2016-2020年中國廣東省貿易金融行業市場調查與投資前景研究報告-中商產業研究院

內容概括

貿易金融是銀行在貿易雙方債權債務關系的基礎上，為國內或跨國的商品和服務貿易提供的貫穿貿易活動整個價值鏈的全面金融服務。它包括貿易結算、貿易融資等基礎服務，以及信用擔保、保值避險、財務管理等增值服務。20世紀下半葉以來，在信息技術革命推動下，世界分工模式發生深刻變革，貿易金融從提供貿易結算與融資等基礎服務進入了綜合金融服務階段。

2014年，廣東金融生態環境建設取得積極進展。一是社會信用體系建設取得新成效。自主開發上線廣東省小微企業、農戶信用信息系統，截至2014年末，農戶信用信息系統已覆蓋全省所有地市，采集了220萬條農戶數據。扎實推進綜合征信中心建設，完善征信服務網絡。全省已建成市級征信中心6個，縣級征信中心近30個。二是成立廣東省金融消費權益保護聯合會，金融消費權益保護實現全省地級市全覆蓋。三是開展了移動電子商務金融科技服務試點，轄內移動金融已實現空中開卡、電子現金支付等應用。四是成功上線第二代支付系統并安全高效運行，業務量穩步上升，支付環境進一步改善。

2015年，廣東省外貿進出口總值6.36萬億元人民幣，比上年同期下降3.9%，占同期全國外貿總值的25.9%。其中，出口4萬億元，增長0.8%，占全國出口總值的28.3%；進口2.36萬億元，下降10.8%，占全國進口總值的22.6%。

《關于金融支持中國（廣東）自由貿易試驗區建設的指導意見》為廣東自貿區金融改革創新明確了方向和具體任務，對廣東省金融改革開放和發展帶來了新的機遇，有利于廣東自貿試驗區充分發揮“試驗田”作用，率先建立國際化、市場化、法制化的金融服務體系，為國家全面深化金融改革探索新路徑、積累新經驗。《指導意見》為廣東自貿試驗區全面推進金融體制創新，建立國際化市場化法治化金融服務體系，提升金融服務實體經濟的質量和水平指明了方向和途徑，有助于廣東自貿試驗區在服務實體經濟、帶動內地經濟轉型升級、深化粵港澳合作、建設“一帶一路”樞紐等方面發揮更加重要的作用。

報告目錄

第一章貿易

第一節貿易金融基本介紹 10

一、貿易金融基本定義 10
二、貿易金融的必要性 11
三、貿易金融發展歷程 11
四、貿易金融發展水平 12

第二節貿易金融重點業務 12

一、貿易融資業務分析 12
二、供應鏈融資業務分析 12

第三節貿易金融行業供需 13

一、商業銀行金融服務 13
二、物流企業配送服務 14
三、貿易金融核心企業 14

第四節貿易金融行業特點 14

一、服務對象較特定 14
二、風險相對較可控 15
三、風險資本占用少 15
四、收入來源多樣化 16
五、適合于中小企業 16

第二章中國貿易融資業務發展分析 17

第一節貿易融資市場概述 17

一、貿易融資優勢分析 17
二、貿易融資發展現狀 17
三、貿易融資存在問題 17
四、貿易融資發展趨勢 19
五、貿易融資競爭格局 20

第二節貿易融資主要業務 21

一、授信開證 21
二、進口押匯 21
三、提貨擔保 21
四、出口押匯業務 22
五、打包放款 22
六、外匯票據貼現 22
七、國際保理 22
八、福費廷 22
九、出口買方信貸 22

第三節貿易融資運作模式 23

一、進口信用證貨權質押 23
二、出口應收賬款池融資 23
三、出口信用保險項下授信 24

第四節國內貿易金融創新現狀 24

一、國內貿易金融創新觀念保守 24
二、國內貿易金融創新速度較慢 25
三、國內貿易金融創新技術落后 25

第五節國

外貿易金融創新經驗借鑒 25
一、國外貿易金融觀念更新借鑒 25
二、國外貿易金融技術創新借鑒 26
三、國外貿易金融服務創新借鑒 27
四、國外貿易金融戰略創新借鑒 28

