2019-2023年中國投資銀行行業發展分析及投資研究報告-中商產業研究院

內容概括

本研究咨詢報告由中商產業研究院領銜撰寫，在大量周密的市場調研基礎上，主要依據了國家統計局、國家商務部、國家發改委、國家經濟信息中心、國務院發展研究中心、國家海關總署、全國商業信息中心、中國經濟景氣監測中心、中商情報網、全國及海外多種相關報紙雜志的基礎信息等公布和提供的大量資料和數據，客觀、多角度地對中國投資銀行市場進行了分析研究。報告在總結中國投資銀行行業發展歷程的基礎上，結合新時期的各方面因素，對中國投資銀行行業的發展趨勢給予了細致和審慎的預測論證。報告資料詳實，圖表豐富，既有深入的分析，又有直觀的比較，為投資銀行企業在激烈的市場競爭中洞察先機，能準確及時的針對自身環境調整經營策略。

報告目錄

第一章投資銀行概述 8

第一節投資銀行界定及分類 8

一、投資銀行界定 8
二、投資銀行分類 8

第二節投資銀行業務分析 8

第二章投資銀行發展環境分析 13

第一節國際宏觀經濟發展環境分析 13

一、全球GDP分析 13
二、美國 14
三、歐洲 14
四、日本 15
五、新興經濟體 16

第二節中國宏觀經濟發展環境分析 16

一、中國GDP增長情況分析 16
二、工業經濟發展形勢分析 18
三、社會固定資產投資分析 19
四、全社會消費品零售總額 20
五、城鄉居民收入增長分析 21
六、居民消費價格變化分析 22
七、對外貿易發展形勢分析 23

第三節政策發展環境分析 24

一、行業監管體制 24
（一）行業監管 24
（二）行業自律 25
二、行業主要法律法規和政策 25
三、行業主要政策動態 27

第三章證券市場發展情況分析 29

第一節證券市場發展概況 29

第二節股票市場發展情況分析 31

一、股票市場發展概況 31
二、股票市場發展概況 32
三、中國股票市場交易情況 32

第三節債券市場發展情況分析 34

一、債券市場發展概況 34
二、債券市場發行情況 35

第四節證券投資基金市場發展情況分析 36

一、證券投資基金市場發展概況 36
二、證券投資基金市場發展概況 36

第四章投資銀行行業發展情況分析 38

第一節投資銀行行業發展概況 38

一、投資銀行行業發展基本情況 38
二、投資銀行行業企業發展分析 38
三、投資銀行行業收入及利潤 38
四、投資銀行行業資產規模 39

第二節投資銀行行業競爭格局分析 39

一、行業集中度較低 39
二、競爭格局仍未穩定 40
三、行業十強分析 41

第三節投資銀行行業經營特性分析 42

一、周期性 42
二、高風險性 42
三、資本密集性 42
四、知識密集性 42

第四節投資銀行行業利潤水平的變動及原因分析 42

第五節中國并購重組市場分析 44

第六節投資銀行行業動態分析 44

一、中金所：股指期權產品上市準備工作已經就緒 44
二、上海自貿區融資租賃產權交易平臺正式啟動 45
三、中國人壽承保P2P 網貸平臺 45
四、愛建股份在滬自貿區合資設立柏瑞愛建資管公司 45
五、安信信托擬投2400 萬元聯合控股股東合資成立基金管理公司 45
六、錢江水利非公開發行股票獲證監會批復 46
七、西南證券子公司西證國際擬收購香港敦沛金融公司 46
八、6 月13 日廣發證券獲同意開展收益憑證業務試點 46
九、中山證券推出券商小額借款平臺“小融通” 46

第五章投資銀行行業業務市場發展及盈利分析 47

第一節投資銀行行業盈利模式及趨勢分析 47

一、投資銀行盈利結構分析 47
二、證券經紀業務盈利模式及趨勢 48
三、投資銀行業務盈利模式及趨勢 49
四、資產管理業務盈利模式及趨勢 50
五、投資業務盈利模式及趨勢 50
六、資產中介業務盈利模式及趨勢 51

第二節投資銀行行業主要業務市場發展分析 51

一、經紀業務 51
二、投行業務 53
三、自營業務 56
四、信用交易 57
五、資管業務 60

第六章投資銀行重點企業發展分析 62

第一節中信證券股份有限公司 62

一、企業發展基本情況 62
二、企業主營業務分析 62
三、企業經營狀況分析 63
四、企業營業網點分布 64
五、企業競爭優勢分析 66
六、企業發展戰略分析 67

