供應鏈金融,是指銀行圍繞核心企業,管理上下游中小企業的資金流和物流,把握單個企業的不可控風險為供應鏈企業整體的可控風險,通過立體獲取各類信息,將風險控制在最低的金融服務。供應鏈金融快速發展的根本原因在于,此業務實現多方共贏,銀行在金融脫媒環境下,不但留住大客戶,更拉動負債業務增長;供應鏈上中小供應商解決融資難問題;大型核心企業則提升了供應鏈管理水平,競爭力得以增強。在傳統的供應鏈金融服務中,銀行有什么、企業“被動”接受什么,供應鏈上下游之間的物流、資金流、信息流無法共享和整合,流程無法有效銜接,越來越難以適應供應鏈電子商務化的管理需求。雖然我國商業銀行在推行供應鏈金融方面取得了顯著成績,但畢竟供應鏈金融在我國實踐時間較短,現階段存在一些突出問題,需要進一步去創新和解決。供應鏈成員企業之間關系松散。中介機構資質參差不齊。商業銀行風控體系不夠完善。法律法規不夠完善。技術支持相對薄弱。然而,國內金融信息技術和電子商務發展相對滯后,供應鏈金融的信息技術應用水平較國際仍有明顯差距。
第一章 供應鏈金融業務相關概述 17
第一節 供應鏈金融發展背景 17
第二節 供應鏈金融基本介紹 18
一、供應鏈金融概念解析 18
二、供應鏈金融的涵義與主體 20
(一)供應鏈金融與傳統區別 20
(二)與國際貿易融資的區別 21
(三)供應鏈金融的參與主體 22
(四)行為主體的生態動力學 23
(五)供應鏈金融的特點分析 27
(六)發展供應鏈金融的意義 28
(七)國內外供應鏈金融差異 29
三、銀行與供應鏈成員的關系 30
四、供應鏈金融實踐運作形式 31
第三節 供應鏈金融業務類別分析 31
第四節 供應鏈金融業務吸引力分析 33
一、對商業銀行的吸引力 33
二、對中小企業的吸引力 35
三、對核心企業的吸引力 35
四、對物流企業的吸引力 35
第五節 發展供應鏈金融必要性研究 38
一、發展供應鏈金融的動力機制 38
二、發展供應鏈金融的價值凸現 41
三、銀企合作的內在發展要求 43
四、供應鏈金融對參與主體意義 46
第六節 供應鏈金融業務博弈分析 48
一、物流企業單獨提供融資服務收益分析 48
二、商業銀行單獨提供融資服務收益分析 48
三、雙方合作為中小企業提供融資的收益 48
第七節 物流金融與供應鏈金融研究 49
一、物流金融與供應鏈金融發展 49
二、兩種融資的相關概念及區別 49
(一)兩種融資方式相關概念 49
(二)兩種融資方式區別分析 51
三、行業物流金融的發展基礎 52
四、兩種融資方式問題及對策 54
(一)兩種融資方式存在問題 54
(二)兩種融資問題解決方法 55
第二章 供應鏈金融業務環境影響分析 56
第一節 供應鏈金融業務政策環境分析 56
一、”金融18條”影響分析 56
(一)中小企業貸款額度方面 56
(二)農村金融機構及小額貸款公司 57
(三)保險業進入中小企業融資范疇 58
(四)拓寬融資渠道需要融資范疇 58
二、《私募債發行規則》 59
三、《融資性擔保公司管理暫行辦法》 59
四、《關于支持商圈融資發展的指導意見》 60
五、銀監會支持銀行改進小企業金融服務 63
六、國家發改委發布小微企業融資十一條指導意見 65
七、《國務院辦公廳關于金融支持小微企業發展的實施意見》 66
八、《物權法》與供應鏈金融解析 67
第二節 供應鏈金融業務貨幣政策環境分析 74
一、2015-2016年中國貨幣政策大事記 74
(一)2015年中國貨幣政策大事記 74
(二)2016年中國貨幣政策大事記 78
二、2015年人民幣存貸款利率變化 79
三、2015年存款準備金率變化情況 80
第三節 供應鏈金融業務經濟環境分析 81
一、2016年中國GDP增長情況分析 81
二、2016年全社會固定資產投資分析 83
三、2016年社會融資規模統計分析 85
四、2016年金融市場發展形勢分析 86
第四節 供應鏈金融業務技術環境分析 90
第三章 中小企業融資需求分析及預測 94
第一節 中小企業規模及分布 94
一、中小企業的界定 94
二、中小企業數量分析 96