第三章廣東省貿易金融行業發展環境 29

第一節廣東省貿易金融經濟環境 29

一、廣東GDP增長情況分析 29
二、工業經濟發展形勢分析 29
三、社會固定資產投資分析 31
四、全社會消費品零售總額 31
五、城鄉居民收入增長分析 32

第二節廣東省貿易金融經濟環境 32

一、銀行業金融機構分析 32
二、社會融資規模情況分析 33
三、珠三角金融圈建設成效 33
四、金融生態環境建設進展 34

第三節廣東省貿易

金融產業環境 34
一、廣東省進口貿易總額分析 34
二、廣東省出口貿易總額分析 35
三、廣東省進出口貿易運行狀況 35
四、廣東省交通運輸發展分析 36

第四節廣東省

電子商務發展分析 37
一、廣東省企業信息化分析 37
二、廣東省網民數量普及率 37
三、廣東省電子商務銷售額 38

第四章廣東省貿易金融服務對象分析 39

第一節廣東省中型企業分析 39

一、廣東省中型企業數量 39
二、中型企業工業增加值 39
三、中型企業工業總產值 39

第二節廣東省小微型企業分析 40

一、廣東省小微型企業數量 40
二、小型企業工業增加值 40
三、小型企業工業總產值 41

第三節廣東省外資企業分析 41

一、廣東省外資企業數量 41
二、外資企業工業增加值 41
三、外資企業工業總產值 42

第四節廣東省工業企業排名分析 42

一、工業總產值最大的50家企業 42
二、主營業務收入最大50家企業 44
三、固定資產合計最大50家企業 45

第五章廣東省貿易金融主要需求領域分析 48

第一節

鋼鐵貿易金融需求分析 48
一、鋼鐵工業發展狀況分析 48
二、鋼鐵貿易金融運作模式 49
三、鋼鐵貿易金融發展動態 50

第二節

煤炭貿易金融需求分析 51
一、煤炭工業發展規模分析 51
二、煤炭貿易金融需求困境 51
三、煤炭融資需求效率困境 53

第三節

電力貿易金融需求分析 55
一、電力工業發展狀況分析 55
二、電力貿易金融市場分析 56
三、電力貿易金融需求分析 56

第四節物流行業貿易金融分析 57

一、物流行業發展狀況分析 57
二、物流貿易金融發展情況 57
三、物流貿易金融發展動態 59

第五節

工程機械貿易金融分析 60
一、工程機械發展狀況分析 60
二、機械貿易金融渠道分析 61
三、機械貿易金融需求分析 61

第六節

石油化工貿易金融分析 62
一、石油化工發展狀況分析 62
二、石化貿易金融存在問題 63
三、石化貿易金融發展動態 64

第七節

醫藥行業貿易金融分析 66
一、醫藥行業發展狀況分析 66
二、醫藥貿易金融需求客戶 67
三、醫藥貿易金融需求分析 68

第八節

電子信息貿易金融分析 68
一、電子信息行業發展狀況 68
二、電子信息貿易金融需求情況 70
三、電子信息貿易投融資建議 70

第六章廣東省貿易金融服務供給與需求分析 71

第一節廣東省貿易金融服務供給方分析 71

一、中國銀行股份有限公司 71
（一）銀行經營情況分析 71
（二）銀行貿易金融規模 72
（三）貿易金融產品創新 73
（四）貿易金融主要客戶 74
二、中國農業銀行股份有限公司 74
（一）銀行經營情況分析 74
（二）銀行貿易金融規模 75
（三）貿易金融產品創新 76
（四）貿易金融主要客戶 76
三、中國工商銀行股份有限公司 76
（一）銀行經營情況分析 76
（二）銀行貿易金融規模 77
（三）貿易金融產品創新 77
（四）貿易金融主要客戶 79
四、中國建設銀行股份有限公司 79
（一）銀行經營情況分析 79
（二）銀行貿易金融規模 80
（三）貿易金融產品創新 81
（四）貿易金融主要客戶 82
五、平安銀行股份有限公司 82
（一）銀行經營情況分析 82
（二）銀行貿易金融規模 83
（三）貿易金融產品創新 83
（四）貿易金融主要客戶 84

