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2019-2023年中國私人銀行市場深度調查及發展趨勢研究報告
2019-2023年中國私人銀行市場深度調查及發展趨勢研究報告
報告編碼:CI 710085 了解中商產業研究院實力
出版日期:2016年8月
報告頁碼:214 圖表:96
服務方式:電子版或紙介版
交付方式:Email發送或EMS快遞
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英文版全價:USD 5500 電子版:USD 5000 紙介版:USD 5000

內容概括

根據中國銀監會對私人銀行的定義:私人銀行服務是指商業銀行與特定客戶在充分溝通協商的基礎上,簽訂有關投資和資產管理合同,客戶全權委托商業銀行按照合同約定的投資計劃、投資范圍和投資方式,代理客戶進行有關投資和資產管理操作的綜合委托投資服務。國外普遍將私人銀行界定為一類為高凈值資產客戶提供專業化金融產品及服務的獨立金融機構,其服務范圍覆蓋了從客戶個人到家族財富管理的每個角落。而我國普遍將私人銀行界定為向高凈值資產客戶群體提供的包括財富管理、子女教育規劃、遺產繼承等方面的一系列金融服務。國內私人銀行業雖然起步較晚,但受益于中國經濟高速增長,私人銀行無論從自身規模上還是營業收入上都增長較快,宏觀經濟的高速發展,給予了中國私人銀行可觀的發展機會。

目前全國共有約20家中資銀行設立了私人銀行。Scorpio Partnership發布的《全球私人銀行基準報告》數據顯示, 2018年全球私人銀行資產管理規模中國招商銀行位列第20位,這也是中資銀行在該項排名中首度擠入全球前20位。上榜的中資銀行還包括工商銀行,位居第23位。招商銀行私人銀行資產達1929億美元;工商銀行私人銀行資產達1540億美元;農業銀行私人銀行管理資產余額8077 億元;建設銀行私人銀行金融資產總量增長32.94%;中國銀行私人銀行管理客戶金融資產規模超過 8100 億元;光大銀行私人銀行管理客戶資產超過2500億元;中信銀行管理資產規模超過600萬元。我國私人銀行管理資產規模增長率總體超過了20%。

在中國經濟步入“新常態”、經濟中速增長的大背景下,國內個人財富整體規模平穩增長。至 2018年底,中國個人可投資金融資產總額約為113萬億人民幣,較 2018年增長24%;預計到2020年底,中國個人財富將保持12%的年均復合增長率,達到200萬億人民幣。參考國際經驗可以看到,由于財富管理業務輕資本、高流通的特性,私人銀行及財富管理業務的凈資產收益率(ROE)普遍高于銀行整體。雖然我國大部分銀行仍以傳統的存貸業務為主,但隨著資本金約束加大,銀行業務已出現了向輕資產業務轉型的趨勢。私人銀行業務擁有連接財富端和資產端的獨特優勢:一方面掌握財富端大量高凈值客戶的資金,另一方面對接資產端各類投資標的。因此,各大私人銀行成為銀行零售業務甚至全行收入增長的重要引擎,有望成為中國銀行業轉型進程中的重要利潤增長點。

報告目錄

第一章 私人銀行服務相關概述 11

第一節 私人銀行概述 11

第二節 私人銀行發展歷程 12

第三節 私人銀行服務類型 12

一、離岸基金 12
二、環球財富保障 12
三、家族信托基金 13

第四節 私人銀行服務標準 13

一、服務對象 13
二、服務內容 13
三、開戶條件 14

第五節 私人銀行運營機制 14

一、業務特點 14
二、咨詢流程 15
三、盈利模式 15

第二章 2015-2018年中國私人銀行運行環境分析 17

第一節 國內宏觀經濟環境分析 17

一、中國GDP增長情況分析 17
二、工業經濟發展形勢分析 18
三、社會固定資產投資分析 18
四、全社會消費品零售總額 19
五、全國居民收入增長分析 20
六、居民消費價格變化分析 21
七、對外貿易發展形勢分析 22

第二節 中國私人銀行服務政策環境分析 23

一、相關監管政策有序放開 23
二、私人銀行法律規范缺失 23

第三節 中國銀行業總體發展狀況分析 25

一、銀行業金融機構資產規模 25
二、銀行業金融機構負債規模 26
三、銀行業金融機構存款情況 26
四、銀行業金融機構貸款情況 28
五、銀行業金融機構盈利分析 29