第二節海通證券股份有限公司 67

一、企業發展基本情況 67
二、企業主營業務分析 68
三、企業經營狀況分析 69
四、企業營業網點分布 70
五、企業競爭優勢分析 72
六、企業發展戰略分析 72

第三節國泰君安證券股份有限公司 73

一、企業發展基本情況 73
二、企業主營業務分析 74
三、企業經營狀況分析 74
四、企業營業網點分布 76
五、企業競爭優勢分析 77
六、企業發展戰略分析 78

第四節廣發證券股份有限公司 79

一、企業發展基本情況 79
二、企業主營業務分析 79
三、企業經營狀況分析 80
四、企業營業網點分布 82
五、企業競爭優勢分析 83
六、企業發展戰略分析 84

第五節中國銀河證券股份有限公司 85

一、企業發展基本情況 85
二、企業主營業務分析 85
三、企業經營狀況分析 88
四、企業營業網點分布 89

第六節國信證券股份有限公司 90

一、企業發展基本情況 90
二、企業主營業務分析 90
三、企業經營狀況分析 91
四、企業營業網點分布 93
五、企業競爭優勢分析 93
六、企業發展目標分析 96

第七節華泰證券股份有限公司 97

一、企業發展基本情況 97
二、企業主營業務分析 97
三、企業經營狀況分析 98
四、企業營業網點分布 100
五、企業競爭優勢分析 101
六、企業發展戰略分析 102

第八節中信建投證券股份有限公司 102

一、企業發展基本情況 102
二、企業主營業務分析 103
三、企業經營狀況分析 103
四、企業營業網點分布 103

第九節招商證券股份有限公司 104

一、企業發展基本情況 104
二、企業主營業務分析 105
三、企業經營狀況分析 106
四、企業營業網點分布 107
五、企業競爭優勢分析 108
六、企業發展戰略分析 108

第十節申銀萬國證券股份有限公司 109

一、企業發展基本情況 109
二、企業主營業務分析 109
三、企業經營狀況分析 111
四、企業營業網點分布 111

第七章投資銀行行業投資與發展前景分析 113

第一節投資銀行行業投資環境分析 113

一、經濟環境 113
二、有利環境 114
三、不利環境 116

第二節投資銀行行業發展展望 117

一、金融市場化初期，金融脫媒將帶來直接融資大發展 117
二、行業監管放松和創新將打開券商行業發展空間 119
三、加杠桿、融資成本降低利好行業ROE持續提升 121

