本研究咨詢報告由中商產業研究院領銜撰寫,在大量周密的市場調研基礎上,主要依據了國家統計局、國家商務部、國家發改委、國家經濟信息中心、國務院發展研究中心、國家海關總署、全國商業信息中心、中國經濟景氣監測中心、中商情報網、全國及海外多種相關報紙雜志的基礎信息等公布和提供的大量資料和數據,客觀、多角度地對中國供應鏈金融市場進行了分析研究。報告在總結中國供應鏈金融行業發展歷程的基礎上,結合新時期的各方面因素,對中國供應鏈金融行業的發展趨勢給予了細致和審慎的預測論證。報告資料詳實,圖表豐富,既有深入的分析,又有直觀的比較,為建筑裝飾企業在激烈的市場競爭中洞察先機,能準確及時的針對自身環境調整經營策略。
第一章 供應鏈金融業務相關概述 19
第一節 供應鏈金融發展背景 19
第二節 供應鏈金融基本介紹 20
一、供應鏈金融概念解析 20
二、供應鏈金融的涵義與主體 22
(一)供應鏈金融與傳統區別 22
(二)與國際貿易融資的區別 23
(三)供應鏈金融的參與主體 24
(四)行為主體的生態動力學 25
(五)供應鏈金融的特點分析 29
(六)發展供應鏈金融的意義 29
(七)國內外供應鏈金融差異 31
三、銀行與供應鏈成員的關系 32
四、供應鏈金融實踐運作形式 33
第三節 供應鏈金融業務類別分析 33
第四節 供應鏈金融業務吸引力分析 35
一、對商業銀行的吸引力 35
二、對中小企業的吸引力 36
三、對核心企業的吸引力 37
四、對物流企業的吸引力 37
第五節 發展供應鏈金融必要性研究 40
一、發展供應鏈金融的動力機制 40
二、發展供應鏈金融的價值凸現 43
三、銀企合作的內在發展要求 45
四、供應鏈金融對參與主體意義 48
第六節 供應鏈金融業務博弈分析 50
一、物流企業單獨提供融資服務收益分析 50
二、商業銀行單獨提供融資服務收益分析 50
三、雙方合作為中小企業提供融資的收益 50
第七節 物流金融與供應鏈金融研究 51
一、物流金融與供應鏈金融發展 51
二、兩種融資的相關概念及區別 51
(一)兩種融資方式相關概念 51
(二)兩種融資方式區別分析 53
三、行業物流金融的發展基礎 54
四、兩種融資方式問題及對策 56
(一)兩種融資方式存在問題 56
(二)兩種融資問題解決方法 57
第二章 供應鏈金融業務環境影響分析 58
第一節 供應鏈金融業務政策環境分析 58
一、“金融18條”影響分析 58
(一)中小企業貸款額度方面 58
(二)農村金融機構及小額貸款公司 59
(三)保險業進入中小企業融資范疇 60
(四)拓寬融資渠道需要融資范疇 60
二、《私募債發行規則》 61
三、《融資性擔保公司管理暫行辦法》 61
四、《關于支持商圈融資發展的指導意見》 62
五、銀監會支持銀行改進小企業金融服務 65
六、《物權法》與供應鏈金融解析 67
第二節 供應鏈金融業務貨幣政策環境分析 74
一、2011年中國貨幣政策大事記 74
二、2011年人民幣存貸款利率變化 80
三、2012年存款準備金率變化情況 81
第三節 供應鏈金融業務經濟環境分析 82
一、2011年中國GDP增長情況分析 82
二、2011年全社會固定資產投資分析 83
三、2011年社會融資規模統計分析 86
四、2011年金融市場發展形勢分析 87
第四節 供應鏈金融業務技術環境分析 90
第三章 中小企業融資需求分析及預測 94
第一節 中小企業規模及分布 94
一、中小企業的界定 94
二、中小企業數量情況 98
三、中小企業工業產值 99
四、中小企業資產規模 99
五、中小企業營業收入 100
六、中小企業利潤總額 101
第二節 中小企業融資分析 102
一、中小企業融資分析 102
(一)中小企業融資環境分析 102
(二)中小企業融資體系分析 103
(三)中小企業融資現狀分析 104
(四)中小企業融資問題成因 105
(五)中小企業融資策略分析 108
(六)中小企業融資創新分析 110