第四節 私人銀行相關行業發展分析 30

一、貨幣數量供應情況分析 30
二、債券市場發行情況分析 30
三、貨幣市場發展情況分析 31
四、股票市場發展情況分析 32
五、保險市場發展情況分析 33
六、基金市場發展情況分析 34

第五節 中國銀行業對外開放狀況分析 34

一、中資銀行機構海外發展情況 34
二、外資銀行機構在華發展情況 35

第三章 2015-2018年全球私人銀行業務運行狀況分析 36

第一節 全球私人銀行業務運行情況分析 36

一、國外私人銀行發展概況 36
二、私人銀行業務規模分析 36
三、私人銀行服務收益分析 37
四、私人銀行投資前景分析 38
五、亞洲私人銀行市場發展 39
六、全球私人銀行特點分析 40
(一)分類型 40
(二)分地區 41
(三)分收費模式 41
(四)分運管模式 41

第二節 私人銀行主要機構類型 42

一、全能銀行 42
(一)全能銀行的定義 42
(二)全能銀行的特點 42
(三)全能銀行的形態 42
(四)全能銀行的優勢 43
(五)我國發展全能銀行的必要性 44
二、投資銀行 46
(一)投資銀行的定義 46
(二)投資銀行歷史演變 47
(三)投資銀行主要類型 48
(四)投資銀行主要業務 49
(五)投資銀行經營模式 53
(六)投資銀行組織結構 53
(七)投資銀行發展趨勢 54
三、家族辦公室 55
(一)家族辦公室概念 55
(二)家族辦公室起源 56
(三)家族辦公室類型 56
(四)家族辦公室與私人銀行 57
(五)國際的Family Office 57
四、獨立財務顧問 58
五、各類其它機構 58

第三節 西方私人銀行發展定位 58

一、西歐地區的資產保值業務 58
二、北美地區的財富創造業務 62

第四節 西方商業銀行AUM業務管理 63

一、商業銀行AUM業務發展分析 63
(一)瑞銀集團 64
(二)摩根大通銀行 64
(三)德意志銀行 64
(四)澳聯邦銀行 65
二、西方AUM業務管理特點分析 66
三、對我國AUM業務發展啟示 68

第五節 2018年全球私人銀行排行 70

第四章 世界私人銀行業部分國家及地區運行分析 72

第一節 全球私人財富市場發展情況 72

一、全球私人財富發展現狀 72
(一)全球財富市場增長放緩 72
(二)離岸財富 73
二、財富管理機構發展趨勢 75
(一)監管漸趨嚴格 76
(二)數字創新加速 77
(三)傳統客群需求轉變 78
三、面向非傳統客戶的財富管理 80
(一)女性投資者 81
(二)千禧世代 81

第二節 瑞士私人銀行業發展情況 82

一、瑞士私人銀行業起源 82
二、瑞士私人銀行業概況 83
三、瑞士私人銀行業發展特征 84

第三節 美國私人銀行業發展情況 86

一、美國私人銀行發展概況 86
(一)發展歷史 86
(二)從業人員 87
(三)服務對象 87
(四)產品和服務 88
二、盈利模式及風險監管 88
(一)盈利模式 88
(二)風險監管 89
三、關注高端養老護理服務 90

第四節 新加坡私人銀行業發展情況 91

一、定位亞洲富人 92
二、多年籌謀助崛起 93
三、區域化模式更受寵 94
四、并購潮還將繼續 95
五、中國私銀留住客戶難 97

第五節 中國香港私人銀行業發展情況 97

一、收入增長 98
二、成本壓力 99
三、未來的發展路徑 101

第六節 主要外資銀行私人銀行業務情況 102

一、瑞銀集團 102
(一)瑞銀集團私人銀行概況 102
(二)瑞銀集團私人銀行特點 102
二、渣打銀行 104
(一)渣打私人銀行發展概況 104
(二)渣打私人銀行服務內容 104
三、匯豐銀行 107
(一)匯豐私人銀行發展概況 107
(二)匯豐私人銀行業務分類 107
(三)匯豐私人銀行發展模式 108
(四)匯豐私人銀行經驗啟示 109
四、花旗銀行 110
(一)花旗私人銀行發展概況 110
(二)花旗私人銀行服務內容 111
(三)與其他外資私人銀行差別 112