第二節廣東省貿易金融需求代表企業 85

一、華為技術有限公司 85
（一）企業發展基本情況 85
（二）企業主要產品分析 85
（三）企業經營情況分析 86
（四）企業銷售網絡分析 86
（五）企業發展策略分析 87
二、美的集團股份有限公司 87
（一）企業發展基本情況 87
（二）企業主要產品分析 87
（三）企業經營情況分析 88
（四）企業銷售網絡分布 89
（五）企業競爭優勢分析 89
三、惠州三星電子有限公司 91
（一）企業發展基本情況 91
（二）企業主要產品分析 92
（三）企業經營情況分析 92
四、中興通訊股份有限公司 93
（一）企業發展基本情況 93
（二）企業主要產品分析 93
（三）企業經營情況分析 93
（四）企業銷售網絡分布 94
（五）企業競爭優勢分析 95
五、廣汽本田汽車有限公司 95
（一）企業發展基本情況 95
（二）企業主要產品分析 95
（三）企業經營情況分析 95
（四）企業競爭優勢分析 96
（五）企業發展策略分析 96
六、珠海格力電器股份有限公司 97
（一）企業發展基本情況 97
（二）企業主要產品分析 97
（三）企業經營情況分析 97
（四）企業銷售網絡分布 98
（五）企業競爭優勢分析 99
七、中國石油化工股份有限公司茂名分公司 99
（一）企業發展基本情況 99
（二）企業主要產品分析 99
（三）企業經營情況分析 100
（四）企業競爭優勢分析 100
（五）企業發展戰略分析 100
八、中海殼牌石油化工有限公司 101
（一）企業發展基本情況 101
（二）企業主要產品分析 101
（三）企業經營情況分析 102
（四）企業競爭優勢分析 102
九、廣東格蘭仕集團有限公司 102
（一）企業發展基本情況 102
（二）企業主要產品分析 103
（三）企業經營情況分析 103
（四）企業競爭優勢分析 104