二、中小企業貸款分析 112
(一)2011年中小企業貸款成本上升 112
(二)2011年中小企業貸款統計分析 112
(三)征信中小企業獲銀行貸款分析 113
三、中小企業融資擔保分析 113
(一)中小企業融資擔保模式 113
(二)中小企業融資擔保現狀 114
(三)中小企業融資擔保政策 118
四、影響銀行對中小企業貸款因素 121
(一)成本收益因素 121
(二)制度安排因素 122
(三)銀企分布因素 123
(四)利率管制因素 123
第三節 中小企業對供應鏈金融需求 124
第四節 中小企業金融服務競爭情況 124
一、中小企業金融服務領域競爭加劇 124
二、中小銀行的相對競爭優勢被削弱 126
三、中小企業金融服務競爭趨勢分析 127
第四章 供應鏈金融業務區域市場發展分析 129
第一節 主要地區供應鏈金融業務發展情況 129
一、廣東省中小企業貸款分析 129
(一)廣東省金融行業運行情況分析 129
(二)廣東省中小企業發展基本情況 131
(三)廣東省中小企業貸款主要機構 133
(四)廣東中小企業融資現狀和困境 134
(五)廣東省中小企業貸款扶持措施 135
(六)2012年中小微企業發展政策措施 136
(七)廣東省供應鏈金融發展動態分析 143
二、浙江省中小企業貸款分析 144
(一)浙江省金融行業運行情況分析 144
(二)浙江省中小企業發展基本情況 146
(三)浙江省中小企業貸款主要機構 147
(四)浙江省中小企業貸款發展分析 148
(五)浙江省中小企業貸款扶持政策 148
(六)浙江供應鏈金融發展動態分析 155
三、江蘇省中小企業貸款分析 155
(一)江蘇省金融行業運行情況分析 155
(二)江蘇省中小企業發展基本情況 159
(三)江蘇省中小企業貸款主要機構 160
(四)江蘇省中小企業貸款發展分析 161
(五)江蘇省中小企業貸款扶持政策 162
(六)江蘇供應鏈金融發展情況分析 164
四、山東省中小企業貸款分析 165
(一)山東省金融行業運行情況分析 165
(二)山東省中小企業發展基本情況 167
(三)山東省中小企業貸款主要機構 168
(四)山東省中小企業貸款發展分析 168
(五)山東省中小企業貸款扶持政策 169
(六)山東供應鏈金融發展動態分析 175
五、北京市中小企業貸款分析 176
(一)北京市金融行業運行情況分析 176
(二)北京市中小企業發展基本情況 178
(三)北京市中小企業貸款主要機構 179
(四)北京市中小企業貸款發展分析 180
(五)北京市中小企業貸款扶持政策 180
六、上海市中小企業貸款分析 181
(一)上海市金融行業運行情況分析 181
(二)上海市中小企業發展基本情況 184
(三)上海市中小企業貸款主要機構 185
(四)上海市中小企業貸款發展分析 186
(五)上海市中小企業貸款扶持政策 188
(六)上海供應鏈金融發展情況分析 196
第二節 欠發達地區供應鏈金融業務市場 200
一、西部中小企業融資特點分析 200
二、西部中小企業融資難的原因 201
三、西部中小企業融資策略分析 202
第三節 其他地區供應鏈金融業務發展情況 202
一、河南省供應鏈金融業務發展情況 202
二、廣西區供應鏈金融業務發展情況 204
三、天津市供應鏈金融業務發展情況 210
第五章 供應鏈金融產品發展分析 213
第一節 供應鏈金融業務發展現狀 213
一、供應鏈金融產品發展現狀 213
二、供應鏈金融應用推廣特點 214
三、供應鏈金融推行中的問題 214
四、國內供應鏈融資存在問題 216
五、供應鏈金融全球化新問題 218
第二節 供應鏈金融的融資模式 220
一、應收賬款融資模式分析 220
二、保兌倉融資模式分析 221
三、融通倉融資模式分析 222
四、三種融資模式比較分析 223
第三節 供應鏈金融產品分析 224
一、供應鏈金融產品適用群體分析 224
二、不同經營模式的產品需求分析 225
