2018-2022年中國核電行業市場發展及投資前景研究報告-中商產業研究院

內容概括

世界上一切物質都是由原子構成的，原子又是由原子核和它周圍的電子構成的。輕原子核的融合和重原子核的分裂都能放出能量，分別稱為核聚變能和核裂變能，簡稱核能。核能也叫原子能，在石油、天然氣、煤炭等石化能源逐漸枯竭的背景下，核能成為了人類最具希望的不可再生能源。隨著環境問題的日益突出，國家層面要求“大力推進煤炭清潔高效利用，著力發展非煤能源，形成煤、油、氣、核、新能源、可再生能源多輪驅動的能源供應體系”。從成本來看，核電成本已經低于煤電成本。而與風電、水電等其他清潔能源相比，核電同時又具有容量大和基本不受天氣等外因影響的優點，能夠在環境影響的情況下穩定供應大量電力。從多種因素考慮，大力發展核電是必然趨勢和選擇。2014年，核電占我國總發電量2.39%。這一比例在世界范圍內處于較低水平。根據2014年國務院的《能源發展戰略行動計劃（2014-2020年）》，到2020年核電裝機容量將達到5800萬千瓦，在建容量3000萬千瓦以上。而到2015年7月，我國在運在建裝機容量5000萬千瓦。因此，我國核電行業有很大的發展前景。

報告目錄

第一章中國核能發電市場發展綜述 20

第一節核能發電的概念 20

一、核能發電的定義 20
二、中國能源發展面臨的挑戰 20
（一）資源與需求間的矛盾 20
（二）能源結構不合理 21
三、核能發電的優點 22
（一）核能資源豐富 22
（二）環境污染小 22
（三）核電的經濟性 23
四、核能發電效益分析 23
五、主要核電機組類型分析 23

第二節發展核電的必要性 25

一、我國未來經濟發展的需要 25
二、調整和優化能源結構的需要 25
三、國內能源安全的需要 26
四、履行國際義務的需要 26
五、生態與環境保護的需要 27
六、土地保護的需要 27
七、保護煤礦工人生命與健康的需要 27

第二章中國核電行業發展環境分析 29

第一節核電行業政策環境分析 29

一、《能源發展“十二五”規劃》 30
二、《核電中長期發展規劃》 30
三、《核電安全規劃》 31
四、《核安全與放射性污染防治“十二五”規劃及2020年遠景目標》 31
五、《能源工作指導意見》 33
六、《中國核能行業行規行約》 33

第二節核電行業經濟環境分析 36

一、中國GDP增長情況分析 36
二、工業經濟發展形勢分析 37
三、社會固定資產投資分析 38
四、全社會消費品零售總額 39
五、城鄉居民收入增長分析 40
六、居民消費價格變化分析 41
七、對外貿易發展形勢分析 42

第三節核電行業需求環境分析 43

一、電力供應總量分析 43
二、電力供應結構分析 43
三、電力需求總量分析 44
四、電力需求結構分析 44

第四節核電行業資源環境分析 45

一、全球鈾礦分布情況 45
二、全球鈾礦開發情況 46
三、中國鈾礦分布情況 47
四、中國鈾礦開發情況 48
五、中國鈾資源需求情況 49

第三章世界核電行業整體發展情況 51

第一節世界核電行業發展情況分析 51

一、世界核電行業發展現狀 51
二、世界核電行業發展計劃 53
三、世界核電行業競爭格局 54
四、世界核電行業發展趨勢 56
五、世界核能行業發展動向 56
（一）美國核能行業發展動向 56
（二）歐洲核能行業發展動向 57
（三）俄羅斯核能行業發展動向 58
（四）韓國核能行業發展動向 58
（五）日本核能行業發展動向 59
（六）印度核能行業發展動向 59
（七）土耳其核能行業發展動向 60
六、世界核電設備能力和發電量預測 60
七、2030年全球核電能源比例預測 61
八、世界小堆核電研究進展 61

第二節世界核電行業運營狀況分析 63

一、世界核電站建設情況 63
二、世界核電裝機容量 64
三、世界核電發電量 66
四、世界核電消費量 67

第三節世界核電行業成本影響因素 67

一、技術進步的影響 67
（一）固定成本的下降 67
（二）燃料成本的下降 68
二、管理水平提高的影響 68
（一）優化人員配備，降低日常開支 68
（二）延長換料周期 69
三、政府管制進步的影響 69
（一）將核電許可證申請程序流水化 69
（二）允許核電站運營壽命適度延長 69
四、核電產業整合的影響 70
（一）核電企業的合并 70
（二）專業運營公司的成立 70
（三）核電公司電源結構的多樣化 70