第五章 2018年中國私人財富市場調查分析 113

第一節 中國私人財富市場調查 113

一、個人可投資資產規模 113
二、高凈值人群地域分布 113
三、高凈值人群地域發展優勢 114

第二節 中國高凈值人群投資調查 115

一、高凈值人群投資關注重點 115
二、高凈值人群考慮保持或增加金融投資 116
三、高凈值人群投資風險偏好 118
四、高凈值人群境內可投資資產配置 119
五、高凈值人群各類金融產品投資趨勢 120
六、高凈值人群境外投資趨勢情況 121

第六章 2015-2018年中國私人銀行發展形勢透析 125

第一節 私人銀行AUM及客戶規模 125

第二節 2018年上市銀行私人銀行業績 125

第三節 私人銀行業務發展特點 127

一、招行的AUM獨占鰲頭 127
二、私人銀行戰略定位 128
三、“雙法人”業務模式 130

第四節 私人銀行客戶投資趨勢 131

一、股市波動,投資者強化風險意識 133
二、利率下行,拉動多元投資需求 134
三、匯改推進,掀起境外投資熱潮 136
四、房市分化,激發金融資產配置需求 136

第五節 私人境外投資市場分析 137

一、經濟全球化使得財富全球配置 137
二、監管放開,需求驅動是主因 138
三、跨境與離岸投資并行發展 139

第六節 私人銀行境外投資機會分析 141

一、需求下沉到高凈值客戶 142
二、投資拓展到各類金融資產 144
三、資金流動拓展業務范疇 147

第七節 中國私人銀行國際化發展 147

一、中資私人銀行國際化助推全行國際化 147
二、中資私人銀行國際化發展路線分析 148
(一)三階段發展路徑 149
(二)離岸私行業務布局 150
(三)境外業務進入手段 152
三、中資私人銀行國際化關鍵能力 153
(一)精準定位目標客戶的能力 153
(二)境內外一體化的服務能力 155
(三)專業投顧引領的銷售能力 156
(四)外部產品的篩選管理能力 156
(五)境外市場風險及合規的管理能力 157

第七章 2018年中資私人銀行市場競爭分析 158

第一節 中國私人銀行組織構架分析 158

第二節 中國私人銀行服務模式分析 159

第三節 中國私人銀行商業模式分析 160

第四節 國內市場中資私人銀行競爭情況 161

第五節 境外市場中資私人銀行競爭情況 163

第六節 中國私人銀行業發展態勢展望 165

第八章 2018年主要中資銀行私人銀行運行情況分析 166

第一節 招商銀行股份有限公司 166

一、企業基本情況分析 166
二、私人銀行產品分析 166
三、私人銀行經營情況 168
四、私人銀行服務網絡 169
五、私人銀行服務方式 170
六、私人銀行服務優勢 170

第二節 中國工商銀行股份有限公司 172

一、企業基本情況分析 172
二、私人銀行發展概況 172
三、私人銀行服務分析 173
四、私人銀行經營情況 173
五、私人銀行增值服務 174

第三節 中國銀行股份有限公司 177

一、企業基本情況分析 177
二、私人銀行發展概況 178
三、私人銀行服務分析 178
四、私人銀行經營情況 179
五、私人銀行服務網絡 180
六、私人銀行服務模式 182
七、私人銀行特色服務 182

第四節 中國建設銀行股份有限公司 185

一、企業基本情況分析 185
二、私人銀行發展概況 185
三、私人銀行經營情況 186
四、私人銀行財富產品 186
五、綜合金融產品服務 187
六、私人銀行增值服務 188
七、私人銀行機構優勢 189