三、供應鏈金融產品盈利情況分析 226
四、供應鏈金融產品的不良貸款率 228
五、商業銀行供應鏈金融品牌分析 229
六、商業銀行供應鏈金融品牌建設 230
第四節 供應鏈金融產品的風險分析 232
一、核心企業道德風險分析 232
二、供應鏈金融的信用風險 232
三、物流企業瀆職風險分析 233
四、中小企業物權擔保風險 233
五、供應鏈金融的操作風險 233
六、供應鏈融資的風險特點 234
第五節 供應鏈金融產品風險管理分析 235
一、供應鏈金融產品的風險管理 235
(一)供應鏈核心企業的選擇 236
(二)物流企業的準入管理 236
(三)中小企業擔保物權認可 237
(四)供應鏈金融的操作管理 237
二、供應鏈金融產品風險管理改進 237
(一)自償性為核心的風險評估 237
(二)風險管理專業化的建議 238
(三)集約化的操作支持平臺 238
(四)統一內外貿業務管理模式 238
三、供應鏈融資問題的優化對策 238
四、供應鏈融資業務的風險控制 240
第六節 供應鏈金融產品發展動態 241
第六章 供應鏈金融業務相關競爭主體分析 244
第一節 供應鏈金融企業競爭概況 244
第二節 國有銀行金融服務分析 245
一、中國銀行 245
(一)中國銀行發展簡介 245
(二)中國銀行經營狀況分析 246
(三)中小企業信貸業務情況 248
(四)中小企業貸款選擇標準 249
(五)扶持中小企業信貸措施 250
二、中國工商銀行 251
(一)中國工商銀行發展簡介 251
(二)工商銀行經營狀況分析 251
(三)中小企業信貸業務情況 254
(四)中小企業貸款選擇標準 255
(五)扶持中小企業信貸措施 258
三、中國建設銀行 258
(一)中國建設銀行發展簡介 258
(二)建設銀行經營狀況分析 259
(三)建行中小企業信貸產品 261
(四)中小企業信貸業務情況 263
(五)扶持中小企業信貸措施 264
四、中國農業銀行 265
(一)中國農業銀行發展簡介 265
(二)農業銀行經營狀況分析 265
(三)農行中小企業信貸產品 268
(四)中小企業信貸業務情況 271
(五)扶持中小企業信貸措施 272
第三節 股份制銀行金融服務分析 274
一、招商銀行 274
(一)招商銀行發展簡介 274
(二)招商銀行經營狀況分析 275
(三)中小企業信貸產品簡述 278
(四)中小企業信貸業務情況 279
二、交通銀行 280
(一)交通銀行發展簡介 280
(二)交通銀行經營狀況分析 281
(三)中小企業信貸產品簡述 284
(四)中小企業信貸業務情況 285
三、民生銀行 286
(一)民生銀行發展簡介 286
(二)民生銀行經營狀況分析 287
(三)中小企業信貸產品簡述 289
(四)中小企業信貸業務情況 289
四、光大銀行 290
(一)光大銀行發展簡介 290
(二)光大銀行經營狀況分析 290
(三)中小企業信貸產品簡述 293
(四)中小企業信貸業務情況 294
五、興業銀行 295
(一)興業銀行發展簡介 295
(二)興業銀行經營狀況分析 296
(三)中小企業信貸產品簡述 298
(四)中小企業信貸業務情況 299
六、平安銀行 299
(一)平安銀行發展簡介 299
(二)平安銀行經營狀況分析 300
(三)中小企業信貸產品簡述 302
(四)中小企業信貸業務情況 302
七、浦發銀行 303
(一)浦發銀行發展簡介 303
(二)浦發銀行經營狀況分析 305
(三)中小企業信貸產品簡述 307
(四)中小企業信貸業務情況 308
八、廣發銀行 309
(一)廣發銀行發展簡介 309
(二)廣發銀行經營狀況分析 309
(三)中小企業信貸產品簡述 312
(四)中小企業信貸業務情況 313
第四節 城市商業銀行金融服務分析 314
一、北京銀行 314
(一)北京銀行發展簡介 314
(二)北京銀行經營狀況分析 316
(三)中小企業信貸業務情況 319