三、中小企業工業產值狀況 97
四、中小企業資產規模分析 98
五、中小企業營業收入分析 99
六、中小企業利潤總額分析 100
第二節 中小企業融資分析 101
一、中小企業融資分析 101
(一)中小企業融資環境分析 101
(二)中小企業融資體系分析 102
(三)中小企業融資現狀分析 104
(四)中小企業融資問題成因 105
(五)中小企業融資策略分析 107
(六)中小企業融資創新分析 109
二、中小企業貸款分析 111
(一)中小企業貸款成本上升 111
(二)小微企業貸款統計分析 112
三、中小企業融資擔保分析 113
(一)中小企業融資擔保模式 113
(二)中小企業融資擔保現狀 113
(三)中小企業融資擔保政策 115
四、影響銀行對中小企業貸款因素 119
(一)成本收益因素 119
(二)制度安排因素 120
(三)銀企分布因素 120
(四)利率管制因素 121
第三節 中小企業對供應鏈金融需求 121
第四節 2015年小微企業金融服務競爭情況 122
一、2015年小微企業金融服務領域競爭加劇 122
二、2015年商業銀行小微企業金融服務評價 124
三、2015年小微企業金融服務競爭趨勢分析 126
第四章 供應鏈金融業務區域市場發展分析 127
第一節 主要地區供應鏈金融業務發展情況 127
一、廣東省小微企業貸款分析 127
(一)廣東省金融行業運行情況分析 127
(二)廣東省小微企業貸款主要機構 130
(三)廣東小微企業融資現狀和困境 130
(四)廣東省小微企業貸款扶持措施 132
(五)廣東省小微企業發展政策措施 134
(六)廣東供應鏈金融發展動態分析 140
二、浙江省小微企業貸款分析 141
(一)浙江省金融行業運行情況分析 141
(二)浙江省小微企業貸款主要機構 143
(三)浙江省小微企業貸款發展分析 144
(四)浙江省小微企業貸款扶持政策 145
(五)浙江供應鏈金融發展動態分析 147
三、江蘇省小微企業貸款分析 148
(一)江蘇省金融行業運行情況分析 148
(二)江蘇省小微企業貸款主要機構 150
(三)江蘇省小微企業貸款發展分析 151
(四)江蘇省中小企業貸款扶持政策 151
(五)江蘇供應鏈金融發展情況分析 153
四、山東省小微企業貸款分析 154
(一)山東省金融行業運行情況分析 154
(二)山東省小微企業發展基本情況 157
(三)山東省小微企業貸款機構情況 157
(四)山東省小微企業貸款發展分析 157
(五)山東省小微企業貸款扶持政策 158
(六)山東供應鏈金融發展動態分析 160
五、北京市小微企業貸款分析 161
(一)北京市金融行業運行情況分析 161
(二)北京市小微企業貸款主要機構 164
(三)北京市小微企業貸款發展分析 165
(四)北京市小微企業貸款扶持政策 165
(五)北京供應鏈金融發展動態分析 168
六、上海市小微企業貸款分析 171
(一)上海市金融行業運行情況分析 171
(二)上海市小微企業發展基本情況 174
(三)上海市小微企業貸款主要機構 175
(四)上海市小微企業貸款發展分析 176
(五)上海市小微企業貸款扶持政策 177
(六)上海供應鏈金融發展情況分析 181
(七)上海供應鏈金融發展動態分析 185
第二節 欠發達地區供應鏈金融業務市場 186
一、西部中小企業融資特點分析 186
二、西部中小企業融資難的原因 187
三、西部中小企業融資策略分析 189
第三節 其他地區供應鏈金融業務發展情況 189
一、河南省供應鏈金融業務發展情況 189
二、廣西區供應鏈金融業務發展情況 191
三、天津市供應鏈金融業務發展情況 197
第五章 供應鏈金融產品發展分析 200
第一節 供應鏈金融業務發展現狀 200
一、供應鏈金融產品發展現狀 200
二、供應鏈金融應用推廣特點 201
三、供應鏈金融推行中的問題 202
四、國內供應鏈融資存在問題 204
五、供應鏈金融全球化新問題 205
第二節 供應鏈金融的融資模式 207
一、應收賬款融資模式分析 208
二、保兌倉融資模式分析 208