第四節世界核電技術發展模式分析 70

一、世界主要核電技術發展模式 70
二、主要核電技術發展模式的共同性 71
（一）提高安全性、改善經濟性 71
（二）政府強有力的支持 72
（三）加速實現核電的國產化 72
三、主要核電技術發展模式的差異性 73

第五節世界核電發展對我國的啟示 73

一、技術創新是第一生產力 73
二、核安全是核電產業的生命線 74
三、完整的產業鏈與一體化的組織模式是加速器 74
四、國家核電產業政策明確穩定有利于長遠發展 74

第四章中國核電行業整體發展情況 76

第一節核電行業發展現狀分析 76

一、核電站建設投資規模 76
二、中國核電總裝機容量 76
三、中國核電發電量分析 77
四、核電項目分布情況 77
五、核電站建設成本分析 79
六、核電行業盈利分析 80
七、核電行業發展優勢 81
八、核電企業合作共贏分析 83
九、日本福島事件對我國的影響 85

第二節核電行業經營能力分析 86

一、核電企業數量增長分析 86
二、核電行業經營效益分析 87
三、核電行業盈利能力分析 87
四、核電行業運營能力分析 89
五、核電行業償債能力分析 91
六、核電行業發展能力分析 91

第三節我國核電發展面臨的問題 92

一、核電技術路線的選擇 92
二、原料的可持續性供應 93
三、放射性廢物的管理 93

第四節我國核電技術發展策略考慮 93

一、正確處理技術引進與自主創新的關系 93
二、正確處理設計自主化與設備國產化的關系 94
三、正確處理核電發展安全性與經濟性的關系 94

第五章中國核電設備市場發展分析 96

第一節核電設備整體發展情況 96

一、核電設備簡介 96
二、核電設備國產化程度 96
三、核電設備與上下游產業關系 97
四、核電設備行業盈利情況 98
五、核電設備主要競爭格局 99
六、設備國產化進程加快 100
第二節核設備進出口情況 101
一、中國未輻照相關組件進口分析 101
（一）中國未輻照相關組件進口數量情況 101
（二）中國未輻照相關組件進口金額情況 101
（三）中國未輻照相關組件進口來源分析 102
（四）中國未輻照相關組件進口均價分析 103
二、中國未輻照相關組件出口分析 103
（一）中國未輻照相關組件出口數量情況 103
（二）中國未輻照相關組件出口金額情況 103
（三）中國未輻照相關組件出口流向分析 104
（四）中國未輻照相關組件出口均價分析 104
三、中國堆內構件進口分析 104
（一）中國堆內構件進口數量情況 104
（二）中國堆內構件進口金額情況 105
（三）中國堆內構件進口來源分析 105
（四）中國堆內構件進口均價分析 106
四、中國其他核反應堆零件進口分析 106
（一）中國其他核反應堆零件進口數量情況 106
（二）中國其他核反應堆零件進口金額情況 106
（三）中國其他核反應堆零件進口來源分析 107
（四）中國其他核反應堆零件進口均價分析 108
五、中國其他核反應堆零件出口分析 108
（一）中國其他核反應堆零件出口數量情況 108
（二）中國其他核反應堆零件出口金額情況 109
（三）中國其他核反應堆零件出口流向分析 109
（四）中國其他核反應堆零件出口均價分析 110
六、中國熱交換裝置進口分析 111
（一）中國熱交換裝置進口數量情況 111
（二）中國熱交換裝置進口金額情況 111
（三）中國熱交換裝置進口來源分析 112
（四）中國熱交換裝置進口均價分析 113
七、中國熱交換裝置出口分析 113
（一）中國熱交換裝置出口數量情況 113
（二）中國熱交換裝置出口金額情況 114
（三）中國熱交換裝置出口流向分析 114
（四）中國熱交換裝置出口均價分析 115

