雖然重組血液制品在國外已發展多年,但中國血液制品生產均是從人體血液中分離提取的各類蛋白質。因此,血漿資源的儲備和控制是中國血液制品企業發展的關鍵之一。受行業高景氣度和利好政策等影響,2015年中國單采漿站數量已有190多個,投漿量達4700噸,批簽發總量5576萬瓶,較上年增加336萬瓶。
由于中國新建血漿站要求嚴格,資金相對雄厚、研發能力較強且漿站資源相對豐富的上海萊士、中國生物制品(山東泰邦和貴州泰邦)、華蘭生物、天壇生物(包括成都蓉生)、遠大蜀陽成為中國血液制品行業前五企業。2015年這五家企業投漿量合計約占全國總量的61.9%
從產品結構上看,人血白蛋白仍是中國最大血制品種類,但供應量增速放緩,2015年其在中國血制品行業的批簽發份額占比下降到58.8%。近年,中國人血白蛋白批簽發量的增加主要得益于進口產品供應充足。2011-2015年,中國進口人血白蛋白批簽發量年均復合增長率達23.7%,在該類產品的份額占比升至55.6%。Behring、Baxter、Grifols和Octapharma仍是中國前四家人血白蛋白進口企業,2015年這四家占該類產品批簽發總量的50.7%。
圖:血液的基本組成
圖:血漿蛋白分離程序
表:血液制品的分類及作用
表:基因重組類血制品與傳統血制品對比
表:國內外重組血液制品產品種類及對比
圖:血液制品產業鏈
圖:血漿采集與分離的生產工藝耗時
圖:血液制品企業與化學制藥企業運營成本及費用對比
表:2014年中國部分血液制品價格
圖:2003-2015年中國血液制品市場規模
表:2009-2015年中國血液制品(分產品)批簽發量
圖:2009-2015年中國血液制品產品結構(按批簽發量計)
表:中國與歐美國家人均獻漿頻率及采漿量對比
表:中美采漿現狀對比
圖:2008-2015年中國血漿年投漿量
圖:2008-2015年中國采血漿站數量
圖:截止2015年底中國血漿站資源地域分布
表:中國主流血液制品醫保覆蓋情況
表:中國與發達國家血液制品人均使用量的對比
表:2014年中國主要血液制品企業血漿站分布、投漿量及血液制品業務收入
表:2015年中國主要血液制品企業血漿站分布、投漿量及血液制品業務收入
表:中國血液制品生產企業產品線對比
圖:2013年全球血液制品企業競爭格局
圖:全球血液制品產品結構
表:國外上市的血液制品
表:全球血液制品生產商
表:中國血液制品主要政策
表:2014-2015年中國藥品最高零售價相關政策
圖:2008-2015年中國進口人血白蛋白批簽發量
圖:2005-2014年中國樣本醫院人血白蛋白平均采購價格
圖:2007-2015年中國人血白蛋白國產與進口比例(按批簽發量計)
表:2008-2015年中國人血白蛋白主要廠商市場份額(按批簽發量計)
表:2013年世界各國每千人靜丙消費量(g/1000人)
圖:2007-2015年中國靜丙(ph4)的批簽發數量及增長率
圖:中國與其他國家靜丙(ph4)價格對比
圖:2005-2014年中國樣本醫院靜丙平均采購價格
圖:2007-2015年中國靜注人免疫球蛋白主要廠商市場份額(按批簽發量計)
圖:2008-2015年中國凝血因子VIII批簽發數量及增長率
圖:2008-2015年中國人凝血因子VIII廠商市場份額(按批簽發量計)
表:人源性凝血因子VIII與重組凝血因子VIII的比較
圖:世界主要國家人均重組Ⅷ因子與血漿Ⅷ因子的使用量(IU/人)
圖:2009-2015年中國乙肝免疫球蛋白的批簽發數量及增長率
圖:2008-2015年中國乙肝免疫球蛋白市場主要廠商市場份額(按批簽發量計)
表:2014年中國各劑型人免疫球蛋白價格
圖:2008-2015年中國人免疫球蛋白批簽發數量及增長率
圖:2008-2015年中國人免疫球蛋白批簽發量主要廠商市場份額(按批簽發量計)
圖:2008-2015年中國人凝血酶原復合物批發簽量及增長率
圖:2008-2015年中國人凝血酶原復合物廠商市場份額(按批簽發量計)
圖:2008-2015年中國破傷風免疫球蛋白批簽發數量及增長率
圖:2008-2015年中國破傷風免疫球蛋白主要廠商市場份額(按批簽發數量計)
圖:2008-2014年中國狂犬病發病數及死亡率
圖:2008-2015年中國狂犬病人免疫球蛋白批簽發數量及增長率
圖:2008-2015年中國狂犬病人免疫球蛋白主要廠商市場份額(按批簽發量計)
圖:截至2014年底中國生物制品股權結構圖
表:2015年中國生物制品血液制品生產基地及漿站分布
圖:2008-2015年中國生物制品營業收入和營業利潤
圖:2011-2015年中國生物制品毛利率
表:2011-2015年中國生物制品(分產品)營業收入
圖:2010-2015年中國生物制品(分產品)營業收入構成
圖:2008-2014年中國生物制品前五客戶收入貢獻及占總營業收入的比重
圖:2010-2015年中國生物制品研發投入及占營業收入的比重
表:2008-2015年山東泰邦血液制品批簽發量
表:2008-2015年貴陽黔峰血液制品批簽發量
表:2008-2014年西安回天血液制品批簽發量
圖:2014-2019年中國生物制品營業收入與營業利潤
圖:2008-2015年華蘭生物營業收入和營業利潤
表:2008-2015年華蘭生物(分行業)營業收入
表:2008-2015年華蘭生物(分產品)毛利率
圖:2007-2014年華蘭生物前五客戶收入貢獻及占總營業收入的比重
圖:2007-2014年華蘭生物前五供應商采購金額及占總采購金額的比重
表;2014年華蘭生物前五供應商名稱、采購金額及其占比