三、融通倉融資模式分析 210
四、三種融資模式比較分析 211
第三節 供應鏈金融產品分析 211
一、供應鏈金融產品適用群體分析 211
二、不同經營模式的產品需求分析 212
三、供應鏈金融產品盈利情況分析 214
四、供應鏈金融產品的不良貸款率 216
五、商業銀行供應鏈金融品牌分析 216
六、商業銀行供應鏈金融品牌建設 218
第四節 供應鏈金融產品的風險分析 219
一、核心企業道德風險分析 219
二、供應鏈金融的信用風險 219
三、物流企業瀆職風險分析 220
四、中小企業物權擔保風險 220
五、供應鏈金融的操作風險 220
六、供應鏈融資的風險特點 221
第五節 供應鏈金融產品風險管理分析 222
一、供應鏈金融產品的風險管理 222
(一)供應鏈核心企業的選擇 223
(二)物流企業的準入管理 223
(三)中小企業擔保物權認可 224
(四)供應鏈金融的操作管理 224
二、供應鏈金融產品風險管理改進 225
(一)自償性為核心的風險評估 225
(二)風險管理專業化的建議 225
(三)集約化的操作支持平臺 225
(四)統一內外貿業務管理模式 225
三、供應鏈融資問題的優化對策 226
四、供應鏈融資業務的風險控制 227
第六節 供應鏈金融產品發展動態 228
一、平安銀行首推公司業務微信,構筑供應鏈金融移動渠道 228
二、傳統銀行業與互聯網金融業呈融合之勢 230
三、廣發銀行推出“小企業金融快車” 231
第六章 供應鏈金融業務相關競爭主體分析 232
第一節 供應鏈金融企業競爭概況 232
第二節 國有銀行金融服務分析 234
一、中國銀行 234
(一)中國銀行發展簡介 234
(二)中國銀行經營狀況分析 235
(三)中小企業信貸業務情況 238
(四)中小企業貸款選擇標準 238
(五)扶持中小企業信貸措施 239
二、中國工商銀行 240
(一)中國工商銀行發展簡介 240
(二)工商銀行經營狀況分析 240
(三)中小企業信貸業務情況 243
(四)中小企業貸款選擇標準 244
(五)扶持中小企業信貸措施 247
三、中國建設銀行 247
(一)中國建設銀行發展簡介 247
(二)建設銀行經營狀況分析 248
(三)建行中小企業信貸產品 252
(四)中小企業信貸業務情況 254
(五)扶持中小企業信貸措施 254
四、中國農業銀行 255
(一)中國農業銀行發展簡介 255
(二)農業銀行經營狀況分析 256
(三)農行中小企業信貸產品 260
(四)中小企業信貸業務情況 262
(五)扶持中小企業信貸措施 263
第三節 股份制銀行金融服務分析 265
一、招商銀行 265
(一)招商銀行發展簡介 265
(二)招商銀行經營狀況分析 266
(三)中小企業信貸產品簡述 270
(四)中小企業信貸業務情況 271
二、交通銀行 272
(一)交通銀行發展簡介 272
(二)交通銀行經營狀況分析 273
(三)中小企業信貸產品簡述 276
(四)中小企業信貸業務情況 277
三、民生銀行 278
(一)民生銀行發展簡介 278
(二)民生銀行經營狀況分析 278
(三)中小企業信貸產品簡述 282
(四)中小企業信貸業務情況 282
五、興業銀行 283
(一)興業銀行發展簡介 283
(二)興業銀行經營狀況分析 284
(三)中小企業信貸產品簡述 287
(四)中小企業信貸業務情況 287
六、平安銀行 288
(一)平安銀行發展簡介 288
(二)平安銀行經營狀況分析 290
(三)中小企業信貸產品簡述 293
(四)中小企業信貸業務情況 294
七、浦發銀行 294
(一)浦發銀行發展簡介 294
(二)浦發銀行經營狀況分析 296
(三)中小企業信貸產品簡述 299
(四)中小企業信貸業務情況 299
八、廣發銀行 300
(一)廣發銀行發展簡介 300
(二)廣發銀行經營狀況分析 301
(三)中小企業信貸產品簡述 303
(四)中小企業信貸業務情況 303
第四節 城市商業銀行金融服務分析 304
一、北京銀行 304