第三節投資銀行行業收入預測 122

第八章投資銀行行業投資壁壘及風險 123

第一節投資壁壘分析 123

一、行業準入壁壘 123
二、資本壁壘 123
三、人才壁壘 124

第二節投資風險分析 125

一、市場波動風險 125
二、行業競爭風險 125
三、政策風險分析 126
四、管理風險分析 127
五、人才流失風險 127
六、證券業務風險 127

圖表目錄

圖表 1 全球GDP增長率變化趨勢圖 14
圖表 2 中國國內生產總值及增長變化趨勢圖 18
圖表 3 國內生產總值構成及增長速度統計 18
圖表 4 中國規模以上工業增加值及增長速度趨勢圖 20
圖表 5 中國規模以上工業增加值及增長速度趨勢圖 20
圖表 6 中國全社會固定資產投資增長趨勢圖 21
圖表 7 中國社會消費品零售總額及增長速度趨勢圖 22
圖表 8 城鎮居民人均可支配收入及增長趨勢圖 23
圖表 9 中國居民消費價格月度變化趨勢圖 24
圖表 10 中國進出口總額增長趨勢圖 25
圖表 11 行業業務監管法規列表 27
圖表 12 股票市場主要指標統計 32
圖表 13 證券市場主要指標統計 33
圖表 14 中國股票交易情況 34
圖表 15 滬深股指走勢圖 34
圖表 16 債券市場主要指標統計 36
圖表 17 債券市場發行額變化趨勢圖 37
圖表 18 證券投資基金主要指標統計 37
圖表 19 證券投資基金主要指標統計 38
圖表 20 中國證券行業企業數量及盈利占比 39
圖表 21 中國證券行業收入及利潤統計 40
圖表 22 中國證券行業資產規模統計 40
圖表 23 中國證券行業資產規模前十明細 42
圖表 24 中國證券行業收入規模前十明細 42
圖表 25 中國證券行業利潤與股票市場變化圖示 45
圖表 26 中國并購規模分析 45
圖表 27 中國債券行業收入組成 49
圖表 28 證券行業傭金率走勢圖 50
圖表 29 股市市場表現 53
圖表 30 證券行業經紀業務傭金率變化趨勢圖 53
圖表 31 中國證券行業上市證券公司經紀業務市場占有率明細 54
圖表 32 中國證券公司主承銷項目概覽 55
圖表 33 中國上市證券公司主承銷項目概覽 56
圖表 34 中國上市證券公司各類主承銷前三位排名 56
圖表 35 上市證券公司自營投資收益率 57
圖表 36 上市證券公司自營投資資產配置情況 58
圖表 37 中國證券行業融資融券余額變化趨勢圖 58
圖表 38 中國上市證券公司各類主承銷前三位排名 59
圖表 39 股票質押業務交易市值 60
圖表 40 中國上市證券公司股票質押業務市占率及利息收入 60
圖表 41 中國證券公司資管業務收入占比變化趨勢圖 61
圖表 42 中國證券公司受托資管業務規模 62
圖表 43 中信證券股份有限公司分業務情況表 64
圖表 44 中信證券股份有限公司業務結構情況 65
圖表 45 中信證券股份有限公司收入及利潤統計 65
圖表 46 中信證券股份有限公司分地區情況表 65
圖表 47 中信證券股份有限公司營業網點分布圖 67
圖表 48 海通證券股份有限公司分業務情況表 70
圖表 49 海通證券股份有限公司業務結構情況 71
圖表 50 海通證券股份有限公司收入及利潤統計 71
圖表 51 海通證券股份有限公司分地區情況表 71
圖表 52 海通證券股份有限公司營業網點分布圖 72
圖表 53 國泰君安證券股份有限公司分業務情況表 75
圖表 54 國泰君安證券股份有限公司業務結構情況 77
圖表 55 國泰君安證券股份有限公司收入及利潤統計 77
圖表 56 國泰君安證券股份有限公司分地區情況表 77
圖表 57 廣發證券股份有限公司分業務情況表 82
圖表 58 廣發證券股份有限公司業務結構情況 82
圖表 59 廣發證券股份有限公司收入及利潤統計 82
圖表 60 廣發證券股份有限公司分地區情況表 83
圖表 61 廣發證券股份有限公司營業網點分布圖 84
圖表 62 廣發證券股份有限公司主要經營指標排名情況 85
圖表 63 中國銀河證券股份有限公司業務分類表 88
圖表 64 中國銀河證券股份有限公司分業務情況表 89
圖表 65 中國銀河證券股份有限公司業務結構情況 89
圖表 66 中國銀河證券股份有限公司分地區情況表 90
圖表 67 中國銀河證券股份有限公司營業網點分布圖 91
圖表 68 國泰君安證券股份有限公司經營指標情況表 92
圖表 69 國泰君安證券股份有限公司分業務情況表 92
圖表 70 國泰君安證券股份有限公司分業務情況表 93
圖表 71 國泰君安證券股份有限公司分業務情況表 93
圖表 72 國信證券股份有限公司網點分布圖 94
圖表 73 華泰證券股份有限公司分業務情況表 100
圖表 74 華泰證券股份有限公司業務結構情況 100
圖表 75 華泰證券股份有限公司收入及利潤統計 100
圖表 76 華泰證券股份有限公司分地區情況表 101
圖表 77 中國銀河證券股份有限公司營業網點分布圖 102
圖表 78 中信建投證券股份有限公司收入及利潤統計 104
圖表 79 中信建投證券股份有限公司分地區情況表 105
圖表 80 招商證券股份有限公司分業務情況表 107
圖表 81 招商證券股份有限公司業務結構情況 108
圖表 82 招商證券股份有限公司收入及利潤統計 108
圖表 83 招商證券股份有限公司分地區情況表 109
圖表 84 申銀萬國證券股份有限公司收入及利潤統計 112
圖表 85 申銀萬國證券股份有限公司分地區情況表 112
圖表 86 “十二五”時期中國經濟社會發展主要指標 114
圖表 87 新股發行審核制度的演進 116
圖表 88 中國證券行業間接融資結構圖示 119
圖表 89 中國證券行業資產證券化率變化趨勢圖 119
圖表 90 1975美國股票市值及債券規模變化趨勢圖 120
圖表 91 證券公司現行風險指標及擬修訂情況對比 121
圖表 92 證券公司融資工具及其上限 121
圖表 93 中國證券行業收入規模預測 123
圖表 94 《證券法》中關于證券公司從事不同業務所需最低注冊資本限額的規定 124
圖表 95 證券公司風險控制部分指標 125

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