第三節核電設備細分市場發展 116

一、核電設備整機市場發展情況 116
（一）投資規模分析 116
（二）市場需求分析 117
（三）建設工程項目分析 118
二、核島設備市場發展情況 119
（一）投資結構分析 119
（二）主要供應商分析 119
（三）建設工程項目分析 120
三、常規島設備市場發展情況 121
（一）投資結構分析 121
（二）主要供應商分析 122
（三）建設工程項目分析 122
四、核電站輔助設備市場發展情況 123
（一）主要供應商分析 123
（二）核電輔助設備政策 124

第四節核電設備市場競爭分析 125

一、現有競爭者分析 125
二、潛在進入者威脅 125
三、供應商議價能力 125
四、下游客戶議價能力 125
五、替代品威脅分析 125

第五節核電設備發展前景及建議 126

一、核電設備市場趨勢及前景預測 126
（一）設備制造民營化趨勢顯現 126
（二）核電設備產業前景情況 126
（三）核電設備需求規模預測 128
二、核電設備市場發展建議 129
（一）龍頭企業向整機成套提供商奮斗 129
（二）國際市場應納入企業供應范圍 129
（三）主要部件供應商應走一體化路線 129
三、核電設備市場風險提示 129

第六章中國核電項目建設運營情況 131

第一節已建核電機組運營情況分析 131

一、已建核電機組運營商市場份額情況 131
二、浙江秦山核電基地運營情況 132
三、廣東大亞灣核電基地運營情況 133
四、江蘇田灣核電基地運營情況 134
五、在建核電機組建設情況分析 135

第二節目前在建核電站項目情況 137

一、福建核電項目建設情況 137
（一）在建項目 137
（二）項目機型 137
（三）裝機規模 137
（四）開發主體 138
（五）預計投運時間 138
二、遼寧核電項目建設情況 139
（一）在建項目 139
（二）項目機型 139
（三）裝機規模 139
（四）開發主體 139
（五）預計投運時間 139
三、山東核電項目建設情況 140
（一）在建項目 140
（二）項目機型 140
（三）裝機規模 140
（四）開發主體 141
（五）預計投運時間 141
四、海南核電項目建設情況 141
（一）在建項目 141
（二）項目機型 141
（三）裝機規模 142
（四）開發主體 142
（五）預計投運時間 142
五、廣西核電項目建設情況 142
（一）在建項目 142
（二）項目機型 142
（三）裝機規模 142
（四）開發主體 143
（五）預計投運時間 143

第三節未來擬建核電項目情況分析 143

一、漳州市核電項目 143
（一）建設規模 143
（二）投資規模 143
（三）項目效益 143
二、桃花江核電項目 144
（一）建設規模 144
（二）投資規模 144
（三）建設周期 144
三、防城港核電二期 144
（一）建設規模 144
（二）投資規模 144
（三）建設周期 144
四、韶關核電項目 145
（一）建設規模 145
（二）投資規模 145
（三）項目效益 145
五、小墨山核電項目 145
（一）建設規模 145
（二）投資規模 145
（三）建設周期 145
六、陸豐核電一期 146
（一）建設規模 146
（二）投資規模 146
（三）建設周期 146
七、中俄漂浮核電站 146

第四節我國核電對外合作情況 147

一、中國核電對外合作現狀 147
二、核電設備走向海外市場 148
三、一帶一路對國內核電需求 149

第七章中國核電行業技術發展情況 151

第一節主流核電技術發展分析 151

一、第三代核電技術 151
（一）技術概況 151
（二）技術類型 151
（三）在中國的應用 151
二、“二代加”核電技術 152
（一）技術概況 152
（二）技術應用 152
三、第四代核電技術 152
（一）技術概況 152
（二）開發的意圖 153
（三）功能需求 153
（四）想象展開發展 153

第二節核電燃料技術發展動向 153

一、中廣核自主品牌核燃料組件研發獲重大進展 153
二、核燃料組件燃料棒主要部件實現本土化 154
三、秦山第三核電廠乏燃料干式貯存設施取得新進展 154
四、中廣核核電燃料配置技術獲國際專利授權 155

第三節核電設備技術發展動向 155

一、核電站三廢處理系統關鍵設備國產化研制成功 155
二、核電齒輪箱國產化取得新突破 156
三、中國首臺核電環行起重機試車成功 156
四、國產首臺AP1000蒸汽發生器制造成功 157
五、AP1000核島主設備國產化取得重要突破 157
六、AP1000核電主泵通過國家核安全局專家審查 158
七、CAP1400主泵變頻器樣機通過成果鑒定 158