圖:2008-2015年華蘭生物研發投入及占營業收入的比重
表:華蘭生物血液制品種類及規格
表:截止2015年底華蘭生物采漿站分布
表:2008-2015年華蘭生物血液制品批發簽量
圖:2008-2015年華蘭生物血液制品營業收入及毛利率
表:2008-2015年華蘭生物血液制品(分產品)營業收入及毛利率
圖:2014-2019年華蘭生物營業收入與營業利潤
表:2015上半年上海萊士子公司及其經營情況(百萬元)
表:截止2015年底上海萊士血漿站分布情況
圖:2008-2015年上海萊士營業收入和營業利潤
表:2008- 2015年上海萊士血液制品批發簽量
表:2008-2015年同路生物血液制品批簽發量
表:2008-2015年上海萊士(分產品)主營業收入
表:2008-2015年上海萊士(分地區)營業收入
圖:2008-2015年上海萊士(分產品)毛利率
圖:2008-2015年上海萊士前五客戶收入貢獻及其占比
圖:2007-2014年上海萊士前五供應商采購額占總采購金額的比重
圖:2008-2015年上海萊士研發投入及占營業收入的比重
圖:2014-2019年上海萊士營業收入與營業利潤
表:2015上半年天壇生物子公司及其收入、利潤(百萬元)
圖:2008-2015年天壇生物營業收入和營業利潤
圖:2008-2015年天壇生物(分行業)營業收入
表:2008-2015年天壇生物(分地區)營業收入
圖:2008-2014年天壇生物前五供應商及其采購金額占總采購金額比重
圖:2008-2014年天壇生物前五客戶收入貢獻及占總營業收入的比重
圖: 2008-2015年天壇生物(分行業)毛利率
圖:2009-2015年天壇生物研發成本及占營業收入的比重
表:截至2015年底天壇生物采漿站分布
圖:2008-2015年天壇生物血液制品營業收入及毛利率
表:2008-2015年成都蓉生和天壇生物血液制品批發簽量
圖:2014-2019年天壇生物營業收入與營業利潤
圖:2008-2015年ST生化營業收入與營業利潤
表:2009-2015年ST生化(分產品)主營業收入
表:2009-2013年ST生化(分產品)毛利率
圖:2009-2014年ST生化前五客戶收入貢獻及占同期營業收入的比重
表:2014年ST生化前五客戶名稱、收入貢獻及占比
表: 2014年ST生化前五供應商購金額及占同期采購總額的比重
圖:2009-2015年ST生化研發投入及占同期營業收入的比重
圖:2010-2015年雙林生物投漿量
表:截至2015年底雙林生物采漿站分布
表:2008-2015年雙林生物血液制品批發簽量
圖:2009-2015年ST生化血液制品營業收入與毛利率
圖:2014-2019年ST生化營業收入與營業利潤預測
表:截止2015年底博雅生物單采漿站分布
圖:2008-2015年博雅生物采漿量
圖:2008-2015年博雅生物營業收入和營業利潤
表:2009-2015年博雅生物(分產品)營業收入
表:2011-2014年博雅生物主要血液制品批簽發量
表:2009-2014年博雅生物(分地區)主營業收入
圖:2009-2015年博雅生物(分產品)毛利率
圖:2009-2015年博雅生物前五客戶收入貢獻及占營業收入的比重
圖:2009-2015年博雅生物前五供應商采購金額及占總采購金額的比重
圖:2009-2015年博雅生物研發投入及占營業收入的比重
表:截止2015年10月博雅生物在研產品及進度
圖:2014-2019年博雅生物營業收入與營業利潤預測
表:截止2015年底蜀陽藥業血漿站分布
表:2008-2015年遠大蜀陽血液制品批簽發量
表:2008-2015年上海所血液制品批簽發量
表:截止2015年底上海所血漿站分布
表:截止2015年底山西康寶血漿站分布
表:2008-2015年康寶生物血液制品批簽發量
表:截止2015年底綠十字(中國)血漿站分布
表:2008-2015年綠十字(中國)血液制品批簽發量
圖:2009-2015年人福醫藥營業收入與營業利潤
表:2008-2015年武漢瑞德血液制品批發簽量
圖:沃森生產產業布局
圖:2009-2015年沃森生物營業收入與營業利潤
表:2009-2015年沃森生物(分產品)營業收入
表:截止2015年底深圳衛光單采漿站分布
表:2012-2015年深圳衛光采漿量和投漿量
表:2012-2015年深圳衛光營業收入和營業利潤
表:2012-2015年深圳衛光(分產品)產能、產銷量
表:2012-2015年深圳衛光(分產品)收入及占比(單位:百萬元
表:2012-2015年深圳衛光(分產品)收入及占比
表:2012-2015年深圳衛光(分產品)毛利率
表:2012-2015年深圳衛光前五客戶名稱、收入貢獻及占比
表:2012-2015年深圳衛光前五供應商名稱、采購金額及占比
圖:2012-2015年深圳衛光研發投入及占營業收入比重
表:截止2015年底深圳衛光部分在研產品及進度
表:深圳衛光募投項目
圖:2014-2019年深圳衛光營業收入與營業利潤
圖:截止2015年12月中國主要血液制品企業漿站數量
圖:2014-2015年中國主要血液制品企業投漿量
表:2011-2015年中國主要血液制品企業的血液制品收入
表:2008-2015年中國血液制品行業主要并購事件
圖:2014-2019年中國血液制品市場規模
圖:2011-2015年中國主要血液制品企業毛利率
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