(一)北京銀行發展簡介 304
(二)北京銀行經營狀況分析 305
(三)中小企業信貸業務情況 307
(四)扶持中小企業信貸措施 308
二、寧波銀行 309
(一)寧波銀行發展簡介 309
(二)寧波銀行經營狀況分析 309
(三)中小企業信貸業務情況 312
(四)扶持中小企業信貸措施 313
三、南京銀行 315
(一)南京銀行發展簡介 315
(二)南京銀行經營狀況分析 315
(三)中小企業信貸業務情況 318
(四)扶持中小企業信貸措施 318
四、江蘇銀行 321
(一)江蘇銀行發展簡介 321
(二)江蘇銀行經營狀況分析 321
(三)中小企業信貸業務情況 322
(四)扶持中小企業信貸措施 324
五、上海銀行 324
(一)上海銀行發展簡介 324
(二)上海銀行經營狀況分析 326
(三)中小企業信貸業務情況 328
(四)扶持中小企業信貸措施 329
六、天津銀行 330
(一)天津銀行發展簡介 330
(二)天津銀行經營狀況分析 331
(三)中小企業信貸業務情況 332
(四)扶持中小企業信貸措施 333
七、齊魯銀行 334
(一)齊魯銀行發展簡介 334
(二)齊魯銀行經營狀況分析 335
(三)中小企業信貸業務情況 336
(四)扶持中小企業信貸措施 338
八、重慶銀行 341
(一)重慶銀行發展簡介 341
(二)重慶銀行經營狀況分析 341
(三)中小企業信貸業務情況 343
(四)扶持中小企業信貸措施 344
第五節 外資銀行金融服務分析 346
一、渣打銀行 346
(一)渣打銀行發展簡介 346
(二)銀行金融產品及服務 346
(三)渣打銀行經營狀況分析 348
(四)渣打中小企業理財產品 350
(五)中小企業信貸業務情況 353
二、花旗銀行 355
(一)花旗銀行發展簡介 355
(二)銀行金融產品及服務 356
(三)花旗銀行經營狀況分析 358
(四)中小企業信貸業務情況 359
三、東亞銀行 361
(一)東亞銀行發展簡介 361
(二)銀行金融產品及服務 362
(三)東亞銀行經營狀況分析 363
(四)中小企業信貸業務情況 364
四、匯豐銀行 365
(一)匯豐銀行發展簡介 365
(二)銀行金融產品及服務 365
(三)匯豐銀行經營狀況分析 366
(四)中小企業信貸業務情況 368
五、美國銀行 369
(一)美國銀行發展簡介 369
(二)銀行金融產品及服務 369
(三)美國銀行經營狀況分析 371
(四)中小企業信貸業務情況 372
六、星展銀行 372
(一)星展銀行發展簡介 372
(二)銀行金融產品及服務 374
(三)中小企業信貸業務情況 376
第六節 小額貸款公司金融服務分析 376
一、安徽省合肥市德善小額貸款股份有限公司 376
(一)公司發展規模分析 376
(二)公司主營業務介紹 376
(三)公司貸款客戶介紹 377
(四)公司組織架構分析 377
(五)公司發展規劃分析 378
(六)公司經營情況分析 378
(七)公司最新動向分析 378
二、安徽省合肥市國正小額貸款有限公司 379
(一)公司發展基本情況 379
(二)公司主營業務介紹 379
(三)公司貸款客戶介紹 379
(四)公司組織架構分析 380
(五)公司經營情況分析 381
(六)公司競爭優勢分析 381
(七)公司最新動向分析 382
三、安徽蕪湖匯澤小額貸款股份有限公司 383
(一)公司發展規模分析 383
(二)公司主營業務介紹 383
(三)公司貸款客戶介紹 384
(四)公司組織架構分析 384
(五)公司經營戰略分析 384
(六)公司競爭優勢分析 385
四、江蘇無錫市錫山區阿福農村小額貸款有限公司 385
(一)公司發展規模分析 385
(二)公司主營業務介紹 386
(三)公司貸款客戶介紹 386
(四)公司競爭優勢分析 386
(五)公司最新動向分析 386
五、江蘇揚中市盛大農村小額貸款有限公司 387
(一)公司發展規模分析 387
(二)公司主營業務介紹 387
(三)公司貸款客戶介紹 387
(四)公司競爭優勢分析 387