第四節其他核電技術發展動向 159

一、中國三代核電技術初步設計通過國家審查 159
二、中廣核核電站非能動應急高位冷卻水源系統通過技術驗收 160
三、中國正式參與國際超臨界水冷堆技術研發 160
四、我國完成超臨界水冷堆首階段研發 161
五、我國系統掌握核電高溫氣冷堆技術 163
六、核電站非能動應急高位冷卻水源系統獲中國電力創新獎 163

第八章中國核電關聯行業發展情況 165

第一節火電行業發展分析 165

一、火電行業投資規模 165
二、火電設備裝機容量 165
三、火力發電量情況 166
四、火電行業運營情況 166
（一）行業經營效益分析 166
（二）行業盈利能力分析 167
（三）行業運營能力分析 169
（四）行業償債能力分析 171
（五）行業發展能力分析 171
五、火電行業發展規劃 172

第二節水電行業發展分析 172

一、水電行業投資規模 172
二、水電設備裝機容量 173
三、水力發電量情況 173
四、水電行業運營情況 174
（一）行業經營效益分析 174
（二）行業盈利能力分析 174
（三）行業運營能力分析 176
（四）行業償債能力分析 178
（五）行業發展能力分析 178
五、水電行業發展規劃 179

第三節風電行業發展分析 179

一、風電行業投資規模 179
二、風電設備裝機容量 180
三、風力發電量情況 180
四、風電行業運營情況 181
（一）行業經營效益分析 181
（二）行業盈利能力分析 181
（三）行業運營能力分析 182
（四）行業償債能力分析 182
（五）行業發展能力分析 182
五、風電行業發展規劃 183

第四節光伏發電行業發展分析 183

一、光伏發電相關政策 183
二、光伏發電價格補貼 185
三、光伏發電裝機容量 186
四、光伏發電站的發展 187
五、光伏發電發展規劃 188

第五節生物質發電行業發展分析 188

一、生物質發電相關政策 188
二、全球生物質發電量分析 189
三、生物質發電規模分析 189
四、生物質發電發展規劃 190

第九章中國核電行業主要企業經營分析 192

第一節主要核電設備企業經營分析 192

一、上海電氣集團股份有限公司 192
（一）企業發展基本情況 192
（二）企業經營情況分析 192
（三）企業經濟指標分析 193
（四）企業盈利能力分析 194
（五）企業償債能力分析 194
（六）企業運營能力分析 194
（七）企業成本費用分析 195
（八）企業核電設備及應用項目 196
二、東方電氣股份有限公司 197
（一）企業發展基本情況 197
（二）企業經營情況分析 197
（三）企業經濟指標分析 198
（四）企業盈利能力分析 199
（五）企業償債能力分析 199
（六）企業運營能力分析 200
（七）企業成本費用分析 200
（八）企業核電設備及應用項目 200
三、哈爾濱電氣股份有限公司 201
（一）企業發展基本情況 201
（二）企業經營情況分析 201
（三）企業經濟指標分析 202
（四）企業盈利能力分析 203
（五）企業償債能力分析 203
（六）企業運營能力分析 203
（七）企業成本費用分析 204
（八）企業核電設備及應用項目 204

第二節主要核電建設企業經營分析 205

一、中國核工業第二二建設有限公司 205
（一）企業發展基本情況 205
（二）企業參與建設項目 206
（三）企業主要業績分析 207
（四）企業資質能力分析 208
（五）企業發展戰略分析 209
二、中國核工業第二三建設有限公司 209
（一）企業發展基本情況 209
（二）企業參與建設項目 210
（三）企業科研能力分析 211
（四）企業資質能力分析 211
（五）企業發展戰略分析 212
三、中國核工業第二四建設有限公司 212
（一）企業發展基本情況 212
（二）企業參與建設項目 213
（三）企業資質能力分析 214
（四）企業發展戰略分析 214
四、中國核工業第五建設有限公司 214
（一）企業發展基本情況 214
（二）企業參與建設項目 214
（三）企業資質能力分析 216
（四）企業科研能力分析 216
（五）企業發展戰略分析 217
五、中國核工業華興建設有限公司 217
（一）企業發展基本情況 217
（二）企業參與建設項目 218
（三）企業資質能力分析 218
（四）企業科研能力分析 219
（五）企業人力資源分析 220
（六）企業發展戰略分析 220
六、中國能源建設集團浙江火電建設有限公司 220
（一）企業發展基本情況 220
（二）企業參與建設項目 221
（三）企業經營情況分析 221
（四）企業資質能力分析 222
（五）企業發展戰略分析 223
七、中國能源建設集團廣東火電工程總公司 223
（一）企業發展基本情況 223
（二）企業參與建設項目 224
（三）企業資質能力分析 225
（四）企業科研能力分析 225
（五）企業發展戰略分析 225
八、中廣核工程有限公司 226
（一）企業發展基本情況 226
（二）企業主營業務分析 226
（三）企業參與建設項目 226
（四）企業業務布局分析 227
（五）企業資質能力分析 228
（六）企業競爭優勢分析 229
九、山東電力基本建設總公司 229
（一）企業發展基本情況 229
（二）企業主要業務分析 230
（三）企業參與建設項目 230
（四）企業經營情況分析 231
（五）企業業務布局分析 231
（六）企業資質能力分析 232