(四)扶持中小企業信貸措施 319
二、寧波銀行 320
(一)寧波銀行發展簡介 320
(二)寧波銀行經營狀況分析 322
(三)中小企業信貸業務情況 324
(四)扶持中小企業信貸措施 325
三、南京銀行 326
(一)南京銀行發展簡介 326
(二)南京銀行經營狀況分析 328
(三)中小企業信貸業務情況 331
(四)扶持中小企業信貸措施 332
四、江蘇銀行 334
(一)江蘇銀行發展簡介 334
(二)江蘇銀行經營狀況分析 335
(三)中小企業信貸業務情況 336
(四)扶持中小企業信貸措施 337
五、上海銀行 338
(一)上海銀行發展簡介 338
(二)上海銀行經營狀況分析 339
(三)中小企業信貸業務情況 345
(四)扶持中小企業信貸措施 346
六、天津銀行 347
(一)天津銀行發展簡介 347
(二)天津銀行經營狀況分析 348
(三)中小企業信貸業務情況 350
(四)扶持中小企業信貸措施 351
七、齊魯銀行 352
(一)齊魯銀行發展簡介 352
(二)齊魯銀行經營狀況分析 353
(三)中小企業信貸業務情況 354
(四)扶持中小企業信貸措施 356
八、重慶銀行 359
(一)重慶銀行發展簡介 359
(二)重慶銀行經營狀況分析 360
(三)中小企業信貸業務情況 363
(四)扶持中小企業信貸措施 363
第五節 外資銀行金融服務分析 364
一、渣打銀行 364
(一)渣打銀行發展簡介 364
(二)銀行金融產品及服務 365
(三)渣打銀行經營狀況分析 366
(四)渣打中小企業理財產品 369
(五)中小企業信貸業務情況 371
二、花旗銀行 373
(一)花旗銀行發展簡介 373
(二)銀行金融產品及服務 375
(三)花旗銀行經營狀況分析 376
(四)中小企業信貸業務情況 378
三、東亞銀行 379
(一)東亞銀行發展簡介 379
(二)銀行金融產品及服務 380
(三)東亞銀行經營狀況分析 380
(四)中小企業信貸業務情況 383
四、匯豐銀行 384
(一)匯豐銀行發展簡介 384
(二)銀行金融產品及服務 384
(三)匯豐銀行經營狀況分析 385
(四)中小企業信貸業務情況 388
五、美國銀行 389
(一)美國銀行發展簡介 389
(二)銀行金融產品及服務 389
(三)美國銀行經營狀況分析 391
(四)中小企業信貸業務情況 393
六、星展銀行 394
(一)星展銀行發展簡介 394
(二)銀行金融產品及服務 396
(三)中小企業信貸業務情況 397
第六節 小額貸款公司金融服務分析 398
一、安徽省合肥市德善小額貸款股份有限公司 398
(一)公司發展規模分析 398
(二)公司主營業務介紹 398
(三)公司貸款客戶介紹 398
(四)公司組織架構分析 399
(五)公司發展規劃分析 399
(六)公司經營情況分析 399
(七)公司最新動向分析 400
二、安徽省合肥市國正小額貸款有限公司 400
(一)公司發展規模分析 400
(二)公司主營業務介紹 401
(三)公司貸款客戶介紹 401
(四)公司組織架構分析 402
(五)公司經營情況分析 402
(六)公司競爭優勢分析 403
(七)公司最新動向分析 403
三、安徽蕪湖匯澤小額貸款股份有限公司 404
(一)公司發展規模分析 404
(二)公司主營業務介紹 404
(三)公司貸款客戶介紹 405
(四)公司組織架構分析 405
(五)公司經營戰略分析 405
(六)公司競爭優勢分析 406
(七)公司最新動向分析 406
四、江蘇無錫市錫山區阿福農村小額貸款有限公司 406
(一)公司發展規模分析 406
(二)公司主營業務介紹 407
(三)公司貸款客戶介紹 407
(四)公司經營情況分析 407
(五)公司競爭優勢分析 407
(六)公司最新動向分析 408
五、江蘇揚中市盛大農村小額貸款有限公司 408
(一)公司發展規模分析 408
(二)公司主營業務介紹 408
