤情況 88
圖表 84 賽諾醫療科學技術有限公司盈利能力指標 88
圖表 85 賽諾醫療科學技術有限公司聯系方式 88
圖表 86 心臟支架行業產業鏈結構圖 89
圖表 87 2011-2014年中國醫療衛生機構數量統計 90
圖表 88 2011-2014年中國各類醫院數量統計 90
圖表 89 2011-2014年中國公立醫院和私立醫院數量統計 91
圖表 90 心臟支架主要供應商及聯系方式 94
圖表 91 心臟支架部分客戶買家及聯系方式 95
圖表 92 廠家直銷模式優劣勢情況 96
圖表 93 網絡銷售模式優劣勢情況 96

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