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內容概括

電機控制器作為新能源汽車中連接電池與電機的電能轉換單元，是電機驅動及控制系統的核心，主要包含IGBT功率半導體模塊及其關聯電路等硬件部分以及電機控制算法及邏輯保護等軟件部分。目前我國電動汽車市場處于初步發展階段，市場規模暫未大規模啟動，國內整車企業針對電動汽車的研發、采購、生產和銷售規劃也處于制定和完善過程中，與之配套的電動汽車電機控制器行業因此尚未形成清晰、穩定的市場競爭格局。從現狀來看，目前我國電動汽車電機控制器市場主要由國產品牌占據，外資產品因其價格較高等原因，在市場的培育和初期發展階段所占份額較小。隨著電動汽車市場的發展，中國電動汽車電機控制器需求量不斷上升。目前中國電動汽車電機控制器處于起步階段，市場需求態勢良好，利潤水平較高。以匯川技術和藍海華騰為例，其毛利率均處于45%以上的高水平。隨著電動汽車市場規模的擴大，電動汽車電機控制器利潤率存在一定的下降壓力，但短期內仍將保持在較高水平。可觀的盈利水平以及快速增長的市場需求，促使國內多家企業加快相關項目建設。國內市場方面，目前國內電動客車企業，主要采用國內電驅動產品，包括上海電驅動、大洋電機等，少數企業選取伊諾華、伊頓等國外品牌。市場格局層面，大洋電機收購電驅動前，上海電驅動占據國內新能源汽車電機、電控主要市場，其他主要企業包括大洋電機、上海大郡、精進電動等。《國家重點研發計劃新能源汽車重點專項實施方案（征求意見稿）》，計劃在現有技術基礎之上，到2020年，建立起完善的電動汽車動力系統科技體系和產業鏈，為2020年實現新能源汽車保有量達到500萬輛提供技術支撐。