第五節 中國農業銀行股份有限公司 190

一、企業基本情況分析 190
二、私人銀行發展概況 191
三、私人銀行經營情況 191
四、私人銀行服務分析 192
五、私人銀行增值服務 195

第九章 2019-2023年中國私人銀行業發展趨勢及前景 200

第一節 2019-2023年私人銀行業發展影響因素 200

一、宏觀經濟因素 200
二、中觀經濟因素 200
三、企業微觀因素 200

第二節 2019-2023年私人銀行業發展趨勢分析 201

一、私人銀行業務的競爭將會加劇 201
二、將呈現出中外金融機構合作趨勢 201
三、私人銀行將出現“平民化”趨勢 201

第三節 2019-2023年中國私人銀行業發展前景 202

一、中國私人銀行市場機會巨大 202
二、銀行業獨特優勢造就新增長點 203
三、市場滲透率低,發展機會大 204

第十章 2019-2023年中國私人銀行業發展瓶頸及策略 207

第一節 私人銀行業務發展瓶頸 207

一、現行法律制度不完善 207
二、分業經營模式受限 207
三、業務同質化嚴重且缺乏創新 208
四、目標客戶需求洞察不足 208
五、高端人才的缺失 209
六、客戶對私人銀行的認知障礙 210

第二節 發展私人銀行業務的策略分析 210

一、發展私人銀行專營機構組織模式 210
二、加快數據化平臺的建立 211
三、加強私人銀行創新 211
四、建立人才培養計劃 212
五、積極開展離岸私人銀行業務 213
六、發掘客戶需求,優化私人銀行產品 214