第三節主要核電運營企業經營分析 232

一、中國核能電力股份有限公司 232
（一）企業發展基本情況 232
（二）企業運營電站分析 233
（三）企業經營狀況分析 233
（四）企業銷售網絡分析 234
（五）企業競爭優勢分析 234
（六）企業發展戰略分析 235
二、江蘇核電有限公司 235
（一）企業發展基本情況 235
（二）運營電站情況分析 236
（三）企業經營情況分析 237
（四）企業發展戰略分析 237
三、嶺澳核電有限公司 237
（一）企業發展基本情況 237
（二）企業主營業務分析 238
（三）運營電站情況分析 238
（四）企業經營情況分析 239
四、中核集團核電秦山聯營有限公司 239
（一）企業發展基本情況 239
（二）運營電站情況分析 240
（三）企業經營情況分析 240
（四）企業發展戰略分析 240
五、遼寧紅沿河核電有限公司 240
（一）企業發展基本情況 240
（二）企業主營業務分析 241
（三）運營電站情況分析 241
（四）企業最新發展動態 241
六、秦山第三核電有限公司 242
（一）企業發展基本情況 242
（二）企業主營業務分析 242
（三）運營電站情況分析 242
（四）企業經營情況分析 243
（五）企業發展戰略分析 243
七、嶺東核電有限公司 244
（一）企業發展基本情況 244
（二）企業主營業務分析 244
（三）企業經營情況分析 244
八、秦山核電有限公司 245
（一）企業發展基本情況 245
（二）電站運營情況分析 245
（三）企業經營情況分析 246
九、福建寧德核電有限公司 246
（一）企業發展基本情況 246
（二）企業主營業務分析 247
（三）運營電站情況分析 247
（四）企業發展戰略分析 247

第四節跨國公司在華市場發展分析 248

一、法國阿海琺集團（AREVA） 248
二、美國西屋電氣公司（WESTINGHOUSE） 249
三、俄羅斯原子能建設出口公司（ASE） 250
四、韓國斗山重工業株式會社（DoosanHeavyIndustries） 250

第十章 2018-2022年中國核電行業發展前景及投資機會 252

第一節 2018-2022年中國核電行業投資風險分析 252

一、經濟環境風險 252
二、政策環境風險 253
三、電力供需風險 253
四、產業鏈風險 253
五、人力資源風險 254
六、核電設備風險 254

第二節 2018-2022年中國核電行業進入壁壘分析 254

一、資質壁壘 254
二、技術壁壘 255
三、資金壁壘 255
四、人才壁壘 255

第三節 2018-2022年中國核電行業發展前景及建議 256

一、我國核電行業未來發展前景 256
（一）我國核電行業發展前景 256
（二）“核電重啟”的帶來發展機遇 256
（三）核電設備國產化率不斷提高 257
（四）中國未來擬建核電項目 257
二、我國核電行業發展規模預測 259
（一）核電行業投資規模預測 259
（二）中國核電發電量預測 260
（三）中國核電裝機容量預測 260
三、核能技術中長期發展戰略構想 261
（一）大型先進壓水堆的發展路線 261
（二）第四代反應堆的技術主線 262
（三）核能發展的終極目標——聚變堆 264
四、核電行業未來發展建議 264
（一）引進技術與消化吸收創新相結合 264
（二）加快標準制定，完善核電標準體系 264
（三）積極培養人才，完善人才激勵機制 265

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