第七章廣東省貿易金融行業前景及投資策略分析 105

第一節貿易金融發展趨勢分析 105

一、與供應鏈的結合趨勢 105
二、與信息技術結合趨勢 106
三、國內外業務融合趨勢 106

第二節廣東省貿易金融行業SWOT分析 107

一、貿易金融優勢分析 107
二、貿易金融劣勢分析 107
三、貿易金融機會分析 107
四、貿易金融威脅分析 109

第三節廣東省貿易金融投資風險及策略 109

一、產品風險及控制策略 109
二、信用風險及控制策略 110
三、操作風險及控制策略 112
四、法律風險及控制策略 114

圖表目錄

圖表 1 風險資產占用比較表 15
圖表 2 2010-2015年廣東省生產總值情況分析 29
圖表 3 2010-2015年廣東省工業增加值情況分析 31
圖表 4 2010-2015年廣東省固定資產投資分析 31
圖表 5 2010-2015年廣東省社會消費品零售總額資分析 32
圖表 6 2010-2014年廣東省城鎮居民人均可支配收入情況 32
圖表 7 2010-2014年廣東省銀行業金融機構情況分析 32
圖表 8 2013-2015年廣東省社會融資規模情況 33
圖表 9 2010-2014年廣東省進口總額情況分析 35
圖表 10 2010-2014年廣東省進口總額情況分析 35
圖表 11 2011-2014年廣東省網民規模及普及率情況 38
圖表 12 2011-2015年廣東省電子商務銷售額情況 38
圖表 13 2010-2014年廣東省中型企業數量情況分析 39
圖表 14 2010-2014年廣東省中型企業工業增加值情況分析 39
圖表 15 2010-2014年廣東省中型企業工業總產值情況分析 40
圖表 16 2010-2014年廣東省小微型企業數量情況分析 40
圖表 17 2010-2014年廣東省小微型企業工業增加值情況分析 40
圖表 18 2010-2014年廣東省小微型企業工業總產值情況分析 41
圖表 19 2010-2014年廣東省外資企業數量情況分析 41
圖表 20 2010-2014年廣東省外資企業工業增加值情況分析 42
圖表 21 2010-2014年廣東省外資企業工業總產值情況分析 42
圖表 22 2014年廣東省工業總產值最大的50家企業 42
圖表 23 2014年廣東省主營業務收入最大的50家企業 44
圖表 24 2014年廣東省固定資產合計最大的50家企業 46
圖表 25 2015年廣東省黑色金屬冶煉和壓延加工業行業經濟指標統計 48
圖表 26 2013-2015年廣東省煤炭開采和洗選業市場規模情況分析 51
圖表 27 2015年廣東省電力生產和電力供應行業經濟指標統計 55
圖表 28 2015年廣東省石油化工行業經濟指標統計 62
圖表 29 2015年廣東省醫藥制造業行業經濟指標統計 67
圖表 30 2015年廣東省計算機、通信和其他電子設備制造業行業經濟指標統計 69
圖表 31 2013-2015年中國銀行主要經營指標統計 71
圖表 32 2013-2015年中國銀行資本充足率指標統計 71
圖表 33 2013-2015年中國銀行資產質量指標統計 72
圖表 34 中國銀行部分貿易金融服務產品 74
圖表 35 2013-2015年中國農業銀行主要經營指標統計 75
圖表 36 2013-2015年中國農業銀行資本充足率指標統計 75
圖表 37 2013-2015年中國農業銀行資產質量指標統計 75
圖表 38 2013-2015年工商銀行主要經營指標統計 76
圖表 39 2013-2015年工商銀行資本充足率指標統計 77
圖表 40 2013-2015年工商銀行資產質量指標統計 77
圖表 41 工商銀行國內貿易融資業務分類 78
圖表 42 2013-2015年中國建設銀行主要經營指標統計 80
圖表 43 2013-2015年中國建設銀行資本指標統計 80
圖表 44 2013-2015年中國建設銀行資產質量指標統計 80
圖表 45 2013-2015年平安銀行主要經營指標統計 82
圖表 46 2013-2015年平安銀行資本充足率指標統計 82
圖表 47 2013-2015年平安銀行資產質量指標統計 83
圖表 48 2013-2015年平安銀行貿易融資和國際業務表 83
圖表 49 平安銀行部分貿易融資服務 84
圖表 50 華為技術有限公司基本情況 85
圖表 51 2014年華為科技有限公司分業務情況分析 86
圖表 52 2010-2014年華為科技有限公司收入與利潤統計 86
圖表 53 2014年華為科技有限公司分地區收入情況表 86
圖表 54 2015年美的集團股份有限公司分行業分產品情況表 88
圖表 55 2015年美的集團股份有限公司業務結構情況 89
圖表 56 2013-2015年美的集團股份有限公司收入及利潤統計 89
圖表 57 2015年美的集團股份有限公司分地區情況表 89
圖表 58 惠州三星電子有限公司基本情況 92
圖表 59 2012-2014年惠州三星電子有限公司收入及利潤情況 92
圖表 60 2012-2014年惠州三星電子有限公司銷售利潤率及毛利率情況 92
圖表 61 2015年中興通訊股份有限公司分行業分產品情況表 93
圖表 62 2015年中興通訊股份有限公司業務結構情況 94
圖表 63 2012-2015年中興通訊股份有限公司收入及利潤統計 94
圖表 64 2015年中興通訊股份有限公司分地區情況表 94
圖表 65 2012-2014年廣汽本田汽車有限公司收入及利潤情況 96
圖表 66 2012-2014年廣汽本田汽車有限公司銷售利潤率及毛利率情況 96
圖表 67 2015年珠海格力電器股份有限公司分行業分產品情況表 97
圖表 68 2015年珠海格力電器股份有限公司業務結構情況 98
圖表 69 2012-2015年珠海格力電器股份有限公司收入及利潤統計 98
圖表 70 2015年珠海格力電器股份有限公司分地區情況表 98
圖表 71 中國石油化工股份有限公司茂名分公司基本情況 99
圖表 72 2011-2014年中國石油化工股份有限公司茂名分公司經營情況統計 100
圖表 73 中海殼牌石油化工有限公司基本情況 101
圖表 74 2012-2014年中海殼牌石油化工有限公司收入及利潤情況 102
圖表 75 2012-2014年中海殼牌石油化工有限公司銷售利潤率及毛利率情況 102
圖表 76 廣東格蘭仕集團有限公司基本情況 103
圖表 77 2012-2014年廣東格蘭仕集團有限公司收入及利潤情況 103
圖表 78 2012-2014年廣東格蘭仕集團有限公司銷售利潤率及毛利率情況 103
圖表 79 供應鏈融資產品設計原則 110
圖表 80 信用風險控制流程 111
圖表 81 信用風險的識別 111
圖表 82 操作風險的識別 112
圖表 83 供應鏈融資需要的良好法律環境 114

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