圖表目錄

圖表 1 中國各大銀行私人銀行業務最低開戶金額情況 14
圖表 2 2015-2018年中國國內生產總值及增長速度 17
圖表 3 2015-2018年中國國內生產總值及構成 18
圖表 4 2015-2018年中國固定資產投資及增長速度 19
圖表 5 2015-2018年中國社會消費品零售總額及增長速度 20
圖表 6 2015-2018年中國居民人均可支配收入及增長速度 21
圖表 7 2015-2018年中國貨物進出口總額變化趨勢圖 23
圖表 8 2015-2018年中國銀行業金融機構資產規模統計 25
圖表 9 2018年中國銀行業不同金融機構資產結構圖 25
圖表 10 2015-2018年中國銀行業金融機構負債規模統計 26
圖表 11 2018年中國銀行業不同金融機構負債結構圖 26
圖表 12 2015-2018年中國銀行業金融機構存款情況 27
圖表 13 2015-2018年中國銀行業金融機構存款情況 27
圖表 14 2018年中國銀行業金融機構存款構成情況 28
圖表 15 2015-2018年中國銀行業金融機構貸款情況表 28
圖表 16 2015-2018年中國銀行業金融機構貸款情況 29
圖表 17 2018年中國銀行業金融機構貸款結構情況 29
圖表 18 2015-2018年中國銀行業金融機構稅后利潤及其增長統計 30
圖表 19 2018年貨幣供應量月度統計 30
圖表 20 2015-2018年中國債券市場發行額情況 31
圖表 21 2015-2018年中國同業拆借成交量及加權平均利率月度統計 31
圖表 22 2015-2018年中國質押式回購成交量及加權平均利率月度統計 32
圖表 23 2015-2018年中國股票市場籌資和成交情況月度統計 32
圖表 24 2015-2018年中國保險業經營情況表 33
圖表 25 2015-2018年證券投資基金市場相關數據統計 34
圖表 26 2015-2018年中資銀行海外分支機構數量情況 34
圖表 27 2015-2018年在華外資銀行業營業機構資產情況 35
圖表 28 全球各大私人銀行資產管理占比 37
圖表 29 2018年國際領先銀行集團財富管理業務及集團凈資產收益(ROE)比較 38
圖表 30 全球個人可投資金融資產總額(萬億美元) 38
圖表 31 私人銀行兩大收費模式 41
圖表 32 投資銀行業與商業銀行區別 55
圖表 33 瑞銀集團投資管理分析的主要環節 59
圖表 34 瑞銀集團組織構架 60
圖表 35 2018年全球最大的25家私人銀行 70
圖表 36 全球個人可投資金融資產總額(1) 72
圖表 37 全球個人可投資金融資產總額(2) 73
圖表 38 2018年離岸財富來源分地區情況 74
圖表 39 2018年全球金融中心概覽 75
圖表 40 2015-2018年全球財富管理機構收入及利潤情況 76
圖表 41 財富管理機構主要服務模式 80
圖表 42 中國高凈值人群地域分布圖 114
圖表 43 中國高凈值人群區域比較 115
圖表 44 2018年高凈值人群關注經濟熱點關鍵詞 116
圖表 45 2018年高凈值人士針對金融投資和實業投資的未來趨勢 117
圖表 46 2018年高凈值人士針對實業中不同行業的未來投資趨勢情況 117
圖表 47 2018年高凈值人士針對投資性房地產未來投資趨勢 118
圖表 48 2015-2018年中國高凈值人群的風險偏好變化趨勢 118
圖表 49 2015-2018年中國高凈值人群境內可投資資產配置比例情況 119
圖表 50 2018年中國高凈值人群對各類產品的投資趨勢情況 121
圖表 51 2018年中國高凈值人群境外投資趨勢情況 122
圖表 52 2018年中國各省境外投資滲透率對比 123
圖表 53 2015-2018年部分高凈值人群最主要投資理財渠道變化趨勢情況 124
圖表 54 2008-2018年中國主要私人銀行AUM和客戶規模情況 125
圖表 55 前五名私人銀行AUM規模情況 128
圖表 56 資產管理規模前五名的私人銀行定位 129
圖表 57 對中國“新常態”下經濟轉型結果的看法 131
圖表 58 對個人家庭財富規模的判斷 132
圖表 59 2018年中國高凈值人群資產配置調整主要原因 132
圖表 60 2018年中國高凈值人群投資總體回報情況 133
圖表 61 2018年中國高凈值人群總體投資回報率 134
圖表 62 2018年中國高凈值人群年化收益預期與風險偏好 135
圖表 63 2018年中國高凈值人群增持產品 135
圖表 64 2018年中國高凈值人群對房地產走勢的判斷 137
圖表 65 全球個人金融資產境外投資(跨境+離岸)占總體可投資金融資產比例 138
圖表 66 2018年中國高凈值人群擁有境外投資比例 139
圖表 67 2018年中國高凈值人群境外投資類型 140
圖表 68 2018年全球個人境外投資中跨境與離岸的比例 141
圖表 69 2018年中國高凈值人群考慮開展境外投資的人群境外投資目的 142
圖表 70 2018年中國高凈值人群已有境外投資比例 143
圖表 71 2018年中國高凈值人群未來三年開展境外投資意向 143
圖表 72 中國高凈值人群預計會增持的“國外資產海外配置”的產品 144
圖表 73 中國高凈值人群境外投資最需要的金融服務類型 145
圖表 74 中國高凈值人群愿意為海外資產配置建議付費的比例 146
圖表 75 中國高凈值人群可接受的費率 146
圖表 76 各類中資私人銀行現有海外布局 149
圖表 77 2005-2018年中國移民香港和新加坡增量情況 152
圖表 78 私人銀行業務價值鏈全景圖 153
圖表 79 對境外投資有較強興趣及需求的客戶分布情況 154
圖表 80 對境外投資有較強興趣及需求的客戶資產情況 155
圖表 81 私人銀行服務模式 160
圖表 82 選擇境內私人銀行/財富管理機構的主要標準 162
圖表 83 客戶對于全權委托的接受情況 163
圖表 84 客戶考慮全權委托的主要原因 163
圖表 85 選擇境外私人銀行/財富管理機構的主要標準 164
圖表 86 2015-2018年招商銀行股份有限公司私人銀行業務經營情況 169
圖表 87 招商銀行私人銀行服務網絡 169
圖表 88 2015-2018年中國工商銀行股份有限公司私人銀行業務經營情況 174
圖表 89 2015-2018年中國銀行股份有限公司私人銀行業務經營情況 180
圖表 90 2015-2018年中國農業銀行股份有限公司私人銀行業務經營情況 192
圖表 91 2013-2020年中國個人可投資資產總額 202
圖表 92 2013-2020年中國高凈值家庭數量 203
圖表 93 2018年國際領先銀行集團財富管理業務及集團凈資產收益(ROE)比較 204
圖表 94 目前合作的財富管理機構數量 205
圖表 95 2018年是否更換過財富管理主辦行/機構 206
圖表 96 2018年更換財富管理主辦行/機構主要原因 206

版權聲明

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近日,中商產業研究院專家團隊赴迪慶州開展《迪慶州“十五五”時期培育發展新質生產力思路和舉措研究》課題...

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中商產業研究院專家受邀為廣東云浮市作產業招商專題培訓

11月21日,由云浮市委辦公室主辦的“全市招商引資專題培訓班”在云浮市委黨校禮堂開講。市直重點招商部門及...

中商產業研究院專家受邀為廣東云浮市作產業招商專題培訓

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