報告目錄

第一章電動汽車市場 9

第一節整體銷量 9

一、全球電動汽車銷量排行 9
二、中國新能源汽車產銷分析 10
（一）2015-2018年新能源汽車產量 10
（二）2015-2018年新能源汽車銷量 11

第二節中外對比 11

一、主要國家新能源汽車市場規模 11
二、主要國家新能源汽車補貼政策 12

第三節市場結構 14

第四節主要政策 15

一、財政補貼政策 15
二、示范推廣政策 17
三、其他政策 18

第二章電機控制器概述 20

第一節產品定義 20

第二節工作原理 21

第三節產品分類 23

第四節政策環境 24

第五節發展趨勢 25

一、市場發展趨勢 25
二、技術發展趨勢 25

第三章驅動電機控制器市場 27

第一節市場規模 27

第二節行業利潤 28

第三節供應模式 29

第四節競爭格局 30

第五節主要企業發展情況 32

第六節 IGBT市場 33

一、中國IGBT行業市場現狀 33
二、中國IGBT行業產能產量 33
三、中國IGBT行業市場規模 34

第四章中國控制器生產商 35

第一節上海電驅動股份有限公司 35

一、公司簡介 35
二、經營情況 35
三、電動汽車控制器業務 36

第二節深圳市匯川技術股份有限公司 38

一、公司簡介 38
二、經營情況 38
三、電動汽車控制器業務 40

第三節上海大郡動力控制技術有限公司 40

一、公司簡介 40
二、經營情況 41
三、電動汽車控制器業務 41
四、電動汽車領域發展戰略 43

第四節天津市松正電動汽車技術股份有限公司 43

一、公司簡介 43
二、電動汽車控制器業務 44

第五節北京西門子汽車電驅動系統有限公司 46

一、公司簡介 46
二、電動汽車控制器業務 46

第六節大洋電機新動力科技有限公司 47

一、公司簡介 47
二、電動汽車控制器業務 47

第七節湖南南車時代電動汽車股份有限公司 49

一、公司簡介 49
二、電動汽車控制器業務 50

第八節比亞迪股份有限公司 52

一、公司簡介 52
二、經營情況 52
三、電動汽車控制器業務 53

第九節精進電動科技（北京）有限公司 54

一、公司簡介 54
二、經營情況 55
三、電動汽車控制器業務 55

第十節東方電氣集團東風電機有限公司 57

一、公司簡介 57
二、電動汽車控制器業務 57

第十一節北京中紡銳力機電有限公司 59

一、公司簡介 59
二、電動汽車控制器業務 59

第十二節深圳市藍海華騰技術股份有限公司 60

一、公司簡介 60
二、經營情況 61
三、電動汽車控制器業務 62

第十三節福建省福工動力技術有限公司 64

一、公司簡介 64
二、電動汽車控制器業務 65

第十四節北京佩特來電機驅動技術有限公司 65

一、公司簡介 65
二、電動汽車控制器業務 66

第十五節致茂電子股份有限公司 66

一、公司簡介 66
二、經營情況 66
三、電動汽車控制器業務 67

第十六節臺達電子工業股份有限公司 67

一、公司簡介 67
二、經營情況 68
三、電動汽車控制器業務 68

第五章 IGBT供應商 69

第一節富士電機 69

一、公司簡介 69
二、經營情況 69
三、電動汽車領域業務 69
四、電動汽車領域發展戰略 71

第二節英飛凌科技股份有限公司 71

一、公司簡介 71
二、經營情況 72
三、電動汽車領域業務 72
四、電動汽車領域發展戰略 73

第三節電裝株式會社 73

一、公司簡介 73
二、經營情況 73
三、電動汽車領域業務 73
四、電動汽車領域發展戰略 74

第四節羅姆（ROHM）株式會社 75

一、公司簡介 75
二、經營情況 75
三、電動汽車領域業務 75

第五節賽米控 76

一、公司簡介 76
二、電動汽車領域業務 76

第六章逆變器生產商 79

第一節日立汽車系統 79

一、公司簡介 79
二、經營情況 79
三、電動汽車領域業務 79

第二節三菱電機 80

一、公司簡介 80
二、經營情況 81
三、電動汽車領域業務 81

第三節明電舍 82

一、公司簡介 82
二、經營情況 82
三、電動汽車領域業務 82

第四節東芝 83

一、公司簡介 83
二、經營情況 83
三、電動汽車領域業務 84

第五節現代摩比斯 84

一、公司簡介 84
二、經營情況 85
三、電動汽車領域業務 85

第六節德爾福 85

一、公司簡介 85
二、經營情況 86
三、電動汽車領域業務 86

第七節羅伯特博世 86

一、公司簡介 86
二、經營情況 86
三、電動汽車領域業務 87

第八節大陸 87

一、公司簡介 87
二、經營情況 87
三、電動汽車領域業務 87

圖表目錄

圖表 1 2018年全球電動汽車銷量排行TOP20 9
圖表 2 2015-2018年新能源汽車產量及其增長統計 10
圖表 3 2015-2018年新能源汽車按動力類型統計 10
圖表 4 2015-2018年新能源汽車銷量及其增長統計 11
圖表 5 2015-2018年新能源汽車按動力類型統計 11
圖表 6 2015-2018年中國新能源汽車銷售類型統計 14
圖表 7 2018年中國新能源汽車銷售結構圖 15
圖表 8 中國電動汽車市場主要財政補貼政策 16
圖表 9 中國電動汽車示范性推廣政策 17
圖表 10 中國電動汽車相關產業政策 19
圖表 11 電動汽車電機和電機控制器概要示意圖 21
圖表 12 新能源汽車電機控制器的工作原理 22
圖表 13 電機控制器分類 24
圖表 14 2015-2018年新能源汽車電機控制器市場規模 28
圖表 15 電動汽車電機控制器約占整車生產成本比重 28
圖表 16 中國電動汽車電機控制器供應模式 30