(三)公司貸款客戶介紹 408
(四)公司經營情況分析 409
(五)公司競爭優勢分析 409
(六)公司最新動向分析 409
六、江蘇鎮江市丹陽天工惠農農村小額貸款有限公司 409
(一)公司發展規模分析 409
(二)公司主營業務介紹 409
(三)公司貸款客戶介紹 410
(四)公司經營情況分析 410
(五)公司競爭優勢分析 410
(六)公司最新動向分析 410
七、上海奉賢綠地小額貸款股份有限公司 411
(一)公司發展規模分析 411
(二)公司主營業務介紹 411
(三)公司貸款客戶介紹 411
(四)公司組織架構分析 411
(五)公司經營情況分析 413
(六)公司競爭優勢分析 413
(七)公司最新動向分析 414
八、上海浦東新區張江小額貸款股份有限公司 415
(一)公司發展規模分析 415
(二)公司主營業務介紹 415
(三)公司貸款客戶介紹 416
(四)公司股東結構分析 416
(五)公司經營情況分析 417
(六)公司競爭優勢分析 417
(七)公司最新動向分析 418
九、浙江海寧宏達小額貸款股份有限公司 419
(一)公司發展規模分析 419
(二)公司主營業務介紹 419
(三)公司貸款客戶介紹 419
(四)公司經營情況分析 419
(五)公司競爭優勢分析 420
(六)公司最新動向分析 420
十、浙江湖州吳興萬邦小額貸款股份有限公司 420
(一)公司發展規模分析 420
(二)公司主營業務介紹 421
(三)公司經營情況分析 422
(四)公司競爭優勢分析 423
(五)公司經營策略分析 423
(六)公司最新動向分析 424
第七章 供應鏈金融業務發展趨勢及前景分析 425
第一節 供應鏈金融業務發展趨勢分析 425
一、組織架構發展趨勢 425
二、營銷模式發展趨勢 425
三、服務范圍覆蓋趨勢 426
四、中長期的發展趨勢 426
第二節 新形勢下供應鏈金融發展走勢 426
第三節 供應鏈金融企業發展機會分析 429
一、中小商業銀行發展機會分析 429
二、農村金融機構發展機會分析 431
三、小額貸款公司發展機會分析 436
四、其他金融機構業務滲透機會 436
第四節 第三方物流企業發展機會分析 438
一、物流金融的概念與運作模式 438
二、物聯網技術對供應鏈金融影響 439
三、物流企業發展機會分析 440
(一)在供應鏈金融業務中的競爭力 440
(二)在供應鏈金融業務中的切入點 440
四、中小物流企業發展供應鏈金融可行性 441
(一)中小物流企業發展潛質分析 441
(二)中小物流企業與銀行合作可行性 441
(三)企業開展物流金融業務存在的風險 442
第五節 國內供應鏈金融業務發展前景分析 443
一、金融機構供應鏈融資業務前景 443
二、物流企業供應鏈融資業務前景 443
三、供應鏈金融國際貿易業務前景 444
第八章 供應鏈金融業務投資發展建議研究 446
第一節 國內發展供應鏈金融總體思路 447
第二節 影響供應鏈金融投資發展因素 450
一、組織因素分析 450
二、制度環境因素 451
三、技術因素分析 452
四、其它影響因素 453
第三節 發展供應鏈金融業務建議 454
一、商業銀行發展供應鏈金融業務建議 454
(一)供應鏈融資SWOT分析 454
(二)供應鏈融資業務競爭策略 460
(三)供應鏈融資業務控制策略 461
(四)供應鏈融資業務發展策略 462
二、相關企業發展供應鏈金融業務建議 464
(一)中小物流企業發展對策 464
(二)中小企業發展策略分析 465
(三)中小企業供應鏈融資對策 469
第四節 發展供應鏈金融業務創新建議 471
一、管理模式創新 471
二、研發機制創新 472
三、營銷渠道創新 472
四、產品組合創新 473
五、信息技術創新 474
六、組織結構創新 474
圖表略
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