六、江蘇鎮江市丹陽天工惠農農村小額貸款有限公司 388
(一)公司發展規模分析 388
(二)公司主營業務介紹 388
(三)公司貸款客戶介紹 388
(四)公司競爭優勢分析 388
七、上海奉賢綠地小額貸款股份有限公司 389
(一)公司發展規模分析 389
(二)公司主營業務介紹 389
(三)公司貸款客戶介紹 389
(四)公司組織架構分析 389
(五)公司競爭優勢分析 391
(六)公司最新動向分析 391
八、上海浦東新區張江小額貸款股份有限公司 392
(一)公司發展規模分析 392
(二)公司主營業務介紹 392
(三)公司貸款客戶介紹 393
(四)公司股東結構分析 393
(五)公司競爭優勢分析 394
(六)公司最新動向分析 395
九、浙江海寧宏達小額貸款股份有限公司 396
(一)公司發展規模分析 396
(二)公司主營業務介紹 396
(三)公司貸款客戶介紹 396
(四)公司競爭優勢分析 396
(五)公司最新動向分析 397
十、浙江湖州吳興萬邦小額貸款股份有限公司 397
(一)公司發展規模分析 397
(二)公司主營業務介紹 398
(三)公司競爭優勢分析 399
(四)公司經營策略分析 399
(五)公司最新動向分析 401
第七章 供應鏈金融業務發展趨勢及前景分析 402
第一節 供應鏈金融業務發展趨勢分析 402
一、組織架構發展趨勢 402
二、營銷模式發展趨勢 402
三、服務范圍覆蓋趨勢 403
四、中長期的發展趨勢 403
第二節 新形勢下供應鏈金融發展走勢 403
第三節 供應鏈金融企業發展機會分析 406
一、中小商業銀行發展機會分析 406
二、農村金融機構發展機會分析 408
三、小額貸款公司發展機會分析 413
四、其他金融機構業務滲透機會 413
第四節 第三方物流企業發展機會分析 415
一、物流金融的概念與運作模式 415
二、物聯網技術對供應鏈金融影響 416
三、物流企業發展機會分析 417
(一)在供應鏈金融業務中的競爭力 417
(二)在供應鏈金融業務中的切入點 417
四、中小物流企業發展供應鏈金融可行性 418
(一)中小物流企業發展潛質分析 418
(二)中小物流企業與銀行合作可行性 418
(三)企業開展物流金融業務存在的風險 419
第五節 國內供應鏈金融業務發展前景分析 419
一、金融機構供應鏈融資業務前景 420
二、物流企業供應鏈融資業務前景 420
三、供應鏈金融國際貿易業務前景 421
第八章 供應鏈金融業務投資發展建議研究 423
第一節 國內發展供應鏈金融總體思路 424
第二節 影響供應鏈金融投資發展因素 427
一、組織因素分析 427
二、制度環境因素 428
三、技術因素分析 429
四、其它影響因素 430
第三節 發展供應鏈金融業務建議 431
一、商業銀行發展供應鏈金融業務建議 431
(一)供應鏈融資SWOT分析 431
(二)供應鏈融資業務競爭策略 437
(三)供應鏈融資業務控制策略 438
(四)供應鏈融資業務發展策略 439
二、相關企業發展供應鏈金融業務建議 441
(一)中小物流企業發展對策 441
(二)中小企業發展策略分析 442
(三)中小企業供應鏈融資對策 446
第四節 發展供應鏈金融業務創新建議 448
一、管理模式創新 448
二、研發機制創新 449
三、營銷渠道創新 449
四、產品組合創新 450
五、信息技術創新 451
六、組織結構創新 451
?本報告所有內容受法律保護,中華人民共和國涉外調查許可證:國統涉外證字第1454號。
本報告由中商產業研究院出品,報告版權歸中商產業研究院所有。本報告是中商產業研究院的研究與統計成果,報告為有償提供給購買報告的客戶內部使用。未獲得中商產業研究院書面授權,任何網站或媒體不得轉載或引用,否則中商產業研究院有權依法追究其法律責任。如需訂閱研究報告,請直接聯系本網站,以便獲得全程優質完善服務。
本報告目錄與內容系中商產業研究院原創,未經本公司事先書面許可,拒絕任何方式復制、轉載。
在此,我們誠意向您推薦鑒別咨詢公司實力的主要方法。