圖表 17 中國部分新能源轎車電機控制器的供應情況 32
圖表 18 2015-2018年中國IGBT產能產量統計 33
圖表 19 2015-2018年中國IGBT行業市場規模趨勢圖 34
圖表 20 上海電驅動股份有限公司基本情況 35
圖表 21 2018年上海電驅動股份有限公司經營情況表 36
圖表 22 上海電驅動股份有限公司產品情況表 36
圖表 23 上海電驅動股份有限公司驅動機配套數量統計 36
圖表 24 2015-2018年深圳市匯川技術股份有限公司產銷量表 38
圖表 25 2018年深圳市匯川技術股份有限公司分產品情況表 38
圖表 26 2018年深圳市匯川技術股份有限公司業務結構情況 39
圖表 27 2018年深圳市匯川技術股份有限公司分地區情況表 39
圖表 28 2015-2018年深圳市匯川技術股份有限公司收入與利潤統計 39
圖表 29 深圳市匯川技術股份有限公司控制器產品情況表 40
圖表 30 上海大郡動力控制技術有限公司基本情況 41
圖表 31 2015-2018年上海大郡動力控制技術有限公司基本經濟指標 41
圖表 32 上海大郡動力控制技術有限公司產品示意圖 42
圖表 33 上海大郡動力控制技術有限公司驅動機配套數量統計 42
圖表 34 天津市松正電動汽車技術股份有限公司基本情況 43
圖表 35 天津市松正電動汽車技術股份有限公司產品情況表 44
圖表 36 天津市松正電動汽車技術股份有限公司產品示意圖 44
圖表 37 天津市松正電動汽車技術股份有限公司驅動機配套數量統計 45
圖表 38 北京西門子汽車電驅動系統有限公司基本情況 46
圖表 39 大洋電機新動力科技有限公司基本情況 47
圖表 40 大洋電機新動力科技有限公司產品情況表 48
圖表 41 大洋電機新動力科技有限公司產品示意圖 48
圖表 42 大洋電機新動力科技有限公司驅動機配套數量統計 49
圖表 43 湖南南車時代電動汽車股份有限公司基本情況表 49
圖表 44 湖南南車時代電動汽車股份有限公司產品情況表 50
圖表 45 湖南南車時代電動汽車股份有限公司驅動機配套數量統計 51
圖表 46 2018年比亞迪股份有限公司分產品情況表 52
圖表 47 2018年比亞迪股份有限公司業務結構情況 53
圖表 48 2018年比亞迪股份有限公司分地區情況表 53
圖表 49 2015-2018年比亞迪股份有限公司收入與利潤統計 53
圖表 50 比亞迪股份有限公司驅動機配套數量統計 54
圖表 51 精進電動科技（北京）有限公司基本情況表 55
圖表 52 精進電動科技（北京）有限公司產品示意圖 56
圖表 53 精進電動科技（北京）有限公司驅動機配套數量統計 56
圖表 54 東方電氣集團東風電機有限公司基本情況表 57
圖表 55 東方電氣集團東風電機有限公司產品情況表 58
圖表 56 東方電氣集團東風電機有限公司驅動機配套數量統計 58
圖表 57 北京中紡銳力機電有限公司基本情況 59
圖表 58 北京中紡銳力機電有限公司產品情況表 60
圖表 59 北京中紡銳力機電有限公司驅動機配套數量統計 60
圖表 60 2012-2015深圳市藍海華騰技術股份有限公司主分產品收入情況表 61
圖表 61 2018年深圳市藍海華騰技術股份有限公司收入結構圖 61
圖表 62 2015-2018年深圳市藍海華騰技術股份有限公司收入與利潤統計 61
圖表 63 2012-2016深圳市藍海華騰技術股份有限公司主要的經濟指標 62
圖表 64 深圳市藍海華騰技術股份有限公司產品情況表 62
圖表 65 2015-2018年深圳市藍海華騰技術股份有限公司產銷量表 63
圖表 66 深圳市藍海華騰技術股份有限公司主要客戶 63
圖表 67 福建省福工動力技術有限公司基本情況 64
圖表 68 北京佩特來電機驅動技術有限公司基本情況 65
圖表 69 北京佩特來電機驅動技術有限公司產品情況表 66
圖表 70 2015-2018年致茂電子股份有限公司基本經濟指標 66
圖表 71 2015-2018年致茂電子股份有限公司收入與利潤統計 67
圖表 72 2015-2018年臺達電子工業股份有限公司基本經濟指標 68
圖表 73 2015-2018年臺達電子工業股份有限公司收入與利潤統計 68
圖表 74 2015-2018年富士電機集團收入與利潤統計 69
圖表 75 富士電機IGBT模塊主要產品情況表 70
圖表 76 2015-2018年英飛凌科技公司收入與利潤統計 72
圖表 77 2012-2015財年電裝株式會社收入與利潤統計 73
圖表 78 2012-2015財年羅姆（ROHM）株式會社收入與利潤統計 75
圖表 79 賽米控IGBT驅動器簡介 77
圖表 80 2012-2015財年日立汽車系統公司收入及利潤情況表 79
圖表 81 日立汽車系統公司主要的客戶 80
圖表 82 2012-2015財年三菱電機株式會社收入與利潤統計 81
圖表 83 三菱電機株式會社逆變器產品情況表 82
圖表 84 2012-2015財年株式會社明電舍明收入及利潤情況表 82
圖表 85 株式會社明電舍明電舍產品情況表 83
圖表 86 2012-2015財年東芝集團收入及利潤情況表 84
圖表 87 東芝集團主要逆變器的產品情況表 84
圖表 88 2013-2015財年現代摩比斯收入及利潤情況表 85
圖表 89 2015-2018年德爾福公司收入及利潤情況表 86
圖表 90 2015-2018年羅伯特?博世有限公司收入及利潤情況表 87
圖表 91 2015-2018年德國大陸集團收入及利潤情況表 87

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